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高抛低吸的老司机

2026-04-29 08:29:16

政治局会议强调“稳定和增强资本市场信心” ，释放哪些信号？

　　据新H社，中共中央政治局4月28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。其中，关于资本市场，会议指出，稳定和增强资本市场信心。　　国投证券策略首席分析师林荣雄指出，“稳定和增强资本市场信心”是政治局会议层面对资本市场的全新表述组合，在历次会议中从未出现过完全相同的措辞。“顶层设计依然高度重视资本市场发展，慢牛、长牛既是我国经济发展的客观需要，也将是产业升级转型、新旧动能顺利转换后的必然体现。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示。国联民生证券首席经济学家陶川指出，4月政治局会议尤

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2026-04-29 08:21:40

阿里量产400G智能网卡，算力互联提速：智能网卡核心标的梳理

事件：2026年4月28日，阿里平头哥发布国内首款内置PCIe Switch的400G智能网卡“磐脉920”，并已在阿里云数据中心量产部署。分析：随着AI大模型训练需求爆发，“通信墙”成为算力瓶颈。该产品最高支持400Gbps带宽，打破传统物理限制并降低30%系统成本，标志着国产智能网卡在万卡AI集群高速互联领域取得重大突破，将加速算力基础设施（CPU+GPU+DPU）的国产化替代与产业共振。小结：阿里平头哥量产国内首款400G智能网卡的消息，让算力集群的底层互联再次成为资金焦点。随着大模型

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锐捷网络

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2026-04-29 08:17:32

[华金策略] 扩大有效投资，股市可能继续偏强

　　总体定调积极，存量政策落地速度可能加快，增量政策留有空间。（1）会议定调依然偏积极。一是肯定一季度经济向好的趋势，表述较为积极。二是会议明确“要以更大力度和更实举措抓好经济工作”，后续积极的政策导向不变。（2）存量政策落地可能加快，增量政策留有空间。一是会议提出“精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，宏观政策可能继续加力实施。二是会议明确“优化财政支出结构”、“增强货币政策前瞻性灵活性针对性”，存量政策落地可能加快。　　重点强调的：人工智能、就业优先。（1）全面实施“人工智

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工业富联

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2026-04-29 06:26:35

电改深化电力重估，红利配置价值显著。

核心观点： 1）碳达峰碳中和综合评价考核办法印发。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，适用于自2026年度起对各省（自治区、直辖市）党委和政府落实碳达峰碳中和目标任务，控制指标包括碳排放总量、碳排放强度降低、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占比等指标。“十五五”时期，国家发展改革委应当会同有关部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达峰行动方案，确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%等

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中国广核

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2026-04-29 00:39:07

Mag 7财报周来袭：6000亿美元资本支出能否撑起AI叙事？

史上最密集的财报周之一如期而至，AI资本支出叙事正面临一次关键压力测试。本周三，Alphabet、微软、亚马逊、Meta将同步公布一季度财报，苹果紧随其后于周四披露业绩。目前共识预期已将这四家公司2026年合计逾6000亿美元的资本支出充分纳入定价。高盛Delta One主管Rich Privorotsky指出，市场的核心问题并非需求强弱——需求显然强劲——而在于资本支出能否进一步提升。若资本支出保持平稳，在投入成本持续上行的背景下，这实际上等同于一种放缓，将直接挑战当前的AI市场叙事。在这场由

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寒武纪

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2026-04-28 21:38:34

[华鑫证券] SAT疫情推演猪价：5-7月抛压寻底加速去化，Q4至明年Q1迎反转

病毒本质：SAT1型口蹄疫已从牛群变异至猪群，且具备全国扩散的高风险。结构：蛋白质和遗传物质RNA。血清型：共7种，宿主间存在差异，且不存在交叉免疫，国内现有O型、A型、Asian1型疫苗与此次流行的SAT1型病毒不适配。感染对象：偶蹄类家畜，包括牛、羊和猪，其中牛是病毒“接收器”，猪是病毒放大器。病毒传入：3月底新疆、甘肃报告牛群口蹄疫疫情；病毒变异：目前该病毒波及范围已从牛、羊向猪扩散。推测猪群疫情扩散：根据目前的调研，我们推测病毒已变异出可以感染猪的毒株，且感染范围遍及全国。注：内容来自

SAT疫情发酵与疫苗干预下的生猪产能去化及拐点前瞻.pdf

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双汇发展

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2026-04-28 20:27:09

龙头业绩超预期+重要大会催化，6大券商核心观点：创新药板块景气度有望持续上行

　　创新药企业业绩迎来“开门红”，药明康德最新发布的2026年第一季度业绩报告显示，其单季度营业收入突破124亿元，创下历史同期新高，大幅超越市场预期。君实生物一季度营业收入约7.26亿元，同比增长45.09%。百奥赛图2026一季度实现营业收入4.33亿元，同比增长73.68%，归母净利润1.04亿元，扣非归母净利润0.91亿元，同比转正。此外近期，2026年美国癌症研究协会（AACR）年会召开，国产创新药表现亮眼；同期5月底即将召开的ASCO大会LBA入选数量创历史新高，12家中国创新药企共

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2026-04-28 17:18:56

从“能戴”到“愿戴”：AR智能眼镜核心瓶颈与破局方向

智能眼镜的消费级普及受制于显示效果与佩戴重量两大核心矛盾，与智能手表的成功路径形成鲜明对比。核心结论：痛点一：佩戴重量超标，突破人体舒适阈值。眼镜作为头面部佩戴设备，对重量极为敏感。当前智能眼镜因集成多重功能，整机重量远超舒适区间，成为从“能戴”到“愿戴”的核心障碍。痛点二：显示性能不足，体验远未达到虚实融合临界点。当前AR眼镜在光学显示环节面临多重制约，导致虚拟与现实融合生硬，用户难以获得沉浸式体验。对比智能手表：AR眼镜仍处于“功能探索期”，尚未形成高频刚需。注：内容来自网络，未经核实，不

AR智能眼镜核心瓶颈与破局方向.pdf

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2026-04-28 17:08:39

[山西证券] 全球氦气供应紧缺，产品价格跳涨

卡塔尔断供+俄罗斯出口管制，全球氦气供应紧缺，产品价格跳涨。2026年3月，卡塔尔拉斯拉凡工业城受伊朗袭击，拉斯拉凡工业城三处氦气提取设施全部损毁，占全球33%-40%的产能彻底中断。官方已宣布对中、韩等国启动为期5年的“不可抗力” 条款，核心产线修复需3-5年，短期内复产概率不足10%。继卡塔尔3月停产后，俄罗斯于4月14日正式实施针对欧亚经济联盟以外国家的氦气出口管制，措施将持续至2027年底，两大核心供应国同步“停摆”导致全球约 42%-50%的商用氦气产能流失，半导体、医疗影像等关键行业

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2026-04-28 12:37:45

国产智能体+阿里云+算力租赁+太空光伏+钢铁出口，5大题材直接受益的20家核心公司

题材一、国产智能体Manus 驱动事件：外商投资安全审查工作机制办公室（国家发展改革委）根据相关法规，对外资收购Manus项目作出禁止投资的决定，并要求当事人撤销交易。Manus是国内AI智能体领域的明星项目，产品是能自动执行复杂任务的AI工具。解析：国家发改委直接否决这笔外资收购，说明监管部门可能已经把AI智能体技术视为必须自主可控的关键领域。Manus这类智能体能直接操作软件完成多步骤任务，离实际生产力更近。收购被否，市场对国产AI应用赛道自主可控的预期会进一步强化。后续要关注Manus的

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2026-04-28 09:51:27

碳酸锂突破18万元/吨，锂电产业链周期正从“资源”向“需求”过渡，碳酸锂相关核心标的梳理

事件：2026年4月，碳酸锂价格持续飙升并突破18万元/吨大关，叠加锂供应端扰动再度发酵，市场对供应收紧的担忧加剧。分析：在“反内卷”政策引导与下游储能、新能源车需求超预期的共振下，锂电产业链正从“资源周期”向“需求周期”过渡。行业供需格局呈现结构性紧平衡，具备核心资源自给率、低成本提锂技术及深度绑定下游长协订单的龙头企业将率先兑现周期反转红利。小结：近期，碳酸锂价格突破18万元大关，叠加供应端扰动消息发酵，锂矿板块再次成为资金焦点。在储能与新能源车需求超预期的带动下，行业正逐步从资源周期向

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天齐锂业
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维科技术

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2026-04-28 08:55:35

华为昇腾产业链爆发！最全名单来了

　　“受限于高端算力，目前DeepSeek V4-Pro的服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro的价格会大幅下调。”DeepSeek的一行小字备注，不仅曝光了华为昇腾950超节点的上市时间，更在资本市场上引爆了华为昇腾概念股。4月27日，华为昇腾概念股强势上涨，其中卡莱特（301391）涨逾14.75%，深圳华强（000062）10%涨停，朗科科技（300042）涨逾8%，九联科技（688609）涨超6%，华工科技（000988）、海光信息（688041）涨逾3%等。　

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2026-04-28 08:49:17

[开源通信] MPO持续升级，重视“Senko三兄弟”投资机会

　　AI时代光纤连接器向高密度演进，全球插芯龙头Senko产品不断升级　　随着网络需求持续推动光模块速率提高，MPO连接器作为光模块关键接口，需要更高光纤密度、更低损耗连接和更高效数据传输，Senko作为光纤插芯龙头，其创新连接解决方案可最大化端口效率，满足插入损耗和高性能的需求。　　（1）MPO：在高密度连接场景下，Senko的MPO EZ-Way采用更低矮的外形设计，相较于传统MPO，可在光模块接口安装的连接器数量增加一倍，内部的MT-MPO适配器可无缝连接MT插芯和MPO连接器；　　

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2026-04-28 08:45:13

哪些板块有望轮动上涨？六大机构研判后市机会

　　A股市场整体呈现冲高回落态势，深证成指、创业板指在创出阶段新高后调整，上证指数围绕4100点展开拉锯。在业内机构看来，当前市场结构分化较为明显，或存在修复的需求，高位板块阶段性回调后，其他景气板块可能会轮动上涨。中期权益市场上行仍是大概率事件，市场会逐渐淡化地缘冲突的影响，将重心放到业绩层面。就后市配置而言，锂电、储能等泛能源方向，以及业绩与估值匹配度较高的光模块、半导体、PCB等领域龙头公司等值得关注。资源品方面，碳酸锂供需结构较前期有所改善，价格已从底部逐步回升，有望迎来新的价格周期。机

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2026-04-28 08:35:22

Meta入局太空太阳能，破局算力能源：太空太阳能核心标的梳理

事件：2026年4月27日，Meta宣布与Overview Energy达成协议，计划在2030年前将高达1GW的太空太阳能引入数据中心。分析：本次合作标志着太空光伏由试验走向商业化加速期。面对AI算力激增引发的数据中心电力缺口，太空太阳能凭借全天候、强日照与接近零边际电价优势，有望成为“算力+能源”瓶颈的前沿解法，催生“太空基建+算力能源”的新周期，带动高比功率电池、轻量化组件与核心封装材料的长期需求。小结：Meta宣布计划为数据中心引入千兆瓦级太空太阳能，这一消息让太空光伏再次进入大众视

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