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夜长梦山
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夜长梦山
2025-03-06 15:59:13
【中金轻工】稳健医疗(300888.SZ)上涨速评
稳健医疗今日股价创近期新高,公司1-2月全棉时代线上表现强劲,重申公司短期医疗+消费业务经营提速,中长期励股权激励目标成长动能凸显的投资逻辑! 1⃣全棉时代 1)卫生巾:消费需求从功能性转向安全性背景下,公司以央视传播、新签代言人等强化品牌形象,近期营收延续快增,据久谦数据1月线上全渠道GMV翻倍增长,38节抖音销售额翻倍; 2)棉柔巾:“棉≠绵”材质教育推动心智成熟,品牌势能提升下营收仍处提升通道,Q1有望实现较快成长,并带动品类间连带率、复购率持续提升; 3)路演及调研反馈:市场短期担忧卫生
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稳健医疗
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夜长梦山
2025-03-06 15:55:55
【中银策略:AI应用的普罗米修斯时刻】
2023年上半年的ChatGPT行情,行情共有三波演绎,分别是ChatGPT推出、用户数迅速破亿催化的第一波行情,性能进一步提升的GPT-4推出催化的第二波行情以及云厂商加大资本开支力度、英伟达业绩亮眼验证强力算力需求催化的第三波行情。综合来看,chatGPT推动下AI经历了从新技术预期-技术迭代-需求验证的三轮行情。 本轮DeepSeek行情,当前的行情仅仅走完一轮,可以视为经历了ChatGPT的技术预期+技术迭代行情,而需求与业绩的验证有望催化新一轮行情。AI产业链特别是算力端的强力需求正在
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人民网
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夜长梦山
2025-03-06 15:54:27
【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头:通行宝
#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头,正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%,剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于: 1️⃣车路云项目持续落地,成为25年新的业务增量。2月24日,公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司,
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通行宝
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夜长梦山
2025-03-06 15:54:03
东华测试:机器人传感器领域低估的标的,新增重点推荐【华西机械】 # 1、公司是国内领先的数据采集和测试分析系统企业,在军工&航空航天、工程检测、科研等领域累积了一大批优质客户群体,公司毛利率常年稳定在65%以上,净利率25%以上,从近期跟踪最新的订单看,预计同比30%+,利润端增速预计更高,属于主业扎实的标的,主业值目前市值。 # 2、基于多年在结构力学性能测试领域,公司已经有相关六维力传感器产品,机器人领域已向智元机器人及特斯拉tier1送样测试,不同于2024年,目前公司对人形机器人的态度也
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夜长梦山
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爱旭、隆基中标大唐年度光伏组件集采BC标段,BC相较TOPCon溢价4-5.8分/W。 BC挺进地面电站市场,今年从1到10放量。新技术渗透率提升是光伏中最强成长方向,继续看好BC产业链,首推爱旭(今年光伏必配),看好隆基,设备帝尔、拉普拉斯,辅材宇邦新材。
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夜长梦山
2025-03-06 15:50:04
【华安机械】IMU板块最新更新!!
# 根据测试公司最新的前方反馈,设备的机台精度达到1 arc/sec(相当于 1°/h),IMU芯片焊在PCBA板上再加外壳封装,产品形态是TLA,IMU位置在computer部分和关节部分。 # 跟我们之前的推测基本吻合,关节上采用消费级IMU+主控上是战术级IMU,数量明确是40+,我们预测单机IMU价值量由之前的2000元提升至至少4000元,数量由之前的2-4个提升至40多个,请重视IMU行业!! 机器人板块,小脑已发酵,IMU就是人形机器人的神经节点。 IMU板块 1、IMU 芯片:芯
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华依科技
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夜长梦山
2025-03-06 15:49:43
【ZX新材料】这几天和重点提示的算力中心备用电源柴发的核心标的
【长源东谷】刚开始启动,抓紧上车机会。 公司发布2024年业绩预告,2024年归母2.2-2.5亿元,同比增加0.63%到14.35%。2024Q4公司实现归母0.65-0.95亿元,同比约增长340-500%,环比增长8%-58%。业绩大幅突破主要系公司前期投入的新能源混动车型的产线开始放量,BYD和赛力斯出货量大幅增长。 算力中心合资公司:公司过往和玉柴合作紧密,深度绑定玉柴算力中心大缸径发动机产品,下游AIDC投资需求火爆目前供不应求。公司与玉柴成立的合资公司有望于今年4约投产,产品具备极
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长源东谷
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夜长梦山
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【华泰消费|美妆】毛戈平:IP价值稀缺的国货高端,310入通在即、积极拥抱美妆核心资产 #重申:国内首个高端美妆品牌/IP价值难以复制 公司处品牌势能向上的快速增长阶段,我们看好公司的稀缺品牌价值、品类结构、渠道禀赋及后续成长潜能。据华泰策略&宏观,Deep Seek 撼动全球对中国AI产业前景的共识和全球资产配置逻辑;#中国资产将有望迎来新一轮广谱性的估值修复。国货美妆龙头与国际龙头估值差距显著,但成长潜能更优越并持续演绎国货替代。我们认为定位奢侈品国货、具东方美学特色、IP价值稀缺、成长动能
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夜长梦山
2025-03-06 15:48:44
【海天瑞声】Manus爆火下,挖掘Agent带来的数据标注商机会!
🌟催化#1:海外数据标注商Innodata(美股INOD)在24Q4电话会指出,Q4来自其他七家大型科技公司客户(不包括INOD最大的客户)的总收入增长了 159%。很多大模型训练都没有被捕捉到,有用的数据如Agent、CoT类型数据甚至不是直接存在的。 🌟催化#2:据Sacra统计,23年海外数据标注startup Scale AI ARR涨幅达到253%,截至24年8月,ARR为9.5亿美金。 🌟催化#3:3月6日据字节跳动采购部信息发布平台信息,抖音集团内容质量与数据服务平台-AI数
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海天瑞声
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夜长梦山
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【广发电子】致敬未知推出首款AI智能运动眼镜采用恒玄BES2700,持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 根据XR Vision Pro报道,前锤子科技COO吴德周创办的致敬未知,近期在西班牙举办的MWC大会上,推出了首款主打运动拍摄类的AI智能眼镜BleeqUp Ranger AI智能眼镜,采用高通W5100+恒玄2700的双SOC的方案。 25年各大厂商将陆续推出AI眼镜,类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP
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夜长梦山
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【天风通信】佳力图
小市值IDC产业链纵深标的,反转逻辑明确,看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年,国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务:1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品;2)机房能源管理软件和平台(DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品);3)IDC运营(还未贡献收入);4)一站式精密空气环境整体方案服务。 2、温控和数据中心产品:精密空调和一体化模块化数据中心产品为主,#公司客户主要为运营商、华为、字节BAT快手、万国、光环、世纪互联、中联数据等。#订单充裕、2024年Q3底在
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佳力图
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夜长梦山
2025-03-06 15:45:27
🔥强Call严重滞涨,且细胞因子前药技术平台(遮蔽肽)平台价值需要估值的创新药标的【奥赛康】,目标200e❗ 🎁核心看点: 1⃣公司原有业务集采已经出清,24年开始拐头向上; 2⃣创新开始兑现:三代EGFR:10-15e量级,二线已经获批,一线预计年中获批,25年开始贡献收入;Claudin18.2同类最佳,30e量级品种,25年完成三期入组; 3⃣遮蔽肽平台价值:海外有映射(艾伯维与 Xilio达成总里程碑21亿美元合作,美股Xilio、Janux和VIR均因遮蔽肽数据暴涨)。公司重磅品种
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夜长梦山
2025-03-06 15:45:07
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份! #大模型应用有【直接变现能力】! 公司2024年即接入DeepSeek、豆包等众多AI大模型平台,用于商户运营、数据分析、风控管理,蒸馏模型用于端侧硬件。【产品架构可不断接入能力增强的大模型。】 已推出AI营销助手,后续对于商户端将继续推出AI助手,【增值服务ARPU值有望进一步提升】。 后端AI大模型应用有助于精准调价,【提价逻辑有保障】。 #海外收单【50-100倍】收入空间,公司出海独具优势 全球交易额体量中国10倍,费
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新大陆
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【泰恩康持续涨原因】
和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现,经营有望迎来拐点,持续推荐! 核心看点:1)随着和胃整肠丸国产化顺利推进,一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率,同时转为自有产品后战略定位将得到提升,我们预计未来有望加速推向全国市场;2)白癜风创新药二期临床顺利推进中;3)其他特色品种:复方硫酸钠片已报产,非那雄胺他达拉非胶囊已报产,米诺地尔搽剂已报产,毛果芸香碱临床三期入组完成等,随着产品管线不断丰富,公司未来成长确定性增强,经营有望迎来反转。 和胃整肠丸国产化持续推进,和胃整肠丸为公司深
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泰恩康
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2025-03-05 08:19:08
【天风建筑建材】海南华铁算力大单落地
布局算力租赁加速价值重估 公司发布子公司签署《算力服务协议》的公告,本次算力合同对应资本开支超20亿,算力服务期限为5年,预计总合同金额为36.9亿(含税),预计平均每年产生营业收入约7亿元。公司背靠海南国资,依托海南自贸港的政策优势,有望优先获得算力资源,推动算力业务落地。同时,公司绑定互联网大厂,2025年互联网头部企业在算力领域资本开支超预期,优质AIDC资源供不应求,算力租赁需求高增。 公司2025-2027年每年计划在算力设备的资本开支为30亿,到2027年底预计算力资产投入达100亿
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海南华铁
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【中金轻工】稳健医疗(300888.SZ)上涨速评
稳健医疗今日股价创近期新高,公司1-2月全棉时代线上表现强劲,重申公司短期医疗+消费业务经营提速,中长期励股权激励目标成长动能凸显的投资逻辑! 1⃣全棉时代 1)卫生巾:消费需求从功能性转向安全性背景下,公司以央视传播、新签代言人等强化品牌形象,近期营收延续快增,据久谦数据1月线上全渠道GMV翻倍增长,38节抖音销售额翻倍; 2)棉柔巾:“棉≠绵”材质教育推动心智成熟,品牌势能提升下营收仍处提升通道,Q1有望实现较快成长,并带动品类间连带率、复购率持续提升; 3)路演及调研反馈:市场短期担忧卫生
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【中银策略:AI应用的普罗米修斯时刻】
2023年上半年的ChatGPT行情,行情共有三波演绎,分别是ChatGPT推出、用户数迅速破亿催化的第一波行情,性能进一步提升的GPT-4推出催化的第二波行情以及云厂商加大资本开支力度、英伟达业绩亮眼验证强力算力需求催化的第三波行情。综合来看,chatGPT推动下AI经历了从新技术预期-技术迭代-需求验证的三轮行情。 本轮DeepSeek行情,当前的行情仅仅走完一轮,可以视为经历了ChatGPT的技术预期+技术迭代行情,而需求与业绩的验证有望催化新一轮行情。AI产业链特别是算力端的强力需求正在
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【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头:通行宝
#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头,正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%,剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于: 1️⃣车路云项目持续落地,成为25年新的业务增量。2月24日,公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司,
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东华测试:机器人传感器领域低估的标的,新增重点推荐【华西机械】 # 1、公司是国内领先的数据采集和测试分析系统企业,在军工&航空航天、工程检测、科研等领域累积了一大批优质客户群体,公司毛利率常年稳定在65%以上,净利率25%以上,从近期跟踪最新的订单看,预计同比30%+,利润端增速预计更高,属于主业扎实的标的,主业值目前市值。 # 2、基于多年在结构力学性能测试领域,公司已经有相关六维力传感器产品,机器人领域已向智元机器人及特斯拉tier1送样测试,不同于2024年,目前公司对人形机器人的态度也
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爱旭、隆基中标大唐年度光伏组件集采BC标段,BC相较TOPCon溢价4-5.8分/W。 BC挺进地面电站市场,今年从1到10放量。新技术渗透率提升是光伏中最强成长方向,继续看好BC产业链,首推爱旭(今年光伏必配),看好隆基,设备帝尔、拉普拉斯,辅材宇邦新材。
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【华安机械】IMU板块最新更新!!
# 根据测试公司最新的前方反馈,设备的机台精度达到1 arc/sec(相当于 1°/h),IMU芯片焊在PCBA板上再加外壳封装,产品形态是TLA,IMU位置在computer部分和关节部分。 # 跟我们之前的推测基本吻合,关节上采用消费级IMU+主控上是战术级IMU,数量明确是40+,我们预测单机IMU价值量由之前的2000元提升至至少4000元,数量由之前的2-4个提升至40多个,请重视IMU行业!! 机器人板块,小脑已发酵,IMU就是人形机器人的神经节点。 IMU板块 1、IMU 芯片:芯
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【长源东谷】刚开始启动,抓紧上车机会。 公司发布2024年业绩预告,2024年归母2.2-2.5亿元,同比增加0.63%到14.35%。2024Q4公司实现归母0.65-0.95亿元,同比约增长340-500%,环比增长8%-58%。业绩大幅突破主要系公司前期投入的新能源混动车型的产线开始放量,BYD和赛力斯出货量大幅增长。 算力中心合资公司:公司过往和玉柴合作紧密,深度绑定玉柴算力中心大缸径发动机产品,下游AIDC投资需求火爆目前供不应求。公司与玉柴成立的合资公司有望于今年4约投产,产品具备极
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【华泰消费|美妆】毛戈平:IP价值稀缺的国货高端,310入通在即、积极拥抱美妆核心资产 #重申:国内首个高端美妆品牌/IP价值难以复制 公司处品牌势能向上的快速增长阶段,我们看好公司的稀缺品牌价值、品类结构、渠道禀赋及后续成长潜能。据华泰策略&宏观,Deep Seek 撼动全球对中国AI产业前景的共识和全球资产配置逻辑;#中国资产将有望迎来新一轮广谱性的估值修复。国货美妆龙头与国际龙头估值差距显著,但成长潜能更优越并持续演绎国货替代。我们认为定位奢侈品国货、具东方美学特色、IP价值稀缺、成长动能
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【海天瑞声】Manus爆火下,挖掘Agent带来的数据标注商机会!
🌟催化#1:海外数据标注商Innodata(美股INOD)在24Q4电话会指出,Q4来自其他七家大型科技公司客户(不包括INOD最大的客户)的总收入增长了 159%。很多大模型训练都没有被捕捉到,有用的数据如Agent、CoT类型数据甚至不是直接存在的。 🌟催化#2:据Sacra统计,23年海外数据标注startup Scale AI ARR涨幅达到253%,截至24年8月,ARR为9.5亿美金。 🌟催化#3:3月6日据字节跳动采购部信息发布平台信息,抖音集团内容质量与数据服务平台-AI数
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【广发电子】致敬未知推出首款AI智能运动眼镜采用恒玄BES2700,持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 根据XR Vision Pro报道,前锤子科技COO吴德周创办的致敬未知,近期在西班牙举办的MWC大会上,推出了首款主打运动拍摄类的AI智能眼镜BleeqUp Ranger AI智能眼镜,采用高通W5100+恒玄2700的双SOC的方案。 25年各大厂商将陆续推出AI眼镜,类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP
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【天风通信】佳力图
小市值IDC产业链纵深标的,反转逻辑明确,看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年,国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务:1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品;2)机房能源管理软件和平台(DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品);3)IDC运营(还未贡献收入);4)一站式精密空气环境整体方案服务。 2、温控和数据中心产品:精密空调和一体化模块化数据中心产品为主,#公司客户主要为运营商、华为、字节BAT快手、万国、光环、世纪互联、中联数据等。#订单充裕、2024年Q3底在
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🔥强Call严重滞涨,且细胞因子前药技术平台(遮蔽肽)平台价值需要估值的创新药标的【奥赛康】,目标200e❗ 🎁核心看点: 1⃣公司原有业务集采已经出清,24年开始拐头向上; 2⃣创新开始兑现:三代EGFR:10-15e量级,二线已经获批,一线预计年中获批,25年开始贡献收入;Claudin18.2同类最佳,30e量级品种,25年完成三期入组; 3⃣遮蔽肽平台价值:海外有映射(艾伯维与 Xilio达成总里程碑21亿美元合作,美股Xilio、Janux和VIR均因遮蔽肽数据暴涨)。公司重磅品种
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【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份! #大模型应用有【直接变现能力】! 公司2024年即接入DeepSeek、豆包等众多AI大模型平台,用于商户运营、数据分析、风控管理,蒸馏模型用于端侧硬件。【产品架构可不断接入能力增强的大模型。】 已推出AI营销助手,后续对于商户端将继续推出AI助手,【增值服务ARPU值有望进一步提升】。 后端AI大模型应用有助于精准调价,【提价逻辑有保障】。 #海外收单【50-100倍】收入空间,公司出海独具优势 全球交易额体量中国10倍,费
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和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现,经营有望迎来拐点,持续推荐! 核心看点:1)随着和胃整肠丸国产化顺利推进,一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率,同时转为自有产品后战略定位将得到提升,我们预计未来有望加速推向全国市场;2)白癜风创新药二期临床顺利推进中;3)其他特色品种:复方硫酸钠片已报产,非那雄胺他达拉非胶囊已报产,米诺地尔搽剂已报产,毛果芸香碱临床三期入组完成等,随着产品管线不断丰富,公司未来成长确定性增强,经营有望迎来反转。 和胃整肠丸国产化持续推进,和胃整肠丸为公司深
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【天风建筑建材】海南华铁算力大单落地
布局算力租赁加速价值重估 公司发布子公司签署《算力服务协议》的公告,本次算力合同对应资本开支超20亿,算力服务期限为5年,预计总合同金额为36.9亿(含税),预计平均每年产生营业收入约7亿元。公司背靠海南国资,依托海南自贸港的政策优势,有望优先获得算力资源,推动算力业务落地。同时,公司绑定互联网大厂,2025年互联网头部企业在算力领域资本开支超预期,优质AIDC资源供不应求,算力租赁需求高增。 公司2025-2027年每年计划在算力设备的资本开支为30亿,到2027年底预计算力资产投入达100亿
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2023年上半年的ChatGPT行情,行情共有三波演绎,分别是ChatGPT推出、用户数迅速破亿催化的第一波行情,性能进一步提升的GPT-4推出催化的第二波行情以及云厂商加大资本开支力度、英伟达业绩亮眼验证强力算力需求催化的第三波行情。综合来看,chatGPT推动下AI经历了从新技术预期-技术迭代-需求验证的三轮行情。 本轮DeepSeek行情,当前的行情仅仅走完一轮,可以视为经历了ChatGPT的技术预期+技术迭代行情,而需求与业绩的验证有望催化新一轮行情。AI产业链特别是算力端的强力需求正在
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【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头:通行宝
#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头,正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%,剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于: 1️⃣车路云项目持续落地,成为25年新的业务增量。2月24日,公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司,
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东华测试:机器人传感器领域低估的标的,新增重点推荐【华西机械】 # 1、公司是国内领先的数据采集和测试分析系统企业,在军工&航空航天、工程检测、科研等领域累积了一大批优质客户群体,公司毛利率常年稳定在65%以上,净利率25%以上,从近期跟踪最新的订单看,预计同比30%+,利润端增速预计更高,属于主业扎实的标的,主业值目前市值。 # 2、基于多年在结构力学性能测试领域,公司已经有相关六维力传感器产品,机器人领域已向智元机器人及特斯拉tier1送样测试,不同于2024年,目前公司对人形机器人的态度也
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夜长梦山
2025-03-06 15:53:49
爱旭、隆基中标大唐年度光伏组件集采BC标段,BC相较TOPCon溢价4-5.8分/W。 BC挺进地面电站市场,今年从1到10放量。新技术渗透率提升是光伏中最强成长方向,继续看好BC产业链,首推爱旭(今年光伏必配),看好隆基,设备帝尔、拉普拉斯,辅材宇邦新材。
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夜长梦山
2025-03-06 15:50:04
【华安机械】IMU板块最新更新!!
# 根据测试公司最新的前方反馈,设备的机台精度达到1 arc/sec(相当于 1°/h),IMU芯片焊在PCBA板上再加外壳封装,产品形态是TLA,IMU位置在computer部分和关节部分。 # 跟我们之前的推测基本吻合,关节上采用消费级IMU+主控上是战术级IMU,数量明确是40+,我们预测单机IMU价值量由之前的2000元提升至至少4000元,数量由之前的2-4个提升至40多个,请重视IMU行业!! 机器人板块,小脑已发酵,IMU就是人形机器人的神经节点。 IMU板块 1、IMU 芯片:芯
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华依科技
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夜长梦山
2025-03-06 15:49:43
【ZX新材料】这几天和重点提示的算力中心备用电源柴发的核心标的
【长源东谷】刚开始启动,抓紧上车机会。 公司发布2024年业绩预告,2024年归母2.2-2.5亿元,同比增加0.63%到14.35%。2024Q4公司实现归母0.65-0.95亿元,同比约增长340-500%,环比增长8%-58%。业绩大幅突破主要系公司前期投入的新能源混动车型的产线开始放量,BYD和赛力斯出货量大幅增长。 算力中心合资公司:公司过往和玉柴合作紧密,深度绑定玉柴算力中心大缸径发动机产品,下游AIDC投资需求火爆目前供不应求。公司与玉柴成立的合资公司有望于今年4约投产,产品具备极
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长源东谷
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夜长梦山
2025-03-06 15:49:00
【华泰消费|美妆】毛戈平:IP价值稀缺的国货高端,310入通在即、积极拥抱美妆核心资产 #重申:国内首个高端美妆品牌/IP价值难以复制 公司处品牌势能向上的快速增长阶段,我们看好公司的稀缺品牌价值、品类结构、渠道禀赋及后续成长潜能。据华泰策略&宏观,Deep Seek 撼动全球对中国AI产业前景的共识和全球资产配置逻辑;#中国资产将有望迎来新一轮广谱性的估值修复。国货美妆龙头与国际龙头估值差距显著,但成长潜能更优越并持续演绎国货替代。我们认为定位奢侈品国货、具东方美学特色、IP价值稀缺、成长动能
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夜长梦山
2025-03-06 15:48:44
【海天瑞声】Manus爆火下,挖掘Agent带来的数据标注商机会!
🌟催化#1:海外数据标注商Innodata(美股INOD)在24Q4电话会指出,Q4来自其他七家大型科技公司客户(不包括INOD最大的客户)的总收入增长了 159%。很多大模型训练都没有被捕捉到,有用的数据如Agent、CoT类型数据甚至不是直接存在的。 🌟催化#2:据Sacra统计,23年海外数据标注startup Scale AI ARR涨幅达到253%,截至24年8月,ARR为9.5亿美金。 🌟催化#3:3月6日据字节跳动采购部信息发布平台信息,抖音集团内容质量与数据服务平台-AI数
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海天瑞声
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夜长梦山
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【广发电子】致敬未知推出首款AI智能运动眼镜采用恒玄BES2700,持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 根据XR Vision Pro报道,前锤子科技COO吴德周创办的致敬未知,近期在西班牙举办的MWC大会上,推出了首款主打运动拍摄类的AI智能眼镜BleeqUp Ranger AI智能眼镜,采用高通W5100+恒玄2700的双SOC的方案。 25年各大厂商将陆续推出AI眼镜,类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP
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夜长梦山
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【天风通信】佳力图
小市值IDC产业链纵深标的,反转逻辑明确,看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年,国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务:1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品;2)机房能源管理软件和平台(DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品);3)IDC运营(还未贡献收入);4)一站式精密空气环境整体方案服务。 2、温控和数据中心产品:精密空调和一体化模块化数据中心产品为主,#公司客户主要为运营商、华为、字节BAT快手、万国、光环、世纪互联、中联数据等。#订单充裕、2024年Q3底在
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佳力图
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夜长梦山
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🔥强Call严重滞涨,且细胞因子前药技术平台(遮蔽肽)平台价值需要估值的创新药标的【奥赛康】,目标200e❗ 🎁核心看点: 1⃣公司原有业务集采已经出清,24年开始拐头向上; 2⃣创新开始兑现:三代EGFR:10-15e量级,二线已经获批,一线预计年中获批,25年开始贡献收入;Claudin18.2同类最佳,30e量级品种,25年完成三期入组; 3⃣遮蔽肽平台价值:海外有映射(艾伯维与 Xilio达成总里程碑21亿美元合作,美股Xilio、Janux和VIR均因遮蔽肽数据暴涨)。公司重磅品种
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夜长梦山
2025-03-06 15:45:07
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份! #大模型应用有【直接变现能力】! 公司2024年即接入DeepSeek、豆包等众多AI大模型平台,用于商户运营、数据分析、风控管理,蒸馏模型用于端侧硬件。【产品架构可不断接入能力增强的大模型。】 已推出AI营销助手,后续对于商户端将继续推出AI助手,【增值服务ARPU值有望进一步提升】。 后端AI大模型应用有助于精准调价,【提价逻辑有保障】。 #海外收单【50-100倍】收入空间,公司出海独具优势 全球交易额体量中国10倍,费
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新大陆
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夜长梦山
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【泰恩康持续涨原因】
和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现,经营有望迎来拐点,持续推荐! 核心看点:1)随着和胃整肠丸国产化顺利推进,一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率,同时转为自有产品后战略定位将得到提升,我们预计未来有望加速推向全国市场;2)白癜风创新药二期临床顺利推进中;3)其他特色品种:复方硫酸钠片已报产,非那雄胺他达拉非胶囊已报产,米诺地尔搽剂已报产,毛果芸香碱临床三期入组完成等,随着产品管线不断丰富,公司未来成长确定性增强,经营有望迎来反转。 和胃整肠丸国产化持续推进,和胃整肠丸为公司深
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泰恩康
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【天风建筑建材】海南华铁算力大单落地
布局算力租赁加速价值重估 公司发布子公司签署《算力服务协议》的公告,本次算力合同对应资本开支超20亿,算力服务期限为5年,预计总合同金额为36.9亿(含税),预计平均每年产生营业收入约7亿元。公司背靠海南国资,依托海南自贸港的政策优势,有望优先获得算力资源,推动算力业务落地。同时,公司绑定互联网大厂,2025年互联网头部企业在算力领域资本开支超预期,优质AIDC资源供不应求,算力租赁需求高增。 公司2025-2027年每年计划在算力设备的资本开支为30亿,到2027年底预计算力资产投入达100亿
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海南华铁
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夜长梦山
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【中金轻工】稳健医疗(300888.SZ)上涨速评
稳健医疗今日股价创近期新高,公司1-2月全棉时代线上表现强劲,重申公司短期医疗+消费业务经营提速,中长期励股权激励目标成长动能凸显的投资逻辑! 1⃣全棉时代 1)卫生巾:消费需求从功能性转向安全性背景下,公司以央视传播、新签代言人等强化品牌形象,近期营收延续快增,据久谦数据1月线上全渠道GMV翻倍增长,38节抖音销售额翻倍; 2)棉柔巾:“棉≠绵”材质教育推动心智成熟,品牌势能提升下营收仍处提升通道,Q1有望实现较快成长,并带动品类间连带率、复购率持续提升; 3)路演及调研反馈:市场短期担忧卫生
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稳健医疗
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夜长梦山
2025-03-06 15:55:55
【中银策略:AI应用的普罗米修斯时刻】
2023年上半年的ChatGPT行情,行情共有三波演绎,分别是ChatGPT推出、用户数迅速破亿催化的第一波行情,性能进一步提升的GPT-4推出催化的第二波行情以及云厂商加大资本开支力度、英伟达业绩亮眼验证强力算力需求催化的第三波行情。综合来看,chatGPT推动下AI经历了从新技术预期-技术迭代-需求验证的三轮行情。 本轮DeepSeek行情,当前的行情仅仅走完一轮,可以视为经历了ChatGPT的技术预期+技术迭代行情,而需求与业绩的验证有望催化新一轮行情。AI产业链特别是算力端的强力需求正在
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人民网
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夜长梦山
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【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头:通行宝
#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头,正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%,剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于: 1️⃣车路云项目持续落地,成为25年新的业务增量。2月24日,公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司,
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通行宝
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东华测试:机器人传感器领域低估的标的,新增重点推荐【华西机械】 # 1、公司是国内领先的数据采集和测试分析系统企业,在军工&航空航天、工程检测、科研等领域累积了一大批优质客户群体,公司毛利率常年稳定在65%以上,净利率25%以上,从近期跟踪最新的订单看,预计同比30%+,利润端增速预计更高,属于主业扎实的标的,主业值目前市值。 # 2、基于多年在结构力学性能测试领域,公司已经有相关六维力传感器产品,机器人领域已向智元机器人及特斯拉tier1送样测试,不同于2024年,目前公司对人形机器人的态度也
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爱旭、隆基中标大唐年度光伏组件集采BC标段,BC相较TOPCon溢价4-5.8分/W。 BC挺进地面电站市场,今年从1到10放量。新技术渗透率提升是光伏中最强成长方向,继续看好BC产业链,首推爱旭(今年光伏必配),看好隆基,设备帝尔、拉普拉斯,辅材宇邦新材。
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【华安机械】IMU板块最新更新!!
# 根据测试公司最新的前方反馈,设备的机台精度达到1 arc/sec(相当于 1°/h),IMU芯片焊在PCBA板上再加外壳封装,产品形态是TLA,IMU位置在computer部分和关节部分。 # 跟我们之前的推测基本吻合,关节上采用消费级IMU+主控上是战术级IMU,数量明确是40+,我们预测单机IMU价值量由之前的2000元提升至至少4000元,数量由之前的2-4个提升至40多个,请重视IMU行业!! 机器人板块,小脑已发酵,IMU就是人形机器人的神经节点。 IMU板块 1、IMU 芯片:芯
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【ZX新材料】这几天和重点提示的算力中心备用电源柴发的核心标的
【长源东谷】刚开始启动,抓紧上车机会。 公司发布2024年业绩预告,2024年归母2.2-2.5亿元,同比增加0.63%到14.35%。2024Q4公司实现归母0.65-0.95亿元,同比约增长340-500%,环比增长8%-58%。业绩大幅突破主要系公司前期投入的新能源混动车型的产线开始放量,BYD和赛力斯出货量大幅增长。 算力中心合资公司:公司过往和玉柴合作紧密,深度绑定玉柴算力中心大缸径发动机产品,下游AIDC投资需求火爆目前供不应求。公司与玉柴成立的合资公司有望于今年4约投产,产品具备极
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【华泰消费|美妆】毛戈平:IP价值稀缺的国货高端,310入通在即、积极拥抱美妆核心资产 #重申:国内首个高端美妆品牌/IP价值难以复制 公司处品牌势能向上的快速增长阶段,我们看好公司的稀缺品牌价值、品类结构、渠道禀赋及后续成长潜能。据华泰策略&宏观,Deep Seek 撼动全球对中国AI产业前景的共识和全球资产配置逻辑;#中国资产将有望迎来新一轮广谱性的估值修复。国货美妆龙头与国际龙头估值差距显著,但成长潜能更优越并持续演绎国货替代。我们认为定位奢侈品国货、具东方美学特色、IP价值稀缺、成长动能
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【海天瑞声】Manus爆火下,挖掘Agent带来的数据标注商机会!
🌟催化#1:海外数据标注商Innodata(美股INOD)在24Q4电话会指出,Q4来自其他七家大型科技公司客户(不包括INOD最大的客户)的总收入增长了 159%。很多大模型训练都没有被捕捉到,有用的数据如Agent、CoT类型数据甚至不是直接存在的。 🌟催化#2:据Sacra统计,23年海外数据标注startup Scale AI ARR涨幅达到253%,截至24年8月,ARR为9.5亿美金。 🌟催化#3:3月6日据字节跳动采购部信息发布平台信息,抖音集团内容质量与数据服务平台-AI数
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【广发电子】致敬未知推出首款AI智能运动眼镜采用恒玄BES2700,持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 根据XR Vision Pro报道,前锤子科技COO吴德周创办的致敬未知,近期在西班牙举办的MWC大会上,推出了首款主打运动拍摄类的AI智能眼镜BleeqUp Ranger AI智能眼镜,采用高通W5100+恒玄2700的双SOC的方案。 25年各大厂商将陆续推出AI眼镜,类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP
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【天风通信】佳力图
小市值IDC产业链纵深标的,反转逻辑明确,看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年,国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务:1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品;2)机房能源管理软件和平台(DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品);3)IDC运营(还未贡献收入);4)一站式精密空气环境整体方案服务。 2、温控和数据中心产品:精密空调和一体化模块化数据中心产品为主,#公司客户主要为运营商、华为、字节BAT快手、万国、光环、世纪互联、中联数据等。#订单充裕、2024年Q3底在
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🔥强Call严重滞涨,且细胞因子前药技术平台(遮蔽肽)平台价值需要估值的创新药标的【奥赛康】,目标200e❗ 🎁核心看点: 1⃣公司原有业务集采已经出清,24年开始拐头向上; 2⃣创新开始兑现:三代EGFR:10-15e量级,二线已经获批,一线预计年中获批,25年开始贡献收入;Claudin18.2同类最佳,30e量级品种,25年完成三期入组; 3⃣遮蔽肽平台价值:海外有映射(艾伯维与 Xilio达成总里程碑21亿美元合作,美股Xilio、Janux和VIR均因遮蔽肽数据暴涨)。公司重磅品种
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【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份! #大模型应用有【直接变现能力】! 公司2024年即接入DeepSeek、豆包等众多AI大模型平台,用于商户运营、数据分析、风控管理,蒸馏模型用于端侧硬件。【产品架构可不断接入能力增强的大模型。】 已推出AI营销助手,后续对于商户端将继续推出AI助手,【增值服务ARPU值有望进一步提升】。 后端AI大模型应用有助于精准调价,【提价逻辑有保障】。 #海外收单【50-100倍】收入空间,公司出海独具优势 全球交易额体量中国10倍,费
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和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现,经营有望迎来拐点,持续推荐! 核心看点:1)随着和胃整肠丸国产化顺利推进,一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率,同时转为自有产品后战略定位将得到提升,我们预计未来有望加速推向全国市场;2)白癜风创新药二期临床顺利推进中;3)其他特色品种:复方硫酸钠片已报产,非那雄胺他达拉非胶囊已报产,米诺地尔搽剂已报产,毛果芸香碱临床三期入组完成等,随着产品管线不断丰富,公司未来成长确定性增强,经营有望迎来反转。 和胃整肠丸国产化持续推进,和胃整肠丸为公司深
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【天风建筑建材】海南华铁算力大单落地
布局算力租赁加速价值重估 公司发布子公司签署《算力服务协议》的公告,本次算力合同对应资本开支超20亿,算力服务期限为5年,预计总合同金额为36.9亿(含税),预计平均每年产生营业收入约7亿元。公司背靠海南国资,依托海南自贸港的政策优势,有望优先获得算力资源,推动算力业务落地。同时,公司绑定互联网大厂,2025年互联网头部企业在算力领域资本开支超预期,优质AIDC资源供不应求,算力租赁需求高增。 公司2025-2027年每年计划在算力设备的资本开支为30亿,到2027年底预计算力资产投入达100亿
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【中金轻工】稳健医疗(300888.SZ)上涨速评
稳健医疗今日股价创近期新高,公司1-2月全棉时代线上表现强劲,重申公司短期医疗+消费业务经营提速,中长期励股权激励目标成长动能凸显的投资逻辑! 1⃣全棉时代 1)卫生巾:消费需求从功能性转向安全性背景下,公司以央视传播、新签代言人等强化品牌形象,近期营收延续快增,据久谦数据1月线上全渠道GMV翻倍增长,38节抖音销售额翻倍; 2)棉柔巾:“棉≠绵”材质教育推动心智成熟,品牌势能提升下营收仍处提升通道,Q1有望实现较快成长,并带动品类间连带率、复购率持续提升; 3)路演及调研反馈:市场短期担忧卫生
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#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头,正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%,剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于: 1️⃣车路云项目持续落地,成为25年新的业务增量。2月24日,公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司,
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【华安机械】IMU板块最新更新!!
# 根据测试公司最新的前方反馈,设备的机台精度达到1 arc/sec(相当于 1°/h),IMU芯片焊在PCBA板上再加外壳封装,产品形态是TLA,IMU位置在computer部分和关节部分。 # 跟我们之前的推测基本吻合,关节上采用消费级IMU+主控上是战术级IMU,数量明确是40+,我们预测单机IMU价值量由之前的2000元提升至至少4000元,数量由之前的2-4个提升至40多个,请重视IMU行业!! 机器人板块,小脑已发酵,IMU就是人形机器人的神经节点。 IMU板块 1、IMU 芯片:芯
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【ZX新材料】这几天和重点提示的算力中心备用电源柴发的核心标的
【长源东谷】刚开始启动,抓紧上车机会。 公司发布2024年业绩预告,2024年归母2.2-2.5亿元,同比增加0.63%到14.35%。2024Q4公司实现归母0.65-0.95亿元,同比约增长340-500%,环比增长8%-58%。业绩大幅突破主要系公司前期投入的新能源混动车型的产线开始放量,BYD和赛力斯出货量大幅增长。 算力中心合资公司:公司过往和玉柴合作紧密,深度绑定玉柴算力中心大缸径发动机产品,下游AIDC投资需求火爆目前供不应求。公司与玉柴成立的合资公司有望于今年4约投产,产品具备极
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【华泰消费|美妆】毛戈平:IP价值稀缺的国货高端,310入通在即、积极拥抱美妆核心资产 #重申:国内首个高端美妆品牌/IP价值难以复制 公司处品牌势能向上的快速增长阶段,我们看好公司的稀缺品牌价值、品类结构、渠道禀赋及后续成长潜能。据华泰策略&宏观,Deep Seek 撼动全球对中国AI产业前景的共识和全球资产配置逻辑;#中国资产将有望迎来新一轮广谱性的估值修复。国货美妆龙头与国际龙头估值差距显著,但成长潜能更优越并持续演绎国货替代。我们认为定位奢侈品国货、具东方美学特色、IP价值稀缺、成长动能
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夜长梦山
2025-03-06 15:48:44
【海天瑞声】Manus爆火下,挖掘Agent带来的数据标注商机会!
🌟催化#1:海外数据标注商Innodata(美股INOD)在24Q4电话会指出,Q4来自其他七家大型科技公司客户(不包括INOD最大的客户)的总收入增长了 159%。很多大模型训练都没有被捕捉到,有用的数据如Agent、CoT类型数据甚至不是直接存在的。 🌟催化#2:据Sacra统计,23年海外数据标注startup Scale AI ARR涨幅达到253%,截至24年8月,ARR为9.5亿美金。 🌟催化#3:3月6日据字节跳动采购部信息发布平台信息,抖音集团内容质量与数据服务平台-AI数
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海天瑞声
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夜长梦山
2025-03-06 15:47:44
【广发电子】致敬未知推出首款AI智能运动眼镜采用恒玄BES2700,持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 根据XR Vision Pro报道,前锤子科技COO吴德周创办的致敬未知,近期在西班牙举办的MWC大会上,推出了首款主打运动拍摄类的AI智能眼镜BleeqUp Ranger AI智能眼镜,采用高通W5100+恒玄2700的双SOC的方案。 25年各大厂商将陆续推出AI眼镜,类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP
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夜长梦山
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【天风通信】佳力图
小市值IDC产业链纵深标的,反转逻辑明确,看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年,国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务:1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品;2)机房能源管理软件和平台(DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品);3)IDC运营(还未贡献收入);4)一站式精密空气环境整体方案服务。 2、温控和数据中心产品:精密空调和一体化模块化数据中心产品为主,#公司客户主要为运营商、华为、字节BAT快手、万国、光环、世纪互联、中联数据等。#订单充裕、2024年Q3底在
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佳力图
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夜长梦山
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🔥强Call严重滞涨,且细胞因子前药技术平台(遮蔽肽)平台价值需要估值的创新药标的【奥赛康】,目标200e❗ 🎁核心看点: 1⃣公司原有业务集采已经出清,24年开始拐头向上; 2⃣创新开始兑现:三代EGFR:10-15e量级,二线已经获批,一线预计年中获批,25年开始贡献收入;Claudin18.2同类最佳,30e量级品种,25年完成三期入组; 3⃣遮蔽肽平台价值:海外有映射(艾伯维与 Xilio达成总里程碑21亿美元合作,美股Xilio、Janux和VIR均因遮蔽肽数据暴涨)。公司重磅品种
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夜长梦山
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【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份! #大模型应用有【直接变现能力】! 公司2024年即接入DeepSeek、豆包等众多AI大模型平台,用于商户运营、数据分析、风控管理,蒸馏模型用于端侧硬件。【产品架构可不断接入能力增强的大模型。】 已推出AI营销助手,后续对于商户端将继续推出AI助手,【增值服务ARPU值有望进一步提升】。 后端AI大模型应用有助于精准调价,【提价逻辑有保障】。 #海外收单【50-100倍】收入空间,公司出海独具优势 全球交易额体量中国10倍,费
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新大陆
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夜长梦山
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【泰恩康持续涨原因】
和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现,经营有望迎来拐点,持续推荐! 核心看点:1)随着和胃整肠丸国产化顺利推进,一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率,同时转为自有产品后战略定位将得到提升,我们预计未来有望加速推向全国市场;2)白癜风创新药二期临床顺利推进中;3)其他特色品种:复方硫酸钠片已报产,非那雄胺他达拉非胶囊已报产,米诺地尔搽剂已报产,毛果芸香碱临床三期入组完成等,随着产品管线不断丰富,公司未来成长确定性增强,经营有望迎来反转。 和胃整肠丸国产化持续推进,和胃整肠丸为公司深
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泰恩康
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夜长梦山
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【天风建筑建材】海南华铁算力大单落地
布局算力租赁加速价值重估 公司发布子公司签署《算力服务协议》的公告,本次算力合同对应资本开支超20亿,算力服务期限为5年,预计总合同金额为36.9亿(含税),预计平均每年产生营业收入约7亿元。公司背靠海南国资,依托海南自贸港的政策优势,有望优先获得算力资源,推动算力业务落地。同时,公司绑定互联网大厂,2025年互联网头部企业在算力领域资本开支超预期,优质AIDC资源供不应求,算力租赁需求高增。 公司2025-2027年每年计划在算力设备的资本开支为30亿,到2027年底预计算力资产投入达100亿
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海南华铁
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夜长梦山
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【中金轻工】稳健医疗(300888.SZ)上涨速评
稳健医疗今日股价创近期新高,公司1-2月全棉时代线上表现强劲,重申公司短期医疗+消费业务经营提速,中长期励股权激励目标成长动能凸显的投资逻辑! 1⃣全棉时代 1)卫生巾:消费需求从功能性转向安全性背景下,公司以央视传播、新签代言人等强化品牌形象,近期营收延续快增,据久谦数据1月线上全渠道GMV翻倍增长,38节抖音销售额翻倍; 2)棉柔巾:“棉≠绵”材质教育推动心智成熟,品牌势能提升下营收仍处提升通道,Q1有望实现较快成长,并带动品类间连带率、复购率持续提升; 3)路演及调研反馈:市场短期担忧卫生
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稳健医疗
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夜长梦山
2025-03-06 15:55:55
【中银策略:AI应用的普罗米修斯时刻】
2023年上半年的ChatGPT行情,行情共有三波演绎,分别是ChatGPT推出、用户数迅速破亿催化的第一波行情,性能进一步提升的GPT-4推出催化的第二波行情以及云厂商加大资本开支力度、英伟达业绩亮眼验证强力算力需求催化的第三波行情。综合来看,chatGPT推动下AI经历了从新技术预期-技术迭代-需求验证的三轮行情。 本轮DeepSeek行情,当前的行情仅仅走完一轮,可以视为经历了ChatGPT的技术预期+技术迭代行情,而需求与业绩的验证有望催化新一轮行情。AI产业链特别是算力端的强力需求正在
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人民网
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夜长梦山
2025-03-06 15:54:27
【华泰计算机】重视绩优的【AI+交通】龙头:通行宝
#AI在交通领域的应用正逐步渗透到交通系统的各个环节。如实时交通流量调控、智能事件检测与应急响应、车路云一体化、道路养护、交通数据要素等领域。通行宝作为交通领域的区域龙头,正在积极将大模型应用于其AI视频预警分析等多个产品中。 #通行宝24年营收同比增长20.69%、归母净利同比增长10.27%,剔除股份支付后同比增长16.49%。#25年公司业绩有望加速增长。增长驱动力来自于: 1️⃣车路云项目持续落地,成为25年新的业务增量。2月24日,公司公告在重庆市和宜宾市投资设立“车路云”全资子公司,
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通行宝
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夜长梦山
2025-03-06 15:54:03
东华测试:机器人传感器领域低估的标的,新增重点推荐【华西机械】 # 1、公司是国内领先的数据采集和测试分析系统企业,在军工&航空航天、工程检测、科研等领域累积了一大批优质客户群体,公司毛利率常年稳定在65%以上,净利率25%以上,从近期跟踪最新的订单看,预计同比30%+,利润端增速预计更高,属于主业扎实的标的,主业值目前市值。 # 2、基于多年在结构力学性能测试领域,公司已经有相关六维力传感器产品,机器人领域已向智元机器人及特斯拉tier1送样测试,不同于2024年,目前公司对人形机器人的态度也
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夜长梦山
2025-03-06 15:53:49
爱旭、隆基中标大唐年度光伏组件集采BC标段,BC相较TOPCon溢价4-5.8分/W。 BC挺进地面电站市场,今年从1到10放量。新技术渗透率提升是光伏中最强成长方向,继续看好BC产业链,首推爱旭(今年光伏必配),看好隆基,设备帝尔、拉普拉斯,辅材宇邦新材。
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夜长梦山
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【华安机械】IMU板块最新更新!!
# 根据测试公司最新的前方反馈,设备的机台精度达到1 arc/sec(相当于 1°/h),IMU芯片焊在PCBA板上再加外壳封装,产品形态是TLA,IMU位置在computer部分和关节部分。 # 跟我们之前的推测基本吻合,关节上采用消费级IMU+主控上是战术级IMU,数量明确是40+,我们预测单机IMU价值量由之前的2000元提升至至少4000元,数量由之前的2-4个提升至40多个,请重视IMU行业!! 机器人板块,小脑已发酵,IMU就是人形机器人的神经节点。 IMU板块 1、IMU 芯片:芯
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华依科技
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夜长梦山
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【ZX新材料】这几天和重点提示的算力中心备用电源柴发的核心标的
【长源东谷】刚开始启动,抓紧上车机会。 公司发布2024年业绩预告,2024年归母2.2-2.5亿元,同比增加0.63%到14.35%。2024Q4公司实现归母0.65-0.95亿元,同比约增长340-500%,环比增长8%-58%。业绩大幅突破主要系公司前期投入的新能源混动车型的产线开始放量,BYD和赛力斯出货量大幅增长。 算力中心合资公司:公司过往和玉柴合作紧密,深度绑定玉柴算力中心大缸径发动机产品,下游AIDC投资需求火爆目前供不应求。公司与玉柴成立的合资公司有望于今年4约投产,产品具备极
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长源东谷
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夜长梦山
2025-03-06 15:49:00
【华泰消费|美妆】毛戈平:IP价值稀缺的国货高端,310入通在即、积极拥抱美妆核心资产 #重申:国内首个高端美妆品牌/IP价值难以复制 公司处品牌势能向上的快速增长阶段,我们看好公司的稀缺品牌价值、品类结构、渠道禀赋及后续成长潜能。据华泰策略&宏观,Deep Seek 撼动全球对中国AI产业前景的共识和全球资产配置逻辑;#中国资产将有望迎来新一轮广谱性的估值修复。国货美妆龙头与国际龙头估值差距显著,但成长潜能更优越并持续演绎国货替代。我们认为定位奢侈品国货、具东方美学特色、IP价值稀缺、成长动能
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【海天瑞声】Manus爆火下,挖掘Agent带来的数据标注商机会!
🌟催化#1:海外数据标注商Innodata(美股INOD)在24Q4电话会指出,Q4来自其他七家大型科技公司客户(不包括INOD最大的客户)的总收入增长了 159%。很多大模型训练都没有被捕捉到,有用的数据如Agent、CoT类型数据甚至不是直接存在的。 🌟催化#2:据Sacra统计,23年海外数据标注startup Scale AI ARR涨幅达到253%,截至24年8月,ARR为9.5亿美金。 🌟催化#3:3月6日据字节跳动采购部信息发布平台信息,抖音集团内容质量与数据服务平台-AI数
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海天瑞声
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2025-03-06 15:47:44
【广发电子】致敬未知推出首款AI智能运动眼镜采用恒玄BES2700,持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 根据XR Vision Pro报道,前锤子科技COO吴德周创办的致敬未知,近期在西班牙举办的MWC大会上,推出了首款主打运动拍摄类的AI智能眼镜BleeqUp Ranger AI智能眼镜,采用高通W5100+恒玄2700的双SOC的方案。 25年各大厂商将陆续推出AI眼镜,类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP
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夜长梦山
2025-03-06 15:46:16
【天风通信】佳力图
小市值IDC产业链纵深标的,反转逻辑明确,看好推荐 1、公司深根数据中心精密温控近30年,国内一梯队IDC温控老牌劲旅。公司当前四大业务:1)IDC温控产品和一体化模块数据中心产品;2)机房能源管理软件和平台(DCCOM可视化低碳运维、智能AIoT产品);3)IDC运营(还未贡献收入);4)一站式精密空气环境整体方案服务。 2、温控和数据中心产品:精密空调和一体化模块化数据中心产品为主,#公司客户主要为运营商、华为、字节BAT快手、万国、光环、世纪互联、中联数据等。#订单充裕、2024年Q3底在
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🔥强Call严重滞涨,且细胞因子前药技术平台(遮蔽肽)平台价值需要估值的创新药标的【奥赛康】,目标200e❗ 🎁核心看点: 1⃣公司原有业务集采已经出清,24年开始拐头向上; 2⃣创新开始兑现:三代EGFR:10-15e量级,二线已经获批,一线预计年中获批,25年开始贡献收入;Claudin18.2同类最佳,30e量级品种,25年完成三期入组; 3⃣遮蔽肽平台价值:海外有映射(艾伯维与 Xilio达成总里程碑21亿美元合作,美股Xilio、Janux和VIR均因遮蔽肽数据暴涨)。公司重磅品种
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【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份
【申万宏源计算机】新大陆:超低估值,Agent+出海+数字可信身份! #大模型应用有【直接变现能力】! 公司2024年即接入DeepSeek、豆包等众多AI大模型平台,用于商户运营、数据分析、风控管理,蒸馏模型用于端侧硬件。【产品架构可不断接入能力增强的大模型。】 已推出AI营销助手,后续对于商户端将继续推出AI助手,【增值服务ARPU值有望进一步提升】。 后端AI大模型应用有助于精准调价,【提价逻辑有保障】。 #海外收单【50-100倍】收入空间,公司出海独具优势 全球交易额体量中国10倍,费
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【泰恩康持续涨原因】
和胃整肠丸+白癜风创新药里程碑进展有望逐步兑现,经营有望迎来拐点,持续推荐! 核心看点:1)随着和胃整肠丸国产化顺利推进,一方面产能问题将得到解决、且有望提高毛利率,同时转为自有产品后战略定位将得到提升,我们预计未来有望加速推向全国市场;2)白癜风创新药二期临床顺利推进中;3)其他特色品种:复方硫酸钠片已报产,非那雄胺他达拉非胶囊已报产,米诺地尔搽剂已报产,毛果芸香碱临床三期入组完成等,随着产品管线不断丰富,公司未来成长确定性增强,经营有望迎来反转。 和胃整肠丸国产化持续推进,和胃整肠丸为公司深
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【天风建筑建材】海南华铁算力大单落地
布局算力租赁加速价值重估 公司发布子公司签署《算力服务协议》的公告,本次算力合同对应资本开支超20亿,算力服务期限为5年,预计总合同金额为36.9亿(含税),预计平均每年产生营业收入约7亿元。公司背靠海南国资,依托海南自贸港的政策优势,有望优先获得算力资源,推动算力业务落地。同时,公司绑定互联网大厂,2025年互联网头部企业在算力领域资本开支超预期,优质AIDC资源供不应求,算力租赁需求高增。 公司2025-2027年每年计划在算力设备的资本开支为30亿,到2027年底预计算力资产投入达100亿
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