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夜长梦山
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夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
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爱旭股份
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夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
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航天软件
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夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
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中科江南
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夜长梦山
2024-11-12 15:46:45
沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
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沃格光电
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夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
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帝尔激光
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夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
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恒玄科技
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夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
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新诺威
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夜长梦山
2024-11-12 15:43:43
三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
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夜长梦山
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【方正食饮】新华都
持续看好酒类销售线上化发展趋势,关注双十一&年货节旺季催化 #重申逻辑: 公司为酒类线上销售稀缺标的,受益白酒线上渗透率提升beta,锚定差异性新人群新渠道触达转化,厂商合作关系持续加深+自身专业运营壁垒alpha共同构筑商业模式护城河。#股权激励锚定24-26年利润CAGR30%高成长性凸显;长期望受益酒类线上扩容+行业集中化发展红利。 #复盘24年发展,公司受电商销售节及白酒消费季节性波动的综合影响。24Q1因年货节错位+传统春节酒类销售旺季带动收入同比大幅增长,Q2-Q3受同期基数影响&政
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新华都
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夜长梦山
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【国信电子|顺络电子持续推荐】
继续回购彰显信心,汽车和储能业务同比增长90% 顺络电子11月12日公告称,拟斥2.0亿元-4.0亿元回购公司股份,回购股份价格不超40元/股。 公司3Q24,毛利率37.93%(YoY +1.66pct,QoQ +0.95pct),净利率18.82%(YoY +0.37pct,QoQ +3.22pct),营收利润均创历史新高。分产品来看,汽车电子或储能专用7.7亿元(YoY +90.47%)。 💡公司连续两个季度业绩创历史新高,公司长期布局的汽车领域进入放量期,消费电子类业务受益大客户拉货及
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顺络电子
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夜长梦山
2024-11-12 15:41:54
【海通化工刘威 /孙维容团队】赛轮轮胎
公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟增持公司股份5-10亿元。 赛轮轮胎发布公告显示,公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟于6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含);不设价格区间,将根据公司股票价格的二级市场波动情况,择机实施增持计划。 本次拟增持股份的资金来源于瑞元鼎实自有资金与增持专项贷款等自筹资金相结合方式。2024年11月11日,瑞元鼎实收到了交通银行出具的《贷款承诺函》,交通银行
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2024-11-12 15:40:18
【国投汽车】福龙马:无人环卫车调研核心要点
1、无人车销售基本概况: 环卫车销售占30%左右营收 (1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。 (2)自动驾驶感知、定位、规划全自研,覆盖全L2-L4领域;目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等 (3)商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营,与华为合作部分园区(华为总包) (4)核心硬件与华为合作,L4采用华为车BU自动驾驶域控MD
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福龙马
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夜长梦山
2024-11-12 15:39:30
【国君食品】宝立食品:双十一大超预期,品类扩张驱动增长 双十一全渠道实现30%+增长。结合魔镜及蝉妈妈等第三方数据,我们预计空刻双十一gmv约1.8亿,同比增长超过30%,在天猫食品类目排第二,大超市场预期!显著高增主因治理改善带动团队积极性提高背景下公司拓品类力度加大(速食意面、烤肠等新品满足了差异化用户及场景的需求),整体我们判断2024年空刻收入增长有望达到10%,其中前三季度增长约中个位数。 中期维度看,在公司研发/客户优势突出的背景下,基于空刻及主业推新品/拓新渠道进度顺利,我们判断2
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【国君电新】硬催化不断,品味新技术 | 电新行业新技术盘点
市场对于电新行业新技术的热情很高,不仅是新技术带来的利润贡献预期,更是无风险利率下降之后风险偏好提升带来的估值弹性。我们整理行业新技术供您参考。 【锂电:政策加持,排产乐观】 电动车销量超预期,叠加储能需求高增长,排产持续提升。新车型智能化再进阶,叠加25年政策支持预期,25年销量也比此前乐观。看好锂电产业链,优选新技术方向! ⭕包覆材料:包覆材料是负极添加剂,需求增速超过锂电行业。龙头企业市占率50%,24、25年分别增长90%、33%。当前供需紧平衡存在提价可能。标的:信德新材。 ⭕复合铜箔
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迈为股份
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【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
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航天软件
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【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
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中科江南
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沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
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沃格光电
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本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
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红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
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恒玄科技
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🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
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新诺威
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三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
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【方正食饮】新华都
持续看好酒类销售线上化发展趋势,关注双十一&年货节旺季催化 #重申逻辑: 公司为酒类线上销售稀缺标的,受益白酒线上渗透率提升beta,锚定差异性新人群新渠道触达转化,厂商合作关系持续加深+自身专业运营壁垒alpha共同构筑商业模式护城河。#股权激励锚定24-26年利润CAGR30%高成长性凸显;长期望受益酒类线上扩容+行业集中化发展红利。 #复盘24年发展,公司受电商销售节及白酒消费季节性波动的综合影响。24Q1因年货节错位+传统春节酒类销售旺季带动收入同比大幅增长,Q2-Q3受同期基数影响&政
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【国信电子|顺络电子持续推荐】
继续回购彰显信心,汽车和储能业务同比增长90% 顺络电子11月12日公告称,拟斥2.0亿元-4.0亿元回购公司股份,回购股份价格不超40元/股。 公司3Q24,毛利率37.93%(YoY +1.66pct,QoQ +0.95pct),净利率18.82%(YoY +0.37pct,QoQ +3.22pct),营收利润均创历史新高。分产品来看,汽车电子或储能专用7.7亿元(YoY +90.47%)。 💡公司连续两个季度业绩创历史新高,公司长期布局的汽车领域进入放量期,消费电子类业务受益大客户拉货及
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【海通化工刘威 /孙维容团队】赛轮轮胎
公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟增持公司股份5-10亿元。 赛轮轮胎发布公告显示,公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟于6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含);不设价格区间,将根据公司股票价格的二级市场波动情况,择机实施增持计划。 本次拟增持股份的资金来源于瑞元鼎实自有资金与增持专项贷款等自筹资金相结合方式。2024年11月11日,瑞元鼎实收到了交通银行出具的《贷款承诺函》,交通银行
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赛轮轮胎
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【国投汽车】福龙马:无人环卫车调研核心要点
1、无人车销售基本概况: 环卫车销售占30%左右营收 (1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。 (2)自动驾驶感知、定位、规划全自研,覆盖全L2-L4领域;目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等 (3)商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营,与华为合作部分园区(华为总包) (4)核心硬件与华为合作,L4采用华为车BU自动驾驶域控MD
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福龙马
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【国君食品】宝立食品:双十一大超预期,品类扩张驱动增长 双十一全渠道实现30%+增长。结合魔镜及蝉妈妈等第三方数据,我们预计空刻双十一gmv约1.8亿,同比增长超过30%,在天猫食品类目排第二,大超市场预期!显著高增主因治理改善带动团队积极性提高背景下公司拓品类力度加大(速食意面、烤肠等新品满足了差异化用户及场景的需求),整体我们判断2024年空刻收入增长有望达到10%,其中前三季度增长约中个位数。 中期维度看,在公司研发/客户优势突出的背景下,基于空刻及主业推新品/拓新渠道进度顺利,我们判断2
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2024-11-12 15:39:15
【国君电新】硬催化不断,品味新技术 | 电新行业新技术盘点
市场对于电新行业新技术的热情很高,不仅是新技术带来的利润贡献预期,更是无风险利率下降之后风险偏好提升带来的估值弹性。我们整理行业新技术供您参考。 【锂电:政策加持,排产乐观】 电动车销量超预期,叠加储能需求高增长,排产持续提升。新车型智能化再进阶,叠加25年政策支持预期,25年销量也比此前乐观。看好锂电产业链,优选新技术方向! ⭕包覆材料:包覆材料是负极添加剂,需求增速超过锂电行业。龙头企业市占率50%,24、25年分别增长90%、33%。当前供需紧平衡存在提价可能。标的:信德新材。 ⭕复合铜箔
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【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
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航天软件
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夜长梦山
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【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
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中科江南
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夜长梦山
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沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
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沃格光电
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夜长梦山
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本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
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帝尔激光
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夜长梦山
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红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
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恒玄科技
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夜长梦山
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🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
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新诺威
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夜长梦山
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三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
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夜长梦山
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【方正食饮】新华都
持续看好酒类销售线上化发展趋势,关注双十一&年货节旺季催化 #重申逻辑: 公司为酒类线上销售稀缺标的,受益白酒线上渗透率提升beta,锚定差异性新人群新渠道触达转化,厂商合作关系持续加深+自身专业运营壁垒alpha共同构筑商业模式护城河。#股权激励锚定24-26年利润CAGR30%高成长性凸显;长期望受益酒类线上扩容+行业集中化发展红利。 #复盘24年发展,公司受电商销售节及白酒消费季节性波动的综合影响。24Q1因年货节错位+传统春节酒类销售旺季带动收入同比大幅增长,Q2-Q3受同期基数影响&政
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新华都
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夜长梦山
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【国信电子|顺络电子持续推荐】
继续回购彰显信心,汽车和储能业务同比增长90% 顺络电子11月12日公告称,拟斥2.0亿元-4.0亿元回购公司股份,回购股份价格不超40元/股。 公司3Q24,毛利率37.93%(YoY +1.66pct,QoQ +0.95pct),净利率18.82%(YoY +0.37pct,QoQ +3.22pct),营收利润均创历史新高。分产品来看,汽车电子或储能专用7.7亿元(YoY +90.47%)。 💡公司连续两个季度业绩创历史新高,公司长期布局的汽车领域进入放量期,消费电子类业务受益大客户拉货及
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顺络电子
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夜长梦山
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【海通化工刘威 /孙维容团队】赛轮轮胎
公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟增持公司股份5-10亿元。 赛轮轮胎发布公告显示,公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟于6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含);不设价格区间,将根据公司股票价格的二级市场波动情况,择机实施增持计划。 本次拟增持股份的资金来源于瑞元鼎实自有资金与增持专项贷款等自筹资金相结合方式。2024年11月11日,瑞元鼎实收到了交通银行出具的《贷款承诺函》,交通银行
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赛轮轮胎
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夜长梦山
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【国投汽车】福龙马:无人环卫车调研核心要点
1、无人车销售基本概况: 环卫车销售占30%左右营收 (1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。 (2)自动驾驶感知、定位、规划全自研,覆盖全L2-L4领域;目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等 (3)商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营,与华为合作部分园区(华为总包) (4)核心硬件与华为合作,L4采用华为车BU自动驾驶域控MD
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福龙马
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夜长梦山
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【国君食品】宝立食品:双十一大超预期,品类扩张驱动增长 双十一全渠道实现30%+增长。结合魔镜及蝉妈妈等第三方数据,我们预计空刻双十一gmv约1.8亿,同比增长超过30%,在天猫食品类目排第二,大超市场预期!显著高增主因治理改善带动团队积极性提高背景下公司拓品类力度加大(速食意面、烤肠等新品满足了差异化用户及场景的需求),整体我们判断2024年空刻收入增长有望达到10%,其中前三季度增长约中个位数。 中期维度看,在公司研发/客户优势突出的背景下,基于空刻及主业推新品/拓新渠道进度顺利,我们判断2
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【国君电新】硬催化不断,品味新技术 | 电新行业新技术盘点
市场对于电新行业新技术的热情很高,不仅是新技术带来的利润贡献预期,更是无风险利率下降之后风险偏好提升带来的估值弹性。我们整理行业新技术供您参考。 【锂电:政策加持,排产乐观】 电动车销量超预期,叠加储能需求高增长,排产持续提升。新车型智能化再进阶,叠加25年政策支持预期,25年销量也比此前乐观。看好锂电产业链,优选新技术方向! ⭕包覆材料:包覆材料是负极添加剂,需求增速超过锂电行业。龙头企业市占率50%,24、25年分别增长90%、33%。当前供需紧平衡存在提价可能。标的:信德新材。 ⭕复合铜箔
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迈为股份
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【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
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爱旭股份
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夜长梦山
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
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航天软件
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【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
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中科江南
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沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
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沃格光电
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本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
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红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
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🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
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三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
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【方正食饮】新华都
持续看好酒类销售线上化发展趋势,关注双十一&年货节旺季催化 #重申逻辑: 公司为酒类线上销售稀缺标的,受益白酒线上渗透率提升beta,锚定差异性新人群新渠道触达转化,厂商合作关系持续加深+自身专业运营壁垒alpha共同构筑商业模式护城河。#股权激励锚定24-26年利润CAGR30%高成长性凸显;长期望受益酒类线上扩容+行业集中化发展红利。 #复盘24年发展,公司受电商销售节及白酒消费季节性波动的综合影响。24Q1因年货节错位+传统春节酒类销售旺季带动收入同比大幅增长,Q2-Q3受同期基数影响&政
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【国信电子|顺络电子持续推荐】
继续回购彰显信心,汽车和储能业务同比增长90% 顺络电子11月12日公告称,拟斥2.0亿元-4.0亿元回购公司股份,回购股份价格不超40元/股。 公司3Q24,毛利率37.93%(YoY +1.66pct,QoQ +0.95pct),净利率18.82%(YoY +0.37pct,QoQ +3.22pct),营收利润均创历史新高。分产品来看,汽车电子或储能专用7.7亿元(YoY +90.47%)。 💡公司连续两个季度业绩创历史新高,公司长期布局的汽车领域进入放量期,消费电子类业务受益大客户拉货及
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【海通化工刘威 /孙维容团队】赛轮轮胎
公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟增持公司股份5-10亿元。 赛轮轮胎发布公告显示,公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟于6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含);不设价格区间,将根据公司股票价格的二级市场波动情况,择机实施增持计划。 本次拟增持股份的资金来源于瑞元鼎实自有资金与增持专项贷款等自筹资金相结合方式。2024年11月11日,瑞元鼎实收到了交通银行出具的《贷款承诺函》,交通银行
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赛轮轮胎
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【国投汽车】福龙马:无人环卫车调研核心要点
1、无人车销售基本概况: 环卫车销售占30%左右营收 (1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。 (2)自动驾驶感知、定位、规划全自研,覆盖全L2-L4领域;目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等 (3)商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营,与华为合作部分园区(华为总包) (4)核心硬件与华为合作,L4采用华为车BU自动驾驶域控MD
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【国君食品】宝立食品:双十一大超预期,品类扩张驱动增长 双十一全渠道实现30%+增长。结合魔镜及蝉妈妈等第三方数据,我们预计空刻双十一gmv约1.8亿,同比增长超过30%,在天猫食品类目排第二,大超市场预期!显著高增主因治理改善带动团队积极性提高背景下公司拓品类力度加大(速食意面、烤肠等新品满足了差异化用户及场景的需求),整体我们判断2024年空刻收入增长有望达到10%,其中前三季度增长约中个位数。 中期维度看,在公司研发/客户优势突出的背景下,基于空刻及主业推新品/拓新渠道进度顺利,我们判断2
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【国君电新】硬催化不断,品味新技术 | 电新行业新技术盘点
市场对于电新行业新技术的热情很高,不仅是新技术带来的利润贡献预期,更是无风险利率下降之后风险偏好提升带来的估值弹性。我们整理行业新技术供您参考。 【锂电:政策加持,排产乐观】 电动车销量超预期,叠加储能需求高增长,排产持续提升。新车型智能化再进阶,叠加25年政策支持预期,25年销量也比此前乐观。看好锂电产业链,优选新技术方向! ⭕包覆材料:包覆材料是负极添加剂,需求增速超过锂电行业。龙头企业市占率50%,24、25年分别增长90%、33%。当前供需紧平衡存在提价可能。标的:信德新材。 ⭕复合铜箔
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【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
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【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
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沃格光电
康宁获芯片法案资助玻璃基项目&TSV在CPO封装突破,关注龙头沃格光电 🚀事件:康宁公司将根据《CHIPS 和科学法案》获得 3200 万美元的资助。在周五的公告中,美国商务部表示,拟议的资金将帮助康宁提高芯片制造过程中使用的玻璃产品的产量,新闻稿中指出这两种玻璃用于GKJ和光掩膜,凸显了玻璃基重要性。 🚀CPO中TSV作用加强,沃格观点前瞻布局TSV技术。CPO光引擎里面需要把EIC和PIC做封装,TSV可能会是比较重要的工艺手段,价值量占比并不低。考虑到未来IO领域的CPO应用场景完全打
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沃格光电
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夜长梦山
2024-11-12 15:45:47
本轮【新能源】赛道行情关注点:
1、# 新技术-复合铜箔: 头部电池厂推进车试,核心快充问题已初步解决,产业落地进展可能加快 标的:东威科技、骄成超声、汇成真空、洪田股份,英联股份、宝明科技、(当前无基本面的前人气票-双星新材) 2、# 涨价反转-锂电材料 本轮涨价产业上下游预期明确,年底到明年陆续开启:预计反转的时间线为铁锂>负极>6F>铜箔>隔膜。 干法隔膜:星源材质,恩捷股份 高压密铁锂:湖南裕能、富临精工,关注龙蟠科技、万润新能 六氟磷酸锂:天赐材料 铜箔:中一科技、嘉元科技、德福科技、诺德股份 高端石墨:贝特瑞(北交
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帝尔激光
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夜长梦山
2024-11-12 15:44:45
红包【长江计算机】坚定持续推荐中期主线:AI创新❗❗
10月21日,提示关注近期AI产业核心变化,推荐左侧布局第四范式,至今涨幅翻倍。当前时点,坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。该赛道为技术变革叠加政策支持,新质生产力主线 #短期轮动决胜是事件催化+边际+位置;中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一:伴随边际变化:美股大涨找映射/后续事件找概念 (1)美股大涨:(11月4日至今涨跌幅,导火索部分应用公司发季报) PALANTIR(43.8%)→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图 TEMPUS(68.5%)
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恒玄科技
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夜长梦山
2024-11-12 15:44:12
🔥终于轮到医药了,继续坚持三条主线❗
📢医药今日涨幅第一,主要系昨日医保基金发布提前预付1个月资金试点,虽不算重大利好,但体现了积极态度,市场渴望配置医药,作为本轮牛市严重滞涨的行业,当前亟待加大配置❗ 👉我们继续坚持三条主线,积极做多医药❗ 1⃣创新主线-明确产业趋势,可穿越牛熊: ⭕创新药及仿转创Pharma:百济/康方/云顶/和黄/信达/恒瑞/科伦/远大/信立泰/奥赛康等 ⭕CXO及上游:药明/康龙/泰格/奥浦迈等 2⃣复苏主线-超跌且25年预期好转: ⭕中药:同仁堂/三九/太极/昆药/方盛/悦康等 ⭕消费医疗:爱尔/通策
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新诺威
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夜长梦山
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三夫户外更新:10月销售大超预期 241112 1-9月分品牌拆分 X品牌:收入1.59亿/+50.1% CRISPI:收入5953万/+32.3% LA SPORTIVA、MYSTERY RANCH、DANNER收入7557万/+22.9% 10月分品牌拆分 X品牌:+125% CRISPI:+40%以上 Houdini:单月交易额1300万
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夜长梦山
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【方正食饮】新华都
持续看好酒类销售线上化发展趋势,关注双十一&年货节旺季催化 #重申逻辑: 公司为酒类线上销售稀缺标的,受益白酒线上渗透率提升beta,锚定差异性新人群新渠道触达转化,厂商合作关系持续加深+自身专业运营壁垒alpha共同构筑商业模式护城河。#股权激励锚定24-26年利润CAGR30%高成长性凸显;长期望受益酒类线上扩容+行业集中化发展红利。 #复盘24年发展,公司受电商销售节及白酒消费季节性波动的综合影响。24Q1因年货节错位+传统春节酒类销售旺季带动收入同比大幅增长,Q2-Q3受同期基数影响&政
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新华都
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夜长梦山
2024-11-12 15:43:03
【国信电子|顺络电子持续推荐】
继续回购彰显信心,汽车和储能业务同比增长90% 顺络电子11月12日公告称,拟斥2.0亿元-4.0亿元回购公司股份,回购股份价格不超40元/股。 公司3Q24,毛利率37.93%(YoY +1.66pct,QoQ +0.95pct),净利率18.82%(YoY +0.37pct,QoQ +3.22pct),营收利润均创历史新高。分产品来看,汽车电子或储能专用7.7亿元(YoY +90.47%)。 💡公司连续两个季度业绩创历史新高,公司长期布局的汽车领域进入放量期,消费电子类业务受益大客户拉货及
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顺络电子
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夜长梦山
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【海通化工刘威 /孙维容团队】赛轮轮胎
公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟增持公司股份5-10亿元。 赛轮轮胎发布公告显示,公司实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实拟于6个月内,通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含);不设价格区间,将根据公司股票价格的二级市场波动情况,择机实施增持计划。 本次拟增持股份的资金来源于瑞元鼎实自有资金与增持专项贷款等自筹资金相结合方式。2024年11月11日,瑞元鼎实收到了交通银行出具的《贷款承诺函》,交通银行
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2024-11-12 15:40:18
【国投汽车】福龙马:无人环卫车调研核心要点
1、无人车销售基本概况: 环卫车销售占30%左右营收 (1)2019年开始研发、与上海交大合作,22年正式成立公司,23H2开始规模商业化、预计24年出货300-500台左右、约30-50w/台。预期后续每年翻倍增长、毛利率30%-40%。 (2)自动驾驶感知、定位、规划全自研,覆盖全L2-L4领域;目前包含1吨L4环卫机器人、3吨L2半自动环卫机器人等 (3)商业模式覆盖销售+租赁+解决方案输出+运营,与华为合作部分园区(华为总包) (4)核心硬件与华为合作,L4采用华为车BU自动驾驶域控MD
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福龙马
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夜长梦山
2024-11-12 15:39:30
【国君食品】宝立食品:双十一大超预期,品类扩张驱动增长 双十一全渠道实现30%+增长。结合魔镜及蝉妈妈等第三方数据,我们预计空刻双十一gmv约1.8亿,同比增长超过30%,在天猫食品类目排第二,大超市场预期!显著高增主因治理改善带动团队积极性提高背景下公司拓品类力度加大(速食意面、烤肠等新品满足了差异化用户及场景的需求),整体我们判断2024年空刻收入增长有望达到10%,其中前三季度增长约中个位数。 中期维度看,在公司研发/客户优势突出的背景下,基于空刻及主业推新品/拓新渠道进度顺利,我们判断2
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夜长梦山
2024-11-12 15:39:15
【国君电新】硬催化不断,品味新技术 | 电新行业新技术盘点
市场对于电新行业新技术的热情很高,不仅是新技术带来的利润贡献预期,更是无风险利率下降之后风险偏好提升带来的估值弹性。我们整理行业新技术供您参考。 【锂电:政策加持,排产乐观】 电动车销量超预期,叠加储能需求高增长,排产持续提升。新车型智能化再进阶,叠加25年政策支持预期,25年销量也比此前乐观。看好锂电产业链,优选新技术方向! ⭕包覆材料:包覆材料是负极添加剂,需求增速超过锂电行业。龙头企业市占率50%,24、25年分别增长90%、33%。当前供需紧平衡存在提价可能。标的:信德新材。 ⭕复合铜箔
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迈为股份
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