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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 11:50:10
[开源 通信] 谷歌全新TPU及受益标的解析
谷歌Cloud Next'26重磅发布第八代TPU,光模块、OCS、液冷核心受益 Google Cloud Next'26于4月22日在美国内华达州拉斯维加斯开幕,会上发布两款第八代TPU:针对AI模型训练的TPU8t和针对推理任务的TPU8i。其中8t搭载在无需人工干预的前提下围绕故障自动重构硬件拓扑结构的OCS技术,8i Scale up采用的Boardfly拓扑通过OCS实现组间互联。我们认为,本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点,或打开光模块、OCS、液冷空间。 TPU8t面
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中际旭创
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飞龙股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 09:14:35
锂电新周期:储能驱动下的需求重构与分化,全面拆解锂电行情的底层逻辑与各环节景气差异
近段时间以来,锂电概念的热度并不亚于热门的科技牛:产业链各环节久违的涨价声四起,多个环节价格涨幅超50%;以“宁王”为首的头部企业业绩激增,中创新航(03931.HK)、瑞浦兰钧(00666.HK)等二线电池厂扭亏为盈且利润翻倍,带动产业链各环节业绩共振;湖南裕能(301358.SZ)、佛塑科技(000973.SZ)、宁德时代(300750.SZ、03750.HK)等各环节龙头股价接连创出历史新高。资本市场铺天盖地的利好瞬时点燃“锂电新周期说”,各路券商研报及小作文再次振臂高呼:看多、看多、看多
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佛塑科技
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恩捷股份
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天齐锂业
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璞泰来
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中科电气
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 08:54:17
美股燃气轮机龙头订单爆满,中国厂商有哪些机会
4月21日,GE Vernova的一季报彻底点燃了全球燃气轮机板块。这家美股龙头交出的成绩单远超预期:一季度燃气发电订单与机位预留合计达21GW,截至季末累计未交付订单与机位预留攀升至100GW,产能排产直接延伸到了2031年。西门子能源紧随其后,宣布其燃气轮机产能直至2028财年已全部排满。 其实,缺的不是订单,是产能。这轮由AI数据中心和电网现代化驱动的电力设备超级周期,正在改写全球能源装备的供需格局。而供给端,像高温合金、精密铸造、叶片锻造等核心环节的供应链瓶颈,短时间难以突破,海外巨头扩
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东方电气
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杰瑞股份
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应流股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 08:38:41
台联电计划上调代工价格、机构下调26年服务器出货量预测,芯片生产及相关设备与材料需求较好
1、一季度国内手机销量下滑4%:市场调查机构 CounterPointResearch 4月17日发布博文,报告称由于国补政策带来的高基期数据,以及内存等组件成本上涨,2026年第1季度中国智能手机市场出货量同比下降4%。细分到品牌方面,华为以20%的市场份额领跑市场,创下自2020年第4季度以来的最高季度份额。Mate80系列产能爬坡与春节促销助力其稳固地位,畅享9系列的出货进一步巩固了优势。苹果出货量同比大涨20%,成为前六大品牌中增速最快的厂商。iPhone17系列的持续热销、降价促销与政
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立讯精密
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 00:27:09
国标突围为产业赋能,人形机器人加速发展,聚焦量产确定性与核心供应链环节,把握板块回调机遇
国标实现突围,打破发达国家长期主导格局。2026年4月,我国在国际标准化组织成功立项全球首项具身智能领域的国际标准《人形机器人数据集》,并推动成立首个由我国专家担任召集人的工作组,实现两个历史性零的突破。此前,全球机器人领域的话语权长期由发达国家主导,而本次标准立项依托国内现有国家数据集体系建设经验,将统筹全球专家共同开展后续标准研制工作,从底层数据源头完善具身智能与机器人技术体系,为全行业技术迭代、产业链规范化发展奠定规则基础。 2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松顺利举行
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昊志机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 21:02:04
燃气轮机出海景气度高,HVDC预期进入放量元年:缺电趋势加强,应该继续关注什么方向?
海外数据中心建设需求持续提升,燃气轮机景气度高。2025年以来,海内外AI应用持续进步,模型厂等对数据中心需求高增。根据GridStrategies预测,未来五年,北美电力使用量将以每年5.7%的平均速度增长,峰值需求预期可达166GW。而在166GW中,2026-2030年海外AIDC累计新增至少90GW,其中2026年和2027年北美计划上线16个GW级别的数据中心,总需求近30GW。具体来看,根据GEV2026年Q1财报,其燃气发电设备积压订单和预留装机容量协议从83GW增长到100G
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杰瑞股份
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锐明技术
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 18:26:57
价格排产业绩三重共振,6大券商:锂电产业链高景气度有望延续
2026年一季度,锂行业正式告别持续两年的低迷周期,行业正式迈入新一轮上行通道。头部锂矿、盐湖提锂企业迎来盈利修复。数据显示,截至4月23日,锂矿板块已有4家公司披露2026年一季度业绩预告、2家披露一季报、1家披露业绩快报,这7家公司一季度业绩均较上年同期有大幅改善,行业回暖态势显著。据上海有色网报价,今年1月初碳酸锂均价为11.9万元/吨,中上旬快速拉升并触及高点18.22万元/吨。此后价格有所回落,3月份受供给扰动与储能需求带动,价格稳定在15万元/吨至16万元/吨区间。而在去年同期,
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维科技术
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中瑞股份
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科力远
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鹏辉能源
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亿纬锂能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 14:33:54
覆铜板及上游材料全面涨价持续,建议关注覆铜板产业链发展机遇。
AI服务器应用的加速渗透,驱动电子布、HVLP铜箔等上游材料需求激增。而生产电子布所需核心设备丰田织布机等,全球交付周期长达一年以上,导致高端电子布产能扩张极其有限,HVLP铜箔则由于技术壁垒高,产能集中在少数厂商,且扩产周期长,预计2026至2027年,高端铜箔的供需缺口将持续存在。供给紧缺背景下,电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。覆铜板端,受下游需求攀升及电子布、铜箔等原材料价格上涨影响,覆铜板企业陆续启动新一轮涨价。继Resonac宣布将铜箔基板及黏合胶片售价上调3
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南亚新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 14:31:08
俄罗斯收紧氦气出口引发涨价,氦气及特种气体核心标的梳理
核心事件:俄罗斯突发调整氦气出口管制政策,引发市场对稀有气体供应链断裂的强烈担忧。受此地缘政策消息刺激,4月23日国内主流市场高纯氦气现货价格单日大幅暴涨9.24%。 逻辑分析:氦气被誉为“气体黄金”,在半导体制造、医疗核磁共振、航空航天等高端制造领域具有不可替代的战略属性,且我国氦气高度依赖进口。此次海外出口管制的突发事件直接打破了供需平衡预期,短期内“断供担忧+现货飙涨”引发强烈的困境炒作。该事件直接利好国内拥有独立氦气进口渠道、具备天然气提氦(BOG提氦)核心技术,以及深耕电子特气分离纯化
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金宏气体
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 14:25:55
地缘催化叠加出口替代,尿素产业链核心标的梳理
核心事件:受地缘政治冲突催化,国际化肥(尤其是以尿素为代表的氮肥)价格出现大幅飙升。自冲突爆发以来,中东颗粒尿素期货离岸价涨幅已超过75%。 深度分析:本轮行情的核心驱动力在于海外天然气短缺与全球供应链紧张,导致海外高耗能的化肥产能受限、成本急剧攀升。相比之下,国内基础化工与化肥企业具备极强的资源自给率与“煤/气化工一体化”的成本护城河。这种内外成本差异,使得国内企业不仅能直接享受化肥涨价带来的利润剪刀差扩大,还将迎来极佳的出口替代空间与海外市场份额提升,相关企业业绩面临高确定性的爆发预期。 注
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赤天化
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 14:22:19
锂价企稳与固态提速共振,电池产业链核心标的梳理
核心事件: 1)锂价强势回归:碳酸锂现货价格触底企稳,最新价格重返170,000元/吨,近10日累计反弹8.28%。 2)基本面修复:受锂价企稳与排产恢复提振,上游锂矿及锂盐公司一季度业绩普遍改善。 3)新技术破局:动力电池向“固态电池”商业化与产业化进程全面提速。 逻辑分析: 当前处于“量价齐升(困境反转)+技术迭代(估值溢价)”双主线共振期。上游锂价反弹修复资源端盈利预期,催化基本面反转;中下游固态电解质、正负极等材料受益于“0到1”的新增量。周期复苏与新技术落地相互印证,带动产业链景气度整
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维科技术
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 14:16:01
半导体涨价潮来袭,巨头业绩频频爆发,代工设计环节概念股全解析
半导体涨价潮来袭,巨头业绩爆发与A股产业链机遇解析 一、全球半导体行业景气度回升:涨价潮与巨头业绩共振 2026年以来,全球半导体行业进入新一轮上行周期,产业链各环节价格全面上调,头部企业业绩超预期增长,市场呈现供需两旺格局。 (一)国际巨头业绩超预期,指引行业复苏 英特尔2026年第一季度财报显示,公司实现营收136亿美元,同比增长7%;毛利率达39.4%,同比提升2.5个百分点。非GAAP准则下每股收益0.29美元,盈利能力显著修复。公司预计第二季度营收将达138亿至148亿美元,超出市场一
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海光信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 12:25:24
DeepSeek-V4预览版本上线并开源:智谱、Minimax大跌,AI APP月活一览
4月24日,DeepSeek全新系列模型DeepSeek-V4的预览版本正式上线并同步开源。据介绍,DeepSeek-V4拥有百万字超长上下文,在Agent能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。API服务已同步更新,通过修改model_name为deepseek-v4-pro或deepseek-v4-flash即可调用。 港股大模型概念股智谱、Minimax在Deepseek V4发布后扩大跌势,分别一度跌6.3%和3.9%。AI APP最新月活一览: 注:内容来自网络,未经核实
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 10:34:27
[国金 化工] 双碳考核细则落地,碳中和政策延续有效,供给端影响逐步落地
事件简述:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》。“十五五”时期,国家发展改革委应当会同有关部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标,制定“十五五”碳达峰行动方案,确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%等目标,实现煤炭消费总量和石油消费总量达峰,合理控制煤电装机规模和发电量,力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。自2026年度起对各省(自治区、直辖市)党委和政府落实碳达峰碳中和目标任务,加快经济社会发
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赤天化
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 10:09:41
中国航天最新“剧透”,长五B、北斗、新一代载人飞船都安排上了
今天是第十一个“中国航天日”,今年也恰逢中国航天事业创建70周年。今年中国航天“日程表”里都排了哪些大动作?又有哪些任务值得期待?总台央视记者采访到了多位航天专家,听听他们的最新“剧透”。 中国航天科技集团一院火箭总体专家冯韶伟:最近全心投入长征五号型号的研制之中了。今年我们将会把嫦娥七号送入月球,明年还会有空间站任务,可能是科学史上价值最高的空间站的工程,将由长征五号B发射升空。为了适应我们未来更大规模的卫星发射任务,后续可能要研制新的整流罩,直径更大。我们将会在原来长征五号B的基础上
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