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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 08:32:03
[国金计算机] 是什么支撑我们对两年后的光模块、PCB有信心
长期来看,模型迭代放缓后算力将ASIC化 AI推理需求的爆炸式增长正推动算力从通用GPU转向专用ASIC。ASIC凭借针对特定算法深度优化的能效与成本优势,在推理阶段表现突出,博通、Marvell等头部厂商的定制化芯片业务均呈现强劲增长态势。ASIC化的核心动因是在可持续的总拥有成本(TCO)框架下,通过更低成本部署更多算力节点,这导致需要互联的端点总数同步增加,从而为光模块和PCB市场带来了长期的增长动力。 市场只看到了两年后的风险:CPO、光进铜退 目前市场对于2026年后的光通信行
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 08:24:53
风会走、花会落,珍惜眼前这一刻~~~
春深日暖四月天,笑对人间每一天。我们总是在追赶生活,却忽略了当下的风景。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 07:28:47
[开源通信] Lumentum短期产能售罄,国产大模型连创佳绩,AI势如破竹
1、行业周期持续景气,Lumentum产能或将售罄至2028年 4月10日,据彭博报道,Lumentum CEO Michael Hurlston在东京接受采访时表示,美国超大规模云厂商的资本开支规模“巨大且看不到尽头”,公司“正越来越跟不上需求”。 Hurlston称仅需两个季度,公司到2028年的产能就能全部售罄,相关订单均为不可取消协议,收入确定性也有所保障。对于本轮AI驱动的周期,Hurlston判断“至少五年”具备一定可持续性。此前公司披露到2027年底的产量已全部售罄。为追赶需求,公
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中际旭创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 05:20:29
华源证券:关注26年起国产超节点液冷
我们认为国产超节点是越来越重要的产业趋势。超节点作为新型智算基础设施,通过“服务器高密度集成+硬件级高速互联+高效液冷散热”的协同设计提升单机柜算力,成为支撑万亿参数模型训练、多模态实时推理的核心载体。国内头部厂商通过超节点方案从“系统架构”层面寻求突破,从而实现对海外算力的追赶,目前国内已有多家厂商推出超节点方案,包括华为、阿里、字节、腾讯、百度、中科曙光、浪潮信息、新华三、超聚变等。 超节点趋势下或将带来国内液冷增量需求。随着国产算力密度和功耗持续提升,国内液冷方案逐步从传统的可选配置升级为
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兴瑞科技
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飞龙股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-13 05:18:22
[国信电新] 全球锂电需求持续增长,政策推动固态变压器产业化提速
海外新能源车需求旺盛,下游高景气下锂电行业头部企业。油价高涨刺激海外新能源车销量大幅增长,单车带电量持续提升。同期储能电芯需求也拉动电芯与材料总体需求,电池、锂电隔膜、六氟、铜箔、铁锂具有较高配置价值。建议关注【亿纬锂能】、【宁德时代】、【中创新航】、【豪鹏科技】、【科达利】、【湖南裕能】、【万润新能】、【璞泰来】。 全球储能需求稳步增长,系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台,市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长;美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升;欧洲天然气价格上涨和电
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中恒电气
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豪鹏科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-12 21:01:26
[国金机械] 看好光模块测试仪器,重视燃气轮机出海、工程机械
光模块持续扩产,关注“通胀”环节的测试仪器。根据ICC,26年全球数据通信高速光模块市场规模将达到352.5亿美元,同比+136.5%。光模块出货放量带来设备高景气度,根据Frost&Sullivan,2024年全球光通信测试仪器市场规模达到9.5亿美元,预计2029年达到20.2亿美元。光模块测试设备价值量中耦合占40%、测试占27%、贴片占20%、封装占12%、键合占1%;根据联讯仪器招股书,用于光发射器件测试的采样示波器随着光模块速率提升,对通道带宽要求提升,400G/800G需要50
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应流股份
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杰瑞股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-12 19:19:39
[信达电子] 国产模型持续突破,算力需求再上台阶
GLM-5.1在代码能力与工程化层面均实现显著提升。4月8日,智谱正式开源其最强模型GLM-5.1。代码能力方面,在SWE-BenchPro、Terminal-Bench2.0、NL2Repo这三个基准测试中,GLM-5.1取得全球模型第三、国产模型第一、开源模型第一。在考察模型设计能力的Design Arena上,GLM5.1排名第四。在文本能力维度,TextArena上GLM-5.1被评为排名第一的开源模型。 HappyHorse出自阿里ATH创新事业部,登顶视频模型榜首。近期,匿名
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沪电股份
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高抛低吸的老司机
2026-04-12 18:09:47
[国金计算机] SiC有望进入产业放量期
CoWoS迈入大尺寸、高HBM、高热流密度新阶段。 TSMC于2025年4月北美技术论坛明确下一代CoWoS演进方向,确立大尺寸、高HBM堆叠、高热流密度为先进封装核心主轴。公司规划2026年推出5.5倍光罩尺寸过渡版本,2027年实现9.5倍光罩尺寸CoWoS规模化量产,单封装有效面积接近8,000mm²,可支持4颗3D堆叠芯片系统、12层及以上HBM与多颗逻辑芯片高密度集成,精准匹配AI大模型对内存容量与互联带宽的指数级需求。同期推出的SoW‑X晶圆级系统集成方案,可实现40倍于当前Co
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天岳先进
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晶升股份
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华润微
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三安光电
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高抛低吸的老司机
2026-04-12 18:02:37
【科学仪器】光模块等AI基础设施需求爆发催化测试仪器架构升级,头部厂商加速入局
【东吴证券】研报摘要: AIDC万卡甚至几万卡集群的规模化部署对全链路带宽、时延、接口密度提出更高要求,测试仪器快速迭代且充分受益。全球测试仪器和解决方案龙头是德科技2026财年Q1订单/营收/净利润同比分别增长30%/23%/24%,并启动示波器、频谱仪、信号源三大核心测量仪器的升级迭代工作,旨在打造下一代硬件平台,目前已推出基于该平台的首款示波器 XR8。XR8实现从分立器件到单芯片集成的架构革命,解决了此前高带宽、高精度、高效率测试不能同时满足的核心矛盾,适应AI时代高速信号测试对精度和速
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高抛低吸的老司机
2026-04-12 16:29:33
[东吴机械] AI需求带来光模块扩产爆发,把握设备端机遇
光模块厂现阶段固定资产金额不大的核心原因是过去光模块产线大多是人工手搓、不怎么需要用到设备,即便需要设备过去也大多由光模块厂商内部的自动化部门或者设备事业部解决,但未来扩产对自动化设备的需求显著提升:一是技术升级精度要求提升,尤其从800G转向1.6T、3.2T,人工手搓不了;二是下游都在大举海外扩产,易中天基本都要在泰国、北美扩产,海外aaoi等也在积极扩产,海外人少+素质不高+价格贵,设备替代人是大趋势。 (1)自动化相关的耦合设备:从设备价值量分布来看,耦合占比最大约40%,主要是光源的对
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罗博特科
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快克智能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-12 14:23:21
[东吴通信] 全球光芯片景气度高涨,国产激光器迎来黄金切入期
全球光芯片需求旺盛,供应链景气度高涨。全球AI算力基础设施的非线性增长正驱动光芯片产业链进入长效上行周期,行业景气度呈现强烈的Beta属性。LITE近期披露,受北美CSP对800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动,公司订单能见度已延伸至2028年,反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测,其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%,以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张,
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源杰科技
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仕佳光子
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长光华芯
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永鼎股份
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东山精密
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高抛低吸的老司机
2026-04-12 14:10:02
北向资金一季度持仓动向出炉,23家公司获北向资金高配
据数据宝统计,以持股数量占总股本比例来看,截至2026年一季度末,23家公司北向资金持股比例均超过10%,主要分布于电子、电力设备、机械设备等行业。 持股比例居前的有思源电气、宏发股份、安集科技、汇川技术、华测检测等,这些公司均有着较为优质的业绩。例如,思源电气2025年净利润同比增幅超过50%,安集科技2025年净利润同比增幅超过45%。 与2025年四季度末对比,北向资金持股比例环比增加超过2个百分点的公司有35家,加仓幅度居前的有金海通、安集科技、源杰科技、世纪华通等。 注:内容来自网络,
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高抛低吸的老司机
2026-04-12 14:09:08
[国信策略] 2026Q1股市外资季度动向跟踪
A股外资:增配新能源和通信。26Q1北向资金小幅流出A股,自由流通市值占比小幅回升。从流向数据看,26Q1北向资金整体小幅流出142亿元,其中长线稳定型外资流入约10亿元,短线灵活型外资流出约223亿元,中资托管资金流入约70亿元。结构层面看,2026Q1北向资金增配电力设备、通信等,减配有色金属、医药生物等。从绝对增量规模看,2026Q1北向资金整体流入通信、电力设备、机械设备靠前,整体流出有色金属、汽车、非银金融等靠前。从相对增量规模看,2026Q1北向资金主动增配电力设备、通信等靠前,主动
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-04-12 11:03:35
睿能科技“两连板”关键并购:押注宁王系供应商,“豪赌”基本面破局
4月9日晚间,停牌多日的睿能科技(603933)抛出重组预案:拟通过发行股份及支付现金的方式收购博泰智能装备(广东)有限公司(下称“博泰智能”)75%股权,同时配套定增募资。10日复牌,公司股价一字涨停,叠加停牌前一日的“神奇”涨停,目前实现两连板。并购标的博泰智能,是一家深耕精密滚动功能部件和直线传动系统的细分龙头供应商,既是宁德时代、比亚迪等锂电头部客户的配套商,又有宁德时代通过基金间接持股的“宁王系”背景,2025年刚刚扭亏为盈,利润体量不大、但绑定的是热门赛道和强势客户。与其高景气形成对
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睿能科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-12 07:52:27
AACR年会即将召开,创新药产业链或将全面爆发!
美国癌症研究协会(AACR)2026年会将于4月17日至22日在美国圣地亚哥召开,超100家中国药企将携近400项前沿研究成果集中亮相,涵盖ADC(抗体偶联药物)、双特异性抗体、核药、细胞治疗、mRNA等热门技术领域,标志着中国创新药研发实力的全球崛起。此次会议中,恒瑞医药、百济神州、石药集团、荣昌生物、翰森制药等龙头企业将展示其在肿瘤治疗领域的突破性进展。其中,ADC药物成为焦点,涉及CDH17、Claudin18.2、HER2等关键靶点,部分产品已展现出best-in-class潜力。同时,
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昭衍新药
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