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2025-04-21 16:05:27

【华西纺服】推荐百隆东方，预计Q1有望超预期250421 预计超预期原因：1）越南盈利能力恢复，主要来自色纺纱恢复，即从最低占比35%恢复至目前50%、毛利率从13%恢复至21%。2）国内扭亏，主要由于关停亏损工厂。3）信聿转正。关税影响：由于公司作为纱线环节，下游为间接出口，因此关税主要为间接影响，77%产能在越南，4月下单中上旬有影响、但截至上周已有恢复。且若越南和美国谈判成功、关税能低于其他地区，还有进一步抢份额机会。公司业绩波动21/22年来自棉花的多空操作，23年受去库存影响，24

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2025-04-21 16:03:11

【民生军工】关税风暴之下，国产商飞&商发乘风而上

事件：美国提高对华关税，我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高，波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看，空客或将提升在中国市场的份额，长期看，国产大飞机/商用发动机将加速发展，核心配套自主可控（发动机、机载系统等）是大势所趋，建议重点关注！！中国进口美国航空产品比例超50%，关税将改变市场格局。增量市场中，2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元，其中自美国进口金额达62.08亿美元，占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客，有望扩大市场份额。同时，商飞国

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润贝航科

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2025-04-21 08:33:03

机器人周观点（0421）人类历史上第一次汽车比赛于1894年在法国举行，由主办。 - 参赛车辆：约100辆（实际完成比赛约21辆）。 - 速度：冠军埃米尔·鲁瓦索驾驶潘哈德-勒瓦索汽车，平均时速约15公里。 - 与马的对比：当时赛马时速约40-48公里，汽车速度明显较慢，但标志着机械动力交通的开端。标的上，我们看好卡位核心的零部件，或解决本次马拉松痛点的标的。 1. 双林股份。汽车零配件转型丝杠和设备第一股； 2. 奥比中光。业绩拐点确认+视觉传感卡位最好的标的； 3. 浙江荣泰。T链小丝杠

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2025-04-21 08:32:46

重要【天风电新】全地形车、高尔夫球车出口数据跟踪-25年03月

全地形车： 3月全地形车出口10.54亿元，同+9.4%，环+39.4%；其中从浙江、江苏、重庆三地发金额最多，同比分别+25.1%、-31.0%、-8.6%，出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多，同比分别-36.4%、-63.8%、+97.3%。 1-3月全地形车累计出口30.73亿元，同+21.7%；其中从浙江、江苏、重庆三地发出金额最多，同比分别+32.4%、-20.6%、+36.2%，出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多，（美国同-8.6%，墨西哥同-5.7%，俄罗斯

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中信证券

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2025-04-21 08:32:14

机械周观点：不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+机器人”的投资机会 1⃣本周人形机器人半马引发“翻车”还是行业进步的讨论，我们认为人形机器人行业尚处发展初期，半马暴露的问题可以倒逼行业进步，行业长期前景不改，现阶段建议不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+机器人”的投资机会，比如外骨骼机器人、灵巧手和传感器这三个商业化落地更快的环节。 2⃣美国推“对等关税”，更加坚定我国仪器仪表、半导体设备的自主可控，更加坚定工程机械、注塑机等成熟产业大力拓展非美出海。 3⃣红利资产吸引力增强。 ☀重点推荐：恒立液压、雷

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2025-04-21 08:31:57

【东北通信】20250420通信设备专家会议要点

#德国政府删除H条款协议的背景和推动力：地缘政治：包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。成本和建设进度：更换H设备成本高，排除后欧洲5G网络建设落后，进度慢。代码审查：已将代码交给德国、英国等审查，安全过关，现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期：国家层面工作：包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。通信设备板块合作时间预期和动作：下半年可能有中欧经济论坛，德国已先启动，欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度：更倾向使用等国产设备，因其成

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中信证券

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2025-04-21 08:30:47

【华福电新】钠电跟踪

打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角，靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特充放电效率高：可实现0-100%深度无损充放 2）天然高倍率：孔隙更大的硬碳，界面离子扩散能力更强，可实现超100C 3）工作温域更宽：低温不析钠，-40℃~80℃可正常工作 4）安全性更高：热失控温度高于锂电、温升小 5）能量密度远高于铅酸：普遍可达到130-150Wh/kg（C二代可达200Wh/kg），循环普遍可达3000-8000次 6）其他潜力：更易实现无负极（钠金属负极），可达300Wh/k

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容百科技

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2025-04-21 08:29:51

【华泰汽车】机器人更新39：马拉松是投资范式转换的开始-250420

产业进度是正常的，投资范式可能要转换北京机器人马拉松20支队伍参赛，通过13km的仅有7个队伍，普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂，说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间，市场普遍反应比较失望，#我们认为这个产业进度是正常的，目前大多创业公司培育不到2年，业内能实现4h稳定工作的机器人不多，能在B端做实际落地的更是稀缺，但对比23年的展会，当时绝大多数机器人不能自主站立，缓慢行走还要牵引绳，而当前机器人已能长时间运动，完成初级的自主决策，是较大的进步。关注马拉松的多空，

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恒立钻具

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2025-04-21 08:28:36

【周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业

【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。 24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续，我们预计可以期待一系列内需提振的政策或补贴出台，继续刺激内需向上

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优必选

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2025-04-21 08:27:44

中际旭创会议要点： 1、需求非常旺盛，订单/出货环比都在持续增长，海外巨头仍坚定走大规模算力路线发展AI。 2、1.6T预计二季度开始放量，同时预计26年1.6T大幅增长，多家客户采用1.6T。 3、目前通过东南亚出货关税为0。 4、毛利率环比提升未来预计稳定。 5、国内需求旺盛，预计今年400G为主，明年走向800G。

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夜长梦山

2025-04-21 08:27:36

华为、比亚迪入局兆瓦级充电领域竞争，2025年或开启闪充“元年”

据华为数字能源微信公众号消息，华为数字能源将于4月22日召开2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会。据了解，在发布会上，华为将发布兆瓦超充产品。该兆瓦级充电产品核心参数堪称颠覆性：最大功率1.5MW（是传统充电桩的3-12倍），2400A 超强电流设计，每分钟补电20kWh，15分钟即可充满一辆电动重卡（约 300kWh 电池容量）技术升级： 1）全液冷散热系统：通过浸没式液冷技术，设备可在-30℃至 60℃极端环境下稳定运行，故障率降低50%，使用寿命延长至15年。这一技术突

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飞龙股份

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2025-04-21 08:26:27

【广发机械】本周细分领域变化-20250420

1.# 人形机器人。19日全球首场人形机器人半马比赛结束，天工机器人夺冠，采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。本次比赛暴露了一些问题，但这也是产品从实验室走向产业化的必经之路。本次比赛首次以长距离动态场景验证机器人技术，天工机器人和松延动力表现极为优秀，推荐天工链——优必选、奥比中光，松延动力链——利亚德、风语筑、润泽股份、凌云光。 2.# 可控核聚变。新奥“玄龙-50U”球形环氢硼聚变装置实验取得重大突破，实现高温高密度百万安培等离子体电流。这是目前国际上首次实现百万安培氢硼等离子体放电，标

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五洲特纸

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2025-04-21 08:25:21

【广发机械】可控核聚变跟踪08

# 招标进展。本周聚变新能新增1条招标，《5#楼工艺变电所设备及安装工程项目》（4025万元）；新增2条项目中标，《水冷系统6000T冷却塔采购项目》（江苏双辉中标，273万元）、（合肥云煊，580万元）。 # 等离子体所。招标项目7项，共6903万元，《高温超导3U下线圈用子缆制造招标公告》（3600万元）、《不锈钢托盘制造招标》（300万元）等；中标信息2项，约265万元，包括（安徽电气，223.15万元），《软X射线前端电子学系统项目（二次）》（上海源中，42.30万元）等。 # 产业

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中信证券

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2025-04-21 08:24:47

【国盛钢铁】行稳致远

本周市场从上周关税事件引发的大幅波动中逐步恢复，商品市场黄金价格一骑绝尘再创新高，黑色金属则继续震荡。美国政府不断升级关税，其希望用关税代替所得税的想法有点刻舟求剑，高关税时代的美国与现在的美国在商业模式和全球的位置已经完全不同；美国优先政策如果真的演变成向全球征税，可能很快变成美国被孤立。当下美国的政策很可能最终需要大的妥协调整，我们暂时先等“子弹飞一会儿”，最终的影响不急于判断。站在中期角度，历史上的康波萧条期往往伴随着一次滞胀。同时由于面临后发国的挑战，主导国储备货币地位也将面临动摇，到

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新钢股份

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2025-04-21 08:24:10

【长江电新&金属】横店东磁

Q1业绩同比快速增长，三大板块均表现亮眼事件：横店东磁发布2025年一季报，2025Q1实现收入52.22亿元，同比增长23%；归母净利4.58亿元，同比增长30%。 1、光伏业务，预计Q1电池组件出货近6.0GW，同比增长60%+，其中印尼电池出货900MW左右，且在需求淡季下仍保持强劲增速。盈利方面，印尼电池单瓦盈利在几美分，其余区域产品受销售均价下行，叠加原材料价格上涨影响而微亏。磁材业务，预计Q1出货5.3万吨左右，同比增长5%左右，利润贡献呈稳定增长态势。锂电业务，预计Q1出货超1.

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横店东磁

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