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夜长梦山

2024-07-30 12:26:14

【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张，交换机放量值得期待

近期由于受到北美算力股调整影响，公司股价也跟随调整，但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企，对公司来说都具备了极高的卡位优势，导致现有产能产线订单分配持续紧张，公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中，公司在有能力和精力的情况下，AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到： 🌸一方面，从A100到H100再到GB200，随着算力芯

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沪电股份

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夜长梦山

2024-07-30 12:25:23

建筑央企Q2订单更新

【中国交建】2024年第二季度新签合同额4535.69亿元，同比增加5.76%。上半年，公司新签合同额为9608.67亿元，同比增加8.37%；境内新签合同额为7648.02亿元，同比增加2.59%；境外新签合同额为1960.65亿元，同比增加38.88%。【中国铁建】2024年第二季度新签合同额5499.32亿元，同比减少32.89%。上半年，公司新签合同额为11006.22亿元，同比减少19.02%；境内新签合同额为10281.50亿元，同比减少19.45%；境外新签合同额为724.72亿

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中国中铁

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夜长梦山

2024-07-30 12:24:57

【中泰先进产业】斯菱股份大涨点评

#英伟达加速人形机器人发展，将面向全球机器人公司开放访问。近期市场科技题材板块轮动加速，今日机器人板块大涨。 #斯菱股份涨幅领先，人形机器人产业链模组稀缺标的，极具预期差的黑马。、 ①进度：谐波减速器/执行器模组预计今年实现小批量生产，有望提供收入贡献，丝杠目前已完成样品打造；人形客户方面已经和国内外知名主机厂对接。 ②定位：明确了谐波、丝杠和关节模组的发展方向，为人形机器人供应链的一级供应商，其产业定位可类比三花智控、拓普集团，后续产业化进展值得期待。 #公司主业稳健，盈利能力强；同时，机器

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斯菱股份

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夜长梦山

2024-07-30 08:28:24

[太阳] 大涨后如何看待重卡板块？

以旧换新政策有望拉动重卡行业内需10%左右。 - 当下柴油国三重卡注册保有量在50-60万辆，剔除已退出实际营运的“僵尸车”后保有量约30-40万辆，我们预计以旧换新政策有望拉动20%左右新增置换需求，测算对应重卡增量销量约6-8万辆，占2024年全年内需的10%左右。 - 我们预计2024年重卡行业总量有望从年中预测的95-100万辆上修至100-105万辆，其中内销从65-70万辆上修至70-75万辆。 - 以旧换新政策补贴或将延续至2025-2026年，此处暂不进行年度销量上修，维持202

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潍柴重机

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夜长梦山

2024-07-30 08:27:23

【华西计算机】0729｜苹果AI功能将推迟至10月份发布晚于iOS 18首发！

国内行业要闻 ► 苹果AI功能将推迟至10月份发布晚于iOS 18首发苹果公司的人工智能功能推出时间可能比预期晚。原计划随 iPhone 和 iPad 软件初始更新发布，现或推迟至 10 月前。最早本周通过测试版向软件开发商提供以早期测试。苹果的人工智能功能 Apple Intelligence 将在 iPhone 15 Pro、iPhone 16 系列及搭载 Apple M1 芯片的 Mac 上推出，深度集成于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，运用 A

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御银股份

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夜长梦山

2024-07-30 08:26:25

【国君电子】东睦股份

折叠屏铰链龙头，AH双客户加速行业渗透自立自强系列——中国大陆折叠屏手机创新引领全球、、 1. 首次覆盖，给予增持评级。我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元，参考可比公司2024年平均PE 22.73x，考虑公司在MIM领域客户资源优质，折叠机市场增长迅速，给予公司2024年25x PE，给予目标价 16.75元，增持评级。 2. 折叠机产业逐步成熟，大厂密集发布新产品。 a) 折叠机行业消费者最大的使用痛点一般集中在重量大、折痕明显、价格、耐磨耐摔等方面

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东睦股份

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夜长梦山

2024-07-30 08:24:54

均胜电子

单二季度净利润3.3e，环比增长10%，业绩符合预期。主要原因是汽车安全业务持续放量，同时汽车电子业务毛利率保持稳定。其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%，带动整体毛利率提升。单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%，环比第一季度提升0.6%左右。在订单上，公司2024年上半年公司全球累计新获订单全生命周期金额约504亿元。公司是全球汽车安全第二大以及国内汽车电子第一大供应商，为全球多个头部厂商提供汽车电子和汽车安全产品。在智能驾驶业务上，

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均胜电子

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夜长梦山

2024-07-30 08:21:05

7月29日-8月2日重磅财经：

1⃣经济数据：美国7月季调后非农就业人口；美国7月失业率；美国7月ADP就业人数；中国7月官方制造业PMI；中国7月财新制造业PMI； 2⃣财经事件：美日英三大央行公布利率决议；美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；中共中央政治局会议；小鹏汽车举行AI智驾技术发布会； 3⃣公司业绩：微软、Meta、苹果、亚马逊、英特尔、AMD等多家明星科技股将密集发布财报；此外，Coinbase等加密货币概念股财报同样值得重点关注。 4⃣日本利率决议 7月31日周三上午，日本央行将公布7月利率决议，料维

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中信证券

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2024-07-30 08:20:32

【福耀玻璃】

Q2业绩大超预期，当前位置重点推荐 Q2收入符合预期，业绩大超预期 #收入端：公司Q2实现收入95亿，同比+19.1%，环比+7.6%，基本符合预期。 #业绩端：公司Q2实现归母净利润21.1亿元，同比+9.9%，环比+52.1%，对应归母净利率22.2%，同比-1.9pct，环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元，扣除汇兑后，公司归母净利润20.4亿元，同比+69.3%，环比+38.0%，对应归母净利率21.4%，同比+6.4pct，环比+4.7pct。业绩大超预期原因分析：1）

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福耀玻璃

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2024-07-30 08:19:43

药明康德

新增订单较好，预计 25 年开始实现常态增速，当前估值处于底部 1⃣24H1：实现收入172.4亿-8.6%，实现归母净利润42.4亿-20.2%； 2⃣24Q2：实现收入92.6亿-6.6%，实现归母净利润23亿-26.9% 3⃣在手订单：24H1，公司在手订单431亿元，剔除特定商业化生产项目同比增长33.2% 4⃣分地区收入： 24H1美国客户收入107.1亿-1.2%（剔除特定商业化订单）、欧洲收入22.2亿+5.3%，国内收入34亿+2.8%； 5⃣分业务收入：化学收入122亿-9.

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药明康德

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2024-07-30 08:18:24

【海通计算机公告课代表】维宏股份

2024H1取得收入2.38亿元，同比+9%；归母利润0.41亿元，同比-17% 2024H1，公司取得收入2.38亿元，同比+9%；归母利润0.41亿元，同比-17%；扣非利润0.32亿元，同比-29%。利润下降主要是计提股份支付费用约595万元，新园区折旧比去年同期多约400万元。单Q2，收入1.29亿元，同比+13%；归母利润0.26亿元，同比-4%；扣非0.19亿元，同比-34%。分下游来看，上半年：激光加工领域产品收入同比下降约9%；家具装饰产品收入与上年同期基本持平；金属切削产品收

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维宏股份

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夜长梦山

2024-07-29 13:58:02

罗博特科大涨！

1、德国飞控泰克在未来5年内的地位，全球没有其他企业能撼动。 2、展会期间，和国内光模块公司接触，他们接到了英伟达通知需要采用硅光CPO技术。英伟达认可了萝卜的技术方案。 3、展会期间和英伟达，思科和国内大光模块厂商有密切的交流，订单大增。 4、国内某厂商与思科耦合设备的合作，可行性不大。展会期间与思科ceo有半天的交流，一直萝卜供货，多年的合作，其他难以介入。 5、生产光芯片连接器的设备，他们也找到我们，是展会期间的一个增量，近期就会启动生产。 6、萝卜的技术护城河，不光是硬件，最主要是高

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罗博特科

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2024-07-29 13:57:24

【海通化工刘威团队】全球轮胎梳理（18）

住友橡胶（5110.）：公司7月25日发布公告，住友橡胶集团的欧洲销售公司 Falken Tyre Europe GmbH 宣布，公司已开始向奥迪 S3 供应 FALKEN“AZENIS RS820”轮胎。FALKEN“AZENIS RS820”的设计充分考虑了所有驾驶条件下的精确操控性、稳定性和控制性。“AZENIS RS820”采用非对称胎面花纹，胎面花纹上有四个圆周凹槽。改进的胎肩设计增加了与路面的接触，并提高了干燥路面上的横向稳定性。德国大陆（CON.GR）：公司7月24日发布公告，掌

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玲珑轮胎

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夜长梦山

2024-07-29 13:55:59

【国盛通信】光模块：又到配置时

对比去年、复盘当下，波动下AI成长逻辑并无动摇： 🌟【去年-行业贝塔为王】从配置上看大模型、算力、应用均可，算力仅是其中一环 🌟【当下-阿尔法行情】24年光模块整体业绩进入兑现期，重点公司业绩预告均已发布，盈利能力持续增强，投资逻辑形成闭环，从AI主题正式转移至顺周期成长。 🌟【关于回调-存在预期差】今年光模块也在年中回调，市场多与去年对比，但贝塔与阿尔法行情存在本质区别： #预期差1：过度放大关税风险。首先关税风险面向全行业，无需过度恐慌，其次，龙头企业均在泰国提前布局产能，进行风险隔离

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新易盛

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2024-07-29 13:55:09

【民生计算机】🚀【盛邦安全】今日大涨超7%@%

昨日报告率先解读网络身份认证打开蓝海市场 7月26日，《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》发布，我们第一时间梳理身份认证相关厂商有望迎来全新机遇，首推【盛邦安全】得到市场高度认可，今日大涨➕7.32%❗ 基于国家网络身份认证公共服务，自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时，可通过国家网络身份认证APP自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验，无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。星链大规模中断，凸显卫星通信传输及加密重要性。2024年5月6日，盛邦安全拟

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盛邦安全

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