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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-08 08:29:58
特斯拉计划2026年在中国市场加大AI软硬件和能源领域投入,那些企业将率先受益
特斯拉副总裁陶琳日前在北京举行的媒体交流会上表示,2026年,特斯拉计划在中国市场加大AI软硬件和能源领域投入;全球市场方面,特斯拉2026年资本支出预计超过200亿美元,将重点投向AI算力、机器人工厂、无人驾驶电动车Cybercab量产、储能与制造、充电网络和电池工厂等领域。关于战略转型,陶琳表示,特斯拉已不再仅仅是一家电动车公司,而是转型为以AI、机器人和能源为核心的科技企业。“车仍然是极其重要的AI载体,但我们的愿景已扩展到人形机器人和全球能源网络。这种转型基于的判断是,未来世界将由电驱动
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高抛低吸的老司机
2026-02-08 08:28:22
巨头砸钱6500亿加剧担忧,黄仁勋“灭火”:AI需求火爆,庞大支出合理、可持续
在科技巨头不断加大AI领域支出激化市场的泡沫担忧之际,英伟达CEO黄仁勋公开发声“灭火”,为动辄数千亿美元的投入背书。美东时间2月6日周五,黄仁勋在接受采访时表示,科技行业激增的AI基础设施资本支出是合理、恰当且可持续的,这场“人类史上最大规模的基础设施建设”由“极高”的算力需求驱动。黄仁勋作出上述表态当天,本周五AI概念股全线反弹。尾盘刷新日高时,英伟达股价涨至187美元,日内涨约8.8%,收涨近7.9%。 黄仁勋讲话正值投资者对持续高投入下AI能否获得可观的回报产生严重质疑,并且由于An
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 22:48:57
合百集团(000417)战略转型:数字化+新消费+股权投资,构建第二增长曲线
合百集团(000417),叠加国产芯片、区域国资改革、消费复苏等多重概念。在以下三个方向的布局值得关注: 1、 数字化升级初见成效:“i百大”小程序上线后注册会员超64万,覆盖20余省;直播带货矩阵培育出5个千万级、25个百万级线上品牌;2024年1–9月线上销售达7.43亿元,同比增长22.5%。 2、酒水新消费赛道突破:成立酒水事业部,引入地方酒、精酿啤酒、果酒等品类;爆品啤酒单品销量突破1.8万件,近12万瓶,显示出较强的本地化运营能力。 3、产业投资打开想象空间:出资1.8亿元参投合肥市
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 21:21:08
烽火通信(600498)低调布局前沿赛道,硬科技突围藏不住了!
一、 开篇:反差感拉满的三季报!烽火通信的盈利韧性从何而来? 烽火通信(600498) “营收降、净利涨” 的2025年三季度财报成绩单,成功吸引了大众的目光。数据显示,烽火通信前三季度实现营业收入 170.72 亿元,同比下滑 19.3% ,这一营收降幅确实让不少投资者心头一紧,毕竟营收是企业发展的 “活水”,持续下降难免引人担忧传统业务的增长乏力。可再看净利润数据,却画风突变,归母净利润达到 5.13 亿元,同比增长 30.28%,第三季度单季归母净利润 2.26 亿元,增幅为 28.14%
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2026-02-07 19:39:04
烽火通信
光纤+光通信+商业航天: 1、公司掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺,多项关键技术处于全球行业领先水平。公司自主开发的特种光纤产品,在国家多个领域发挥重要作用。 2、公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 3、公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发。
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烽火通信
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2026-02-07 19:25:45
双杰电气(300444):新能源业务快速增长,变压器出海空间广阔
【爱建证券】研报摘要: 行业与公司情况:1)公司主营业务包括新能源开发建设和智能电气设备等,主要包括风光储建设、环网柜、变压器等产品,全球新能源建设保持景气,风光储装机量持续增加,全球和中国电网投资规模呈现持续扩大趋势;2)公司新能源建设开发业务收入占比迅速提升,进行全产业链布局,能够有效控制项目成本且带动自身装备销售,形成差异化竞争优势;3)公司作为配网侧设备优势供应商,直接受益于配电网行业上行趋势,近年获取的电网订单显著增长,有望显著增加公司营收并提升盈利能力;4)公司积极布局海外市场,较早
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2026-02-07 17:52:27
本周A股热点演化:极致避险防御→太空宏图重塑→资源通胀反扑
本周A股由避险转向“太空宏图重塑+通胀博弈”。马斯克叙事打通商业航天、光伏与AI算力,“太空算力”抬升双良节能、协鑫集成等估值;下半周资金自高位消费回流资源涨价,化工/油气走强,洲际油气辨识度最高。ST投机与春节档维持活跃,ST京蓝、横店影视各领风潮。节前格局确定为“实物资产+新科技”双主线。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 17:21:44
人形机器人商业化提速:产业链机遇与核心标的深度解析
一、产业背景:特斯拉Optimus V3,开启“从0到1”破局时刻 特斯拉第三代人形机器人Optimus V3(擎天柱三代)计划于2026年第一季度量产,核心目标“成本2万美元内+远期年产能百万台”,标志着人形机器人从实验室原型向商业化落地跨越。这一节点将倒逼国内供应链加速技术迭代,引发“国产替代+成本下探+场景扩容”三重红利,人形机器人产业链投资逻辑从“主题炒作”转向“业绩兑现可期”。 二、投资主线:聚焦“技术壁垒+核心客户+进口替代”三大维度 (一)核心零部件:精密传动与结构,筑牢机器人“躯
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2026-02-07 16:27:42
康宁业绩亮眼,重视光纤机会;全球AI产业共振,持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线
【开源证券】研报摘要: 康宁业绩亮眼,销售增长有望提速,重视光纤板块投资机会 2026年1月29日,康宁公布2025第四季度及全年财报,公司2025Q4及全年业绩均创历史新高,2025Q4核心销售额为44.1亿美元,同比增长14%,核心每股收益为0.72美元,同比增长26%,管理层预计2026Q1公司业绩同比增长将进一步加速,核心销售额同比将增长约15%,达到42-43亿美元之间,核心每股收益预计增长到0.66-0.70美元。【光纤】推荐标的:亨通光电、中天科技,受益标的:长飞光纤、永鼎股份
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2026-02-07 16:00:41
2月6日盘后工信部重磅发布通知,机构:国产算力需求有望加速、产业链有望核心受益
工信部:组织开展国家算力互联互通节点建设工作 2月6日下午,工业和信息化部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点,构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出,国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制,实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。节点以统一服务平台为综合支撑,建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行安全监测及安全保障“6”大系统,实现全域协同管理。节
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2026-02-07 09:35:59
国联民生证券:AI上游高景气持续验证 下游应用环节有望扩散加速
国联民生证券发布研报称,AI上游(算力、存储)高景气的持续验证仍是本轮AI浪潮的“前浪”——市场仍然关切AI产业链的下游,即终端应用的落地与跑通本轮云涨价背后固然利好传统的云&算力基础设施,但在逻辑环节上仍未直接证明AI从基础到应用的闭环。而Clawdbot所代表的边缘AI恰恰回应了市场对于ai应用扩散和广大需求端解放的可能性。但从产业趋势判断上看,本次产品的热门或验证以Clawdbot为代表的边缘AI产品的前景广阔,并有机会真正加速ai应用的扩散。主要观点如下: 多维度视角下AI景气度加速 年
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2026-02-07 09:17:41
马斯克计划组建百万卫星太空算力集群,太空“光模块”蓄势待发
【山西证券】研报摘要: SpaceX于2026年1月30日向美国FCC提交了名为“SpaceX轨道数据中心系统”的卫星系统授权申请,计划构建一个由最多达100万颗卫星组成的空间算力集群,相当于目前地球在轨活跃卫星总数的70倍。通信方面,该系统高度依赖星间激光通信,可使能数据中心卫星与现有第一代第二代星链网络集成,算力节点组成交换网络。我们认为美国的算力星座计划基于北美电力基建薄弱、星舰低成本运力领先以及算力供给相对充裕的背景,目前我国的太空算力应用主要集中于“天数天算”类场景,如遥感数据在轨处理
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2026-02-07 08:57:02
存储荒烧向英伟达?业内曝新游戏显卡将全面跳票,30年来首次“断更”
尽管本身以游戏显卡起家,但英伟达今年或许将遭遇三十年来头一回的景象:首次在一个自然年未能发布任何新款游戏显卡。 许多游戏玩家上月已经对2026年国际消费电子展(CES)中,未见英伟达对RTX 50 Super显卡系列进行宣传和预热感到失望。而如今据行业媒体The Information爆料,英伟达很可能计划在2026年不推出任何新游戏显卡。 据报道称,英伟达目前已完成了RTX 50 Super系列显卡的设计,但当前的存储芯片短缺问题迫使该公司不得不降低该产品的生产优先级。 该公司目前正优先保障其
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2026-02-07 08:30:22
特斯拉机器人2027年有望公开销售,建议关注上游材料发展机遇
【山西证券】研报摘要: 特斯拉机器人预计2027年底启动公开销售,人形机器人量产在即推动产业发展加速。1月22日,马斯克现身瑞士达沃斯世界经济论坛并接受采访。根据马斯克采访内容表示,特斯拉人形机器人“擎天柱”,已可在特斯拉工厂中人执行一些简单任务,预计到2026年底将能处理更复杂的工作。到2027年底,特斯拉人形机器人可靠性和安全性预计将达到非常高的水平,功能范围也更广,人形机器人有望启动公开销售。未来十年人形机器人市场预计将迎来指数级增长,到2035年全球出货量有望达到260万台。人形机器人量
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2026-02-06 17:49:48
特斯拉Optimus Gen 3百万台在望,人形机器人产业链龙头盘点
在2026年初,人形机器人板块已从“PPT概念”、“样品展示”正式进入“定点量产”与“降本放量”的深水区。 核心催化剂(海外锚点):市场传闻特斯拉(Tesla)第三代人形机器人(Optimus Gen 3)定型,并明确了年产百万台的时间表。马斯克将机器人与xAI深度绑定,“具身智能”成为AI落地的最终形态。 核心逻辑(国内受益): 1、硬件降本:海外巨头为量产,必须依赖中国供应链来降低丝杠、减速器、电机等高价值零部件的成本。 2、灵巧手爆发:随着AI大模型操控能力的提升,对手部精细动作要求极高,
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