异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-02-17 08:20:11
【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
S
璞泰来
35
44
35
11.41
夜长梦山
2025-02-17 08:19:35
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
S
兴发集团
1
0
1
0.90
夜长梦山
2025-02-17 08:18:38
【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
S
科华数据
3
5
3
2.37
夜长梦山
2025-02-17 08:18:03
【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
0
1
1
0.24
夜长梦山
2025-02-17 08:16:43
AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
S
中信证券
17
10
14
5.92
夜长梦山
2025-02-17 08:14:37
【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
2
3
5
0.45
夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
3
2
2
0.38
夜长梦山
2025-02-17 08:13:07
【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
0
1
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:05:30
【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
0
0
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:04:26
【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
S
科华数据
24
28
30
8.96
夜长梦山
2025-02-16 18:45:54
悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
S
ST朗源
1
47
4
2.97
夜长梦山
2025-02-16 18:19:21
最前瞻提示,继续坚定看好AI医疗!
#来自AI视角的AI医疗投资框架! 【天风计算机 缪欣君团队】 #DS低成本开源大模型带来AI医疗产业的新范式 DeepSeek推动AI平权,赋能全场景数据价值重估。随着企业部署AI进入“零门槛”时代,企业自身数据价值与稀缺性加速凸显。AI医疗核心转变在此,此前AI医疗产业的短板在于企业的AI大模型能力,而AI平权使得所有企业具有足够好的AI底座能力支撑,未来AI医疗的产业发展重点转向数据的AI价值开发与应用场景落地。 #美股先行兑现数据价值重估逻辑、海外映射增强 近期美股AI医疗公司(Temp
S
嘉和美康
6
4
11
1.92
夜长梦山
2025-02-16 09:13:29
AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估【中信消费新零售】
Deepseek开源生态有望加速AI在应用端的场景创新与渗透普及,我们预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延,中国互联网资产有望进入价值重估周期。 两个视角: 1)中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大,但存在明显估值折价,AI或成为价值重估的催化剂; 2)大模型训练成本边际下降、推理能力持续提升,助力应用端百花齐放,有望激发新一轮互联网创新周期。 AI在2B(降本)、2C(提效)两个方向,均有广阔的落地空间。目前阿里、京东、拼多多、美团均有初步产品或功能推出,伴随后续大模型能力进
S
中信证券
0
2
6
1.13
夜长梦山
2025-02-16 09:13:07
点评:Figure-02今日出货
在单神经网络端到端AI+机器人持续突破!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月14日,FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货,前往公司第二位客户。 #30天内运用单神经网络完成端到端工作。根据Adcock分享,在接下来在30 天内,Figure-02机器人会使用单个神经网络完成端到端的工作,并称“接下来的 30 天将会非常疯狂”。单神经网络完成端到端任务之间的依赖关系较强,需具备足够容量来捕捉任务的所有复杂模式,梯度传播路径较长。根据Adock近期
S
五洲新春
7
9
9
2.17
夜长梦山
2025-02-16 09:11:20
【CT电新】头部厂商团结联合,6F有望迎来再度涨价
#近期6F几家头部厂商正在协同酝酿涨价。此次涨价为继24年涨价3k+后再度涨价,加工费底部反转趋势明确。24年11月加工费达到低点5.5万元/吨,12月涨价后达5.8-6万元,若此次涨价顺利实现,六氟加工费有望涨至6.5+万。 #供需走向平衡,涨价为必然趋势。供给端,由于24年价格承压,部分中小厂商无法接受亏损现金流,出现减产现象,机器停工后受腐蚀问题很难复工,叠加部分早年投产落后产能面临淘汰,行业实际产能不增反减;需求端,六氟需求随锂电需求增加而持续增加,因此供需关系逐渐走向平衡,涨价为行业共
S
多氟多
0
2
3
0.59
上一页
1
56
57
58
59
60
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-17 08:20:11
【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
S
璞泰来
35
44
35
11.41
夜长梦山
2025-02-17 08:19:35
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
S
兴发集团
1
0
1
0.90
夜长梦山
2025-02-17 08:18:38
【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
S
科华数据
3
5
3
2.37
夜长梦山
2025-02-17 08:18:03
【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
0
1
1
0.24
夜长梦山
2025-02-17 08:16:43
AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
S
中信证券
17
10
14
5.92
夜长梦山
2025-02-17 08:14:37
【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
2
3
5
0.45
夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
3
2
2
0.38
夜长梦山
2025-02-17 08:13:07
【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
0
1
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:05:30
【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
0
0
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:04:26
【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
S
科华数据
24
28
30
8.96
夜长梦山
2025-02-16 18:45:54
悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
S
ST朗源
1
47
4
2.97
夜长梦山
2025-02-16 18:19:21
最前瞻提示,继续坚定看好AI医疗!
#来自AI视角的AI医疗投资框架! 【天风计算机 缪欣君团队】 #DS低成本开源大模型带来AI医疗产业的新范式 DeepSeek推动AI平权,赋能全场景数据价值重估。随着企业部署AI进入“零门槛”时代,企业自身数据价值与稀缺性加速凸显。AI医疗核心转变在此,此前AI医疗产业的短板在于企业的AI大模型能力,而AI平权使得所有企业具有足够好的AI底座能力支撑,未来AI医疗的产业发展重点转向数据的AI价值开发与应用场景落地。 #美股先行兑现数据价值重估逻辑、海外映射增强 近期美股AI医疗公司(Temp
S
嘉和美康
6
4
11
1.92
夜长梦山
2025-02-16 09:13:29
AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估【中信消费新零售】
Deepseek开源生态有望加速AI在应用端的场景创新与渗透普及,我们预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延,中国互联网资产有望进入价值重估周期。 两个视角: 1)中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大,但存在明显估值折价,AI或成为价值重估的催化剂; 2)大模型训练成本边际下降、推理能力持续提升,助力应用端百花齐放,有望激发新一轮互联网创新周期。 AI在2B(降本)、2C(提效)两个方向,均有广阔的落地空间。目前阿里、京东、拼多多、美团均有初步产品或功能推出,伴随后续大模型能力进
S
中信证券
0
2
6
1.13
夜长梦山
2025-02-16 09:13:07
点评:Figure-02今日出货
在单神经网络端到端AI+机器人持续突破!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月14日,FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货,前往公司第二位客户。 #30天内运用单神经网络完成端到端工作。根据Adcock分享,在接下来在30 天内,Figure-02机器人会使用单个神经网络完成端到端的工作,并称“接下来的 30 天将会非常疯狂”。单神经网络完成端到端任务之间的依赖关系较强,需具备足够容量来捕捉任务的所有复杂模式,梯度传播路径较长。根据Adock近期
S
五洲新春
7
9
9
2.17
夜长梦山
2025-02-16 09:11:20
【CT电新】头部厂商团结联合,6F有望迎来再度涨价
#近期6F几家头部厂商正在协同酝酿涨价。此次涨价为继24年涨价3k+后再度涨价,加工费底部反转趋势明确。24年11月加工费达到低点5.5万元/吨,12月涨价后达5.8-6万元,若此次涨价顺利实现,六氟加工费有望涨至6.5+万。 #供需走向平衡,涨价为必然趋势。供给端,由于24年价格承压,部分中小厂商无法接受亏损现金流,出现减产现象,机器停工后受腐蚀问题很难复工,叠加部分早年投产落后产能面临淘汰,行业实际产能不增反减;需求端,六氟需求随锂电需求增加而持续增加,因此供需关系逐渐走向平衡,涨价为行业共
S
多氟多
0
2
3
0.59
上一页
1
56
57
58
59
60
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-17 08:20:11
【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
S
璞泰来
35
44
35
11.41
夜长梦山
2025-02-17 08:19:35
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
S
兴发集团
1
0
1
0.90
夜长梦山
2025-02-17 08:18:38
【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
S
科华数据
3
5
3
2.37
夜长梦山
2025-02-17 08:18:03
【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
0
1
1
0.24
夜长梦山
2025-02-17 08:16:43
AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
S
中信证券
17
10
14
5.92
夜长梦山
2025-02-17 08:14:37
【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
2
3
5
0.45
夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
3
2
2
0.38
夜长梦山
2025-02-17 08:13:07
【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
0
1
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:05:30
【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
0
0
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:04:26
【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
S
科华数据
24
28
30
8.96
夜长梦山
2025-02-16 18:45:54
悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
S
ST朗源
1
47
4
2.97
夜长梦山
2025-02-16 18:19:21
最前瞻提示,继续坚定看好AI医疗!
#来自AI视角的AI医疗投资框架! 【天风计算机 缪欣君团队】 #DS低成本开源大模型带来AI医疗产业的新范式 DeepSeek推动AI平权,赋能全场景数据价值重估。随着企业部署AI进入“零门槛”时代,企业自身数据价值与稀缺性加速凸显。AI医疗核心转变在此,此前AI医疗产业的短板在于企业的AI大模型能力,而AI平权使得所有企业具有足够好的AI底座能力支撑,未来AI医疗的产业发展重点转向数据的AI价值开发与应用场景落地。 #美股先行兑现数据价值重估逻辑、海外映射增强 近期美股AI医疗公司(Temp
S
嘉和美康
6
4
11
1.92
夜长梦山
2025-02-16 09:13:29
AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估【中信消费新零售】
Deepseek开源生态有望加速AI在应用端的场景创新与渗透普及,我们预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延,中国互联网资产有望进入价值重估周期。 两个视角: 1)中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大,但存在明显估值折价,AI或成为价值重估的催化剂; 2)大模型训练成本边际下降、推理能力持续提升,助力应用端百花齐放,有望激发新一轮互联网创新周期。 AI在2B(降本)、2C(提效)两个方向,均有广阔的落地空间。目前阿里、京东、拼多多、美团均有初步产品或功能推出,伴随后续大模型能力进
S
中信证券
0
2
6
1.13
夜长梦山
2025-02-16 09:13:07
点评:Figure-02今日出货
在单神经网络端到端AI+机器人持续突破!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月14日,FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货,前往公司第二位客户。 #30天内运用单神经网络完成端到端工作。根据Adcock分享,在接下来在30 天内,Figure-02机器人会使用单个神经网络完成端到端的工作,并称“接下来的 30 天将会非常疯狂”。单神经网络完成端到端任务之间的依赖关系较强,需具备足够容量来捕捉任务的所有复杂模式,梯度传播路径较长。根据Adock近期
S
五洲新春
7
9
9
2.17
夜长梦山
2025-02-16 09:11:20
【CT电新】头部厂商团结联合,6F有望迎来再度涨价
#近期6F几家头部厂商正在协同酝酿涨价。此次涨价为继24年涨价3k+后再度涨价,加工费底部反转趋势明确。24年11月加工费达到低点5.5万元/吨,12月涨价后达5.8-6万元,若此次涨价顺利实现,六氟加工费有望涨至6.5+万。 #供需走向平衡,涨价为必然趋势。供给端,由于24年价格承压,部分中小厂商无法接受亏损现金流,出现减产现象,机器停工后受腐蚀问题很难复工,叠加部分早年投产落后产能面临淘汰,行业实际产能不增反减;需求端,六氟需求随锂电需求增加而持续增加,因此供需关系逐渐走向平衡,涨价为行业共
S
多氟多
0
2
3
0.59
上一页
1
56
57
58
59
60
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-17 08:20:11
【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
S
璞泰来
35
44
35
11.41
夜长梦山
2025-02-17 08:19:35
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
S
兴发集团
1
0
1
0.90
夜长梦山
2025-02-17 08:18:38
【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
S
科华数据
3
5
3
2.37
夜长梦山
2025-02-17 08:18:03
【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
0
1
1
0.24
夜长梦山
2025-02-17 08:16:43
AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
S
中信证券
17
10
14
5.92
夜长梦山
2025-02-17 08:14:37
【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
2
3
5
0.45
夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
3
2
2
0.38
夜长梦山
2025-02-17 08:13:07
【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
0
1
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:05:30
【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
0
0
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:04:26
【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
S
科华数据
24
28
30
8.96
夜长梦山
2025-02-16 18:45:54
悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
S
ST朗源
1
47
4
2.97
夜长梦山
2025-02-16 18:19:21
最前瞻提示,继续坚定看好AI医疗!
#来自AI视角的AI医疗投资框架! 【天风计算机 缪欣君团队】 #DS低成本开源大模型带来AI医疗产业的新范式 DeepSeek推动AI平权,赋能全场景数据价值重估。随着企业部署AI进入“零门槛”时代,企业自身数据价值与稀缺性加速凸显。AI医疗核心转变在此,此前AI医疗产业的短板在于企业的AI大模型能力,而AI平权使得所有企业具有足够好的AI底座能力支撑,未来AI医疗的产业发展重点转向数据的AI价值开发与应用场景落地。 #美股先行兑现数据价值重估逻辑、海外映射增强 近期美股AI医疗公司(Temp
S
嘉和美康
6
4
11
1.92
夜长梦山
2025-02-16 09:13:29
AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估【中信消费新零售】
Deepseek开源生态有望加速AI在应用端的场景创新与渗透普及,我们预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延,中国互联网资产有望进入价值重估周期。 两个视角: 1)中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大,但存在明显估值折价,AI或成为价值重估的催化剂; 2)大模型训练成本边际下降、推理能力持续提升,助力应用端百花齐放,有望激发新一轮互联网创新周期。 AI在2B(降本)、2C(提效)两个方向,均有广阔的落地空间。目前阿里、京东、拼多多、美团均有初步产品或功能推出,伴随后续大模型能力进
S
中信证券
0
2
6
1.13
夜长梦山
2025-02-16 09:13:07
点评:Figure-02今日出货
在单神经网络端到端AI+机器人持续突破!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月14日,FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货,前往公司第二位客户。 #30天内运用单神经网络完成端到端工作。根据Adcock分享,在接下来在30 天内,Figure-02机器人会使用单个神经网络完成端到端的工作,并称“接下来的 30 天将会非常疯狂”。单神经网络完成端到端任务之间的依赖关系较强,需具备足够容量来捕捉任务的所有复杂模式,梯度传播路径较长。根据Adock近期
S
五洲新春
7
9
9
2.17
夜长梦山
2025-02-16 09:11:20
【CT电新】头部厂商团结联合,6F有望迎来再度涨价
#近期6F几家头部厂商正在协同酝酿涨价。此次涨价为继24年涨价3k+后再度涨价,加工费底部反转趋势明确。24年11月加工费达到低点5.5万元/吨,12月涨价后达5.8-6万元,若此次涨价顺利实现,六氟加工费有望涨至6.5+万。 #供需走向平衡,涨价为必然趋势。供给端,由于24年价格承压,部分中小厂商无法接受亏损现金流,出现减产现象,机器停工后受腐蚀问题很难复工,叠加部分早年投产落后产能面临淘汰,行业实际产能不增反减;需求端,六氟需求随锂电需求增加而持续增加,因此供需关系逐渐走向平衡,涨价为行业共
S
多氟多
0
2
3
0.59
上一页
1
56
57
58
59
60
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-02-17 08:20:11
【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
S
璞泰来
35
44
35
11.41
夜长梦山
2025-02-17 08:19:35
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
S
兴发集团
1
0
1
0.90
夜长梦山
2025-02-17 08:18:38
【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
S
科华数据
3
5
3
2.37
夜长梦山
2025-02-17 08:18:03
【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
0
1
1
0.24
夜长梦山
2025-02-17 08:16:43
AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
S
中信证券
17
10
14
5.92
夜长梦山
2025-02-17 08:14:37
【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
2
3
5
0.45
夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
3
2
2
0.38
夜长梦山
2025-02-17 08:13:07
【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
0
1
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:05:30
【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
0
0
3
0.03
夜长梦山
2025-02-17 08:04:26
【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
S
科华数据
24
28
30
8.96
夜长梦山
2025-02-16 18:45:54
悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
S
ST朗源
1
47
4
2.97
夜长梦山
2025-02-16 18:19:21
最前瞻提示,继续坚定看好AI医疗!
#来自AI视角的AI医疗投资框架! 【天风计算机 缪欣君团队】 #DS低成本开源大模型带来AI医疗产业的新范式 DeepSeek推动AI平权,赋能全场景数据价值重估。随着企业部署AI进入“零门槛”时代,企业自身数据价值与稀缺性加速凸显。AI医疗核心转变在此,此前AI医疗产业的短板在于企业的AI大模型能力,而AI平权使得所有企业具有足够好的AI底座能力支撑,未来AI医疗的产业发展重点转向数据的AI价值开发与应用场景落地。 #美股先行兑现数据价值重估逻辑、海外映射增强 近期美股AI医疗公司(Temp
S
嘉和美康
6
4
11
1.92
夜长梦山
2025-02-16 09:13:29
AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估【中信消费新零售】
Deepseek开源生态有望加速AI在应用端的场景创新与渗透普及,我们预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延,中国互联网资产有望进入价值重估周期。 两个视角: 1)中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大,但存在明显估值折价,AI或成为价值重估的催化剂; 2)大模型训练成本边际下降、推理能力持续提升,助力应用端百花齐放,有望激发新一轮互联网创新周期。 AI在2B(降本)、2C(提效)两个方向,均有广阔的落地空间。目前阿里、京东、拼多多、美团均有初步产品或功能推出,伴随后续大模型能力进
S
中信证券
0
2
6
1.13
夜长梦山
2025-02-16 09:13:07
点评:Figure-02今日出货
在单神经网络端到端AI+机器人持续突破!【财通机械佘炜超团队】 事件:2月14日,FigureAI公司创始人Brett Adcock宣布Figure-02人形机器人今日发货,前往公司第二位客户。 #30天内运用单神经网络完成端到端工作。根据Adcock分享,在接下来在30 天内,Figure-02机器人会使用单个神经网络完成端到端的工作,并称“接下来的 30 天将会非常疯狂”。单神经网络完成端到端任务之间的依赖关系较强,需具备足够容量来捕捉任务的所有复杂模式,梯度传播路径较长。根据Adock近期
S
五洲新春
7
9
9
2.17
夜长梦山
2025-02-16 09:11:20
【CT电新】头部厂商团结联合,6F有望迎来再度涨价
#近期6F几家头部厂商正在协同酝酿涨价。此次涨价为继24年涨价3k+后再度涨价,加工费底部反转趋势明确。24年11月加工费达到低点5.5万元/吨,12月涨价后达5.8-6万元,若此次涨价顺利实现,六氟加工费有望涨至6.5+万。 #供需走向平衡,涨价为必然趋势。供给端,由于24年价格承压,部分中小厂商无法接受亏损现金流,出现减产现象,机器停工后受腐蚀问题很难复工,叠加部分早年投产落后产能面临淘汰,行业实际产能不增反减;需求端,六氟需求随锂电需求增加而持续增加,因此供需关系逐渐走向平衡,涨价为行业共
S
多氟多
0
2
3
0.59
上一页
1
56
57
58
59
60
667
下一页
前往
页
4
关注
27978
粉丝
92776.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669