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夜长梦山
2024-05-26 15:38:37
瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈
瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈 我们邀请了金龙汽车(600686.SH,未覆盖)董秘电话交流 =要点如下:1)2023年金龙汽车出口销量近1.9万台,同比增长26%,国内销量2.3万台,同比下降26%;展望2024年,公司预计出口销量有望同比增长10-15%,国内市场需求基本持平;2)2023年,公司出口业务占营收约50%,较过去20-30%有明显提升,主要是产品结构改善,2023年新能源汽车在出口销量比例约20%。2)国内公交车需求:公司称2023年前后国内公交公司要求延
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金龙汽车
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夜长梦山
2024-05-26 15:37:21
关注文旅设备更新换代大机会
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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夜长梦山
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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夜长梦山
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新华保险跟踪点评
【方正金融】新华保险跟踪点评:首提中期分红,24年利润和股息有望超预期 公司5/24董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,公司分红频次提高。 公司首提中期分红,高度重视股东回报。5/24公司董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,表示“公司1H24具有可供分配利润的条件下,实施中期分红派息;股息总额不超过1H24归母净利润的30%;24年利润分配将考虑已派发的中期股息”。一方面中期分红有利于平滑投资者现金流、增强投资者获得感,体现出公司对股东回报的重
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新华保险
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夜长梦山
2024-05-26 15:25:03
美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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阳光电源
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夜长梦山
2024-05-26 15:11:46
氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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夜长梦山
2024-05-26 15:07:24
科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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夜长梦山
2024-05-26 14:59:45
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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夜长梦山
2024-05-26 14:51:39
数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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夜长梦山
2024-05-26 14:50:26
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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夜长梦山
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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夜长梦山
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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夜长梦山
2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈
瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈 我们邀请了金龙汽车(600686.SH,未覆盖)董秘电话交流 =要点如下:1)2023年金龙汽车出口销量近1.9万台,同比增长26%,国内销量2.3万台,同比下降26%;展望2024年,公司预计出口销量有望同比增长10-15%,国内市场需求基本持平;2)2023年,公司出口业务占营收约50%,较过去20-30%有明显提升,主要是产品结构改善,2023年新能源汽车在出口销量比例约20%。2)国内公交车需求:公司称2023年前后国内公交公司要求延
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金龙汽车
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关注文旅设备更新换代大机会
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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新华保险跟踪点评
【方正金融】新华保险跟踪点评:首提中期分红,24年利润和股息有望超预期 公司5/24董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,公司分红频次提高。 公司首提中期分红,高度重视股东回报。5/24公司董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,表示“公司1H24具有可供分配利润的条件下,实施中期分红派息;股息总额不超过1H24归母净利润的30%;24年利润分配将考虑已派发的中期股息”。一方面中期分红有利于平滑投资者现金流、增强投资者获得感,体现出公司对股东回报的重
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新华保险
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美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈
瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈 我们邀请了金龙汽车(600686.SH,未覆盖)董秘电话交流 =要点如下:1)2023年金龙汽车出口销量近1.9万台,同比增长26%,国内销量2.3万台,同比下降26%;展望2024年,公司预计出口销量有望同比增长10-15%,国内市场需求基本持平;2)2023年,公司出口业务占营收约50%,较过去20-30%有明显提升,主要是产品结构改善,2023年新能源汽车在出口销量比例约20%。2)国内公交车需求:公司称2023年前后国内公交公司要求延
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2024-05-26 15:37:21
关注文旅设备更新换代大机会
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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夜长梦山
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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新华保险跟踪点评
【方正金融】新华保险跟踪点评:首提中期分红,24年利润和股息有望超预期 公司5/24董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,公司分红频次提高。 公司首提中期分红,高度重视股东回报。5/24公司董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,表示“公司1H24具有可供分配利润的条件下,实施中期分红派息;股息总额不超过1H24归母净利润的30%;24年利润分配将考虑已派发的中期股息”。一方面中期分红有利于平滑投资者现金流、增强投资者获得感,体现出公司对股东回报的重
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新华保险
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美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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阳光电源
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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夜长梦山
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈
瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈 我们邀请了金龙汽车(600686.SH,未覆盖)董秘电话交流 =要点如下:1)2023年金龙汽车出口销量近1.9万台,同比增长26%,国内销量2.3万台,同比下降26%;展望2024年,公司预计出口销量有望同比增长10-15%,国内市场需求基本持平;2)2023年,公司出口业务占营收约50%,较过去20-30%有明显提升,主要是产品结构改善,2023年新能源汽车在出口销量比例约20%。2)国内公交车需求:公司称2023年前后国内公交公司要求延
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金龙汽车
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关注文旅设备更新换代大机会
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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金马游乐
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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新华保险跟踪点评
【方正金融】新华保险跟踪点评:首提中期分红,24年利润和股息有望超预期 公司5/24董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,公司分红频次提高。 公司首提中期分红,高度重视股东回报。5/24公司董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,表示“公司1H24具有可供分配利润的条件下,实施中期分红派息;股息总额不超过1H24归母净利润的30%;24年利润分配将考虑已派发的中期股息”。一方面中期分红有利于平滑投资者现金流、增强投资者获得感,体现出公司对股东回报的重
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美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈
瑞银-金龙汽车访谈纪要:目前中国客车出口竞争并不激烈 我们邀请了金龙汽车(600686.SH,未覆盖)董秘电话交流 =要点如下:1)2023年金龙汽车出口销量近1.9万台,同比增长26%,国内销量2.3万台,同比下降26%;展望2024年,公司预计出口销量有望同比增长10-15%,国内市场需求基本持平;2)2023年,公司出口业务占营收约50%,较过去20-30%有明显提升,主要是产品结构改善,2023年新能源汽车在出口销量比例约20%。2)国内公交车需求:公司称2023年前后国内公交公司要求延
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关注文旅设备更新换代大机会
🔥关注文旅设备更新换代大机会【申万零售社服】 5月24日,国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知,提出“力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。” 《方案》中重点强调了观光游览设施更新,推动重点旅游景区陆上、水上及空中旅游观光设备更新,推动演艺设备、智慧文旅、沉浸式体验设备等的更新换代。 🔥建议关注:金马游乐(300756.SZ) 1⃣核心技术突破国外垄断,产品远销包括欧美在内的全球近50个国家和地区,在手订单丰富(截止23年底,公司在手订单1
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意华股份更新
【华福电新】意华股份更新2:400G高速连接器有望放量,支架代工逐季向好 240524 #400G高速I/O连接器绑定华为,后续中兴、新华三、海外等客户有望继续贡献增量:目前公司400G高速I/O连接器产品主要包括传统单口连接器、传统2*1或1*2双口连接器和新品双口铜缆连接器(具体价值量和盈利水平欢迎私戳),为华为400G光模块中高速I/O连接器一供(华为400G光模块今年目前预期400万只(后续仍有上调可能),假设按连接器1.02:1光模块估算(连接器数量一般会略高于光模块),份额70%,公
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意华股份
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夜长梦山
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新华保险跟踪点评
【方正金融】新华保险跟踪点评:首提中期分红,24年利润和股息有望超预期 公司5/24董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,公司分红频次提高。 公司首提中期分红,高度重视股东回报。5/24公司董事会审议通过《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》,表示“公司1H24具有可供分配利润的条件下,实施中期分红派息;股息总额不超过1H24归母净利润的30%;24年利润分配将考虑已派发的中期股息”。一方面中期分红有利于平滑投资者现金流、增强投资者获得感,体现出公司对股东回报的重
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新华保险
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夜长梦山
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美国储能更新:4月装机量再度高增
🌀【天风电新】美国储能更新:4月装机量再度高增-0526 ——————————— 根据EIA口径,24年4月美国大储装机523.3MW,yoy+210%/mom-50%,持续实现装机高增长。 24年1-4月美国大储合计装机1.76GW,yoy+199%;对比高基数的22年1-4月,增长56%,增速同样亮眼。 根据EIA统计的已投运及在建情况, 24年已规划装机或已投运美储项目合计13.5GW(对应23年实际装机,同比增长118%),5-12月建设状态中显示由于审批程序延期、还没有开始建设的项目
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阳光电源
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氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价
【国金金属|周观点】氧化铝供应短缺叠加地产支持政策提振铝价,锑价逼近14万元/吨,后市有望持续新高20240526 铝:内盘铝价下跌,全球累库。受电力及天然气供应短缺影响,力拓集团在澳大利亚的Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司两家企业的氧化铝发货状态处于不可抗力状态,影响氧化铝向第三方的销售情况,海外氧化铝供应短缺风险催生电解铝生产担忧,推动铝价上涨。供应方面,云南地区电解铝持续复产,截至5月23日,云南神火已恢复至减产前运行产能,云南地区仍有36万吨电解铝产能待复产。权益市场对于电解铝在
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中国铝业
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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夜长梦山
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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夜长梦山
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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夜长梦山
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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夜长梦山
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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