夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-12-04 15:52:57

看好整车智能化“白热化”下的核心硬件机会

特斯拉FSD正在积极推进入华,鲶鱼入水,明年国内智能驾驶或即将进入“白热化”阶段,行业迎来诸多边际改变: 一、比亚迪:牵手华为,全面拥抱智能化 11月12日,比亚迪、华为两大“车圈”技术顶流联合发布方程豹豹8,豹8搭载华为ADS3.0,价格37.98-40.78万元。二、禾赛扭亏在即,速腾聚创大幅减亏禾赛11.25日公布三季度财报,指引今年Q4季度营收1亿美元盈利2000万美元,并实现全年盈利。上周五收涨11.29%。速腾聚创Q3毛利率已达17.5%,相比去年同期的7.7%几乎翻一番;净亏

S
禾赛科技

6

4

8

3.39
夜长梦山

2024-12-04 15:52:29

【中信主题策略刘易团队】制度改革系列之一

政策由张变弛至再加码，并购重组大时代将至🌊 1️⃣并购重组助力上市公司外延式增长，对股价整体呈现正面作用。2014年后我国的并购重组政策分为三个阶段：2014年-2016年9月的鼓励、2016年10月-2018年8月的收紧，2018年9月之后的松绑。2021年及之前完成重大重组事件的竞买方上市公司，完成当年业绩增速中位数高达36.3%，次年高达20.7%。2007年以来A股市场已完成的1400余起上市公司作为竞买方的重大重组事件，对股价整体是正面效应：（1）公告日效应显著，重大重组事件首次披露

S
中信证券

8

2

2

1.15
夜长梦山

2024-12-04 15:50:03

【柯力传感】

【华创机械】“进攻”资产与“防守”资产的集大成者：柯力传感 #进攻性：H链、机器人传感器标签票。公司作为国内#唯一公开宣布送样华为机器人团队、样品测试顺利、近期将完成验收的厂商，无论是H链的确定性，还是高端力传感器的产品力，都是最佳佐证。相比于T链，H链作为国产机器人的主线，炒作周期短、潜力与弹性更大，中期100万台机器人叠加主业可为公司贡献20e＋利润，足够培育500e+市值空间；同时公司进一步布局触觉、IMU、视觉，单BOT价值量继续提升。 #防守性：“双C效应”的传感器平台型公司、双20

S
柯力传感

6

2

4

1.64
夜长梦山

2024-12-04 15:48:11

线下零售标的大涨解读

【华创商社】觉醒商业时代来临，积极把握零售变革机会今日商超零售板块表现强劲，永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停，重庆百货（+4.3%）、华联股份（+3.4%）大商股份（+9.7%）。线上红利时代结束，线下零售沉寂已久，迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时，永辉在目前大型商超企业中调改决心最强（没有退路，背水一战），改善潜力最大的公司（全国开店点位好，供应链能力强），是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变，去KA化，从toB到toC转变，调改表现超预

S
永辉超市

0

2

3

1.35
夜长梦山

2024-12-04 15:45:12

【长江电新】锂电：交易因素导致回调，坚守中期趋势和估值锚，继续推荐！

1、今日锂电板块出现回调，尤其是近期表现强势的铁锂及部分材料龙头，我们认为板块并无基本面变化，可能的原因是板块前期上涨已经反应了部分涨价预期，在临近12月中下旬的谈价窗口，或有部分资金选择兑现。 2、我们依然坚定认为，因预期和资金波动导致的板块龙头回调是很好的买入机会。首先，市场中不同资金对产业链涨价的预期一定有高低，因此临近落地窗口难免会产生分歧，但不变的是涨价趋势已经确立，铁锂、6F、铜箔在国内大客户11-12月增量订单中均有明确涨价落地，对25年的定价预期也是向好的，趋势开启比落地幅度更重

S
厦钨新能

12

12

11

5.40
夜长梦山

2024-12-04 15:44:10

【西部电子】建议关注苹果AI带来的投资机会

AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。鹏鼎控股：A客户营收占比80%。iPhone17硬板及软板的进一步升级趋势下，鹏鼎作为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，单机ASP和料号份额有望逐年提升。领益智造：AI终端给硬件带来的升级主要集中在芯片、存储、散热、电池、快充等环节，公司在石墨、VC均热板、电池钢壳、充电器等方面具备较大优势。同时外观升级也将持续拉动结构件、功能件配套升级，公司作为苹果核心供应商，单机ASP及料号份额有望逐年提升。信维通信：是苹果天线

S
燕麦科技

3

6

8

3.17
夜长梦山

2024-12-04 15:43:41

斯菱股份涨停点评

#英伟达加速人形机器人发展，将面向全球机器人公司开放访问。近期市场科技题材板块轮动加速，今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先，人形机器人产业链模组稀缺标的，极具预期差的黑马。①进度：谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产，有望提供收入贡献，丝杠目前已完成样品打造；人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。②定位：明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向，为人形机器人供应链的一级供应商，其产业定位可类比三花智控、拓普集团，后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健，盈利能力强；同时，机器人业务有

S
斯菱股份

6

7

22

6.87
夜长梦山

2024-12-04 15:41:18

【中信电池与能源管理】2024年11月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪

#单月产量再创新高，行业整体产能利用率超65%，同比+14.3pcts，环比+3.0pcts 基于则言咨询数据：产量：11月磷酸铁锂正极材料产量26.43万吨，同比+78.7%，环比+4.8%；12月份铁锂景气度依然较高，全年产销有望突破240万吨，同比+52% 产能：截至11月末，行业整体产能约487万吨，同比+39.4%，环比持平开工率：11月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约65.1%，同比+14.3pcts，环比+3.0pcts；考虑行业头部企业产能基本接近满产，我们测算假设按照9

S
中信证券

0

0

2

1.38
夜长梦山

2024-12-04 15:39:51

【长江电新】继续强CALL风电：重视海风量增+陆风利增拐点

继续重点推荐风电板块,核心在于行业景气上行周期开启:1)2025年海风装机高增确定性强;2)陆风盈利触底反弹,景气持续向上。 2025年海风装机有望翻倍,相关环节释放业绩弹性【量】江苏2.65GW海风启动在即,大丰项目首批单桩已经装船,近期有望发货打桩;广东青洲五七、帆石一二近期持续实现招投标落地,项目加速明确。从当前项目储备看,预计25年国内海风装机有望达15GW,翻倍增长; 【利】海缆有望受益500KV产品结构占比提升;管桩受益开工率提升带来的折旧摊薄,有望贡献数百元单吨净利弹性。 202

S
中信证券

6

6

11

4.04
夜长梦山

2024-12-03 08:35:27

【海通医药】创新药年度策略报告

过去20年中国制药产业发挥比较优势、后发优势，初步完成了从全球制药行业生产端（20%价值链）到研发端（35%价值链）的转移，且有少量企业参与销售端竞争（45%价值链）； 2025年对外授权上我们看好TCE双抗和IO双抗在自免及肿瘤领域的对外授权机会；MASH、疼痛、神经等领域全球0到1的突破也有望带来国内相关领域关注度的提升。总量逻辑下，我国创新药行业将迎来快速增长期： 1）仿制药替代仍有海量空间。我们测算2023年医保基金支出2.8万亿，其中药品支出1.2-1.5万亿，仿制药约0.7-1万亿

S
康方生物

8

8

8

3.53
夜长梦山

2024-12-03 08:34:53

【华泰计算机】持续推荐【中科江南】

重点关注医保和会计电子凭证两大新业务进展 #【医保结算数据流转基础设施】中科江南是国家医保总局“全国医保区块链平台及医保结算电子凭证”唯一承建方。医保本质不是业务而是资金的支付、流转和监测，医保数据对于商保价值最大的也是医疗结算数据及明细数据。中科江南已经构建了唯一的全国医保结算数据流转基础设施，每天全国有数十万笔医保结算数据和药品追溯数据实现上链，构成了全国医保数据要素核心资源库！ #中科江南正在构建全国医保资金从结算凭证数据归集、支付到监测的闭环。 ①电子凭证--个人医保结算单（承载患者医疗

S
中科江南

1

1

4

1.29
夜长梦山

2024-12-03 08:34:24

【中信酒类】重庆啤酒佛山工厂调研&股东大会交流纪要 20241202

🔺工厂概况：工厂为啤酒行业首个空调酒厂，年产能50万吨，配备2条4.8万瓶/小时的瓶装线、1条9万罐/小时的拉罐先和1条90桶/小时的桶装线。总投资约30亿元，固定投资14.9亿元。 🔺2025年销售展望：24年尤其Q3旺季消费趋势不及预期，较为微弱。10月国庆又有一些复苏反弹，某种程度上与政策相关，公司期待25年有更多的消费相关的政策刺激和出台。 🔺品牌端：公司会一如既往开展扬帆27计划，包括重点基地城市、大城市拓展，还包括品牌本身的拓展，基地市场以本地品牌为主+国际品牌的组合，大城市则

S
重庆啤酒

0

2

3

0.89
夜长梦山

2024-12-03 08:33:52

【开源社服|苏大维格】

守护“中青少”三代的正版之光，深度掘金谷子经济迈入发展快车道下游爆发业绩进入快车道，公司卡游相关收入增长近10倍得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展，2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元，同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万，今年上半年增长约十倍，明年有望实现翻倍增长。利润方面，反光材料板块即将出售，若剔除反光材料，公司2024H1净利润为4800万元。卡游全渠道爆发：10月全国门店327家/yoy+445%，单店店效yoy+21%，1-10

S
苏大维格

7

3

6

1.65
夜长梦山

2024-12-03 08:33:08

玫瑰【华泰地产】成都市场调研总结：

首先成都市场基本盘很好，主要基于四点：1）人口趋势很好，年均相对稳定的流入十多万人口，且辐射范围不仅限于四川，甚至西藏、甘肃、宁夏等整个西部的人口很多会选择成都。2）人均居住面积不高，并且2018年以前购房限制多，且当时改善型产品供给不多，而近两年购房限制逐步解除，同时改善地块供给趋势明显，改善型需求得到了较好释放。3）过去成都的房价涨幅不高，所以居民杠杆率水平相对比较健康。4）产业趋势良好，作为战略腹地，承接产业转移。房价趋势：新房方面，由于去年新房供应逐步向核心区集中，同时产品力明显提升，

S
中信证券

1

2

2

1.27
夜长梦山

2024-12-03 08:32:45

鸿路钢构大涨：顺周期高弹性优质龙头，长期主义下护城河不断拓宽

【主要逻辑】 1⃣成长空间广阔：钢结构行业龙头，国内市占率不足5%，下游70%为工业厂房建设，为典型顺周期品种。在当前制造业PMI修复下，国内需求具备改善预期。海外业务今年快速开拓，占比至少10%（销至港口，报表中不体现为出口），主要跟随国内企业出海建厂，项目遍布东南亚、中东、非洲等。 2⃣极致的规模与成本优势：1）生产规模遥遥领先，且依托在钢厂规模化集采，采购价低于同行；2）产业链纵向整合，钢结构生产环节中的镀锌、喷涂、开平、焊丝等均有自设产线；3）智能排版、激光下料，使得材料损耗低于同行。最

S
鸿路钢构

2

1

2

1.25

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

29497

粉丝

57200.73

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669