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夜长梦山
2025-05-20 11:39:53
【国金轻工】宠物:核心标的→扩散标的
估值兑现程度和成长抓手怎么看? 🌸5.12起,宠物市场表现超预期,宠物在细分消费赛道成长空间最大、产业升级趋势明确,行情演绎来看,行情从趋势已明朗的核心标的【宠食品牌】向宠物药品/医院、营养品、终端零售店类标的扩散,新标的层出不穷。 📈几个路线供领导参考: 1⃣核心票:【品牌】认知度精确,其中食品品牌力是板块先展现出的(受益集中度提升/国产替代趋势最明确),建议关注:乖宝、中宠、佩蒂、路斯 2⃣成长叙事中老带新:新成长是估值空间的弹性所在。按照稀缺性定位(eg.医院资产)/兑现确定性/所处周
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依依股份
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夜长梦山
2025-05-20 11:37:50
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【东方电热】
电热龙头,人形机器人业务再启航! #事件 公司成立(温擎智控机器人)子公司,以此作为进军机器人领域的重要平台 #点评 现金充足,合作在即 公司最新财报披露,货币资产+交易性金融资产,超过13亿元,有足够的现金支持公司开展业务合作。 公司近日披露,子公司与业务知名团队或企业探讨合作机会,人形机器人业务或有望加快落地。 根据wind一致预期,公司明年归母利润4亿元,目前估值仅十几倍! 风险提示:机器人业务不及预期
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东方电热
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夜长梦山
2025-05-20 11:37:20
【国海商社】黄金珠宝板块异动:α行情持续演绎
今日曼卡龙股价上涨17%,潮宏基、莱绅通灵涨停,老铺黄金上涨7%。 🌸一季报强分化:整体稳健、个股强分化,潮宏基、菜百、曼卡龙、莱绅通灵业绩表现超市场预期,老凤祥周大生中国黄金业绩表现不及市场预期。#主因黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 #我们认为是α行情不是β行情。比如说为什么潮宏基串珠编绳类产品卖得好、同类竞品处于关店状态,背
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老铺黄金
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夜长梦山
2025-05-20 11:36:56
奥飞娱乐第二代AI玩具上架 1、第二代AI玩具在玩点无限的淘宝旗舰店开启预售,预计5月底发货。与第一代相比: 1)性能更强:同时接入DeepSeek、阿里通义和豆包三大模型,具备记忆能力、中英双语、联网升级。 2)价格更低:AI喜羊羊/懒羊羊价格分别为299/199元,无需支付模型订阅费用。国内其他支持终身免费调用大模型的AI玩具,价格普遍超350元。 3)玩法更多:毛绒外观,兼容通用胖体娃娃衣饰,用户自主搭配衣服。 2、近期IP潮玩同样密集更新。 1)品类更新:除了毛绒以外,还有基于核心品类叠
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夜长梦山
2025-05-20 11:35:39
【东吴北交所】德瑞锂电:锂猛电池领军者,下游订单旺盛,产能扩张助力公司持续成长! 公司主要从事锂猛、锂铁电池的生产销售,24年/25Q1归母净利润1.5/0.34亿元,同增182%/19%。 # 加大国内外开拓、产能扩张助力成长。公司持续加强市场开拓,国内外市场同步提升,24年国内外营收分别为3.4/1.8亿元,同增60%/34%,下游订单需求旺盛,公司产能持续满产,25H2公司1.8亿颗电池产能将投产,随新产能释放缓解公司生产压力,同时未来将持续支撑公司保持20%+成长。 投资建议:我们预计公
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夜长梦山
2025-05-20 11:35:25
【国海商社】拉芳家化继续大涨 [庆祝]
主品牌抖音高增,布局重组胶原蛋白赛道未来可期 主业情况: ①基本情况:24年公司电商渠道收入2.65亿/占比营收30%,其中天猫、京东、抖音均有布局。25年开始公司积极寻求线上渠道突破,新品(发芯修护洗发膏)投入营销资源,25Q1拉芳抖音GMV超3000万实现放量(全年目标欢迎与我们联系)。 ②打法优化:打法实现优化,借助头部 IP(如跳水队)搭配中腰部及尾部达人,种草扩大 A3 人群体量,ROI实现提升。 ③供应链变化:过去2年供应链能力持续提升,已能够实现柔性生产,两到三个月可推出新品,且试
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拉芳家化
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夜长梦山
2025-05-20 11:34:08
【中泰电子|闻泰科技】剥离产品集成业务聚焦半导体,估值修复有望打开股价弹性
5月16日,公司发布重大资产出售草案。A及非A客户产品集成业务资产作价43.89亿元,全部通过现金支付,作价以2024.12.31净资产(43.89亿元)为基础依据,同时参考合理假设下的DCF估值(43.84亿元)。 25Q2开始产品集成业务不影响公司利润—— 根据交易安排,非A业务相关损益自2025年1月1日起由受让方承担,A业务相关损益25Q1由闻泰承担,25Q1后由受让方承担,因此25Q2开始公司利润将不再受产品集成业务影响,剥离产品集成业务后,公司将进一步聚焦资源强化半导体业务优势。 半
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闻泰科技
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夜长梦山
2025-05-20 08:22:16
【安凯客车】亿航eVTOL代工近期有望迎来新催化
并购重组放开,从代工商到资本运作助亿航登陆A股,打开想象空间 1、今年2月,江淮、合肥市政府和银行三方签框架协议,合肥市政府正式引进亿航并给予重点资源支持。经过4个月集团内部协商,#亿航eVTOL代工权有望于近期落地安凯客车(大股东是江淮)。生产线与厂房已落地合肥,安凯将依托自身制造能力跻身国内一线eVTOL主机厂 2、并购重组放开,安凯与亿航智能进一步资本运作升温,有望助亿航登陆A股,双方“双赢” a)对于亿航: 今年特朗普多次施压退市在美中概,亿航在美融资难度加大,发展受限,估值仅13亿美金
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安凯客车
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夜长梦山
2025-05-20 08:19:29
今天,鸿蒙 PC 正式发布
一款具有跨时代意义的产品 事件:今天,华为在成都发布鸿蒙 PC 新产品,市场有一定预期(5月8日媒体日),但非凡大师 Fold 仍非常震撼,有望引领全球 PC 新风尚。 1️⃣ 硬件:两款产品,MateBook Fold、Pro,均作为 PC 生产力定位, Fold:全球最大商用折叠屏电脑,折后小于 Air,展开 18寸,类似 ThinkBook Codename Flip; 定价:Fold 23999元、26999元,Pro 7999-10999元 💡 点评:折叠屏 PC = 平板+笔记本+
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润和软件
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夜长梦山
2025-05-20 08:18:58
【兴证社服】西域旅游跟踪梳理
新疆区域唯一上市旅企,区域旅游高景气,实控人变更为自治区国资委,布局低空旅游和南疆等新业务 公司为新疆唯一一家上市旅游企业,业务覆盖景区包括天山天池景区、五彩湾古海温泉、火焰山景区(参股),收入主要来自天山天池景区内旅游客运、索道缆车和游船,核心业务跟区域客流增长强挂钩,新疆23年客流量达2.65亿人次,较19年增长24.5%,10-19年客流复合增速达21%(远高于全国11%增速)。 24年9月控股股东变更为新疆文旅投 ,实控人变更为新疆自治区国资委,文旅产业纳入新疆“九大产业集群”。24年9
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西域旅游
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夜长梦山
2025-05-20 08:18:19
固态电池行业跟踪点评
CIBF期间批量固态电池新品发布,聚焦行业新变化 #2025CIBF是锂电盛会、多家企业发布固态电池新品 1)贝特瑞:半固态体系,高镍正极+硅基负极+聚合物氧化物复合电解质,全固态体系,超高镍正极/富锂锰基正极+硫化物电解质+锂碳复合负极, 2)星源材质:聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品, 3)国轩高科:G垣准固态电池,能量密度超300Wh/kg,已上车测试, 4)长阳科技:5月9日授权的专利,制备高离子电导率的复合固态电解质膜 #新变化一:基膜+电解质的复合膜有望成为改善电解质膜性能的重要方向
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宁德时代
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夜长梦山
2025-05-20 08:17:05
工业富联:云网双轮驱动,AI服务器及高端网络出货加速
工业富联预计未来几个季度将迎来显著营收增长,云计算及AI服务器出货持续加速,800G高端交换机量产在即,并已在11个国家布局生产以降低关税风险,同时稳固高端智能手机精密金属件的供应份额。 云计算业务高速增长 1Q25云计算营收占比从去年同期50%提升至60%,同比增幅超50%,反映AI服务器与通用服务器出货强劲势头。 AI服务器Rack出货加速 2Q25 GB200机柜出货持续攀升,HGX与ASIC服务器需求同步增长,推动AI服务器收入环比及同比双双实现翻倍,贡献服务器营收50%。 800G高端
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工业富联
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夜长梦山
2025-05-20 08:16:42
精锻科技更新20250519 1、武汉公司参股:上半年落地,小部分参股,机器狗25年会量产 2、太平洋关节电驱:爱码信团队(日本工业机器人经验),后续生产会在控股公司,设备25年陆续落地 3、客户交流:特斯拉、小米、智元等前期沟通 4、主业:收入10~20%增速,净利率逐渐恢复 5、出海:泰国6月投产,设备有一半从国内转移;摩洛哥拿地中;北美收入占比8% 6、主要机器人:行星(主要产品)、微型齿轮和丝杠(技术落地)
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夜长梦山
2025-05-20 08:15:33
国光电气调研要点: #核聚变环节、价值量及项目 1、偏滤器+deb,ITER今年订单有望恢复(23年1个亿左右,24年因ITER偏滤器材料改成钨铜,订单miss)。环流三号改造项目去年有3000w订单,今年陆续也有中标。 2、氚工厂(从氚的产生到提取、分离、尾气分离全流程设备都做),在和BEST谈合作,两条线至少2个亿,目前上市公司里面就公司能做。 #先觉聚能混合堆进展 1、技术方案仍有分歧; 2、揭牌及行业科普会(彭先觉院士为主讲人)时间还没敲定,还在协调领导时间; 3、混合堆项目公司话语权较
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夜长梦山
2025-05-20 08:15:19
千里科技:老树新花,千里马拥抱“AI+车”新启程!【财通机械佘炜超团队】 从摩企到AI智行开放平台,千里之行始于足下:公司从摩托车业务起家,随后转型进入新能源赛道,破产重组后引入资本,如今旷视科技创始人印奇加盟,开启“AI+车”新篇章。公司核心业务包括终端业务与科技业务,终端业务中摩托车业务毛利率从2020年的8.61%提升至2023年的12.74%,得益于专注通勤日常及大排量航旅赛道的策略以及全球化布局;汽车业务随着科技业务后续赋能,智能驾驶以及Robotaxi业务有望加速。 政策支持+技术迭
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【国金轻工】宠物:核心标的→扩散标的
估值兑现程度和成长抓手怎么看? 🌸5.12起,宠物市场表现超预期,宠物在细分消费赛道成长空间最大、产业升级趋势明确,行情演绎来看,行情从趋势已明朗的核心标的【宠食品牌】向宠物药品/医院、营养品、终端零售店类标的扩散,新标的层出不穷。 📈几个路线供领导参考: 1⃣核心票:【品牌】认知度精确,其中食品品牌力是板块先展现出的(受益集中度提升/国产替代趋势最明确),建议关注:乖宝、中宠、佩蒂、路斯 2⃣成长叙事中老带新:新成长是估值空间的弹性所在。按照稀缺性定位(eg.医院资产)/兑现确定性/所处周
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依依股份
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【东方电热】
电热龙头,人形机器人业务再启航! #事件 公司成立(温擎智控机器人)子公司,以此作为进军机器人领域的重要平台 #点评 现金充足,合作在即 公司最新财报披露,货币资产+交易性金融资产,超过13亿元,有足够的现金支持公司开展业务合作。 公司近日披露,子公司与业务知名团队或企业探讨合作机会,人形机器人业务或有望加快落地。 根据wind一致预期,公司明年归母利润4亿元,目前估值仅十几倍! 风险提示:机器人业务不及预期
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【国海商社】黄金珠宝板块异动:α行情持续演绎
今日曼卡龙股价上涨17%,潮宏基、莱绅通灵涨停,老铺黄金上涨7%。 🌸一季报强分化:整体稳健、个股强分化,潮宏基、菜百、曼卡龙、莱绅通灵业绩表现超市场预期,老凤祥周大生中国黄金业绩表现不及市场预期。#主因黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 #我们认为是α行情不是β行情。比如说为什么潮宏基串珠编绳类产品卖得好、同类竞品处于关店状态,背
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奥飞娱乐第二代AI玩具上架 1、第二代AI玩具在玩点无限的淘宝旗舰店开启预售,预计5月底发货。与第一代相比: 1)性能更强:同时接入DeepSeek、阿里通义和豆包三大模型,具备记忆能力、中英双语、联网升级。 2)价格更低:AI喜羊羊/懒羊羊价格分别为299/199元,无需支付模型订阅费用。国内其他支持终身免费调用大模型的AI玩具,价格普遍超350元。 3)玩法更多:毛绒外观,兼容通用胖体娃娃衣饰,用户自主搭配衣服。 2、近期IP潮玩同样密集更新。 1)品类更新:除了毛绒以外,还有基于核心品类叠
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【东吴北交所】德瑞锂电:锂猛电池领军者,下游订单旺盛,产能扩张助力公司持续成长! 公司主要从事锂猛、锂铁电池的生产销售,24年/25Q1归母净利润1.5/0.34亿元,同增182%/19%。 # 加大国内外开拓、产能扩张助力成长。公司持续加强市场开拓,国内外市场同步提升,24年国内外营收分别为3.4/1.8亿元,同增60%/34%,下游订单需求旺盛,公司产能持续满产,25H2公司1.8亿颗电池产能将投产,随新产能释放缓解公司生产压力,同时未来将持续支撑公司保持20%+成长。 投资建议:我们预计公
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【国海商社】拉芳家化继续大涨 [庆祝]
主品牌抖音高增,布局重组胶原蛋白赛道未来可期 主业情况: ①基本情况:24年公司电商渠道收入2.65亿/占比营收30%,其中天猫、京东、抖音均有布局。25年开始公司积极寻求线上渠道突破,新品(发芯修护洗发膏)投入营销资源,25Q1拉芳抖音GMV超3000万实现放量(全年目标欢迎与我们联系)。 ②打法优化:打法实现优化,借助头部 IP(如跳水队)搭配中腰部及尾部达人,种草扩大 A3 人群体量,ROI实现提升。 ③供应链变化:过去2年供应链能力持续提升,已能够实现柔性生产,两到三个月可推出新品,且试
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【中泰电子|闻泰科技】剥离产品集成业务聚焦半导体,估值修复有望打开股价弹性
5月16日,公司发布重大资产出售草案。A及非A客户产品集成业务资产作价43.89亿元,全部通过现金支付,作价以2024.12.31净资产(43.89亿元)为基础依据,同时参考合理假设下的DCF估值(43.84亿元)。 25Q2开始产品集成业务不影响公司利润—— 根据交易安排,非A业务相关损益自2025年1月1日起由受让方承担,A业务相关损益25Q1由闻泰承担,25Q1后由受让方承担,因此25Q2开始公司利润将不再受产品集成业务影响,剥离产品集成业务后,公司将进一步聚焦资源强化半导体业务优势。 半
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【安凯客车】亿航eVTOL代工近期有望迎来新催化
并购重组放开,从代工商到资本运作助亿航登陆A股,打开想象空间 1、今年2月,江淮、合肥市政府和银行三方签框架协议,合肥市政府正式引进亿航并给予重点资源支持。经过4个月集团内部协商,#亿航eVTOL代工权有望于近期落地安凯客车(大股东是江淮)。生产线与厂房已落地合肥,安凯将依托自身制造能力跻身国内一线eVTOL主机厂 2、并购重组放开,安凯与亿航智能进一步资本运作升温,有望助亿航登陆A股,双方“双赢” a)对于亿航: 今年特朗普多次施压退市在美中概,亿航在美融资难度加大,发展受限,估值仅13亿美金
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安凯客车
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今天,鸿蒙 PC 正式发布
一款具有跨时代意义的产品 事件:今天,华为在成都发布鸿蒙 PC 新产品,市场有一定预期(5月8日媒体日),但非凡大师 Fold 仍非常震撼,有望引领全球 PC 新风尚。 1️⃣ 硬件:两款产品,MateBook Fold、Pro,均作为 PC 生产力定位, Fold:全球最大商用折叠屏电脑,折后小于 Air,展开 18寸,类似 ThinkBook Codename Flip; 定价:Fold 23999元、26999元,Pro 7999-10999元 💡 点评:折叠屏 PC = 平板+笔记本+
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【兴证社服】西域旅游跟踪梳理
新疆区域唯一上市旅企,区域旅游高景气,实控人变更为自治区国资委,布局低空旅游和南疆等新业务 公司为新疆唯一一家上市旅游企业,业务覆盖景区包括天山天池景区、五彩湾古海温泉、火焰山景区(参股),收入主要来自天山天池景区内旅游客运、索道缆车和游船,核心业务跟区域客流增长强挂钩,新疆23年客流量达2.65亿人次,较19年增长24.5%,10-19年客流复合增速达21%(远高于全国11%增速)。 24年9月控股股东变更为新疆文旅投 ,实控人变更为新疆自治区国资委,文旅产业纳入新疆“九大产业集群”。24年9
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西域旅游
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固态电池行业跟踪点评
CIBF期间批量固态电池新品发布,聚焦行业新变化 #2025CIBF是锂电盛会、多家企业发布固态电池新品 1)贝特瑞:半固态体系,高镍正极+硅基负极+聚合物氧化物复合电解质,全固态体系,超高镍正极/富锂锰基正极+硫化物电解质+锂碳复合负极, 2)星源材质:聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品, 3)国轩高科:G垣准固态电池,能量密度超300Wh/kg,已上车测试, 4)长阳科技:5月9日授权的专利,制备高离子电导率的复合固态电解质膜 #新变化一:基膜+电解质的复合膜有望成为改善电解质膜性能的重要方向
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工业富联:云网双轮驱动,AI服务器及高端网络出货加速
工业富联预计未来几个季度将迎来显著营收增长,云计算及AI服务器出货持续加速,800G高端交换机量产在即,并已在11个国家布局生产以降低关税风险,同时稳固高端智能手机精密金属件的供应份额。 云计算业务高速增长 1Q25云计算营收占比从去年同期50%提升至60%,同比增幅超50%,反映AI服务器与通用服务器出货强劲势头。 AI服务器Rack出货加速 2Q25 GB200机柜出货持续攀升,HGX与ASIC服务器需求同步增长,推动AI服务器收入环比及同比双双实现翻倍,贡献服务器营收50%。 800G高端
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精锻科技更新20250519 1、武汉公司参股:上半年落地,小部分参股,机器狗25年会量产 2、太平洋关节电驱:爱码信团队(日本工业机器人经验),后续生产会在控股公司,设备25年陆续落地 3、客户交流:特斯拉、小米、智元等前期沟通 4、主业:收入10~20%增速,净利率逐渐恢复 5、出海:泰国6月投产,设备有一半从国内转移;摩洛哥拿地中;北美收入占比8% 6、主要机器人:行星(主要产品)、微型齿轮和丝杠(技术落地)
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国光电气调研要点: #核聚变环节、价值量及项目 1、偏滤器+deb,ITER今年订单有望恢复(23年1个亿左右,24年因ITER偏滤器材料改成钨铜,订单miss)。环流三号改造项目去年有3000w订单,今年陆续也有中标。 2、氚工厂(从氚的产生到提取、分离、尾气分离全流程设备都做),在和BEST谈合作,两条线至少2个亿,目前上市公司里面就公司能做。 #先觉聚能混合堆进展 1、技术方案仍有分歧; 2、揭牌及行业科普会(彭先觉院士为主讲人)时间还没敲定,还在协调领导时间; 3、混合堆项目公司话语权较
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千里科技:老树新花,千里马拥抱“AI+车”新启程!【财通机械佘炜超团队】 从摩企到AI智行开放平台,千里之行始于足下:公司从摩托车业务起家,随后转型进入新能源赛道,破产重组后引入资本,如今旷视科技创始人印奇加盟,开启“AI+车”新篇章。公司核心业务包括终端业务与科技业务,终端业务中摩托车业务毛利率从2020年的8.61%提升至2023年的12.74%,得益于专注通勤日常及大排量航旅赛道的策略以及全球化布局;汽车业务随着科技业务后续赋能,智能驾驶以及Robotaxi业务有望加速。 政策支持+技术迭
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估值兑现程度和成长抓手怎么看? 🌸5.12起,宠物市场表现超预期,宠物在细分消费赛道成长空间最大、产业升级趋势明确,行情演绎来看,行情从趋势已明朗的核心标的【宠食品牌】向宠物药品/医院、营养品、终端零售店类标的扩散,新标的层出不穷。 📈几个路线供领导参考: 1⃣核心票:【品牌】认知度精确,其中食品品牌力是板块先展现出的(受益集中度提升/国产替代趋势最明确),建议关注:乖宝、中宠、佩蒂、路斯 2⃣成长叙事中老带新:新成长是估值空间的弹性所在。按照稀缺性定位(eg.医院资产)/兑现确定性/所处周
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【东方电热】
电热龙头,人形机器人业务再启航! #事件 公司成立(温擎智控机器人)子公司,以此作为进军机器人领域的重要平台 #点评 现金充足,合作在即 公司最新财报披露,货币资产+交易性金融资产,超过13亿元,有足够的现金支持公司开展业务合作。 公司近日披露,子公司与业务知名团队或企业探讨合作机会,人形机器人业务或有望加快落地。 根据wind一致预期,公司明年归母利润4亿元,目前估值仅十几倍! 风险提示:机器人业务不及预期
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【国海商社】黄金珠宝板块异动:α行情持续演绎
今日曼卡龙股价上涨17%,潮宏基、莱绅通灵涨停,老铺黄金上涨7%。 🌸一季报强分化:整体稳健、个股强分化,潮宏基、菜百、曼卡龙、莱绅通灵业绩表现超市场预期,老凤祥周大生中国黄金业绩表现不及市场预期。#主因黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 #我们认为是α行情不是β行情。比如说为什么潮宏基串珠编绳类产品卖得好、同类竞品处于关店状态,背
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老铺黄金
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夜长梦山
2025-05-20 11:36:56
奥飞娱乐第二代AI玩具上架 1、第二代AI玩具在玩点无限的淘宝旗舰店开启预售,预计5月底发货。与第一代相比: 1)性能更强:同时接入DeepSeek、阿里通义和豆包三大模型,具备记忆能力、中英双语、联网升级。 2)价格更低:AI喜羊羊/懒羊羊价格分别为299/199元,无需支付模型订阅费用。国内其他支持终身免费调用大模型的AI玩具,价格普遍超350元。 3)玩法更多:毛绒外观,兼容通用胖体娃娃衣饰,用户自主搭配衣服。 2、近期IP潮玩同样密集更新。 1)品类更新:除了毛绒以外,还有基于核心品类叠
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夜长梦山
2025-05-20 11:35:39
【东吴北交所】德瑞锂电:锂猛电池领军者,下游订单旺盛,产能扩张助力公司持续成长! 公司主要从事锂猛、锂铁电池的生产销售,24年/25Q1归母净利润1.5/0.34亿元,同增182%/19%。 # 加大国内外开拓、产能扩张助力成长。公司持续加强市场开拓,国内外市场同步提升,24年国内外营收分别为3.4/1.8亿元,同增60%/34%,下游订单需求旺盛,公司产能持续满产,25H2公司1.8亿颗电池产能将投产,随新产能释放缓解公司生产压力,同时未来将持续支撑公司保持20%+成长。 投资建议:我们预计公
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夜长梦山
2025-05-20 11:35:25
【国海商社】拉芳家化继续大涨 [庆祝]
主品牌抖音高增,布局重组胶原蛋白赛道未来可期 主业情况: ①基本情况:24年公司电商渠道收入2.65亿/占比营收30%,其中天猫、京东、抖音均有布局。25年开始公司积极寻求线上渠道突破,新品(发芯修护洗发膏)投入营销资源,25Q1拉芳抖音GMV超3000万实现放量(全年目标欢迎与我们联系)。 ②打法优化:打法实现优化,借助头部 IP(如跳水队)搭配中腰部及尾部达人,种草扩大 A3 人群体量,ROI实现提升。 ③供应链变化:过去2年供应链能力持续提升,已能够实现柔性生产,两到三个月可推出新品,且试
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拉芳家化
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夜长梦山
2025-05-20 11:34:08
【中泰电子|闻泰科技】剥离产品集成业务聚焦半导体,估值修复有望打开股价弹性
5月16日,公司发布重大资产出售草案。A及非A客户产品集成业务资产作价43.89亿元,全部通过现金支付,作价以2024.12.31净资产(43.89亿元)为基础依据,同时参考合理假设下的DCF估值(43.84亿元)。 25Q2开始产品集成业务不影响公司利润—— 根据交易安排,非A业务相关损益自2025年1月1日起由受让方承担,A业务相关损益25Q1由闻泰承担,25Q1后由受让方承担,因此25Q2开始公司利润将不再受产品集成业务影响,剥离产品集成业务后,公司将进一步聚焦资源强化半导体业务优势。 半
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闻泰科技
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夜长梦山
2025-05-20 08:22:16
【安凯客车】亿航eVTOL代工近期有望迎来新催化
并购重组放开,从代工商到资本运作助亿航登陆A股,打开想象空间 1、今年2月,江淮、合肥市政府和银行三方签框架协议,合肥市政府正式引进亿航并给予重点资源支持。经过4个月集团内部协商,#亿航eVTOL代工权有望于近期落地安凯客车(大股东是江淮)。生产线与厂房已落地合肥,安凯将依托自身制造能力跻身国内一线eVTOL主机厂 2、并购重组放开,安凯与亿航智能进一步资本运作升温,有望助亿航登陆A股,双方“双赢” a)对于亿航: 今年特朗普多次施压退市在美中概,亿航在美融资难度加大,发展受限,估值仅13亿美金
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安凯客车
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夜长梦山
2025-05-20 08:19:29
今天,鸿蒙 PC 正式发布
一款具有跨时代意义的产品 事件:今天,华为在成都发布鸿蒙 PC 新产品,市场有一定预期(5月8日媒体日),但非凡大师 Fold 仍非常震撼,有望引领全球 PC 新风尚。 1️⃣ 硬件:两款产品,MateBook Fold、Pro,均作为 PC 生产力定位, Fold:全球最大商用折叠屏电脑,折后小于 Air,展开 18寸,类似 ThinkBook Codename Flip; 定价:Fold 23999元、26999元,Pro 7999-10999元 💡 点评:折叠屏 PC = 平板+笔记本+
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润和软件
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夜长梦山
2025-05-20 08:18:58
【兴证社服】西域旅游跟踪梳理
新疆区域唯一上市旅企,区域旅游高景气,实控人变更为自治区国资委,布局低空旅游和南疆等新业务 公司为新疆唯一一家上市旅游企业,业务覆盖景区包括天山天池景区、五彩湾古海温泉、火焰山景区(参股),收入主要来自天山天池景区内旅游客运、索道缆车和游船,核心业务跟区域客流增长强挂钩,新疆23年客流量达2.65亿人次,较19年增长24.5%,10-19年客流复合增速达21%(远高于全国11%增速)。 24年9月控股股东变更为新疆文旅投 ,实控人变更为新疆自治区国资委,文旅产业纳入新疆“九大产业集群”。24年9
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西域旅游
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夜长梦山
2025-05-20 08:18:19
固态电池行业跟踪点评
CIBF期间批量固态电池新品发布,聚焦行业新变化 #2025CIBF是锂电盛会、多家企业发布固态电池新品 1)贝特瑞:半固态体系,高镍正极+硅基负极+聚合物氧化物复合电解质,全固态体系,超高镍正极/富锂锰基正极+硫化物电解质+锂碳复合负极, 2)星源材质:聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品, 3)国轩高科:G垣准固态电池,能量密度超300Wh/kg,已上车测试, 4)长阳科技:5月9日授权的专利,制备高离子电导率的复合固态电解质膜 #新变化一:基膜+电解质的复合膜有望成为改善电解质膜性能的重要方向
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宁德时代
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夜长梦山
2025-05-20 08:17:05
工业富联:云网双轮驱动,AI服务器及高端网络出货加速
工业富联预计未来几个季度将迎来显著营收增长,云计算及AI服务器出货持续加速,800G高端交换机量产在即,并已在11个国家布局生产以降低关税风险,同时稳固高端智能手机精密金属件的供应份额。 云计算业务高速增长 1Q25云计算营收占比从去年同期50%提升至60%,同比增幅超50%,反映AI服务器与通用服务器出货强劲势头。 AI服务器Rack出货加速 2Q25 GB200机柜出货持续攀升,HGX与ASIC服务器需求同步增长,推动AI服务器收入环比及同比双双实现翻倍,贡献服务器营收50%。 800G高端
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工业富联
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2025-05-20 08:16:42
精锻科技更新20250519 1、武汉公司参股:上半年落地,小部分参股,机器狗25年会量产 2、太平洋关节电驱:爱码信团队(日本工业机器人经验),后续生产会在控股公司,设备25年陆续落地 3、客户交流:特斯拉、小米、智元等前期沟通 4、主业:收入10~20%增速,净利率逐渐恢复 5、出海:泰国6月投产,设备有一半从国内转移;摩洛哥拿地中;北美收入占比8% 6、主要机器人:行星(主要产品)、微型齿轮和丝杠(技术落地)
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国光电气调研要点: #核聚变环节、价值量及项目 1、偏滤器+deb,ITER今年订单有望恢复(23年1个亿左右,24年因ITER偏滤器材料改成钨铜,订单miss)。环流三号改造项目去年有3000w订单,今年陆续也有中标。 2、氚工厂(从氚的产生到提取、分离、尾气分离全流程设备都做),在和BEST谈合作,两条线至少2个亿,目前上市公司里面就公司能做。 #先觉聚能混合堆进展 1、技术方案仍有分歧; 2、揭牌及行业科普会(彭先觉院士为主讲人)时间还没敲定,还在协调领导时间; 3、混合堆项目公司话语权较
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夜长梦山
2025-05-20 08:15:19
千里科技:老树新花,千里马拥抱“AI+车”新启程!【财通机械佘炜超团队】 从摩企到AI智行开放平台,千里之行始于足下:公司从摩托车业务起家,随后转型进入新能源赛道,破产重组后引入资本,如今旷视科技创始人印奇加盟,开启“AI+车”新篇章。公司核心业务包括终端业务与科技业务,终端业务中摩托车业务毛利率从2020年的8.61%提升至2023年的12.74%,得益于专注通勤日常及大排量航旅赛道的策略以及全球化布局;汽车业务随着科技业务后续赋能,智能驾驶以及Robotaxi业务有望加速。 政策支持+技术迭
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夜长梦山
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【国金轻工】宠物:核心标的→扩散标的
估值兑现程度和成长抓手怎么看? 🌸5.12起,宠物市场表现超预期,宠物在细分消费赛道成长空间最大、产业升级趋势明确,行情演绎来看,行情从趋势已明朗的核心标的【宠食品牌】向宠物药品/医院、营养品、终端零售店类标的扩散,新标的层出不穷。 📈几个路线供领导参考: 1⃣核心票:【品牌】认知度精确,其中食品品牌力是板块先展现出的(受益集中度提升/国产替代趋势最明确),建议关注:乖宝、中宠、佩蒂、路斯 2⃣成长叙事中老带新:新成长是估值空间的弹性所在。按照稀缺性定位(eg.医院资产)/兑现确定性/所处周
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依依股份
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夜长梦山
2025-05-20 11:37:50
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【东方电热】
电热龙头,人形机器人业务再启航! #事件 公司成立(温擎智控机器人)子公司,以此作为进军机器人领域的重要平台 #点评 现金充足,合作在即 公司最新财报披露,货币资产+交易性金融资产,超过13亿元,有足够的现金支持公司开展业务合作。 公司近日披露,子公司与业务知名团队或企业探讨合作机会,人形机器人业务或有望加快落地。 根据wind一致预期,公司明年归母利润4亿元,目前估值仅十几倍! 风险提示:机器人业务不及预期
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东方电热
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夜长梦山
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【国海商社】黄金珠宝板块异动:α行情持续演绎
今日曼卡龙股价上涨17%,潮宏基、莱绅通灵涨停,老铺黄金上涨7%。 🌸一季报强分化:整体稳健、个股强分化,潮宏基、菜百、曼卡龙、莱绅通灵业绩表现超市场预期,老凤祥周大生中国黄金业绩表现不及市场预期。#主因黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 #我们认为是α行情不是β行情。比如说为什么潮宏基串珠编绳类产品卖得好、同类竞品处于关店状态,背
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奥飞娱乐第二代AI玩具上架 1、第二代AI玩具在玩点无限的淘宝旗舰店开启预售,预计5月底发货。与第一代相比: 1)性能更强:同时接入DeepSeek、阿里通义和豆包三大模型,具备记忆能力、中英双语、联网升级。 2)价格更低:AI喜羊羊/懒羊羊价格分别为299/199元,无需支付模型订阅费用。国内其他支持终身免费调用大模型的AI玩具,价格普遍超350元。 3)玩法更多:毛绒外观,兼容通用胖体娃娃衣饰,用户自主搭配衣服。 2、近期IP潮玩同样密集更新。 1)品类更新:除了毛绒以外,还有基于核心品类叠
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【东吴北交所】德瑞锂电:锂猛电池领军者,下游订单旺盛,产能扩张助力公司持续成长! 公司主要从事锂猛、锂铁电池的生产销售,24年/25Q1归母净利润1.5/0.34亿元,同增182%/19%。 # 加大国内外开拓、产能扩张助力成长。公司持续加强市场开拓,国内外市场同步提升,24年国内外营收分别为3.4/1.8亿元,同增60%/34%,下游订单需求旺盛,公司产能持续满产,25H2公司1.8亿颗电池产能将投产,随新产能释放缓解公司生产压力,同时未来将持续支撑公司保持20%+成长。 投资建议:我们预计公
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【国海商社】拉芳家化继续大涨 [庆祝]
主品牌抖音高增,布局重组胶原蛋白赛道未来可期 主业情况: ①基本情况:24年公司电商渠道收入2.65亿/占比营收30%,其中天猫、京东、抖音均有布局。25年开始公司积极寻求线上渠道突破,新品(发芯修护洗发膏)投入营销资源,25Q1拉芳抖音GMV超3000万实现放量(全年目标欢迎与我们联系)。 ②打法优化:打法实现优化,借助头部 IP(如跳水队)搭配中腰部及尾部达人,种草扩大 A3 人群体量,ROI实现提升。 ③供应链变化:过去2年供应链能力持续提升,已能够实现柔性生产,两到三个月可推出新品,且试
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【中泰电子|闻泰科技】剥离产品集成业务聚焦半导体,估值修复有望打开股价弹性
5月16日,公司发布重大资产出售草案。A及非A客户产品集成业务资产作价43.89亿元,全部通过现金支付,作价以2024.12.31净资产(43.89亿元)为基础依据,同时参考合理假设下的DCF估值(43.84亿元)。 25Q2开始产品集成业务不影响公司利润—— 根据交易安排,非A业务相关损益自2025年1月1日起由受让方承担,A业务相关损益25Q1由闻泰承担,25Q1后由受让方承担,因此25Q2开始公司利润将不再受产品集成业务影响,剥离产品集成业务后,公司将进一步聚焦资源强化半导体业务优势。 半
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【安凯客车】亿航eVTOL代工近期有望迎来新催化
并购重组放开,从代工商到资本运作助亿航登陆A股,打开想象空间 1、今年2月,江淮、合肥市政府和银行三方签框架协议,合肥市政府正式引进亿航并给予重点资源支持。经过4个月集团内部协商,#亿航eVTOL代工权有望于近期落地安凯客车(大股东是江淮)。生产线与厂房已落地合肥,安凯将依托自身制造能力跻身国内一线eVTOL主机厂 2、并购重组放开,安凯与亿航智能进一步资本运作升温,有望助亿航登陆A股,双方“双赢” a)对于亿航: 今年特朗普多次施压退市在美中概,亿航在美融资难度加大,发展受限,估值仅13亿美金
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安凯客车
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今天,鸿蒙 PC 正式发布
一款具有跨时代意义的产品 事件:今天,华为在成都发布鸿蒙 PC 新产品,市场有一定预期(5月8日媒体日),但非凡大师 Fold 仍非常震撼,有望引领全球 PC 新风尚。 1️⃣ 硬件:两款产品,MateBook Fold、Pro,均作为 PC 生产力定位, Fold:全球最大商用折叠屏电脑,折后小于 Air,展开 18寸,类似 ThinkBook Codename Flip; 定价:Fold 23999元、26999元,Pro 7999-10999元 💡 点评:折叠屏 PC = 平板+笔记本+
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【兴证社服】西域旅游跟踪梳理
新疆区域唯一上市旅企,区域旅游高景气,实控人变更为自治区国资委,布局低空旅游和南疆等新业务 公司为新疆唯一一家上市旅游企业,业务覆盖景区包括天山天池景区、五彩湾古海温泉、火焰山景区(参股),收入主要来自天山天池景区内旅游客运、索道缆车和游船,核心业务跟区域客流增长强挂钩,新疆23年客流量达2.65亿人次,较19年增长24.5%,10-19年客流复合增速达21%(远高于全国11%增速)。 24年9月控股股东变更为新疆文旅投 ,实控人变更为新疆自治区国资委,文旅产业纳入新疆“九大产业集群”。24年9
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西域旅游
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固态电池行业跟踪点评
CIBF期间批量固态电池新品发布,聚焦行业新变化 #2025CIBF是锂电盛会、多家企业发布固态电池新品 1)贝特瑞:半固态体系,高镍正极+硅基负极+聚合物氧化物复合电解质,全固态体系,超高镍正极/富锂锰基正极+硫化物电解质+锂碳复合负极, 2)星源材质:聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品, 3)国轩高科:G垣准固态电池,能量密度超300Wh/kg,已上车测试, 4)长阳科技:5月9日授权的专利,制备高离子电导率的复合固态电解质膜 #新变化一:基膜+电解质的复合膜有望成为改善电解质膜性能的重要方向
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宁德时代
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工业富联:云网双轮驱动,AI服务器及高端网络出货加速
工业富联预计未来几个季度将迎来显著营收增长,云计算及AI服务器出货持续加速,800G高端交换机量产在即,并已在11个国家布局生产以降低关税风险,同时稳固高端智能手机精密金属件的供应份额。 云计算业务高速增长 1Q25云计算营收占比从去年同期50%提升至60%,同比增幅超50%,反映AI服务器与通用服务器出货强劲势头。 AI服务器Rack出货加速 2Q25 GB200机柜出货持续攀升,HGX与ASIC服务器需求同步增长,推动AI服务器收入环比及同比双双实现翻倍,贡献服务器营收50%。 800G高端
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精锻科技更新20250519 1、武汉公司参股:上半年落地,小部分参股,机器狗25年会量产 2、太平洋关节电驱:爱码信团队(日本工业机器人经验),后续生产会在控股公司,设备25年陆续落地 3、客户交流:特斯拉、小米、智元等前期沟通 4、主业:收入10~20%增速,净利率逐渐恢复 5、出海:泰国6月投产,设备有一半从国内转移;摩洛哥拿地中;北美收入占比8% 6、主要机器人:行星(主要产品)、微型齿轮和丝杠(技术落地)
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国光电气调研要点: #核聚变环节、价值量及项目 1、偏滤器+deb,ITER今年订单有望恢复(23年1个亿左右,24年因ITER偏滤器材料改成钨铜,订单miss)。环流三号改造项目去年有3000w订单,今年陆续也有中标。 2、氚工厂(从氚的产生到提取、分离、尾气分离全流程设备都做),在和BEST谈合作,两条线至少2个亿,目前上市公司里面就公司能做。 #先觉聚能混合堆进展 1、技术方案仍有分歧; 2、揭牌及行业科普会(彭先觉院士为主讲人)时间还没敲定,还在协调领导时间; 3、混合堆项目公司话语权较
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千里科技:老树新花,千里马拥抱“AI+车”新启程!【财通机械佘炜超团队】 从摩企到AI智行开放平台,千里之行始于足下:公司从摩托车业务起家,随后转型进入新能源赛道,破产重组后引入资本,如今旷视科技创始人印奇加盟,开启“AI+车”新篇章。公司核心业务包括终端业务与科技业务,终端业务中摩托车业务毛利率从2020年的8.61%提升至2023年的12.74%,得益于专注通勤日常及大排量航旅赛道的策略以及全球化布局;汽车业务随着科技业务后续赋能,智能驾驶以及Robotaxi业务有望加速。 政策支持+技术迭
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【国金轻工】宠物:核心标的→扩散标的
估值兑现程度和成长抓手怎么看? 🌸5.12起,宠物市场表现超预期,宠物在细分消费赛道成长空间最大、产业升级趋势明确,行情演绎来看,行情从趋势已明朗的核心标的【宠食品牌】向宠物药品/医院、营养品、终端零售店类标的扩散,新标的层出不穷。 📈几个路线供领导参考: 1⃣核心票:【品牌】认知度精确,其中食品品牌力是板块先展现出的(受益集中度提升/国产替代趋势最明确),建议关注:乖宝、中宠、佩蒂、路斯 2⃣成长叙事中老带新:新成长是估值空间的弹性所在。按照稀缺性定位(eg.医院资产)/兑现确定性/所处周
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【东方电热】
电热龙头,人形机器人业务再启航! #事件 公司成立(温擎智控机器人)子公司,以此作为进军机器人领域的重要平台 #点评 现金充足,合作在即 公司最新财报披露,货币资产+交易性金融资产,超过13亿元,有足够的现金支持公司开展业务合作。 公司近日披露,子公司与业务知名团队或企业探讨合作机会,人形机器人业务或有望加快落地。 根据wind一致预期,公司明年归母利润4亿元,目前估值仅十几倍! 风险提示:机器人业务不及预期
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【国海商社】黄金珠宝板块异动:α行情持续演绎
今日曼卡龙股价上涨17%,潮宏基、莱绅通灵涨停,老铺黄金上涨7%。 🌸一季报强分化:整体稳健、个股强分化,潮宏基、菜百、曼卡龙、莱绅通灵业绩表现超市场预期,老凤祥周大生中国黄金业绩表现不及市场预期。#主因黄金珠宝商业模式从选品公司向产品公司转变,金价高位下加盟商投资回报率下降、老铺黄金带领行业审美进入新的高度,企业增长从靠开店转为靠设计靠品控,那老铺黄金、潮宏基、莱绅通灵、曼卡龙是产品力见长的公司。 #我们认为是α行情不是β行情。比如说为什么潮宏基串珠编绳类产品卖得好、同类竞品处于关店状态,背
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奥飞娱乐第二代AI玩具上架 1、第二代AI玩具在玩点无限的淘宝旗舰店开启预售,预计5月底发货。与第一代相比: 1)性能更强:同时接入DeepSeek、阿里通义和豆包三大模型,具备记忆能力、中英双语、联网升级。 2)价格更低:AI喜羊羊/懒羊羊价格分别为299/199元,无需支付模型订阅费用。国内其他支持终身免费调用大模型的AI玩具,价格普遍超350元。 3)玩法更多:毛绒外观,兼容通用胖体娃娃衣饰,用户自主搭配衣服。 2、近期IP潮玩同样密集更新。 1)品类更新:除了毛绒以外,还有基于核心品类叠
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【东吴北交所】德瑞锂电:锂猛电池领军者,下游订单旺盛,产能扩张助力公司持续成长! 公司主要从事锂猛、锂铁电池的生产销售,24年/25Q1归母净利润1.5/0.34亿元,同增182%/19%。 # 加大国内外开拓、产能扩张助力成长。公司持续加强市场开拓,国内外市场同步提升,24年国内外营收分别为3.4/1.8亿元,同增60%/34%,下游订单需求旺盛,公司产能持续满产,25H2公司1.8亿颗电池产能将投产,随新产能释放缓解公司生产压力,同时未来将持续支撑公司保持20%+成长。 投资建议:我们预计公
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2025-05-20 11:35:25
【国海商社】拉芳家化继续大涨 [庆祝]
主品牌抖音高增,布局重组胶原蛋白赛道未来可期 主业情况: ①基本情况:24年公司电商渠道收入2.65亿/占比营收30%,其中天猫、京东、抖音均有布局。25年开始公司积极寻求线上渠道突破,新品(发芯修护洗发膏)投入营销资源,25Q1拉芳抖音GMV超3000万实现放量(全年目标欢迎与我们联系)。 ②打法优化:打法实现优化,借助头部 IP(如跳水队)搭配中腰部及尾部达人,种草扩大 A3 人群体量,ROI实现提升。 ③供应链变化:过去2年供应链能力持续提升,已能够实现柔性生产,两到三个月可推出新品,且试
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拉芳家化
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夜长梦山
2025-05-20 11:34:08
【中泰电子|闻泰科技】剥离产品集成业务聚焦半导体,估值修复有望打开股价弹性
5月16日,公司发布重大资产出售草案。A及非A客户产品集成业务资产作价43.89亿元,全部通过现金支付,作价以2024.12.31净资产(43.89亿元)为基础依据,同时参考合理假设下的DCF估值(43.84亿元)。 25Q2开始产品集成业务不影响公司利润—— 根据交易安排,非A业务相关损益自2025年1月1日起由受让方承担,A业务相关损益25Q1由闻泰承担,25Q1后由受让方承担,因此25Q2开始公司利润将不再受产品集成业务影响,剥离产品集成业务后,公司将进一步聚焦资源强化半导体业务优势。 半
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闻泰科技
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夜长梦山
2025-05-20 08:22:16
【安凯客车】亿航eVTOL代工近期有望迎来新催化
并购重组放开,从代工商到资本运作助亿航登陆A股,打开想象空间 1、今年2月,江淮、合肥市政府和银行三方签框架协议,合肥市政府正式引进亿航并给予重点资源支持。经过4个月集团内部协商,#亿航eVTOL代工权有望于近期落地安凯客车(大股东是江淮)。生产线与厂房已落地合肥,安凯将依托自身制造能力跻身国内一线eVTOL主机厂 2、并购重组放开,安凯与亿航智能进一步资本运作升温,有望助亿航登陆A股,双方“双赢” a)对于亿航: 今年特朗普多次施压退市在美中概,亿航在美融资难度加大,发展受限,估值仅13亿美金
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安凯客车
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夜长梦山
2025-05-20 08:19:29
今天,鸿蒙 PC 正式发布
一款具有跨时代意义的产品 事件:今天,华为在成都发布鸿蒙 PC 新产品,市场有一定预期(5月8日媒体日),但非凡大师 Fold 仍非常震撼,有望引领全球 PC 新风尚。 1️⃣ 硬件:两款产品,MateBook Fold、Pro,均作为 PC 生产力定位, Fold:全球最大商用折叠屏电脑,折后小于 Air,展开 18寸,类似 ThinkBook Codename Flip; 定价:Fold 23999元、26999元,Pro 7999-10999元 💡 点评:折叠屏 PC = 平板+笔记本+
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润和软件
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2025-05-20 08:18:58
【兴证社服】西域旅游跟踪梳理
新疆区域唯一上市旅企,区域旅游高景气,实控人变更为自治区国资委,布局低空旅游和南疆等新业务 公司为新疆唯一一家上市旅游企业,业务覆盖景区包括天山天池景区、五彩湾古海温泉、火焰山景区(参股),收入主要来自天山天池景区内旅游客运、索道缆车和游船,核心业务跟区域客流增长强挂钩,新疆23年客流量达2.65亿人次,较19年增长24.5%,10-19年客流复合增速达21%(远高于全国11%增速)。 24年9月控股股东变更为新疆文旅投 ,实控人变更为新疆自治区国资委,文旅产业纳入新疆“九大产业集群”。24年9
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西域旅游
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2025-05-20 08:18:19
固态电池行业跟踪点评
CIBF期间批量固态电池新品发布,聚焦行业新变化 #2025CIBF是锂电盛会、多家企业发布固态电池新品 1)贝特瑞:半固态体系,高镍正极+硅基负极+聚合物氧化物复合电解质,全固态体系,超高镍正极/富锂锰基正极+硫化物电解质+锂碳复合负极, 2)星源材质:聚合物电解质隔膜和刚性骨架产品, 3)国轩高科:G垣准固态电池,能量密度超300Wh/kg,已上车测试, 4)长阳科技:5月9日授权的专利,制备高离子电导率的复合固态电解质膜 #新变化一:基膜+电解质的复合膜有望成为改善电解质膜性能的重要方向
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工业富联:云网双轮驱动,AI服务器及高端网络出货加速
工业富联预计未来几个季度将迎来显著营收增长,云计算及AI服务器出货持续加速,800G高端交换机量产在即,并已在11个国家布局生产以降低关税风险,同时稳固高端智能手机精密金属件的供应份额。 云计算业务高速增长 1Q25云计算营收占比从去年同期50%提升至60%,同比增幅超50%,反映AI服务器与通用服务器出货强劲势头。 AI服务器Rack出货加速 2Q25 GB200机柜出货持续攀升,HGX与ASIC服务器需求同步增长,推动AI服务器收入环比及同比双双实现翻倍,贡献服务器营收50%。 800G高端
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工业富联
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夜长梦山
2025-05-20 08:16:42
精锻科技更新20250519 1、武汉公司参股:上半年落地,小部分参股,机器狗25年会量产 2、太平洋关节电驱:爱码信团队(日本工业机器人经验),后续生产会在控股公司,设备25年陆续落地 3、客户交流:特斯拉、小米、智元等前期沟通 4、主业:收入10~20%增速,净利率逐渐恢复 5、出海:泰国6月投产,设备有一半从国内转移;摩洛哥拿地中;北美收入占比8% 6、主要机器人:行星(主要产品)、微型齿轮和丝杠(技术落地)
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夜长梦山
2025-05-20 08:15:33
国光电气调研要点: #核聚变环节、价值量及项目 1、偏滤器+deb,ITER今年订单有望恢复(23年1个亿左右,24年因ITER偏滤器材料改成钨铜,订单miss)。环流三号改造项目去年有3000w订单,今年陆续也有中标。 2、氚工厂(从氚的产生到提取、分离、尾气分离全流程设备都做),在和BEST谈合作,两条线至少2个亿,目前上市公司里面就公司能做。 #先觉聚能混合堆进展 1、技术方案仍有分歧; 2、揭牌及行业科普会(彭先觉院士为主讲人)时间还没敲定,还在协调领导时间; 3、混合堆项目公司话语权较
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夜长梦山
2025-05-20 08:15:19
千里科技:老树新花,千里马拥抱“AI+车”新启程!【财通机械佘炜超团队】 从摩企到AI智行开放平台,千里之行始于足下:公司从摩托车业务起家,随后转型进入新能源赛道,破产重组后引入资本,如今旷视科技创始人印奇加盟,开启“AI+车”新篇章。公司核心业务包括终端业务与科技业务,终端业务中摩托车业务毛利率从2020年的8.61%提升至2023年的12.74%,得益于专注通勤日常及大排量航旅赛道的策略以及全球化布局;汽车业务随着科技业务后续赋能,智能驾驶以及Robotaxi业务有望加速。 政策支持+技术迭
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