异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-07-28 08:36:48
【民生计算机】🚀普天科技
中电科54所领导就任公司高管,卫星互联网“国家队”再迎重要机遇 事件概述:2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科5
S
普天科技
4
1
5
3.29
夜长梦山
2024-07-28 08:34:13
【国盛电新】电网年中会议加大投资额度超预期
持续看好特高压建设、电网数字化发展 事件:国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,电网建设已开始提速,持续看好整个电网的发展。 2、其次国家电网投资额不断上修,电网建设势在必行。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好
S
许继电气
20
24
34
27.66
夜长梦山
2024-07-26 17:37:56
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域 1)船舶:高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善 2)飞机:军机板块优质资产整合推进顺利;民机重视国产大飞机产业化发展机会 3)低空经济:低空政策和技术共振,重点关注整机制造、低空基建、运营
S
中国船舶
5
6
11
7.54
夜长梦山
2024-07-26 17:37:33
【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群
🔥 北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵
S
臻镭科技
10
7
17
16.27
夜长梦山
2024-07-26 17:37:07
摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停,前期伴随出海回撤,Q2受海运及欧V切换等外部影响,估值优势显著,持续看好H2及中长期布局机会! 2、出口数据依然是交易重心,Q2和七月最大亮点,是国内大排显著变好趋势,拖累项变加分项:Q2国内大排销量同比近50%增速,M6低基数下翻倍不止,数据背后意义更重要,延续Q2观点,国内价格战显著缓和,其次,海关数据进口车数量(基本是大排)1-5月剧烈下滑64%,大贸车关店频发,国产逻辑在国内同步进行。 3、当前位置H2值得加大重视: 1)坚定看好出海趋势演绎。我们的观点是,重视H2南半
S
中信证券
3
7
12
12.82
夜长梦山
2024-07-26 17:36:43
【立讯精密】深度跟踪
从通信业务看公司——深度受益AI时代高速互联需求,目标价47元,持续推荐 各位投资人好,本篇报告我们聚焦公司通讯业务,看好公司在关键零部件和服务器整机组装的并行布局,未来将持续受益AI高速互联需求爆发,长期有望成为公司重要的利润增长点。 业务结构:2023年,公司通讯业务实现收入145亿元,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%)、电连接收入约30~40亿元(占比约25%)、服务器组装收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理、电源以及汇聚科技网线类产品。 业务进展:公司有
S
立讯精密
2
3
11
9.90
夜长梦山
2024-07-26 17:35:57
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长
S
信科移动
21
13
45
40.37
夜长梦山
2024-07-26 08:51:51
【华创医疗器械求索系列10】血透行业
血透行业:需求端潜在空间巨大,供给端迎来多重机遇 需求端:透析适用人群持续增长,中国渗透率提升空间大。2012年国内医保覆盖血透后,我国大陆地区接受血透治疗的患者人数快速增长。但与其他国家/地区相比,我国透析渗透率和透析龄仍有较大的提升空间。 供给端:上游器械国产替代自下而上,中游血透服务存在缺口。 1)国产替代是血透器械中短期内的核心增量来源。国产替代自下而上,壁垒较低的透析管路已基本实现国产化,透析器、血液透析机领域处于攻坚阶段,仍有较大替代空间。 2)长期来看,行业驱动是靠中游血透服务普及
S
中信证券
0
2
1
1.35
夜长梦山
2024-07-26 08:51:13
【招商传媒 顾佳团队】(网易-S:9999.HK)网易重磅手游《永劫无间》今日公测,冲进游戏畅销榜前三 事件:网易自研多人动作竞技手游《事件:网易自研多人动作竞技手游《永劫无间》今日(7月25日)首发公测上线。 1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游排名游戏畅销榜第三;根据TapTap数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游热门榜排名第一,下载量已超369万,关注数达806万,
0
1
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:50:45
【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车,补贴8万元/辆;仅购置,补贴3.5万元/辆;仅报废,补贴3万元/辆。 ⚡新能源公交车及动力电池:更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池,补贴6万元/辆。 #加码1个 ⚡乘用车
S
宁德时代
15
13
24
26.58
夜长梦山
2024-07-26 08:49:47
以正视听:H20符合相关标准?
No,新旧有别!积极把握国产算力产业盛宴【天风计算机 缪欣君团队】 点评背景: 今天市场有声音,认为H20符合相关标准。。。 一句话结论: H20确实符合能效5级旧标准,但无法满足节能要求新标准,而新标准已被FGW文件列入提及 1、旧标准仅为能效分级,并非节能限制 2023年11月27日(旧标准)发布的GB∕T43331-2023《互联网数据中心(IDC)技术和分级要求》仅对智能算力与算效进行能效分级,即1~5级,非节能限制,分级测试环境为单精度#FP32。而新标准针对节能限制,且测试环境为当前
S
寒武纪
2
5
4
4.03
夜长梦山
2024-07-26 08:33:23
赤子城科技:底部推荐,24H1业绩预计盈喜【天风新兴产业】
#24H1业绩盈喜: 赤子城科技于2024年7月25日发布24H1业绩预告 #社交业务: 截至2024H1,公司社交业务总收入预期将录得约人民币20.55亿元至20.85亿元,同比+65.3%至67.7%。累计下载量达约6.9亿,同比+5.9%;2024Q2,社交业务平均月活达约2.86千万,环比+约0.02%; 社交业务大幅增长,主要归因于推出的多样化社交产品持续快速增长,以及在2023年Q3完成对Chizicheng Strategy Investment的收购并开始合并蓝城兄弟及Land
S
赤子城科技
1
2
3
1.36
夜长梦山
2024-07-26 08:32:58
商用汽车:政策补贴力度超预期
◆事件:2024年7月25日盘后消息,发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括: #2024年以旧换新政策对比:统筹安排 3,000亿超长期特别国债资金, 新增运营货车和公交车 1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。
S
中信证券
2
4
10
8.19
夜长梦山
2024-07-26 08:25:52
韩国媒体日前报道,LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停,预计将视市场状况再决定重启工程的时机。 此前信息显示,该工厂位于美国密歇根州,由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工,投资规模达26亿美元(约合人民币189亿元),原定在今年年底完工,2025年初开始量产,年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为,工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前,该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆,下调至20万至25万
1
2
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:25:36
【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年,收入下滑8%左右,施工下滑较多,材料下降5个点以内,毛利率持平,费用率提升,利润整体下滑30%左右,二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低,下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%,民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%,公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右,总体损失不大,目前工抵房总体量不到50亿,今年目标仍然是全部解决工抵房。
0
0
1
1.19
上一页
1
228
229
230
231
232
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-28 08:36:48
【民生计算机】🚀普天科技
中电科54所领导就任公司高管,卫星互联网“国家队”再迎重要机遇 事件概述:2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科5
S
普天科技
4
1
5
3.29
夜长梦山
2024-07-28 08:34:13
【国盛电新】电网年中会议加大投资额度超预期
持续看好特高压建设、电网数字化发展 事件:国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,电网建设已开始提速,持续看好整个电网的发展。 2、其次国家电网投资额不断上修,电网建设势在必行。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好
S
许继电气
20
24
34
27.66
夜长梦山
2024-07-26 17:37:56
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域 1)船舶:高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善 2)飞机:军机板块优质资产整合推进顺利;民机重视国产大飞机产业化发展机会 3)低空经济:低空政策和技术共振,重点关注整机制造、低空基建、运营
S
中国船舶
5
6
11
7.54
夜长梦山
2024-07-26 17:37:33
【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群
🔥 北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵
S
臻镭科技
10
7
17
16.27
夜长梦山
2024-07-26 17:37:07
摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停,前期伴随出海回撤,Q2受海运及欧V切换等外部影响,估值优势显著,持续看好H2及中长期布局机会! 2、出口数据依然是交易重心,Q2和七月最大亮点,是国内大排显著变好趋势,拖累项变加分项:Q2国内大排销量同比近50%增速,M6低基数下翻倍不止,数据背后意义更重要,延续Q2观点,国内价格战显著缓和,其次,海关数据进口车数量(基本是大排)1-5月剧烈下滑64%,大贸车关店频发,国产逻辑在国内同步进行。 3、当前位置H2值得加大重视: 1)坚定看好出海趋势演绎。我们的观点是,重视H2南半
S
中信证券
3
7
12
12.82
夜长梦山
2024-07-26 17:36:43
【立讯精密】深度跟踪
从通信业务看公司——深度受益AI时代高速互联需求,目标价47元,持续推荐 各位投资人好,本篇报告我们聚焦公司通讯业务,看好公司在关键零部件和服务器整机组装的并行布局,未来将持续受益AI高速互联需求爆发,长期有望成为公司重要的利润增长点。 业务结构:2023年,公司通讯业务实现收入145亿元,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%)、电连接收入约30~40亿元(占比约25%)、服务器组装收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理、电源以及汇聚科技网线类产品。 业务进展:公司有
S
立讯精密
2
3
11
9.90
夜长梦山
2024-07-26 17:35:57
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长
S
信科移动
21
13
45
40.37
夜长梦山
2024-07-26 08:51:51
【华创医疗器械求索系列10】血透行业
血透行业:需求端潜在空间巨大,供给端迎来多重机遇 需求端:透析适用人群持续增长,中国渗透率提升空间大。2012年国内医保覆盖血透后,我国大陆地区接受血透治疗的患者人数快速增长。但与其他国家/地区相比,我国透析渗透率和透析龄仍有较大的提升空间。 供给端:上游器械国产替代自下而上,中游血透服务存在缺口。 1)国产替代是血透器械中短期内的核心增量来源。国产替代自下而上,壁垒较低的透析管路已基本实现国产化,透析器、血液透析机领域处于攻坚阶段,仍有较大替代空间。 2)长期来看,行业驱动是靠中游血透服务普及
S
中信证券
0
2
1
1.35
夜长梦山
2024-07-26 08:51:13
【招商传媒 顾佳团队】(网易-S:9999.HK)网易重磅手游《永劫无间》今日公测,冲进游戏畅销榜前三 事件:网易自研多人动作竞技手游《事件:网易自研多人动作竞技手游《永劫无间》今日(7月25日)首发公测上线。 1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游排名游戏畅销榜第三;根据TapTap数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游热门榜排名第一,下载量已超369万,关注数达806万,
0
1
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:50:45
【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车,补贴8万元/辆;仅购置,补贴3.5万元/辆;仅报废,补贴3万元/辆。 ⚡新能源公交车及动力电池:更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池,补贴6万元/辆。 #加码1个 ⚡乘用车
S
宁德时代
15
13
24
26.58
夜长梦山
2024-07-26 08:49:47
以正视听:H20符合相关标准?
No,新旧有别!积极把握国产算力产业盛宴【天风计算机 缪欣君团队】 点评背景: 今天市场有声音,认为H20符合相关标准。。。 一句话结论: H20确实符合能效5级旧标准,但无法满足节能要求新标准,而新标准已被FGW文件列入提及 1、旧标准仅为能效分级,并非节能限制 2023年11月27日(旧标准)发布的GB∕T43331-2023《互联网数据中心(IDC)技术和分级要求》仅对智能算力与算效进行能效分级,即1~5级,非节能限制,分级测试环境为单精度#FP32。而新标准针对节能限制,且测试环境为当前
S
寒武纪
2
5
4
4.03
夜长梦山
2024-07-26 08:33:23
赤子城科技:底部推荐,24H1业绩预计盈喜【天风新兴产业】
#24H1业绩盈喜: 赤子城科技于2024年7月25日发布24H1业绩预告 #社交业务: 截至2024H1,公司社交业务总收入预期将录得约人民币20.55亿元至20.85亿元,同比+65.3%至67.7%。累计下载量达约6.9亿,同比+5.9%;2024Q2,社交业务平均月活达约2.86千万,环比+约0.02%; 社交业务大幅增长,主要归因于推出的多样化社交产品持续快速增长,以及在2023年Q3完成对Chizicheng Strategy Investment的收购并开始合并蓝城兄弟及Land
S
赤子城科技
1
2
3
1.36
夜长梦山
2024-07-26 08:32:58
商用汽车:政策补贴力度超预期
◆事件:2024年7月25日盘后消息,发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括: #2024年以旧换新政策对比:统筹安排 3,000亿超长期特别国债资金, 新增运营货车和公交车 1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。
S
中信证券
2
4
10
8.19
夜长梦山
2024-07-26 08:25:52
韩国媒体日前报道,LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停,预计将视市场状况再决定重启工程的时机。 此前信息显示,该工厂位于美国密歇根州,由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工,投资规模达26亿美元(约合人民币189亿元),原定在今年年底完工,2025年初开始量产,年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为,工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前,该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆,下调至20万至25万
1
2
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:25:36
【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年,收入下滑8%左右,施工下滑较多,材料下降5个点以内,毛利率持平,费用率提升,利润整体下滑30%左右,二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低,下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%,民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%,公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右,总体损失不大,目前工抵房总体量不到50亿,今年目标仍然是全部解决工抵房。
0
0
1
1.19
上一页
1
228
229
230
231
232
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-28 08:36:48
【民生计算机】🚀普天科技
中电科54所领导就任公司高管,卫星互联网“国家队”再迎重要机遇 事件概述:2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科5
S
普天科技
4
1
5
3.29
夜长梦山
2024-07-28 08:34:13
【国盛电新】电网年中会议加大投资额度超预期
持续看好特高压建设、电网数字化发展 事件:国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,电网建设已开始提速,持续看好整个电网的发展。 2、其次国家电网投资额不断上修,电网建设势在必行。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好
S
许继电气
20
24
34
27.66
夜长梦山
2024-07-26 17:37:56
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域 1)船舶:高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善 2)飞机:军机板块优质资产整合推进顺利;民机重视国产大飞机产业化发展机会 3)低空经济:低空政策和技术共振,重点关注整机制造、低空基建、运营
S
中国船舶
5
6
11
7.54
夜长梦山
2024-07-26 17:37:33
【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群
🔥 北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵
S
臻镭科技
10
7
17
16.27
夜长梦山
2024-07-26 17:37:07
摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停,前期伴随出海回撤,Q2受海运及欧V切换等外部影响,估值优势显著,持续看好H2及中长期布局机会! 2、出口数据依然是交易重心,Q2和七月最大亮点,是国内大排显著变好趋势,拖累项变加分项:Q2国内大排销量同比近50%增速,M6低基数下翻倍不止,数据背后意义更重要,延续Q2观点,国内价格战显著缓和,其次,海关数据进口车数量(基本是大排)1-5月剧烈下滑64%,大贸车关店频发,国产逻辑在国内同步进行。 3、当前位置H2值得加大重视: 1)坚定看好出海趋势演绎。我们的观点是,重视H2南半
S
中信证券
3
7
12
12.82
夜长梦山
2024-07-26 17:36:43
【立讯精密】深度跟踪
从通信业务看公司——深度受益AI时代高速互联需求,目标价47元,持续推荐 各位投资人好,本篇报告我们聚焦公司通讯业务,看好公司在关键零部件和服务器整机组装的并行布局,未来将持续受益AI高速互联需求爆发,长期有望成为公司重要的利润增长点。 业务结构:2023年,公司通讯业务实现收入145亿元,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%)、电连接收入约30~40亿元(占比约25%)、服务器组装收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理、电源以及汇聚科技网线类产品。 业务进展:公司有
S
立讯精密
2
3
11
9.90
夜长梦山
2024-07-26 17:35:57
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长
S
信科移动
21
13
45
40.37
夜长梦山
2024-07-26 08:51:51
【华创医疗器械求索系列10】血透行业
血透行业:需求端潜在空间巨大,供给端迎来多重机遇 需求端:透析适用人群持续增长,中国渗透率提升空间大。2012年国内医保覆盖血透后,我国大陆地区接受血透治疗的患者人数快速增长。但与其他国家/地区相比,我国透析渗透率和透析龄仍有较大的提升空间。 供给端:上游器械国产替代自下而上,中游血透服务存在缺口。 1)国产替代是血透器械中短期内的核心增量来源。国产替代自下而上,壁垒较低的透析管路已基本实现国产化,透析器、血液透析机领域处于攻坚阶段,仍有较大替代空间。 2)长期来看,行业驱动是靠中游血透服务普及
S
中信证券
0
2
1
1.35
夜长梦山
2024-07-26 08:51:13
【招商传媒 顾佳团队】(网易-S:9999.HK)网易重磅手游《永劫无间》今日公测,冲进游戏畅销榜前三 事件:网易自研多人动作竞技手游《事件:网易自研多人动作竞技手游《永劫无间》今日(7月25日)首发公测上线。 1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游排名游戏畅销榜第三;根据TapTap数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游热门榜排名第一,下载量已超369万,关注数达806万,
0
1
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:50:45
【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车,补贴8万元/辆;仅购置,补贴3.5万元/辆;仅报废,补贴3万元/辆。 ⚡新能源公交车及动力电池:更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池,补贴6万元/辆。 #加码1个 ⚡乘用车
S
宁德时代
15
13
24
26.58
夜长梦山
2024-07-26 08:49:47
以正视听:H20符合相关标准?
No,新旧有别!积极把握国产算力产业盛宴【天风计算机 缪欣君团队】 点评背景: 今天市场有声音,认为H20符合相关标准。。。 一句话结论: H20确实符合能效5级旧标准,但无法满足节能要求新标准,而新标准已被FGW文件列入提及 1、旧标准仅为能效分级,并非节能限制 2023年11月27日(旧标准)发布的GB∕T43331-2023《互联网数据中心(IDC)技术和分级要求》仅对智能算力与算效进行能效分级,即1~5级,非节能限制,分级测试环境为单精度#FP32。而新标准针对节能限制,且测试环境为当前
S
寒武纪
2
5
4
4.03
夜长梦山
2024-07-26 08:33:23
赤子城科技:底部推荐,24H1业绩预计盈喜【天风新兴产业】
#24H1业绩盈喜: 赤子城科技于2024年7月25日发布24H1业绩预告 #社交业务: 截至2024H1,公司社交业务总收入预期将录得约人民币20.55亿元至20.85亿元,同比+65.3%至67.7%。累计下载量达约6.9亿,同比+5.9%;2024Q2,社交业务平均月活达约2.86千万,环比+约0.02%; 社交业务大幅增长,主要归因于推出的多样化社交产品持续快速增长,以及在2023年Q3完成对Chizicheng Strategy Investment的收购并开始合并蓝城兄弟及Land
S
赤子城科技
1
2
3
1.36
夜长梦山
2024-07-26 08:32:58
商用汽车:政策补贴力度超预期
◆事件:2024年7月25日盘后消息,发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括: #2024年以旧换新政策对比:统筹安排 3,000亿超长期特别国债资金, 新增运营货车和公交车 1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。
S
中信证券
2
4
10
8.19
夜长梦山
2024-07-26 08:25:52
韩国媒体日前报道,LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停,预计将视市场状况再决定重启工程的时机。 此前信息显示,该工厂位于美国密歇根州,由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工,投资规模达26亿美元(约合人民币189亿元),原定在今年年底完工,2025年初开始量产,年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为,工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前,该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆,下调至20万至25万
1
2
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:25:36
【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年,收入下滑8%左右,施工下滑较多,材料下降5个点以内,毛利率持平,费用率提升,利润整体下滑30%左右,二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低,下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%,民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%,公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右,总体损失不大,目前工抵房总体量不到50亿,今年目标仍然是全部解决工抵房。
0
0
1
1.19
上一页
1
228
229
230
231
232
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-28 08:36:48
【民生计算机】🚀普天科技
中电科54所领导就任公司高管,卫星互联网“国家队”再迎重要机遇 事件概述:2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科5
S
普天科技
4
1
5
3.29
夜长梦山
2024-07-28 08:34:13
【国盛电新】电网年中会议加大投资额度超预期
持续看好特高压建设、电网数字化发展 事件:国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,电网建设已开始提速,持续看好整个电网的发展。 2、其次国家电网投资额不断上修,电网建设势在必行。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好
S
许继电气
20
24
34
27.66
夜长梦山
2024-07-26 17:37:56
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域 1)船舶:高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善 2)飞机:军机板块优质资产整合推进顺利;民机重视国产大飞机产业化发展机会 3)低空经济:低空政策和技术共振,重点关注整机制造、低空基建、运营
S
中国船舶
5
6
11
7.54
夜长梦山
2024-07-26 17:37:33
【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群
🔥 北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵
S
臻镭科技
10
7
17
16.27
夜长梦山
2024-07-26 17:37:07
摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停,前期伴随出海回撤,Q2受海运及欧V切换等外部影响,估值优势显著,持续看好H2及中长期布局机会! 2、出口数据依然是交易重心,Q2和七月最大亮点,是国内大排显著变好趋势,拖累项变加分项:Q2国内大排销量同比近50%增速,M6低基数下翻倍不止,数据背后意义更重要,延续Q2观点,国内价格战显著缓和,其次,海关数据进口车数量(基本是大排)1-5月剧烈下滑64%,大贸车关店频发,国产逻辑在国内同步进行。 3、当前位置H2值得加大重视: 1)坚定看好出海趋势演绎。我们的观点是,重视H2南半
S
中信证券
3
7
12
12.82
夜长梦山
2024-07-26 17:36:43
【立讯精密】深度跟踪
从通信业务看公司——深度受益AI时代高速互联需求,目标价47元,持续推荐 各位投资人好,本篇报告我们聚焦公司通讯业务,看好公司在关键零部件和服务器整机组装的并行布局,未来将持续受益AI高速互联需求爆发,长期有望成为公司重要的利润增长点。 业务结构:2023年,公司通讯业务实现收入145亿元,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%)、电连接收入约30~40亿元(占比约25%)、服务器组装收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理、电源以及汇聚科技网线类产品。 业务进展:公司有
S
立讯精密
2
3
11
9.90
夜长梦山
2024-07-26 17:35:57
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长
S
信科移动
21
13
45
40.37
夜长梦山
2024-07-26 08:51:51
【华创医疗器械求索系列10】血透行业
血透行业:需求端潜在空间巨大,供给端迎来多重机遇 需求端:透析适用人群持续增长,中国渗透率提升空间大。2012年国内医保覆盖血透后,我国大陆地区接受血透治疗的患者人数快速增长。但与其他国家/地区相比,我国透析渗透率和透析龄仍有较大的提升空间。 供给端:上游器械国产替代自下而上,中游血透服务存在缺口。 1)国产替代是血透器械中短期内的核心增量来源。国产替代自下而上,壁垒较低的透析管路已基本实现国产化,透析器、血液透析机领域处于攻坚阶段,仍有较大替代空间。 2)长期来看,行业驱动是靠中游血透服务普及
S
中信证券
0
2
1
1.35
夜长梦山
2024-07-26 08:51:13
【招商传媒 顾佳团队】(网易-S:9999.HK)网易重磅手游《永劫无间》今日公测,冲进游戏畅销榜前三 事件:网易自研多人动作竞技手游《事件:网易自研多人动作竞技手游《永劫无间》今日(7月25日)首发公测上线。 1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游排名游戏畅销榜第三;根据TapTap数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游热门榜排名第一,下载量已超369万,关注数达806万,
0
1
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:50:45
【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车,补贴8万元/辆;仅购置,补贴3.5万元/辆;仅报废,补贴3万元/辆。 ⚡新能源公交车及动力电池:更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池,补贴6万元/辆。 #加码1个 ⚡乘用车
S
宁德时代
15
13
24
26.58
夜长梦山
2024-07-26 08:49:47
以正视听:H20符合相关标准?
No,新旧有别!积极把握国产算力产业盛宴【天风计算机 缪欣君团队】 点评背景: 今天市场有声音,认为H20符合相关标准。。。 一句话结论: H20确实符合能效5级旧标准,但无法满足节能要求新标准,而新标准已被FGW文件列入提及 1、旧标准仅为能效分级,并非节能限制 2023年11月27日(旧标准)发布的GB∕T43331-2023《互联网数据中心(IDC)技术和分级要求》仅对智能算力与算效进行能效分级,即1~5级,非节能限制,分级测试环境为单精度#FP32。而新标准针对节能限制,且测试环境为当前
S
寒武纪
2
5
4
4.03
夜长梦山
2024-07-26 08:33:23
赤子城科技:底部推荐,24H1业绩预计盈喜【天风新兴产业】
#24H1业绩盈喜: 赤子城科技于2024年7月25日发布24H1业绩预告 #社交业务: 截至2024H1,公司社交业务总收入预期将录得约人民币20.55亿元至20.85亿元,同比+65.3%至67.7%。累计下载量达约6.9亿,同比+5.9%;2024Q2,社交业务平均月活达约2.86千万,环比+约0.02%; 社交业务大幅增长,主要归因于推出的多样化社交产品持续快速增长,以及在2023年Q3完成对Chizicheng Strategy Investment的收购并开始合并蓝城兄弟及Land
S
赤子城科技
1
2
3
1.36
夜长梦山
2024-07-26 08:32:58
商用汽车:政策补贴力度超预期
◆事件:2024年7月25日盘后消息,发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括: #2024年以旧换新政策对比:统筹安排 3,000亿超长期特别国债资金, 新增运营货车和公交车 1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。
S
中信证券
2
4
10
8.19
夜长梦山
2024-07-26 08:25:52
韩国媒体日前报道,LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停,预计将视市场状况再决定重启工程的时机。 此前信息显示,该工厂位于美国密歇根州,由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工,投资规模达26亿美元(约合人民币189亿元),原定在今年年底完工,2025年初开始量产,年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为,工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前,该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆,下调至20万至25万
1
2
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:25:36
【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年,收入下滑8%左右,施工下滑较多,材料下降5个点以内,毛利率持平,费用率提升,利润整体下滑30%左右,二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低,下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%,民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%,公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右,总体损失不大,目前工抵房总体量不到50亿,今年目标仍然是全部解决工抵房。
0
0
1
1.19
上一页
1
228
229
230
231
232
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-07-28 08:36:48
【民生计算机】🚀普天科技
中电科54所领导就任公司高管,卫星互联网“国家队”再迎重要机遇 事件概述:2024年7月26日,公司发布公告,拟聘任牛景昌先生、何兆龙先生为公司副总裁,相关议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 截至 2024 年 7 月,牛景昌任中电科54所产业规划与经营管理部副主任,曾任54所信号情报与电子战专业部高级工程师等职;何兆龙任中华通信系统有限责任公司副总经理、董事会秘书,曾任中电科54所遥控遥测专业部高级工程师等职。 两位具有深厚中电科54所背景的领导就任公司副总裁,有望进一步增强公司与中电科5
S
普天科技
4
1
5
3.29
夜长梦山
2024-07-28 08:34:13
【国盛电新】电网年中会议加大投资额度超预期
持续看好特高压建设、电网数字化发展 事件:国家电网公司2024年全年电网投资首次超过6000亿元,比去年新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,电网建设已开始提速,持续看好整个电网的发展。 2、其次国家电网投资额不断上修,电网建设势在必行。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额,看好
S
许继电气
20
24
34
27.66
夜长梦山
2024-07-26 17:37:56
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域 1)船舶:高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善 2)飞机:军机板块优质资产整合推进顺利;民机重视国产大飞机产业化发展机会 3)低空经济:低空政策和技术共振,重点关注整机制造、低空基建、运营
S
中国船舶
5
6
11
7.54
夜长梦山
2024-07-26 17:37:33
【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群
🔥 北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵
S
臻镭科技
10
7
17
16.27
夜长梦山
2024-07-26 17:37:07
摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停,前期伴随出海回撤,Q2受海运及欧V切换等外部影响,估值优势显著,持续看好H2及中长期布局机会! 2、出口数据依然是交易重心,Q2和七月最大亮点,是国内大排显著变好趋势,拖累项变加分项:Q2国内大排销量同比近50%增速,M6低基数下翻倍不止,数据背后意义更重要,延续Q2观点,国内价格战显著缓和,其次,海关数据进口车数量(基本是大排)1-5月剧烈下滑64%,大贸车关店频发,国产逻辑在国内同步进行。 3、当前位置H2值得加大重视: 1)坚定看好出海趋势演绎。我们的观点是,重视H2南半
S
中信证券
3
7
12
12.82
夜长梦山
2024-07-26 17:36:43
【立讯精密】深度跟踪
从通信业务看公司——深度受益AI时代高速互联需求,目标价47元,持续推荐 各位投资人好,本篇报告我们聚焦公司通讯业务,看好公司在关键零部件和服务器整机组装的并行布局,未来将持续受益AI高速互联需求爆发,长期有望成为公司重要的利润增长点。 业务结构:2023年,公司通讯业务实现收入145亿元,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%)、电连接收入约30~40亿元(占比约25%)、服务器组装收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理、电源以及汇聚科技网线类产品。 业务进展:公司有
S
立讯精密
2
3
11
9.90
夜长梦山
2024-07-26 17:35:57
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长
S
信科移动
21
13
45
40.37
夜长梦山
2024-07-26 08:51:51
【华创医疗器械求索系列10】血透行业
血透行业:需求端潜在空间巨大,供给端迎来多重机遇 需求端:透析适用人群持续增长,中国渗透率提升空间大。2012年国内医保覆盖血透后,我国大陆地区接受血透治疗的患者人数快速增长。但与其他国家/地区相比,我国透析渗透率和透析龄仍有较大的提升空间。 供给端:上游器械国产替代自下而上,中游血透服务存在缺口。 1)国产替代是血透器械中短期内的核心增量来源。国产替代自下而上,壁垒较低的透析管路已基本实现国产化,透析器、血液透析机领域处于攻坚阶段,仍有较大替代空间。 2)长期来看,行业驱动是靠中游血透服务普及
S
中信证券
0
2
1
1.35
夜长梦山
2024-07-26 08:51:13
【招商传媒 顾佳团队】(网易-S:9999.HK)网易重磅手游《永劫无间》今日公测,冲进游戏畅销榜前三 事件:网易自研多人动作竞技手游《事件:网易自研多人动作竞技手游《永劫无间》今日(7月25日)首发公测上线。 1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《1、热度数据优秀,彰显玩家热情。根据七麦数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游排名游戏畅销榜第三;根据TapTap数据,截至7月25日20时,《永劫无间》手游热门榜排名第一,下载量已超369万,关注数达806万,
0
1
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:50:45
【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以下柴油货车+购置低排放货车,补贴8万元/辆;仅购置,补贴3.5万元/辆;仅报废,补贴3万元/辆。 ⚡新能源公交车及动力电池:更新车龄8年以上的新能源公交车及动力电池,补贴6万元/辆。 #加码1个 ⚡乘用车
S
宁德时代
15
13
24
26.58
夜长梦山
2024-07-26 08:49:47
以正视听:H20符合相关标准?
No,新旧有别!积极把握国产算力产业盛宴【天风计算机 缪欣君团队】 点评背景: 今天市场有声音,认为H20符合相关标准。。。 一句话结论: H20确实符合能效5级旧标准,但无法满足节能要求新标准,而新标准已被FGW文件列入提及 1、旧标准仅为能效分级,并非节能限制 2023年11月27日(旧标准)发布的GB∕T43331-2023《互联网数据中心(IDC)技术和分级要求》仅对智能算力与算效进行能效分级,即1~5级,非节能限制,分级测试环境为单精度#FP32。而新标准针对节能限制,且测试环境为当前
S
寒武纪
2
5
4
4.03
夜长梦山
2024-07-26 08:33:23
赤子城科技:底部推荐,24H1业绩预计盈喜【天风新兴产业】
#24H1业绩盈喜: 赤子城科技于2024年7月25日发布24H1业绩预告 #社交业务: 截至2024H1,公司社交业务总收入预期将录得约人民币20.55亿元至20.85亿元,同比+65.3%至67.7%。累计下载量达约6.9亿,同比+5.9%;2024Q2,社交业务平均月活达约2.86千万,环比+约0.02%; 社交业务大幅增长,主要归因于推出的多样化社交产品持续快速增长,以及在2023年Q3完成对Chizicheng Strategy Investment的收购并开始合并蓝城兄弟及Land
S
赤子城科技
1
2
3
1.36
夜长梦山
2024-07-26 08:32:58
商用汽车:政策补贴力度超预期
◆事件:2024年7月25日盘后消息,发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,机构表示其中商用车板块超预期明显。具体包括: #2024年以旧换新政策对比:统筹安排 3,000亿超长期特别国债资金, 新增运营货车和公交车 1)货车:支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。
S
中信证券
2
4
10
8.19
夜长梦山
2024-07-26 08:25:52
韩国媒体日前报道,LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停,预计将视市场状况再决定重启工程的时机。 此前信息显示,该工厂位于美国密歇根州,由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工,投资规模达26亿美元(约合人民币189亿元),原定在今年年底完工,2025年初开始量产,年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为,工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前,该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆,下调至20万至25万
1
2
2
1.80
夜长梦山
2024-07-26 08:25:36
【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年,收入下滑8%左右,施工下滑较多,材料下降5个点以内,毛利率持平,费用率提升,利润整体下滑30%左右,二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低,下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%,民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%,公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右,总体损失不大,目前工抵房总体量不到50亿,今年目标仍然是全部解决工抵房。
0
0
1
1.19
上一页
1
228
229
230
231
232
667
下一页
前往
页
4
关注
27978
粉丝
92776.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669