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2023-05-17 10:39:09
充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期
【华创电新黄麟团队】充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期 ⚡事件:5.17日发改委官网挂网《关于加快推进充电基础设施建设,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》更具体给出了支持政策。 ➡点评: ◆加强公共桩建设:充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推进集中式充电场站,配置公共桩。 ◆推进社区桩建设:旧社区改造配建公共桩,新社区须配建或前置预留安装空间,并建立投诉机制解决用户用桩问题。 ◆充电网络支持:专项债支持高速公路国省道等充换电设施建设;鼓励加强电网改造并在2030年以
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2023-05-17 10:34:08
百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会
【华西计算机 刘泽晶团队】百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会-2023.05.16 🔥流量跟踪: ➡Baidu:3月百度AppMAU同比+13%,达6.32亿,日登录用户占比达83% ➡ChatGPT:4月全球访问量 17.6 亿次(+12.6%) ➡Bing:月度流量1.2B ➡Google:月度流量85.1B * ChatGPT,Bing,Google数据当日无更新 🔆重要新闻及公告: ➡据中经网消息,百度发布23Q1财报(未经审计),Q1实现营收284.11亿
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社零总额高增主要系去年同期低基数所致
【信达新消费|美护牛未央·社零数据点评】社零总额高增主要系去年同期低基数所致, 化妆品社零增速恢复较好 [烟花]#4月社零增速表现亮眼,宏观数据验证消费复苏趋势。4月社会消费品零售总额34910亿元/yoy+18.4%,21年4月-23年4月CAGR为+2.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额31290亿元、同比增长16.5%。1-4月,社会消费品零售总额149833亿元/yoy+8.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额135719亿元、同比增长9.0%。4月化妆品类零售总额为276亿元/yoy
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宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点
【光大医药】宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点 降本增效,盈利能力逐步修复:22年血透粉液原材料成本高企利润承压,23Q1原材料价格开始回落,血透产品毛利率不断改善;22年费用投入较大,23年积极控制费用支出,公司整体盈利能力逐步修复。 产品结构调整,高毛利产品比重提升:公司积极拓展监护仪中高端系列产品,GPS系列战略稳步推进,高毛利产品占比有望不断提高;血透设备销量23年预期+50%,透析器产能逐步投产,23年有望实现较快放量,血透设备+透析器收入比重逐步提高。 新品待释放
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中国建筑兴业首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性
【国金地产】中国建筑兴业(0830.HK)首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性 【基本结论】 港澳幕墙领头羊,行业技术先锋。2012年加入中建系,大股东助力业务规模实现跨越发展。公司核心主业为幕墙工程,2022年营收毛利贡献占比均超75%。勇当行业技术先锋,以超高层幕墙等核心技术打造高端标杆项目。 业绩兑现高增承诺,新增合约强劲提升。预计能实现“十四五”规划中2025年10亿港元净利润的业绩目标:①2022年新签合约101亿港元/+23%,持续深耕港澳项目(新签合约59.6亿港元/+42%)
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中国建筑兴业
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【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会
【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会 23H2封测景气有望复苏 据我们的调研,公司23Q1稼动率较22Q4的底部水位持平,见底特征明显。我们认为封测行业景气有望于23H2复苏,公司作为封测龙头,股价有望提前反应。 Chiplet量测出货、持续加码 1月5日,公司Chiplet进入量产阶段,并实现对国际客户4nm产品的出货。公司持续加大对Chiplet投入:1)22M11向子公司增资10亿,加速Chiplet产业协同,并计划从RDL interposer(重新布线
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夜长梦山
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特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益
【财通电新】特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益 📣#拟扩建上海工厂,改款Model 3即将进入试生产 1)据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年,并计划建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,相当于一台Model Y电池组; 2)据彭博报道,特斯拉已经向加州弗里蒙特市申请拆除一条Model 3产线并安装新设备,改版Model 3也即将在上海进入试生产阶段。目前只有上海
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特斯拉
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迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW
【天风机械】迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW 事件: 2023年5月16日,迈为股份发布公告,公司与合肥华晟及宣城华晟签署了设备采购合同,后者拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条,共7.8GW。 点评: 1⃣与华晟合作良好,再获异质结产线大单。自2023年3月迈为与安徽华晟及其子公司签订1条0.6GW产线后,双方于5月16日再次签订异质结产线大单。2023年迈为股份与华晟共签订14条异质结太阳能电池生产线订单,总产能8.4GW,强强联合共同推动异质结电池的商业化
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特斯拉扩产传闻简评
【东北汽车】特斯拉扩产传闻简评 网传的 特斯拉产能从125万扩产到175万并不涉及到整车产能。 公告文件原文表述:环评文件原文表述是“全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年”,见临港片区官网,此文件应该公布于5月11号, https://www.lingang.gov.cn/html/website/lg/index/g... 【Tesla上海工厂整车产能到底有多少?】 目前上海特斯拉产能特斯拉上海工厂标准规划年产能为50万辆左右,理论上按照全年3班生产可达150万辆产能,
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特斯拉
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弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐!
【太平洋新能源】弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐! 【电池片供需趋紧,盈利上行有望持续。】近期产业链调研反馈,产业链硅片库存从1周上升至3周,电池片供应紧张。N型电池片方面,除晶科、钧达外,TOPCon新增产能投产进度普遍低于预期。展望未来几年,N型电池将进入多技术竞争时代,即便是TOPCon技术,不同企业之间技术路线、转化效率、成本会在相当一段时间内保持差距,新技术绝不是PPT这么容易。我们认为电池片供需将进一步紧张,单位盈利或将超预期。 【美国政策预期已触底。】5月12日,美
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钧达股份
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期
【华创电新黄麟团队】充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期 ⚡事件:5.17日发改委官网挂网《关于加快推进充电基础设施建设,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》更具体给出了支持政策。 ➡点评: ◆加强公共桩建设:充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推进集中式充电场站,配置公共桩。 ◆推进社区桩建设:旧社区改造配建公共桩,新社区须配建或前置预留安装空间,并建立投诉机制解决用户用桩问题。 ◆充电网络支持:专项债支持高速公路国省道等充换电设施建设;鼓励加强电网改造并在2030年以
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百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会
【华西计算机 刘泽晶团队】百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会-2023.05.16 🔥流量跟踪: ➡Baidu:3月百度AppMAU同比+13%,达6.32亿,日登录用户占比达83% ➡ChatGPT:4月全球访问量 17.6 亿次(+12.6%) ➡Bing:月度流量1.2B ➡Google:月度流量85.1B * ChatGPT,Bing,Google数据当日无更新 🔆重要新闻及公告: ➡据中经网消息,百度发布23Q1财报(未经审计),Q1实现营收284.11亿
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社零总额高增主要系去年同期低基数所致
【信达新消费|美护牛未央·社零数据点评】社零总额高增主要系去年同期低基数所致, 化妆品社零增速恢复较好 [烟花]#4月社零增速表现亮眼,宏观数据验证消费复苏趋势。4月社会消费品零售总额34910亿元/yoy+18.4%,21年4月-23年4月CAGR为+2.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额31290亿元、同比增长16.5%。1-4月,社会消费品零售总额149833亿元/yoy+8.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额135719亿元、同比增长9.0%。4月化妆品类零售总额为276亿元/yoy
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宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点
【光大医药】宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点 降本增效,盈利能力逐步修复:22年血透粉液原材料成本高企利润承压,23Q1原材料价格开始回落,血透产品毛利率不断改善;22年费用投入较大,23年积极控制费用支出,公司整体盈利能力逐步修复。 产品结构调整,高毛利产品比重提升:公司积极拓展监护仪中高端系列产品,GPS系列战略稳步推进,高毛利产品占比有望不断提高;血透设备销量23年预期+50%,透析器产能逐步投产,23年有望实现较快放量,血透设备+透析器收入比重逐步提高。 新品待释放
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中国建筑兴业首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性
【国金地产】中国建筑兴业(0830.HK)首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性 【基本结论】 港澳幕墙领头羊,行业技术先锋。2012年加入中建系,大股东助力业务规模实现跨越发展。公司核心主业为幕墙工程,2022年营收毛利贡献占比均超75%。勇当行业技术先锋,以超高层幕墙等核心技术打造高端标杆项目。 业绩兑现高增承诺,新增合约强劲提升。预计能实现“十四五”规划中2025年10亿港元净利润的业绩目标:①2022年新签合约101亿港元/+23%,持续深耕港澳项目(新签合约59.6亿港元/+42%)
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【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会
【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会 23H2封测景气有望复苏 据我们的调研,公司23Q1稼动率较22Q4的底部水位持平,见底特征明显。我们认为封测行业景气有望于23H2复苏,公司作为封测龙头,股价有望提前反应。 Chiplet量测出货、持续加码 1月5日,公司Chiplet进入量产阶段,并实现对国际客户4nm产品的出货。公司持续加大对Chiplet投入:1)22M11向子公司增资10亿,加速Chiplet产业协同,并计划从RDL interposer(重新布线
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特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益
【财通电新】特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益 📣#拟扩建上海工厂,改款Model 3即将进入试生产 1)据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年,并计划建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,相当于一台Model Y电池组; 2)据彭博报道,特斯拉已经向加州弗里蒙特市申请拆除一条Model 3产线并安装新设备,改版Model 3也即将在上海进入试生产阶段。目前只有上海
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迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW
【天风机械】迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW 事件: 2023年5月16日,迈为股份发布公告,公司与合肥华晟及宣城华晟签署了设备采购合同,后者拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条,共7.8GW。 点评: 1⃣与华晟合作良好,再获异质结产线大单。自2023年3月迈为与安徽华晟及其子公司签订1条0.6GW产线后,双方于5月16日再次签订异质结产线大单。2023年迈为股份与华晟共签订14条异质结太阳能电池生产线订单,总产能8.4GW,强强联合共同推动异质结电池的商业化
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特斯拉扩产传闻简评
【东北汽车】特斯拉扩产传闻简评 网传的 特斯拉产能从125万扩产到175万并不涉及到整车产能。 公告文件原文表述:环评文件原文表述是“全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年”,见临港片区官网,此文件应该公布于5月11号, https://www.lingang.gov.cn/html/website/lg/index/g... 【Tesla上海工厂整车产能到底有多少?】 目前上海特斯拉产能特斯拉上海工厂标准规划年产能为50万辆左右,理论上按照全年3班生产可达150万辆产能,
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弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐!
【太平洋新能源】弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐! 【电池片供需趋紧,盈利上行有望持续。】近期产业链调研反馈,产业链硅片库存从1周上升至3周,电池片供应紧张。N型电池片方面,除晶科、钧达外,TOPCon新增产能投产进度普遍低于预期。展望未来几年,N型电池将进入多技术竞争时代,即便是TOPCon技术,不同企业之间技术路线、转化效率、成本会在相当一段时间内保持差距,新技术绝不是PPT这么容易。我们认为电池片供需将进一步紧张,单位盈利或将超预期。 【美国政策预期已触底。】5月12日,美
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期
【华创电新黄麟团队】充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期 ⚡事件:5.17日发改委官网挂网《关于加快推进充电基础设施建设,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》更具体给出了支持政策。 ➡点评: ◆加强公共桩建设:充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推进集中式充电场站,配置公共桩。 ◆推进社区桩建设:旧社区改造配建公共桩,新社区须配建或前置预留安装空间,并建立投诉机制解决用户用桩问题。 ◆充电网络支持:专项债支持高速公路国省道等充换电设施建设;鼓励加强电网改造并在2030年以
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百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会
【华西计算机 刘泽晶团队】百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会-2023.05.16 🔥流量跟踪: ➡Baidu:3月百度AppMAU同比+13%,达6.32亿,日登录用户占比达83% ➡ChatGPT:4月全球访问量 17.6 亿次(+12.6%) ➡Bing:月度流量1.2B ➡Google:月度流量85.1B * ChatGPT,Bing,Google数据当日无更新 🔆重要新闻及公告: ➡据中经网消息,百度发布23Q1财报(未经审计),Q1实现营收284.11亿
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社零总额高增主要系去年同期低基数所致
【信达新消费|美护牛未央·社零数据点评】社零总额高增主要系去年同期低基数所致, 化妆品社零增速恢复较好 [烟花]#4月社零增速表现亮眼,宏观数据验证消费复苏趋势。4月社会消费品零售总额34910亿元/yoy+18.4%,21年4月-23年4月CAGR为+2.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额31290亿元、同比增长16.5%。1-4月,社会消费品零售总额149833亿元/yoy+8.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额135719亿元、同比增长9.0%。4月化妆品类零售总额为276亿元/yoy
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宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点
【光大医药】宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点 降本增效,盈利能力逐步修复:22年血透粉液原材料成本高企利润承压,23Q1原材料价格开始回落,血透产品毛利率不断改善;22年费用投入较大,23年积极控制费用支出,公司整体盈利能力逐步修复。 产品结构调整,高毛利产品比重提升:公司积极拓展监护仪中高端系列产品,GPS系列战略稳步推进,高毛利产品占比有望不断提高;血透设备销量23年预期+50%,透析器产能逐步投产,23年有望实现较快放量,血透设备+透析器收入比重逐步提高。 新品待释放
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中国建筑兴业首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性
【国金地产】中国建筑兴业(0830.HK)首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性 【基本结论】 港澳幕墙领头羊,行业技术先锋。2012年加入中建系,大股东助力业务规模实现跨越发展。公司核心主业为幕墙工程,2022年营收毛利贡献占比均超75%。勇当行业技术先锋,以超高层幕墙等核心技术打造高端标杆项目。 业绩兑现高增承诺,新增合约强劲提升。预计能实现“十四五”规划中2025年10亿港元净利润的业绩目标:①2022年新签合约101亿港元/+23%,持续深耕港澳项目(新签合约59.6亿港元/+42%)
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【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会
【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会 23H2封测景气有望复苏 据我们的调研,公司23Q1稼动率较22Q4的底部水位持平,见底特征明显。我们认为封测行业景气有望于23H2复苏,公司作为封测龙头,股价有望提前反应。 Chiplet量测出货、持续加码 1月5日,公司Chiplet进入量产阶段,并实现对国际客户4nm产品的出货。公司持续加大对Chiplet投入:1)22M11向子公司增资10亿,加速Chiplet产业协同,并计划从RDL interposer(重新布线
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特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益
【财通电新】特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益 📣#拟扩建上海工厂,改款Model 3即将进入试生产 1)据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年,并计划建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,相当于一台Model Y电池组; 2)据彭博报道,特斯拉已经向加州弗里蒙特市申请拆除一条Model 3产线并安装新设备,改版Model 3也即将在上海进入试生产阶段。目前只有上海
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迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW
【天风机械】迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW 事件: 2023年5月16日,迈为股份发布公告,公司与合肥华晟及宣城华晟签署了设备采购合同,后者拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条,共7.8GW。 点评: 1⃣与华晟合作良好,再获异质结产线大单。自2023年3月迈为与安徽华晟及其子公司签订1条0.6GW产线后,双方于5月16日再次签订异质结产线大单。2023年迈为股份与华晟共签订14条异质结太阳能电池生产线订单,总产能8.4GW,强强联合共同推动异质结电池的商业化
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特斯拉扩产传闻简评
【东北汽车】特斯拉扩产传闻简评 网传的 特斯拉产能从125万扩产到175万并不涉及到整车产能。 公告文件原文表述:环评文件原文表述是“全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年”,见临港片区官网,此文件应该公布于5月11号, https://www.lingang.gov.cn/html/website/lg/index/g... 【Tesla上海工厂整车产能到底有多少?】 目前上海特斯拉产能特斯拉上海工厂标准规划年产能为50万辆左右,理论上按照全年3班生产可达150万辆产能,
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弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐!
【太平洋新能源】弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐! 【电池片供需趋紧,盈利上行有望持续。】近期产业链调研反馈,产业链硅片库存从1周上升至3周,电池片供应紧张。N型电池片方面,除晶科、钧达外,TOPCon新增产能投产进度普遍低于预期。展望未来几年,N型电池将进入多技术竞争时代,即便是TOPCon技术,不同企业之间技术路线、转化效率、成本会在相当一段时间内保持差距,新技术绝不是PPT这么容易。我们认为电池片供需将进一步紧张,单位盈利或将超预期。 【美国政策预期已触底。】5月12日,美
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期
【华创电新黄麟团队】充电桩更新:具体实施意见出台,容量电费超预期 ⚡事件:5.17日发改委官网挂网《关于加快推进充电基础设施建设,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》更具体给出了支持政策。 ➡点评: ◆加强公共桩建设:充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”,推进集中式充电场站,配置公共桩。 ◆推进社区桩建设:旧社区改造配建公共桩,新社区须配建或前置预留安装空间,并建立投诉机制解决用户用桩问题。 ◆充电网络支持:专项债支持高速公路国省道等充换电设施建设;鼓励加强电网改造并在2030年以
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百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会
【华西计算机 刘泽晶团队】百度23Q1智能云营收同比高增,华为光领域创新产品亮相光博会-2023.05.16 🔥流量跟踪: ➡Baidu:3月百度AppMAU同比+13%,达6.32亿,日登录用户占比达83% ➡ChatGPT:4月全球访问量 17.6 亿次(+12.6%) ➡Bing:月度流量1.2B ➡Google:月度流量85.1B * ChatGPT,Bing,Google数据当日无更新 🔆重要新闻及公告: ➡据中经网消息,百度发布23Q1财报(未经审计),Q1实现营收284.11亿
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社零总额高增主要系去年同期低基数所致
【信达新消费|美护牛未央·社零数据点评】社零总额高增主要系去年同期低基数所致, 化妆品社零增速恢复较好 [烟花]#4月社零增速表现亮眼,宏观数据验证消费复苏趋势。4月社会消费品零售总额34910亿元/yoy+18.4%,21年4月-23年4月CAGR为+2.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额31290亿元、同比增长16.5%。1-4月,社会消费品零售总额149833亿元/yoy+8.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额135719亿元、同比增长9.0%。4月化妆品类零售总额为276亿元/yoy
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宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点
【光大医药】宝莱特:降本增效+产品结构调整,23年业绩有望迎来拐点 降本增效,盈利能力逐步修复:22年血透粉液原材料成本高企利润承压,23Q1原材料价格开始回落,血透产品毛利率不断改善;22年费用投入较大,23年积极控制费用支出,公司整体盈利能力逐步修复。 产品结构调整,高毛利产品比重提升:公司积极拓展监护仪中高端系列产品,GPS系列战略稳步推进,高毛利产品占比有望不断提高;血透设备销量23年预期+50%,透析器产能逐步投产,23年有望实现较快放量,血透设备+透析器收入比重逐步提高。 新品待释放
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中国建筑兴业首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性
【国金地产】中国建筑兴业(0830.HK)首次覆盖:港澳幕墙龙头,业绩高增有确定性 【基本结论】 港澳幕墙领头羊,行业技术先锋。2012年加入中建系,大股东助力业务规模实现跨越发展。公司核心主业为幕墙工程,2022年营收毛利贡献占比均超75%。勇当行业技术先锋,以超高层幕墙等核心技术打造高端标杆项目。 业绩兑现高增承诺,新增合约强劲提升。预计能实现“十四五”规划中2025年10亿港元净利润的业绩目标:①2022年新签合约101亿港元/+23%,持续深耕港澳项目(新签合约59.6亿港元/+42%)
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【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会
【中泰电子|长电科技】景气复苏预期+Chiplet预期差,重视底部机会 23H2封测景气有望复苏 据我们的调研,公司23Q1稼动率较22Q4的底部水位持平,见底特征明显。我们认为封测行业景气有望于23H2复苏,公司作为封测龙头,股价有望提前反应。 Chiplet量测出货、持续加码 1月5日,公司Chiplet进入量产阶段,并实现对国际客户4nm产品的出货。公司持续加大对Chiplet投入:1)22M11向子公司增资10亿,加速Chiplet产业协同,并计划从RDL interposer(重新布线
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特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益
【财通电新】特斯拉:拟扩建上海工厂,本土产业链充分受益 📣#拟扩建上海工厂,改款Model 3即将进入试生产 1)据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年,并计划建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,相当于一台Model Y电池组; 2)据彭博报道,特斯拉已经向加州弗里蒙特市申请拆除一条Model 3产线并安装新设备,改版Model 3也即将在上海进入试生产阶段。目前只有上海
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迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW
【天风机械】迈为与华晟签订13条异质结产线订单,总产能7.8GW 事件: 2023年5月16日,迈为股份发布公告,公司与合肥华晟及宣城华晟签署了设备采购合同,后者拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条,共7.8GW。 点评: 1⃣与华晟合作良好,再获异质结产线大单。自2023年3月迈为与安徽华晟及其子公司签订1条0.6GW产线后,双方于5月16日再次签订异质结产线大单。2023年迈为股份与华晟共签订14条异质结太阳能电池生产线订单,总产能8.4GW,强强联合共同推动异质结电池的商业化
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特斯拉扩产传闻简评
【东北汽车】特斯拉扩产传闻简评 网传的 特斯拉产能从125万扩产到175万并不涉及到整车产能。 公告文件原文表述:环评文件原文表述是“全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年”,见临港片区官网,此文件应该公布于5月11号, https://www.lingang.gov.cn/html/website/lg/index/g... 【Tesla上海工厂整车产能到底有多少?】 目前上海特斯拉产能特斯拉上海工厂标准规划年产能为50万辆左右,理论上按照全年3班生产可达150万辆产能,
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弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐!
【太平洋新能源】弱预期强现实最大反差品种,当前电池片环节重点推荐! 【电池片供需趋紧,盈利上行有望持续。】近期产业链调研反馈,产业链硅片库存从1周上升至3周,电池片供应紧张。N型电池片方面,除晶科、钧达外,TOPCon新增产能投产进度普遍低于预期。展望未来几年,N型电池将进入多技术竞争时代,即便是TOPCon技术,不同企业之间技术路线、转化效率、成本会在相当一段时间内保持差距,新技术绝不是PPT这么容易。我们认为电池片供需将进一步紧张,单位盈利或将超预期。 【美国政策预期已触底。】5月12日,美
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禾望电气调研后更新-0516
【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务:平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发:产品覆盖面广,下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等,国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发,技术、研发资源共享,可以快速打开下游空间。 2、国产替代空间:以国内可跟踪订单判断市场空间,22-23年约为10-20亿、20亿+,主要市场参与者为ABB、西门子等外企。公司传动业务22年收入3.7亿元,估算市占率约25%,除考虑行业增速
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6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价
❗️【天风电新】6F开始缺货:不仅是碳酸锂涨价,更重要的是需求启动+高成本产线停产-0516 ——————————— 公开报价6F价格今年5月初最低点8.75万/吨上涨至5月16日13万/吨,涨幅接近50%。 电解液端价格暂无变化,但根据行业反馈,电解液有望调涨5k/吨。 我们认为6F上涨原因为: 1)原材料端:碳酸锂涨价,但不是主因。 2)需求端:需求好,如天赐,我们预计4-6月电解液出货2.7、3、3.8万吨,环比逐步改善明显。 3)供给端(高成本产线停产❗️)国内6F企业中,天津金牛产线关
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AI日日新太阳 2023/05/16(周二)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/16(周二) 模型层 #360:与智谱AI宣布战略合作共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。5月16日,360与智谱AI宣布战略合作 共同研发千亿级大语言模型“360GLM”。双方的合作将借鉴“微软+OpenAI”组合的分工模式。此前,360自研的千亿级大模型“360GPT”已在3月亮相。后续360GLM与360GPT两个千亿级模型将在能力上互为补充。 应用层: #DeepMind联合创始人:传统搜索引擎将在十年内消失。5月16日,DeepMind联
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部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点
【华西电子刘奕司团队】部分产品看到景气度回升,半导体已具备配置时点 从宏观、中观两个层面,我们更加清晰看到半导体拐点已至,当下是配置半导体的好时机! 1⃣ 宏观:半导体已经具备底部反转逻辑。在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析 》的报告中,我们提到半导体景气度拐点与美元利率挂钩,主要原因在于半导体与全球GDP紧密相关。随着美元加息预期的结束,半导体行业有望进入复苏预期。从费城半导体指数看,指数走势通常会经历估值修复和业绩兑现两个阶段。去年10月SOX指数见底,当下完成了估值修复的走势,指数已上涨
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广电计量
【安信机械团队】新增覆盖【广电计量】 广电计量是广州市国资委下属国企,计量及环境试验实力领先行业。2018年-2022年,公司营收CAGR为20.68%,净利润CAGR为10.83%,经营稳健。2022年公司实现营收26.04亿元,其中可靠性与环境试验、计量服务以及电磁兼容测试营收占比为29.3%、23.2%、11.3%,合计占比为63.8%。 公司看点聚焦于检测行业高景气度、公司内部管理效率提升以及公司资金充沛拓展性强。 🔹检测行业维持高景气度。广电计量下游主要为电子电器、汽车、军工等行业。
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