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夜长梦山
2023-05-30 08:37:07
客观看待隆基硅片调降30%
【中信建投电新】客观看待隆基硅片调降30% 1、隆基最新单晶硅片价格公示,价格下调30%,182硅片落在4.36元/片 2、由于近期硅片硅料价格波动较大,报价无法实时更新,因此官方调价已不具备参考意义,主要反应行业价格波动趋势。 3、目前实际硅片成交价已出现3.8-3.9元/片,硅片价格快速下行主要也是由于上游硅料产能释放,硅片开工率持续提升。 4、这一情况也让,年初“石英砂”限制硅片产出的,硅片攫取超额利润的论调彻底证伪,但石英砂本身基本面价格预计依然强劲 5、由于硅片环节目前仍有20亿片左右
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-05-30 08:35:02
AI助力“教育强国”建设
【兴业计算机】AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529 “AI+教育”板块再迎两大政策催化: 👉事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 👉事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: 1⃣️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“
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科大讯飞
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佳发教育
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夜长梦山
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间
【兴业计算机】三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐20230529 [烟花]#支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 [烟花]#POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收
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新大陆
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新国都
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夜长梦山
2023-05-30 08:10:12
英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?
【国盛通信】英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?权威解读! 英伟达发布最新AI计算架构Grace Hopper以及对应产品DGX GH200,Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方案,单颗GH200拥有600G显存,完美适配AI训练需求。 几个要点 1.场景:GH200的高算力和优质网络就是面向大场景。英伟达也宣布第一批GH200面向谷歌/微软/Meta供货,均是AI主力军。 2.算力:256个GH200的系统共1 exaflops算力,平均一张GH200 4Pet
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中际旭创
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夜长梦山
2023-05-30 07:45:46
ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期
【中信新能源汽车】ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期,估值仅11X,现价存75%市值空间 公司是环保细分行业龙头,紫金矿业于 2022 年 5 月成为公司第一大股东,开启了龙净环保“环保+新能源”双赛道发展的新篇章,为公司带来新的增长点 亮点 1:紫金助力,发力新能源。目前,公司已打造了从电芯到 pack、储能系统产能规划,尤其是重点把控占成本超 50%的电芯环节。公司规划 5GWh 电芯产能和 11GWh 储能系统集成产能(与蜂巢能源合作),预计2023年下半年陆续投产。同时借助环保业
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龙净环保
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夜长梦山
2023-05-30 07:45:09
【重药控股】调研情况更新
【重药控股】调研情况更新 1、基本情况:2018年重组上市,全国医药商业排名第12到第5,连续两年上榜中国500强。业务数字化转型(与国控、华润、上药旗鼓相当),招商总行国企唯一全国战略客户(高授信)。 2、收入拆分: 1)按销售渠道:纯销80%、分销15.8%,零售4%,其他0.2% 2)按销售品类:西药80%,麻精3%,中药1.3%,器械14% 3)按销售区域:重庆市内36%,市外64% 3、十四五战略规划:一千两双三百城,三化四能五路军。 1)一千:2025年收入达到1000亿,其中,器械
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重药控股
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夜长梦山
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英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
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英伟达公司
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夜长梦山
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当前看好游戏板块的三大逻辑
游戏 |当前看好游戏板块的三大逻辑【建投传媒互联网】 👉上游算力高增长:英伟达FY1Q23业绩亮眼。从上游算力到下游应用,我们重申最看好游戏:1)游戏与AI的结合度高;2)落地速度快,Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看原生AI游戏落地。 👉景气向上,AI落地快 1、看景气度: 爆品频出:米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《合金弹头》超预期,年内《DNF》《逆水寒手游》等大产品不断; 2、AI落地快:1)AI降本是表像,增收是核心:从产
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夜长梦山
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轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好
轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好【长江机械-赵智勇团队】 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,欢迎交流~ 1、轨交车辆占轨交建设投资的15%左右,随着铁路市场疫后复苏,铁路建设资金持续落地;城轨市场稳中有增,车辆投资迎来新机遇。 2、动车组:①疫后客运量修复,1-4月已接近19年同期历史高位水平。随着客运量的恢复以及高铁新线通车,预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长,24-25年将成为交付大年。②五级修时限已至,维修业务将进入爆发期。叠加疫
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中国中车
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夜长梦山
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英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升
【广发通信】英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升,利好【中际旭创】【新易盛】 5月29日英伟达发布DGX GH200 ,256个Grace-Hopper芯片构成小型算力集群,CPU-GPU、GPU-GPU传输性能大幅增强,单GPU的带宽更高,延时降低20%+,更适用于百亿参数规模的中小规模训练(大概率云上场景),缺点在于较经典的IB架构可拓展性较弱,不适合大型云计算厂商。 基于DGX GH200 900GB/s的GPU-GPU速率,以及两层的交huan网络架构,我们测算得
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中际旭创
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新易盛
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夜长梦山
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硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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夜长梦山
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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天合光能
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夜长梦山
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市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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陕西煤业
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三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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三博脑科
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客观看待隆基硅片调降30%
【中信建投电新】客观看待隆基硅片调降30% 1、隆基最新单晶硅片价格公示,价格下调30%,182硅片落在4.36元/片 2、由于近期硅片硅料价格波动较大,报价无法实时更新,因此官方调价已不具备参考意义,主要反应行业价格波动趋势。 3、目前实际硅片成交价已出现3.8-3.9元/片,硅片价格快速下行主要也是由于上游硅料产能释放,硅片开工率持续提升。 4、这一情况也让,年初“石英砂”限制硅片产出的,硅片攫取超额利润的论调彻底证伪,但石英砂本身基本面价格预计依然强劲 5、由于硅片环节目前仍有20亿片左右
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AI助力“教育强国”建设
【兴业计算机】AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529 “AI+教育”板块再迎两大政策催化: 👉事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 👉事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: 1⃣️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“
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佳发教育
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2023-05-30 08:33:53
三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间
【兴业计算机】三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐20230529 [烟花]#支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 [烟花]#POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收
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新大陆
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夜长梦山
2023-05-30 08:10:12
英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?
【国盛通信】英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?权威解读! 英伟达发布最新AI计算架构Grace Hopper以及对应产品DGX GH200,Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方案,单颗GH200拥有600G显存,完美适配AI训练需求。 几个要点 1.场景:GH200的高算力和优质网络就是面向大场景。英伟达也宣布第一批GH200面向谷歌/微软/Meta供货,均是AI主力军。 2.算力:256个GH200的系统共1 exaflops算力,平均一张GH200 4Pet
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中际旭创
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ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期
【中信新能源汽车】ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期,估值仅11X,现价存75%市值空间 公司是环保细分行业龙头,紫金矿业于 2022 年 5 月成为公司第一大股东,开启了龙净环保“环保+新能源”双赛道发展的新篇章,为公司带来新的增长点 亮点 1:紫金助力,发力新能源。目前,公司已打造了从电芯到 pack、储能系统产能规划,尤其是重点把控占成本超 50%的电芯环节。公司规划 5GWh 电芯产能和 11GWh 储能系统集成产能(与蜂巢能源合作),预计2023年下半年陆续投产。同时借助环保业
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【重药控股】调研情况更新
【重药控股】调研情况更新 1、基本情况:2018年重组上市,全国医药商业排名第12到第5,连续两年上榜中国500强。业务数字化转型(与国控、华润、上药旗鼓相当),招商总行国企唯一全国战略客户(高授信)。 2、收入拆分: 1)按销售渠道:纯销80%、分销15.8%,零售4%,其他0.2% 2)按销售品类:西药80%,麻精3%,中药1.3%,器械14% 3)按销售区域:重庆市内36%,市外64% 3、十四五战略规划:一千两双三百城,三化四能五路军。 1)一千:2025年收入达到1000亿,其中,器械
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重药控股
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英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
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英伟达公司
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当前看好游戏板块的三大逻辑
游戏 |当前看好游戏板块的三大逻辑【建投传媒互联网】 👉上游算力高增长:英伟达FY1Q23业绩亮眼。从上游算力到下游应用,我们重申最看好游戏:1)游戏与AI的结合度高;2)落地速度快,Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看原生AI游戏落地。 👉景气向上,AI落地快 1、看景气度: 爆品频出:米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《合金弹头》超预期,年内《DNF》《逆水寒手游》等大产品不断; 2、AI落地快:1)AI降本是表像,增收是核心:从产
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巨人网络
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2023-05-29 21:33:04
轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好
轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好【长江机械-赵智勇团队】 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,欢迎交流~ 1、轨交车辆占轨交建设投资的15%左右,随着铁路市场疫后复苏,铁路建设资金持续落地;城轨市场稳中有增,车辆投资迎来新机遇。 2、动车组:①疫后客运量修复,1-4月已接近19年同期历史高位水平。随着客运量的恢复以及高铁新线通车,预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长,24-25年将成为交付大年。②五级修时限已至,维修业务将进入爆发期。叠加疫
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2023-05-29 21:32:28
英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升
【广发通信】英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升,利好【中际旭创】【新易盛】 5月29日英伟达发布DGX GH200 ,256个Grace-Hopper芯片构成小型算力集群,CPU-GPU、GPU-GPU传输性能大幅增强,单GPU的带宽更高,延时降低20%+,更适用于百亿参数规模的中小规模训练(大概率云上场景),缺点在于较经典的IB架构可拓展性较弱,不适合大型云计算厂商。 基于DGX GH200 900GB/s的GPU-GPU速率,以及两层的交huan网络架构,我们测算得
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2023-05-29 21:31:49
硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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天合光能
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市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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【中信建投电新】客观看待隆基硅片调降30% 1、隆基最新单晶硅片价格公示,价格下调30%,182硅片落在4.36元/片 2、由于近期硅片硅料价格波动较大,报价无法实时更新,因此官方调价已不具备参考意义,主要反应行业价格波动趋势。 3、目前实际硅片成交价已出现3.8-3.9元/片,硅片价格快速下行主要也是由于上游硅料产能释放,硅片开工率持续提升。 4、这一情况也让,年初“石英砂”限制硅片产出的,硅片攫取超额利润的论调彻底证伪,但石英砂本身基本面价格预计依然强劲 5、由于硅片环节目前仍有20亿片左右
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AI助力“教育强国”建设
【兴业计算机】AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529 “AI+教育”板块再迎两大政策催化: 👉事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 👉事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: 1⃣️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间
【兴业计算机】三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐20230529 [烟花]#支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 [烟花]#POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收
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英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?
【国盛通信】英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?权威解读! 英伟达发布最新AI计算架构Grace Hopper以及对应产品DGX GH200,Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方案,单颗GH200拥有600G显存,完美适配AI训练需求。 几个要点 1.场景:GH200的高算力和优质网络就是面向大场景。英伟达也宣布第一批GH200面向谷歌/微软/Meta供货,均是AI主力军。 2.算力:256个GH200的系统共1 exaflops算力,平均一张GH200 4Pet
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ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期
【中信新能源汽车】ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期,估值仅11X,现价存75%市值空间 公司是环保细分行业龙头,紫金矿业于 2022 年 5 月成为公司第一大股东,开启了龙净环保“环保+新能源”双赛道发展的新篇章,为公司带来新的增长点 亮点 1:紫金助力,发力新能源。目前,公司已打造了从电芯到 pack、储能系统产能规划,尤其是重点把控占成本超 50%的电芯环节。公司规划 5GWh 电芯产能和 11GWh 储能系统集成产能(与蜂巢能源合作),预计2023年下半年陆续投产。同时借助环保业
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【重药控股】调研情况更新
【重药控股】调研情况更新 1、基本情况:2018年重组上市,全国医药商业排名第12到第5,连续两年上榜中国500强。业务数字化转型(与国控、华润、上药旗鼓相当),招商总行国企唯一全国战略客户(高授信)。 2、收入拆分: 1)按销售渠道:纯销80%、分销15.8%,零售4%,其他0.2% 2)按销售品类:西药80%,麻精3%,中药1.3%,器械14% 3)按销售区域:重庆市内36%,市外64% 3、十四五战略规划:一千两双三百城,三化四能五路军。 1)一千:2025年收入达到1000亿,其中,器械
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英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
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当前看好游戏板块的三大逻辑
游戏 |当前看好游戏板块的三大逻辑【建投传媒互联网】 👉上游算力高增长:英伟达FY1Q23业绩亮眼。从上游算力到下游应用,我们重申最看好游戏:1)游戏与AI的结合度高;2)落地速度快,Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看原生AI游戏落地。 👉景气向上,AI落地快 1、看景气度: 爆品频出:米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《合金弹头》超预期,年内《DNF》《逆水寒手游》等大产品不断; 2、AI落地快:1)AI降本是表像,增收是核心:从产
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轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好
轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好【长江机械-赵智勇团队】 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,欢迎交流~ 1、轨交车辆占轨交建设投资的15%左右,随着铁路市场疫后复苏,铁路建设资金持续落地;城轨市场稳中有增,车辆投资迎来新机遇。 2、动车组:①疫后客运量修复,1-4月已接近19年同期历史高位水平。随着客运量的恢复以及高铁新线通车,预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长,24-25年将成为交付大年。②五级修时限已至,维修业务将进入爆发期。叠加疫
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英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升
【广发通信】英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升,利好【中际旭创】【新易盛】 5月29日英伟达发布DGX GH200 ,256个Grace-Hopper芯片构成小型算力集群,CPU-GPU、GPU-GPU传输性能大幅增强,单GPU的带宽更高,延时降低20%+,更适用于百亿参数规模的中小规模训练(大概率云上场景),缺点在于较经典的IB架构可拓展性较弱,不适合大型云计算厂商。 基于DGX GH200 900GB/s的GPU-GPU速率,以及两层的交huan网络架构,我们测算得
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硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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客观看待隆基硅片调降30%
【中信建投电新】客观看待隆基硅片调降30% 1、隆基最新单晶硅片价格公示,价格下调30%,182硅片落在4.36元/片 2、由于近期硅片硅料价格波动较大,报价无法实时更新,因此官方调价已不具备参考意义,主要反应行业价格波动趋势。 3、目前实际硅片成交价已出现3.8-3.9元/片,硅片价格快速下行主要也是由于上游硅料产能释放,硅片开工率持续提升。 4、这一情况也让,年初“石英砂”限制硅片产出的,硅片攫取超额利润的论调彻底证伪,但石英砂本身基本面价格预计依然强劲 5、由于硅片环节目前仍有20亿片左右
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AI助力“教育强国”建设
【兴业计算机】AI助力“教育强国”建设,重视板块投资机会-20230529 “AI+教育”板块再迎两大政策催化: 👉事件一:中央政治局就建设教育强国进行集体学习。总书记强调,教育数字化是我国开辟教育发展新赛道、塑造教育发展新优势的重要突破口。 👉事件二:教育部等十八个部门印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,探索利用AI等技术手段弥补优质教育教学资源不足的状况。 🤔我们积极看好“AI+教育”产业机会,主要有三大原因: 1⃣️场景多:AI可应用于学习、教学、教管等多领域,并落地在“
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三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间
【兴业计算机】三方支付:业绩迎高弹性,AI+数据打开新空间,继续重点推荐20230529 [烟花]#支付龙头集体步入提价周期。去年,全国性收单牌照数量由40张缩减至20张,追缴额集体计提至营业外支出并全额在2022年报表反映。2023年,支付龙头份额提升、集体提价(收单费率)趋势相对确立,1‰的费率弹性将带来0.1‰-0.2‰净利润弹性。目前,国内平均费率0.6%,欧美市场在2%-3%。 [烟花]#POS集体出海成第二增长极。 南亚、南美等发展中国家的POS渗透率仍低,国内POS龙头集体出海,收
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2023-05-30 08:10:12
英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?
【国盛通信】英伟达GH200到底如何影响网络,影响光通信?权威解读! 英伟达发布最新AI计算架构Grace Hopper以及对应产品DGX GH200,Grace Hopper采用最新的CPU与GPU一体设计方案,单颗GH200拥有600G显存,完美适配AI训练需求。 几个要点 1.场景:GH200的高算力和优质网络就是面向大场景。英伟达也宣布第一批GH200面向谷歌/微软/Meta供货,均是AI主力军。 2.算力:256个GH200的系统共1 exaflops算力,平均一张GH200 4Pet
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ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期
【中信新能源汽车】ST 龙净,携手紫金矿业,风光储进入加速期,估值仅11X,现价存75%市值空间 公司是环保细分行业龙头,紫金矿业于 2022 年 5 月成为公司第一大股东,开启了龙净环保“环保+新能源”双赛道发展的新篇章,为公司带来新的增长点 亮点 1:紫金助力,发力新能源。目前,公司已打造了从电芯到 pack、储能系统产能规划,尤其是重点把控占成本超 50%的电芯环节。公司规划 5GWh 电芯产能和 11GWh 储能系统集成产能(与蜂巢能源合作),预计2023年下半年陆续投产。同时借助环保业
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【重药控股】调研情况更新
【重药控股】调研情况更新 1、基本情况:2018年重组上市,全国医药商业排名第12到第5,连续两年上榜中国500强。业务数字化转型(与国控、华润、上药旗鼓相当),招商总行国企唯一全国战略客户(高授信)。 2、收入拆分: 1)按销售渠道:纯销80%、分销15.8%,零售4%,其他0.2% 2)按销售品类:西药80%,麻精3%,中药1.3%,器械14% 3)按销售区域:重庆市内36%,市外64% 3、十四五战略规划:一千两双三百城,三化四能五路军。 1)一千:2025年收入达到1000亿,其中,器械
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英伟达GH200算力专家解读会议纪要-20230529
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当前看好游戏板块的三大逻辑
游戏 |当前看好游戏板块的三大逻辑【建投传媒互联网】 👉上游算力高增长:英伟达FY1Q23业绩亮眼。从上游算力到下游应用,我们重申最看好游戏:1)游戏与AI的结合度高;2)落地速度快,Q3看智能NPC、AI+UGC编辑器落地,中期看老游戏地图&活动更新频率加快带来流水稳健,长期看原生AI游戏落地。 👉景气向上,AI落地快 1、看景气度: 爆品频出:米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《合金弹头》超预期,年内《DNF》《逆水寒手游》等大产品不断; 2、AI落地快:1)AI降本是表像,增收是核心:从产
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轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好
轨交装备:车辆投资——多板块发展明确,投资有望向好【长江机械-赵智勇团队】 近期我们完成了车辆投资相关研究,也调研了中国中车,欢迎交流~ 1、轨交车辆占轨交建设投资的15%左右,随着铁路市场疫后复苏,铁路建设资金持续落地;城轨市场稳中有增,车辆投资迎来新机遇。 2、动车组:①疫后客运量修复,1-4月已接近19年同期历史高位水平。随着客运量的恢复以及高铁新线通车,预计23-24年动车组招标相较于22年有望保持50%以上增长,24-25年将成为交付大年。②五级修时限已至,维修业务将进入爆发期。叠加疫
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英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升
【广发通信】英伟达发布DGX GH200,800G光模块需求再获边际提升,利好【中际旭创】【新易盛】 5月29日英伟达发布DGX GH200 ,256个Grace-Hopper芯片构成小型算力集群,CPU-GPU、GPU-GPU传输性能大幅增强,单GPU的带宽更高,延时降低20%+,更适用于百亿参数规模的中小规模训练(大概率云上场景),缺点在于较经典的IB架构可拓展性较弱,不适合大型云计算厂商。 基于DGX GH200 900GB/s的GPU-GPU速率,以及两层的交huan网络架构,我们测算得
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硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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