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逻辑为王、趋势交易、永不追高
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-03 09:54:05
马斯克野心曝光:SpaceX抛出100万颗卫星的太空算力,AI基建迈入星际时代!
马斯克旗下SpaceX正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请文件,揭开了人类史上最宏大的科技工程——一个由最多100万颗卫星组成的太空算力星座,计划打造前所未有的“轨道数据中心”,彻底重构全球AI基础设施的底层逻辑。该申请文件于1月31日经FCC公开披露后,迅速引爆全球资本市场关注,太空算力赛道正式进入爆发前夜。这不是科幻构想,而是马斯克明确时间表的一步!SpaceX在长达8页的申请文件中明确:该系统将搭载在轨计算集群,瞄准未来数十亿用户,为大规模AI推理、数据中心级应用提供“无上限”的算力
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-03 09:02:49
游戏+AI应用,耐心等待完美世界(002624)调整下来的机会!
完美世界(002624)的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司是国内领先的影游综合体,有游戏、AI应用、AI智能体、IP经济等概念。1)在业绩表现上,公司预计去年实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比扭亏;预计实现扣非净利润5.6-6亿元,同比扭亏。2)在游戏业务上,公司新游戏《异环》即将于2月在国内和海外开启新一轮测试,同时此前出版署版号审批结果中也已获得了多端版号,游戏上线节奏稳步推进。预计《异环》大概率将在今年上半年正式上线,届时将为公司带
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一卖就涨的剁手专业户
2026-02-03 08:37:39
北美云服务涨价,Clawdbot爆火,AI应用按下加速键
北美云服务部分涨价,持续关注AI基建投资机会。近期北美云服务市场局部涨价,打破了行业长期以来“只降不升”的价格惯例。具体来看,这轮涨价主要由亚马逊云科技(AWS)和谷歌云主导。AWS在1月23日率先宣布,上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格,平均涨幅约为15%。此后,谷歌云于1月27日宣布,自2026年5月1日起,将上调包括互联网络传输(CDNInterconnect)、直连对等(Direct Peering)等在内的数据传输服务价格。其中,北美地区的涨幅最为显著,单价从每GB0.04
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-02 22:50:20
卡倍亿(300863)锁定商业航天,与千亿航天签署独家供货协议,股价再创历史新高
2月1日,千亿航天(北京)科技有限公司(下称:千亿航天)官方公众号消息显示,公司近日与卡倍亿(300863)正式签署战略合作、独家供货及采购意向三项核心协议。卡倍亿将成为千亿航天商业火箭电气连接系统电气线缆、定制化线束及配套产品的独家供应商,双方将深化协作,未来不排除探索投资、并购等深层次资本合作。 资料显示,千亿航天专注航天运载技术研发,核心项目“玄鸟-R”可回收液体运载火箭全尺寸试验箭已投产,预计2月初出厂,为瞄准2026年底—2027年初首飞目标奠定基础。此次三项协议同步签署,是对卡倍亿4
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2026-02-02 18:14:16
群兴玩具
酒类销售+腾讯概念+智算业务+业绩利空落地: 1、公司酒类销售收入占比超80%,并掌握采购与销售两端核心客户资源。 2、孙公司杭州图灵引擎科技向腾讯提供群算力服务。 3、公司为国内某大客户算力服务供应商,并在杭州构建稀缺合规高性能算力资源,智算团队具备服务互联网大厂AI大模型落地经验。 4、1月30日发布年度业绩预告,净利润同比增亏,主要系前期公司开展业务投入较多,但销售落地较晚。
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群兴玩具
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2026-02-02 14:23:22
当头一棒,遭遇史诗级巨震的黄金还能重回巅峰吗?
1月30日,美联储理事凯文.沃什被提任为下任主席,市场普遍将其视为相对“鹰派”的人选,此举迅速扭转了市场对美联储未来维持超宽松货币政策的预期,导致美元指数反弹,对以美元计价的贵金属形成直接打压。但内在原因在于贵金属市场极端拥挤的多头持仓与技术性抛压,触发连锁的“多头踩踏式出逃”。此外,芝商所上调金银期货保证金比例、主要商品指数因金银权重超标而进行的强制性再平衡抛售,均放大了技术性卖压。 1月的贵金属市场经历了从“史诗级上涨”到“历史级跳水”的极限波动,但笔者认为,30日的剧烈调整是对前期极端超买
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-02 13:44:22
Agent生态持续扩张,CPU可能比GPU更早成为瓶颈,AI进入新临界点
Agent生态持续扩张。1)大模型公司Anthropic大幅上调未来数年的营收预测,预计今年销售额将增长四倍,达180亿美元,而明年将达550亿美元。其AI编码助手Claude Code去年11月的年化收入已超过10亿美元。2)1月27日月之暗面发布并开源K2.5模型,最大亮点在于Agent集群。K2.5能根据任务需求,现场调度多达100个分身,并行处理1500个步骤。3)AI助手Clawdbot近期爆火,不仅吸引大量开发者尝试,更引来腾讯云、阿里云等国内云厂商火速接入。Clawdbot能接管个
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2026-02-02 13:28:39
谷歌云、亚马逊云相继开始涨价,重视AI Agent需求带动下的云投资机会
谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB,涨幅约为42%。亚马逊云涨价。1月23日,亚马逊云科技(AWS)近日上调其E
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2026-02-02 11:22:59
Moltbot智能体爆火海外,机会在哪里?
近一年,Agent这个词已经成了AI圈的一个热词。然而,从上周开始,又一个名词火了,叫Moltbot。它为什么火了呢?它不同于网页版的ChatGPT,是一个直接安装在你电脑上的本地智能体。它会记住几周前的对话,并能主动提醒你。如果你授权它,它可以自动化任务、执行命令,基本上就像一个永不休息的数字个人助理。其亮点:1)基于Claude模型开发的自主操作代理,可通过通讯工具接收指令并操控电脑,解决大模型“记忆力不足”痛点;2)开源+本地部署模式,48小时内GitHub星标破6万,带动Mac Mini
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2026-02-02 10:47:56
SpaceX申请部署百万颗卫星,剑指太空算力,全球低轨卫星资源迎激烈竞争
(1)SpaceX申请100万颗卫星,全球低轨卫星资源竞争激烈: 1月31日消息,在提交给美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新申请中,SpaceX首次系统性披露了一项极具颠覆性的太空基础设施建设计划,计划部署规模最多高达100万颗卫星,运行高度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中,每一轨道层的宽度控制在50公里以内,以在密集部署的同时,为其他潜在系统预留必要的安全间隔。而我国2025年12月向国际电联(ITU)申请了超20万颗卫星的频轨资源,其中最大的两个星座
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2026-02-02 10:15:50
太空采矿,人形机器人和商业航天有望双向奔赴
中国航天科技集团明确,“十五五”期间将推进“天工开物”重大科技专项的立项论证,同步建设太空资源开发综合试验平台及配套地面支持系统,集中攻关小天体资源探测、智能自主开采、低成本空间运输、在轨原位处理等核心关键技术。当前太空正逐渐成为全球各国矿产资源争夺的新领地,太空采矿战略意义重大。 技术难点上看,太空采矿首先要面临微重力、高辐射、长通信延迟等多重极端环境耦合作用的系统性挑战。从太空采矿各个环节看,其所需智能化核心装备具备较高的技术要求,尤其是在特殊环境下,装备的智能化、自主化和抗干扰能力至关重要
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2026-02-02 10:07:41
太空光伏空中加油,储能调整到位有望重新回升,看好电网加大投资
整体观点:本周SpaceX提交的百万颗级最新星座计划与中国航天科技集团宣布的“155战略”继续为商业航天与太空光伏主线“空中加油”,再次重申看好太空/马斯克光伏仍是当前电新板块最强主线;储能与锂电板块在下游淡季与碳酸锂涨价的双重影响下前期调整充分,本周迎来期待已久的容量电价政策落地,伴随后续各省区具体电价政策出台、碳酸锂价格回落、项目开工将提速,储能板块热度有望重新回升;此外,本周欧洲海风与国内氢能领域继续有积极信号,再次提示低位布局机会。 光伏&储能:SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫
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一卖就涨的剁手专业户
2026-02-02 08:10:24
网关调度+混合记忆+语义快照,Moltbot重构个人AI助理:边缘算力硬件新赛道
1、技术原理:网关调度+混合记忆+语义快照。Moltbot(原Clawdbot)是一个开源的个人AI助理框架,支持通过WhatsApp、Telegram、Slack、iMessage等常见聊天应用作为交互入口,用户可在手机或电脑上通过聊天窗口远程指挥AI助理执行任务,无需切换专用应用。它能直接操作本地文件、运行脚本、控制浏览器、管理邮件、设置定时任务等。从技术架构看,Moltbot是一个长期驻留本地的TypeScript CLI进程,对外暴露统一网关,用于承接来自各类通信入口的指令请求。其核心设
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Vin7的大
一卖就涨的剁手专业户
2026-02-02 08:02:17
4大原因急促CPU涨价,CPU有望在Agent时代迎来大周期
1、CPU供应不足,供应商预计将上调价格:受超大规模云厂商需求驱动,英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润,英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器,导致全球PC交付保证率大幅下滑,低端PC市场将面临供应不足。 2、AI热潮抬升原材料,CPU成本上升:DRAM生产转向HBM,消耗更多晶圆;与NAND需求攀升、交货期延长,库存告急,挤占CPU晶圆材料供给。CPU部件PCB应用及加工材质的转变,使得钻针使用寿命缩短,消耗量暴增;CCL采用的树脂体系、
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海光信息
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2026-02-01 19:09:50
杭电股份
光通信/CPO+高压电缆+超薄铜箔: 1、公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品直接参与电信运营商集采;市场信息,CPO交换机全年排产指引超预期。 2、公司是国内少数具备500kV及以下全系列高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,为国家电网和南方电网主要供应商。 3、公司新能源汽车超薄铜箔项目一期工程已试生产,产品导入主流新能源储能企业供应链。
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杭电股份
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马斯克野心曝光:SpaceX抛出100万颗卫星的太空算力,AI基建迈入星际时代!
马斯克旗下SpaceX正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请文件,揭开了人类史上最宏大的科技工程——一个由最多100万颗卫星组成的太空算力星座,计划打造前所未有的“轨道数据中心”,彻底重构全球AI基础设施的底层逻辑。该申请文件于1月31日经FCC公开披露后,迅速引爆全球资本市场关注,太空算力赛道正式进入爆发前夜。这不是科幻构想,而是马斯克明确时间表的一步!SpaceX在长达8页的申请文件中明确:该系统将搭载在轨计算集群,瞄准未来数十亿用户,为大规模AI推理、数据中心级应用提供“无上限”的算力
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游戏+AI应用,耐心等待完美世界(002624)调整下来的机会!
完美世界(002624)的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司是国内领先的影游综合体,有游戏、AI应用、AI智能体、IP经济等概念。1)在业绩表现上,公司预计去年实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比扭亏;预计实现扣非净利润5.6-6亿元,同比扭亏。2)在游戏业务上,公司新游戏《异环》即将于2月在国内和海外开启新一轮测试,同时此前出版署版号审批结果中也已获得了多端版号,游戏上线节奏稳步推进。预计《异环》大概率将在今年上半年正式上线,届时将为公司带
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北美云服务涨价,Clawdbot爆火,AI应用按下加速键
北美云服务部分涨价,持续关注AI基建投资机会。近期北美云服务市场局部涨价,打破了行业长期以来“只降不升”的价格惯例。具体来看,这轮涨价主要由亚马逊云科技(AWS)和谷歌云主导。AWS在1月23日率先宣布,上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格,平均涨幅约为15%。此后,谷歌云于1月27日宣布,自2026年5月1日起,将上调包括互联网络传输(CDNInterconnect)、直连对等(Direct Peering)等在内的数据传输服务价格。其中,北美地区的涨幅最为显著,单价从每GB0.04
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卡倍亿(300863)锁定商业航天,与千亿航天签署独家供货协议,股价再创历史新高
2月1日,千亿航天(北京)科技有限公司(下称:千亿航天)官方公众号消息显示,公司近日与卡倍亿(300863)正式签署战略合作、独家供货及采购意向三项核心协议。卡倍亿将成为千亿航天商业火箭电气连接系统电气线缆、定制化线束及配套产品的独家供应商,双方将深化协作,未来不排除探索投资、并购等深层次资本合作。 资料显示,千亿航天专注航天运载技术研发,核心项目“玄鸟-R”可回收液体运载火箭全尺寸试验箭已投产,预计2月初出厂,为瞄准2026年底—2027年初首飞目标奠定基础。此次三项协议同步签署,是对卡倍亿4
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酒类销售+腾讯概念+智算业务+业绩利空落地: 1、公司酒类销售收入占比超80%,并掌握采购与销售两端核心客户资源。 2、孙公司杭州图灵引擎科技向腾讯提供群算力服务。 3、公司为国内某大客户算力服务供应商,并在杭州构建稀缺合规高性能算力资源,智算团队具备服务互联网大厂AI大模型落地经验。 4、1月30日发布年度业绩预告,净利润同比增亏,主要系前期公司开展业务投入较多,但销售落地较晚。
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当头一棒,遭遇史诗级巨震的黄金还能重回巅峰吗?
1月30日,美联储理事凯文.沃什被提任为下任主席,市场普遍将其视为相对“鹰派”的人选,此举迅速扭转了市场对美联储未来维持超宽松货币政策的预期,导致美元指数反弹,对以美元计价的贵金属形成直接打压。但内在原因在于贵金属市场极端拥挤的多头持仓与技术性抛压,触发连锁的“多头踩踏式出逃”。此外,芝商所上调金银期货保证金比例、主要商品指数因金银权重超标而进行的强制性再平衡抛售,均放大了技术性卖压。 1月的贵金属市场经历了从“史诗级上涨”到“历史级跳水”的极限波动,但笔者认为,30日的剧烈调整是对前期极端超买
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Agent生态持续扩张,CPU可能比GPU更早成为瓶颈,AI进入新临界点
Agent生态持续扩张。1)大模型公司Anthropic大幅上调未来数年的营收预测,预计今年销售额将增长四倍,达180亿美元,而明年将达550亿美元。其AI编码助手Claude Code去年11月的年化收入已超过10亿美元。2)1月27日月之暗面发布并开源K2.5模型,最大亮点在于Agent集群。K2.5能根据任务需求,现场调度多达100个分身,并行处理1500个步骤。3)AI助手Clawdbot近期爆火,不仅吸引大量开发者尝试,更引来腾讯云、阿里云等国内云厂商火速接入。Clawdbot能接管个
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谷歌云、亚马逊云相继开始涨价,重视AI Agent需求带动下的云投资机会
谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB,涨幅约为42%。亚马逊云涨价。1月23日,亚马逊云科技(AWS)近日上调其E
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Moltbot智能体爆火海外,机会在哪里?
近一年,Agent这个词已经成了AI圈的一个热词。然而,从上周开始,又一个名词火了,叫Moltbot。它为什么火了呢?它不同于网页版的ChatGPT,是一个直接安装在你电脑上的本地智能体。它会记住几周前的对话,并能主动提醒你。如果你授权它,它可以自动化任务、执行命令,基本上就像一个永不休息的数字个人助理。其亮点:1)基于Claude模型开发的自主操作代理,可通过通讯工具接收指令并操控电脑,解决大模型“记忆力不足”痛点;2)开源+本地部署模式,48小时内GitHub星标破6万,带动Mac Mini
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SpaceX申请部署百万颗卫星,剑指太空算力,全球低轨卫星资源迎激烈竞争
(1)SpaceX申请100万颗卫星,全球低轨卫星资源竞争激烈: 1月31日消息,在提交给美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新申请中,SpaceX首次系统性披露了一项极具颠覆性的太空基础设施建设计划,计划部署规模最多高达100万颗卫星,运行高度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中,每一轨道层的宽度控制在50公里以内,以在密集部署的同时,为其他潜在系统预留必要的安全间隔。而我国2025年12月向国际电联(ITU)申请了超20万颗卫星的频轨资源,其中最大的两个星座
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太空采矿,人形机器人和商业航天有望双向奔赴
中国航天科技集团明确,“十五五”期间将推进“天工开物”重大科技专项的立项论证,同步建设太空资源开发综合试验平台及配套地面支持系统,集中攻关小天体资源探测、智能自主开采、低成本空间运输、在轨原位处理等核心关键技术。当前太空正逐渐成为全球各国矿产资源争夺的新领地,太空采矿战略意义重大。 技术难点上看,太空采矿首先要面临微重力、高辐射、长通信延迟等多重极端环境耦合作用的系统性挑战。从太空采矿各个环节看,其所需智能化核心装备具备较高的技术要求,尤其是在特殊环境下,装备的智能化、自主化和抗干扰能力至关重要
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太空光伏空中加油,储能调整到位有望重新回升,看好电网加大投资
整体观点:本周SpaceX提交的百万颗级最新星座计划与中国航天科技集团宣布的“155战略”继续为商业航天与太空光伏主线“空中加油”,再次重申看好太空/马斯克光伏仍是当前电新板块最强主线;储能与锂电板块在下游淡季与碳酸锂涨价的双重影响下前期调整充分,本周迎来期待已久的容量电价政策落地,伴随后续各省区具体电价政策出台、碳酸锂价格回落、项目开工将提速,储能板块热度有望重新回升;此外,本周欧洲海风与国内氢能领域继续有积极信号,再次提示低位布局机会。 光伏&储能:SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫
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网关调度+混合记忆+语义快照,Moltbot重构个人AI助理:边缘算力硬件新赛道
1、技术原理:网关调度+混合记忆+语义快照。Moltbot(原Clawdbot)是一个开源的个人AI助理框架,支持通过WhatsApp、Telegram、Slack、iMessage等常见聊天应用作为交互入口,用户可在手机或电脑上通过聊天窗口远程指挥AI助理执行任务,无需切换专用应用。它能直接操作本地文件、运行脚本、控制浏览器、管理邮件、设置定时任务等。从技术架构看,Moltbot是一个长期驻留本地的TypeScript CLI进程,对外暴露统一网关,用于承接来自各类通信入口的指令请求。其核心设
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4大原因急促CPU涨价,CPU有望在Agent时代迎来大周期
1、CPU供应不足,供应商预计将上调价格:受超大规模云厂商需求驱动,英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润,英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器,导致全球PC交付保证率大幅下滑,低端PC市场将面临供应不足。 2、AI热潮抬升原材料,CPU成本上升:DRAM生产转向HBM,消耗更多晶圆;与NAND需求攀升、交货期延长,库存告急,挤占CPU晶圆材料供给。CPU部件PCB应用及加工材质的转变,使得钻针使用寿命缩短,消耗量暴增;CCL采用的树脂体系、
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光通信/CPO+高压电缆+超薄铜箔: 1、公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品直接参与电信运营商集采;市场信息,CPO交换机全年排产指引超预期。 2、公司是国内少数具备500kV及以下全系列高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,为国家电网和南方电网主要供应商。 3、公司新能源汽车超薄铜箔项目一期工程已试生产,产品导入主流新能源储能企业供应链。
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2026-02-03 09:54:05
马斯克野心曝光:SpaceX抛出100万颗卫星的太空算力,AI基建迈入星际时代!
马斯克旗下SpaceX正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请文件,揭开了人类史上最宏大的科技工程——一个由最多100万颗卫星组成的太空算力星座,计划打造前所未有的“轨道数据中心”,彻底重构全球AI基础设施的底层逻辑。该申请文件于1月31日经FCC公开披露后,迅速引爆全球资本市场关注,太空算力赛道正式进入爆发前夜。这不是科幻构想,而是马斯克明确时间表的一步!SpaceX在长达8页的申请文件中明确:该系统将搭载在轨计算集群,瞄准未来数十亿用户,为大规模AI推理、数据中心级应用提供“无上限”的算力
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游戏+AI应用,耐心等待完美世界(002624)调整下来的机会!
完美世界(002624)的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司是国内领先的影游综合体,有游戏、AI应用、AI智能体、IP经济等概念。1)在业绩表现上,公司预计去年实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比扭亏;预计实现扣非净利润5.6-6亿元,同比扭亏。2)在游戏业务上,公司新游戏《异环》即将于2月在国内和海外开启新一轮测试,同时此前出版署版号审批结果中也已获得了多端版号,游戏上线节奏稳步推进。预计《异环》大概率将在今年上半年正式上线,届时将为公司带
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2026-02-03 08:37:39
北美云服务涨价,Clawdbot爆火,AI应用按下加速键
北美云服务部分涨价,持续关注AI基建投资机会。近期北美云服务市场局部涨价,打破了行业长期以来“只降不升”的价格惯例。具体来看,这轮涨价主要由亚马逊云科技(AWS)和谷歌云主导。AWS在1月23日率先宣布,上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格,平均涨幅约为15%。此后,谷歌云于1月27日宣布,自2026年5月1日起,将上调包括互联网络传输(CDNInterconnect)、直连对等(Direct Peering)等在内的数据传输服务价格。其中,北美地区的涨幅最为显著,单价从每GB0.04
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2026-02-02 22:50:20
卡倍亿(300863)锁定商业航天,与千亿航天签署独家供货协议,股价再创历史新高
2月1日,千亿航天(北京)科技有限公司(下称:千亿航天)官方公众号消息显示,公司近日与卡倍亿(300863)正式签署战略合作、独家供货及采购意向三项核心协议。卡倍亿将成为千亿航天商业火箭电气连接系统电气线缆、定制化线束及配套产品的独家供应商,双方将深化协作,未来不排除探索投资、并购等深层次资本合作。 资料显示,千亿航天专注航天运载技术研发,核心项目“玄鸟-R”可回收液体运载火箭全尺寸试验箭已投产,预计2月初出厂,为瞄准2026年底—2027年初首飞目标奠定基础。此次三项协议同步签署,是对卡倍亿4
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酒类销售+腾讯概念+智算业务+业绩利空落地: 1、公司酒类销售收入占比超80%,并掌握采购与销售两端核心客户资源。 2、孙公司杭州图灵引擎科技向腾讯提供群算力服务。 3、公司为国内某大客户算力服务供应商,并在杭州构建稀缺合规高性能算力资源,智算团队具备服务互联网大厂AI大模型落地经验。 4、1月30日发布年度业绩预告,净利润同比增亏,主要系前期公司开展业务投入较多,但销售落地较晚。
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2026-02-02 14:23:22
当头一棒,遭遇史诗级巨震的黄金还能重回巅峰吗?
1月30日,美联储理事凯文.沃什被提任为下任主席,市场普遍将其视为相对“鹰派”的人选,此举迅速扭转了市场对美联储未来维持超宽松货币政策的预期,导致美元指数反弹,对以美元计价的贵金属形成直接打压。但内在原因在于贵金属市场极端拥挤的多头持仓与技术性抛压,触发连锁的“多头踩踏式出逃”。此外,芝商所上调金银期货保证金比例、主要商品指数因金银权重超标而进行的强制性再平衡抛售,均放大了技术性卖压。 1月的贵金属市场经历了从“史诗级上涨”到“历史级跳水”的极限波动,但笔者认为,30日的剧烈调整是对前期极端超买
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Agent生态持续扩张,CPU可能比GPU更早成为瓶颈,AI进入新临界点
Agent生态持续扩张。1)大模型公司Anthropic大幅上调未来数年的营收预测,预计今年销售额将增长四倍,达180亿美元,而明年将达550亿美元。其AI编码助手Claude Code去年11月的年化收入已超过10亿美元。2)1月27日月之暗面发布并开源K2.5模型,最大亮点在于Agent集群。K2.5能根据任务需求,现场调度多达100个分身,并行处理1500个步骤。3)AI助手Clawdbot近期爆火,不仅吸引大量开发者尝试,更引来腾讯云、阿里云等国内云厂商火速接入。Clawdbot能接管个
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2026-02-02 13:28:39
谷歌云、亚马逊云相继开始涨价,重视AI Agent需求带动下的云投资机会
谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB,涨幅约为42%。亚马逊云涨价。1月23日,亚马逊云科技(AWS)近日上调其E
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2026-02-02 11:22:59
Moltbot智能体爆火海外,机会在哪里?
近一年,Agent这个词已经成了AI圈的一个热词。然而,从上周开始,又一个名词火了,叫Moltbot。它为什么火了呢?它不同于网页版的ChatGPT,是一个直接安装在你电脑上的本地智能体。它会记住几周前的对话,并能主动提醒你。如果你授权它,它可以自动化任务、执行命令,基本上就像一个永不休息的数字个人助理。其亮点:1)基于Claude模型开发的自主操作代理,可通过通讯工具接收指令并操控电脑,解决大模型“记忆力不足”痛点;2)开源+本地部署模式,48小时内GitHub星标破6万,带动Mac Mini
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2026-02-02 10:47:56
SpaceX申请部署百万颗卫星,剑指太空算力,全球低轨卫星资源迎激烈竞争
(1)SpaceX申请100万颗卫星,全球低轨卫星资源竞争激烈: 1月31日消息,在提交给美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新申请中,SpaceX首次系统性披露了一项极具颠覆性的太空基础设施建设计划,计划部署规模最多高达100万颗卫星,运行高度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中,每一轨道层的宽度控制在50公里以内,以在密集部署的同时,为其他潜在系统预留必要的安全间隔。而我国2025年12月向国际电联(ITU)申请了超20万颗卫星的频轨资源,其中最大的两个星座
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2026-02-02 10:15:50
太空采矿,人形机器人和商业航天有望双向奔赴
中国航天科技集团明确,“十五五”期间将推进“天工开物”重大科技专项的立项论证,同步建设太空资源开发综合试验平台及配套地面支持系统,集中攻关小天体资源探测、智能自主开采、低成本空间运输、在轨原位处理等核心关键技术。当前太空正逐渐成为全球各国矿产资源争夺的新领地,太空采矿战略意义重大。 技术难点上看,太空采矿首先要面临微重力、高辐射、长通信延迟等多重极端环境耦合作用的系统性挑战。从太空采矿各个环节看,其所需智能化核心装备具备较高的技术要求,尤其是在特殊环境下,装备的智能化、自主化和抗干扰能力至关重要
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2026-02-02 10:07:41
太空光伏空中加油,储能调整到位有望重新回升,看好电网加大投资
整体观点:本周SpaceX提交的百万颗级最新星座计划与中国航天科技集团宣布的“155战略”继续为商业航天与太空光伏主线“空中加油”,再次重申看好太空/马斯克光伏仍是当前电新板块最强主线;储能与锂电板块在下游淡季与碳酸锂涨价的双重影响下前期调整充分,本周迎来期待已久的容量电价政策落地,伴随后续各省区具体电价政策出台、碳酸锂价格回落、项目开工将提速,储能板块热度有望重新回升;此外,本周欧洲海风与国内氢能领域继续有积极信号,再次提示低位布局机会。 光伏&储能:SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫
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2026-02-02 08:10:24
网关调度+混合记忆+语义快照,Moltbot重构个人AI助理:边缘算力硬件新赛道
1、技术原理:网关调度+混合记忆+语义快照。Moltbot(原Clawdbot)是一个开源的个人AI助理框架,支持通过WhatsApp、Telegram、Slack、iMessage等常见聊天应用作为交互入口,用户可在手机或电脑上通过聊天窗口远程指挥AI助理执行任务,无需切换专用应用。它能直接操作本地文件、运行脚本、控制浏览器、管理邮件、设置定时任务等。从技术架构看,Moltbot是一个长期驻留本地的TypeScript CLI进程,对外暴露统一网关,用于承接来自各类通信入口的指令请求。其核心设
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2026-02-02 08:02:17
4大原因急促CPU涨价,CPU有望在Agent时代迎来大周期
1、CPU供应不足,供应商预计将上调价格:受超大规模云厂商需求驱动,英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润,英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器,导致全球PC交付保证率大幅下滑,低端PC市场将面临供应不足。 2、AI热潮抬升原材料,CPU成本上升:DRAM生产转向HBM,消耗更多晶圆;与NAND需求攀升、交货期延长,库存告急,挤占CPU晶圆材料供给。CPU部件PCB应用及加工材质的转变,使得钻针使用寿命缩短,消耗量暴增;CCL采用的树脂体系、
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光通信/CPO+高压电缆+超薄铜箔: 1、公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品直接参与电信运营商集采;市场信息,CPO交换机全年排产指引超预期。 2、公司是国内少数具备500kV及以下全系列高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,为国家电网和南方电网主要供应商。 3、公司新能源汽车超薄铜箔项目一期工程已试生产,产品导入主流新能源储能企业供应链。
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马斯克野心曝光:SpaceX抛出100万颗卫星的太空算力,AI基建迈入星际时代!
马斯克旗下SpaceX正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请文件,揭开了人类史上最宏大的科技工程——一个由最多100万颗卫星组成的太空算力星座,计划打造前所未有的“轨道数据中心”,彻底重构全球AI基础设施的底层逻辑。该申请文件于1月31日经FCC公开披露后,迅速引爆全球资本市场关注,太空算力赛道正式进入爆发前夜。这不是科幻构想,而是马斯克明确时间表的一步!SpaceX在长达8页的申请文件中明确:该系统将搭载在轨计算集群,瞄准未来数十亿用户,为大规模AI推理、数据中心级应用提供“无上限”的算力
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游戏+AI应用,耐心等待完美世界(002624)调整下来的机会!
完美世界(002624)的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司是国内领先的影游综合体,有游戏、AI应用、AI智能体、IP经济等概念。1)在业绩表现上,公司预计去年实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比扭亏;预计实现扣非净利润5.6-6亿元,同比扭亏。2)在游戏业务上,公司新游戏《异环》即将于2月在国内和海外开启新一轮测试,同时此前出版署版号审批结果中也已获得了多端版号,游戏上线节奏稳步推进。预计《异环》大概率将在今年上半年正式上线,届时将为公司带
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北美云服务涨价,Clawdbot爆火,AI应用按下加速键
北美云服务部分涨价,持续关注AI基建投资机会。近期北美云服务市场局部涨价,打破了行业长期以来“只降不升”的价格惯例。具体来看,这轮涨价主要由亚马逊云科技(AWS)和谷歌云主导。AWS在1月23日率先宣布,上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格,平均涨幅约为15%。此后,谷歌云于1月27日宣布,自2026年5月1日起,将上调包括互联网络传输(CDNInterconnect)、直连对等(Direct Peering)等在内的数据传输服务价格。其中,北美地区的涨幅最为显著,单价从每GB0.04
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卡倍亿(300863)锁定商业航天,与千亿航天签署独家供货协议,股价再创历史新高
2月1日,千亿航天(北京)科技有限公司(下称:千亿航天)官方公众号消息显示,公司近日与卡倍亿(300863)正式签署战略合作、独家供货及采购意向三项核心协议。卡倍亿将成为千亿航天商业火箭电气连接系统电气线缆、定制化线束及配套产品的独家供应商,双方将深化协作,未来不排除探索投资、并购等深层次资本合作。 资料显示,千亿航天专注航天运载技术研发,核心项目“玄鸟-R”可回收液体运载火箭全尺寸试验箭已投产,预计2月初出厂,为瞄准2026年底—2027年初首飞目标奠定基础。此次三项协议同步签署,是对卡倍亿4
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酒类销售+腾讯概念+智算业务+业绩利空落地: 1、公司酒类销售收入占比超80%,并掌握采购与销售两端核心客户资源。 2、孙公司杭州图灵引擎科技向腾讯提供群算力服务。 3、公司为国内某大客户算力服务供应商,并在杭州构建稀缺合规高性能算力资源,智算团队具备服务互联网大厂AI大模型落地经验。 4、1月30日发布年度业绩预告,净利润同比增亏,主要系前期公司开展业务投入较多,但销售落地较晚。
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当头一棒,遭遇史诗级巨震的黄金还能重回巅峰吗?
1月30日,美联储理事凯文.沃什被提任为下任主席,市场普遍将其视为相对“鹰派”的人选,此举迅速扭转了市场对美联储未来维持超宽松货币政策的预期,导致美元指数反弹,对以美元计价的贵金属形成直接打压。但内在原因在于贵金属市场极端拥挤的多头持仓与技术性抛压,触发连锁的“多头踩踏式出逃”。此外,芝商所上调金银期货保证金比例、主要商品指数因金银权重超标而进行的强制性再平衡抛售,均放大了技术性卖压。 1月的贵金属市场经历了从“史诗级上涨”到“历史级跳水”的极限波动,但笔者认为,30日的剧烈调整是对前期极端超买
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Agent生态持续扩张,CPU可能比GPU更早成为瓶颈,AI进入新临界点
Agent生态持续扩张。1)大模型公司Anthropic大幅上调未来数年的营收预测,预计今年销售额将增长四倍,达180亿美元,而明年将达550亿美元。其AI编码助手Claude Code去年11月的年化收入已超过10亿美元。2)1月27日月之暗面发布并开源K2.5模型,最大亮点在于Agent集群。K2.5能根据任务需求,现场调度多达100个分身,并行处理1500个步骤。3)AI助手Clawdbot近期爆火,不仅吸引大量开发者尝试,更引来腾讯云、阿里云等国内云厂商火速接入。Clawdbot能接管个
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谷歌云、亚马逊云相继开始涨价,重视AI Agent需求带动下的云投资机会
谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB,涨幅约为42%。亚马逊云涨价。1月23日,亚马逊云科技(AWS)近日上调其E
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Moltbot智能体爆火海外,机会在哪里?
近一年,Agent这个词已经成了AI圈的一个热词。然而,从上周开始,又一个名词火了,叫Moltbot。它为什么火了呢?它不同于网页版的ChatGPT,是一个直接安装在你电脑上的本地智能体。它会记住几周前的对话,并能主动提醒你。如果你授权它,它可以自动化任务、执行命令,基本上就像一个永不休息的数字个人助理。其亮点:1)基于Claude模型开发的自主操作代理,可通过通讯工具接收指令并操控电脑,解决大模型“记忆力不足”痛点;2)开源+本地部署模式,48小时内GitHub星标破6万,带动Mac Mini
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SpaceX申请部署百万颗卫星,剑指太空算力,全球低轨卫星资源迎激烈竞争
(1)SpaceX申请100万颗卫星,全球低轨卫星资源竞争激烈: 1月31日消息,在提交给美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新申请中,SpaceX首次系统性披露了一项极具颠覆性的太空基础设施建设计划,计划部署规模最多高达100万颗卫星,运行高度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中,每一轨道层的宽度控制在50公里以内,以在密集部署的同时,为其他潜在系统预留必要的安全间隔。而我国2025年12月向国际电联(ITU)申请了超20万颗卫星的频轨资源,其中最大的两个星座
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太空采矿,人形机器人和商业航天有望双向奔赴
中国航天科技集团明确,“十五五”期间将推进“天工开物”重大科技专项的立项论证,同步建设太空资源开发综合试验平台及配套地面支持系统,集中攻关小天体资源探测、智能自主开采、低成本空间运输、在轨原位处理等核心关键技术。当前太空正逐渐成为全球各国矿产资源争夺的新领地,太空采矿战略意义重大。 技术难点上看,太空采矿首先要面临微重力、高辐射、长通信延迟等多重极端环境耦合作用的系统性挑战。从太空采矿各个环节看,其所需智能化核心装备具备较高的技术要求,尤其是在特殊环境下,装备的智能化、自主化和抗干扰能力至关重要
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太空光伏空中加油,储能调整到位有望重新回升,看好电网加大投资
整体观点:本周SpaceX提交的百万颗级最新星座计划与中国航天科技集团宣布的“155战略”继续为商业航天与太空光伏主线“空中加油”,再次重申看好太空/马斯克光伏仍是当前电新板块最强主线;储能与锂电板块在下游淡季与碳酸锂涨价的双重影响下前期调整充分,本周迎来期待已久的容量电价政策落地,伴随后续各省区具体电价政策出台、碳酸锂价格回落、项目开工将提速,储能板块热度有望重新回升;此外,本周欧洲海风与国内氢能领域继续有积极信号,再次提示低位布局机会。 光伏&储能:SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫
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2026-02-02 08:10:24
网关调度+混合记忆+语义快照,Moltbot重构个人AI助理:边缘算力硬件新赛道
1、技术原理:网关调度+混合记忆+语义快照。Moltbot(原Clawdbot)是一个开源的个人AI助理框架,支持通过WhatsApp、Telegram、Slack、iMessage等常见聊天应用作为交互入口,用户可在手机或电脑上通过聊天窗口远程指挥AI助理执行任务,无需切换专用应用。它能直接操作本地文件、运行脚本、控制浏览器、管理邮件、设置定时任务等。从技术架构看,Moltbot是一个长期驻留本地的TypeScript CLI进程,对外暴露统一网关,用于承接来自各类通信入口的指令请求。其核心设
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4大原因急促CPU涨价,CPU有望在Agent时代迎来大周期
1、CPU供应不足,供应商预计将上调价格:受超大规模云厂商需求驱动,英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润,英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器,导致全球PC交付保证率大幅下滑,低端PC市场将面临供应不足。 2、AI热潮抬升原材料,CPU成本上升:DRAM生产转向HBM,消耗更多晶圆;与NAND需求攀升、交货期延长,库存告急,挤占CPU晶圆材料供给。CPU部件PCB应用及加工材质的转变,使得钻针使用寿命缩短,消耗量暴增;CCL采用的树脂体系、
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光通信/CPO+高压电缆+超薄铜箔: 1、公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品直接参与电信运营商集采;市场信息,CPO交换机全年排产指引超预期。 2、公司是国内少数具备500kV及以下全系列高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,为国家电网和南方电网主要供应商。 3、公司新能源汽车超薄铜箔项目一期工程已试生产,产品导入主流新能源储能企业供应链。
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2026-02-03 09:54:05
马斯克野心曝光:SpaceX抛出100万颗卫星的太空算力,AI基建迈入星际时代!
马斯克旗下SpaceX正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请文件,揭开了人类史上最宏大的科技工程——一个由最多100万颗卫星组成的太空算力星座,计划打造前所未有的“轨道数据中心”,彻底重构全球AI基础设施的底层逻辑。该申请文件于1月31日经FCC公开披露后,迅速引爆全球资本市场关注,太空算力赛道正式进入爆发前夜。这不是科幻构想,而是马斯克明确时间表的一步!SpaceX在长达8页的申请文件中明确:该系统将搭载在轨计算集群,瞄准未来数十亿用户,为大规模AI推理、数据中心级应用提供“无上限”的算力
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游戏+AI应用,耐心等待完美世界(002624)调整下来的机会!
完美世界(002624)的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司是国内领先的影游综合体,有游戏、AI应用、AI智能体、IP经济等概念。1)在业绩表现上,公司预计去年实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比扭亏;预计实现扣非净利润5.6-6亿元,同比扭亏。2)在游戏业务上,公司新游戏《异环》即将于2月在国内和海外开启新一轮测试,同时此前出版署版号审批结果中也已获得了多端版号,游戏上线节奏稳步推进。预计《异环》大概率将在今年上半年正式上线,届时将为公司带
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2026-02-03 08:37:39
北美云服务涨价,Clawdbot爆火,AI应用按下加速键
北美云服务部分涨价,持续关注AI基建投资机会。近期北美云服务市场局部涨价,打破了行业长期以来“只降不升”的价格惯例。具体来看,这轮涨价主要由亚马逊云科技(AWS)和谷歌云主导。AWS在1月23日率先宣布,上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格,平均涨幅约为15%。此后,谷歌云于1月27日宣布,自2026年5月1日起,将上调包括互联网络传输(CDNInterconnect)、直连对等(Direct Peering)等在内的数据传输服务价格。其中,北美地区的涨幅最为显著,单价从每GB0.04
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2026-02-02 22:50:20
卡倍亿(300863)锁定商业航天,与千亿航天签署独家供货协议,股价再创历史新高
2月1日,千亿航天(北京)科技有限公司(下称:千亿航天)官方公众号消息显示,公司近日与卡倍亿(300863)正式签署战略合作、独家供货及采购意向三项核心协议。卡倍亿将成为千亿航天商业火箭电气连接系统电气线缆、定制化线束及配套产品的独家供应商,双方将深化协作,未来不排除探索投资、并购等深层次资本合作。 资料显示,千亿航天专注航天运载技术研发,核心项目“玄鸟-R”可回收液体运载火箭全尺寸试验箭已投产,预计2月初出厂,为瞄准2026年底—2027年初首飞目标奠定基础。此次三项协议同步签署,是对卡倍亿4
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酒类销售+腾讯概念+智算业务+业绩利空落地: 1、公司酒类销售收入占比超80%,并掌握采购与销售两端核心客户资源。 2、孙公司杭州图灵引擎科技向腾讯提供群算力服务。 3、公司为国内某大客户算力服务供应商,并在杭州构建稀缺合规高性能算力资源,智算团队具备服务互联网大厂AI大模型落地经验。 4、1月30日发布年度业绩预告,净利润同比增亏,主要系前期公司开展业务投入较多,但销售落地较晚。
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当头一棒,遭遇史诗级巨震的黄金还能重回巅峰吗?
1月30日,美联储理事凯文.沃什被提任为下任主席,市场普遍将其视为相对“鹰派”的人选,此举迅速扭转了市场对美联储未来维持超宽松货币政策的预期,导致美元指数反弹,对以美元计价的贵金属形成直接打压。但内在原因在于贵金属市场极端拥挤的多头持仓与技术性抛压,触发连锁的“多头踩踏式出逃”。此外,芝商所上调金银期货保证金比例、主要商品指数因金银权重超标而进行的强制性再平衡抛售,均放大了技术性卖压。 1月的贵金属市场经历了从“史诗级上涨”到“历史级跳水”的极限波动,但笔者认为,30日的剧烈调整是对前期极端超买
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Agent生态持续扩张,CPU可能比GPU更早成为瓶颈,AI进入新临界点
Agent生态持续扩张。1)大模型公司Anthropic大幅上调未来数年的营收预测,预计今年销售额将增长四倍,达180亿美元,而明年将达550亿美元。其AI编码助手Claude Code去年11月的年化收入已超过10亿美元。2)1月27日月之暗面发布并开源K2.5模型,最大亮点在于Agent集群。K2.5能根据任务需求,现场调度多达100个分身,并行处理1500个步骤。3)AI助手Clawdbot近期爆火,不仅吸引大量开发者尝试,更引来腾讯云、阿里云等国内云厂商火速接入。Clawdbot能接管个
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2026-02-02 13:28:39
谷歌云、亚马逊云相继开始涨价,重视AI Agent需求带动下的云投资机会
谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB,涨幅约为42%。亚马逊云涨价。1月23日,亚马逊云科技(AWS)近日上调其E
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2026-02-02 11:22:59
Moltbot智能体爆火海外,机会在哪里?
近一年,Agent这个词已经成了AI圈的一个热词。然而,从上周开始,又一个名词火了,叫Moltbot。它为什么火了呢?它不同于网页版的ChatGPT,是一个直接安装在你电脑上的本地智能体。它会记住几周前的对话,并能主动提醒你。如果你授权它,它可以自动化任务、执行命令,基本上就像一个永不休息的数字个人助理。其亮点:1)基于Claude模型开发的自主操作代理,可通过通讯工具接收指令并操控电脑,解决大模型“记忆力不足”痛点;2)开源+本地部署模式,48小时内GitHub星标破6万,带动Mac Mini
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2026-02-02 10:47:56
SpaceX申请部署百万颗卫星,剑指太空算力,全球低轨卫星资源迎激烈竞争
(1)SpaceX申请100万颗卫星,全球低轨卫星资源竞争激烈: 1月31日消息,在提交给美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新申请中,SpaceX首次系统性披露了一项极具颠覆性的太空基础设施建设计划,计划部署规模最多高达100万颗卫星,运行高度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中,每一轨道层的宽度控制在50公里以内,以在密集部署的同时,为其他潜在系统预留必要的安全间隔。而我国2025年12月向国际电联(ITU)申请了超20万颗卫星的频轨资源,其中最大的两个星座
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2026-02-02 10:15:50
太空采矿,人形机器人和商业航天有望双向奔赴
中国航天科技集团明确,“十五五”期间将推进“天工开物”重大科技专项的立项论证,同步建设太空资源开发综合试验平台及配套地面支持系统,集中攻关小天体资源探测、智能自主开采、低成本空间运输、在轨原位处理等核心关键技术。当前太空正逐渐成为全球各国矿产资源争夺的新领地,太空采矿战略意义重大。 技术难点上看,太空采矿首先要面临微重力、高辐射、长通信延迟等多重极端环境耦合作用的系统性挑战。从太空采矿各个环节看,其所需智能化核心装备具备较高的技术要求,尤其是在特殊环境下,装备的智能化、自主化和抗干扰能力至关重要
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2026-02-02 10:07:41
太空光伏空中加油,储能调整到位有望重新回升,看好电网加大投资
整体观点:本周SpaceX提交的百万颗级最新星座计划与中国航天科技集团宣布的“155战略”继续为商业航天与太空光伏主线“空中加油”,再次重申看好太空/马斯克光伏仍是当前电新板块最强主线;储能与锂电板块在下游淡季与碳酸锂涨价的双重影响下前期调整充分,本周迎来期待已久的容量电价政策落地,伴随后续各省区具体电价政策出台、碳酸锂价格回落、项目开工将提速,储能板块热度有望重新回升;此外,本周欧洲海风与国内氢能领域继续有积极信号,再次提示低位布局机会。 光伏&储能:SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫
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2026-02-02 08:10:24
网关调度+混合记忆+语义快照,Moltbot重构个人AI助理:边缘算力硬件新赛道
1、技术原理:网关调度+混合记忆+语义快照。Moltbot(原Clawdbot)是一个开源的个人AI助理框架,支持通过WhatsApp、Telegram、Slack、iMessage等常见聊天应用作为交互入口,用户可在手机或电脑上通过聊天窗口远程指挥AI助理执行任务,无需切换专用应用。它能直接操作本地文件、运行脚本、控制浏览器、管理邮件、设置定时任务等。从技术架构看,Moltbot是一个长期驻留本地的TypeScript CLI进程,对外暴露统一网关,用于承接来自各类通信入口的指令请求。其核心设
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4大原因急促CPU涨价,CPU有望在Agent时代迎来大周期
1、CPU供应不足,供应商预计将上调价格:受超大规模云厂商需求驱动,英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润,英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器,导致全球PC交付保证率大幅下滑,低端PC市场将面临供应不足。 2、AI热潮抬升原材料,CPU成本上升:DRAM生产转向HBM,消耗更多晶圆;与NAND需求攀升、交货期延长,库存告急,挤占CPU晶圆材料供给。CPU部件PCB应用及加工材质的转变,使得钻针使用寿命缩短,消耗量暴增;CCL采用的树脂体系、
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光通信/CPO+高压电缆+超薄铜箔: 1、公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品直接参与电信运营商集采;市场信息,CPO交换机全年排产指引超预期。 2、公司是国内少数具备500kV及以下全系列高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,为国家电网和南方电网主要供应商。 3、公司新能源汽车超薄铜箔项目一期工程已试生产,产品导入主流新能源储能企业供应链。
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马斯克野心曝光:SpaceX抛出100万颗卫星的太空算力,AI基建迈入星际时代!
马斯克旗下SpaceX正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请文件,揭开了人类史上最宏大的科技工程——一个由最多100万颗卫星组成的太空算力星座,计划打造前所未有的“轨道数据中心”,彻底重构全球AI基础设施的底层逻辑。该申请文件于1月31日经FCC公开披露后,迅速引爆全球资本市场关注,太空算力赛道正式进入爆发前夜。这不是科幻构想,而是马斯克明确时间表的一步!SpaceX在长达8页的申请文件中明确:该系统将搭载在轨计算集群,瞄准未来数十亿用户,为大规模AI推理、数据中心级应用提供“无上限”的算力
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游戏+AI应用,耐心等待完美世界(002624)调整下来的机会!
完美世界(002624)的主营业务是网络游戏的研发、发行及运营业务,同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。公司是国内领先的影游综合体,有游戏、AI应用、AI智能体、IP经济等概念。1)在业绩表现上,公司预计去年实现归母净利润7.2-7.6亿元,同比扭亏;预计实现扣非净利润5.6-6亿元,同比扭亏。2)在游戏业务上,公司新游戏《异环》即将于2月在国内和海外开启新一轮测试,同时此前出版署版号审批结果中也已获得了多端版号,游戏上线节奏稳步推进。预计《异环》大概率将在今年上半年正式上线,届时将为公司带
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北美云服务涨价,Clawdbot爆火,AI应用按下加速键
北美云服务部分涨价,持续关注AI基建投资机会。近期北美云服务市场局部涨价,打破了行业长期以来“只降不升”的价格惯例。具体来看,这轮涨价主要由亚马逊云科技(AWS)和谷歌云主导。AWS在1月23日率先宣布,上调其面向大模型训练的EC2机器学习容量块价格,平均涨幅约为15%。此后,谷歌云于1月27日宣布,自2026年5月1日起,将上调包括互联网络传输(CDNInterconnect)、直连对等(Direct Peering)等在内的数据传输服务价格。其中,北美地区的涨幅最为显著,单价从每GB0.04
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卡倍亿(300863)锁定商业航天,与千亿航天签署独家供货协议,股价再创历史新高
2月1日,千亿航天(北京)科技有限公司(下称:千亿航天)官方公众号消息显示,公司近日与卡倍亿(300863)正式签署战略合作、独家供货及采购意向三项核心协议。卡倍亿将成为千亿航天商业火箭电气连接系统电气线缆、定制化线束及配套产品的独家供应商,双方将深化协作,未来不排除探索投资、并购等深层次资本合作。 资料显示,千亿航天专注航天运载技术研发,核心项目“玄鸟-R”可回收液体运载火箭全尺寸试验箭已投产,预计2月初出厂,为瞄准2026年底—2027年初首飞目标奠定基础。此次三项协议同步签署,是对卡倍亿4
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酒类销售+腾讯概念+智算业务+业绩利空落地: 1、公司酒类销售收入占比超80%,并掌握采购与销售两端核心客户资源。 2、孙公司杭州图灵引擎科技向腾讯提供群算力服务。 3、公司为国内某大客户算力服务供应商,并在杭州构建稀缺合规高性能算力资源,智算团队具备服务互联网大厂AI大模型落地经验。 4、1月30日发布年度业绩预告,净利润同比增亏,主要系前期公司开展业务投入较多,但销售落地较晚。
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当头一棒,遭遇史诗级巨震的黄金还能重回巅峰吗?
1月30日,美联储理事凯文.沃什被提任为下任主席,市场普遍将其视为相对“鹰派”的人选,此举迅速扭转了市场对美联储未来维持超宽松货币政策的预期,导致美元指数反弹,对以美元计价的贵金属形成直接打压。但内在原因在于贵金属市场极端拥挤的多头持仓与技术性抛压,触发连锁的“多头踩踏式出逃”。此外,芝商所上调金银期货保证金比例、主要商品指数因金银权重超标而进行的强制性再平衡抛售,均放大了技术性卖压。 1月的贵金属市场经历了从“史诗级上涨”到“历史级跳水”的极限波动,但笔者认为,30日的剧烈调整是对前期极端超买
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Agent生态持续扩张,CPU可能比GPU更早成为瓶颈,AI进入新临界点
Agent生态持续扩张。1)大模型公司Anthropic大幅上调未来数年的营收预测,预计今年销售额将增长四倍,达180亿美元,而明年将达550亿美元。其AI编码助手Claude Code去年11月的年化收入已超过10亿美元。2)1月27日月之暗面发布并开源K2.5模型,最大亮点在于Agent集群。K2.5能根据任务需求,现场调度多达100个分身,并行处理1500个步骤。3)AI助手Clawdbot近期爆火,不仅吸引大量开发者尝试,更引来腾讯云、阿里云等国内云厂商火速接入。Clawdbot能接管个
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谷歌云、亚马逊云相继开始涨价,重视AI Agent需求带动下的云投资机会
谷歌云涨价。1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。具体涨价幅度如下:北美地区:数据传输价格从原来的0.04美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅达100%。欧洲地区:从0.05美元/GB上涨至0.08美元/GB,涨幅为60%。亚洲地区:从0.06美元/GB上涨至0.085美元/GB,涨幅约为42%。亚马逊云涨价。1月23日,亚马逊云科技(AWS)近日上调其E
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Moltbot智能体爆火海外,机会在哪里?
近一年,Agent这个词已经成了AI圈的一个热词。然而,从上周开始,又一个名词火了,叫Moltbot。它为什么火了呢?它不同于网页版的ChatGPT,是一个直接安装在你电脑上的本地智能体。它会记住几周前的对话,并能主动提醒你。如果你授权它,它可以自动化任务、执行命令,基本上就像一个永不休息的数字个人助理。其亮点:1)基于Claude模型开发的自主操作代理,可通过通讯工具接收指令并操控电脑,解决大模型“记忆力不足”痛点;2)开源+本地部署模式,48小时内GitHub星标破6万,带动Mac Mini
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SpaceX申请部署百万颗卫星,剑指太空算力,全球低轨卫星资源迎激烈竞争
(1)SpaceX申请100万颗卫星,全球低轨卫星资源竞争激烈: 1月31日消息,在提交给美国联邦通信委员会(FCC)的一份最新申请中,SpaceX首次系统性披露了一项极具颠覆性的太空基础设施建设计划,计划部署规模最多高达100万颗卫星,运行高度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中,每一轨道层的宽度控制在50公里以内,以在密集部署的同时,为其他潜在系统预留必要的安全间隔。而我国2025年12月向国际电联(ITU)申请了超20万颗卫星的频轨资源,其中最大的两个星座
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太空采矿,人形机器人和商业航天有望双向奔赴
中国航天科技集团明确,“十五五”期间将推进“天工开物”重大科技专项的立项论证,同步建设太空资源开发综合试验平台及配套地面支持系统,集中攻关小天体资源探测、智能自主开采、低成本空间运输、在轨原位处理等核心关键技术。当前太空正逐渐成为全球各国矿产资源争夺的新领地,太空采矿战略意义重大。 技术难点上看,太空采矿首先要面临微重力、高辐射、长通信延迟等多重极端环境耦合作用的系统性挑战。从太空采矿各个环节看,其所需智能化核心装备具备较高的技术要求,尤其是在特殊环境下,装备的智能化、自主化和抗干扰能力至关重要
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2026-02-02 10:07:41
太空光伏空中加油,储能调整到位有望重新回升,看好电网加大投资
整体观点:本周SpaceX提交的百万颗级最新星座计划与中国航天科技集团宣布的“155战略”继续为商业航天与太空光伏主线“空中加油”,再次重申看好太空/马斯克光伏仍是当前电新板块最强主线;储能与锂电板块在下游淡季与碳酸锂涨价的双重影响下前期调整充分,本周迎来期待已久的容量电价政策落地,伴随后续各省区具体电价政策出台、碳酸锂价格回落、项目开工将提速,储能板块热度有望重新回升;此外,本周欧洲海风与国内氢能领域继续有积极信号,再次提示低位布局机会。 光伏&储能:SpaceX提交百万颗级轨道数据中心卫
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Vin7的大
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2026-02-02 08:10:24
网关调度+混合记忆+语义快照,Moltbot重构个人AI助理:边缘算力硬件新赛道
1、技术原理:网关调度+混合记忆+语义快照。Moltbot(原Clawdbot)是一个开源的个人AI助理框架,支持通过WhatsApp、Telegram、Slack、iMessage等常见聊天应用作为交互入口,用户可在手机或电脑上通过聊天窗口远程指挥AI助理执行任务,无需切换专用应用。它能直接操作本地文件、运行脚本、控制浏览器、管理邮件、设置定时任务等。从技术架构看,Moltbot是一个长期驻留本地的TypeScript CLI进程,对外暴露统一网关,用于承接来自各类通信入口的指令请求。其核心设
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2026-02-02 08:02:17
4大原因急促CPU涨价,CPU有望在Agent时代迎来大周期
1、CPU供应不足,供应商预计将上调价格:受超大规模云厂商需求驱动,英特尔与AMD计划于2026年上调服务器CPU价格10%-15%。为确保利润,英特尔将核心先进制程产能大规模从消费端转向服务器,导致全球PC交付保证率大幅下滑,低端PC市场将面临供应不足。 2、AI热潮抬升原材料,CPU成本上升:DRAM生产转向HBM,消耗更多晶圆;与NAND需求攀升、交货期延长,库存告急,挤占CPU晶圆材料供给。CPU部件PCB应用及加工材质的转变,使得钻针使用寿命缩短,消耗量暴增;CCL采用的树脂体系、
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2026-02-01 19:09:50
杭电股份
光通信/CPO+高压电缆+超薄铜箔: 1、公司具备“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品直接参与电信运营商集采;市场信息,CPO交换机全年排产指引超预期。 2、公司是国内少数具备500kV及以下全系列高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,为国家电网和南方电网主要供应商。 3、公司新能源汽车超薄铜箔项目一期工程已试生产,产品导入主流新能源储能企业供应链。
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杭电股份
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