异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 18:34:25
氦气供给中长期紧张,多气源、国产氦厂商迎来价值重估
地缘冲突导致全球氦气紧缺:卡塔尔和俄罗斯是全球氦气核心生产国,两国合计产量占全球总产量近50%。而中国作为全球第二大氦气消费国,25年对外依存度高达84%,进口高度集中于卡塔尔和俄罗斯。本次危机中,我国氦气供应缺口达到6成以上。国内40L瓶装氦气价格快速升至530元/方以上。氦气需求高速增长,预计氦气长期紧张:受到光纤、半导体等下游高增长需求拉动,预计26年全球半导体级氦气需求增长9%。建议关注多气源及国产氦相关厂商,推荐广钢气体、九丰能源;关注华特气体、金宏气体。 注:内容来自网络,未经核实,
氦气供给中长期紧张,多气源、国产氦厂商迎来价值重估.pdf
S
广钢气体
S
九丰能源
S
华特气体
S
金宏气体
6
36
26
5.16
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 15:10:49
台积电官宣试产线投产,玻璃基板产业化步入实质推进阶段
近日,台积电正式官宣CoPoS玻璃基板技术试产线建成投产,标志着玻璃基板作为下一代先进封装核心材料的产业化进程步入实质推进阶段。玻璃基板凭借其适配大尺寸高密度AI芯片封装的独特技术优势,将为后摩尔时代半导体性能延续提升提供关键材料支撑,产业链各环节迎来明确的从0到1产业发展机遇。 一、玻璃基板核心投资逻辑分析 1、技术特性适配行业痛点,性能优势显著: 在后摩尔定律演进背景下,先进封装已成为延续半导体性能提升的核心技术路径。当前AI算力芯片与高性能计算(HPC)芯片向大尺寸、多芯片集成、高功率方向
S
德龙激光
23
50
48
14.89
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 14:42:16
国产高端机床智能化、国产化加速落地
事件:2026年5月25日-29日,CIMES2026北京国际机床展正式举办,作为国内规模最大、行业影响力最强的国际性机床专业展会,本届展会展览面积达12万平方米,汇聚全球28个国家1300余家产业链企业参展,聚焦高端数控机床、精密功能部件、智能数控系统、智能制造整体解决方案等核心领域,集中展示国内工业母机最新技术成果与产业化能力,是观察年内机床行业技术迭代、国产化进度及下游需求景气度的核心窗口(来源:CIMES展会官方组委会2026年5月公开披露)。 事件意义:三重维度夯实工业母机国产
S
绿的谐波
S
科德数控
S
汇川技术
1
10
8
3.21
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 06:40:48
Marvell两大核心映射:光互联、交换网络
Marvell是全球DSP芯片与交换网络的双料龙头:在数字信号处理领域,公司产品全面覆盖相干光DSP、相干轻型光学DSP及PAM DSP等主流技术路线,稳居国际第一梯队;在交换网络方面,其Teralynx系列交换芯片已通过头部云厂商验证,并在全球最大的云数据中心实现大规模部署,累计部署端口达数百万个。从业务结构看,据公司管理层(Matt Murphy)于2025年9月讲话披露的业务结构,Marvell数据中心收入中光学互连产品(含DSP、Retimers等)占比约50%,定制硅片(XPU)占
S
亨通光电
S
中兴通讯
4
10
9
4.91
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 06:39:52
涨价+国产替代+AI需求共振:工业气体投资逻辑与核心标的梳理
近日工业气体板块强势上涨,核心驱动是AI先进制程扩产拉动高端电子特气需求激增,叠加半导体国产化替代加速,行业从传统周期属性切换为高壁垒成长属性,投资价值明确。 一、三重核心逻辑支撑上涨行情 1、供需缺口推升价格,细分赛道增长确定。此轮行情由六氟化钨领涨:今年4月国内六氟化钨出口均价较1月上涨117.9%,出口量同比环比双增。作为7nm以下先进芯片、HBM高带宽存储器、3D NAND存储不可或缺的关键材料,全球六氟化钨需求从2020年的4500吨增至2025年近9000吨,年复合增速14%,预计2
S
和远气体
3
6
7
3.14
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 06:38:10
技术破局+生态闭环:物理AI投资逻辑与核心布局方向梳理
英伟达在2026台北GTC大会推出全球首款全开放全模态物理AI基础模型Cosmos 3,配套成立全球开发者协作联盟,标志着物理AI从技术验证迈入规模化落地前夜,赛道投资价值凸显。 一、三大核心投资逻辑 1、技术突破扫清落地障碍。此前物理AI面临两大痛点:真实极端场景采集成本高、开发流程割裂导致研发周期长。Cosmos 3通过混合Transformer架构,整合视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力,可直接输出多模态数据与机器人控制参数,将研发周期从数月压缩至数天,技术精度领跑行业,从底层扫清规
S
奥比中光
S
软通动力
6
4
4
2.41
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 06:36:39
政策定调+技术推进:6G产业链投资逻辑与优质标的梳理
近日,工信部启动6G创新发展部省协同试点,明确了从技术攻关到产业落地的全路径,叠加此前6G试验频率批复落地,6G产业化进程提速,卡位领先的产业链企业迎来明确机遇。 一、三大核心投资逻辑 1、政策统筹推进,产业化节奏超预期:此次专项行动构建“国家+地方”协同格局,明确到2029年完成技术、场景、终端培育,为商用落地做好准备。政策配套了国家重大专项+地方资金支持,开放频谱、用地等要素保障,结合此前6GHz试验频率批复,技术研发已进入实质测试阶段,整体推进速度快于市场预期。 2、增量空间广阔,新兴场景
S
亨通光电
S
中电鑫龙
5
22
11
6.13
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-05 06:35:52
SpaceX上市催化+国内技术突破共振:商业航天进入提速发展期
全球商业航天龙头SpaceX即将缔造史上最大IPO,叠加国内商业火箭首飞成功、核心制造技术量产突破,行业迎来密集催化:全球商业航天产业化进程加速,国内星座组网需求打开增长空间,技术降本突破推动行业从“概念”走向“订单兑现”,“海外催化+国内突破+需求放量”三重共振下,商业航天赛道投资价值凸显。 一、海外催化落地:SpaceX IPO引爆板块热度,行业价值获得资本认可 SpaceX日前披露招股说明书,计划6月12日在纳斯达克挂牌上市,本次IPO拟募资750亿美元,对应估值1.77万亿美元,将成为全
S
世运电路
S
西部材料
2
4
3
2.30
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 15:13:38
扩产传导至上游:国产封测设备投资逻辑清晰,国产替代加速兑现
AI驱动半导体进入新一轮上行周期,需求增量已从芯片制造端传导至上游封测设备环节:海外头部厂商订单超预期印证行业高景气,AI算力推动先进封装技术迭代,国产设备突破技术壁垒进入放量期,“景气度上行+国产替代加速”双重逻辑明确,投资价值凸显。 一、AI需求层层传导,行业进入高景气周期 AI大模型迭代拉动AI芯片出货量爆发,驱动先进制程、先进封装产能扩张,直接拉动封测设备新增采购需求。全球头部封测设备厂商DISCO、泰瑞达、爱德万等在手订单持续超预期,需求增速远超行业前期判断。当前行业景气度来自双重共振
S
鼎龙股份
9
10
10
9.26
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 14:59:41
供需硬缺口共振:电子级氦气投资逻辑明晰,业绩弹性窗口开启
6月氦气概念逆势走强,电子级氦气关注度持续提升:供给端我国进口气源高度集中,卡塔尔、俄罗斯两大气源同步受阻,国内产能受资源约束难以短期对冲,供需缺口持续放大;需求端半导体产业复苏叠加AI芯片扩产,电子级氦气刚性需求持续增长,氦气价格年内暴涨数倍,电子特气赛道投资逻辑明确,板块业绩弹性即将释放。 一、供给刚性收缩:两大气源同步受阻,国内缺口短期难弥合 我国是全球第二大氦气消费国,对外依存度超95%,进口来源高度集中:2025年卡塔尔、俄罗斯合计占我国氦气进口份额的98.6%,供给端波动直接影响国内
S
和远气体
3
4
3
3.70
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 13:53:45
基本面底部已至,太空光伏志在星海
光伏产业链价格分化,国内装机低迷,海外成核心增量,关注结构性投资机会。央国企集采转向高效组件,倒逼落后产能出清,优先关注高效组件龙头,推荐:爱旭股份、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能等。银价高企推动电池去银化,关注浆料分体企业,推荐:博迁新材、聚和材料、帝科股份等。海外本土产能扩张利好设备及具备海外产能布局的辅材厂商,受益标的:拉普拉斯、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、高测股份、福斯特、永臻股份、福莱特等。 美国数据中心用电需求激增但受电网瓶颈制约,太空数据中长期具备成本优势。当前低轨通
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
6
6
9
6.69
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 08:47:54
存储大厂扩产+AI需求共振:半导体设备投资逻辑分析
COMPUTEX 2026上,SK海力士宣布五年内晶圆产能翻番应对AI内存短缺,铠侠透露数据中心已锁定2029年远期NAND产能,AI驱动全球半导体进入新一轮扩产周期,半导体设备迎来全球扩产红利与国产替代双重共振,中长期景气度明确。 一、产业趋势确认:AI重构格局,扩产周期开启 AI算力爆发彻底重构全球半导体供需:WSTS预测,2026年全球半导体规模同比增长89.9%至1.51万亿美元,创历史新高;其中存储芯片占比超五成,规模达8039亿美元,AI对高阶存储的需求已从结构性增量转为全局性短缺。
S
芯源微
S
长川科技
12
24
18
13.20
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 08:46:21
AI连接瓶颈凸显:光通信产业链投资逻辑分析
在2026年中国台北COMPUTEX大会上,英伟达创始人黄仁勋对光通信产业的公开表态,验证了AI产业增长红利沿产业链传导的第三阶段逻辑:在算力瓶颈、存储瓶颈相继突破后,高速连接已成为制约AI产业进一步发展的核心瓶颈,光通信产业正式进入高景气增长周期,产业链投资价值凸显。 一、产业趋势确认:AI发展催生光通信新需求,行业迎来结构性拐点 全球AI产业的扩张历程清晰展现了增长红利的传导路径:算力瓶颈推动英伟达成为全球首家市值突破5万亿美元的科技企业,存储瓶颈催生三星电子、SK海力士、美光科技三家万亿美
S
亨通光电
S
中际旭创
8
8
5
4.50
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 06:43:25
平陆运河全线通水!核心受益标的梳理
平陆运河于2026年6月3日全线通水,9月正式通航。这条全长134.2公里的运河,北起广西横州市平塘江口,经灵山县陆屋镇沿钦江入北部湾,可通航5000吨级船舶,建成后将使西南地区货物出海航程比经广州港缩短560公里以上,成为西南最便捷的出海通道。运河通航将从物流降本、产业联动、基建拉动等多维度释放红利,A股相关上市公司将深度受益,以下是核心受益标的梳理: 一、港口与物流链标的 1、北部湾港:作为运河唯一出海口,控股股东持股平陆运河集团10%。运河通航后,西部陆海新通道运输效率提升,腹地货源加速转
S
广西能源
S
北投科技
S
北部湾港
S
五洲交通
S
重庆港
12
22
14
10.95
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-04 06:33:48
产业共识落地:AI Agent时代开启,产业链投资逻辑分析
COMPUTEX 2026展上,全球芯片产业链巨头集体发声:英伟达CEO黄仁勋明确“AI Agent时代已全面到来”,高通CEO安蒙宣告“2026年是AI Agent之年”,四大代工龙头同台研讨,英特尔、Arm均确认终端需求超预期升温。AI Agent从技术概念转向产业落地,全产业链投资逻辑正式明晰。 一、产业拐点确认:从概念到落地,全产业链达成共识 AI产业的发展,正从“大模型单向输出”向“Agent自主交互”升级,本次台北电脑展多家巨头的集体表态,标志着AI Agent已经走完技术探索期,正
S
用友网络
4
10
11
7.97
编辑交易计划
上一页
1
45
46
47
48
49
150
下一页
前往
页
27
关注
22324
粉丝
23220.88
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152