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夜长梦山
2023-05-04 10:36:34
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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【浙商策略王杨】迎接红五月
【浙商策略王杨】迎接红五月 我们对假期市场关注焦点,点评如下: 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始,我们认为红五月可期。一方面,应立足趋势把握波段,市场处在结构牛市初期,易涨难跌。另一方面,边际变化,一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善,二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现,三则中特估5月催化剂密集,四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。 因此,凌晨美联储议息会议落地后,5月行情将展开。尽管假期全球股市调整,但这是对联储议息会议的短期反应,如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构
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☀AI新闻日报☀
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日 【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息,一名白宫官员称,谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。 【Inflection AI推出聊天机器人Pi】 由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司
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【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置!
【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置! 五一期间,我们调研了多位经销商,反馈如下: 动销:①高端相对平稳,其中老窖低度受益于婚宴,华北反馈超 15%增长;②次高端各品牌反馈 受益于婚宴整体同环比均有加速,反馈区域核心来自安徽、江苏,四川,湖南,山西,河南等地, 其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上;其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆,四川,湖南,山西,河南等地也表现很好,预计对普通场景白酒消费也有促
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史上最火“五一”收官
【浙商交运李丹】史上最火“五一”收官,继续看好航空机场‼ 五一出行量价齐升,火爆程度大超预期 【客流量超过19年】 1⃣民航出行总人数+4%,其中国内+20%,国际-67%。 2⃣国内航班架次日均水平较2019年+15% 3⃣4.27-5.4铁路预计发送旅客量较19年+20%。(中铁集团) 4⃣出境:“五一”出境游机票预订量已恢复至疫情前的45%。(去哪儿) 5⃣酒店:热门城市酒店预订量超疫情前1.9倍。(去哪儿) 6⃣民宿:订单达到19年五一订单的5.17倍。(木鸟民宿) 7⃣景区:国内景区门
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航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺
【国君交运岳鑫团队】航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺 💎重申增持,布局航空超级周期 1、Q1:国内客收已高于疫前,减亏速度快于预期。 1)行业如期减亏,小航率先扭亏。 2)国内客收已超疫前。航司收益管理积极,叠加票价市场化,估算春节后国内含油票价较疫前超一成。 3)机队周转仍偏低。机队周转恢复决定盈利恢复速度。Q1客流较疫前恢复80%,三大航ASK恢复77%,且客座率仅72%,导致单位扣油成本承压。预计新航季周转将继续提升,业绩逐季改善,Q3或超预期。 2、五一假期:航空客流创同期记录
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从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势
从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势——石油化工行业周观点【光大大化工团队】 🌟今年以来,政策持续催化下,市场开启了一轮央企估值修复的上涨行情。截至2023年4月28日,中国石油、中国石化A股PB估值均已修复至1倍,PE估值也已修复至10倍附近。站在当前时点,我们认为在破净企业估值修复的基础上,盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注,业绩将成为下一阶段“中特估”行情演绎的关键因素。我们认为,23Q1为油价下行期,但“三桶油”通过油气产量的增长和成本的管控,叠加天然气盈
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政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪
【东财新能源】政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪 [庆祝]#经济风向标,政治局首次点名。 4月28日,政治局会议指出,要巩固和扩大系能源汽车发展优势,加速推进充电桩等设施的建设。作为新能源汽车发展大势中的重要一环,充电桩等基础设施的建设能够缓解里程焦虑、充电不便等问题,进一步提振汽车消费。 [庆祝]#政策不断加码,产业趁势发展。 今年2月,工业和信息化部、交通运输部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》已提出,建成适度超前的充换电设施,新增公用桩与公共领域新能车比例
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至【中金农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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【浙商策略王杨】迎接红五月
【浙商策略王杨】迎接红五月 我们对假期市场关注焦点,点评如下: 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始,我们认为红五月可期。一方面,应立足趋势把握波段,市场处在结构牛市初期,易涨难跌。另一方面,边际变化,一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善,二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现,三则中特估5月催化剂密集,四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。 因此,凌晨美联储议息会议落地后,5月行情将展开。尽管假期全球股市调整,但这是对联储议息会议的短期反应,如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构
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【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日 【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息,一名白宫官员称,谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。 【Inflection AI推出聊天机器人Pi】 由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司
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【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置!
【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置! 五一期间,我们调研了多位经销商,反馈如下: 动销:①高端相对平稳,其中老窖低度受益于婚宴,华北反馈超 15%增长;②次高端各品牌反馈 受益于婚宴整体同环比均有加速,反馈区域核心来自安徽、江苏,四川,湖南,山西,河南等地, 其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上;其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆,四川,湖南,山西,河南等地也表现很好,预计对普通场景白酒消费也有促
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史上最火“五一”收官
【浙商交运李丹】史上最火“五一”收官,继续看好航空机场‼ 五一出行量价齐升,火爆程度大超预期 【客流量超过19年】 1⃣民航出行总人数+4%,其中国内+20%,国际-67%。 2⃣国内航班架次日均水平较2019年+15% 3⃣4.27-5.4铁路预计发送旅客量较19年+20%。(中铁集团) 4⃣出境:“五一”出境游机票预订量已恢复至疫情前的45%。(去哪儿) 5⃣酒店:热门城市酒店预订量超疫情前1.9倍。(去哪儿) 6⃣民宿:订单达到19年五一订单的5.17倍。(木鸟民宿) 7⃣景区:国内景区门
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航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺
【国君交运岳鑫团队】航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺 💎重申增持,布局航空超级周期 1、Q1:国内客收已高于疫前,减亏速度快于预期。 1)行业如期减亏,小航率先扭亏。 2)国内客收已超疫前。航司收益管理积极,叠加票价市场化,估算春节后国内含油票价较疫前超一成。 3)机队周转仍偏低。机队周转恢复决定盈利恢复速度。Q1客流较疫前恢复80%,三大航ASK恢复77%,且客座率仅72%,导致单位扣油成本承压。预计新航季周转将继续提升,业绩逐季改善,Q3或超预期。 2、五一假期:航空客流创同期记录
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从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势
从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势——石油化工行业周观点【光大大化工团队】 🌟今年以来,政策持续催化下,市场开启了一轮央企估值修复的上涨行情。截至2023年4月28日,中国石油、中国石化A股PB估值均已修复至1倍,PE估值也已修复至10倍附近。站在当前时点,我们认为在破净企业估值修复的基础上,盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注,业绩将成为下一阶段“中特估”行情演绎的关键因素。我们认为,23Q1为油价下行期,但“三桶油”通过油气产量的增长和成本的管控,叠加天然气盈
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政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪
【东财新能源】政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪 [庆祝]#经济风向标,政治局首次点名。 4月28日,政治局会议指出,要巩固和扩大系能源汽车发展优势,加速推进充电桩等设施的建设。作为新能源汽车发展大势中的重要一环,充电桩等基础设施的建设能够缓解里程焦虑、充电不便等问题,进一步提振汽车消费。 [庆祝]#政策不断加码,产业趁势发展。 今年2月,工业和信息化部、交通运输部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》已提出,建成适度超前的充换电设施,新增公用桩与公共领域新能车比例
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至【中金农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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青鸟消防
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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科华数据
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【浙商策略王杨】迎接红五月
【浙商策略王杨】迎接红五月 我们对假期市场关注焦点,点评如下: 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始,我们认为红五月可期。一方面,应立足趋势把握波段,市场处在结构牛市初期,易涨难跌。另一方面,边际变化,一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善,二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现,三则中特估5月催化剂密集,四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。 因此,凌晨美联储议息会议落地后,5月行情将展开。尽管假期全球股市调整,但这是对联储议息会议的短期反应,如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构
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☀AI新闻日报☀
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日 【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息,一名白宫官员称,谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。 【Inflection AI推出聊天机器人Pi】 由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司
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【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置!
【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置! 五一期间,我们调研了多位经销商,反馈如下: 动销:①高端相对平稳,其中老窖低度受益于婚宴,华北反馈超 15%增长;②次高端各品牌反馈 受益于婚宴整体同环比均有加速,反馈区域核心来自安徽、江苏,四川,湖南,山西,河南等地, 其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上;其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆,四川,湖南,山西,河南等地也表现很好,预计对普通场景白酒消费也有促
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史上最火“五一”收官
【浙商交运李丹】史上最火“五一”收官,继续看好航空机场‼ 五一出行量价齐升,火爆程度大超预期 【客流量超过19年】 1⃣民航出行总人数+4%,其中国内+20%,国际-67%。 2⃣国内航班架次日均水平较2019年+15% 3⃣4.27-5.4铁路预计发送旅客量较19年+20%。(中铁集团) 4⃣出境:“五一”出境游机票预订量已恢复至疫情前的45%。(去哪儿) 5⃣酒店:热门城市酒店预订量超疫情前1.9倍。(去哪儿) 6⃣民宿:订单达到19年五一订单的5.17倍。(木鸟民宿) 7⃣景区:国内景区门
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航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺
【国君交运岳鑫团队】航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺 💎重申增持,布局航空超级周期 1、Q1:国内客收已高于疫前,减亏速度快于预期。 1)行业如期减亏,小航率先扭亏。 2)国内客收已超疫前。航司收益管理积极,叠加票价市场化,估算春节后国内含油票价较疫前超一成。 3)机队周转仍偏低。机队周转恢复决定盈利恢复速度。Q1客流较疫前恢复80%,三大航ASK恢复77%,且客座率仅72%,导致单位扣油成本承压。预计新航季周转将继续提升,业绩逐季改善,Q3或超预期。 2、五一假期:航空客流创同期记录
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从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势
从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势——石油化工行业周观点【光大大化工团队】 🌟今年以来,政策持续催化下,市场开启了一轮央企估值修复的上涨行情。截至2023年4月28日,中国石油、中国石化A股PB估值均已修复至1倍,PE估值也已修复至10倍附近。站在当前时点,我们认为在破净企业估值修复的基础上,盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注,业绩将成为下一阶段“中特估”行情演绎的关键因素。我们认为,23Q1为油价下行期,但“三桶油”通过油气产量的增长和成本的管控,叠加天然气盈
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政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪
【东财新能源】政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪 [庆祝]#经济风向标,政治局首次点名。 4月28日,政治局会议指出,要巩固和扩大系能源汽车发展优势,加速推进充电桩等设施的建设。作为新能源汽车发展大势中的重要一环,充电桩等基础设施的建设能够缓解里程焦虑、充电不便等问题,进一步提振汽车消费。 [庆祝]#政策不断加码,产业趁势发展。 今年2月,工业和信息化部、交通运输部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》已提出,建成适度超前的充换电设施,新增公用桩与公共领域新能车比例
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至【中金农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价
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圣农发展
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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【浙商策略王杨】迎接红五月
【浙商策略王杨】迎接红五月 我们对假期市场关注焦点,点评如下: 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始,我们认为红五月可期。一方面,应立足趋势把握波段,市场处在结构牛市初期,易涨难跌。另一方面,边际变化,一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善,二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现,三则中特估5月催化剂密集,四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。 因此,凌晨美联储议息会议落地后,5月行情将展开。尽管假期全球股市调整,但这是对联储议息会议的短期反应,如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构
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【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日 【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息,一名白宫官员称,谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。 【Inflection AI推出聊天机器人Pi】 由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司
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【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置!
【华西食饮】五一次高端库存有所消化,基本面底部区间,强烈推荐中期配置! 五一期间,我们调研了多位经销商,反馈如下: 动销:①高端相对平稳,其中老窖低度受益于婚宴,华北反馈超 15%增长;②次高端各品牌反馈 受益于婚宴整体同环比均有加速,反馈区域核心来自安徽、江苏,四川,湖南,山西,河南等地, 其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上;其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆,四川,湖南,山西,河南等地也表现很好,预计对普通场景白酒消费也有促
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史上最火“五一”收官
【浙商交运李丹】史上最火“五一”收官,继续看好航空机场‼ 五一出行量价齐升,火爆程度大超预期 【客流量超过19年】 1⃣民航出行总人数+4%,其中国内+20%,国际-67%。 2⃣国内航班架次日均水平较2019年+15% 3⃣4.27-5.4铁路预计发送旅客量较19年+20%。(中铁集团) 4⃣出境:“五一”出境游机票预订量已恢复至疫情前的45%。(去哪儿) 5⃣酒店:热门城市酒店预订量超疫情前1.9倍。(去哪儿) 6⃣民宿:订单达到19年五一订单的5.17倍。(木鸟民宿) 7⃣景区:国内景区门
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航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺
【国君交运岳鑫团队】航空:Q1如期大幅减亏,五一出游量价两旺 💎重申增持,布局航空超级周期 1、Q1:国内客收已高于疫前,减亏速度快于预期。 1)行业如期减亏,小航率先扭亏。 2)国内客收已超疫前。航司收益管理积极,叠加票价市场化,估算春节后国内含油票价较疫前超一成。 3)机队周转仍偏低。机队周转恢复决定盈利恢复速度。Q1客流较疫前恢复80%,三大航ASK恢复77%,且客座率仅72%,导致单位扣油成本承压。预计新航季周转将继续提升,业绩逐季改善,Q3或超预期。 2、五一假期:航空客流创同期记录
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从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势
从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角,看“中特估”未来走势——石油化工行业周观点【光大大化工团队】 🌟今年以来,政策持续催化下,市场开启了一轮央企估值修复的上涨行情。截至2023年4月28日,中国石油、中国石化A股PB估值均已修复至1倍,PE估值也已修复至10倍附近。站在当前时点,我们认为在破净企业估值修复的基础上,盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注,业绩将成为下一阶段“中特估”行情演绎的关键因素。我们认为,23Q1为油价下行期,但“三桶油”通过油气产量的增长和成本的管控,叠加天然气盈
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政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪
【东财新能源】政治局首次点名,充电桩产业链乘风破浪 [庆祝]#经济风向标,政治局首次点名。 4月28日,政治局会议指出,要巩固和扩大系能源汽车发展优势,加速推进充电桩等设施的建设。作为新能源汽车发展大势中的重要一环,充电桩等基础设施的建设能够缓解里程焦虑、充电不便等问题,进一步提振汽车消费。 [庆祝]#政策不断加码,产业趁势发展。 今年2月,工业和信息化部、交通运输部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》已提出,建成适度超前的充换电设施,新增公用桩与公共领域新能车比例
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隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至
隆平高科:国内玉米放量、巴西业务改善,基本面拐点已至【中金农业 樊俊豪】 大家好 公司公布2022年业绩,实现营收36.9亿元,同比+5.3%,实现归母净利润-8.8亿元,同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元,同比+17.5%,实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元,同比+213.2%/+168.6%,超出我们预期,主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。 评论: 1、水稻种子稳健发展,玉米种业快速成长,巴西业务改善驱动业绩增长。1)水稻种子:22年实现营收13亿元,同比基本持平。公司在夯实
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圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长
圣农发展:家禽业务量价齐升,食品、种鸡业务快速增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 圣农发展公布1Q23业绩:收入45.37亿元,同比+34.3%;归母净利润0.89亿元,同比+1.55亿元,主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化,业绩符合我们预期。 评论: 1、家禽业务量价齐升,食品深加工及种鸡业务快速增长。1)家禽饲养加工板块:受益于量增价升,1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元,鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨,我们认为主因公司生产经营规模持续扩大,以及鸡肉价
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