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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-19 13:21:58
【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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夜长梦山
2023-05-19 13:19:55
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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夜长梦山
2023-05-19 13:18:59
大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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夜长梦山
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今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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夜长梦山
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和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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和远气体
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夜长梦山
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同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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同兴达
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夜长梦山
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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联创光电
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夜长梦山
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味知香董事长交流精要20230518
【国君食品】味知香董事长交流精要20230518 C端:产品、渠道、人员、客户等多维拓展 C端在原有农贸店的基础上多维发力,持续拓展江浙沪以外市场: 1)农贸店:Q1升级优化,主要基于品牌(门店升级装修等)、营销(赋能加盟店主、加大营销力度等)、管理(店主培训等) 2)街边店:Q1测试打磨模式,目前开业20+家,整体经营状况良好、发展势头积极。销售团队中专门有3-4人负责开店,后续加大推广开发力度,对于销售人员针对开发数量、销售金额等方面设立目标,激励与目标挂钩、绩效导向模式。 3)商超:加大布
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味知香
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夜长梦山
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北斗星通核心推荐逻辑
【华西军工】北斗星通核心推荐逻辑 北斗系统是动态数据的入口和源头。实时交通数据、位置信息、出行轨迹、各类机器传感器数据等可配合相关应用再次开发(如配合GPT插件使用),潜在价值巨大。动态数据实时产生、无穷无尽,其获取有较高的壁垒,其收入可持续。 北斗三期在2020年7月全面组网后,低轨星网有望启动助力综合PNT体系建成。目前北斗导航系统都是高轨卫星,精度定位实测优于4.4米,局部地区可达2-3米,授时精度可达10纳秒。但因为传输距离远,信号容易减弱,室内、水下尚无信号,遇到遮挡定位时效也会变慢。
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北斗星通
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洋河22年业绩会要点
【国金食饮】洋河22年业绩会要点 动销:目前销售稳健,渠道利润率符合市场预期,库存良性。随着消费场景不断恢复,特别是宴会高峰、五一动销符合预期。23年力争实现营业收入同比+15%。 南京:2022年公司对南京的发展关注,对组织架构、人员配备、资源配称等方面进行调整,南京也对产品布局、经销商布局、市场秩序等方面进行了全面梳理,目前已取得一定效果,并逐步向良性方向发展。 结构:按销售考核口径,22年梦之蓝占比在30%以上、蓝色经典占比70%以上,近年梦营收比例持续提升。目前省内外海、天、梦销售占比基
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洋河股份
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夜长梦山
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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国瓷材料
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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虹软科技
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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光库科技
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【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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味知香董事长交流精要20230518
【国君食品】味知香董事长交流精要20230518 C端:产品、渠道、人员、客户等多维拓展 C端在原有农贸店的基础上多维发力,持续拓展江浙沪以外市场: 1)农贸店:Q1升级优化,主要基于品牌(门店升级装修等)、营销(赋能加盟店主、加大营销力度等)、管理(店主培训等) 2)街边店:Q1测试打磨模式,目前开业20+家,整体经营状况良好、发展势头积极。销售团队中专门有3-4人负责开店,后续加大推广开发力度,对于销售人员针对开发数量、销售金额等方面设立目标,激励与目标挂钩、绩效导向模式。 3)商超:加大布
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北斗星通核心推荐逻辑
【华西军工】北斗星通核心推荐逻辑 北斗系统是动态数据的入口和源头。实时交通数据、位置信息、出行轨迹、各类机器传感器数据等可配合相关应用再次开发(如配合GPT插件使用),潜在价值巨大。动态数据实时产生、无穷无尽,其获取有较高的壁垒,其收入可持续。 北斗三期在2020年7月全面组网后,低轨星网有望启动助力综合PNT体系建成。目前北斗导航系统都是高轨卫星,精度定位实测优于4.4米,局部地区可达2-3米,授时精度可达10纳秒。但因为传输距离远,信号容易减弱,室内、水下尚无信号,遇到遮挡定位时效也会变慢。
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洋河22年业绩会要点
【国金食饮】洋河22年业绩会要点 动销:目前销售稳健,渠道利润率符合市场预期,库存良性。随着消费场景不断恢复,特别是宴会高峰、五一动销符合预期。23年力争实现营业收入同比+15%。 南京:2022年公司对南京的发展关注,对组织架构、人员配备、资源配称等方面进行调整,南京也对产品布局、经销商布局、市场秩序等方面进行了全面梳理,目前已取得一定效果,并逐步向良性方向发展。 结构:按销售考核口径,22年梦之蓝占比在30%以上、蓝色经典占比70%以上,近年梦营收比例持续提升。目前省内外海、天、梦销售占比基
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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同兴达
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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味知香董事长交流精要20230518
【国君食品】味知香董事长交流精要20230518 C端:产品、渠道、人员、客户等多维拓展 C端在原有农贸店的基础上多维发力,持续拓展江浙沪以外市场: 1)农贸店:Q1升级优化,主要基于品牌(门店升级装修等)、营销(赋能加盟店主、加大营销力度等)、管理(店主培训等) 2)街边店:Q1测试打磨模式,目前开业20+家,整体经营状况良好、发展势头积极。销售团队中专门有3-4人负责开店,后续加大推广开发力度,对于销售人员针对开发数量、销售金额等方面设立目标,激励与目标挂钩、绩效导向模式。 3)商超:加大布
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北斗星通核心推荐逻辑
【华西军工】北斗星通核心推荐逻辑 北斗系统是动态数据的入口和源头。实时交通数据、位置信息、出行轨迹、各类机器传感器数据等可配合相关应用再次开发(如配合GPT插件使用),潜在价值巨大。动态数据实时产生、无穷无尽,其获取有较高的壁垒,其收入可持续。 北斗三期在2020年7月全面组网后,低轨星网有望启动助力综合PNT体系建成。目前北斗导航系统都是高轨卫星,精度定位实测优于4.4米,局部地区可达2-3米,授时精度可达10纳秒。但因为传输距离远,信号容易减弱,室内、水下尚无信号,遇到遮挡定位时效也会变慢。
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洋河22年业绩会要点
【国金食饮】洋河22年业绩会要点 动销:目前销售稳健,渠道利润率符合市场预期,库存良性。随着消费场景不断恢复,特别是宴会高峰、五一动销符合预期。23年力争实现营业收入同比+15%。 南京:2022年公司对南京的发展关注,对组织架构、人员配备、资源配称等方面进行调整,南京也对产品布局、经销商布局、市场秩序等方面进行了全面梳理,目前已取得一定效果,并逐步向良性方向发展。 结构:按销售考核口径,22年梦之蓝占比在30%以上、蓝色经典占比70%以上,近年梦营收比例持续提升。目前省内外海、天、梦销售占比基
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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光库科技
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【金桥信息】新高了!
【金桥信息】新高了! [庆祝][庆祝]最近问的领导很多,我现在的观点,现在这个位置还是非常看好,本身业务的变化在23年实现从0到1(23H1即体现收入),同时和AL大模型的合作即将落地,采取SAAS收费模式扩大盈利半径可期。总体而言,与业务空间相对应,股价仍有较大上行空间。 第一块创新业务,帮助A大厂加强贷款的回收的更新: 近期有专业的不良资产管理机构从专业的角度认证了公司的互联网金融解纷方案的领先性,同时外部的银行等机构也在积极和公司对接,希望公司帮忙解决信用卡违约的回款问题。公司和A大厂联合
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家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上
家电板块今日大涨,主因空调数据亮眼+外销预期向上 🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%(环比+11pct),其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%,【美的】内+38%/外-15%,【海尔】内+21%/外-11%,海信【内+35%/外+24%】,【长虹】内+187%/外+41%。 🌟目前阶段最看好白电,因为中长期业绩增长确定性较高(看未来3年平均10%-15%增速),虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜,能赚到业绩提升的钱,并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升
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大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS
【天风电子潘暕团队】大模型+机器人交互应用星辰大海,重点关注AI SoC+CIS。 👉🏻事件:根据Business Insider报导,亚马逊Burnham AI机器人研发专案,在AI居家机器人Astro基础上,新增一层AI和对话式的语音介面,可运用大型语言模型提升現用户体验。 🌟大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DINO、Google PaLM 2等事件可以看到,AI大模型从文字、语音到视频图像等应用不断落地,终端智能化交互进
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今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。
【国联电子】今年持续呼喊,建议领导重视Mini LED板块机会。 Mini LED行业,短期复苏机会,海外市场已率先复苏,预期国内市场将逐渐复苏,一季度已初步验证;中长期成长机会,随着Mini/Micro显示市场拓展,以及Mini背光渗透率的提升,LED显示/背光/芯片/驱动IC/设备等细分板块均有望迎来成长机会。 [庆祝]LED显示:海外市场已率先复苏,并持续高增长。预期国内市场逐步复苏,上市公司轻装上阵,业绩弹性大。洲明科技/艾比森/利亚德/奥拓电子。 [庆祝]LED背光:营收端较为稳健,业
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和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿
【TF电子】和远气体:本土综合型气体公司,看好电子特气业务高速增长,目标市值76 亿 国内领先的综合型气体公司。 公司成立于 2003 年 11 月,2012 年 7 月改制为股份有限公司,2020 年 1月在深交所挂牌上市,至今已有近 20 年历史。公司成立以来一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用。截至目前,公司拥有分子公司 26 家,终端销售网络已遍布全国,广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。经过近 20
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同兴达
#同兴达 #看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 #另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约12
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浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放
浙商机械国防 “深度晚9点”系列——【联创光电】深度汇报回放 光电子产业领先企业,传统业务转型升级,激光超导两翼齐飞 1、激光业务:背靠中物院十所,泵浦源实现量产交付、整机装备未来可期 1)2022年公司子公司中久光电实现营收1.66亿元,同比大幅增长428%,实现归母净利润0.37亿元,同比增长381%,净利率达22.4%,公司激光业务基本实现从0-1的突破。 2)俄乌冲突凸显反无人机重要性,公司激光业务3.5亿元产能处于满产状态。2023年2月公司光刃-II激光反制系统通过验收,在内需+外贸
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味知香董事长交流精要20230518
【国君食品】味知香董事长交流精要20230518 C端:产品、渠道、人员、客户等多维拓展 C端在原有农贸店的基础上多维发力,持续拓展江浙沪以外市场: 1)农贸店:Q1升级优化,主要基于品牌(门店升级装修等)、营销(赋能加盟店主、加大营销力度等)、管理(店主培训等) 2)街边店:Q1测试打磨模式,目前开业20+家,整体经营状况良好、发展势头积极。销售团队中专门有3-4人负责开店,后续加大推广开发力度,对于销售人员针对开发数量、销售金额等方面设立目标,激励与目标挂钩、绩效导向模式。 3)商超:加大布
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北斗星通核心推荐逻辑
【华西军工】北斗星通核心推荐逻辑 北斗系统是动态数据的入口和源头。实时交通数据、位置信息、出行轨迹、各类机器传感器数据等可配合相关应用再次开发(如配合GPT插件使用),潜在价值巨大。动态数据实时产生、无穷无尽,其获取有较高的壁垒,其收入可持续。 北斗三期在2020年7月全面组网后,低轨星网有望启动助力综合PNT体系建成。目前北斗导航系统都是高轨卫星,精度定位实测优于4.4米,局部地区可达2-3米,授时精度可达10纳秒。但因为传输距离远,信号容易减弱,室内、水下尚无信号,遇到遮挡定位时效也会变慢。
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洋河22年业绩会要点
【国金食饮】洋河22年业绩会要点 动销:目前销售稳健,渠道利润率符合市场预期,库存良性。随着消费场景不断恢复,特别是宴会高峰、五一动销符合预期。23年力争实现营业收入同比+15%。 南京:2022年公司对南京的发展关注,对组织架构、人员配备、资源配称等方面进行调整,南京也对产品布局、经销商布局、市场秩序等方面进行了全面梳理,目前已取得一定效果,并逐步向良性方向发展。 结构:按销售考核口径,22年梦之蓝占比在30%以上、蓝色经典占比70%以上,近年梦营收比例持续提升。目前省内外海、天、梦销售占比基
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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