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高抛低吸的老司机

2026-04-08 06:34:17

[万联通信] 海内外加码布局太空算力，继续关注AI光互联产业链

产业动态： 1、太空算力：国内首个太空算力专业委员会成立在北京经开区举办的2026太空算力产业大会上，业界首个太空算力产业协同平台“太空算力专业委员会”正式成立。该专委会依托中国信息通信研究院牵头成立的“算力产业发展方阵”，旨在推动我国太空算力产业进入协同化发展新阶段。中国信息通信研究院云大所副所长李洁表示，太空算力是地面产业在太空的延伸和集成，是构建全球泛在算力网络的前沿布局，将有力支撑人工智能等应用的高质量发展，专委会的成立将提升算力与航天产业链的协同程度，打造全要素融合的产业生态圈。大会当

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中际旭创

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高抛低吸的老司机

2026-04-07 20:04:36

我国钠离子电池取得重大科研突破——彻底阻断热失控，钠电池产业链一览

据科技日报消息，4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知，跳出单一防线，构建了“热稳定性—界面稳定性—物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时，PNE会自动由液态固化为致密屏障，犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”，彻底切断热失控的传播路径。值得一提的是，这一突破并未牺牲电池的高

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2026-04-07 19:00:15

全球化工 “心脏” 遭袭！如何影响全球化工供应链？

4月7日，全球石化产业“心脏”——沙特朱拜勒工业区突发安全事件，伊朗媒体披露当地朱拜勒工业区遭打击，沙特国防部亦确认拦截 7 枚弹道导弹，碎片落至能源设施附近。　　朱拜勒工业区位于沙特阿拉伯东部波斯湾沿岸，是全球规模最大、产业链最完整的石化产业集群之一，也是沙特“2030 愿景”中能源与化工产业的核心支柱。　　作为沙特阿美、SABIC等石化巨头的核心基地，这里集聚了炼化、基础化工、新材料等全产业链产能，年石化产品产量约6000万吨，占全球石化总产量的6%-8%，是聚乙烯、聚丙烯、甲醇、乙二醇

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2026-04-07 17:56:16

[信达电子] AI产业链基本面强劲，关注业绩高增细分方向。

　　A股逐步进入业绩披露期，从当前产业反馈来看，在AI需求加速释放的带动下，相关产业链上下游整体景气度维持在较高水平。无论是算力芯片、基础设施、核心硬件环节，还是配套材料与零部件领域，均呈现出订单与经营表现同步改善的趋势，反映出新一轮技术周期对基本面的持续支撑。 1）AI芯片方面，芯原股份2025年实现营收31.52亿元，YoY+35.77%，全年新签订单金额59.60亿元，YoY+103.41%，其中AI算力相关订单占比超73%，数据处理领域订单占比超50%且主要来自于云侧AIASIC及IP。

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2026-04-07 16:10:58

建滔涨价确认拐点+AI驱动，PCB/覆铜板材料链核心股票梳理

导火索：2026年4月3日，覆铜板(CCL)全球龙头建滔积层板发布调价函，对所有板料及 PP半固化片价格统一上调10%。调价并非单纯的成本传导，而是指向上游核心原材料(树脂，电子玻纤布等)"价格暴涨且供应极度紧张"，市场对全产业链涨价弹性的预期被全面点燃。底层逻辑：AI服务器，800G/1.6T交换机与高阶存储的放量，对PCB层数与高速高频性能提出更高要求，M6/M7级高频高速覆铜板需求井喷，带动上游PPO树脂，特种环氧，超薄电子玻纤布，低轮廓铜箔(RTF/HVLP)等材料出现结构性短缺。核

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圣泉集团

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2026-04-07 15:15:30

供需错配+成本剪刀差共振，农化相关核心股票全景梳理表

近期农化题材热点核心概括： 1.地缘政治引发物流危机与供给冲击（核心催化）：霍尔木兹海峡及红海局势持续紧张，导致大量大宗商品（尤其是化肥、硫磺等农化基础原料）船只滞留中东或被迫绕道。中东是全球重要的尿素和硫磺出口基地，物流受阻直接加剧了全球化肥市场的区域性供需错配，导致短期内氮肥等品种现货价格出现跳跃式上涨。 2.能源价格飙升驱动成本传导（定价逻辑）：中东局势同样引发了原油、天然气价格的剧烈波动。海外氮肥高度依赖天然气作为合成氨原料，气价飙升抬高海外化肥成本中枢；相较之下，中国“煤头”路线受国内

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金正大

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2026-04-07 15:07:02

朱拜勒受袭与油价上冲共振，石化/煤化工及关联题材核心标的梳理

近期题材热点逻辑概括： 1.供给端断崖预期（直接催化）：朱拜勒遇袭导致甲醇、丁二烯、环氧丙烷等出现约6%~8%产能缺口预期，现货恐慌性补库推升价格，相关企业库存快速升值。 2.“油煤替代”的超额利润（核心逻辑）：油价上行抬升石脑油路线成本，国内煤制甲醇/烯烃/乙二醇等路径凭借低成本获利，化工品由高边际成本的油头企业定价，煤头企业享受利润剪刀差。 3.农化刚需的成本传导（延伸发酵）：海运受阻+能源成本上行扰动氮肥、钾肥全球贸易，刚需属性强化提价能力，农资化肥企业量价共振。注：内容来自网络，未经核

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金牛化工

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2026-04-07 11:41:02

[中银化工] 新材料受益于下游需求的快速发展，有望开启新一轮高成长。

截至4月5日，SW基础化工市盈率（TTM剔除负值）为27.78倍，处在历史（2002年至今）80.95%分位数；市净率为2.48倍，处在历史67.80%分位数。SW石油石化市盈率（TTM剔除负值）为16.66倍，处在历史（2002年至今）50.42%分位数；市净率为1.56倍，处在历史54.09%分位数。展望2026年，本轮行业扩产已近尾声，“反内卷”等措施有望催化行业盈利底部修复，同时新材料受益于下游需求的快速发展，有望开启新一轮高成长。短期地缘冲突持续影响原油及部分石化产品供应与运输，加剧波

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2026-04-07 11:35:54

从战略变化到财务画像，我国农药企业的发展启示与投资聚焦

投资要点：从销售额看全球农药市场格局变化；从企业战略变化看农药行业逻辑重构；我国本土农药企业的财务画像与战略启示。投资建议：聚焦龙头与创新，把握结构性机会。龙头企业优先布局，把握周期复苏与整合红利。当前行业已进入库存周期底部，2025年去库存接近尾声，近期价格持续回升，头部企业凭借规模优势、成本管控能力及低供需集中度，具备更强的抗周期能力和行业整合潜力。建议关注：扬农化工（成本管控突出，背靠先正达的一体化龙头），润丰股份（登记壁垒、全球化、ToB向ToC转型提升毛利率），利尔化学（草铵膦龙头

从战略变化到财务画像，我国农药企业的发展启示与投资聚焦.pdf

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润丰股份
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江山股份

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2026-04-07 07:06:09

[开源通信] 谷歌链、豆包链、光纤迎新变化

谷歌大会举行在即，AI主线贯穿Cloud Next和I/O开发者大会　　Google Cloud Next'26将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行，大会聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。我们认为，本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。　　Google I/O2026开发者大会将于5月19-20日在加州举行，大会聚焦于展示最

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中际旭创

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2026-04-07 06:36:18

【苹果首款折叠屏手机已在试产】，苹果折叠屏概念股全解析

据报道，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已进入试产阶段，预计2026年下半年发布，起售价不低于2000美元（国行约1.4万-1.5万元），顶配版或超2万元。该机型采用“书本式”横向折叠设计，内屏约7.8英寸，外屏约5.5英寸，展开后接近iPad mini大小，搭载iOS 27系统并支持全新多任务界面。由于机身轻薄，Face ID面部识别或将取消，转而采用电源键集成指纹识别方案。苹果此举意在抢占中国市场对折叠屏的高需求，并有望在2026年拿下全球折叠屏手机市场约28%的份额。随着i

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和胜股份
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水晶光电

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2026-04-07 00:30:20

[华源计算机] GTC大会过后，液冷值得关注的方向有哪些？

　　海外有望逐步进入全液冷时代。液冷架构、系统价值量随芯片功率、机柜架构而变化，2025年出货的GB200、GB300计算托盘采用85%液冷和15%风冷的混合散热方式，预期2026年开始出货的VeraRubinNVL72计算托架将采用100%液冷散热，而RubinUltra及Feynman功率会更高，海外有望逐步进入全液冷时代。　　Rubin更换成类似GB200的大冷板方案，流道缩小、TIM2材料可能变成液态金属铟。Rubin72机柜的冷板方案类似GB200的大冷板方案，流道从GB系列的150

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远东股份

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2026-04-06 22:42:32

【我国钠离子电池取得重大突破，彻底阻断热失控】，钠离子电池概念股全解析

4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知，跳出单一防线，构建了“热稳定性-界面稳定性-物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时，PNE会自动由液态固化为致密屏障，犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”，彻底切断热失控的传播路径。这一突破性进展将加速钠离子电池在电动汽车、重型卡车和

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2026-04-06 16:05:04

[华金策略] 短期见底了吗？

　　复盘历史，A股受外部事件影响而快速调整后见底的核心驱动因素是经济基本面回升、负面因素消减、情绪悲观后修复、积极的政策等。（1）2003年以来，A股受外部事件影响而短期快速调整后见底共有9次，平均持续时间为33个交易日，平均下跌12.2%。（2）快速调整后见底的核心驱动因素是经济基本面回升、负面因素消减和悲观情绪释放后资金回流等。一是经济基本面回升是导致市场见底的核心因素，如2010年以来7次快速调整中有6次见底伴随着出口同比增速或工业企业利润增速等回升。二是负面因素消减也对见底起重要作用：2

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凌云光

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2026-04-06 14:01:30

算力供给、需求迎关键信号

1）需求端，截至26年3月，中国AI大模型日均Token调用量已突破140万亿，较24年初增长超千倍；智谱MaaS平台API的ARR在过去12个月内提升约60倍至17亿元人民币。2）供给端，CoreWeave完成全球首个投资级GPU基础设施融资（85亿美元），OpenAI也于26年3月完成1220亿美元新一轮融资，投后估值达8520亿美元。3）价格端，英伟达H100一年期租赁价格从25年10月至26年3月涨幅接近40%，算力紧缺获得充分印证。4）国产替代：DeepSeek新一代模型V4将运行于华

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东山精密
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华丰科技

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