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夜长梦山
2023-05-22 21:24:21
安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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安杰思
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夜长梦山
2023-05-22 21:17:32
紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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夜长梦山
2023-05-22 20:00:30
汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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比亚迪
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夜长梦山
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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汤姆猫
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东方国信
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夜长梦山
2023-05-22 19:58:38
石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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石英股份
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夜长梦山
2023-05-22 19:58:14
东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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东方电缆
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夜长梦山
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安井股东大会要点
【东吴食社】安井股东大会要点 B端产品升级:安井面向B端推出高端产品——丸之尊散装产品。高端产品过去没有独立的品牌,叫三大丸,龙虾球,鱼籽包,蟹味煲,过去没太发力,销售额做到大几个亿。丸之尊会在今年作为重要的第一大战略重点推。会在菜场等渠道投入冰柜推广。丸之尊的推出能和安井产品区隔陈列,单独定价,提高渠道利润,认为未来空间很大。 锁鲜装&虾滑:经过3年在淡旺季的持续推广,基础扎实。目前锁鲜装+虾滑有20亿销售额。锁鲜装对安井有很大的转型升级战略意义。现在中端火锅料自然淘汰,高端和低端增速更好,因
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安井食品
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夜长梦山
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电力观点总结 20230521
电力观点总结 20230521 煤价:库存3463万吨环比持续累积4%历史新高,纽卡斯尔价格环比下跌10报168美元;目前沿海/内陆库存天数20/25,接近旺季水平,2016-21年8月电力用煤需求高峰vs5月只有12%的增加,补库不足为虑 🔥火电:我们坚定认为1Q火电的业绩改善只是开始,2Q23行业将迎来全面复苏,大部分公司的盈利预期还有较高上修空间;推荐高弹性浙能/粤电/华润/建投,进一步催化剂是煤价跌破900 高分红:也有投资者买火电的要求是赚钱可以分红,而不要去做太多绿电投资(蒙电/京
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华润电力
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夜长梦山
2023-05-22 18:56:09
姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力
【天风传媒】姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力 [烟花]游戏产品表现优异,投放策略优化助力业绩高增长 游戏前期投放效果显现,产品迭代下玩家游戏体验得到优化,游戏业务实现流水上升、营收和利润的双增长。23Q1公司优化投放推广策略,合理安排投放节奏,销售费用率同比下降15.3pct为3.89%,促成游戏板块业务同比增速显著,整体利润同比增速超100%。2023年以来公司核心产品《姚记捕鱼》《捕鱼新纪元》《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》等稳定保持在ios休闲游戏畅销榜前列,此外,公司积极拥抱新技术,
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姚记科技
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夜长梦山
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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冰川网络
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夜长梦山
2023-05-22 15:50:53
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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夜长梦山
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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南网科技
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远光软件
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夜长梦山
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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宝胜股份
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亨通光电
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夜长梦山
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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ST爱康
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夜长梦山
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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泽宇智能
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苏文电能
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恒实科技
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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安杰思
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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石英股份
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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东方电缆
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安井股东大会要点
【东吴食社】安井股东大会要点 B端产品升级:安井面向B端推出高端产品——丸之尊散装产品。高端产品过去没有独立的品牌,叫三大丸,龙虾球,鱼籽包,蟹味煲,过去没太发力,销售额做到大几个亿。丸之尊会在今年作为重要的第一大战略重点推。会在菜场等渠道投入冰柜推广。丸之尊的推出能和安井产品区隔陈列,单独定价,提高渠道利润,认为未来空间很大。 锁鲜装&虾滑:经过3年在淡旺季的持续推广,基础扎实。目前锁鲜装+虾滑有20亿销售额。锁鲜装对安井有很大的转型升级战略意义。现在中端火锅料自然淘汰,高端和低端增速更好,因
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安井食品
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电力观点总结 20230521
电力观点总结 20230521 煤价:库存3463万吨环比持续累积4%历史新高,纽卡斯尔价格环比下跌10报168美元;目前沿海/内陆库存天数20/25,接近旺季水平,2016-21年8月电力用煤需求高峰vs5月只有12%的增加,补库不足为虑 🔥火电:我们坚定认为1Q火电的业绩改善只是开始,2Q23行业将迎来全面复苏,大部分公司的盈利预期还有较高上修空间;推荐高弹性浙能/粤电/华润/建投,进一步催化剂是煤价跌破900 高分红:也有投资者买火电的要求是赚钱可以分红,而不要去做太多绿电投资(蒙电/京
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华润电力
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姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力
【天风传媒】姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力 [烟花]游戏产品表现优异,投放策略优化助力业绩高增长 游戏前期投放效果显现,产品迭代下玩家游戏体验得到优化,游戏业务实现流水上升、营收和利润的双增长。23Q1公司优化投放推广策略,合理安排投放节奏,销售费用率同比下降15.3pct为3.89%,促成游戏板块业务同比增速显著,整体利润同比增速超100%。2023年以来公司核心产品《姚记捕鱼》《捕鱼新纪元》《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》等稳定保持在ios休闲游戏畅销榜前列,此外,公司积极拥抱新技术,
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姚记科技
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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冰川网络
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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石英股份
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夜长梦山
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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东方电缆
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安井股东大会要点
【东吴食社】安井股东大会要点 B端产品升级:安井面向B端推出高端产品——丸之尊散装产品。高端产品过去没有独立的品牌,叫三大丸,龙虾球,鱼籽包,蟹味煲,过去没太发力,销售额做到大几个亿。丸之尊会在今年作为重要的第一大战略重点推。会在菜场等渠道投入冰柜推广。丸之尊的推出能和安井产品区隔陈列,单独定价,提高渠道利润,认为未来空间很大。 锁鲜装&虾滑:经过3年在淡旺季的持续推广,基础扎实。目前锁鲜装+虾滑有20亿销售额。锁鲜装对安井有很大的转型升级战略意义。现在中端火锅料自然淘汰,高端和低端增速更好,因
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电力观点总结 20230521
电力观点总结 20230521 煤价:库存3463万吨环比持续累积4%历史新高,纽卡斯尔价格环比下跌10报168美元;目前沿海/内陆库存天数20/25,接近旺季水平,2016-21年8月电力用煤需求高峰vs5月只有12%的增加,补库不足为虑 🔥火电:我们坚定认为1Q火电的业绩改善只是开始,2Q23行业将迎来全面复苏,大部分公司的盈利预期还有较高上修空间;推荐高弹性浙能/粤电/华润/建投,进一步催化剂是煤价跌破900 高分红:也有投资者买火电的要求是赚钱可以分红,而不要去做太多绿电投资(蒙电/京
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姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力
【天风传媒】姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力 [烟花]游戏产品表现优异,投放策略优化助力业绩高增长 游戏前期投放效果显现,产品迭代下玩家游戏体验得到优化,游戏业务实现流水上升、营收和利润的双增长。23Q1公司优化投放推广策略,合理安排投放节奏,销售费用率同比下降15.3pct为3.89%,促成游戏板块业务同比增速显著,整体利润同比增速超100%。2023年以来公司核心产品《姚记捕鱼》《捕鱼新纪元》《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》等稳定保持在ios休闲游戏畅销榜前列,此外,公司积极拥抱新技术,
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姚记科技
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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冰川网络
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夜长梦山
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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夜长梦山
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安杰思逻辑梳理
安杰思逻辑梳理 投资建议:考虑到内镜诊疗板块的景气度,作为内镜诊疗耗材的优势企业,内镜诊疗耗材行业增长10+%,且目前公司基础耗材性价比高,集采风险可控,专用耗材目前份额小,进口替代空间广阔。已经远销美国 、 德国 、法国 、 英国 、 澳大利亚 、 日本 、 韩国等三十多个国家和地区,海外收入占比接近一半。远期看预计公司2030年营收规模有望达到30亿元左右,对应远期利润10亿元左右, 30倍PE对应市值300亿的内镜诊疗耗材全球优势企业。23/24年利润预计2亿/2.7亿,预计作为次新股乐观
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安杰思
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紫天科技
【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推时间20230522 紫天科技300280 🔥公司实际控制人通过增发收购资产,自己认购7.5亿元,每股价格17.68元,增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。 🔥拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司(原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司)是京东、快手广告营销服务商,依托多维数据分析能力,大量的运营数据、精细化的投放策略,在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案,提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务,帮助商家全
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紫天科技
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汽车价格战告一段落
【浙商金属+汽车】我们判断汽车价格战告一段落,观望转为现实,底部反转 [烟花]我们判断价格战暂告一段落。 1、燃油车国六b非rde延期6个月,去库压力显著减缓; 2、合资车注重盈利没有降价动力; 3、基于以上,新能源车外部压力缓解,且时间节奏上预计本周比亚迪宋pro改款,银河L7发布价格,上半年主力车型大部分已发布,价格锚确认。 观望情绪转为现实,5月销量有望明显好转。降价一旦趋缓,前期观望情绪就会转为订单、销量。 5月前两周零售销量70.6万辆,同比55%,环比24%。结合车展后高性价比新能源
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AI日日新 2023/05/22(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/22(周一) 应用层: #汤姆猫:积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。5月22日,汤姆猫近日在机构调研时表示公司将积极对接积极对接谷歌推出的大模型PaLM2。在线上广告业务方面,谷歌是公司全球范围内第一大合作伙伴。在生成式人工智能领域,公司也关注到近期谷歌推出了拥有3.6万亿token,3400亿参数的大模型PaLM2,公司将积极对接,以实现多种优质通用大模型的灵活接入。 #东方国信:公司内部会推行使用AI编码工具加速推进BonGPT在客户场景的上线。5
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石英股份事件点评
【浙商电新张雷】石英股份(603688)事件点评:紧缺逻辑持续兑现,龙头业绩有望维持高增 事件:5月22日,石英股份发布23年4月主要经营数据,经过公司初步核算,公司预计4月实现营业收入4.8-5.3亿元,同比增长320-370%;预计4月实现归母净利润3.1-3.5亿元,同比增长580-670%。 【下游高速增长拉动石英砂需求,公司盈利能力维持高位】受益于下游半导体、光伏的高速增长,石英砂需求被受到显著拉动,公司业绩快速增长,根据公司披露数据,4月公司归母净利润中枢约为3.3亿元,取收入和利润
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东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势
【财通电新】东方电缆:新签3笔共7.3亿订单,国内拿单持续强势 [發]事件:近日,东方电缆中标三笔国内订单:1)广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆项目,中标金额约4.6亿元人民币;2)华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆项目,中标金额1.8亿元人民币;3)三峡能源山东分公司牟平BDB6一期(300MW)海上风电项目35kV 海缆采购项目,中标金额0.9亿元。订单金额总计7.3亿元。 [福]#海缆龙头在手订单饱满,订单结构优越。加上本次新签7.3亿元海缆订单,公司在手订单可能已
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安井股东大会要点
【东吴食社】安井股东大会要点 B端产品升级:安井面向B端推出高端产品——丸之尊散装产品。高端产品过去没有独立的品牌,叫三大丸,龙虾球,鱼籽包,蟹味煲,过去没太发力,销售额做到大几个亿。丸之尊会在今年作为重要的第一大战略重点推。会在菜场等渠道投入冰柜推广。丸之尊的推出能和安井产品区隔陈列,单独定价,提高渠道利润,认为未来空间很大。 锁鲜装&虾滑:经过3年在淡旺季的持续推广,基础扎实。目前锁鲜装+虾滑有20亿销售额。锁鲜装对安井有很大的转型升级战略意义。现在中端火锅料自然淘汰,高端和低端增速更好,因
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电力观点总结 20230521
电力观点总结 20230521 煤价:库存3463万吨环比持续累积4%历史新高,纽卡斯尔价格环比下跌10报168美元;目前沿海/内陆库存天数20/25,接近旺季水平,2016-21年8月电力用煤需求高峰vs5月只有12%的增加,补库不足为虑 🔥火电:我们坚定认为1Q火电的业绩改善只是开始,2Q23行业将迎来全面复苏,大部分公司的盈利预期还有较高上修空间;推荐高弹性浙能/粤电/华润/建投,进一步催化剂是煤价跌破900 高分红:也有投资者买火电的要求是赚钱可以分红,而不要去做太多绿电投资(蒙电/京
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姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力
【天风传媒】姚记科技:业绩增长高确定性,新业务长期蓄力 [烟花]游戏产品表现优异,投放策略优化助力业绩高增长 游戏前期投放效果显现,产品迭代下玩家游戏体验得到优化,游戏业务实现流水上升、营收和利润的双增长。23Q1公司优化投放推广策略,合理安排投放节奏,销售费用率同比下降15.3pct为3.89%,促成游戏板块业务同比增速显著,整体利润同比增速超100%。2023年以来公司核心产品《姚记捕鱼》《捕鱼新纪元》《指尖捕鱼》《捕鱼炸翻天》等稳定保持在ios休闲游戏畅销榜前列,此外,公司积极拥抱新技术,
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【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确
【天风传媒】冰川网络:收入侧高增长,边际改善明确 [Sun]收入高增长,买量模式得到充分验证,实现规模化复制 公司探索出一条“卡牌内核+买量模式”的运营策略,并在新品商业化中得以复制应用。旗下放置类卡牌手游《X-HERO》2020年登陆海外市场,22年5月后公司使用副玩法相关的超休闲素材大规模买量,游戏在8月左右登顶美国地区iOS免费游戏榜首。此后公司迅速启动规模化复制,根据DataEye数据,23年4月15日起《超能世界》日均投放计划数超6万组,投放素材数近万组,据SensorTower发布的
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【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动
【爱旭股份】新产品蓄势待发,新一轮行情启动【山证电新】 ⚠️市场正在逐步形成ABC组件较TOPCon/PERC组件多盈利0.2-0.3元/W的预期,今年约5GW明年25GW的ABC销量,明年有望形成50亿元ABC的利润,对应目前市值约8倍(送PERC资产)。 1⃣️售价端,目前公司ABC国内渠道商售价2.06元/W(优惠期1.96元/W),较TOPCon高约0.2元/W,较PERC高约0.3元/W。海外售价较国内高约0.5元/W。基于发电量考虑,TOPCon比PERC多发电4%-5%,ABC有望
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爱旭股份
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电力信息化需求侧行业动态
【安信计算机||数字能源】电力信息化需求侧行业动态 [庆祝]5月15日,国家发展改革委核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网第三监管周期两部制输电价格,通过实现输配电价和“购销价差”的脱钩,明确了输配电价结构,对电力市场化改革和新型电力系统建设具有重要意义。与此同时,近期华北能源监管局召开了区域虚拟电厂建设及需求侧响应工作座谈会,建议加快推进华北区域虚拟电厂建设和需求侧管理工作。 [庆祝]5月19日,国家发改委发布《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》,到20
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海缆专家交流要点反馈20230521
海缆专家交流要点反馈20230521 2023年下半年可能进入海缆招标的项目: (1)广东:中广核帆石一项目,帆石二可能性较小;(2)海南:万宁的漂浮式风电项目(200-300MW);华能的CZ1项目(400MW);申能示范性项目(600MW);中海油的CZ7项目(800MW)。(3)广西:钦州示范C1、C2场址(900MW)。(4)福建:平潭外海项目(100MW);三峡的漳浦六鳌400MW项目。(5)山东:山东能源900兆瓦项目部分(450MW)。(6)浙江:平阳1号600MW项目(500kV
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爱康科技近况更新-230522
【安信电新】爱康科技近况更新-230522 🔆 产能 2023年HJT产能目标保5(长兴2GW+舟山3GW)争8 🔹长兴:预计至23年底共落地2GW HJT电池产能。目前已落地3条线:21年投产的220MW进口线、22年11月投产的600MW迈为线(已爬坡至80%)、23年4月进场的600MW迈为线(预计5月投产),预计23年6月第四条迈为产线进场。组件产能配套电池片,预计组件后期提升至4GW 🔹舟山:预计至23年底共落地3GW HJT电池产能,目前已有1.8GW处于设备安装阶段。组件产能
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【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进
【民生电新】需求侧机制完善,利好虚拟电厂推进 🔔事件:5月19日,国家发展改革委发布关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 ☀要点: 1、提升需求响应能力。到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、完善价格机制。鼓励需求响应主
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