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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 15:36:03
商业航天巨头冲刺上市,机构密集调研高回撤商业航天概念股
商业航天巨头SpaceX计划本周晚些时候或下周向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书,目标6月挂牌上市。此次IPO备受瞩目,有望创下多项纪录。参与筹备的顾问预计,SpaceX拟募资规模已上调至超过750亿美元以上,将一举超越沙特阿美2019年创下的纪录,成为史上最大IPO。公司最新估值已达1.25万亿美元,若成功上市,将立即跻身全球市值最高的公司行列。业内人士指出,支撑SpaceX高估值的,是星链(Starlink)卫星互联网业务的强劲现金流和在全球商业发射市场的绝对主导地位。马斯克此前给出公
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 15:30:38
Optimus 3量产临近,相关受益股一览
3月25日,特斯拉Optimus官方X账号发布一则视频,曝光了人形机器人Optimus的研发环境、减速齿轮箱、灵巧手等关键设计细节。视频显示,团队正开发一款外形紧凑的高功率逆变器,用于为电机提供精确交流电源,支撑关节灵活运动、精准定位与高扭矩输出。Optimus灵巧手设计负责人指出,随着对机器人反复迭代以及第三代产品向量产推进,产品的功能性正逐渐接近人类水平,其外形甚至不会看起来像机器人。Optimus还同步发布“英雄帖”,面向AI、工程及制造领域广纳人才,并称这款通用的、能实际干活的人形机
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 14:46:29
AI倒逼美国进入特高压时代,中国电力设备成功切入北美高端供应链。
【东吴证券】研报摘要: ◆ AI算力爆发叠加电网老旧,美国电力供需缺口进入“刚性扩张期”。北美AI的快速发展导致其负荷高速增长,24年发电装机需求约1200GW,30年则需要增长至1751GW,累计需新增约550GW。同时美国电网处于“超期服役”状态,负荷激增与老旧底座的碰撞,电网面临巨大的更新和新建压力。CSP为加速并网扫货燃气轮机,需求的爆发和供给释放的缓慢,美国电力系统将迎来前所未有的挑战。 ◆ AIDC“高压化+自供电”演进,催生变压器需求的“乘数效应”。随着AIDC装机规模向GW级迭代
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 13:16:10
卫星化学(002648) ,高油价带来气头烯烃利润弹性
2025 年扣非归母净利润同比增长4.0%,业绩符合预期。公司2025年实现营收460.7亿元(同比+0.9%),归母净利润53.1亿元(同比-12.5%),扣非归母净利润62.9元(同比+4.0%),毛利率为22.3%(同比-1.3pcts),扣非净利率为13.7%(同比+0.4pcts)。公司2025年单四季度实现营收113.0亿元(同比-15.5%,环比-0.1%),归母净利润15.6亿元(同比-34.6%,环比+53.8%),扣非归母净利润20.5亿元(同比+4.8%,环比+53.1%)
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 12:55:01
建议关注北交所超跌个股及产业趋势明确的优质龙头
【东吴证券】研报摘要: 政策端,服务创新型中小企业主阵地,制度体系持续完善: 再融资政策放宽,扶优扶科,包容破发与未盈利企业:北交所秉持“小额、快速、灵活、多元”的再融资审核理念,逐步完善融资制度,2026年2月北交所推出优化再融资一揽子措施,支持优质上市公司用好再融资相关机制,拓宽北交所企业融资渠道,对于优质公司优化审核,允许破发公司与未盈利科创企业进行再融资。 供给端,新股发行节奏加快,优质公司助力扩容: 北交所紧紧围绕打造服务创新型中小企业主阵地定位,统筹多层次资本市场互联互通,截至26年
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 11:44:31
成本重压与供需偏紧共振,涨价预期强烈,氟化工主题股一览
核心热点概括: 1)海外巨头接连发布涨价函,附加费凸显成本重压:Arkema与Syensqo相继上调部分PVDF产品价格并征收临时性附加费,海外氟材料涨价潮确立。 2)中东地缘冲突外溢,能源与物流成本飙升:红海航运受阻与油气高位抬升欧洲供给成本,海外供给弹性受限,国内优质企业迎来出海窗口。 3)锂电级PVDF供需偏紧,产业链涨价预期强:R142b配额严格与长周期客户认证共同抑制供给,新能源与储能排产向上强化锂电级PVDF提价与利润修复逻辑。 总结:海外阿科玛、世索科上调PVDF并征临时附加费,叠
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多氟多
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 11:34:39
我国“太空加油站”完成在轨测试,商业航天行业景气度或持续提升
据媒体报道,我国首颗配置柔性机械臂的商用试验卫星驭星三号06星近日完成在轨测试及关键技术验证。该卫星在太空中通过柔性机械臂载荷开展了模拟燃料加注、柔顺控制操作等技术验证,为未来空间在轨服务、燃料补给及空间碎片治理等应用提供技术支撑。 开源证券分析师王加煨表示,3月20日,武汉市卫星与应用产业创新联盟成立。3月21日,马斯克启动Terafab项目,该项目的目标是每年生产超过1太瓦(Terawatt,TW)的算力,包括逻辑、内存和封装,其中约80%用于太空。商业航天受益于海内外资本及产业持续催化
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 11:21:37
小金属的长期逻辑还在吗?
地缘冲突与宏观预期反复下,小金属板块近期显著波动。据数据,3月25日小金属板块获67亿元主力资金净流入,板块热度再起,该板块的长期逻辑是否变化?请看机构最新研判。 近期,小金属价格整体呈现“短期承压、结构分化”的特征。机构分析,一方面,稀土、锡等品种受流动性与情绪扰动出现阶段性回调;另一方面,钨、锑等品种在供需偏紧支撑下价格仍具韧性。机构普遍认为,当下小金属板块的调整更多来自宏观与资金层面的扰动,中长期供需逻辑并未发生根本改变,结构性机会仍在演绎,具体体现为以下三个方面: 第一,小金
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 11:14:46
锂价反弹+储能高景气,电池3大板块核心股票梳理
近期电池题材核心热点概括: 1、上游供给收紧与价格强势反弹(盈利修复逻辑):津巴布韦升级禁止锂精矿及原矿外运,叠加中小矿企停产致供给收缩,碳酸锂期货三日大涨逾12%,上游资源与中游材料利润修复预期增强。 2、需求端超预期爆发,行业迎来供需反转拐点:机构预计2026-2028年全球出货量2.8/3.5/4.0 TWh,储能与商用车电动化成为高增核心引擎。 3、固态电池步入“从0到1”的商业化量产前夜:能量密度与安全性优势显著,头部车企与电池巨头规划明确,预计2027年前后规模化装车,固态电解质与新
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 10:42:46
中国机器狼群巷战画面首次公开:能挂载微型导弹、榴弹发射器,自主识别、自主瞄准
中国兵器自动化研究所有限公司自主研制了最新一代机器狼群,相比于上一代,它们有了更强健的身躯,更智慧的大脑,更实战化的本领。最新一代机器狼可以挂载更多的武器设施,包括微型导弹、榴弹发射器等,能够对目标进行火力压制。 根据任务不同,这些机器狼有三个响当当的名字:负责侦察的叫“暗影”、负责打击的叫“浴血”、负责保障的叫“极地”。 近日,机器狼编队开展了模拟城市巷战演练,一起看实战化的场景中“极地”“暗影”“浴血”的硬核实力。背负25公斤跨越30厘米高台、最新一代机器狼稳定性提升、相比于上一
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 10:20:04
储能锂电景气上行,业绩与估值有望双升
【东吴证券】研报摘要: 储能:2026年1-2月我国出口逆变器金额16.6亿美元,同比+56%,其中1月8.4亿美元,同环比+38%/+0%,2月8.2亿美元,同环比+81%/-3%。阿特斯获2.5GWh海外储能订单;晶科储能再签1.1GWh战略协议,推动国内外储能项目开发;国家统计局:1-2月储能用锂电池产量增长84%,新能源带动储能需求大幅增长。 投资策略:国家层面容量补偿电价出台,后续各个省将出台细则和清单,电算协同进一步提振储能需求,美国数据中心储能持续推动,欧洲、中东等项目很多,大储需
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 08:33:53
人形机器人:英伟达全面升级机器人技术矩阵、重点关注国内外确定性产业链及新技术投资机会
【中航证券】研报摘要: 2026年GTC大会核心布局:英伟达以物理AI为核心,从基础模型、仿真训练、硬件平台、行业落地四大维度,系统性推进机器人技术从实验室走向规模化商用:1)通用机器人模型:推出GR00T N1.7抢先体验版并开放授权,已被智元、LG等采用;预告GR00T N2模型,陌生环境任务成功率显著提升,计划年底发布;同步推出Cosmos 3世界基础模型,强化机器人感知决策能力。2)仿真训练:Isaac Lab 3.0亮相,支持大规模高速机器人学习;物理AI数据工厂Blueprint开放
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拓普集团
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 08:18:16
谷歌新算法声称能“6倍压缩KV缓存”
AI巨头早些时候推出了一种可能降低人工智能系统内存需求的压缩算法TurboQuant。根据谷歌介绍,TurboQuant压缩技术旨在降低大语言模型和向量搜索引擎的内存占用。该算法主要针对AI系统中用于存储高频访问信息的键值缓存(key-value cache)瓶颈问题。随着上下文窗口变大,这些缓存正成为主要的内存瓶颈。TurboQuant可在无需重新训练或微调模型的情况下,将键值缓存压缩至3bit精度,同时基本保持模型准确率不受影响。对包括Gemma、Mistral等开源模型的测试显示,该技术可
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高抛低吸的老司机
2026-03-26 06:53:19
供需矛盾加剧,高阶MLCC价格有望上扬
【东莞证券】研报摘要 MLCC下游应用领域广泛,国产替代空间巨大。MLCC具有温度范围宽、电容范围宽、介质损耗小、体积小、价格低等特点,广泛应用于移动终端、高端装备、汽车、计算机、通信、家电等多个领域,目前朝向小型化、高容化趋势发展。从全球竞争格局来看,第一梯队以日本、韩国厂商为主,具备深厚的技术、产品、客户积累,以小尺寸、高容、高压的高附加值产品为主,聚焦于汽车、高端智能手机、AI服务器等领域;第二、第三梯队分别以中国台湾和中国大陆厂商为主,大陆厂商技术水平相较于日系、韩系厂商仍有差距,以
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三环集团
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高抛低吸的老司机
2026-03-25 22:06:55
以台积电发展史为镜,看本土晶圆代工行业的战略机遇
【开源证券】研报摘要: 核心观点:本土Fab龙头有望复刻海外龙头成长路径,利润释放期将近 晶圆代工赛道兼具高资本与生态壁垒,台积电的成功印证了生态-技术-产能-订单的飞轮法则,本土Fab已经在生态、技术及产能有所铺垫,当前赢来多重催化:短期受下游补库与涨价驱动盈利修复;中长期受国产替代与存储工艺创新打开广阔空间。随着前期高额资本开支步入达峰回落期,规模效应渐显,本土代工龙头有望顺应“China for China”趋势复刻海外标杆路径,全面步入利润释放期。 海外视角:代工模式、OIP和GigaF
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中芯国际
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