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夜长梦山
2025-05-24 07:33:43
震裕科技:看好精密制造龙头的综合优势,机器人等有望成功打造【中金汽车】
大家好 近期,我们邀请公司董事长蒋总及多高管领导与海内外投资者交流,期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。 我们认为,公司作为精密级模具与结构件全球龙头,技术储备与制造能力领先,展望未来,一方面公司盈利能力已触底回升,后续有望继续步入改善通道;另一方面,依托底层竞争优势,公司此前已实现从精密模具向电机铁芯等领域的成功拓展,未来人形机器人、低空等新业务有望迎来收获期。 1⃣精密制造核心能力突出、研发创新护航成长,构筑强大底层优势。 我们认为,1)精密制造: 公司深耕精密级模具超二十
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震裕科技
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夜长梦山
2025-05-23 12:47:11
重点提示长安汽车 1 #各种底部: ①交易底(历史各种悲观情况7-8次均为跌破1100-1200亿区间);②估值底(今年15x是整车pe下限);③机构筹码足够干净 2 #基本面改善明显: 24年经营性业绩45亿,预计今年80亿保守(源于①新能源大幅度上量扭亏40+亿,高盈利的出海50-100%增长带来40+亿,其他油车下滑及价格战盈余减量) 3#整合的理解存较大认知差 (当下市场悲观预期是东风整合长安) 适合对底部要求很高(向下5-10%),后期涨幅交给基本面改善幅度和整合认知修复 第一阶段看2
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夜长梦山
2025-05-23 12:46:50
【3C计算机】Claude 4发布,强调编程与Agent能力
本周海外AI产业更新密集,昨晚Claude 4也发布上线,在编程能力、Agent能力上显著提升,多项指标做到行业首位 1️⃣ Claude-4一是强调是最强的编程模型,二是强调是最强的Agent基模(其实一决定了二),在使用体验上一方面是准确性和任务完成度提升,另一方面输出的速度也比较快,在推理类、代码类任务中实现用户体验的明显提升,同时也实现了和VS Code的深度集成 2️⃣ 强化记忆能力,不仅是在模型本身,在取得权限后还能够将一些操作记忆保存为本地文件(演示案例是在玩宝可梦的过程中自己生成
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-23 12:46:17
【国金电新】英联股份更新
锂金属负极稀缺标的,维持推荐 关于英联的锂金属负极,是蒸发镀从复合铝箔向锂金属的技术迁移,本质相同但是难度壁垒更高(因为锂金属更加活跃),公司布局2年+,合作爱发科(后者今年2月13日宣布成功研发EWK-030真空沉积系统,用于在金属箔上沉积锂),技术沉淀为行业领先。相较压延,蒸镀能做到致密性更高,且可以对锂厚度实现更有效的控制,解决锂过剩&降本,从原来的减薄(减法工艺)改变为加法工艺,杂质也更少,有效提高产品物性。 目前来看,对头部国内外客户的进展是超预期的。 针对英联股份,我们今年始终保持推
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英联股份
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夜长梦山
2025-05-23 12:40:28
【华泰金属】短调临近,把握其后的配置机遇
核心结论:6-7月短调风险积聚,供给或过剩3%左右,铜、铝价格调整幅度或在6%左右。中期看多(供给硬约束强,各国补短板需求强),珍惜短调后的配置机遇,铜、铝板块建议届时整体配置。 1、抢出口和转口订单从5月初预期结束延续至6月初。 中美关税谈判缓和后,出现了压存订单的兑现,并未出现订单暴增现象。淡季、叠加透支需求后走弱,6月需求转弱的预期很强!产业一致预期正在形成中。且近期基本金属需求走弱的迹象在发生,例如铜在5月中旬已经开始累库,铝材的排产天数下降等。产业侧的谨慎体现在3-4月铜材、铝材的产量
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-23 12:40:01
赛力斯大涨点评 公司在2000-2100亿横了很久,但是是越横越便宜,M8和M9订单持续向上,充分消化了去年急涨的机器人估值,完全变成了一个期权 市场一度担心港股上市对于A股估值的影响,但近期我们也看到了港股宁德、比亚迪、福耀这些票都出现了H股对A股估值折价的抹平,港股是非常看利润和现金流的,我们认为公司不会有明显的AH折价,公司近期开始了港股反路演,我们认为发行会比较顺利 24年5、6月份终端动销不景气,比亚迪用DMI 5.0证实了自身的阿尔法,今年华为车4月以来的基本面一直很好,却没有匹配年
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夜长梦山
2025-05-23 12:39:27
东方钽业大涨点评:
# 参股西材院、国内唯一铍材研究加工基地 西材院24年贡献归母净利润0.64亿元,占比约30%。公司参股西材院28%,集团公司持有72%。西材院主营铍合金,是国内唯一铍材研究加工基地,主要应用于军工、核聚变领域。 # 铌超导业务:超导铌材可用于可控核聚变 1)2024-2-28公司通过增资方式将子公司东方超导持股比例由68.64%提升至86.34%。 2)半年报公告,公司拟实施“新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目”,当前产能100支,投资批复总额:1.84亿元,资金来源为自有资金及银行贷
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东方钽业
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夜长梦山
2025-05-23 12:39:02
富煌钢构盘中涨停,拟收购中科视界布局第二曲线【天风建筑】
富煌钢构拟收购中科视界实现重组上市,中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机等,本次交易完成后,公司将实现战略转型,重点发展高速视觉业务,有望打开第二成长曲线。 #高速机器视觉行业具备高成长性及较高的技术壁垒。2022年中国高速机器视觉行业市场规模约100亿元,其中高速摄像机整机约占32亿元,约占32%,新技术迭代以及美国对光学相机以及精密仪器封锁背景下,预计2023-2028年年均符合增速约为22%,到20
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富煌钢构
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夜长梦山
2025-05-23 12:37:31
中泰机械 | 可控核聚变调研汇报
中期逻辑:呈现中美共振的方向,产业化持续提速。近期国内外相关新闻和融资信息不断,如EAST的5月1号总装项目提前两个月启动,美国的CFS公司建ARC,Helion的融资等。全球可控核聚变对聚变的发电时间共识提前,预计有一半的公司在2035年前实现并网发电,2024年总融资规模达71亿美元,中国科研院所和国资牵头投约300亿,美国私企主导融资40亿美元。 短期逻辑:核心催化为招标。 EAST堆定位是实验装置制造实验堆,总装提前两个月启动,计划2027年完成建设并首次演示聚变发电,2035年做相关工
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-23 12:36:40
【华创机械】兰剑智能推荐
和山大-宇树联合进军人形机器人,有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 # 进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作,进行人形机器人联合开发。 # 山大团队合作宇树、擅长小脑运控。 山大控制学院团队成立于2021年,极其擅长小脑环节的运动控制,此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室,通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性;并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 # 兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山
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兰剑智能
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夜长梦山
2025-05-23 12:36:06
【中泰机械】北特科技大涨!近期进展更新
☀产品:丝杠产品已于24年6月建成完整产线,供正向/反向式行星滚柱丝杠。 ☀加工工艺:内螺纹硬车工艺,外螺纹先车后磨。单根加工效率在半小时以内,良率较高、一致性较好。 ☀产能:①目前产能主要在上海嘉定工厂周产。②昆山基地:拿地140亩,一期80亩。总投资18.5亿,预计70%用于设备。③泰国工厂:已公告设立子公司,第一步10万台年产能。 ☀国内客户:部分头部本体客户已进入供应链,配合研发。 ☀重申推荐逻辑:将丝杠划分为“供给侧”与“需求侧”两类,前期演绎供给侧逻辑,谁能做,成本低等等,但终需回到
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北特科技
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夜长梦山
2025-05-23 12:34:08
【中泰传媒+商社】豆神教育
与腾讯云签署战略合作协议,看好赋能AI+教育布局 事件:豆神教育旗下豆神AI与腾讯云签署战略合作协议,携手推进AI在教育领域创新应用。 点评: ⭐双方将腾讯云计算、AI基础设施、与豆神AI垂直领域知识结合,优化教育垂类大模型,有望提升豆神AI教学内容的准确性与交互体验。同时,腾讯云也将助力豆神AI开发基于AIGC和多模态技术的智能教育产品。 ⭐公司在大语文素养领域优势显著,积累了深厚内容资源。公司打造的豆神AI构建“双师协作体系”,真人教师守护育人本质,AI教师破解效率难题,超拟人多对一直播课通
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豆神教育
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夜长梦山
2025-05-23 12:32:31
【中信证券新材料】融发核电调研更新
Q:单台核电机组公司能供的产品大概有多少价值量?目前的竞争对手和份额是怎么样的? A:一个机组4-5亿能做,有业绩的大约1.6-2亿,其他的正在拓展。核电领域要取证需要供货业绩,供货需要取证,所以新进入者很难。竞争对手就2个,一重和二重,都是央企,中船重工的证今年要到期,没交付过产品。主管道公司市占率第一,一半以上。 Q:不同的堆对产品要求不一样? A:公司是世界唯一覆盖二代半和三代核电主管道全流程制造技术,包括现在的四代快堆、高温气冷堆也能做。 Q:一般来讲,一个核电机组开建,第几年开始公司产
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融发核电
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夜长梦山
2025-05-23 12:32:04
【申万轻工】永新股份:创新高# 优质高股息红利资产,经营具备韧性,新客户、新产品、新市场拓展第二增长曲线 中高端软包供应商,# 产品稳定性、安全性等综合竞争能力领先。下游客户以食品、日化、医疗行业必选消费品头部为主,整体需求稳健,具备逆周期属性。 # 稳健高分红、高股息标的。公司业绩稳定增长,24年超预期,分红率保持在80%以上,对应股息率5.5%+。公司将延续高股息政策,提供稳定回报! # 产业链延伸、新客户、新市场拓展,打开成长空间。# 产业链延伸: 薄膜从自用到外售,高端功能膜放量有望进一
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夜长梦山
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【中信汽车】Waymo进一步扩大运营区域,商业化持续推进
Waymo持续推进Robotaxi的商业化应用,目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀4座城市实现无安全员收费运营。其中,公司于去年6月起,在旧金山提供全域、全天候的Robotaxi收费运营服务,并对所有公众开放。近期,Waymo宣布获得加州CPUC批准,在加州的运营区域进一步拓展至南湾,以及圣何塞的大部分区域。公司现有车队数量约1500台。受益于区域的持续拓展和车辆的逐步投放,公司Robotaxi周订单已于今年5月初提升至25万单,商业化落地加速推进。 = 政策端,去年12月,美国国家公路交通
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禾赛科技
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震裕科技:看好精密制造龙头的综合优势,机器人等有望成功打造【中金汽车】
大家好 近期,我们邀请公司董事长蒋总及多高管领导与海内外投资者交流,期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。 我们认为,公司作为精密级模具与结构件全球龙头,技术储备与制造能力领先,展望未来,一方面公司盈利能力已触底回升,后续有望继续步入改善通道;另一方面,依托底层竞争优势,公司此前已实现从精密模具向电机铁芯等领域的成功拓展,未来人形机器人、低空等新业务有望迎来收获期。 1⃣精密制造核心能力突出、研发创新护航成长,构筑强大底层优势。 我们认为,1)精密制造: 公司深耕精密级模具超二十
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震裕科技
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夜长梦山
2025-05-23 12:47:11
重点提示长安汽车 1 #各种底部: ①交易底(历史各种悲观情况7-8次均为跌破1100-1200亿区间);②估值底(今年15x是整车pe下限);③机构筹码足够干净 2 #基本面改善明显: 24年经营性业绩45亿,预计今年80亿保守(源于①新能源大幅度上量扭亏40+亿,高盈利的出海50-100%增长带来40+亿,其他油车下滑及价格战盈余减量) 3#整合的理解存较大认知差 (当下市场悲观预期是东风整合长安) 适合对底部要求很高(向下5-10%),后期涨幅交给基本面改善幅度和整合认知修复 第一阶段看2
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2025-05-23 12:46:50
【3C计算机】Claude 4发布,强调编程与Agent能力
本周海外AI产业更新密集,昨晚Claude 4也发布上线,在编程能力、Agent能力上显著提升,多项指标做到行业首位 1️⃣ Claude-4一是强调是最强的编程模型,二是强调是最强的Agent基模(其实一决定了二),在使用体验上一方面是准确性和任务完成度提升,另一方面输出的速度也比较快,在推理类、代码类任务中实现用户体验的明显提升,同时也实现了和VS Code的深度集成 2️⃣ 强化记忆能力,不仅是在模型本身,在取得权限后还能够将一些操作记忆保存为本地文件(演示案例是在玩宝可梦的过程中自己生成
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中信证券
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2025-05-23 12:46:17
【国金电新】英联股份更新
锂金属负极稀缺标的,维持推荐 关于英联的锂金属负极,是蒸发镀从复合铝箔向锂金属的技术迁移,本质相同但是难度壁垒更高(因为锂金属更加活跃),公司布局2年+,合作爱发科(后者今年2月13日宣布成功研发EWK-030真空沉积系统,用于在金属箔上沉积锂),技术沉淀为行业领先。相较压延,蒸镀能做到致密性更高,且可以对锂厚度实现更有效的控制,解决锂过剩&降本,从原来的减薄(减法工艺)改变为加法工艺,杂质也更少,有效提高产品物性。 目前来看,对头部国内外客户的进展是超预期的。 针对英联股份,我们今年始终保持推
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2025-05-23 12:40:28
【华泰金属】短调临近,把握其后的配置机遇
核心结论:6-7月短调风险积聚,供给或过剩3%左右,铜、铝价格调整幅度或在6%左右。中期看多(供给硬约束强,各国补短板需求强),珍惜短调后的配置机遇,铜、铝板块建议届时整体配置。 1、抢出口和转口订单从5月初预期结束延续至6月初。 中美关税谈判缓和后,出现了压存订单的兑现,并未出现订单暴增现象。淡季、叠加透支需求后走弱,6月需求转弱的预期很强!产业一致预期正在形成中。且近期基本金属需求走弱的迹象在发生,例如铜在5月中旬已经开始累库,铝材的排产天数下降等。产业侧的谨慎体现在3-4月铜材、铝材的产量
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中信证券
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赛力斯大涨点评 公司在2000-2100亿横了很久,但是是越横越便宜,M8和M9订单持续向上,充分消化了去年急涨的机器人估值,完全变成了一个期权 市场一度担心港股上市对于A股估值的影响,但近期我们也看到了港股宁德、比亚迪、福耀这些票都出现了H股对A股估值折价的抹平,港股是非常看利润和现金流的,我们认为公司不会有明显的AH折价,公司近期开始了港股反路演,我们认为发行会比较顺利 24年5、6月份终端动销不景气,比亚迪用DMI 5.0证实了自身的阿尔法,今年华为车4月以来的基本面一直很好,却没有匹配年
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东方钽业大涨点评:
# 参股西材院、国内唯一铍材研究加工基地 西材院24年贡献归母净利润0.64亿元,占比约30%。公司参股西材院28%,集团公司持有72%。西材院主营铍合金,是国内唯一铍材研究加工基地,主要应用于军工、核聚变领域。 # 铌超导业务:超导铌材可用于可控核聚变 1)2024-2-28公司通过增资方式将子公司东方超导持股比例由68.64%提升至86.34%。 2)半年报公告,公司拟实施“新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目”,当前产能100支,投资批复总额:1.84亿元,资金来源为自有资金及银行贷
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2025-05-23 12:39:02
富煌钢构盘中涨停,拟收购中科视界布局第二曲线【天风建筑】
富煌钢构拟收购中科视界实现重组上市,中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机等,本次交易完成后,公司将实现战略转型,重点发展高速视觉业务,有望打开第二成长曲线。 #高速机器视觉行业具备高成长性及较高的技术壁垒。2022年中国高速机器视觉行业市场规模约100亿元,其中高速摄像机整机约占32亿元,约占32%,新技术迭代以及美国对光学相机以及精密仪器封锁背景下,预计2023-2028年年均符合增速约为22%,到20
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富煌钢构
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2025-05-23 12:37:31
中泰机械 | 可控核聚变调研汇报
中期逻辑:呈现中美共振的方向,产业化持续提速。近期国内外相关新闻和融资信息不断,如EAST的5月1号总装项目提前两个月启动,美国的CFS公司建ARC,Helion的融资等。全球可控核聚变对聚变的发电时间共识提前,预计有一半的公司在2035年前实现并网发电,2024年总融资规模达71亿美元,中国科研院所和国资牵头投约300亿,美国私企主导融资40亿美元。 短期逻辑:核心催化为招标。 EAST堆定位是实验装置制造实验堆,总装提前两个月启动,计划2027年完成建设并首次演示聚变发电,2035年做相关工
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-23 12:36:40
【华创机械】兰剑智能推荐
和山大-宇树联合进军人形机器人,有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 # 进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作,进行人形机器人联合开发。 # 山大团队合作宇树、擅长小脑运控。 山大控制学院团队成立于2021年,极其擅长小脑环节的运动控制,此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室,通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性;并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 # 兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山
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兰剑智能
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夜长梦山
2025-05-23 12:36:06
【中泰机械】北特科技大涨!近期进展更新
☀产品:丝杠产品已于24年6月建成完整产线,供正向/反向式行星滚柱丝杠。 ☀加工工艺:内螺纹硬车工艺,外螺纹先车后磨。单根加工效率在半小时以内,良率较高、一致性较好。 ☀产能:①目前产能主要在上海嘉定工厂周产。②昆山基地:拿地140亩,一期80亩。总投资18.5亿,预计70%用于设备。③泰国工厂:已公告设立子公司,第一步10万台年产能。 ☀国内客户:部分头部本体客户已进入供应链,配合研发。 ☀重申推荐逻辑:将丝杠划分为“供给侧”与“需求侧”两类,前期演绎供给侧逻辑,谁能做,成本低等等,但终需回到
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北特科技
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夜长梦山
2025-05-23 12:34:08
【中泰传媒+商社】豆神教育
与腾讯云签署战略合作协议,看好赋能AI+教育布局 事件:豆神教育旗下豆神AI与腾讯云签署战略合作协议,携手推进AI在教育领域创新应用。 点评: ⭐双方将腾讯云计算、AI基础设施、与豆神AI垂直领域知识结合,优化教育垂类大模型,有望提升豆神AI教学内容的准确性与交互体验。同时,腾讯云也将助力豆神AI开发基于AIGC和多模态技术的智能教育产品。 ⭐公司在大语文素养领域优势显著,积累了深厚内容资源。公司打造的豆神AI构建“双师协作体系”,真人教师守护育人本质,AI教师破解效率难题,超拟人多对一直播课通
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豆神教育
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【中信证券新材料】融发核电调研更新
Q:单台核电机组公司能供的产品大概有多少价值量?目前的竞争对手和份额是怎么样的? A:一个机组4-5亿能做,有业绩的大约1.6-2亿,其他的正在拓展。核电领域要取证需要供货业绩,供货需要取证,所以新进入者很难。竞争对手就2个,一重和二重,都是央企,中船重工的证今年要到期,没交付过产品。主管道公司市占率第一,一半以上。 Q:不同的堆对产品要求不一样? A:公司是世界唯一覆盖二代半和三代核电主管道全流程制造技术,包括现在的四代快堆、高温气冷堆也能做。 Q:一般来讲,一个核电机组开建,第几年开始公司产
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融发核电
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夜长梦山
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【申万轻工】永新股份:创新高# 优质高股息红利资产,经营具备韧性,新客户、新产品、新市场拓展第二增长曲线 中高端软包供应商,# 产品稳定性、安全性等综合竞争能力领先。下游客户以食品、日化、医疗行业必选消费品头部为主,整体需求稳健,具备逆周期属性。 # 稳健高分红、高股息标的。公司业绩稳定增长,24年超预期,分红率保持在80%以上,对应股息率5.5%+。公司将延续高股息政策,提供稳定回报! # 产业链延伸、新客户、新市场拓展,打开成长空间。# 产业链延伸: 薄膜从自用到外售,高端功能膜放量有望进一
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夜长梦山
2025-05-21 15:35:55
【中信汽车】Waymo进一步扩大运营区域,商业化持续推进
Waymo持续推进Robotaxi的商业化应用,目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀4座城市实现无安全员收费运营。其中,公司于去年6月起,在旧金山提供全域、全天候的Robotaxi收费运营服务,并对所有公众开放。近期,Waymo宣布获得加州CPUC批准,在加州的运营区域进一步拓展至南湾,以及圣何塞的大部分区域。公司现有车队数量约1500台。受益于区域的持续拓展和车辆的逐步投放,公司Robotaxi周订单已于今年5月初提升至25万单,商业化落地加速推进。 = 政策端,去年12月,美国国家公路交通
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震裕科技:看好精密制造龙头的综合优势,机器人等有望成功打造【中金汽车】
大家好 近期,我们邀请公司董事长蒋总及多高管领导与海内外投资者交流,期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。 我们认为,公司作为精密级模具与结构件全球龙头,技术储备与制造能力领先,展望未来,一方面公司盈利能力已触底回升,后续有望继续步入改善通道;另一方面,依托底层竞争优势,公司此前已实现从精密模具向电机铁芯等领域的成功拓展,未来人形机器人、低空等新业务有望迎来收获期。 1⃣精密制造核心能力突出、研发创新护航成长,构筑强大底层优势。 我们认为,1)精密制造: 公司深耕精密级模具超二十
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重点提示长安汽车 1 #各种底部: ①交易底(历史各种悲观情况7-8次均为跌破1100-1200亿区间);②估值底(今年15x是整车pe下限);③机构筹码足够干净 2 #基本面改善明显: 24年经营性业绩45亿,预计今年80亿保守(源于①新能源大幅度上量扭亏40+亿,高盈利的出海50-100%增长带来40+亿,其他油车下滑及价格战盈余减量) 3#整合的理解存较大认知差 (当下市场悲观预期是东风整合长安) 适合对底部要求很高(向下5-10%),后期涨幅交给基本面改善幅度和整合认知修复 第一阶段看2
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【3C计算机】Claude 4发布,强调编程与Agent能力
本周海外AI产业更新密集,昨晚Claude 4也发布上线,在编程能力、Agent能力上显著提升,多项指标做到行业首位 1️⃣ Claude-4一是强调是最强的编程模型,二是强调是最强的Agent基模(其实一决定了二),在使用体验上一方面是准确性和任务完成度提升,另一方面输出的速度也比较快,在推理类、代码类任务中实现用户体验的明显提升,同时也实现了和VS Code的深度集成 2️⃣ 强化记忆能力,不仅是在模型本身,在取得权限后还能够将一些操作记忆保存为本地文件(演示案例是在玩宝可梦的过程中自己生成
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中信证券
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夜长梦山
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【国金电新】英联股份更新
锂金属负极稀缺标的,维持推荐 关于英联的锂金属负极,是蒸发镀从复合铝箔向锂金属的技术迁移,本质相同但是难度壁垒更高(因为锂金属更加活跃),公司布局2年+,合作爱发科(后者今年2月13日宣布成功研发EWK-030真空沉积系统,用于在金属箔上沉积锂),技术沉淀为行业领先。相较压延,蒸镀能做到致密性更高,且可以对锂厚度实现更有效的控制,解决锂过剩&降本,从原来的减薄(减法工艺)改变为加法工艺,杂质也更少,有效提高产品物性。 目前来看,对头部国内外客户的进展是超预期的。 针对英联股份,我们今年始终保持推
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英联股份
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夜长梦山
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【华泰金属】短调临近,把握其后的配置机遇
核心结论:6-7月短调风险积聚,供给或过剩3%左右,铜、铝价格调整幅度或在6%左右。中期看多(供给硬约束强,各国补短板需求强),珍惜短调后的配置机遇,铜、铝板块建议届时整体配置。 1、抢出口和转口订单从5月初预期结束延续至6月初。 中美关税谈判缓和后,出现了压存订单的兑现,并未出现订单暴增现象。淡季、叠加透支需求后走弱,6月需求转弱的预期很强!产业一致预期正在形成中。且近期基本金属需求走弱的迹象在发生,例如铜在5月中旬已经开始累库,铝材的排产天数下降等。产业侧的谨慎体现在3-4月铜材、铝材的产量
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中信证券
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赛力斯大涨点评 公司在2000-2100亿横了很久,但是是越横越便宜,M8和M9订单持续向上,充分消化了去年急涨的机器人估值,完全变成了一个期权 市场一度担心港股上市对于A股估值的影响,但近期我们也看到了港股宁德、比亚迪、福耀这些票都出现了H股对A股估值折价的抹平,港股是非常看利润和现金流的,我们认为公司不会有明显的AH折价,公司近期开始了港股反路演,我们认为发行会比较顺利 24年5、6月份终端动销不景气,比亚迪用DMI 5.0证实了自身的阿尔法,今年华为车4月以来的基本面一直很好,却没有匹配年
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东方钽业大涨点评:
# 参股西材院、国内唯一铍材研究加工基地 西材院24年贡献归母净利润0.64亿元,占比约30%。公司参股西材院28%,集团公司持有72%。西材院主营铍合金,是国内唯一铍材研究加工基地,主要应用于军工、核聚变领域。 # 铌超导业务:超导铌材可用于可控核聚变 1)2024-2-28公司通过增资方式将子公司东方超导持股比例由68.64%提升至86.34%。 2)半年报公告,公司拟实施“新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目”,当前产能100支,投资批复总额:1.84亿元,资金来源为自有资金及银行贷
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东方钽业
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富煌钢构盘中涨停,拟收购中科视界布局第二曲线【天风建筑】
富煌钢构拟收购中科视界实现重组上市,中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机等,本次交易完成后,公司将实现战略转型,重点发展高速视觉业务,有望打开第二成长曲线。 #高速机器视觉行业具备高成长性及较高的技术壁垒。2022年中国高速机器视觉行业市场规模约100亿元,其中高速摄像机整机约占32亿元,约占32%,新技术迭代以及美国对光学相机以及精密仪器封锁背景下,预计2023-2028年年均符合增速约为22%,到20
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富煌钢构
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中泰机械 | 可控核聚变调研汇报
中期逻辑:呈现中美共振的方向,产业化持续提速。近期国内外相关新闻和融资信息不断,如EAST的5月1号总装项目提前两个月启动,美国的CFS公司建ARC,Helion的融资等。全球可控核聚变对聚变的发电时间共识提前,预计有一半的公司在2035年前实现并网发电,2024年总融资规模达71亿美元,中国科研院所和国资牵头投约300亿,美国私企主导融资40亿美元。 短期逻辑:核心催化为招标。 EAST堆定位是实验装置制造实验堆,总装提前两个月启动,计划2027年完成建设并首次演示聚变发电,2035年做相关工
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中信证券
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【华创机械】兰剑智能推荐
和山大-宇树联合进军人形机器人,有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 # 进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作,进行人形机器人联合开发。 # 山大团队合作宇树、擅长小脑运控。 山大控制学院团队成立于2021年,极其擅长小脑环节的运动控制,此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室,通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性;并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 # 兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山
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兰剑智能
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【中泰机械】北特科技大涨!近期进展更新
☀产品:丝杠产品已于24年6月建成完整产线,供正向/反向式行星滚柱丝杠。 ☀加工工艺:内螺纹硬车工艺,外螺纹先车后磨。单根加工效率在半小时以内,良率较高、一致性较好。 ☀产能:①目前产能主要在上海嘉定工厂周产。②昆山基地:拿地140亩,一期80亩。总投资18.5亿,预计70%用于设备。③泰国工厂:已公告设立子公司,第一步10万台年产能。 ☀国内客户:部分头部本体客户已进入供应链,配合研发。 ☀重申推荐逻辑:将丝杠划分为“供给侧”与“需求侧”两类,前期演绎供给侧逻辑,谁能做,成本低等等,但终需回到
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北特科技
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【中泰传媒+商社】豆神教育
与腾讯云签署战略合作协议,看好赋能AI+教育布局 事件:豆神教育旗下豆神AI与腾讯云签署战略合作协议,携手推进AI在教育领域创新应用。 点评: ⭐双方将腾讯云计算、AI基础设施、与豆神AI垂直领域知识结合,优化教育垂类大模型,有望提升豆神AI教学内容的准确性与交互体验。同时,腾讯云也将助力豆神AI开发基于AIGC和多模态技术的智能教育产品。 ⭐公司在大语文素养领域优势显著,积累了深厚内容资源。公司打造的豆神AI构建“双师协作体系”,真人教师守护育人本质,AI教师破解效率难题,超拟人多对一直播课通
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豆神教育
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【中信证券新材料】融发核电调研更新
Q:单台核电机组公司能供的产品大概有多少价值量?目前的竞争对手和份额是怎么样的? A:一个机组4-5亿能做,有业绩的大约1.6-2亿,其他的正在拓展。核电领域要取证需要供货业绩,供货需要取证,所以新进入者很难。竞争对手就2个,一重和二重,都是央企,中船重工的证今年要到期,没交付过产品。主管道公司市占率第一,一半以上。 Q:不同的堆对产品要求不一样? A:公司是世界唯一覆盖二代半和三代核电主管道全流程制造技术,包括现在的四代快堆、高温气冷堆也能做。 Q:一般来讲,一个核电机组开建,第几年开始公司产
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【申万轻工】永新股份:创新高# 优质高股息红利资产,经营具备韧性,新客户、新产品、新市场拓展第二增长曲线 中高端软包供应商,# 产品稳定性、安全性等综合竞争能力领先。下游客户以食品、日化、医疗行业必选消费品头部为主,整体需求稳健,具备逆周期属性。 # 稳健高分红、高股息标的。公司业绩稳定增长,24年超预期,分红率保持在80%以上,对应股息率5.5%+。公司将延续高股息政策,提供稳定回报! # 产业链延伸、新客户、新市场拓展,打开成长空间。# 产业链延伸: 薄膜从自用到外售,高端功能膜放量有望进一
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【中信汽车】Waymo进一步扩大运营区域,商业化持续推进
Waymo持续推进Robotaxi的商业化应用,目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀4座城市实现无安全员收费运营。其中,公司于去年6月起,在旧金山提供全域、全天候的Robotaxi收费运营服务,并对所有公众开放。近期,Waymo宣布获得加州CPUC批准,在加州的运营区域进一步拓展至南湾,以及圣何塞的大部分区域。公司现有车队数量约1500台。受益于区域的持续拓展和车辆的逐步投放,公司Robotaxi周订单已于今年5月初提升至25万单,商业化落地加速推进。 = 政策端,去年12月,美国国家公路交通
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禾赛科技
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夜长梦山
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震裕科技:看好精密制造龙头的综合优势,机器人等有望成功打造【中金汽车】
大家好 近期,我们邀请公司董事长蒋总及多高管领导与海内外投资者交流,期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。 我们认为,公司作为精密级模具与结构件全球龙头,技术储备与制造能力领先,展望未来,一方面公司盈利能力已触底回升,后续有望继续步入改善通道;另一方面,依托底层竞争优势,公司此前已实现从精密模具向电机铁芯等领域的成功拓展,未来人形机器人、低空等新业务有望迎来收获期。 1⃣精密制造核心能力突出、研发创新护航成长,构筑强大底层优势。 我们认为,1)精密制造: 公司深耕精密级模具超二十
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2025-05-23 12:47:11
重点提示长安汽车 1 #各种底部: ①交易底(历史各种悲观情况7-8次均为跌破1100-1200亿区间);②估值底(今年15x是整车pe下限);③机构筹码足够干净 2 #基本面改善明显: 24年经营性业绩45亿,预计今年80亿保守(源于①新能源大幅度上量扭亏40+亿,高盈利的出海50-100%增长带来40+亿,其他油车下滑及价格战盈余减量) 3#整合的理解存较大认知差 (当下市场悲观预期是东风整合长安) 适合对底部要求很高(向下5-10%),后期涨幅交给基本面改善幅度和整合认知修复 第一阶段看2
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【3C计算机】Claude 4发布,强调编程与Agent能力
本周海外AI产业更新密集,昨晚Claude 4也发布上线,在编程能力、Agent能力上显著提升,多项指标做到行业首位 1️⃣ Claude-4一是强调是最强的编程模型,二是强调是最强的Agent基模(其实一决定了二),在使用体验上一方面是准确性和任务完成度提升,另一方面输出的速度也比较快,在推理类、代码类任务中实现用户体验的明显提升,同时也实现了和VS Code的深度集成 2️⃣ 强化记忆能力,不仅是在模型本身,在取得权限后还能够将一些操作记忆保存为本地文件(演示案例是在玩宝可梦的过程中自己生成
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【国金电新】英联股份更新
锂金属负极稀缺标的,维持推荐 关于英联的锂金属负极,是蒸发镀从复合铝箔向锂金属的技术迁移,本质相同但是难度壁垒更高(因为锂金属更加活跃),公司布局2年+,合作爱发科(后者今年2月13日宣布成功研发EWK-030真空沉积系统,用于在金属箔上沉积锂),技术沉淀为行业领先。相较压延,蒸镀能做到致密性更高,且可以对锂厚度实现更有效的控制,解决锂过剩&降本,从原来的减薄(减法工艺)改变为加法工艺,杂质也更少,有效提高产品物性。 目前来看,对头部国内外客户的进展是超预期的。 针对英联股份,我们今年始终保持推
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【华泰金属】短调临近,把握其后的配置机遇
核心结论:6-7月短调风险积聚,供给或过剩3%左右,铜、铝价格调整幅度或在6%左右。中期看多(供给硬约束强,各国补短板需求强),珍惜短调后的配置机遇,铜、铝板块建议届时整体配置。 1、抢出口和转口订单从5月初预期结束延续至6月初。 中美关税谈判缓和后,出现了压存订单的兑现,并未出现订单暴增现象。淡季、叠加透支需求后走弱,6月需求转弱的预期很强!产业一致预期正在形成中。且近期基本金属需求走弱的迹象在发生,例如铜在5月中旬已经开始累库,铝材的排产天数下降等。产业侧的谨慎体现在3-4月铜材、铝材的产量
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赛力斯大涨点评 公司在2000-2100亿横了很久,但是是越横越便宜,M8和M9订单持续向上,充分消化了去年急涨的机器人估值,完全变成了一个期权 市场一度担心港股上市对于A股估值的影响,但近期我们也看到了港股宁德、比亚迪、福耀这些票都出现了H股对A股估值折价的抹平,港股是非常看利润和现金流的,我们认为公司不会有明显的AH折价,公司近期开始了港股反路演,我们认为发行会比较顺利 24年5、6月份终端动销不景气,比亚迪用DMI 5.0证实了自身的阿尔法,今年华为车4月以来的基本面一直很好,却没有匹配年
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东方钽业大涨点评:
# 参股西材院、国内唯一铍材研究加工基地 西材院24年贡献归母净利润0.64亿元,占比约30%。公司参股西材院28%,集团公司持有72%。西材院主营铍合金,是国内唯一铍材研究加工基地,主要应用于军工、核聚变领域。 # 铌超导业务:超导铌材可用于可控核聚变 1)2024-2-28公司通过增资方式将子公司东方超导持股比例由68.64%提升至86.34%。 2)半年报公告,公司拟实施“新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目”,当前产能100支,投资批复总额:1.84亿元,资金来源为自有资金及银行贷
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富煌钢构盘中涨停,拟收购中科视界布局第二曲线【天风建筑】
富煌钢构拟收购中科视界实现重组上市,中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机等,本次交易完成后,公司将实现战略转型,重点发展高速视觉业务,有望打开第二成长曲线。 #高速机器视觉行业具备高成长性及较高的技术壁垒。2022年中国高速机器视觉行业市场规模约100亿元,其中高速摄像机整机约占32亿元,约占32%,新技术迭代以及美国对光学相机以及精密仪器封锁背景下,预计2023-2028年年均符合增速约为22%,到20
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中泰机械 | 可控核聚变调研汇报
中期逻辑:呈现中美共振的方向,产业化持续提速。近期国内外相关新闻和融资信息不断,如EAST的5月1号总装项目提前两个月启动,美国的CFS公司建ARC,Helion的融资等。全球可控核聚变对聚变的发电时间共识提前,预计有一半的公司在2035年前实现并网发电,2024年总融资规模达71亿美元,中国科研院所和国资牵头投约300亿,美国私企主导融资40亿美元。 短期逻辑:核心催化为招标。 EAST堆定位是实验装置制造实验堆,总装提前两个月启动,计划2027年完成建设并首次演示聚变发电,2035年做相关工
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【华创机械】兰剑智能推荐
和山大-宇树联合进军人形机器人,有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 # 进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作,进行人形机器人联合开发。 # 山大团队合作宇树、擅长小脑运控。 山大控制学院团队成立于2021年,极其擅长小脑环节的运动控制,此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室,通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性;并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 # 兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山
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【中泰机械】北特科技大涨!近期进展更新
☀产品:丝杠产品已于24年6月建成完整产线,供正向/反向式行星滚柱丝杠。 ☀加工工艺:内螺纹硬车工艺,外螺纹先车后磨。单根加工效率在半小时以内,良率较高、一致性较好。 ☀产能:①目前产能主要在上海嘉定工厂周产。②昆山基地:拿地140亩,一期80亩。总投资18.5亿,预计70%用于设备。③泰国工厂:已公告设立子公司,第一步10万台年产能。 ☀国内客户:部分头部本体客户已进入供应链,配合研发。 ☀重申推荐逻辑:将丝杠划分为“供给侧”与“需求侧”两类,前期演绎供给侧逻辑,谁能做,成本低等等,但终需回到
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【中泰传媒+商社】豆神教育
与腾讯云签署战略合作协议,看好赋能AI+教育布局 事件:豆神教育旗下豆神AI与腾讯云签署战略合作协议,携手推进AI在教育领域创新应用。 点评: ⭐双方将腾讯云计算、AI基础设施、与豆神AI垂直领域知识结合,优化教育垂类大模型,有望提升豆神AI教学内容的准确性与交互体验。同时,腾讯云也将助力豆神AI开发基于AIGC和多模态技术的智能教育产品。 ⭐公司在大语文素养领域优势显著,积累了深厚内容资源。公司打造的豆神AI构建“双师协作体系”,真人教师守护育人本质,AI教师破解效率难题,超拟人多对一直播课通
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【中信证券新材料】融发核电调研更新
Q:单台核电机组公司能供的产品大概有多少价值量?目前的竞争对手和份额是怎么样的? A:一个机组4-5亿能做,有业绩的大约1.6-2亿,其他的正在拓展。核电领域要取证需要供货业绩,供货需要取证,所以新进入者很难。竞争对手就2个,一重和二重,都是央企,中船重工的证今年要到期,没交付过产品。主管道公司市占率第一,一半以上。 Q:不同的堆对产品要求不一样? A:公司是世界唯一覆盖二代半和三代核电主管道全流程制造技术,包括现在的四代快堆、高温气冷堆也能做。 Q:一般来讲,一个核电机组开建,第几年开始公司产
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【申万轻工】永新股份:创新高# 优质高股息红利资产,经营具备韧性,新客户、新产品、新市场拓展第二增长曲线 中高端软包供应商,# 产品稳定性、安全性等综合竞争能力领先。下游客户以食品、日化、医疗行业必选消费品头部为主,整体需求稳健,具备逆周期属性。 # 稳健高分红、高股息标的。公司业绩稳定增长,24年超预期,分红率保持在80%以上,对应股息率5.5%+。公司将延续高股息政策,提供稳定回报! # 产业链延伸、新客户、新市场拓展,打开成长空间。# 产业链延伸: 薄膜从自用到外售,高端功能膜放量有望进一
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【中信汽车】Waymo进一步扩大运营区域,商业化持续推进
Waymo持续推进Robotaxi的商业化应用,目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀4座城市实现无安全员收费运营。其中,公司于去年6月起,在旧金山提供全域、全天候的Robotaxi收费运营服务,并对所有公众开放。近期,Waymo宣布获得加州CPUC批准,在加州的运营区域进一步拓展至南湾,以及圣何塞的大部分区域。公司现有车队数量约1500台。受益于区域的持续拓展和车辆的逐步投放,公司Robotaxi周订单已于今年5月初提升至25万单,商业化落地加速推进。 = 政策端,去年12月,美国国家公路交通
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震裕科技:看好精密制造龙头的综合优势,机器人等有望成功打造【中金汽车】
大家好 近期,我们邀请公司董事长蒋总及多高管领导与海内外投资者交流,期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。 我们认为,公司作为精密级模具与结构件全球龙头,技术储备与制造能力领先,展望未来,一方面公司盈利能力已触底回升,后续有望继续步入改善通道;另一方面,依托底层竞争优势,公司此前已实现从精密模具向电机铁芯等领域的成功拓展,未来人形机器人、低空等新业务有望迎来收获期。 1⃣精密制造核心能力突出、研发创新护航成长,构筑强大底层优势。 我们认为,1)精密制造: 公司深耕精密级模具超二十
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重点提示长安汽车 1 #各种底部: ①交易底(历史各种悲观情况7-8次均为跌破1100-1200亿区间);②估值底(今年15x是整车pe下限);③机构筹码足够干净 2 #基本面改善明显: 24年经营性业绩45亿,预计今年80亿保守(源于①新能源大幅度上量扭亏40+亿,高盈利的出海50-100%增长带来40+亿,其他油车下滑及价格战盈余减量) 3#整合的理解存较大认知差 (当下市场悲观预期是东风整合长安) 适合对底部要求很高(向下5-10%),后期涨幅交给基本面改善幅度和整合认知修复 第一阶段看2
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【3C计算机】Claude 4发布,强调编程与Agent能力
本周海外AI产业更新密集,昨晚Claude 4也发布上线,在编程能力、Agent能力上显著提升,多项指标做到行业首位 1️⃣ Claude-4一是强调是最强的编程模型,二是强调是最强的Agent基模(其实一决定了二),在使用体验上一方面是准确性和任务完成度提升,另一方面输出的速度也比较快,在推理类、代码类任务中实现用户体验的明显提升,同时也实现了和VS Code的深度集成 2️⃣ 强化记忆能力,不仅是在模型本身,在取得权限后还能够将一些操作记忆保存为本地文件(演示案例是在玩宝可梦的过程中自己生成
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【国金电新】英联股份更新
锂金属负极稀缺标的,维持推荐 关于英联的锂金属负极,是蒸发镀从复合铝箔向锂金属的技术迁移,本质相同但是难度壁垒更高(因为锂金属更加活跃),公司布局2年+,合作爱发科(后者今年2月13日宣布成功研发EWK-030真空沉积系统,用于在金属箔上沉积锂),技术沉淀为行业领先。相较压延,蒸镀能做到致密性更高,且可以对锂厚度实现更有效的控制,解决锂过剩&降本,从原来的减薄(减法工艺)改变为加法工艺,杂质也更少,有效提高产品物性。 目前来看,对头部国内外客户的进展是超预期的。 针对英联股份,我们今年始终保持推
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【华泰金属】短调临近,把握其后的配置机遇
核心结论:6-7月短调风险积聚,供给或过剩3%左右,铜、铝价格调整幅度或在6%左右。中期看多(供给硬约束强,各国补短板需求强),珍惜短调后的配置机遇,铜、铝板块建议届时整体配置。 1、抢出口和转口订单从5月初预期结束延续至6月初。 中美关税谈判缓和后,出现了压存订单的兑现,并未出现订单暴增现象。淡季、叠加透支需求后走弱,6月需求转弱的预期很强!产业一致预期正在形成中。且近期基本金属需求走弱的迹象在发生,例如铜在5月中旬已经开始累库,铝材的排产天数下降等。产业侧的谨慎体现在3-4月铜材、铝材的产量
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夜长梦山
2025-05-23 12:40:01
赛力斯大涨点评 公司在2000-2100亿横了很久,但是是越横越便宜,M8和M9订单持续向上,充分消化了去年急涨的机器人估值,完全变成了一个期权 市场一度担心港股上市对于A股估值的影响,但近期我们也看到了港股宁德、比亚迪、福耀这些票都出现了H股对A股估值折价的抹平,港股是非常看利润和现金流的,我们认为公司不会有明显的AH折价,公司近期开始了港股反路演,我们认为发行会比较顺利 24年5、6月份终端动销不景气,比亚迪用DMI 5.0证实了自身的阿尔法,今年华为车4月以来的基本面一直很好,却没有匹配年
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夜长梦山
2025-05-23 12:39:27
东方钽业大涨点评:
# 参股西材院、国内唯一铍材研究加工基地 西材院24年贡献归母净利润0.64亿元,占比约30%。公司参股西材院28%,集团公司持有72%。西材院主营铍合金,是国内唯一铍材研究加工基地,主要应用于军工、核聚变领域。 # 铌超导业务:超导铌材可用于可控核聚变 1)2024-2-28公司通过增资方式将子公司东方超导持股比例由68.64%提升至86.34%。 2)半年报公告,公司拟实施“新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目”,当前产能100支,投资批复总额:1.84亿元,资金来源为自有资金及银行贷
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东方钽业
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夜长梦山
2025-05-23 12:39:02
富煌钢构盘中涨停,拟收购中科视界布局第二曲线【天风建筑】
富煌钢构拟收购中科视界实现重组上市,中科视界是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司,主要产品包括高速摄像仪、超高速摄像仪、专用高速摄像仪、科学级相机等,本次交易完成后,公司将实现战略转型,重点发展高速视觉业务,有望打开第二成长曲线。 #高速机器视觉行业具备高成长性及较高的技术壁垒。2022年中国高速机器视觉行业市场规模约100亿元,其中高速摄像机整机约占32亿元,约占32%,新技术迭代以及美国对光学相机以及精密仪器封锁背景下,预计2023-2028年年均符合增速约为22%,到20
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富煌钢构
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夜长梦山
2025-05-23 12:37:31
中泰机械 | 可控核聚变调研汇报
中期逻辑:呈现中美共振的方向,产业化持续提速。近期国内外相关新闻和融资信息不断,如EAST的5月1号总装项目提前两个月启动,美国的CFS公司建ARC,Helion的融资等。全球可控核聚变对聚变的发电时间共识提前,预计有一半的公司在2035年前实现并网发电,2024年总融资规模达71亿美元,中国科研院所和国资牵头投约300亿,美国私企主导融资40亿美元。 短期逻辑:核心催化为招标。 EAST堆定位是实验装置制造实验堆,总装提前两个月启动,计划2027年完成建设并首次演示聚变发电,2035年做相关工
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-23 12:36:40
【华创机械】兰剑智能推荐
和山大-宇树联合进军人形机器人,有场景有算法有硬件的超低估值机器人标的 # 进军人形机器人、和山大联合研发。公司目前已开展和山大机械控制学院张伟老师团队合作,进行人形机器人联合开发。 # 山大团队合作宇树、擅长小脑运控。 山大控制学院团队成立于2021年,极其擅长小脑环节的运动控制,此前成立#山东大学-宇树科技人形机器人联合实验室,通过自主学习提升宇树G1人形机器人步态稳定性和拟人性;并与华为开展具身机器人协调与控制技术合作。 # 兰剑智能深耕AI+物流自动化、有硬件有算法有场景。公司董事长为山
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兰剑智能
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夜长梦山
2025-05-23 12:36:06
【中泰机械】北特科技大涨!近期进展更新
☀产品:丝杠产品已于24年6月建成完整产线,供正向/反向式行星滚柱丝杠。 ☀加工工艺:内螺纹硬车工艺,外螺纹先车后磨。单根加工效率在半小时以内,良率较高、一致性较好。 ☀产能:①目前产能主要在上海嘉定工厂周产。②昆山基地:拿地140亩,一期80亩。总投资18.5亿,预计70%用于设备。③泰国工厂:已公告设立子公司,第一步10万台年产能。 ☀国内客户:部分头部本体客户已进入供应链,配合研发。 ☀重申推荐逻辑:将丝杠划分为“供给侧”与“需求侧”两类,前期演绎供给侧逻辑,谁能做,成本低等等,但终需回到
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北特科技
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夜长梦山
2025-05-23 12:34:08
【中泰传媒+商社】豆神教育
与腾讯云签署战略合作协议,看好赋能AI+教育布局 事件:豆神教育旗下豆神AI与腾讯云签署战略合作协议,携手推进AI在教育领域创新应用。 点评: ⭐双方将腾讯云计算、AI基础设施、与豆神AI垂直领域知识结合,优化教育垂类大模型,有望提升豆神AI教学内容的准确性与交互体验。同时,腾讯云也将助力豆神AI开发基于AIGC和多模态技术的智能教育产品。 ⭐公司在大语文素养领域优势显著,积累了深厚内容资源。公司打造的豆神AI构建“双师协作体系”,真人教师守护育人本质,AI教师破解效率难题,超拟人多对一直播课通
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豆神教育
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夜长梦山
2025-05-23 12:32:31
【中信证券新材料】融发核电调研更新
Q:单台核电机组公司能供的产品大概有多少价值量?目前的竞争对手和份额是怎么样的? A:一个机组4-5亿能做,有业绩的大约1.6-2亿,其他的正在拓展。核电领域要取证需要供货业绩,供货需要取证,所以新进入者很难。竞争对手就2个,一重和二重,都是央企,中船重工的证今年要到期,没交付过产品。主管道公司市占率第一,一半以上。 Q:不同的堆对产品要求不一样? A:公司是世界唯一覆盖二代半和三代核电主管道全流程制造技术,包括现在的四代快堆、高温气冷堆也能做。 Q:一般来讲,一个核电机组开建,第几年开始公司产
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融发核电
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夜长梦山
2025-05-23 12:32:04
【申万轻工】永新股份:创新高# 优质高股息红利资产,经营具备韧性,新客户、新产品、新市场拓展第二增长曲线 中高端软包供应商,# 产品稳定性、安全性等综合竞争能力领先。下游客户以食品、日化、医疗行业必选消费品头部为主,整体需求稳健,具备逆周期属性。 # 稳健高分红、高股息标的。公司业绩稳定增长,24年超预期,分红率保持在80%以上,对应股息率5.5%+。公司将延续高股息政策,提供稳定回报! # 产业链延伸、新客户、新市场拓展,打开成长空间。# 产业链延伸: 薄膜从自用到外售,高端功能膜放量有望进一
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夜长梦山
2025-05-21 15:35:55
【中信汽车】Waymo进一步扩大运营区域,商业化持续推进
Waymo持续推进Robotaxi的商业化应用,目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀4座城市实现无安全员收费运营。其中,公司于去年6月起,在旧金山提供全域、全天候的Robotaxi收费运营服务,并对所有公众开放。近期,Waymo宣布获得加州CPUC批准,在加州的运营区域进一步拓展至南湾,以及圣何塞的大部分区域。公司现有车队数量约1500台。受益于区域的持续拓展和车辆的逐步投放,公司Robotaxi周订单已于今年5月初提升至25万单,商业化落地加速推进。 = 政策端,去年12月,美国国家公路交通
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禾赛科技
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