异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-04-07 14:49:13
【国海医药】关税对血制品行业影响解读
美国进口白蛋白占批签发约40%,34%进口关税有望带动国产白蛋白量价齐升 国内人血白蛋白约40%进口自美国:2024年全国人血白蛋白批签发量8320万瓶(+6.5%)。2024年国内采浆量达13400吨,预计批签发白蛋白3500万瓶左右,国产占比42.1%。推算,国内批签发的白蛋白中进口占比57.9%。从血浆采浆量角度看,美国采浆量占全球超过一半。大致假设,国内批签发白蛋白中约40%进口自美国,与国产量基本相当。 海外血制品企业很难内化34%关税提升影响:2024年国内人血白蛋白批签发批次中,进
S
华兰生物
23
19
45
14.30
夜长梦山
2025-04-07 14:36:27
水饮渠道交流核心要点 250406 总体情况:25Q1来看,瓶装水增长动力整体偏弱,但3月份以来边际开始改善,行业竞争有所趋缓,农夫、怡宝、娃哈哈三家头部企业均未出现加投费用的情况,其中娃哈哈库存偏高。 农夫:1)高基数下12-3月任务达成率107.8%,水同比增长0.8%,饮料下滑3%。单3月,水增长32%,饮料增长11%。2)水:市占率稳步提升,2月市占率达30.2%。水库存年任务比达7.8%。12-3月绿瓶销售额11亿元,红瓶60亿元;3)费用:今年针对东方树叶展开一元乐享活动,从4月开始
0
0
1
0.43
夜长梦山
2025-04-07 14:31:23
【民生计算机】🚀四月金股【托普云农】逆势大涨
农业关税反制的底气所在,高标准农田建设政策打开远期空间 智慧农业能够提高农产品产能,是反制美国农产品的底气所在 2024年中国对美国农产品的进口总额则为275.3亿美元,国内宣布拟向美国进口农产品加征34%关税,作为农产品消费大国,中国能采取此类措施进行反制的底气,首先是近年来在国内采取保护耕地、良种良法等手段不断提高相关农产品产量。 13.5亿亩高标准农田规划已经落地 25年3月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,主要目标是:到2030年,力
S
托普云农
2
3
11
5.62
夜长梦山
2025-04-07 14:30:21
持续推荐国产自主可控核心企业复旦微电/上海复旦 🔥 —————— # 高弹性恢复。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 # 技术实力领先。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思16nm的ultraScale+系列)样片测试,并开始小批量销售,降价影响因素较小。 # 端侧AI。与CPU和GPU相比,FPGA能够实现针对特定神经网络架构的硬件加速,
1
1
1
0.47
夜长梦山
2025-04-07 14:15:32
【国信社服】关于中美互加关税对于免税产业的影响分析
在中国正当反击美国不合理加征关税的背景下,部分条款引起市场关注。主要是:一、对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。二、现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 1、部分投资者可能对于“此次加征的关税不予减免”的表述引发歧义。根据我们与上市公司的了解,现阶段离岛/出入境免税等业务预计都不会受加关税的影响。如果有税渠道的国际商品加征大幅关税背景下,免税渠道的价格优势将有望得以巩固甚至价差拉大。 2、此外,中免整体的销售收入里面美国产地或从美国发出的占比不高,预
S
中信证券
0
3
3
2.02
夜长梦山
2025-04-06 23:29:23
悬赏 666.00工分
大盘猜想
明日市场新形态,谁能猜对最终结果 1、上证周一收盘点位,正负十个点。 2、周一到周四连板个股名称。
S
中信证券
0
34
6
4.93
夜长梦山
2025-04-06 23:24:26
# 杜邦被反垄断调查-杜邦水处理业务关键点: 1)2023年全球收入15亿美金; 2)技术路线上看,离子交换、反渗透和超滤分别占比百分之四十多,百分之四十多和百分之十几; 3)区域分布上看,包含中国在内的亚太区收入占比48%,而中国是杜邦亚太区第一大市场,全球看,中国也是仅次于美国的杜邦第二大市场。
0
1
2
0.04
夜长梦山
2025-04-06 23:24:11
中际旭创交流要点-20250406
#关税豁免政策: 目前公司正在根据相关关税豁免政策进行研究,对公司产品的含美量20%进行审核,如果超过20%将会进行豁免申请。 #与客户关税分配问题: 税增加后,目前海外客户处在观望和研究的阶段,没有调整任何订单的需求,也没有要求改变和公司过去达成的贸易条款,过去的关税条款下关税都是有客户承担。目前会有一些客户在美国本土以外进行接货、收货,但这部分比例较小。 #泰国产能与原产地关税问题: 关税取决于产品的原产地,若在泰国实现全面生产,则适用于泰国关税,单纯的转移发货不影响原产地。公司目前已经具备
S
中信证券
1
0
2
1.28
夜长梦山
2025-04-06 23:23:49
【长江金属|深度研究】资源保护之风起,供给刚性重估季
近年以美国为代表贸易壁垒高筑,海外局部地区冲突不断,各国资源保护之风尤甚,政策频发,战略资源成为各国兵家必争之地。在需求面临不确定性的背景下,供给逻辑已成为金属板块投资的重要线索。 本篇报告选取了今年供给端存在边际变化几个品种:稀土、钨、钴、镍,从供给视角挖掘底部板块的投资价值,展望产业未来发展趋势。看好战略资源的全面价值重估。 中国优势稀缺战略资源品种:重视底部稀土、钨板块布局 【稀土】稀土是中国具备绝对战略优势的品种,过往常作为战略反制重要手段。过去3年稀土价格受供需错配拖累,价格累计下跌7
S
中信证券
0
1
2
1.02
夜长梦山
2025-04-06 23:23:20
【国泰海通策略】关税冲击下,行业配置如何应对? 1、短期风险冲击下,行业配置注重规避外需,强调低估值 ①关税影响:按照静态测算,此轮关税对各类商品总出口影响较大的主要为汽车零配件、医疗用品、玩具、手机电脑、服装箱包、家电等。 ②短线组合:规避外需、强调低估值。考虑短期出口承压和经济预期阶段性下修,短期行业配置关注海外收入占比低、业绩与出口和经济关联度低、外资持股偏低、低估值板块。从一二级行业筛选,建议关注【农业、电力、电信运营商】。 2、长线组合:择机布局内需、消费复苏等板块 ①内循环将成为政策
0
0
1
0.10
夜长梦山
2025-04-06 23:22:57
重视新疆、西藏民爆机遇【中泰建材&化工|孙颖团队】
#关税政策影响下,提振内需逻辑不断强化,煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大,基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持,刺激民爆需求攀升。 #新疆是当前民爆景气最盛地区,疆煤资源释放驱动民爆景气上行,考虑到内需驱动下,煤炭开采力度或进一步加大,煤电、煤化工等重点工程进展或提速,预计新疆煤炭产能将继续较快释放,牵引新疆民爆市场延续高景气。建议关注在疆有产能布局的【江南化工】(20.75万吨)、【广东宏大】(10万吨,含在转)、【雪峰科技】(11.75万吨)、【易普
S
雪峰科技
0
0
3
0.46
夜长梦山
2025-04-06 23:22:37
对等关税影响下的的行业汇总
1,金霉素:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美终端售价,以转嫁成本并扩大利润空间。金霉素是兽用抗生素、添加剂主要品种,美国作为畜牧业大国,年需求量超5万吨,但本土无规模化厂商,高度依赖进口,我国供应占比超90%。 哈三联,金河生物,绿康生化,瑞普生物,回盛生物,美农生物,蔚蓝生物,鲁抗医药 2,统一大市场(促内需):消息面上,当地时间4月2日,美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税
S
明牌珠宝
3
3
6
1.56
夜长梦山
2025-04-06 23:22:07
【国泰海通家电蔡雯娟】关税纷争影响短期需求,不改长期产业优势
此次关税加征超预期,以及中国的反制措施,我们预计美国进口商短期会进入观望状态,减少当下的下单量,等待关税预期稳定之后再做决策,我们预计这将带来短期的业绩的负面影响,进而影响Q2的业绩。并且仍需考虑到关税政策影响之下的连锁反应,比如对于东南亚经济体的冲击,进而影响当地需求。 此次关税加征超预期的部分在于,对于中国转口贸易较多的东南亚国家都征收了高额关税,这直接抑制了关税套利的空间。但考虑到东南亚国家开始进入与美国的商议阶段,我们认为需等待谈判落地再做判断。乐观假设是能降低大部分关税,从而保持转口贸
S
华帝股份
0
1
2
0.88
夜长梦山
2025-04-06 23:21:38
A股策略观点汇报:关税冲击或带来布局机会-0406
1、关税冲击下A股回撤或小于海外市场。 ①特朗普全球关税幅度超预期,但对中国幅度符合去年底最悲观预期。按照2018年经验关税弹性-1做静态测算,此轮关税落地后或影响2025年对美出口-43.7%、总出口-6.4%、GDP -1.2%。国内政策已有充分准备,预计货币端降准降息、财政端生育补贴/促消费等政策将加快落地,经济预期或先下后上。 ②特朗普对其他国家关税落地或有缓解,但需关注美国衰退风险如何演绎。除中国外,其余国家和地区均未做出强硬反应,可能换来一定减免。在全球未衰退前中国仍有望凭借供给优势
S
中信证券
4
6
7
3.18
夜长梦山
2025-04-06 23:21:15
【东财食饮】在互加关税背景下如何把握食饮板块投资机会20250406
食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出!#出口端来看,因消费习惯差异以及美国粮食肉类自给率足等原因,食品饮料相关产品2019年对美国出口仅约22亿美元(以调味品及加工食品为主),在中国整体对美出口金额中仅占约0.5%,占比较小。#进口端来看,食品饮料相关产品2019年对美进口金额约134亿美元(以大宗农产品及肉类乳制品为主),占总体对美进口比例12%+。总体而言,食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出。 关税战或倒逼内需发力,刺激政策预期再起!扩大内需一直政府工作重点,互加关税带来的出口受阻
S
蒙牛乳业
2
0
0
0.11
上一页
1
36
37
38
39
40
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-04-07 14:49:13
【国海医药】关税对血制品行业影响解读
美国进口白蛋白占批签发约40%,34%进口关税有望带动国产白蛋白量价齐升 国内人血白蛋白约40%进口自美国:2024年全国人血白蛋白批签发量8320万瓶(+6.5%)。2024年国内采浆量达13400吨,预计批签发白蛋白3500万瓶左右,国产占比42.1%。推算,国内批签发的白蛋白中进口占比57.9%。从血浆采浆量角度看,美国采浆量占全球超过一半。大致假设,国内批签发白蛋白中约40%进口自美国,与国产量基本相当。 海外血制品企业很难内化34%关税提升影响:2024年国内人血白蛋白批签发批次中,进
S
华兰生物
23
19
45
14.30
夜长梦山
2025-04-07 14:36:27
水饮渠道交流核心要点 250406 总体情况:25Q1来看,瓶装水增长动力整体偏弱,但3月份以来边际开始改善,行业竞争有所趋缓,农夫、怡宝、娃哈哈三家头部企业均未出现加投费用的情况,其中娃哈哈库存偏高。 农夫:1)高基数下12-3月任务达成率107.8%,水同比增长0.8%,饮料下滑3%。单3月,水增长32%,饮料增长11%。2)水:市占率稳步提升,2月市占率达30.2%。水库存年任务比达7.8%。12-3月绿瓶销售额11亿元,红瓶60亿元;3)费用:今年针对东方树叶展开一元乐享活动,从4月开始
0
0
1
0.43
夜长梦山
2025-04-07 14:31:23
【民生计算机】🚀四月金股【托普云农】逆势大涨
农业关税反制的底气所在,高标准农田建设政策打开远期空间 智慧农业能够提高农产品产能,是反制美国农产品的底气所在 2024年中国对美国农产品的进口总额则为275.3亿美元,国内宣布拟向美国进口农产品加征34%关税,作为农产品消费大国,中国能采取此类措施进行反制的底气,首先是近年来在国内采取保护耕地、良种良法等手段不断提高相关农产品产量。 13.5亿亩高标准农田规划已经落地 25年3月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,主要目标是:到2030年,力
S
托普云农
2
3
11
5.62
夜长梦山
2025-04-07 14:30:21
持续推荐国产自主可控核心企业复旦微电/上海复旦 🔥 —————— # 高弹性恢复。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 # 技术实力领先。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思16nm的ultraScale+系列)样片测试,并开始小批量销售,降价影响因素较小。 # 端侧AI。与CPU和GPU相比,FPGA能够实现针对特定神经网络架构的硬件加速,
1
1
1
0.47
夜长梦山
2025-04-07 14:15:32
【国信社服】关于中美互加关税对于免税产业的影响分析
在中国正当反击美国不合理加征关税的背景下,部分条款引起市场关注。主要是:一、对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。二、现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 1、部分投资者可能对于“此次加征的关税不予减免”的表述引发歧义。根据我们与上市公司的了解,现阶段离岛/出入境免税等业务预计都不会受加关税的影响。如果有税渠道的国际商品加征大幅关税背景下,免税渠道的价格优势将有望得以巩固甚至价差拉大。 2、此外,中免整体的销售收入里面美国产地或从美国发出的占比不高,预
S
中信证券
0
3
3
2.02
夜长梦山
2025-04-06 23:29:23
悬赏 666.00工分
大盘猜想
明日市场新形态,谁能猜对最终结果 1、上证周一收盘点位,正负十个点。 2、周一到周四连板个股名称。
S
中信证券
0
34
6
4.93
夜长梦山
2025-04-06 23:24:26
# 杜邦被反垄断调查-杜邦水处理业务关键点: 1)2023年全球收入15亿美金; 2)技术路线上看,离子交换、反渗透和超滤分别占比百分之四十多,百分之四十多和百分之十几; 3)区域分布上看,包含中国在内的亚太区收入占比48%,而中国是杜邦亚太区第一大市场,全球看,中国也是仅次于美国的杜邦第二大市场。
0
1
2
0.04
夜长梦山
2025-04-06 23:24:11
中际旭创交流要点-20250406
#关税豁免政策: 目前公司正在根据相关关税豁免政策进行研究,对公司产品的含美量20%进行审核,如果超过20%将会进行豁免申请。 #与客户关税分配问题: 税增加后,目前海外客户处在观望和研究的阶段,没有调整任何订单的需求,也没有要求改变和公司过去达成的贸易条款,过去的关税条款下关税都是有客户承担。目前会有一些客户在美国本土以外进行接货、收货,但这部分比例较小。 #泰国产能与原产地关税问题: 关税取决于产品的原产地,若在泰国实现全面生产,则适用于泰国关税,单纯的转移发货不影响原产地。公司目前已经具备
S
中信证券
1
0
2
1.28
夜长梦山
2025-04-06 23:23:49
【长江金属|深度研究】资源保护之风起,供给刚性重估季
近年以美国为代表贸易壁垒高筑,海外局部地区冲突不断,各国资源保护之风尤甚,政策频发,战略资源成为各国兵家必争之地。在需求面临不确定性的背景下,供给逻辑已成为金属板块投资的重要线索。 本篇报告选取了今年供给端存在边际变化几个品种:稀土、钨、钴、镍,从供给视角挖掘底部板块的投资价值,展望产业未来发展趋势。看好战略资源的全面价值重估。 中国优势稀缺战略资源品种:重视底部稀土、钨板块布局 【稀土】稀土是中国具备绝对战略优势的品种,过往常作为战略反制重要手段。过去3年稀土价格受供需错配拖累,价格累计下跌7
S
中信证券
0
1
2
1.02
夜长梦山
2025-04-06 23:23:20
【国泰海通策略】关税冲击下,行业配置如何应对? 1、短期风险冲击下,行业配置注重规避外需,强调低估值 ①关税影响:按照静态测算,此轮关税对各类商品总出口影响较大的主要为汽车零配件、医疗用品、玩具、手机电脑、服装箱包、家电等。 ②短线组合:规避外需、强调低估值。考虑短期出口承压和经济预期阶段性下修,短期行业配置关注海外收入占比低、业绩与出口和经济关联度低、外资持股偏低、低估值板块。从一二级行业筛选,建议关注【农业、电力、电信运营商】。 2、长线组合:择机布局内需、消费复苏等板块 ①内循环将成为政策
0
0
1
0.10
夜长梦山
2025-04-06 23:22:57
重视新疆、西藏民爆机遇【中泰建材&化工|孙颖团队】
#关税政策影响下,提振内需逻辑不断强化,煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大,基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持,刺激民爆需求攀升。 #新疆是当前民爆景气最盛地区,疆煤资源释放驱动民爆景气上行,考虑到内需驱动下,煤炭开采力度或进一步加大,煤电、煤化工等重点工程进展或提速,预计新疆煤炭产能将继续较快释放,牵引新疆民爆市场延续高景气。建议关注在疆有产能布局的【江南化工】(20.75万吨)、【广东宏大】(10万吨,含在转)、【雪峰科技】(11.75万吨)、【易普
S
雪峰科技
0
0
3
0.46
夜长梦山
2025-04-06 23:22:37
对等关税影响下的的行业汇总
1,金霉素:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美终端售价,以转嫁成本并扩大利润空间。金霉素是兽用抗生素、添加剂主要品种,美国作为畜牧业大国,年需求量超5万吨,但本土无规模化厂商,高度依赖进口,我国供应占比超90%。 哈三联,金河生物,绿康生化,瑞普生物,回盛生物,美农生物,蔚蓝生物,鲁抗医药 2,统一大市场(促内需):消息面上,当地时间4月2日,美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税
S
明牌珠宝
3
3
6
1.56
夜长梦山
2025-04-06 23:22:07
【国泰海通家电蔡雯娟】关税纷争影响短期需求,不改长期产业优势
此次关税加征超预期,以及中国的反制措施,我们预计美国进口商短期会进入观望状态,减少当下的下单量,等待关税预期稳定之后再做决策,我们预计这将带来短期的业绩的负面影响,进而影响Q2的业绩。并且仍需考虑到关税政策影响之下的连锁反应,比如对于东南亚经济体的冲击,进而影响当地需求。 此次关税加征超预期的部分在于,对于中国转口贸易较多的东南亚国家都征收了高额关税,这直接抑制了关税套利的空间。但考虑到东南亚国家开始进入与美国的商议阶段,我们认为需等待谈判落地再做判断。乐观假设是能降低大部分关税,从而保持转口贸
S
华帝股份
0
1
2
0.88
夜长梦山
2025-04-06 23:21:38
A股策略观点汇报:关税冲击或带来布局机会-0406
1、关税冲击下A股回撤或小于海外市场。 ①特朗普全球关税幅度超预期,但对中国幅度符合去年底最悲观预期。按照2018年经验关税弹性-1做静态测算,此轮关税落地后或影响2025年对美出口-43.7%、总出口-6.4%、GDP -1.2%。国内政策已有充分准备,预计货币端降准降息、财政端生育补贴/促消费等政策将加快落地,经济预期或先下后上。 ②特朗普对其他国家关税落地或有缓解,但需关注美国衰退风险如何演绎。除中国外,其余国家和地区均未做出强硬反应,可能换来一定减免。在全球未衰退前中国仍有望凭借供给优势
S
中信证券
4
6
7
3.18
夜长梦山
2025-04-06 23:21:15
【东财食饮】在互加关税背景下如何把握食饮板块投资机会20250406
食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出!#出口端来看,因消费习惯差异以及美国粮食肉类自给率足等原因,食品饮料相关产品2019年对美国出口仅约22亿美元(以调味品及加工食品为主),在中国整体对美出口金额中仅占约0.5%,占比较小。#进口端来看,食品饮料相关产品2019年对美进口金额约134亿美元(以大宗农产品及肉类乳制品为主),占总体对美进口比例12%+。总体而言,食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出。 关税战或倒逼内需发力,刺激政策预期再起!扩大内需一直政府工作重点,互加关税带来的出口受阻
S
蒙牛乳业
2
0
0
0.11
上一页
1
36
37
38
39
40
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-04-07 14:49:13
【国海医药】关税对血制品行业影响解读
美国进口白蛋白占批签发约40%,34%进口关税有望带动国产白蛋白量价齐升 国内人血白蛋白约40%进口自美国:2024年全国人血白蛋白批签发量8320万瓶(+6.5%)。2024年国内采浆量达13400吨,预计批签发白蛋白3500万瓶左右,国产占比42.1%。推算,国内批签发的白蛋白中进口占比57.9%。从血浆采浆量角度看,美国采浆量占全球超过一半。大致假设,国内批签发白蛋白中约40%进口自美国,与国产量基本相当。 海外血制品企业很难内化34%关税提升影响:2024年国内人血白蛋白批签发批次中,进
S
华兰生物
23
19
45
14.30
夜长梦山
2025-04-07 14:36:27
水饮渠道交流核心要点 250406 总体情况:25Q1来看,瓶装水增长动力整体偏弱,但3月份以来边际开始改善,行业竞争有所趋缓,农夫、怡宝、娃哈哈三家头部企业均未出现加投费用的情况,其中娃哈哈库存偏高。 农夫:1)高基数下12-3月任务达成率107.8%,水同比增长0.8%,饮料下滑3%。单3月,水增长32%,饮料增长11%。2)水:市占率稳步提升,2月市占率达30.2%。水库存年任务比达7.8%。12-3月绿瓶销售额11亿元,红瓶60亿元;3)费用:今年针对东方树叶展开一元乐享活动,从4月开始
0
0
1
0.43
夜长梦山
2025-04-07 14:31:23
【民生计算机】🚀四月金股【托普云农】逆势大涨
农业关税反制的底气所在,高标准农田建设政策打开远期空间 智慧农业能够提高农产品产能,是反制美国农产品的底气所在 2024年中国对美国农产品的进口总额则为275.3亿美元,国内宣布拟向美国进口农产品加征34%关税,作为农产品消费大国,中国能采取此类措施进行反制的底气,首先是近年来在国内采取保护耕地、良种良法等手段不断提高相关农产品产量。 13.5亿亩高标准农田规划已经落地 25年3月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,主要目标是:到2030年,力
S
托普云农
2
3
11
5.62
夜长梦山
2025-04-07 14:30:21
持续推荐国产自主可控核心企业复旦微电/上海复旦 🔥 —————— # 高弹性恢复。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 # 技术实力领先。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思16nm的ultraScale+系列)样片测试,并开始小批量销售,降价影响因素较小。 # 端侧AI。与CPU和GPU相比,FPGA能够实现针对特定神经网络架构的硬件加速,
1
1
1
0.47
夜长梦山
2025-04-07 14:15:32
【国信社服】关于中美互加关税对于免税产业的影响分析
在中国正当反击美国不合理加征关税的背景下,部分条款引起市场关注。主要是:一、对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。二、现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 1、部分投资者可能对于“此次加征的关税不予减免”的表述引发歧义。根据我们与上市公司的了解,现阶段离岛/出入境免税等业务预计都不会受加关税的影响。如果有税渠道的国际商品加征大幅关税背景下,免税渠道的价格优势将有望得以巩固甚至价差拉大。 2、此外,中免整体的销售收入里面美国产地或从美国发出的占比不高,预
S
中信证券
0
3
3
2.02
夜长梦山
2025-04-06 23:29:23
悬赏 666.00工分
大盘猜想
明日市场新形态,谁能猜对最终结果 1、上证周一收盘点位,正负十个点。 2、周一到周四连板个股名称。
S
中信证券
0
34
6
4.93
夜长梦山
2025-04-06 23:24:26
# 杜邦被反垄断调查-杜邦水处理业务关键点: 1)2023年全球收入15亿美金; 2)技术路线上看,离子交换、反渗透和超滤分别占比百分之四十多,百分之四十多和百分之十几; 3)区域分布上看,包含中国在内的亚太区收入占比48%,而中国是杜邦亚太区第一大市场,全球看,中国也是仅次于美国的杜邦第二大市场。
0
1
2
0.04
夜长梦山
2025-04-06 23:24:11
中际旭创交流要点-20250406
#关税豁免政策: 目前公司正在根据相关关税豁免政策进行研究,对公司产品的含美量20%进行审核,如果超过20%将会进行豁免申请。 #与客户关税分配问题: 税增加后,目前海外客户处在观望和研究的阶段,没有调整任何订单的需求,也没有要求改变和公司过去达成的贸易条款,过去的关税条款下关税都是有客户承担。目前会有一些客户在美国本土以外进行接货、收货,但这部分比例较小。 #泰国产能与原产地关税问题: 关税取决于产品的原产地,若在泰国实现全面生产,则适用于泰国关税,单纯的转移发货不影响原产地。公司目前已经具备
S
中信证券
1
0
2
1.28
夜长梦山
2025-04-06 23:23:49
【长江金属|深度研究】资源保护之风起,供给刚性重估季
近年以美国为代表贸易壁垒高筑,海外局部地区冲突不断,各国资源保护之风尤甚,政策频发,战略资源成为各国兵家必争之地。在需求面临不确定性的背景下,供给逻辑已成为金属板块投资的重要线索。 本篇报告选取了今年供给端存在边际变化几个品种:稀土、钨、钴、镍,从供给视角挖掘底部板块的投资价值,展望产业未来发展趋势。看好战略资源的全面价值重估。 中国优势稀缺战略资源品种:重视底部稀土、钨板块布局 【稀土】稀土是中国具备绝对战略优势的品种,过往常作为战略反制重要手段。过去3年稀土价格受供需错配拖累,价格累计下跌7
S
中信证券
0
1
2
1.02
夜长梦山
2025-04-06 23:23:20
【国泰海通策略】关税冲击下,行业配置如何应对? 1、短期风险冲击下,行业配置注重规避外需,强调低估值 ①关税影响:按照静态测算,此轮关税对各类商品总出口影响较大的主要为汽车零配件、医疗用品、玩具、手机电脑、服装箱包、家电等。 ②短线组合:规避外需、强调低估值。考虑短期出口承压和经济预期阶段性下修,短期行业配置关注海外收入占比低、业绩与出口和经济关联度低、外资持股偏低、低估值板块。从一二级行业筛选,建议关注【农业、电力、电信运营商】。 2、长线组合:择机布局内需、消费复苏等板块 ①内循环将成为政策
0
0
1
0.10
夜长梦山
2025-04-06 23:22:57
重视新疆、西藏民爆机遇【中泰建材&化工|孙颖团队】
#关税政策影响下,提振内需逻辑不断强化,煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大,基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持,刺激民爆需求攀升。 #新疆是当前民爆景气最盛地区,疆煤资源释放驱动民爆景气上行,考虑到内需驱动下,煤炭开采力度或进一步加大,煤电、煤化工等重点工程进展或提速,预计新疆煤炭产能将继续较快释放,牵引新疆民爆市场延续高景气。建议关注在疆有产能布局的【江南化工】(20.75万吨)、【广东宏大】(10万吨,含在转)、【雪峰科技】(11.75万吨)、【易普
S
雪峰科技
0
0
3
0.46
夜长梦山
2025-04-06 23:22:37
对等关税影响下的的行业汇总
1,金霉素:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美终端售价,以转嫁成本并扩大利润空间。金霉素是兽用抗生素、添加剂主要品种,美国作为畜牧业大国,年需求量超5万吨,但本土无规模化厂商,高度依赖进口,我国供应占比超90%。 哈三联,金河生物,绿康生化,瑞普生物,回盛生物,美农生物,蔚蓝生物,鲁抗医药 2,统一大市场(促内需):消息面上,当地时间4月2日,美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税
S
明牌珠宝
3
3
6
1.56
夜长梦山
2025-04-06 23:22:07
【国泰海通家电蔡雯娟】关税纷争影响短期需求,不改长期产业优势
此次关税加征超预期,以及中国的反制措施,我们预计美国进口商短期会进入观望状态,减少当下的下单量,等待关税预期稳定之后再做决策,我们预计这将带来短期的业绩的负面影响,进而影响Q2的业绩。并且仍需考虑到关税政策影响之下的连锁反应,比如对于东南亚经济体的冲击,进而影响当地需求。 此次关税加征超预期的部分在于,对于中国转口贸易较多的东南亚国家都征收了高额关税,这直接抑制了关税套利的空间。但考虑到东南亚国家开始进入与美国的商议阶段,我们认为需等待谈判落地再做判断。乐观假设是能降低大部分关税,从而保持转口贸
S
华帝股份
0
1
2
0.88
夜长梦山
2025-04-06 23:21:38
A股策略观点汇报:关税冲击或带来布局机会-0406
1、关税冲击下A股回撤或小于海外市场。 ①特朗普全球关税幅度超预期,但对中国幅度符合去年底最悲观预期。按照2018年经验关税弹性-1做静态测算,此轮关税落地后或影响2025年对美出口-43.7%、总出口-6.4%、GDP -1.2%。国内政策已有充分准备,预计货币端降准降息、财政端生育补贴/促消费等政策将加快落地,经济预期或先下后上。 ②特朗普对其他国家关税落地或有缓解,但需关注美国衰退风险如何演绎。除中国外,其余国家和地区均未做出强硬反应,可能换来一定减免。在全球未衰退前中国仍有望凭借供给优势
S
中信证券
4
6
7
3.18
夜长梦山
2025-04-06 23:21:15
【东财食饮】在互加关税背景下如何把握食饮板块投资机会20250406
食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出!#出口端来看,因消费习惯差异以及美国粮食肉类自给率足等原因,食品饮料相关产品2019年对美国出口仅约22亿美元(以调味品及加工食品为主),在中国整体对美出口金额中仅占约0.5%,占比较小。#进口端来看,食品饮料相关产品2019年对美进口金额约134亿美元(以大宗农产品及肉类乳制品为主),占总体对美进口比例12%+。总体而言,食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出。 关税战或倒逼内需发力,刺激政策预期再起!扩大内需一直政府工作重点,互加关税带来的出口受阻
S
蒙牛乳业
2
0
0
0.11
上一页
1
36
37
38
39
40
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-04-07 14:49:13
【国海医药】关税对血制品行业影响解读
美国进口白蛋白占批签发约40%,34%进口关税有望带动国产白蛋白量价齐升 国内人血白蛋白约40%进口自美国:2024年全国人血白蛋白批签发量8320万瓶(+6.5%)。2024年国内采浆量达13400吨,预计批签发白蛋白3500万瓶左右,国产占比42.1%。推算,国内批签发的白蛋白中进口占比57.9%。从血浆采浆量角度看,美国采浆量占全球超过一半。大致假设,国内批签发白蛋白中约40%进口自美国,与国产量基本相当。 海外血制品企业很难内化34%关税提升影响:2024年国内人血白蛋白批签发批次中,进
S
华兰生物
23
19
45
14.30
夜长梦山
2025-04-07 14:36:27
水饮渠道交流核心要点 250406 总体情况:25Q1来看,瓶装水增长动力整体偏弱,但3月份以来边际开始改善,行业竞争有所趋缓,农夫、怡宝、娃哈哈三家头部企业均未出现加投费用的情况,其中娃哈哈库存偏高。 农夫:1)高基数下12-3月任务达成率107.8%,水同比增长0.8%,饮料下滑3%。单3月,水增长32%,饮料增长11%。2)水:市占率稳步提升,2月市占率达30.2%。水库存年任务比达7.8%。12-3月绿瓶销售额11亿元,红瓶60亿元;3)费用:今年针对东方树叶展开一元乐享活动,从4月开始
0
0
1
0.43
夜长梦山
2025-04-07 14:31:23
【民生计算机】🚀四月金股【托普云农】逆势大涨
农业关税反制的底气所在,高标准农田建设政策打开远期空间 智慧农业能够提高农产品产能,是反制美国农产品的底气所在 2024年中国对美国农产品的进口总额则为275.3亿美元,国内宣布拟向美国进口农产品加征34%关税,作为农产品消费大国,中国能采取此类措施进行反制的底气,首先是近年来在国内采取保护耕地、良种良法等手段不断提高相关农产品产量。 13.5亿亩高标准农田规划已经落地 25年3月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,主要目标是:到2030年,力
S
托普云农
2
3
11
5.62
夜长梦山
2025-04-07 14:30:21
持续推荐国产自主可控核心企业复旦微电/上海复旦 🔥 —————— # 高弹性恢复。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 # 技术实力领先。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思16nm的ultraScale+系列)样片测试,并开始小批量销售,降价影响因素较小。 # 端侧AI。与CPU和GPU相比,FPGA能够实现针对特定神经网络架构的硬件加速,
1
1
1
0.47
夜长梦山
2025-04-07 14:15:32
【国信社服】关于中美互加关税对于免税产业的影响分析
在中国正当反击美国不合理加征关税的背景下,部分条款引起市场关注。主要是:一、对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。二、现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 1、部分投资者可能对于“此次加征的关税不予减免”的表述引发歧义。根据我们与上市公司的了解,现阶段离岛/出入境免税等业务预计都不会受加关税的影响。如果有税渠道的国际商品加征大幅关税背景下,免税渠道的价格优势将有望得以巩固甚至价差拉大。 2、此外,中免整体的销售收入里面美国产地或从美国发出的占比不高,预
S
中信证券
0
3
3
2.02
夜长梦山
2025-04-06 23:29:23
悬赏 666.00工分
大盘猜想
明日市场新形态,谁能猜对最终结果 1、上证周一收盘点位,正负十个点。 2、周一到周四连板个股名称。
S
中信证券
0
34
6
4.93
夜长梦山
2025-04-06 23:24:26
# 杜邦被反垄断调查-杜邦水处理业务关键点: 1)2023年全球收入15亿美金; 2)技术路线上看,离子交换、反渗透和超滤分别占比百分之四十多,百分之四十多和百分之十几; 3)区域分布上看,包含中国在内的亚太区收入占比48%,而中国是杜邦亚太区第一大市场,全球看,中国也是仅次于美国的杜邦第二大市场。
0
1
2
0.04
夜长梦山
2025-04-06 23:24:11
中际旭创交流要点-20250406
#关税豁免政策: 目前公司正在根据相关关税豁免政策进行研究,对公司产品的含美量20%进行审核,如果超过20%将会进行豁免申请。 #与客户关税分配问题: 税增加后,目前海外客户处在观望和研究的阶段,没有调整任何订单的需求,也没有要求改变和公司过去达成的贸易条款,过去的关税条款下关税都是有客户承担。目前会有一些客户在美国本土以外进行接货、收货,但这部分比例较小。 #泰国产能与原产地关税问题: 关税取决于产品的原产地,若在泰国实现全面生产,则适用于泰国关税,单纯的转移发货不影响原产地。公司目前已经具备
S
中信证券
1
0
2
1.28
夜长梦山
2025-04-06 23:23:49
【长江金属|深度研究】资源保护之风起,供给刚性重估季
近年以美国为代表贸易壁垒高筑,海外局部地区冲突不断,各国资源保护之风尤甚,政策频发,战略资源成为各国兵家必争之地。在需求面临不确定性的背景下,供给逻辑已成为金属板块投资的重要线索。 本篇报告选取了今年供给端存在边际变化几个品种:稀土、钨、钴、镍,从供给视角挖掘底部板块的投资价值,展望产业未来发展趋势。看好战略资源的全面价值重估。 中国优势稀缺战略资源品种:重视底部稀土、钨板块布局 【稀土】稀土是中国具备绝对战略优势的品种,过往常作为战略反制重要手段。过去3年稀土价格受供需错配拖累,价格累计下跌7
S
中信证券
0
1
2
1.02
夜长梦山
2025-04-06 23:23:20
【国泰海通策略】关税冲击下,行业配置如何应对? 1、短期风险冲击下,行业配置注重规避外需,强调低估值 ①关税影响:按照静态测算,此轮关税对各类商品总出口影响较大的主要为汽车零配件、医疗用品、玩具、手机电脑、服装箱包、家电等。 ②短线组合:规避外需、强调低估值。考虑短期出口承压和经济预期阶段性下修,短期行业配置关注海外收入占比低、业绩与出口和经济关联度低、外资持股偏低、低估值板块。从一二级行业筛选,建议关注【农业、电力、电信运营商】。 2、长线组合:择机布局内需、消费复苏等板块 ①内循环将成为政策
0
0
1
0.10
夜长梦山
2025-04-06 23:22:57
重视新疆、西藏民爆机遇【中泰建材&化工|孙颖团队】
#关税政策影响下,提振内需逻辑不断强化,煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大,基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持,刺激民爆需求攀升。 #新疆是当前民爆景气最盛地区,疆煤资源释放驱动民爆景气上行,考虑到内需驱动下,煤炭开采力度或进一步加大,煤电、煤化工等重点工程进展或提速,预计新疆煤炭产能将继续较快释放,牵引新疆民爆市场延续高景气。建议关注在疆有产能布局的【江南化工】(20.75万吨)、【广东宏大】(10万吨,含在转)、【雪峰科技】(11.75万吨)、【易普
S
雪峰科技
0
0
3
0.46
夜长梦山
2025-04-06 23:22:37
对等关税影响下的的行业汇总
1,金霉素:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美终端售价,以转嫁成本并扩大利润空间。金霉素是兽用抗生素、添加剂主要品种,美国作为畜牧业大国,年需求量超5万吨,但本土无规模化厂商,高度依赖进口,我国供应占比超90%。 哈三联,金河生物,绿康生化,瑞普生物,回盛生物,美农生物,蔚蓝生物,鲁抗医药 2,统一大市场(促内需):消息面上,当地时间4月2日,美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税
S
明牌珠宝
3
3
6
1.56
夜长梦山
2025-04-06 23:22:07
【国泰海通家电蔡雯娟】关税纷争影响短期需求,不改长期产业优势
此次关税加征超预期,以及中国的反制措施,我们预计美国进口商短期会进入观望状态,减少当下的下单量,等待关税预期稳定之后再做决策,我们预计这将带来短期的业绩的负面影响,进而影响Q2的业绩。并且仍需考虑到关税政策影响之下的连锁反应,比如对于东南亚经济体的冲击,进而影响当地需求。 此次关税加征超预期的部分在于,对于中国转口贸易较多的东南亚国家都征收了高额关税,这直接抑制了关税套利的空间。但考虑到东南亚国家开始进入与美国的商议阶段,我们认为需等待谈判落地再做判断。乐观假设是能降低大部分关税,从而保持转口贸
S
华帝股份
0
1
2
0.88
夜长梦山
2025-04-06 23:21:38
A股策略观点汇报:关税冲击或带来布局机会-0406
1、关税冲击下A股回撤或小于海外市场。 ①特朗普全球关税幅度超预期,但对中国幅度符合去年底最悲观预期。按照2018年经验关税弹性-1做静态测算,此轮关税落地后或影响2025年对美出口-43.7%、总出口-6.4%、GDP -1.2%。国内政策已有充分准备,预计货币端降准降息、财政端生育补贴/促消费等政策将加快落地,经济预期或先下后上。 ②特朗普对其他国家关税落地或有缓解,但需关注美国衰退风险如何演绎。除中国外,其余国家和地区均未做出强硬反应,可能换来一定减免。在全球未衰退前中国仍有望凭借供给优势
S
中信证券
4
6
7
3.18
夜长梦山
2025-04-06 23:21:15
【东财食饮】在互加关税背景下如何把握食饮板块投资机会20250406
食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出!#出口端来看,因消费习惯差异以及美国粮食肉类自给率足等原因,食品饮料相关产品2019年对美国出口仅约22亿美元(以调味品及加工食品为主),在中国整体对美出口金额中仅占约0.5%,占比较小。#进口端来看,食品饮料相关产品2019年对美进口金额约134亿美元(以大宗农产品及肉类乳制品为主),占总体对美进口比例12%+。总体而言,食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出。 关税战或倒逼内需发力,刺激政策预期再起!扩大内需一直政府工作重点,互加关税带来的出口受阻
S
蒙牛乳业
2
0
0
0.11
上一页
1
36
37
38
39
40
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-04-07 14:49:13
【国海医药】关税对血制品行业影响解读
美国进口白蛋白占批签发约40%,34%进口关税有望带动国产白蛋白量价齐升 国内人血白蛋白约40%进口自美国:2024年全国人血白蛋白批签发量8320万瓶(+6.5%)。2024年国内采浆量达13400吨,预计批签发白蛋白3500万瓶左右,国产占比42.1%。推算,国内批签发的白蛋白中进口占比57.9%。从血浆采浆量角度看,美国采浆量占全球超过一半。大致假设,国内批签发白蛋白中约40%进口自美国,与国产量基本相当。 海外血制品企业很难内化34%关税提升影响:2024年国内人血白蛋白批签发批次中,进
S
华兰生物
23
19
45
14.30
夜长梦山
2025-04-07 14:36:27
水饮渠道交流核心要点 250406 总体情况:25Q1来看,瓶装水增长动力整体偏弱,但3月份以来边际开始改善,行业竞争有所趋缓,农夫、怡宝、娃哈哈三家头部企业均未出现加投费用的情况,其中娃哈哈库存偏高。 农夫:1)高基数下12-3月任务达成率107.8%,水同比增长0.8%,饮料下滑3%。单3月,水增长32%,饮料增长11%。2)水:市占率稳步提升,2月市占率达30.2%。水库存年任务比达7.8%。12-3月绿瓶销售额11亿元,红瓶60亿元;3)费用:今年针对东方树叶展开一元乐享活动,从4月开始
0
0
1
0.43
夜长梦山
2025-04-07 14:31:23
【民生计算机】🚀四月金股【托普云农】逆势大涨
农业关税反制的底气所在,高标准农田建设政策打开远期空间 智慧农业能够提高农产品产能,是反制美国农产品的底气所在 2024年中国对美国农产品的进口总额则为275.3亿美元,国内宣布拟向美国进口农产品加征34%关税,作为农产品消费大国,中国能采取此类措施进行反制的底气,首先是近年来在国内采取保护耕地、良种良法等手段不断提高相关农产品产量。 13.5亿亩高标准农田规划已经落地 25年3月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《逐步把永久基本农田建成高标准农田实施方案》,主要目标是:到2030年,力
S
托普云农
2
3
11
5.62
夜长梦山
2025-04-07 14:30:21
持续推荐国产自主可控核心企业复旦微电/上海复旦 🔥 —————— # 高弹性恢复。公司的FPGA主要应用于高可靠领域,相应领域正迎来明确反转。公司存货从2020年6亿增长至2024年的31亿元,随战略备货完成且今年下游需求景气公司进入去库存阶段,将带来可观收入增量。 # 技术实力领先。公司率先完成了十亿门级FPGA(对标赛灵思16nm的ultraScale+系列)样片测试,并开始小批量销售,降价影响因素较小。 # 端侧AI。与CPU和GPU相比,FPGA能够实现针对特定神经网络架构的硬件加速,
1
1
1
0.47
夜长梦山
2025-04-07 14:15:32
【国信社服】关于中美互加关税对于免税产业的影响分析
在中国正当反击美国不合理加征关税的背景下,部分条款引起市场关注。主要是:一、对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税。二、现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 1、部分投资者可能对于“此次加征的关税不予减免”的表述引发歧义。根据我们与上市公司的了解,现阶段离岛/出入境免税等业务预计都不会受加关税的影响。如果有税渠道的国际商品加征大幅关税背景下,免税渠道的价格优势将有望得以巩固甚至价差拉大。 2、此外,中免整体的销售收入里面美国产地或从美国发出的占比不高,预
S
中信证券
0
3
3
2.02
夜长梦山
2025-04-06 23:29:23
悬赏 666.00工分
大盘猜想
明日市场新形态,谁能猜对最终结果 1、上证周一收盘点位,正负十个点。 2、周一到周四连板个股名称。
S
中信证券
0
34
6
4.93
夜长梦山
2025-04-06 23:24:26
# 杜邦被反垄断调查-杜邦水处理业务关键点: 1)2023年全球收入15亿美金; 2)技术路线上看,离子交换、反渗透和超滤分别占比百分之四十多,百分之四十多和百分之十几; 3)区域分布上看,包含中国在内的亚太区收入占比48%,而中国是杜邦亚太区第一大市场,全球看,中国也是仅次于美国的杜邦第二大市场。
0
1
2
0.04
夜长梦山
2025-04-06 23:24:11
中际旭创交流要点-20250406
#关税豁免政策: 目前公司正在根据相关关税豁免政策进行研究,对公司产品的含美量20%进行审核,如果超过20%将会进行豁免申请。 #与客户关税分配问题: 税增加后,目前海外客户处在观望和研究的阶段,没有调整任何订单的需求,也没有要求改变和公司过去达成的贸易条款,过去的关税条款下关税都是有客户承担。目前会有一些客户在美国本土以外进行接货、收货,但这部分比例较小。 #泰国产能与原产地关税问题: 关税取决于产品的原产地,若在泰国实现全面生产,则适用于泰国关税,单纯的转移发货不影响原产地。公司目前已经具备
S
中信证券
1
0
2
1.28
夜长梦山
2025-04-06 23:23:49
【长江金属|深度研究】资源保护之风起,供给刚性重估季
近年以美国为代表贸易壁垒高筑,海外局部地区冲突不断,各国资源保护之风尤甚,政策频发,战略资源成为各国兵家必争之地。在需求面临不确定性的背景下,供给逻辑已成为金属板块投资的重要线索。 本篇报告选取了今年供给端存在边际变化几个品种:稀土、钨、钴、镍,从供给视角挖掘底部板块的投资价值,展望产业未来发展趋势。看好战略资源的全面价值重估。 中国优势稀缺战略资源品种:重视底部稀土、钨板块布局 【稀土】稀土是中国具备绝对战略优势的品种,过往常作为战略反制重要手段。过去3年稀土价格受供需错配拖累,价格累计下跌7
S
中信证券
0
1
2
1.02
夜长梦山
2025-04-06 23:23:20
【国泰海通策略】关税冲击下,行业配置如何应对? 1、短期风险冲击下,行业配置注重规避外需,强调低估值 ①关税影响:按照静态测算,此轮关税对各类商品总出口影响较大的主要为汽车零配件、医疗用品、玩具、手机电脑、服装箱包、家电等。 ②短线组合:规避外需、强调低估值。考虑短期出口承压和经济预期阶段性下修,短期行业配置关注海外收入占比低、业绩与出口和经济关联度低、外资持股偏低、低估值板块。从一二级行业筛选,建议关注【农业、电力、电信运营商】。 2、长线组合:择机布局内需、消费复苏等板块 ①内循环将成为政策
0
0
1
0.10
夜长梦山
2025-04-06 23:22:57
重视新疆、西藏民爆机遇【中泰建材&化工|孙颖团队】
#关税政策影响下,提振内需逻辑不断强化,煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大,基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持,刺激民爆需求攀升。 #新疆是当前民爆景气最盛地区,疆煤资源释放驱动民爆景气上行,考虑到内需驱动下,煤炭开采力度或进一步加大,煤电、煤化工等重点工程进展或提速,预计新疆煤炭产能将继续较快释放,牵引新疆民爆市场延续高景气。建议关注在疆有产能布局的【江南化工】(20.75万吨)、【广东宏大】(10万吨,含在转)、【雪峰科技】(11.75万吨)、【易普
S
雪峰科技
0
0
3
0.46
夜长梦山
2025-04-06 23:22:37
对等关税影响下的的行业汇总
1,金霉素:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美终端售价,以转嫁成本并扩大利润空间。金霉素是兽用抗生素、添加剂主要品种,美国作为畜牧业大国,年需求量超5万吨,但本土无规模化厂商,高度依赖进口,我国供应占比超90%。 哈三联,金河生物,绿康生化,瑞普生物,回盛生物,美农生物,蔚蓝生物,鲁抗医药 2,统一大市场(促内需):消息面上,当地时间4月2日,美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税
S
明牌珠宝
3
3
6
1.56
夜长梦山
2025-04-06 23:22:07
【国泰海通家电蔡雯娟】关税纷争影响短期需求,不改长期产业优势
此次关税加征超预期,以及中国的反制措施,我们预计美国进口商短期会进入观望状态,减少当下的下单量,等待关税预期稳定之后再做决策,我们预计这将带来短期的业绩的负面影响,进而影响Q2的业绩。并且仍需考虑到关税政策影响之下的连锁反应,比如对于东南亚经济体的冲击,进而影响当地需求。 此次关税加征超预期的部分在于,对于中国转口贸易较多的东南亚国家都征收了高额关税,这直接抑制了关税套利的空间。但考虑到东南亚国家开始进入与美国的商议阶段,我们认为需等待谈判落地再做判断。乐观假设是能降低大部分关税,从而保持转口贸
S
华帝股份
0
1
2
0.88
夜长梦山
2025-04-06 23:21:38
A股策略观点汇报:关税冲击或带来布局机会-0406
1、关税冲击下A股回撤或小于海外市场。 ①特朗普全球关税幅度超预期,但对中国幅度符合去年底最悲观预期。按照2018年经验关税弹性-1做静态测算,此轮关税落地后或影响2025年对美出口-43.7%、总出口-6.4%、GDP -1.2%。国内政策已有充分准备,预计货币端降准降息、财政端生育补贴/促消费等政策将加快落地,经济预期或先下后上。 ②特朗普对其他国家关税落地或有缓解,但需关注美国衰退风险如何演绎。除中国外,其余国家和地区均未做出强硬反应,可能换来一定减免。在全球未衰退前中国仍有望凭借供给优势
S
中信证券
4
6
7
3.18
夜长梦山
2025-04-06 23:21:15
【东财食饮】在互加关税背景下如何把握食饮板块投资机会20250406
食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出!#出口端来看,因消费习惯差异以及美国粮食肉类自给率足等原因,食品饮料相关产品2019年对美国出口仅约22亿美元(以调味品及加工食品为主),在中国整体对美出口金额中仅占约0.5%,占比较小。#进口端来看,食品饮料相关产品2019年对美进口金额约134亿美元(以大宗农产品及肉类乳制品为主),占总体对美进口比例12%+。总体而言,食饮板块对美进出口依赖度小,防御属性突出。 关税战或倒逼内需发力,刺激政策预期再起!扩大内需一直政府工作重点,互加关税带来的出口受阻
S
蒙牛乳业
2
0
0
0.11
上一页
1
36
37
38
39
40
667
下一页
前往
页
4
关注
28631
粉丝
89153.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669