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夜长梦山
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夜长梦山
2025-05-11 18:40:39
VMware强推订阅再加速,利好我服!
重申高报表质量下,AI+云业务启动新一轮成长 【天风计算机 缪欣君团队】 博通强推订阅和东芝去VMware链接可私信~ 1.博通强推VMware订阅、部分用户出走 博通日前向VMware用户发送勒令停止通知函, #核心要求永久许可证的VMware客户签订基于订阅模式的新合同。 其后,日本东芝(VM 16年老用户)宣布,正在将2200台虚拟机从VMware-Broadcom平台迁移至 Nutanix,预计迁移工作将在一至两年内完成。 2.#去VMware+信创 驱动超融合加速 截至2024年末,深
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:40:06
【国盛军工】军工总体观点更新
一、印巴冲突的思考 不仅仅是重塑全球军贸市场格局,或许是中国参与全球格局重塑的象征性事件。 过去5-10年,全球主要国家也仅剩中、美拥有投入巨额军费、全套装备科研/制造体系的实力,此次印巴空战中国军力得到实战验证,军企将迎重估。 国运不是祈求得来的,得靠真真切切的实力、战力。 对军工企业的意义:成长天花板突破了,不再是一个备战的短期逻辑,军贸打开长期成长空间、持续发展新质战斗力以参与全球格局重塑。 百年未有之大变局背景下,展望2025年需求确定性向上,同比有增长,尤其是俄乌、中东、印巴等全球冲突
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:39:24
汇报2【天风电新】中熔电气更新
利润率逐季度回升,激励熔断器加速渗透-0511 ——————————— #激励熔断器上量,利润率逐季度提升 宁德发布超充电池新品,比亚迪也推出超级e平台,高压快充趋势持续加码,利好激励熔断器渗透率提升。 24H2激励熔断器销量是超预期的(24H1 4700W,预估全年1.2亿),达到1.37亿元,YOY+213%。随着定点车型逐步量产,今年公司激励熔断器有望达到2.5e收入,提升整车产品利润率水平。 降价方面,今年正常年降,一季度38%点多毛利率,有春节费用、降价时间点影响。预计今年毛利率整体节
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:38:34
[太阳] 【国金具身智能】0510每日速报
(1)5月8日,立讯机器人总部基地项目正式签约落户江苏省苏州市常熟经开区。该项目占地面积66亩,总投资50亿元,将打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。项目计划于6月底开工建设,达产后预计实现年产值100亿元,引进高端研发与智能制造人才3000余人; ‘’ (2)5月9日,立中集团在业绩说明会上透露,公司正基于铝合金新材料技术积累,积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作。此举旨在拓展公司在高端制造领域的应用前景; (3)5月9日,2025中国(郑州)机器人
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:38:04
【国盛军工】军工细分方向,卫星互联网领域投资机会
事件1:印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星通信服务。 事件2:巴西总统卢拉将于5月10日至14日对中国进行国事访问,希望在航空航天领域尤其卫星领域加大合作。 1、卫星出海与军贸逻辑相似,打开成长空间:巴西总统访华前表示目前巴西与中国已有卫星协议,希望进一步完善卫星领域合作。 2、国内卫星今年加速放量:G60星座已累计发射5批共90颗组网星,GW累计发射3批组网星,今年卫星放量/高密度发射将持续推进。 3、卫星支撑作战:近期印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星
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中国卫通
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夜长梦山
2025-05-11 18:37:32
【国盛军工&计算机】
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地算”受到
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普天科技
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夜长梦山
2025-05-11 18:36:45
印巴冲突的结束是中国军工崛起的开始——继续强CALL【华福军工】
[Rose]在【145任务托底】+【155任务加持】+【2027战储拔高】三重作用力之下,军工行情不会因印巴停战而戛然而止!在【主题先行】与【业绩跟随】戴维斯双击之下,重点关注【内贸】➕【外贸】➕【自主可控】三大主线价值重估,中国军工崛起时代已到! #内贸:国家级必选消费 陆装:年报/一季报【几倍提升】的前瞻指引,2027战储最核心方向,关注:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】; 信息化:体系化作战核心支撑,关注【新劲刚】、【邦彦技术】、【兴图兴科】、【七一二】
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航宇科技
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夜长梦山
2025-05-11 18:35:26
【国金医药·行业周报】创新药关注ASCO会议
同时左侧板块逐步改善(联系人:袁维) 医药政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清,同时2024年医药业绩基数前高后低,基数压力逐季度下降,看好下半年医药板块成功实现景气度反转,业绩端增速止跌回升,回到增长趋势。重点看好确定性强的创新药出海和仿创结合品种,同时积极关注ASCO会议数据发布和海外BD商务合作进程。一季度部分左侧板块已经开始景气度改善,同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽,预计2025Q1已经是低点,下半年板块增速将迎来反转和改善。建议自下而上开始寻找投资机会,特别是精麻药物、连
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人福医药
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夜长梦山
2025-05-11 18:34:23
低空经济本周政策与事件梳理(5.5-5.11)——【国联民生低空团队】
中央层面:国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况并答记者问 地方层面:山东省工信厅、省交通厅发布了山东省低空领域重点产品和典型应用场景公示; 巴中低空经济产业发展有限公司注册成立 事件:沃飞长空与建设银行四川省分行、建信金租签约,共促行业发展;全球首款浮筒式双座水上电动飞机——RX1E-S水上电动飞机完成北京地区首飞;小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”的飞行体(代号:X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民航中南地区管理局受理 ☎ 底稿和详情欢迎联系【国联民生低
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:33:12
美股Tempus AI FY25Q1 超预期!
【申万计算机周报】鸿蒙电脑5月19日正式问世!# 鸿蒙电脑5月19日正式发布,鸿蒙生态拼图完整! 5月8日,首款鸿蒙电脑Matebook Pro 面世,5.19日14:30将正式发布Matebook Pro。 首款纯国产PC,使用了国产芯片+鸿蒙OS,核心亮点是AI、互联和安全 目前预装 WPS、飞书、钉钉、抖音、B站、知乎、万兴喵影等,融合生态应用已适配300+,专属电脑生态应用适配TOP150+。 # 华为及合作伙伴开发的基于开源鸿蒙的产品将开始渗透 建议关注【软通动力】、【中国软件国际】、
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嘉和美康
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夜长梦山
2025-05-11 18:31:14
俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。 #同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预计俄乌停战,#乌克兰将要求“第三方大国”派驻维和部队。乌克兰重建预计蕴含超万亿美金市场,国际工程龙头有望充分受益! 2、公司主业国际工程,是一带一路建设核心企业 。中美关税摩擦加剧,一带一路经济战略地
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北方国际
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夜长梦山
2025-05-11 18:28:00
机器人 点评
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升【财通机械佘炜超团队】 事件:据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车
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万向钱潮
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夜长梦山
2025-05-11 18:26:56
【浙商电新邱世梁/黄华栋】锂电更新
CIBF2025即将召开,关注固态电池等新技术边际变化 # 新技术新产品发布、CIBF有望带来催 化 5月15日至17日,第十七届CIBF将在深圳召开,届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露,将于5月17日发布全新高安全固态电池,能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会,有望发布固态新产品。 # 产业进展显著、板块估值有望回 升 # 海外,Stellantis于4月25 日宣布与美国电池企业Factorial Energyw完成固态电池FES
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宁德时代
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夜长梦山
2025-05-11 18:25:24
[礼物] 【天风建筑鲍荣富】建筑周观点0511
关注纤维素的国产替代逻辑演绎,重点推荐三维化学和四川路桥 核心观点:本周CS建筑上涨2.23%,沪深300上涨2.09%,建筑跑赢大盘0.14%。中小市值转型标的涨幅居前,建筑央国企中,四川路桥、中国核建取得较好收益,其中险资出现在四川路桥十大股东,我们年初即提出,应关注在需求和现金流预期改善下,市场对川桥要求股息回报率降低带来的股价上涨机会,当前中西部需求预期好转,公司现金流亦建立了改善基础,险资进入公司十大股东,价值发现的逻辑正持续演绎,继续看好后续机会。近期纤维素相关产品价格显著拉涨,关注
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中国化学
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夜长梦山
2025-05-11 18:24:12
[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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海格通信
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夜长梦山
2025-05-11 18:40:39
VMware强推订阅再加速,利好我服!
重申高报表质量下,AI+云业务启动新一轮成长 【天风计算机 缪欣君团队】 博通强推订阅和东芝去VMware链接可私信~ 1.博通强推VMware订阅、部分用户出走 博通日前向VMware用户发送勒令停止通知函, #核心要求永久许可证的VMware客户签订基于订阅模式的新合同。 其后,日本东芝(VM 16年老用户)宣布,正在将2200台虚拟机从VMware-Broadcom平台迁移至 Nutanix,预计迁移工作将在一至两年内完成。 2.#去VMware+信创 驱动超融合加速 截至2024年末,深
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中信证券
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【国盛军工】军工总体观点更新
一、印巴冲突的思考 不仅仅是重塑全球军贸市场格局,或许是中国参与全球格局重塑的象征性事件。 过去5-10年,全球主要国家也仅剩中、美拥有投入巨额军费、全套装备科研/制造体系的实力,此次印巴空战中国军力得到实战验证,军企将迎重估。 国运不是祈求得来的,得靠真真切切的实力、战力。 对军工企业的意义:成长天花板突破了,不再是一个备战的短期逻辑,军贸打开长期成长空间、持续发展新质战斗力以参与全球格局重塑。 百年未有之大变局背景下,展望2025年需求确定性向上,同比有增长,尤其是俄乌、中东、印巴等全球冲突
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中信证券
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汇报2【天风电新】中熔电气更新
利润率逐季度回升,激励熔断器加速渗透-0511 ——————————— #激励熔断器上量,利润率逐季度提升 宁德发布超充电池新品,比亚迪也推出超级e平台,高压快充趋势持续加码,利好激励熔断器渗透率提升。 24H2激励熔断器销量是超预期的(24H1 4700W,预估全年1.2亿),达到1.37亿元,YOY+213%。随着定点车型逐步量产,今年公司激励熔断器有望达到2.5e收入,提升整车产品利润率水平。 降价方面,今年正常年降,一季度38%点多毛利率,有春节费用、降价时间点影响。预计今年毛利率整体节
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[太阳] 【国金具身智能】0510每日速报
(1)5月8日,立讯机器人总部基地项目正式签约落户江苏省苏州市常熟经开区。该项目占地面积66亩,总投资50亿元,将打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。项目计划于6月底开工建设,达产后预计实现年产值100亿元,引进高端研发与智能制造人才3000余人; ‘’ (2)5月9日,立中集团在业绩说明会上透露,公司正基于铝合金新材料技术积累,积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作。此举旨在拓展公司在高端制造领域的应用前景; (3)5月9日,2025中国(郑州)机器人
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【国盛军工】军工细分方向,卫星互联网领域投资机会
事件1:印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星通信服务。 事件2:巴西总统卢拉将于5月10日至14日对中国进行国事访问,希望在航空航天领域尤其卫星领域加大合作。 1、卫星出海与军贸逻辑相似,打开成长空间:巴西总统访华前表示目前巴西与中国已有卫星协议,希望进一步完善卫星领域合作。 2、国内卫星今年加速放量:G60星座已累计发射5批共90颗组网星,GW累计发射3批组网星,今年卫星放量/高密度发射将持续推进。 3、卫星支撑作战:近期印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星
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【国盛军工&计算机】
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地算”受到
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印巴冲突的结束是中国军工崛起的开始——继续强CALL【华福军工】
[Rose]在【145任务托底】+【155任务加持】+【2027战储拔高】三重作用力之下,军工行情不会因印巴停战而戛然而止!在【主题先行】与【业绩跟随】戴维斯双击之下,重点关注【内贸】➕【外贸】➕【自主可控】三大主线价值重估,中国军工崛起时代已到! #内贸:国家级必选消费 陆装:年报/一季报【几倍提升】的前瞻指引,2027战储最核心方向,关注:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】; 信息化:体系化作战核心支撑,关注【新劲刚】、【邦彦技术】、【兴图兴科】、【七一二】
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【国金医药·行业周报】创新药关注ASCO会议
同时左侧板块逐步改善(联系人:袁维) 医药政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清,同时2024年医药业绩基数前高后低,基数压力逐季度下降,看好下半年医药板块成功实现景气度反转,业绩端增速止跌回升,回到增长趋势。重点看好确定性强的创新药出海和仿创结合品种,同时积极关注ASCO会议数据发布和海外BD商务合作进程。一季度部分左侧板块已经开始景气度改善,同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽,预计2025Q1已经是低点,下半年板块增速将迎来反转和改善。建议自下而上开始寻找投资机会,特别是精麻药物、连
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低空经济本周政策与事件梳理(5.5-5.11)——【国联民生低空团队】
中央层面:国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况并答记者问 地方层面:山东省工信厅、省交通厅发布了山东省低空领域重点产品和典型应用场景公示; 巴中低空经济产业发展有限公司注册成立 事件:沃飞长空与建设银行四川省分行、建信金租签约,共促行业发展;全球首款浮筒式双座水上电动飞机——RX1E-S水上电动飞机完成北京地区首飞;小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”的飞行体(代号:X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民航中南地区管理局受理 ☎ 底稿和详情欢迎联系【国联民生低
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美股Tempus AI FY25Q1 超预期!
【申万计算机周报】鸿蒙电脑5月19日正式问世!# 鸿蒙电脑5月19日正式发布,鸿蒙生态拼图完整! 5月8日,首款鸿蒙电脑Matebook Pro 面世,5.19日14:30将正式发布Matebook Pro。 首款纯国产PC,使用了国产芯片+鸿蒙OS,核心亮点是AI、互联和安全 目前预装 WPS、飞书、钉钉、抖音、B站、知乎、万兴喵影等,融合生态应用已适配300+,专属电脑生态应用适配TOP150+。 # 华为及合作伙伴开发的基于开源鸿蒙的产品将开始渗透 建议关注【软通动力】、【中国软件国际】、
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嘉和美康
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俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。 #同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预计俄乌停战,#乌克兰将要求“第三方大国”派驻维和部队。乌克兰重建预计蕴含超万亿美金市场,国际工程龙头有望充分受益! 2、公司主业国际工程,是一带一路建设核心企业 。中美关税摩擦加剧,一带一路经济战略地
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北方国际
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升【财通机械佘炜超团队】 事件:据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车
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万向钱潮
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【浙商电新邱世梁/黄华栋】锂电更新
CIBF2025即将召开,关注固态电池等新技术边际变化 # 新技术新产品发布、CIBF有望带来催 化 5月15日至17日,第十七届CIBF将在深圳召开,届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露,将于5月17日发布全新高安全固态电池,能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会,有望发布固态新产品。 # 产业进展显著、板块估值有望回 升 # 海外,Stellantis于4月25 日宣布与美国电池企业Factorial Energyw完成固态电池FES
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[礼物] 【天风建筑鲍荣富】建筑周观点0511
关注纤维素的国产替代逻辑演绎,重点推荐三维化学和四川路桥 核心观点:本周CS建筑上涨2.23%,沪深300上涨2.09%,建筑跑赢大盘0.14%。中小市值转型标的涨幅居前,建筑央国企中,四川路桥、中国核建取得较好收益,其中险资出现在四川路桥十大股东,我们年初即提出,应关注在需求和现金流预期改善下,市场对川桥要求股息回报率降低带来的股价上涨机会,当前中西部需求预期好转,公司现金流亦建立了改善基础,险资进入公司十大股东,价值发现的逻辑正持续演绎,继续看好后续机会。近期纤维素相关产品价格显著拉涨,关注
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[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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【国盛军工】军工总体观点更新
一、印巴冲突的思考 不仅仅是重塑全球军贸市场格局,或许是中国参与全球格局重塑的象征性事件。 过去5-10年,全球主要国家也仅剩中、美拥有投入巨额军费、全套装备科研/制造体系的实力,此次印巴空战中国军力得到实战验证,军企将迎重估。 国运不是祈求得来的,得靠真真切切的实力、战力。 对军工企业的意义:成长天花板突破了,不再是一个备战的短期逻辑,军贸打开长期成长空间、持续发展新质战斗力以参与全球格局重塑。 百年未有之大变局背景下,展望2025年需求确定性向上,同比有增长,尤其是俄乌、中东、印巴等全球冲突
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汇报2【天风电新】中熔电气更新
利润率逐季度回升,激励熔断器加速渗透-0511 ——————————— #激励熔断器上量,利润率逐季度提升 宁德发布超充电池新品,比亚迪也推出超级e平台,高压快充趋势持续加码,利好激励熔断器渗透率提升。 24H2激励熔断器销量是超预期的(24H1 4700W,预估全年1.2亿),达到1.37亿元,YOY+213%。随着定点车型逐步量产,今年公司激励熔断器有望达到2.5e收入,提升整车产品利润率水平。 降价方面,今年正常年降,一季度38%点多毛利率,有春节费用、降价时间点影响。预计今年毛利率整体节
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:38:34
[太阳] 【国金具身智能】0510每日速报
(1)5月8日,立讯机器人总部基地项目正式签约落户江苏省苏州市常熟经开区。该项目占地面积66亩,总投资50亿元,将打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。项目计划于6月底开工建设,达产后预计实现年产值100亿元,引进高端研发与智能制造人才3000余人; ‘’ (2)5月9日,立中集团在业绩说明会上透露,公司正基于铝合金新材料技术积累,积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作。此举旨在拓展公司在高端制造领域的应用前景; (3)5月9日,2025中国(郑州)机器人
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:38:04
【国盛军工】军工细分方向,卫星互联网领域投资机会
事件1:印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星通信服务。 事件2:巴西总统卢拉将于5月10日至14日对中国进行国事访问,希望在航空航天领域尤其卫星领域加大合作。 1、卫星出海与军贸逻辑相似,打开成长空间:巴西总统访华前表示目前巴西与中国已有卫星协议,希望进一步完善卫星领域合作。 2、国内卫星今年加速放量:G60星座已累计发射5批共90颗组网星,GW累计发射3批组网星,今年卫星放量/高密度发射将持续推进。 3、卫星支撑作战:近期印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星
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中国卫通
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夜长梦山
2025-05-11 18:37:32
【国盛军工&计算机】
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地算”受到
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普天科技
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夜长梦山
2025-05-11 18:36:45
印巴冲突的结束是中国军工崛起的开始——继续强CALL【华福军工】
[Rose]在【145任务托底】+【155任务加持】+【2027战储拔高】三重作用力之下,军工行情不会因印巴停战而戛然而止!在【主题先行】与【业绩跟随】戴维斯双击之下,重点关注【内贸】➕【外贸】➕【自主可控】三大主线价值重估,中国军工崛起时代已到! #内贸:国家级必选消费 陆装:年报/一季报【几倍提升】的前瞻指引,2027战储最核心方向,关注:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】; 信息化:体系化作战核心支撑,关注【新劲刚】、【邦彦技术】、【兴图兴科】、【七一二】
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航宇科技
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夜长梦山
2025-05-11 18:35:26
【国金医药·行业周报】创新药关注ASCO会议
同时左侧板块逐步改善(联系人:袁维) 医药政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清,同时2024年医药业绩基数前高后低,基数压力逐季度下降,看好下半年医药板块成功实现景气度反转,业绩端增速止跌回升,回到增长趋势。重点看好确定性强的创新药出海和仿创结合品种,同时积极关注ASCO会议数据发布和海外BD商务合作进程。一季度部分左侧板块已经开始景气度改善,同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽,预计2025Q1已经是低点,下半年板块增速将迎来反转和改善。建议自下而上开始寻找投资机会,特别是精麻药物、连
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人福医药
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夜长梦山
2025-05-11 18:34:23
低空经济本周政策与事件梳理(5.5-5.11)——【国联民生低空团队】
中央层面:国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况并答记者问 地方层面:山东省工信厅、省交通厅发布了山东省低空领域重点产品和典型应用场景公示; 巴中低空经济产业发展有限公司注册成立 事件:沃飞长空与建设银行四川省分行、建信金租签约,共促行业发展;全球首款浮筒式双座水上电动飞机——RX1E-S水上电动飞机完成北京地区首飞;小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”的飞行体(代号:X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民航中南地区管理局受理 ☎ 底稿和详情欢迎联系【国联民生低
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:33:12
美股Tempus AI FY25Q1 超预期!
【申万计算机周报】鸿蒙电脑5月19日正式问世!# 鸿蒙电脑5月19日正式发布,鸿蒙生态拼图完整! 5月8日,首款鸿蒙电脑Matebook Pro 面世,5.19日14:30将正式发布Matebook Pro。 首款纯国产PC,使用了国产芯片+鸿蒙OS,核心亮点是AI、互联和安全 目前预装 WPS、飞书、钉钉、抖音、B站、知乎、万兴喵影等,融合生态应用已适配300+,专属电脑生态应用适配TOP150+。 # 华为及合作伙伴开发的基于开源鸿蒙的产品将开始渗透 建议关注【软通动力】、【中国软件国际】、
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嘉和美康
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夜长梦山
2025-05-11 18:31:14
俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。 #同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预计俄乌停战,#乌克兰将要求“第三方大国”派驻维和部队。乌克兰重建预计蕴含超万亿美金市场,国际工程龙头有望充分受益! 2、公司主业国际工程,是一带一路建设核心企业 。中美关税摩擦加剧,一带一路经济战略地
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北方国际
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夜长梦山
2025-05-11 18:28:00
机器人 点评
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升【财通机械佘炜超团队】 事件:据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车
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万向钱潮
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夜长梦山
2025-05-11 18:26:56
【浙商电新邱世梁/黄华栋】锂电更新
CIBF2025即将召开,关注固态电池等新技术边际变化 # 新技术新产品发布、CIBF有望带来催 化 5月15日至17日,第十七届CIBF将在深圳召开,届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露,将于5月17日发布全新高安全固态电池,能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会,有望发布固态新产品。 # 产业进展显著、板块估值有望回 升 # 海外,Stellantis于4月25 日宣布与美国电池企业Factorial Energyw完成固态电池FES
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宁德时代
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夜长梦山
2025-05-11 18:25:24
[礼物] 【天风建筑鲍荣富】建筑周观点0511
关注纤维素的国产替代逻辑演绎,重点推荐三维化学和四川路桥 核心观点:本周CS建筑上涨2.23%,沪深300上涨2.09%,建筑跑赢大盘0.14%。中小市值转型标的涨幅居前,建筑央国企中,四川路桥、中国核建取得较好收益,其中险资出现在四川路桥十大股东,我们年初即提出,应关注在需求和现金流预期改善下,市场对川桥要求股息回报率降低带来的股价上涨机会,当前中西部需求预期好转,公司现金流亦建立了改善基础,险资进入公司十大股东,价值发现的逻辑正持续演绎,继续看好后续机会。近期纤维素相关产品价格显著拉涨,关注
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中国化学
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夜长梦山
2025-05-11 18:24:12
[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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海格通信
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夜长梦山
2025-05-11 18:40:39
VMware强推订阅再加速,利好我服!
重申高报表质量下,AI+云业务启动新一轮成长 【天风计算机 缪欣君团队】 博通强推订阅和东芝去VMware链接可私信~ 1.博通强推VMware订阅、部分用户出走 博通日前向VMware用户发送勒令停止通知函, #核心要求永久许可证的VMware客户签订基于订阅模式的新合同。 其后,日本东芝(VM 16年老用户)宣布,正在将2200台虚拟机从VMware-Broadcom平台迁移至 Nutanix,预计迁移工作将在一至两年内完成。 2.#去VMware+信创 驱动超融合加速 截至2024年末,深
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:40:06
【国盛军工】军工总体观点更新
一、印巴冲突的思考 不仅仅是重塑全球军贸市场格局,或许是中国参与全球格局重塑的象征性事件。 过去5-10年,全球主要国家也仅剩中、美拥有投入巨额军费、全套装备科研/制造体系的实力,此次印巴空战中国军力得到实战验证,军企将迎重估。 国运不是祈求得来的,得靠真真切切的实力、战力。 对军工企业的意义:成长天花板突破了,不再是一个备战的短期逻辑,军贸打开长期成长空间、持续发展新质战斗力以参与全球格局重塑。 百年未有之大变局背景下,展望2025年需求确定性向上,同比有增长,尤其是俄乌、中东、印巴等全球冲突
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中信证券
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汇报2【天风电新】中熔电气更新
利润率逐季度回升,激励熔断器加速渗透-0511 ——————————— #激励熔断器上量,利润率逐季度提升 宁德发布超充电池新品,比亚迪也推出超级e平台,高压快充趋势持续加码,利好激励熔断器渗透率提升。 24H2激励熔断器销量是超预期的(24H1 4700W,预估全年1.2亿),达到1.37亿元,YOY+213%。随着定点车型逐步量产,今年公司激励熔断器有望达到2.5e收入,提升整车产品利润率水平。 降价方面,今年正常年降,一季度38%点多毛利率,有春节费用、降价时间点影响。预计今年毛利率整体节
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[太阳] 【国金具身智能】0510每日速报
(1)5月8日,立讯机器人总部基地项目正式签约落户江苏省苏州市常熟经开区。该项目占地面积66亩,总投资50亿元,将打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。项目计划于6月底开工建设,达产后预计实现年产值100亿元,引进高端研发与智能制造人才3000余人; ‘’ (2)5月9日,立中集团在业绩说明会上透露,公司正基于铝合金新材料技术积累,积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作。此举旨在拓展公司在高端制造领域的应用前景; (3)5月9日,2025中国(郑州)机器人
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【国盛军工】军工细分方向,卫星互联网领域投资机会
事件1:印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星通信服务。 事件2:巴西总统卢拉将于5月10日至14日对中国进行国事访问,希望在航空航天领域尤其卫星领域加大合作。 1、卫星出海与军贸逻辑相似,打开成长空间:巴西总统访华前表示目前巴西与中国已有卫星协议,希望进一步完善卫星领域合作。 2、国内卫星今年加速放量:G60星座已累计发射5批共90颗组网星,GW累计发射3批组网星,今年卫星放量/高密度发射将持续推进。 3、卫星支撑作战:近期印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星
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AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地算”受到
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印巴冲突的结束是中国军工崛起的开始——继续强CALL【华福军工】
[Rose]在【145任务托底】+【155任务加持】+【2027战储拔高】三重作用力之下,军工行情不会因印巴停战而戛然而止!在【主题先行】与【业绩跟随】戴维斯双击之下,重点关注【内贸】➕【外贸】➕【自主可控】三大主线价值重估,中国军工崛起时代已到! #内贸:国家级必选消费 陆装:年报/一季报【几倍提升】的前瞻指引,2027战储最核心方向,关注:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】; 信息化:体系化作战核心支撑,关注【新劲刚】、【邦彦技术】、【兴图兴科】、【七一二】
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【国金医药·行业周报】创新药关注ASCO会议
同时左侧板块逐步改善(联系人:袁维) 医药政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清,同时2024年医药业绩基数前高后低,基数压力逐季度下降,看好下半年医药板块成功实现景气度反转,业绩端增速止跌回升,回到增长趋势。重点看好确定性强的创新药出海和仿创结合品种,同时积极关注ASCO会议数据发布和海外BD商务合作进程。一季度部分左侧板块已经开始景气度改善,同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽,预计2025Q1已经是低点,下半年板块增速将迎来反转和改善。建议自下而上开始寻找投资机会,特别是精麻药物、连
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低空经济本周政策与事件梳理(5.5-5.11)——【国联民生低空团队】
中央层面:国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况并答记者问 地方层面:山东省工信厅、省交通厅发布了山东省低空领域重点产品和典型应用场景公示; 巴中低空经济产业发展有限公司注册成立 事件:沃飞长空与建设银行四川省分行、建信金租签约,共促行业发展;全球首款浮筒式双座水上电动飞机——RX1E-S水上电动飞机完成北京地区首飞;小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”的飞行体(代号:X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民航中南地区管理局受理 ☎ 底稿和详情欢迎联系【国联民生低
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【申万计算机周报】鸿蒙电脑5月19日正式问世!# 鸿蒙电脑5月19日正式发布,鸿蒙生态拼图完整! 5月8日,首款鸿蒙电脑Matebook Pro 面世,5.19日14:30将正式发布Matebook Pro。 首款纯国产PC,使用了国产芯片+鸿蒙OS,核心亮点是AI、互联和安全 目前预装 WPS、飞书、钉钉、抖音、B站、知乎、万兴喵影等,融合生态应用已适配300+,专属电脑生态应用适配TOP150+。 # 华为及合作伙伴开发的基于开源鸿蒙的产品将开始渗透 建议关注【软通动力】、【中国软件国际】、
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嘉和美康
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俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。 #同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预计俄乌停战,#乌克兰将要求“第三方大国”派驻维和部队。乌克兰重建预计蕴含超万亿美金市场,国际工程龙头有望充分受益! 2、公司主业国际工程,是一带一路建设核心企业 。中美关税摩擦加剧,一带一路经济战略地
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升【财通机械佘炜超团队】 事件:据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车
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CIBF2025即将召开,关注固态电池等新技术边际变化 # 新技术新产品发布、CIBF有望带来催 化 5月15日至17日,第十七届CIBF将在深圳召开,届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露,将于5月17日发布全新高安全固态电池,能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会,有望发布固态新产品。 # 产业进展显著、板块估值有望回 升 # 海外,Stellantis于4月25 日宣布与美国电池企业Factorial Energyw完成固态电池FES
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关注纤维素的国产替代逻辑演绎,重点推荐三维化学和四川路桥 核心观点:本周CS建筑上涨2.23%,沪深300上涨2.09%,建筑跑赢大盘0.14%。中小市值转型标的涨幅居前,建筑央国企中,四川路桥、中国核建取得较好收益,其中险资出现在四川路桥十大股东,我们年初即提出,应关注在需求和现金流预期改善下,市场对川桥要求股息回报率降低带来的股价上涨机会,当前中西部需求预期好转,公司现金流亦建立了改善基础,险资进入公司十大股东,价值发现的逻辑正持续演绎,继续看好后续机会。近期纤维素相关产品价格显著拉涨,关注
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军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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重申高报表质量下,AI+云业务启动新一轮成长 【天风计算机 缪欣君团队】 博通强推订阅和东芝去VMware链接可私信~ 1.博通强推VMware订阅、部分用户出走 博通日前向VMware用户发送勒令停止通知函, #核心要求永久许可证的VMware客户签订基于订阅模式的新合同。 其后,日本东芝(VM 16年老用户)宣布,正在将2200台虚拟机从VMware-Broadcom平台迁移至 Nutanix,预计迁移工作将在一至两年内完成。 2.#去VMware+信创 驱动超融合加速 截至2024年末,深
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一、印巴冲突的思考 不仅仅是重塑全球军贸市场格局,或许是中国参与全球格局重塑的象征性事件。 过去5-10年,全球主要国家也仅剩中、美拥有投入巨额军费、全套装备科研/制造体系的实力,此次印巴空战中国军力得到实战验证,军企将迎重估。 国运不是祈求得来的,得靠真真切切的实力、战力。 对军工企业的意义:成长天花板突破了,不再是一个备战的短期逻辑,军贸打开长期成长空间、持续发展新质战斗力以参与全球格局重塑。 百年未有之大变局背景下,展望2025年需求确定性向上,同比有增长,尤其是俄乌、中东、印巴等全球冲突
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利润率逐季度回升,激励熔断器加速渗透-0511 ——————————— #激励熔断器上量,利润率逐季度提升 宁德发布超充电池新品,比亚迪也推出超级e平台,高压快充趋势持续加码,利好激励熔断器渗透率提升。 24H2激励熔断器销量是超预期的(24H1 4700W,预估全年1.2亿),达到1.37亿元,YOY+213%。随着定点车型逐步量产,今年公司激励熔断器有望达到2.5e收入,提升整车产品利润率水平。 降价方面,今年正常年降,一季度38%点多毛利率,有春节费用、降价时间点影响。预计今年毛利率整体节
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[太阳] 【国金具身智能】0510每日速报
(1)5月8日,立讯机器人总部基地项目正式签约落户江苏省苏州市常熟经开区。该项目占地面积66亩,总投资50亿元,将打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。项目计划于6月底开工建设,达产后预计实现年产值100亿元,引进高端研发与智能制造人才3000余人; ‘’ (2)5月9日,立中集团在业绩说明会上透露,公司正基于铝合金新材料技术积累,积极推进人形机器人材料产品的研发及客户验证工作。此举旨在拓展公司在高端制造领域的应用前景; (3)5月9日,2025中国(郑州)机器人
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【国盛军工】军工细分方向,卫星互联网领域投资机会
事件1:印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星通信服务。 事件2:巴西总统卢拉将于5月10日至14日对中国进行国事访问,希望在航空航天领域尤其卫星领域加大合作。 1、卫星出海与军贸逻辑相似,打开成长空间:巴西总统访华前表示目前巴西与中国已有卫星协议,希望进一步完善卫星领域合作。 2、国内卫星今年加速放量:G60星座已累计发射5批共90颗组网星,GW累计发射3批组网星,今年卫星放量/高密度发射将持续推进。 3、卫星支撑作战:近期印度向SpaceX颁发意向书,允许其在印度提供星链卫星
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中国卫通
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夜长梦山
2025-05-11 18:37:32
【国盛军工&计算机】
AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 ———————————— 国内AI卫星或迎来里程碑事件。 逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地算”受到
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普天科技
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夜长梦山
2025-05-11 18:36:45
印巴冲突的结束是中国军工崛起的开始——继续强CALL【华福军工】
[Rose]在【145任务托底】+【155任务加持】+【2027战储拔高】三重作用力之下,军工行情不会因印巴停战而戛然而止!在【主题先行】与【业绩跟随】戴维斯双击之下,重点关注【内贸】➕【外贸】➕【自主可控】三大主线价值重估,中国军工崛起时代已到! #内贸:国家级必选消费 陆装:年报/一季报【几倍提升】的前瞻指引,2027战储最核心方向,关注:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【光电股份】、【中兵红箭】; 信息化:体系化作战核心支撑,关注【新劲刚】、【邦彦技术】、【兴图兴科】、【七一二】
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航宇科技
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夜长梦山
2025-05-11 18:35:26
【国金医药·行业周报】创新药关注ASCO会议
同时左侧板块逐步改善(联系人:袁维) 医药政策端、基本面、和市场面的压制因素已经基本出清,同时2024年医药业绩基数前高后低,基数压力逐季度下降,看好下半年医药板块成功实现景气度反转,业绩端增速止跌回升,回到增长趋势。重点看好确定性强的创新药出海和仿创结合品种,同时积极关注ASCO会议数据发布和海外BD商务合作进程。一季度部分左侧板块已经开始景气度改善,同时其他左侧赛道利空也已经充分出尽,预计2025Q1已经是低点,下半年板块增速将迎来反转和改善。建议自下而上开始寻找投资机会,特别是精麻药物、连
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人福医药
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夜长梦山
2025-05-11 18:34:23
低空经济本周政策与事件梳理(5.5-5.11)——【国联民生低空团队】
中央层面:国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况并答记者问 地方层面:山东省工信厅、省交通厅发布了山东省低空领域重点产品和典型应用场景公示; 巴中低空经济产业发展有限公司注册成立 事件:沃飞长空与建设银行四川省分行、建信金租签约,共促行业发展;全球首款浮筒式双座水上电动飞机——RX1E-S水上电动飞机完成北京地区首飞;小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”的飞行体(代号:X3-F)生产许可证(PC)申请正式获得民航中南地区管理局受理 ☎ 底稿和详情欢迎联系【国联民生低
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-11 18:33:12
美股Tempus AI FY25Q1 超预期!
【申万计算机周报】鸿蒙电脑5月19日正式问世!# 鸿蒙电脑5月19日正式发布,鸿蒙生态拼图完整! 5月8日,首款鸿蒙电脑Matebook Pro 面世,5.19日14:30将正式发布Matebook Pro。 首款纯国产PC,使用了国产芯片+鸿蒙OS,核心亮点是AI、互联和安全 目前预装 WPS、飞书、钉钉、抖音、B站、知乎、万兴喵影等,融合生态应用已适配300+,专属电脑生态应用适配TOP150+。 # 华为及合作伙伴开发的基于开源鸿蒙的产品将开始渗透 建议关注【软通动力】、【中国软件国际】、
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嘉和美康
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夜长梦山
2025-05-11 18:31:14
俄乌停战迎来新催化,重点推荐【北方国际】
国际工程龙头,俄乌重建期权弹性大,一带一路建设排头兵 1、俄乌停战渐行渐近,乌克兰重建迎重大机遇。5月10日,乌克兰总统在会见德、法、波总统后,表示#乌克兰准备于5/12日开始无条件停战30天。 #同日普京提议5/15在伊斯坦布尔重启俄乌直接谈判,叠加美乌矿产协议正式签署,俄乌停战迎来新催化。专家预计俄乌停战,#乌克兰将要求“第三方大国”派驻维和部队。乌克兰重建预计蕴含超万亿美金市场,国际工程龙头有望充分受益! 2、公司主业国际工程,是一带一路建设核心企业 。中美关税摩擦加剧,一带一路经济战略地
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北方国际
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夜长梦山
2025-05-11 18:28:00
机器人 点评
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升【财通机械佘炜超团队】 事件:据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车
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万向钱潮
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夜长梦山
2025-05-11 18:26:56
【浙商电新邱世梁/黄华栋】锂电更新
CIBF2025即将召开,关注固态电池等新技术边际变化 # 新技术新产品发布、CIBF有望带来催 化 5月15日至17日,第十七届CIBF将在深圳召开,届时有固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品发布。国轩高科此前透露,将于5月17日发布全新高安全固态电池,能量密度为 300Wh/kg。贝特瑞将于5月13日召开新品发布会,有望发布固态新产品。 # 产业进展显著、板块估值有望回 升 # 海外,Stellantis于4月25 日宣布与美国电池企业Factorial Energyw完成固态电池FES
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宁德时代
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夜长梦山
2025-05-11 18:25:24
[礼物] 【天风建筑鲍荣富】建筑周观点0511
关注纤维素的国产替代逻辑演绎,重点推荐三维化学和四川路桥 核心观点:本周CS建筑上涨2.23%,沪深300上涨2.09%,建筑跑赢大盘0.14%。中小市值转型标的涨幅居前,建筑央国企中,四川路桥、中国核建取得较好收益,其中险资出现在四川路桥十大股东,我们年初即提出,应关注在需求和现金流预期改善下,市场对川桥要求股息回报率降低带来的股价上涨机会,当前中西部需求预期好转,公司现金流亦建立了改善基础,险资进入公司十大股东,价值发现的逻辑正持续演绎,继续看好后续机会。近期纤维素相关产品价格显著拉涨,关注
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中国化学
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夜长梦山
2025-05-11 18:24:12
[闪电] [玫瑰] 【申万宏源军工团队2025年第20周观点】
军工外贸开启新周期,多逻辑推动行业上行 1、中国军贸将长期受益于地缘政治冲突。印巴爆发激烈冲突,过程中中国军工外贸产品引发高度关注,其成熟性将会获得国际高度认可,从而不断促进中国军贸产品打开国际市场,中国军贸开启新周期,从而提升整个行业市场空间和估值。 2,关税冲突将持续凸显军工“行业比较优势”。中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行,关税冲突进入新的不确定阶段,但中国军工完全自主可控的特点将持续凸显“行业比较优势”,同时随着关税对抗加剧,地缘政治影响变大,中国将更加重视自身综合实力提升,加大军工行业
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海格通信
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