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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 12:01:40
HBM涨价可能持续到2027年,一文重新看懂三大存储巨头
4月下旬,A股存储芯片板块的交易情绪明显升温。协创数据一季度业绩预告显示归母净利润6.5亿至8.5亿元,同比增长284%至402%。佰维存储一季度营收68.14亿元,同比增长341.53%,归母净利润28.99亿元,单季盈利远超去年全年。香农芯创一季度归母净利润13.27亿元,同比增长7835.06%。这些公司一季度利润大幅增长,直接原因是DRAM和HBM价格同步上涨。DRAM合约价一季度涨了90%到95%,HBM合约价涨了50%到55%。涨价能到这个幅度,是因为SK海力士、三星和美光牢牢掌控着
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香农芯创
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通富微电
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长电科技
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宏昌电子
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雅克科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 09:57:51
[东吴 策略] 如何看待当前市场交易结构的分化?
4月以来,随着资本市场逐步对战争脱敏,投资者风险偏好显著改善,科技领域的光通信板块再度走出趋势行情,多只核心个股年内实现翻倍。与之相对应的是,多数板块的表现依然偏弱,市场呈现出极致的分化行情,这也引发了投资者对于微观交易结构的担忧。 当前市场出现过热迹象,微观交易结构已经较为拥挤 截至4月24日,拥挤度指标【前5%成交个股的成交额占全A比重(四周移动平均)】达到43.7%,接近45%的临界线。这一指标的抬升反映了资金向少数高景气赛道的集中,也意味着市场微观交易结构拥挤化,脆弱性提升——当
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江特电机
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海光信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 09:46:57
经济日报:技术狂奔岂能突破人文底线
近日,某长视频平台在企业大会上分享AI时代影视创新思路,宣布已有超百名艺人同意入驻其“AI艺人库”,并称真人实拍未来或将成“非物质文化遗产”。这番言论在网络上引发不小争议。 AI技术正在显著降低影视制作成本、缩短周期、降低门槛。这是技术赋能产业不可回避的客观趋势。平台初衷是探索“技术赋能内容”的方向,但为什么会翻车?问题可能出在三个“没想到”上。 第一,没想到人们对“真人”的情结如此之深。人工智能绘画可以生成精美绝伦的图像,但在收藏市场上,带着笔触颤抖、颜料晕染的书画家手稿溢价更高;
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 09:39:09
算力受限,DeepSeek-V4凭什么开源?
4月24日,国内大模型赛道掉下来一只靴子。DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源,直接把1M(一百万字)超长上下文拉成了官方服务的出厂配置。要是放在一年前,这种级别的长文本处理能力,还是海外头部大厂锁在企业级付费墙里的专属权益。现在,它直接被摊在开源社区的桌面上,成了开发者随取随用的基础设施。对于一直熬夜处理冗长代码库或复杂法务合同的开发者来说,这无疑是一个好消息。但在这种技术下放的背后,官方通稿里保留了一句非常克制的交底:“受限于高端算力,目前DeepSeek-V4-Pro的服务吞吐十
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 09:34:25
A股“疯狂扫货”,120亿芯片大佬欲跨界“抄底”?
120亿身家的芯片大佬蒋学明,近期在A股资本市场上动作频频。在短短数日时间,与蒋学明存在千丝万缕关系的企业接连出手,相继在休闲零食和刀剪赛道落子。4月8日,休闲零食上市公司来伊份发布公告称,其控股股东拟将10%的股权以3.84亿元的价格转让给东合恒一,而后者的最终受益人为蒋学明。仅仅9天后的4月17日,张小泉通过公告披露,由蒋学明名下公司担任执行事务合伙人的瀚朋启琛,被确定为张小泉集团的重整中选投资人,并于4月21日签署《重整投资协议》。据悉,瀚朋启琛确认参与张小泉集团重整(取得重整资产控制权)
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 07:53:55
[东财] 一文帮你搞懂“光”(附产业链梳理)
最近有句话很火:要站在光里,而不是光站在那里。而站在光里之前,或许我们需要先搞明白“光”是什么?虽然光通信、光模块、CPO这些概念我们或多或少都听过,但真的要说清楚它们是什么、它们之间有什么关系又不太容易。本文就尝试帮助大家搞懂“光”。 我们从光通信开始。简单来讲光通信就是用光来传递信息,通过将电信号转换为光信号,并通过光纤来进行传输。与光通信相对应的是电通信,主要通过铜缆来进行传输。由于铜缆成本低、互联灵活,且不需要多一道光电转化而被广泛使用。但随着高速度、长距离、大容量的传输需求,特
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华丰科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 22:08:33
上市即变脸,并购再“续命”:北方长龙4亿"接盘"顺义科技,押注智能检测
4月23日晚,北方长龙(301357.SZ)一口气抛出104条公告:包括2025年年报、2026年一季报、收购沈阳顺义科技《重大资产购买报告书(草案)》,以及对陕西证监局责令整改措施的回应。海量信披中真正左右公司中长期命运的,是北方长龙上市以来最激进的资本操作——以4.26亿元溢价200%收购顺义科技51%股权,目前北方长龙现金储备不过3726万元、经营现金流连续为负、且刚刚被陕西证监局责令整改。被收购方顺义科技则是另一种极端:三闯A股,走过辽宁证监局IPO辅导、又历经慈星股份收购失败,如今再“
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北方长龙
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 11:50:10
[开源 通信] 谷歌全新TPU及受益标的解析
谷歌Cloud Next'26重磅发布第八代TPU,光模块、OCS、液冷核心受益 Google Cloud Next'26于4月22日在美国内华达州拉斯维加斯开幕,会上发布两款第八代TPU:针对AI模型训练的TPU8t和针对推理任务的TPU8i。其中8t搭载在无需人工干预的前提下围绕故障自动重构硬件拓扑结构的OCS技术,8i Scale up采用的Boardfly拓扑通过OCS实现组间互联。我们认为,本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点,或打开光模块、OCS、液冷空间。 TPU8t面
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中际旭创
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飞龙股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 09:14:35
锂电新周期:储能驱动下的需求重构与分化,全面拆解锂电行情的底层逻辑与各环节景气差异
近段时间以来,锂电概念的热度并不亚于热门的科技牛:产业链各环节久违的涨价声四起,多个环节价格涨幅超50%;以“宁王”为首的头部企业业绩激增,中创新航(03931.HK)、瑞浦兰钧(00666.HK)等二线电池厂扭亏为盈且利润翻倍,带动产业链各环节业绩共振;湖南裕能(301358.SZ)、佛塑科技(000973.SZ)、宁德时代(300750.SZ、03750.HK)等各环节龙头股价接连创出历史新高。资本市场铺天盖地的利好瞬时点燃“锂电新周期说”,各路券商研报及小作文再次振臂高呼:看多、看多、看多
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佛塑科技
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恩捷股份
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天齐锂业
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璞泰来
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中科电气
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 08:54:17
美股燃气轮机龙头订单爆满,中国厂商有哪些机会
4月21日,GE Vernova的一季报彻底点燃了全球燃气轮机板块。这家美股龙头交出的成绩单远超预期:一季度燃气发电订单与机位预留合计达21GW,截至季末累计未交付订单与机位预留攀升至100GW,产能排产直接延伸到了2031年。西门子能源紧随其后,宣布其燃气轮机产能直至2028财年已全部排满。 其实,缺的不是订单,是产能。这轮由AI数据中心和电网现代化驱动的电力设备超级周期,正在改写全球能源装备的供需格局。而供给端,像高温合金、精密铸造、叶片锻造等核心环节的供应链瓶颈,短时间难以突破,海外巨头扩
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东方电气
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杰瑞股份
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应流股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 08:38:41
台联电计划上调代工价格、机构下调26年服务器出货量预测,芯片生产及相关设备与材料需求较好
1、一季度国内手机销量下滑4%:市场调查机构 CounterPointResearch 4月17日发布博文,报告称由于国补政策带来的高基期数据,以及内存等组件成本上涨,2026年第1季度中国智能手机市场出货量同比下降4%。细分到品牌方面,华为以20%的市场份额领跑市场,创下自2020年第4季度以来的最高季度份额。Mate80系列产能爬坡与春节促销助力其稳固地位,畅享9系列的出货进一步巩固了优势。苹果出货量同比大涨20%,成为前六大品牌中增速最快的厂商。iPhone17系列的持续热销、降价促销与政
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立讯精密
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-25 00:27:09
国标突围为产业赋能,人形机器人加速发展,聚焦量产确定性与核心供应链环节,把握板块回调机遇
国标实现突围,打破发达国家长期主导格局。2026年4月,我国在国际标准化组织成功立项全球首项具身智能领域的国际标准《人形机器人数据集》,并推动成立首个由我国专家担任召集人的工作组,实现两个历史性零的突破。此前,全球机器人领域的话语权长期由发达国家主导,而本次标准立项依托国内现有国家数据集体系建设经验,将统筹全球专家共同开展后续标准研制工作,从底层数据源头完善具身智能与机器人技术体系,为全行业技术迭代、产业链规范化发展奠定规则基础。 2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松顺利举行
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昊志机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 21:02:04
燃气轮机出海景气度高,HVDC预期进入放量元年:缺电趋势加强,应该继续关注什么方向?
海外数据中心建设需求持续提升,燃气轮机景气度高。2025年以来,海内外AI应用持续进步,模型厂等对数据中心需求高增。根据GridStrategies预测,未来五年,北美电力使用量将以每年5.7%的平均速度增长,峰值需求预期可达166GW。而在166GW中,2026-2030年海外AIDC累计新增至少90GW,其中2026年和2027年北美计划上线16个GW级别的数据中心,总需求近30GW。具体来看,根据GEV2026年Q1财报,其燃气发电设备积压订单和预留装机容量协议从83GW增长到100G
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杰瑞股份
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锐明技术
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 18:26:57
价格排产业绩三重共振,6大券商:锂电产业链高景气度有望延续
2026年一季度,锂行业正式告别持续两年的低迷周期,行业正式迈入新一轮上行通道。头部锂矿、盐湖提锂企业迎来盈利修复。数据显示,截至4月23日,锂矿板块已有4家公司披露2026年一季度业绩预告、2家披露一季报、1家披露业绩快报,这7家公司一季度业绩均较上年同期有大幅改善,行业回暖态势显著。据上海有色网报价,今年1月初碳酸锂均价为11.9万元/吨,中上旬快速拉升并触及高点18.22万元/吨。此后价格有所回落,3月份受供给扰动与储能需求带动,价格稳定在15万元/吨至16万元/吨区间。而在去年同期,
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维科技术
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中瑞股份
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科力远
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鹏辉能源
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亿纬锂能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-24 14:33:54
覆铜板及上游材料全面涨价持续,建议关注覆铜板产业链发展机遇。
AI服务器应用的加速渗透,驱动电子布、HVLP铜箔等上游材料需求激增。而生产电子布所需核心设备丰田织布机等,全球交付周期长达一年以上,导致高端电子布产能扩张极其有限,HVLP铜箔则由于技术壁垒高,产能集中在少数厂商,且扩产周期长,预计2026至2027年,高端铜箔的供需缺口将持续存在。供给紧缺背景下,电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。覆铜板端,受下游需求攀升及电子布、铜箔等原材料价格上涨影响,覆铜板企业陆续启动新一轮涨价。继Resonac宣布将铜箔基板及黏合胶片售价上调3
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南亚新材
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