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夜长梦山
2025-02-17 18:41:27
【天风通信】周观点再次被印证
建议重视极致交易风格后的高低切机会(国内链扩散腾讯等&海外链条启动) 🔥事件:今日国内算力链条腾讯链科华数据等涨停,前期滞涨的国内算力锐捷涨12%光迅大涨9%等,海外算力方向新易盛大涨11.5%天孚9.4%旭创7.5%。 🌙印证我们本周观点: 1、 节后的AI行情,无论云、端还是应用,涨的都是估值(#24Q4我们反复强调国内AI从主题到景气投资范式的转变、估值先行),背后核心理解两点:1)豆包鲶鱼效应、DeepSeek生态效应驱动国内AI资本开支持续快速上行有了确定性;2)DS引起全球震动,
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太辰光
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夜长梦山
2025-02-17 18:40:43
快递行业增速更新:
【2025年01月01日至02 月 16 日】全国邮政快递揽收量累计约222.89亿件,日均4.74亿件,同比上升23.79%。 【02 月 W2:2025 年 02 月 10 日 - 02 月 16 日】全国邮政快递揽收量共计36.23亿件,日均5.18亿件,同比上升134.37 % 。 【02 月 W1:2025 年 02 月 03 日 - 02 月 09 日】全国邮政快递揽收量共计34.72 亿件,日均4.96亿件,同比上升471.87 % 。 【01月 W5:2025 年 01 月 27
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申通快递
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夜长梦山
2025-02-17 18:39:58
民营企业家座谈会:第一时间深度独家解读
在中国从会议排名、座位安排,到发言顺序,甚至面向主席台的角度,每一个细节都经过精心计算。 但更重要的是,这些细节背后释放的政策信号:未来哪些行业会得到支持?哪些企业站在了风口?资本流向将如何变化? 这次座谈会,实际上是中国经济战略布局的一次精准透露。 🚀 关键座次解析:政策红利将向哪些领域倾斜? 🔹 1. 任正非(华为) —— 科技自立的旗帜 • 发言第一,意味着科技自立是绝对的核心议题。华为象征着中国科技突围的希望,尤其是在半导体、AI、通信技术上的突破。政府的政策重心已全力向此倾斜。 🔹
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比亚迪
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夜长梦山
2025-02-17 08:22:49
【东吴医药】AI医疗观点更新
AI医疗利好频发,助推板块持续火热:本周AI医疗标志性事件频出,主要包括: 1)瑞金医院病理科2025年2月18日将承办《2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛》,分享瑞金医院在病理大模型领域的最新工作进展。2)希格生科(深圳)有限公司宣布,公司核心管线SIGX1094获得美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道认定(Fast Track Designation)。3)2月13日,在国家儿童医学中心、北京儿童医院会诊中心,一位专家型AI儿科医生正式“上岗”,AI儿科医生与来自耳鼻咽喉头颈外科、
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美年健康
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夜长梦山
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【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
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夜长梦山
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【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
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兴发集团
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【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
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科华数据
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【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
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2025-02-17 08:16:43
AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
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【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
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夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
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夜长梦山
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【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
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【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
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【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
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科华数据
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悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
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【2025年01月01日至02 月 16 日】全国邮政快递揽收量累计约222.89亿件,日均4.74亿件,同比上升23.79%。 【02 月 W2:2025 年 02 月 10 日 - 02 月 16 日】全国邮政快递揽收量共计36.23亿件,日均5.18亿件,同比上升134.37 % 。 【02 月 W1:2025 年 02 月 03 日 - 02 月 09 日】全国邮政快递揽收量共计34.72 亿件,日均4.96亿件,同比上升471.87 % 。 【01月 W5:2025 年 01 月 27
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民营企业家座谈会:第一时间深度独家解读
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AI医疗利好频发,助推板块持续火热:本周AI医疗标志性事件频出,主要包括: 1)瑞金医院病理科2025年2月18日将承办《2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛》,分享瑞金医院在病理大模型领域的最新工作进展。2)希格生科(深圳)有限公司宣布,公司核心管线SIGX1094获得美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道认定(Fast Track Designation)。3)2月13日,在国家儿童医学中心、北京儿童医院会诊中心,一位专家型AI儿科医生正式“上岗”,AI儿科医生与来自耳鼻咽喉头颈外科、
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【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
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【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
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【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
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【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
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AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
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【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
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【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
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【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
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【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
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巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
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下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
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【东吴医药】AI医疗观点更新
AI医疗利好频发,助推板块持续火热:本周AI医疗标志性事件频出,主要包括: 1)瑞金医院病理科2025年2月18日将承办《2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛》,分享瑞金医院在病理大模型领域的最新工作进展。2)希格生科(深圳)有限公司宣布,公司核心管线SIGX1094获得美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道认定(Fast Track Designation)。3)2月13日,在国家儿童医学中心、北京儿童医院会诊中心,一位专家型AI儿科医生正式“上岗”,AI儿科医生与来自耳鼻咽喉头颈外科、
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【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
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【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
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兴发集团
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【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
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【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
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AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
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【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
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【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
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【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
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【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
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【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
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下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
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【天风通信】周观点再次被印证
建议重视极致交易风格后的高低切机会(国内链扩散腾讯等&海外链条启动) 🔥事件:今日国内算力链条腾讯链科华数据等涨停,前期滞涨的国内算力锐捷涨12%光迅大涨9%等,海外算力方向新易盛大涨11.5%天孚9.4%旭创7.5%。 🌙印证我们本周观点: 1、 节后的AI行情,无论云、端还是应用,涨的都是估值(#24Q4我们反复强调国内AI从主题到景气投资范式的转变、估值先行),背后核心理解两点:1)豆包鲶鱼效应、DeepSeek生态效应驱动国内AI资本开支持续快速上行有了确定性;2)DS引起全球震动,
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快递行业增速更新:
【2025年01月01日至02 月 16 日】全国邮政快递揽收量累计约222.89亿件,日均4.74亿件,同比上升23.79%。 【02 月 W2:2025 年 02 月 10 日 - 02 月 16 日】全国邮政快递揽收量共计36.23亿件,日均5.18亿件,同比上升134.37 % 。 【02 月 W1:2025 年 02 月 03 日 - 02 月 09 日】全国邮政快递揽收量共计34.72 亿件,日均4.96亿件,同比上升471.87 % 。 【01月 W5:2025 年 01 月 27
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民营企业家座谈会:第一时间深度独家解读
在中国从会议排名、座位安排,到发言顺序,甚至面向主席台的角度,每一个细节都经过精心计算。 但更重要的是,这些细节背后释放的政策信号:未来哪些行业会得到支持?哪些企业站在了风口?资本流向将如何变化? 这次座谈会,实际上是中国经济战略布局的一次精准透露。 🚀 关键座次解析:政策红利将向哪些领域倾斜? 🔹 1. 任正非(华为) —— 科技自立的旗帜 • 发言第一,意味着科技自立是绝对的核心议题。华为象征着中国科技突围的希望,尤其是在半导体、AI、通信技术上的突破。政府的政策重心已全力向此倾斜。 🔹
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【东吴医药】AI医疗观点更新
AI医疗利好频发,助推板块持续火热:本周AI医疗标志性事件频出,主要包括: 1)瑞金医院病理科2025年2月18日将承办《2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛》,分享瑞金医院在病理大模型领域的最新工作进展。2)希格生科(深圳)有限公司宣布,公司核心管线SIGX1094获得美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道认定(Fast Track Designation)。3)2月13日,在国家儿童医学中心、北京儿童医院会诊中心,一位专家型AI儿科医生正式“上岗”,AI儿科医生与来自耳鼻咽喉头颈外科、
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【天风电新】固态大会更新:量产时间明确,路线逐步清晰0216
产业节奏/量产规划 2025-2027年:量产300Wh/kg电芯,高镍三元+低硅负极,攻克固态电解质难点,打通全固态电池技术链; 2027-2030年:量产400Wh/kg电芯,超高镍三元+高容量硅负极,应用固态电解质,启动示范性装车应用(本次会议比亚迪公开表述,与宁德时间点一致); 2030年后:量产500Wh/kg电芯,高电压高比容量正极(高镍富锂锰基等)+攻克锂金属负极+复合电解质(主体电解质+补充电解质),全固态实现大规模应用。 🌟技术路线: 1、材料: 1)固态电解质:学术&产业界
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【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐
资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
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【华泰电新】AI电力电子更新
重视腾讯链机会-20250216 ———————————— ⚡腾讯微信搜一搜灰度测试接入DeepSeek-R1模型,我们认为结合微信庞大的用户群体,随着该功能全面推广以及功能拓展,有望带动算力需求高增,建议关注腾讯相关产业链,标的-科华数据/申菱环境 ➡科华数据 ◆与腾讯深度绑定:腾讯为科华互联网领域最大客户。科华规划设计、建设及运营了腾讯张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心,提供包括咨询规划、产品方案、集成管理、工程建设、运维管理、IDC运营、增值服务在内的全生命周期服务。此外,科华的U
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【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
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AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
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【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
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【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
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【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
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【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
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【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
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哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
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建议重视极致交易风格后的高低切机会(国内链扩散腾讯等&海外链条启动) 🔥事件:今日国内算力链条腾讯链科华数据等涨停,前期滞涨的国内算力锐捷涨12%光迅大涨9%等,海外算力方向新易盛大涨11.5%天孚9.4%旭创7.5%。 🌙印证我们本周观点: 1、 节后的AI行情,无论云、端还是应用,涨的都是估值(#24Q4我们反复强调国内AI从主题到景气投资范式的转变、估值先行),背后核心理解两点:1)豆包鲶鱼效应、DeepSeek生态效应驱动国内AI资本开支持续快速上行有了确定性;2)DS引起全球震动,
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【2025年01月01日至02 月 16 日】全国邮政快递揽收量累计约222.89亿件,日均4.74亿件,同比上升23.79%。 【02 月 W2:2025 年 02 月 10 日 - 02 月 16 日】全国邮政快递揽收量共计36.23亿件,日均5.18亿件,同比上升134.37 % 。 【02 月 W1:2025 年 02 月 03 日 - 02 月 09 日】全国邮政快递揽收量共计34.72 亿件,日均4.96亿件,同比上升471.87 % 。 【01月 W5:2025 年 01 月 27
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【东吴医药】AI医疗观点更新
AI医疗利好频发,助推板块持续火热:本周AI医疗标志性事件频出,主要包括: 1)瑞金医院病理科2025年2月18日将承办《2025 医疗人工智能与精准诊疗发展论坛》,分享瑞金医院在病理大模型领域的最新工作进展。2)希格生科(深圳)有限公司宣布,公司核心管线SIGX1094获得美国食品药品监督管理局(FDA)快速通道认定(Fast Track Designation)。3)2月13日,在国家儿童医学中心、北京儿童医院会诊中心,一位专家型AI儿科医生正式“上岗”,AI儿科医生与来自耳鼻咽喉头颈外科、
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资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大 从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位居国内第一、有机硅国内市占率约10%,具备规模优势且可实现副产品协同。近期有机硅涨价通
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【中兴通讯】#公司与腾讯的合作已超过十年,是#腾讯IDC数据中心的主要集成供应商 2019年至今,公司与腾讯持续联合创新,颠覆传统数据中心的建设方式,打造预制全模块数据中心,#保持了腾讯总集成交付最大份额,#累计交付5大园区超过1.5万机架。 同时,公司也是#腾讯云底层承载网络、服务器的合作伙伴,与腾讯在算力创新前沿持续合作。
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AI分析框架:我们认为未来能够跑出来的AI巨头需要满足3个条件:
1)、有AI流量; 2)、有AI云平台; 3)、AI模型迭代。 目前国内在这三方面有优势的公司有Deepseek、字节、“小米+金山云”、阿里巴巴和腾讯控股,其中后三者均为港股公司,简称为MAT。 一、“小米+金山云”:对标特斯拉+xAI,AI终端流量优势突出 1、AI流量:战略为“人车家全生态”,小米澎湃OS的跨端智联技术已经连接了全球超过10亿台设备。 2、AI云平台(金山云):金山云未来随着小米智驾、IOT、AI手机等场景的逐步应用,AI收入将持续增长。金山云24Q1~Q3的AI收入分别为
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夜长梦山
2025-02-17 08:14:37
【半固态电池】核心要点: 半固态电池现状:1)目前市面上宣传的与实际能做到的存在差距,当前液体含量基本上都要在80%以上。2)半固态技术对能量密度影响有限,对安全性帮助不大。3)氧化物路线和聚合物路线预计会被淘汰;宁德更多在尝试硫化物路线。 宁德半固态的应用:今年已经在一些无人机和小机器人方面有使用,25年可能会有1GW的出货情况,其正极是高镍,负极是碳硅加石墨,是氧化物混聚合物的路线,锂盐是LITFSI和LIFSI一起使用。
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夜长梦山
2025-02-17 08:14:21
【机器人】核心要点: 人形销售:1)YBX的产品分为大人形和小人形,大人形主要以Walker系列为主,小人形悟空、U-Kit等,主要出货还是小人形。2)目前主要能销售的是Walker X,预计25年会开始销售Walker S,S1版本还需要继续调试。3)大人形不仅是卖机器人本体,还有算法服务等;根据项目需求不一样,WalkerX的销售价格在100-400万区间。 下游客户:1)目前下游工厂很难有真正的意愿去大批量的购买机器人,因为产品能力、成本、可靠性稳定性等都难达到工厂对自动化设备的要求。2)
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夜长梦山
2025-02-17 08:13:07
【散热】核心要点: 消费电子领域:1)公司消费电子散热业务营收占比约80%左右,其中苹果相关业务占70%以上,华米OV等安卓系厂商业务占比接近30%。2)下一代iPhone将增加超薄VC和导热石墨烯膜的应用,由此单机耗量和价值量会翻倍,从之前的20 - 25元提升至近50元人民。3)VC均热板的技术瓶颈在于,如何解决VC超薄化的量产可行性和可靠性的问题。 数据中心领域:1)公司通讯行业营收大概占到10%左右,24年主要的亮点在于华为云业务,数据中心带动业务有一定的增长。2)散热产品在数据中心领域
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夜长梦山
2025-02-17 08:05:30
【SoC】核心要点 AI领域:1)轻量级的V系列在2024年初就有交货,出货量是百万级别,芯片价格在1-2美金,25年的量不会有太大提升。2)围绕AI的大SOC方面,2024年出货量不到100K,25年出货量会突破到200万。3)AI眼镜领域,一些头部公司倾向于用V系列的产品来做,把边缘计算放在本地。 工业和车载:1)工业市场的需求在稳步上升,全球每年的增长在3%-5%,但是国产化的进度很快。2)汽车领域,25年预估营收增加60%-70%,供货HUD和中控屏,座舱领域也在做产品。3)机器人领域,
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夜长梦山
2025-02-17 08:04:26
【国海电新】微信搜索接入DeepSeek
巨头加速AI导入、加码硬件开支,明确利好AIDC产业链(2.16) #事件 2月15日,微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能,部分用户进入微信搜索页面后,可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 2月11日,苹果开始与阿里巴巴集团合作,计划在中国推出人工智能功能 #DS接入6亿的日搜索量平台,叠加腾讯系接入预期或引发算力需求高增 截至24Q3,微信日搜索量超6亿,月活跃账户数达13.82亿。我们认为DS接入微信后,微信用户覆盖量、活跃账户与日均时长,将会使得DS搜索量剧增从而带来巨大
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科华数据
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夜长梦山
2025-02-16 18:45:54
悬赏 666.00工分
下周猜想
哪吒给了市场充分想象力,本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股,下周猜想继续,惊喜不断。 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到周四连板个股是谁。
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ST朗源
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