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2025-07-29 14:23:59

【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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2025-07-29 14:22:36

【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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2025-07-29 14:19:50

全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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猜想继续

指数不断地冲击新的记录，市场也在不断变化 1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到周四涨停个股是谁

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指数猜想

市场又一次热议 1、周一上证截至收盘指数是多少，正负十个点 2、周一到周四涨停个股是谁

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下周激动的行情 1、下周一上证指数截至收盘点位是多少，正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁？上涨不止，连板不止

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又是新的一周继续开启，猜想活动继续 1、下周一截至收盘，上证指数收盘指数是多少，正负10个点都为对。 2、下周一到周五连续涨停个股是谁。

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没有不好的市场，只有对不对的节奏 1、下周一截至收盘上证指数点数是多少，正负10个点区间 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁

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地缘政治下的新猜想 1、下周一下午上证收盘指数是多少，正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁

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下周猜想

一年的高考季我们市场天天都是考试季下周猜想继续 1、下周一截至收盘，上证收盘点数，上下10个点。 2、周一到周四，连续涨停个股是谁

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“六一”也过完了，一切恢复往常猜想继续 1、明日周二截至收盘，上证收盘点数，正负十个点 2、周二到周五连续涨停个股是谁

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欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，线上月销增速超200%，成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开：消费端的热度直接传导至上游，海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%，国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露，“椰子水生产线24小时连轴转

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【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即

算力供需两端均显乐观，看好数通PCB板块 🥇事件：英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元（±2%），non GAAP毛利率71%（±50bps）。 🎯需求端：美国正式撤销，提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销，为人工智能发展铺平道路之后，特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中，超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大，电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下，中东地区能源与资本的协同

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豆包App发布视频电话功能。

本次升级基于视觉推理模型，支持联网搜索。豆包从纯文本模型，升级到图片、视频多模态，算力需求或指数级增长。国产算力性价比有望反超。根据云头条，英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片，一款基于RTXPro6000D删减，一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制，新产品将使用GDDR7内存，而非HBM内存，内存带宽优势明显削弱。同时，华为推出昇腾910C384超节点方案，对标H100算力集群，因此我们认为，国产算力的性价比有望反超。国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2

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恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，线上月销增速超200%，成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开：消费端的热度直接传导至上游，海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%，国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露，“椰子水生产线24小时连轴转

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算力供需两端均显乐观，看好数通PCB板块 🥇事件：英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元（±2%），non GAAP毛利率71%（±50bps）。 🎯需求端：美国正式撤销，提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销，为人工智能发展铺平道路之后，特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中，超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大，电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下，中东地区能源与资本的协同

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【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

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事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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全面育儿补贴，玩具消费弹性空间更大！

事件：国家育儿补贴采用普惠性现金发放模式，每孩每年 3600 元直至 3 周岁。不同于奶粉、尿布等刚性支出（约占育儿成本的 30%-40%），#玩具消费具有更强的弹性空间。现金补贴赋予家庭自主支配权，理论上可释放原本用于必需品的预算，转而投向益智玩具、潮玩等可选品类。例如，中低收入家庭可能将部分补贴用于购买教育类玩具（如编程积木、AI 互动玩偶），而高收入家庭则可能升级至 IP 联名款或高端智能玩具。 # 儿童玩具标的推荐：高乐股份（002348）：以 “GOLDLOK” 品牌为主，产品包括盲

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指数不断地冲击新的记录，市场也在不断变化 1、下周一截至收盘上证指数是多少，正负10个点 2、下周一到周四涨停个股是谁

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欢乐家】椰子水赛道新晋王者

千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，线上月销增速超200%，成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开：消费端的热度直接传导至上游，海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%，国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露，“椰子水生产线24小时连轴转

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【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即

算力供需两端均显乐观，看好数通PCB板块 🥇事件：英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元（±2%），non GAAP毛利率71%（±50bps）。 🎯需求端：美国正式撤销，提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销，为人工智能发展铺平道路之后，特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中，超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大，电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下，中东地区能源与资本的协同

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本次升级基于视觉推理模型，支持联网搜索。豆包从纯文本模型，升级到图片、视频多模态，算力需求或指数级增长。国产算力性价比有望反超。根据云头条，英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片，一款基于RTXPro6000D删减，一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制，新产品将使用GDDR7内存，而非HBM内存，内存带宽优势明显削弱。同时，华为推出昇腾910C384超节点方案，对标H100算力集群，因此我们认为，国产算力的性价比有望反超。国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2

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千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆： “天然电解质水”概念席卷市场，椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性，成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶；头部品牌Vita Coco年销超10亿，国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起，线上月销增速超200%，成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开：消费端的热度直接传导至上游，海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%，国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露，“椰子水生产线24小时连轴转

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