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夜长梦山
2023-03-24 09:39:18
金徽酒-业绩交流0323
金徽酒-业绩交流0323 分产品:22年年份系列增长约30%(金徽18年增速超50%),柔和系列增长约20%(近6亿),世纪金徽通过去年梳理价值链后,已逆势向上;主打省外的正能量系列增长20%左右(占比15%)。23年年份系列希望实现40%以上的增长,柔和系列保持在30%左右增长,正能量系列在陕西、宁夏进入放量期,实现30%以上增长。 分区域: 1)省内:甘肃规模80e,目前市占率26-27%,未来努力做到40-45%。目前市占率天陇定40%、兰州25-30%、河西20%、平庆25%。省内正从传
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金徽酒
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夜长梦山
2023-03-24 09:37:58
【安信计算机||金山办公】大涨简评
【安信计算机||金山办公】大涨简评 事件:公司披露年报并召开业绩交流会,2022年营收同比增长18.44%;扣非归母净利润同比增长11.71%,下一步拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。 #围绕AIGC及LLM领域持续投入并出海。今年公司将重点加大在AI领域研发投入,挖掘新的AI应用场景,如智能辅助写作、表格数据智能分析、 PPT一键生成及美化等。此次拟海外发行GDR将为公司产品出海踏浪AI奠定基础。 #积极迭代信创产品及服务。完成并通过金融信创生态实验室适配验证,取得核心客户一致认可。
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金山办公
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夜长梦山
2023-03-24 09:36:15
【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323
【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323 ——————————— 总结:市场关注复合集流体量产的节奏,材料量产的关键在于性能达标以及成本端有一定竞争力。其中性能达标是第一步(能否小批量用),成本优势决定渗透率变化空间。 🌼目前的性能是否已达标? 目前头部厂商的复合铝箔产品已达到量产要求,如金美批量供应宁德,柔震批量供应ATL等。复合铝箔仅用蒸镀法,工艺环节相对单一,目前已小批量应用于高端动力电池和消费电池上。 复合铜箔目前市场暂未生产,预计头部厂商有望于Q2-Q3逐步实现小批量交货。复合铜
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璞泰来
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夜长梦山
2023-03-24 09:31:08
中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化
【海通计算机】中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化 【到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高。完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革,完善多元复合式医保支付方式。 [庆祝]发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”,建设面向医疗领域的工业互联网平台,加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公
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创业慧康
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夜长梦山
2023-03-24 09:30:16
【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展
【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展 内容端:AIGC有效降低内容生成成本,加速生态应用落地 随着AI技术持续突破,AIGC在XR内容生成的应用有望迎来快速发展,AIGC通过AI技术快速生成虚拟数字图像/音视频,用户甚至可通过文本语义快速创建自己的虚拟空间,内容生成门槛和成本显著降低,教育、办公、社交、旅游等生态应用边界持续拓宽,驱动XR快速发展。 硬件端:AI算法有望持续提升XR感知交互体验 全彩透视是VR向MR发展的必备功能,AI可基于图像渲染、立体几何重建和深度理解高
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立讯精密
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2023-03-24 09:29:24
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机 生成式大模型在金融领域主要应用于智能金融问答(智能投顾、智能客服)、研报/招股书内容生成等方向,重点推荐财富趋势、凌志软件,建议关注同花顺、指南针。 C端炒股软件以及报告生成是语言模型落地的优质场景,有利于提升ARPU。同花顺由于多年来深耕AI领域,已推出i问财等产品,领涨本轮行情。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然处于基本面可支撑的估值区间。 预计后续金融应用主线会持续演绎,这条线上我们认为当前【财富趋
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财富趋势
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夜长梦山
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【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产
【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产 驱动:3月23日盘后电,公司在互动平台表示,有多个产品线都可以支持包括智能语音、智能视觉等AI 相关应用,公司会持续根据客户需求推出新的芯片产品和解决方案。 公司布局高性能AI芯片,为智能语音技术落地提供更强算力,不断深化在智能音箱领域的投入探索,与产业上下游持续推动产业共同发展,打造更多标杆产品以满足终端消费者需求。基于智能语音的技术积累及生态布局,公司已与智能家电、扫地机器人、陪伴机器人、AI教育(学习机、词典笔)
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全志科技
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的 【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地
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腾讯控股
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2023-03-24 09:25:39
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】 国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长 国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:
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蓝特光学
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夜长梦山
2023-03-24 09:21:41
【国金市场热点跟踪230324】
【国金市场热点跟踪230324】 📪 计算机团队推荐标的 💡【计算机孟灿】 📮长期投资主线: 我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。 📮阶段性板块优先推荐: 在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下,映射到具体细分领域,当下值得关注的是人工智能、数字经济、工业软件等。 📮人工智能推荐: 除万兴科技、福昕软件等主流热点外,我们增量提示投资者关注AI批量落地并且已经形成成熟模式的AI安防、金融科技,占既有AI
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中望软件
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夜长梦山
2023-03-24 09:21:07
华安电子胡杨 还有哪些可以布局?
华安电子胡杨 还有哪些可以布局? ①建议继续把握 AI服务器上游的CCL/PCB,微软AI服务器主板甚至要用到松下M8阶的材料且了解下来 加工难度提升不止一个等级。单台AI服务器的PCB层数从常规服务器14层跃升至20/24/28 层,选用M7/8较多,PCB单价提升至少3-4倍,对应CCL也至少提升同等幅度(这个幅度堪比从4G到5G时代的提升幅度,现在时点也类比18年底!),头部厂商优势明显,AI服务器PCB:#沪电 、#深南、鹏鼎、生益电子、崇达技术(23年12x),AI服务器CCL:#生益
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铂科新材
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夜长梦山
2023-03-24 09:20:02
众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损
【海通非银孙婷团队】众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损 【事件】众安在线2022年年度业绩:1)营业收入234亿元,同比+6%;总保费237亿元,同比+16%。2)归母净利润由盈转亏,亏损13.6亿元(21年盈利11.6亿元),主要受投资收益下滑影响。其中保险、科技和银行板块净亏损分别-7.7亿元、-2.2亿元、-4.3亿元。3)综合成本率同比-1.1pct至98.5%。 1、保险板块:各生态盈利能力均有改善,自营渠道量价齐升。 1)健康/数字生活/消费金融/汽车生态保
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众安在线
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夜长梦山
2023-03-23 19:32:26
AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】
【财税资讯】,AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】 1,财税是AI落地的重要场景。 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2,税友股份:面向700万小B客户提供服务性saas业务,呼叫中心可利用AI显著降本增效;同时类似平安好医生在线付费咨询,AI产品可以训练读取相关的财税法规、政策和观点,处理企业及个人复杂的税务问题,从而向客户
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税友股份
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夜长梦山
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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新
【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新 🌟卫星通信是当前手机端最大的创新:国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星,现在有前端芯片资质的公司为:华力创通和中电54所,后续运营商是中国电信做号段; 🔥单机价值量:北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为,安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信(能接打电话和上网)。若顺利进入to c
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华力创通
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夜长梦山
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创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间
【申万传媒&家电】创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间 公司是全球机顶盒龙头,国内份额近30%、拉美南亚东南亚非洲中东65-90%份额、欧洲10-20%。公司已在前沿领域积极拓展,目前有创维小度AI盒子(机顶盒+音箱+AI助手)、腾讯极光盒子5rpo(8K机顶盒/摄像头/手势识别/家庭私有云存储/云游戏/IOT/AI视频效果增强),盒子将依靠更强算力使其AI承载能力高于智能音箱。 公司已接入文心一言,未来通过与百度、微软等头部AI企业合作,强化AI互动能力和智能家居的IOT连
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创维数字
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金徽酒-业绩交流0323
金徽酒-业绩交流0323 分产品:22年年份系列增长约30%(金徽18年增速超50%),柔和系列增长约20%(近6亿),世纪金徽通过去年梳理价值链后,已逆势向上;主打省外的正能量系列增长20%左右(占比15%)。23年年份系列希望实现40%以上的增长,柔和系列保持在30%左右增长,正能量系列在陕西、宁夏进入放量期,实现30%以上增长。 分区域: 1)省内:甘肃规模80e,目前市占率26-27%,未来努力做到40-45%。目前市占率天陇定40%、兰州25-30%、河西20%、平庆25%。省内正从传
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金徽酒
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【安信计算机||金山办公】大涨简评
【安信计算机||金山办公】大涨简评 事件:公司披露年报并召开业绩交流会,2022年营收同比增长18.44%;扣非归母净利润同比增长11.71%,下一步拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。 #围绕AIGC及LLM领域持续投入并出海。今年公司将重点加大在AI领域研发投入,挖掘新的AI应用场景,如智能辅助写作、表格数据智能分析、 PPT一键生成及美化等。此次拟海外发行GDR将为公司产品出海踏浪AI奠定基础。 #积极迭代信创产品及服务。完成并通过金融信创生态实验室适配验证,取得核心客户一致认可。
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【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323
【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323 ——————————— 总结:市场关注复合集流体量产的节奏,材料量产的关键在于性能达标以及成本端有一定竞争力。其中性能达标是第一步(能否小批量用),成本优势决定渗透率变化空间。 🌼目前的性能是否已达标? 目前头部厂商的复合铝箔产品已达到量产要求,如金美批量供应宁德,柔震批量供应ATL等。复合铝箔仅用蒸镀法,工艺环节相对单一,目前已小批量应用于高端动力电池和消费电池上。 复合铜箔目前市场暂未生产,预计头部厂商有望于Q2-Q3逐步实现小批量交货。复合铜
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中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化
【海通计算机】中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化 【到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高。完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革,完善多元复合式医保支付方式。 [庆祝]发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”,建设面向医疗领域的工业互联网平台,加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公
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【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展
【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展 内容端:AIGC有效降低内容生成成本,加速生态应用落地 随着AI技术持续突破,AIGC在XR内容生成的应用有望迎来快速发展,AIGC通过AI技术快速生成虚拟数字图像/音视频,用户甚至可通过文本语义快速创建自己的虚拟空间,内容生成门槛和成本显著降低,教育、办公、社交、旅游等生态应用边界持续拓宽,驱动XR快速发展。 硬件端:AI算法有望持续提升XR感知交互体验 全彩透视是VR向MR发展的必备功能,AI可基于图像渲染、立体几何重建和深度理解高
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【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机 生成式大模型在金融领域主要应用于智能金融问答(智能投顾、智能客服)、研报/招股书内容生成等方向,重点推荐财富趋势、凌志软件,建议关注同花顺、指南针。 C端炒股软件以及报告生成是语言模型落地的优质场景,有利于提升ARPU。同花顺由于多年来深耕AI领域,已推出i问财等产品,领涨本轮行情。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然处于基本面可支撑的估值区间。 预计后续金融应用主线会持续演绎,这条线上我们认为当前【财富趋
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【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产
【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产 驱动:3月23日盘后电,公司在互动平台表示,有多个产品线都可以支持包括智能语音、智能视觉等AI 相关应用,公司会持续根据客户需求推出新的芯片产品和解决方案。 公司布局高性能AI芯片,为智能语音技术落地提供更强算力,不断深化在智能音箱领域的投入探索,与产业上下游持续推动产业共同发展,打造更多标杆产品以满足终端消费者需求。基于智能语音的技术积累及生态布局,公司已与智能家电、扫地机器人、陪伴机器人、AI教育(学习机、词典笔)
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的 【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地
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【东吴电子|持续推荐蓝特光学】
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】 国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长 国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:
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蓝特光学
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2023-03-24 09:21:41
【国金市场热点跟踪230324】
【国金市场热点跟踪230324】 📪 计算机团队推荐标的 💡【计算机孟灿】 📮长期投资主线: 我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。 📮阶段性板块优先推荐: 在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下,映射到具体细分领域,当下值得关注的是人工智能、数字经济、工业软件等。 📮人工智能推荐: 除万兴科技、福昕软件等主流热点外,我们增量提示投资者关注AI批量落地并且已经形成成熟模式的AI安防、金融科技,占既有AI
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2023-03-24 09:21:07
华安电子胡杨 还有哪些可以布局?
华安电子胡杨 还有哪些可以布局? ①建议继续把握 AI服务器上游的CCL/PCB,微软AI服务器主板甚至要用到松下M8阶的材料且了解下来 加工难度提升不止一个等级。单台AI服务器的PCB层数从常规服务器14层跃升至20/24/28 层,选用M7/8较多,PCB单价提升至少3-4倍,对应CCL也至少提升同等幅度(这个幅度堪比从4G到5G时代的提升幅度,现在时点也类比18年底!),头部厂商优势明显,AI服务器PCB:#沪电 、#深南、鹏鼎、生益电子、崇达技术(23年12x),AI服务器CCL:#生益
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众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损
【海通非银孙婷团队】众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损 【事件】众安在线2022年年度业绩:1)营业收入234亿元,同比+6%;总保费237亿元,同比+16%。2)归母净利润由盈转亏,亏损13.6亿元(21年盈利11.6亿元),主要受投资收益下滑影响。其中保险、科技和银行板块净亏损分别-7.7亿元、-2.2亿元、-4.3亿元。3)综合成本率同比-1.1pct至98.5%。 1、保险板块:各生态盈利能力均有改善,自营渠道量价齐升。 1)健康/数字生活/消费金融/汽车生态保
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AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】
【财税资讯】,AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】 1,财税是AI落地的重要场景。 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2,税友股份:面向700万小B客户提供服务性saas业务,呼叫中心可利用AI显著降本增效;同时类似平安好医生在线付费咨询,AI产品可以训练读取相关的财税法规、政策和观点,处理企业及个人复杂的税务问题,从而向客户
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税友股份
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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新
【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新 🌟卫星通信是当前手机端最大的创新:国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星,现在有前端芯片资质的公司为:华力创通和中电54所,后续运营商是中国电信做号段; 🔥单机价值量:北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为,安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信(能接打电话和上网)。若顺利进入to c
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华力创通
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创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间
【申万传媒&家电】创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间 公司是全球机顶盒龙头,国内份额近30%、拉美南亚东南亚非洲中东65-90%份额、欧洲10-20%。公司已在前沿领域积极拓展,目前有创维小度AI盒子(机顶盒+音箱+AI助手)、腾讯极光盒子5rpo(8K机顶盒/摄像头/手势识别/家庭私有云存储/云游戏/IOT/AI视频效果增强),盒子将依靠更强算力使其AI承载能力高于智能音箱。 公司已接入文心一言,未来通过与百度、微软等头部AI企业合作,强化AI互动能力和智能家居的IOT连
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金徽酒-业绩交流0323 分产品:22年年份系列增长约30%(金徽18年增速超50%),柔和系列增长约20%(近6亿),世纪金徽通过去年梳理价值链后,已逆势向上;主打省外的正能量系列增长20%左右(占比15%)。23年年份系列希望实现40%以上的增长,柔和系列保持在30%左右增长,正能量系列在陕西、宁夏进入放量期,实现30%以上增长。 分区域: 1)省内:甘肃规模80e,目前市占率26-27%,未来努力做到40-45%。目前市占率天陇定40%、兰州25-30%、河西20%、平庆25%。省内正从传
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【安信计算机||金山办公】大涨简评
【安信计算机||金山办公】大涨简评 事件:公司披露年报并召开业绩交流会,2022年营收同比增长18.44%;扣非归母净利润同比增长11.71%,下一步拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。 #围绕AIGC及LLM领域持续投入并出海。今年公司将重点加大在AI领域研发投入,挖掘新的AI应用场景,如智能辅助写作、表格数据智能分析、 PPT一键生成及美化等。此次拟海外发行GDR将为公司产品出海踏浪AI奠定基础。 #积极迭代信创产品及服务。完成并通过金融信创生态实验室适配验证,取得核心客户一致认可。
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【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323
【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323 ——————————— 总结:市场关注复合集流体量产的节奏,材料量产的关键在于性能达标以及成本端有一定竞争力。其中性能达标是第一步(能否小批量用),成本优势决定渗透率变化空间。 🌼目前的性能是否已达标? 目前头部厂商的复合铝箔产品已达到量产要求,如金美批量供应宁德,柔震批量供应ATL等。复合铝箔仅用蒸镀法,工艺环节相对单一,目前已小批量应用于高端动力电池和消费电池上。 复合铜箔目前市场暂未生产,预计头部厂商有望于Q2-Q3逐步实现小批量交货。复合铜
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璞泰来
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2023-03-24 09:31:08
中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化
【海通计算机】中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化 【到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高。完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革,完善多元复合式医保支付方式。 [庆祝]发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”,建设面向医疗领域的工业互联网平台,加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公
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创业慧康
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2023-03-24 09:30:16
【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展
【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展 内容端:AIGC有效降低内容生成成本,加速生态应用落地 随着AI技术持续突破,AIGC在XR内容生成的应用有望迎来快速发展,AIGC通过AI技术快速生成虚拟数字图像/音视频,用户甚至可通过文本语义快速创建自己的虚拟空间,内容生成门槛和成本显著降低,教育、办公、社交、旅游等生态应用边界持续拓宽,驱动XR快速发展。 硬件端:AI算法有望持续提升XR感知交互体验 全彩透视是VR向MR发展的必备功能,AI可基于图像渲染、立体几何重建和深度理解高
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立讯精密
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夜长梦山
2023-03-24 09:29:24
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机 生成式大模型在金融领域主要应用于智能金融问答(智能投顾、智能客服)、研报/招股书内容生成等方向,重点推荐财富趋势、凌志软件,建议关注同花顺、指南针。 C端炒股软件以及报告生成是语言模型落地的优质场景,有利于提升ARPU。同花顺由于多年来深耕AI领域,已推出i问财等产品,领涨本轮行情。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然处于基本面可支撑的估值区间。 预计后续金融应用主线会持续演绎,这条线上我们认为当前【财富趋
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财富趋势
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夜长梦山
2023-03-24 09:27:51
【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产
【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产 驱动:3月23日盘后电,公司在互动平台表示,有多个产品线都可以支持包括智能语音、智能视觉等AI 相关应用,公司会持续根据客户需求推出新的芯片产品和解决方案。 公司布局高性能AI芯片,为智能语音技术落地提供更强算力,不断深化在智能音箱领域的投入探索,与产业上下游持续推动产业共同发展,打造更多标杆产品以满足终端消费者需求。基于智能语音的技术积累及生态布局,公司已与智能家电、扫地机器人、陪伴机器人、AI教育(学习机、词典笔)
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全志科技
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2023-03-24 09:27:12
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的 【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地
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腾讯控股
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2023-03-24 09:25:39
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】 国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长 国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:
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蓝特光学
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夜长梦山
2023-03-24 09:21:41
【国金市场热点跟踪230324】
【国金市场热点跟踪230324】 📪 计算机团队推荐标的 💡【计算机孟灿】 📮长期投资主线: 我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。 📮阶段性板块优先推荐: 在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下,映射到具体细分领域,当下值得关注的是人工智能、数字经济、工业软件等。 📮人工智能推荐: 除万兴科技、福昕软件等主流热点外,我们增量提示投资者关注AI批量落地并且已经形成成熟模式的AI安防、金融科技,占既有AI
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中望软件
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2023-03-24 09:21:07
华安电子胡杨 还有哪些可以布局?
华安电子胡杨 还有哪些可以布局? ①建议继续把握 AI服务器上游的CCL/PCB,微软AI服务器主板甚至要用到松下M8阶的材料且了解下来 加工难度提升不止一个等级。单台AI服务器的PCB层数从常规服务器14层跃升至20/24/28 层,选用M7/8较多,PCB单价提升至少3-4倍,对应CCL也至少提升同等幅度(这个幅度堪比从4G到5G时代的提升幅度,现在时点也类比18年底!),头部厂商优势明显,AI服务器PCB:#沪电 、#深南、鹏鼎、生益电子、崇达技术(23年12x),AI服务器CCL:#生益
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铂科新材
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夜长梦山
2023-03-24 09:20:02
众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损
【海通非银孙婷团队】众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损 【事件】众安在线2022年年度业绩:1)营业收入234亿元,同比+6%;总保费237亿元,同比+16%。2)归母净利润由盈转亏,亏损13.6亿元(21年盈利11.6亿元),主要受投资收益下滑影响。其中保险、科技和银行板块净亏损分别-7.7亿元、-2.2亿元、-4.3亿元。3)综合成本率同比-1.1pct至98.5%。 1、保险板块:各生态盈利能力均有改善,自营渠道量价齐升。 1)健康/数字生活/消费金融/汽车生态保
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众安在线
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夜长梦山
2023-03-23 19:32:26
AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】
【财税资讯】,AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】 1,财税是AI落地的重要场景。 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2,税友股份:面向700万小B客户提供服务性saas业务,呼叫中心可利用AI显著降本增效;同时类似平安好医生在线付费咨询,AI产品可以训练读取相关的财税法规、政策和观点,处理企业及个人复杂的税务问题,从而向客户
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税友股份
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夜长梦山
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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新
【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新 🌟卫星通信是当前手机端最大的创新:国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星,现在有前端芯片资质的公司为:华力创通和中电54所,后续运营商是中国电信做号段; 🔥单机价值量:北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为,安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信(能接打电话和上网)。若顺利进入to c
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华力创通
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创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间
【申万传媒&家电】创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间 公司是全球机顶盒龙头,国内份额近30%、拉美南亚东南亚非洲中东65-90%份额、欧洲10-20%。公司已在前沿领域积极拓展,目前有创维小度AI盒子(机顶盒+音箱+AI助手)、腾讯极光盒子5rpo(8K机顶盒/摄像头/手势识别/家庭私有云存储/云游戏/IOT/AI视频效果增强),盒子将依靠更强算力使其AI承载能力高于智能音箱。 公司已接入文心一言,未来通过与百度、微软等头部AI企业合作,强化AI互动能力和智能家居的IOT连
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创维数字
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2023-03-24 09:39:18
金徽酒-业绩交流0323
金徽酒-业绩交流0323 分产品:22年年份系列增长约30%(金徽18年增速超50%),柔和系列增长约20%(近6亿),世纪金徽通过去年梳理价值链后,已逆势向上;主打省外的正能量系列增长20%左右(占比15%)。23年年份系列希望实现40%以上的增长,柔和系列保持在30%左右增长,正能量系列在陕西、宁夏进入放量期,实现30%以上增长。 分区域: 1)省内:甘肃规模80e,目前市占率26-27%,未来努力做到40-45%。目前市占率天陇定40%、兰州25-30%、河西20%、平庆25%。省内正从传
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金徽酒
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夜长梦山
2023-03-24 09:37:58
【安信计算机||金山办公】大涨简评
【安信计算机||金山办公】大涨简评 事件:公司披露年报并召开业绩交流会,2022年营收同比增长18.44%;扣非归母净利润同比增长11.71%,下一步拟筹划境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。 #围绕AIGC及LLM领域持续投入并出海。今年公司将重点加大在AI领域研发投入,挖掘新的AI应用场景,如智能辅助写作、表格数据智能分析、 PPT一键生成及美化等。此次拟海外发行GDR将为公司产品出海踏浪AI奠定基础。 #积极迭代信创产品及服务。完成并通过金融信创生态实验室适配验证,取得核心客户一致认可。
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金山办公
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【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323
【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323 ——————————— 总结:市场关注复合集流体量产的节奏,材料量产的关键在于性能达标以及成本端有一定竞争力。其中性能达标是第一步(能否小批量用),成本优势决定渗透率变化空间。 🌼目前的性能是否已达标? 目前头部厂商的复合铝箔产品已达到量产要求,如金美批量供应宁德,柔震批量供应ATL等。复合铝箔仅用蒸镀法,工艺环节相对单一,目前已小批量应用于高端动力电池和消费电池上。 复合铜箔目前市场暂未生产,预计头部厂商有望于Q2-Q3逐步实现小批量交货。复合铜
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璞泰来
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夜长梦山
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中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化
【海通计算机】中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化 【到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高。完善“互联网+”医疗服务、上门提供医疗服务等收费政策。推进医保支付方式改革,完善多元复合式医保支付方式。 [庆祝]发挥信息技术支撑作用。发展“互联网+医疗健康”,建设面向医疗领域的工业互联网平台,加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用,加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。建立跨部门、跨机构公
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【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展
【中泰电子】AIGC内容硬件双赋能,VR/AR有望加速发展 内容端:AIGC有效降低内容生成成本,加速生态应用落地 随着AI技术持续突破,AIGC在XR内容生成的应用有望迎来快速发展,AIGC通过AI技术快速生成虚拟数字图像/音视频,用户甚至可通过文本语义快速创建自己的虚拟空间,内容生成门槛和成本显著降低,教育、办公、社交、旅游等生态应用边界持续拓宽,驱动XR快速发展。 硬件端:AI算法有望持续提升XR感知交互体验 全彩透视是VR向MR发展的必备功能,AI可基于图像渲染、立体几何重建和深度理解高
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立讯精密
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【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机 生成式大模型在金融领域主要应用于智能金融问答(智能投顾、智能客服)、研报/招股书内容生成等方向,重点推荐财富趋势、凌志软件,建议关注同花顺、指南针。 C端炒股软件以及报告生成是语言模型落地的优质场景,有利于提升ARPU。同花顺由于多年来深耕AI领域,已推出i问财等产品,领涨本轮行情。在非牛市行情下公司正常估值在30~50倍PE,当前市值即使不打进任何AI预期,依然处于基本面可支撑的估值区间。 预计后续金融应用主线会持续演绎,这条线上我们认为当前【财富趋
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财富趋势
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【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产
【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产 驱动:3月23日盘后电,公司在互动平台表示,有多个产品线都可以支持包括智能语音、智能视觉等AI 相关应用,公司会持续根据客户需求推出新的芯片产品和解决方案。 公司布局高性能AI芯片,为智能语音技术落地提供更强算力,不断深化在智能音箱领域的投入探索,与产业上下游持续推动产业共同发展,打造更多标杆产品以满足终端消费者需求。基于智能语音的技术积累及生态布局,公司已与智能家电、扫地机器人、陪伴机器人、AI教育(学习机、词典笔)
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全志科技
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的 【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地
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腾讯控股
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【东吴电子|持续推荐蓝特光学】
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】 国内光学元件领军者,车载+消费领域深度布局蓄力长期成长 国内光学元件领军者,多领域布局构筑长期增长力:公司深耕光学元件二十余载,形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列,应用领域从消费电子智能手机向AR/VR、汽车(摄像头、激光雷达)等领域拓展;并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。公司微棱镜有望进入A客户供应链,非球面玻璃透镜已经在车载激光雷达与摄像头应用量产并加速渗透,助力公司长期成长。 核心客户有望搭载,微棱镜业务增量可期:
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蓝特光学
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2023-03-24 09:21:41
【国金市场热点跟踪230324】
【国金市场热点跟踪230324】 📪 计算机团队推荐标的 💡【计算机孟灿】 📮长期投资主线: 我们依旧认为主线是两条,底层的“安全”-即国产替代、自主可控,应用层的“发展”-即数字化、智能化。 📮阶段性板块优先推荐: 在长期确定性、中期景气度、短期边际变化、估值分位数的评估体系下,映射到具体细分领域,当下值得关注的是人工智能、数字经济、工业软件等。 📮人工智能推荐: 除万兴科技、福昕软件等主流热点外,我们增量提示投资者关注AI批量落地并且已经形成成熟模式的AI安防、金融科技,占既有AI
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中望软件
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2023-03-24 09:21:07
华安电子胡杨 还有哪些可以布局?
华安电子胡杨 还有哪些可以布局? ①建议继续把握 AI服务器上游的CCL/PCB,微软AI服务器主板甚至要用到松下M8阶的材料且了解下来 加工难度提升不止一个等级。单台AI服务器的PCB层数从常规服务器14层跃升至20/24/28 层,选用M7/8较多,PCB单价提升至少3-4倍,对应CCL也至少提升同等幅度(这个幅度堪比从4G到5G时代的提升幅度,现在时点也类比18年底!),头部厂商优势明显,AI服务器PCB:#沪电 、#深南、鹏鼎、生益电子、崇达技术(23年12x),AI服务器CCL:#生益
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众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损
【海通非银孙婷团队】众安在线2022年报:承保利润大涨,投资收益下滑致净利润亏损 【事件】众安在线2022年年度业绩:1)营业收入234亿元,同比+6%;总保费237亿元,同比+16%。2)归母净利润由盈转亏,亏损13.6亿元(21年盈利11.6亿元),主要受投资收益下滑影响。其中保险、科技和银行板块净亏损分别-7.7亿元、-2.2亿元、-4.3亿元。3)综合成本率同比-1.1pct至98.5%。 1、保险板块:各生态盈利能力均有改善,自营渠道量价齐升。 1)健康/数字生活/消费金融/汽车生态保
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AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】
【财税资讯】,AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】 1,财税是AI落地的重要场景。 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2,税友股份:面向700万小B客户提供服务性saas业务,呼叫中心可利用AI显著降本增效;同时类似平安好医生在线付费咨询,AI产品可以训练读取相关的财税法规、政策和观点,处理企业及个人复杂的税务问题,从而向客户
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税友股份
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【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新
【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新 🌟卫星通信是当前手机端最大的创新:国内安卓手机厂商今年H2有望发布支持新一代天通卫星技术旗舰机型,与上一代北斗短报文最大的区别在于天通卫星可以实现电话/短信/上网功能,而北斗只支持短报文。应用天通一号三颗高轨同步卫星,现在有前端芯片资质的公司为:华力创通和中电54所,后续运营商是中国电信做号段; 🔥单机价值量:北斗短报文芯片是第一代北斗通信技术。我们认为,安卓手机各家今年有望搭载第二代天通双向通信(能接打电话和上网)。若顺利进入to c
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华力创通
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创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间
【申万传媒&家电】创维数字:23年基本面强劲,AI家庭智慧中心打开想象空间 公司是全球机顶盒龙头,国内份额近30%、拉美南亚东南亚非洲中东65-90%份额、欧洲10-20%。公司已在前沿领域积极拓展,目前有创维小度AI盒子(机顶盒+音箱+AI助手)、腾讯极光盒子5rpo(8K机顶盒/摄像头/手势识别/家庭私有云存储/云游戏/IOT/AI视频效果增强),盒子将依靠更强算力使其AI承载能力高于智能音箱。 公司已接入文心一言,未来通过与百度、微软等头部AI企业合作,强化AI互动能力和智能家居的IOT连
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