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夜长梦山
2023-12-28 20:52:35
炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城
炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城 🌹领导好,近期影目智能发布AR眼镜INMO Go,搭载炬芯ATS3085芯片,公司将AI能力拓展至AR领域。 #影目AR搭载炬芯芯片,智能眼镜深度融合AI 1⃣INMO Go重量仅52克,兼容近视及墨镜形式,同时拥有长达 7 小时续航,可以满足全天候佩戴; 2⃣炬芯ATS3085,单颗芯片实现驱动显示屏,支持蓝牙5.3标准,助力INMO Go实现消息提醒、导航、翻译、音乐、通话、提词等多种功能于一身。 #端侧AI处理芯片布局领先,完美解决用
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炬芯科技
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夜长梦山
2023-12-28 20:52:04
中公教育:24年为龙头集中度抬升大年
【海通社服】中公教育:24年为龙头集中度抬升大年,重视底部区域布局,维持核心推荐 我们于10月11日晚提出公司3Q利润超预期,重视底部区域布局,此后涨幅约30%,12月4日以来股价下跌主因股东减持,公司成长核心逻辑未变,当前时点重申推荐。 【减持压力缓解】结合3Q23股东明细及近期大宗交易数据,我们判断目前康祺&拓牌私募&云起信托持股比例较少;湖南财信作为战略股东,预计暂无减持计划。 【现金流压力有望于24年春节前后缓解】:公司退费节奏略慢于我们此前判断,主因多数银行仅给予授信,尚未放款,预计银
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中公教育
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夜长梦山
2023-12-28 18:41:37
如何看待新能源基金回补仓位行情
如何看待新能源基金回补仓位行情 1.前四次回补仓位走势如何: 【23Q1】20230320-20230331,期间光伏ETF收于1.36,上涨5.43%。20230403-20230609,期间光伏ETF收于1.12,下跌17.65%, 【23Q2】20230613-20230630,期间光伏ETF收于1.24,上涨10.71%。20230703-20230921,期间光伏ETF收于0.967,下跌22.02%。 【23Q3】20230920-20230928,期间光伏ETF收于1.01,上涨4
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迈为股份
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夜长梦山
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共识外的行情已开始,回调就是上车机会
【中信建投策略陈果市场上涨点评:共识外的行情已开始,回调就是上车机会】 行情总在绝望中诞生。就在市场朋友圈传遍调侃上证指数许久涨幅不超1%的一片低迷情绪中,今日北上资金流入超135亿,A股上证指数涨1.38%,创业板指数涨3.85%。 1.作为当前罕见的真心坚定多头代表,有别于市场一致预期聚焦于股息等结构性防御机会,中信建投策略团队在前不久发布的年度报告《熊牛转换,静待春风》积极看好A股市场整体行情,并且在周报《布局,准备迎接行情》提示行情已近在眼前。 2. 底,底,底!在我们看来,估值类、宏观
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贵州茅台
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夜长梦山
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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启明星辰
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小米发布会内容
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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奕瑞科技
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夜长梦山
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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曼恩斯特
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夜长梦山
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长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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长安汽车
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夜长梦山
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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夜长梦山
2023-12-28 15:11:51
伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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平治信息
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夜长梦山
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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2023-12-28 15:09:11
迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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迈为股份
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炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城
炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城 🌹领导好,近期影目智能发布AR眼镜INMO Go,搭载炬芯ATS3085芯片,公司将AI能力拓展至AR领域。 #影目AR搭载炬芯芯片,智能眼镜深度融合AI 1⃣INMO Go重量仅52克,兼容近视及墨镜形式,同时拥有长达 7 小时续航,可以满足全天候佩戴; 2⃣炬芯ATS3085,单颗芯片实现驱动显示屏,支持蓝牙5.3标准,助力INMO Go实现消息提醒、导航、翻译、音乐、通话、提词等多种功能于一身。 #端侧AI处理芯片布局领先,完美解决用
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中公教育:24年为龙头集中度抬升大年
【海通社服】中公教育:24年为龙头集中度抬升大年,重视底部区域布局,维持核心推荐 我们于10月11日晚提出公司3Q利润超预期,重视底部区域布局,此后涨幅约30%,12月4日以来股价下跌主因股东减持,公司成长核心逻辑未变,当前时点重申推荐。 【减持压力缓解】结合3Q23股东明细及近期大宗交易数据,我们判断目前康祺&拓牌私募&云起信托持股比例较少;湖南财信作为战略股东,预计暂无减持计划。 【现金流压力有望于24年春节前后缓解】:公司退费节奏略慢于我们此前判断,主因多数银行仅给予授信,尚未放款,预计银
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2023-12-28 18:41:37
如何看待新能源基金回补仓位行情
如何看待新能源基金回补仓位行情 1.前四次回补仓位走势如何: 【23Q1】20230320-20230331,期间光伏ETF收于1.36,上涨5.43%。20230403-20230609,期间光伏ETF收于1.12,下跌17.65%, 【23Q2】20230613-20230630,期间光伏ETF收于1.24,上涨10.71%。20230703-20230921,期间光伏ETF收于0.967,下跌22.02%。 【23Q3】20230920-20230928,期间光伏ETF收于1.01,上涨4
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共识外的行情已开始,回调就是上车机会
【中信建投策略陈果市场上涨点评:共识外的行情已开始,回调就是上车机会】 行情总在绝望中诞生。就在市场朋友圈传遍调侃上证指数许久涨幅不超1%的一片低迷情绪中,今日北上资金流入超135亿,A股上证指数涨1.38%,创业板指数涨3.85%。 1.作为当前罕见的真心坚定多头代表,有别于市场一致预期聚焦于股息等结构性防御机会,中信建投策略团队在前不久发布的年度报告《熊牛转换,静待春风》积极看好A股市场整体行情,并且在周报《布局,准备迎接行情》提示行情已近在眼前。 2. 底,底,底!在我们看来,估值类、宏观
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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长安汽车
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城 🌹领导好,近期影目智能发布AR眼镜INMO Go,搭载炬芯ATS3085芯片,公司将AI能力拓展至AR领域。 #影目AR搭载炬芯芯片,智能眼镜深度融合AI 1⃣INMO Go重量仅52克,兼容近视及墨镜形式,同时拥有长达 7 小时续航,可以满足全天候佩戴; 2⃣炬芯ATS3085,单颗芯片实现驱动显示屏,支持蓝牙5.3标准,助力INMO Go实现消息提醒、导航、翻译、音乐、通话、提词等多种功能于一身。 #端侧AI处理芯片布局领先,完美解决用
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中公教育:24年为龙头集中度抬升大年
【海通社服】中公教育:24年为龙头集中度抬升大年,重视底部区域布局,维持核心推荐 我们于10月11日晚提出公司3Q利润超预期,重视底部区域布局,此后涨幅约30%,12月4日以来股价下跌主因股东减持,公司成长核心逻辑未变,当前时点重申推荐。 【减持压力缓解】结合3Q23股东明细及近期大宗交易数据,我们判断目前康祺&拓牌私募&云起信托持股比例较少;湖南财信作为战略股东,预计暂无减持计划。 【现金流压力有望于24年春节前后缓解】:公司退费节奏略慢于我们此前判断,主因多数银行仅给予授信,尚未放款,预计银
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如何看待新能源基金回补仓位行情
如何看待新能源基金回补仓位行情 1.前四次回补仓位走势如何: 【23Q1】20230320-20230331,期间光伏ETF收于1.36,上涨5.43%。20230403-20230609,期间光伏ETF收于1.12,下跌17.65%, 【23Q2】20230613-20230630,期间光伏ETF收于1.24,上涨10.71%。20230703-20230921,期间光伏ETF收于0.967,下跌22.02%。 【23Q3】20230920-20230928,期间光伏ETF收于1.01,上涨4
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迈为股份
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夜长梦山
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共识外的行情已开始,回调就是上车机会
【中信建投策略陈果市场上涨点评:共识外的行情已开始,回调就是上车机会】 行情总在绝望中诞生。就在市场朋友圈传遍调侃上证指数许久涨幅不超1%的一片低迷情绪中,今日北上资金流入超135亿,A股上证指数涨1.38%,创业板指数涨3.85%。 1.作为当前罕见的真心坚定多头代表,有别于市场一致预期聚焦于股息等结构性防御机会,中信建投策略团队在前不久发布的年度报告《熊牛转换,静待春风》积极看好A股市场整体行情,并且在周报《布局,准备迎接行情》提示行情已近在眼前。 2. 底,底,底!在我们看来,估值类、宏观
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贵州茅台
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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启明星辰
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小米发布会内容
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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奕瑞科技
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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长安汽车
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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平治信息
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城
炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城 🌹领导好,近期影目智能发布AR眼镜INMO Go,搭载炬芯ATS3085芯片,公司将AI能力拓展至AR领域。 #影目AR搭载炬芯芯片,智能眼镜深度融合AI 1⃣INMO Go重量仅52克,兼容近视及墨镜形式,同时拥有长达 7 小时续航,可以满足全天候佩戴; 2⃣炬芯ATS3085,单颗芯片实现驱动显示屏,支持蓝牙5.3标准,助力INMO Go实现消息提醒、导航、翻译、音乐、通话、提词等多种功能于一身。 #端侧AI处理芯片布局领先,完美解决用
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中公教育:24年为龙头集中度抬升大年
【海通社服】中公教育:24年为龙头集中度抬升大年,重视底部区域布局,维持核心推荐 我们于10月11日晚提出公司3Q利润超预期,重视底部区域布局,此后涨幅约30%,12月4日以来股价下跌主因股东减持,公司成长核心逻辑未变,当前时点重申推荐。 【减持压力缓解】结合3Q23股东明细及近期大宗交易数据,我们判断目前康祺&拓牌私募&云起信托持股比例较少;湖南财信作为战略股东,预计暂无减持计划。 【现金流压力有望于24年春节前后缓解】:公司退费节奏略慢于我们此前判断,主因多数银行仅给予授信,尚未放款,预计银
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中公教育
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如何看待新能源基金回补仓位行情
如何看待新能源基金回补仓位行情 1.前四次回补仓位走势如何: 【23Q1】20230320-20230331,期间光伏ETF收于1.36,上涨5.43%。20230403-20230609,期间光伏ETF收于1.12,下跌17.65%, 【23Q2】20230613-20230630,期间光伏ETF收于1.24,上涨10.71%。20230703-20230921,期间光伏ETF收于0.967,下跌22.02%。 【23Q3】20230920-20230928,期间光伏ETF收于1.01,上涨4
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共识外的行情已开始,回调就是上车机会
【中信建投策略陈果市场上涨点评:共识外的行情已开始,回调就是上车机会】 行情总在绝望中诞生。就在市场朋友圈传遍调侃上证指数许久涨幅不超1%的一片低迷情绪中,今日北上资金流入超135亿,A股上证指数涨1.38%,创业板指数涨3.85%。 1.作为当前罕见的真心坚定多头代表,有别于市场一致预期聚焦于股息等结构性防御机会,中信建投策略团队在前不久发布的年度报告《熊牛转换,静待春风》积极看好A股市场整体行情,并且在周报《布局,准备迎接行情》提示行情已近在眼前。 2. 底,底,底!在我们看来,估值类、宏观
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城
炬芯科技:助力影目智能AR眼镜,端侧AI场景再下一城 🌹领导好,近期影目智能发布AR眼镜INMO Go,搭载炬芯ATS3085芯片,公司将AI能力拓展至AR领域。 #影目AR搭载炬芯芯片,智能眼镜深度融合AI 1⃣INMO Go重量仅52克,兼容近视及墨镜形式,同时拥有长达 7 小时续航,可以满足全天候佩戴; 2⃣炬芯ATS3085,单颗芯片实现驱动显示屏,支持蓝牙5.3标准,助力INMO Go实现消息提醒、导航、翻译、音乐、通话、提词等多种功能于一身。 #端侧AI处理芯片布局领先,完美解决用
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中公教育:24年为龙头集中度抬升大年
【海通社服】中公教育:24年为龙头集中度抬升大年,重视底部区域布局,维持核心推荐 我们于10月11日晚提出公司3Q利润超预期,重视底部区域布局,此后涨幅约30%,12月4日以来股价下跌主因股东减持,公司成长核心逻辑未变,当前时点重申推荐。 【减持压力缓解】结合3Q23股东明细及近期大宗交易数据,我们判断目前康祺&拓牌私募&云起信托持股比例较少;湖南财信作为战略股东,预计暂无减持计划。 【现金流压力有望于24年春节前后缓解】:公司退费节奏略慢于我们此前判断,主因多数银行仅给予授信,尚未放款,预计银
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如何看待新能源基金回补仓位行情
如何看待新能源基金回补仓位行情 1.前四次回补仓位走势如何: 【23Q1】20230320-20230331,期间光伏ETF收于1.36,上涨5.43%。20230403-20230609,期间光伏ETF收于1.12,下跌17.65%, 【23Q2】20230613-20230630,期间光伏ETF收于1.24,上涨10.71%。20230703-20230921,期间光伏ETF收于0.967,下跌22.02%。 【23Q3】20230920-20230928,期间光伏ETF收于1.01,上涨4
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共识外的行情已开始,回调就是上车机会
【中信建投策略陈果市场上涨点评:共识外的行情已开始,回调就是上车机会】 行情总在绝望中诞生。就在市场朋友圈传遍调侃上证指数许久涨幅不超1%的一片低迷情绪中,今日北上资金流入超135亿,A股上证指数涨1.38%,创业板指数涨3.85%。 1.作为当前罕见的真心坚定多头代表,有别于市场一致预期聚焦于股息等结构性防御机会,中信建投策略团队在前不久发布的年度报告《熊牛转换,静待春风》积极看好A股市场整体行情,并且在周报《布局,准备迎接行情》提示行情已近在眼前。 2. 底,底,底!在我们看来,估值类、宏观
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启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团
🚀【兴业计算机】启明星辰:定增发行完成,实控人变更为中移集团-20231228 🔥事件:12月27日,公司向中移资本定增发行完毕。 🌟发行情况:本次定增发行价格14.35元/股,发行数量2.83亿股,募集资金总额40.63亿元,募集资金净额40.45亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。新增股票上市首日为2024年1月5日,公司总股本由9.44亿股增至12.27亿股,对标12月27日收盘价,公司总市值增至316.69亿元。 🌟股权变动:本次发行前,王佳、严立夫妇合计持有公司28.2
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启明星辰
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夜长梦山
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小米发布会内容
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夜长梦山
2023-12-28 15:15:29
YRKJ业绩弹性测算
🔥视涯产业链更新:YRKJ业绩弹性测算 ⚡领导好,今日MR板块继续大涨,我们前期【多篇MR系列报告】坚定看好视涯产业链,强调#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。在此更新YRKJ的业绩弹性测算如下: 🔺合作模式? 硅基oled是MR的最优解:硅基OLED是以单晶硅作为驱动背板而制作的 OLED 显示器件,将传统外置的显示芯片集成在硅基背板中。所以Micro OLED的流程除了涉及面板制程,比较重要的是硅基芯片的设计与制备。据产业链调研了解,#视涯的硅片代工或将从台积电转向YRKJ。 🔺
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奕瑞科技
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夜长梦山
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从PICO看苹果MR生态
从PICO看苹果MR生态【建投传媒互联网】 此前PICO4的内容布局,与苹果MR生态有诸多相同点:短期不强调重度游戏;积极布局视频、直播等轻量内容;PICO的混合现实录制与苹果的空间视频拍摄,均强调UGC对内容的补充。我们摘录此前报告中PICO视频、直播等相关内容,作为对苹果MR生态展望的参考。 相关公司: 1、3D视频/视觉—文旅 #丝路视觉 VR文旅+教育,瑞云科技VR云渲染 #凡拓数创 AI+XR导览 #风语筑 已为百度、天猫打造线上文旅空间,《灵笼VR》 #大丰实业 数艺科技 #罗曼股份
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钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化
【中邮电新王磊团队】钙钛矿:三条GW级产线均已开工,关注设备招标催化 协鑫、极电、纤纳三条GW级产线均已开工,24-25年有望陆续投产落地 极电光能:2023年4月2日,全球首条1GW钙钛矿光伏生产线开工,预计2024年竣工; 纤纳光电:产线建设已启动,一期1GW将在2024年下半年建成; 协鑫光电:2023年12月27日,全球首个GW级大规格的商用钙钛矿叠层组件项目开工,分两期建设2GW产能,一期24年10月设备搬入,25年年中产线跑通; GW级产线落地,关注设备招标催化 针对100MW中试线
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曼恩斯特
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长安汽车
【中泰汽车】集团领导相继挂帅,深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车 ✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升 继集团朱董事长挂帅阿维塔之后,集团总裁王俊上任深蓝董事长,长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌,预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜,深蓝、阿维塔战略定位再获提升。 ✨#深蓝:量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发 1)量:S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销,12月折扣后显著提升预计2w+,且后续出海+C318、C8
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长安汽车
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寒武纪:云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局
【光大电子 | 寒武纪】云端加速卡落地中移动,助力全国一体化算力布局 #寒武纪云端加速卡在中移动正式上线。截至2023年12月,中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证,寒武纪思元(MLU)系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。 #助力东数西算与全国一体化算力网络。近日多部门联合发布《深入实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网的实施意见》,要求国家级算力枢纽节点新增算力要占全国新增算力的
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寒武纪
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伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇
【招商食品|深度】伊力特:新疆白酒龙头,迎接发展机遇 公司介绍:伊力特起源于1955年的新疆建设兵团十团农场副业加工厂,依托于天山和伊犁河谷优越的自然环境,酿造出“香气悠久、入口甘美”的浓香好酒。近年来,公司持续推进管理层年轻化与专业化,12月23日公告,聘任李长春、李小刚为公司副总经理、外部董事,这也是公司首次外聘主管销售的高管,在新疆书记前往公司调研后,公司加速在销售模式上的创新突破。 新疆市场:23年新疆将经济发展作为重心工作,前三季度新疆GDP同比增长6.1%,固定资产投资增速9.1%,
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伊力特
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【天风通信】平治信息动态跟踪点评
【天风通信】平治信息动态跟踪点评 事件:公司长期服务运营商,为算力业务奠定基础。公司作为通信运营商设备的核心供应商,在双5G时代充分受益运营商基础设施建设。在AI时代公司积极寻找第二增长点,一方面持续围绕运营商战略规划深度参与其算力网络建设;另一方面公司成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司,布局MAAS。 [庆祝]成立未来云脑子公司,战略卡位MAAS:公司于2023年12月25日成立未来云脑(宁夏)智能科技有限公司(持股比例71%),布局行业应用领域垂直MaaS平台的研发。AI时代下,企业往往需
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平治信息
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夜长梦山
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海缆板块
【天风通信】海缆板块大涨:基本面向好产业趋势确定向上,大项目有望逐步进展催化行业,坚定推荐海缆头部厂商! 🔥事件:今日海缆板块迎来大涨,东方电缆+6.30%,中天科技+4.73%,亨通光电+5.36%。。。受益于国家对于节能减碳的大力推动,新能源板块今日上涨。而海缆在其中是产业确定性趋势向上,竞争格局良好,1到100的行业赛道,我们认为明年及之后整体景气趋势上行,大项目有望持续突破进展催化行业,头部厂商中天亨通东方核心收益坚定推荐 🌹江苏海风限制因素解决:江苏国信85万千瓦项目完成核准,近期
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中天科技
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夜长梦山
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迈为大涨点评
【CT电新】迈为大涨点评:华晟异质结功率将突破750W,迈为新型显示装备搬入天马 🍁华晟GoldLine异质结电池平均效率达到25.8%,甚至25.9%,在大规模的生产线上,平均效率也可以达到25.5%。通过对双面微晶工艺的不断优化,以及PECVD、钢网等制造环节的技术改良,最高可以达到26.2-26.3%的效率,#组件功率将跃上750W+的新高峰。 🍁异质结组件功率提升主要是三大技术优化:一是双面微晶的进一步优化;二是钢网的使用,钢板印刷配合一种特殊浆料,使得栅线做得更窄,更高,电池的导电
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迈为股份
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