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2024-08-08 09:06:01

长虹华意二季度营收33.9e

同比下降3%，扣非净利润1.35e，同比增长13.8%，符合预期。主要原因是受益于下游冰箱销量提升。二季度毛利率12.82%，环比增长了2.83%。主要是剥离了了低毛利的业务，带动了毛利率的回升。二季度仍然是受益于下游冰箱销量的提升，带动公司压缩机出货量增加。上半年公司冰箱压缩机产量4293万台，同比增长16.2%，销量4623万台，同比增长15.8%。今年预期4.12e左右，对应当前9.6倍。跟冰箱销量高度正相关的公司。

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长虹华意

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2024-08-08 09:04:45

昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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2024-08-08 09:04:25

【CT电新】光伏产业链价格更新20240807

🍁硅料：硅业分会报N型料均价4.04万/吨，环比+1%；颗粒硅均价3.67万/吨，环比+0.55%。根据PVInfoLink，致密料报价均价39/kg，周/月环比持平，本周单瓦盈亏-3分/W，较上周持平。颗粒硅均价36元/kg，周/月环比持平。 🍁硅片： ●N型182(130μm)硅片均价1.1元/片，周/月环比持平，单瓦盈利估算为-4分/W，较上周持平；N型182硅片报价1.1元/片，周/月环比持平；N型182*210(130μm)硅片报价1.25元/片，周环比持平，月环比-10.7%，N

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*ST金刚

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2024-08-08 09:02:17

【中信电子】兆驰股份近况跟踪：基本面扎实，业绩稳健，持续推荐

公司基本面扎实，24Q2在海运客观压力下仍取得良好业绩，但近期公司股价波动较大，我们认为主要为资金情绪原因，已显著超跌，我们坚定看好，目前主要有以下预期差： 1）COB整体发展趋势良好：公司始终保持COB领导者身份，公司Q2 COB爬产较快，阶段批次问题目前已完全解决，业绩差额后续有望于Q3/4追回，我们认为在创新开拓过程中属正常现象，目前公司在16000平米/月产能基础上陆续新增产线，COB出货量行业占比超50%，全年扩产及业绩贡献持续释放，同时LED芯片表现超预期，我们看好公司LED板块业绩

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兆驰股份

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2024-08-08 09:01:38

【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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2024-08-08 09:00:45

油价上涨，布油上涨2.71%至78.55美元/桶——20240808【光大大化工团队】

【油气海运晨报】 1、前日油气价格回顾2024年8月7日，布油上涨2.71%至78.55美元/桶，WTI原油上涨3.10%至75.47美元/桶，TTF天然气上涨5.89%至38.73欧元/MWh。 2、前日海运价格回顾 2024年8月7日，集运指数（欧线）下跌2.47%至3206.7点，BDTI下跌0.53%至930点，BDI上涨0.77%至1698点。 3、重要数据汇总 2024年8月6日，美元兑人民币报收7.1773（+0.0201）。截至2024年8月2日，美国原油库存4.293亿桶（-

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中国石油

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2024-08-08 08:59:19

【CT宏观】外贸数据解读电子“抢单”提速

1、7月电子表现较好,无论是出口还是进口增长均较明显,或反映出外部环境限制下,产品“抢单”的提速。随着美国选举推进,对于我国贸易限制的担忧加强,使得外贸商抢先备货。 2、为何出口小幅回落?一方面,美国制造业及消费有所恶化,拖累补库强度不及预期。另一方面,全球制造业PMI共振回落,或拖累对发展中国家出口放缓。去年同期高基数下,叠加全球经济波动增加,出口或将承压,但全年增速不差,对经济增长或也将由去年的拖累转为拉动。 3、进口大幅回升,或因去年同期低基数。结合6月国内补库略有加速,7月在内需表现并不

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中信证券

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2024-08-08 08:58:39

浙商大制造邱世梁|周艺轩【3C设备】

行业深度：新一轮创新周期将至，组装板块有望再度迎来业绩高增机会 3C市场 1⃣过去8年总量较为稳定，XR、折叠屏、AI手机为代表的新一轮创新周期或正在启动。 2⃣我们的判断：消费电子行业目前或正处于复苏周期叠加创新周期的向上趋势中，苹果作为龙头，竞争优势仍强大，在新一轮创新周期中，终端销量/市场份额增长有望超预期，或将带来产业链上游相关设备在需求端的弹性超预期。 3C设备 1⃣22年我国3C自动化设备规模约2350亿元，伴随国内相关设备公司综合实力的提升，3C自动化设备作为企业降低成本的重要手

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奥普特

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2024-08-07 22:11:12

司美Q2持续放量

关注GLP-1产业链！推荐信达、博瑞、诺泰、奥锐特等【东吴医药朱国广团队】事件：2024年8月7日，诺和诺德发布半年报，实现收入195亿美元（+24%），利润67亿美元（+16%）。司美格鲁肽上半年合计收入129.6亿美元（+42.8%），单Q2实现收入65.9亿元（+33.1%）。持续强化推荐GLP1产业链，制剂放量带动全产业链高景气：全球销售额快速增长，司美格鲁肽和替尔泊肽有望成为新一代“药王”，司美格鲁肽2023年不同剂型全球销售额合计超过200亿美金，2024Q1合计63.7亿美元，

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ST诺泰

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2024-08-07 22:08:07

【国金机械】优利德事件点评

发布股权激励，关注公司长期成长性！事件：8月7日晚，公司发布新一轮股权激励计划，展现业绩长期增长信心。本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票210w股，占总股本1.89%；本次计划拟授予激励对象240人（占总员工比例达24.3%），授予价格不低于19.75元/股。考核条件：每年考核需达到以下考核条件之一： 1⃣ 24-26年归母净利润CAGR不低于20%； 2⃣ 24-26年测试仪器收入CAGR不低于20%； 3⃣ 24-26年专业仪表收入CAGR不低于20%；我们认为本次考核重点强调了

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优利德

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夜长梦山

2024-08-07 22:07:19

【华创通信】润泽科技8.8迎来解禁，建议关注压制因素消散后的价值兑现

公司业绩指引清晰：公司上市初与股东间存在业绩对赌，对应2024年扣非归母净利润应不低于20.95亿元。股权激励计划则指引2025年净利润同比增速应不低于50%，对应净利润近32亿元。公司业绩发展支撑强：2023年公司交付5栋数据中心，2024年预计将继续新交付5栋。公司上电率考核周期较短，历史成熟数据中心上电率高于90%，利润释放稳定，可为公司业绩提供强支撑。 AIDC业务打开新空间：公司具备算力模组购置及出售优势，同时公司液冷技术领先（可降低PUE以节降电力成本），具备21-48KW高功率机

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润泽科技

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2024-08-07 10:09:19

国海·AIGC重要新闻·机会洞察|2024.08.06

1.OpenAI人事变动:三位核心人物同期离职。OpenAI十一名联合创始人之一GregBrockman正在长期休假;另一位联合创始人兼关键领导者JohnSchulman已跳槽到OpenAI的竞争对手Anthropic;去年加入该公司的产品负责人PeterDeng此前曾领导MetaPlatforms、Uber和Airtable的产品,但他也已离职。另外,OpenAI最近将另一位安全负责人AleksanderMadry重新分配到另一个职位。联合创始人IlyaSutskever最近离职并成立了一家初

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-07 10:08:30

在上期周末夜谈的一开始，我重点回答了市场对于轮胎板块的两大担忧：周期高点和海外制裁。我们认为市场高估了轮胎行业的周期性，同时对于海外制裁给与了过分悲观的假设。尽管我们无法阻止市场做过分悲观的预期，但是价值会在靴子落地之时回归。 1）如何看到轮胎行业的周期性。13-15年的强周期性是因为海外制裁之下的低毛利率（当时没有海外工厂），16-19年是因为海外工厂贡献业绩带来的盈利回归，20-23是海运费扰动之下库存周期的放大。从终端需求来看，轮胎零售市场的刚性极强，尤其对于已经实现全球化布局的轮胎企业而

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夜长梦山

2024-08-07 10:07:45

【天风电新】机器人更新

Figure 02如期发布，重点在灵巧手和传感器-0807 ——————————— 🌼事件今晚，Figure如期发布了Figure 02视频，主要内容如下： 1）灵巧手：第四代，单手16个自由度。 2）传感器&软件：头部配备6个AI驱动的RGB 摄像头。有一个板载视觉语言模型，可以从机器人摄像头进行快速的常识性视觉推理。Figure 02 的计算和 AI 推理能力提高了 3 倍（较01），这使得机器人能够完全自主地在现实世界中执行任务。 3）电池：带电2.25kwh，容量较01提升50

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安培龙

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夜长梦山

2024-08-07 10:06:17

安徽渠道空调专家交流20240806

安装卡：24M7安装卡是10w套，同比去年是12w套（降幅近似6月）。7月上旬天气不好，下旬还可以，但是终端销售好转不明显。8月初天气不错，这几天同比销售有增长。工程：工程和零售价格差距不大，有的经销商用零售顶替了，造成工程占比会下来。占比在十几个点左右。年累计同比是基本持平。商用：M7同比接近-20%左右。新房销售量下降。大盘差不多就是这个情况，安徽的格力市占率比较高。年累计同比是下滑，降幅增加。库存：6亿+左右，环比进一步降低。原冷年：45亿+，完成度80%左右，没法完成。同比是下滑

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中信证券

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