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2023-09-27 11:00:54

超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳

【东财新能源】超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳 #2023Q2单季度收入水平是近年来新高。2023H1公司实现营业收入2.0亿，同比增长7.48%；实现归属于上市公司股东净利润0.10亿，同比下降58.26%。公司上半年业绩承压，主要原因系无锡等新增产能刚投产，产能尚未完全释放，同时在建工程转固带来折旧摊销较多，使毛利率和净利率承压。季度层面看，公司2023Q2单季度1.15亿收入水平是近年来单季度最好水平，显示公司紧固件产品销售端已经在显著改善。后续随着重点项目的量产，公司无锡产能有望

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【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值

❗️❗️【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值 #通威股份近日公告，基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，拟终止2023年度向特定对象发行股票事项。 #欧盟RED III法案提升2030年可再生能源占比至少达到42.5%，并朝45%的目标努力。 💠供需预期正在变化。1⃣️资金端融资受限，比拼内功利好龙头企业；2⃣️技术方向重现分歧，需要重新审视扩产方向。以上两点改变光伏供需预期。 #行业供需格局恶化担忧，有望伴随强劲基本面得到边际缓解。且当前光伏板块已经处于底部区

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0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标

【德邦电新】0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标，建议重视处于底部的光伏板块 l 欧盟更新后的可再生能源指令设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。欧盟此次官宣新的能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。 l 通威于9月25日审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023年度向特定对象发行股票

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运动控制算法专家交流要点-0926

【东北电新】运动控制算法专家交流要点-0926 #特斯拉Optimus进展 🚀大模型应用 ☑️定位方案优化：相较国内厂商单纯用编码器定位，特斯拉使用编码器+视觉传感器的方案，精度更高。 ☑️端对端神经网络训练：基于大模型与底层控制融合，大模型能直接输出关节力矩和位置，省去任务分解步骤。 🚀运动控制算法优化 ☑️实现瑜伽动作的核心在于控制器能实时针对质心和惯量建模，计算出最优的足底力，保持机器人平衡。这一点目前国内厂商较少能做到。 #端对端大模型的影响 🚀优点 ☑️硬件端：大模型迭代能部分降

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碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立

【平安医药】碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立！成本端改善是23-24年最大看点。根据Wind数据，2023年8月碘进口均价为66.85美元/千克，同比下降6.2%，从近4个月平均单价处于下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右，一旦碘进口价格下降斜率加大，我们认为公司具备明显业绩弹性。逆市定增扩产，巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于碘造影剂原料药、碘化物、CMO/CDMO等项目的扩产，预计补充流动资金，在碘造影剂行业普遍承受上游巨大成本压力的背景下，公司

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东方电热1-3Q业绩预告点评

东方电热1-3Q业绩预告点评：业绩符合预期，非经损益影响较大，预镀镍连退线试车顺利，明年有望放量 | 国金汽车事件：9月26日，公司发布23年1-3Q业绩预告。23年1-3Q公司预计归母净利润5.3-5.9亿元，YoY+124%-150%，预计扣非归母净利润2.55亿元-3.15亿元，YoY+18%-45%；3Q23公司预计归母净利润3.55亿元-3.80亿元，YoY+296%-324%，预计扣非归母净利润0.91亿元-1.16亿元，YoY+10%-40%，QoQ-24%~-3%。业绩符合预期

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药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链

【浙商医药】药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链 🌈【事件】 9月27日，药明康德公告多肽产能扩张计划，预计至2023年12月产能由2万升提升至3.2万升。多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减重药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。 🌈【观点】多肽创新药及CDMO：临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力 🌹我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出，在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推

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【东土科技】，新型工业化核心标的

【东吴计算机】推荐【东土科技】，新型工业化核心标的 1⃣嵌入式实时操作系常用于半导体设备、军工装备等核心工业设备中，2020年中国市场规模约为152亿元，国产化率很低。 2⃣公司嵌入式OS营收增长迅速。2022年公司工业软件营收约1亿元（主要是嵌入式OS），同比增长 65%。 3⃣新型工业化提出要提升工业自主可控水平，嵌入式OS国产化率低，重要性高，我们预计后续国产化进程会明显加快。 4⃣东土技术领先，自主性高，多家客户认可。2021年，公司入围了装备管理部门的操作系统自主可控名录。公司与广州数

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变压器出海专家交流要点

变压器出海专家交流要点-0926 ——————————— 1、海外新增订单：去年将近10亿订单，预计今年翻倍至20亿（上半年10亿+，7月新增订单较多，8-9月正常体量），北美超过一半，其余为欧洲、亚洲。收入确认比订单滞后一些。目标至25-26年，海外新增订单体量与国内持平，达到50亿元以上。 2、美国订单拆分下游行业包括新能源（占1/3+）、工业（占1/3+）、基础设施（不到1/3）。电网侧暂时占比较少，但今年已经开始签单，预计后续会有更多披露长期订单，与海外配电网公司合作。工业订单项

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天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现

[庆祝]【天风医药杨松团队】天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现近日，天坛生物旗下成都蓉生研制的静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）获得药品补充申请批准通知书并通过药品GMP符合性检查，可进行该产品的生产、上市和销售。高纯静丙增量空间较大，成都蓉生为国内首家上市高纯静丙IgG浓度10%，采用层析法提纯，收率提高，IgA含量低，可缩短患者的输注时间，减少副作用的发生及患者心脏负荷。成都蓉生为国内首家获批上市的高纯度层析静丙，获批上市后有望逐步替代传统静丙市场。相较于传统静丙，我们

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华为云拟中标2.3亿AI大模型大单

华为云拟中标2.3亿AI大模型大单！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣根据山西晋云互联科技有限公司发布《煤炭工业互联网应用商城及数据备份系统、矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务项目》招标公告，以及山西省政府《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，省政府关于加快工业互联网创新发展的安排部署，以矿山AI大模型为抓手，开展矿山智能化技术断点攻关，推动煤炭行业转型升级。 2⃣9月25日，华为云以投标报价23168万元价格名列矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务中标候

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阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！

阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！【天风新兴产业】 🎙️今日，公司公告与智谱华章签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。 #智谱华章：智谱研发的“智谱清言”大模型是我国首批通过备案的 8 大模型之一。公司于2021 年利用 MoE 架构成功训练出万亿稀疏模型，于 2022 年合作研发出双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此千亿基座模型打

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高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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休闲食品三剑客最新跟踪

【华鑫食饮孙山山团队】休闲食品三剑客最新跟踪20230926： 1、盐津铺子：1）预计8月增速40%左右，电商过亿；2）8月零食专营渠道爬坡到9000万左右；3）万辰生物下的好想来渠道公司参与的不多。4）预计第三季度收入35%-40%，利润60%以上。 2、劲仔食品：1）鹌鹑蛋全年收入大于2亿，毛利率个位数，整体对盈利有贡献。2）小鱼今年一二季度成本高点，三季度环比下降。3）小鱼高端化产品，口感更好，从主流bc、ka渠道切入后全国化复制，价格是经典装的一倍。4）预计第三季度收入30%-35%，利

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双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向

【广发医药】双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向 🧧【事件】全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线持续推进，2023年3月24日，诺和诺德发布了口服版司美格鲁肽（Semaglutide）在治疗2型糖尿病的3b期临床试验的数据，我们持续看好减肥药市场口服剂型成为未来趋势。 🧧【观点】 1）公司与参股DIAPIN公司（持股30%）合作开发创新药Diapin(GLP-1类似物)，双鹭药业负责Diapin项目在中国申报、生产和商业化。Diapin具有良好的促GLP-1分泌、促胰

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超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳

【东财新能源】超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳 #2023Q2单季度收入水平是近年来新高。2023H1公司实现营业收入2.0亿，同比增长7.48%；实现归属于上市公司股东净利润0.10亿，同比下降58.26%。公司上半年业绩承压，主要原因系无锡等新增产能刚投产，产能尚未完全释放，同时在建工程转固带来折旧摊销较多，使毛利率和净利率承压。季度层面看，公司2023Q2单季度1.15亿收入水平是近年来单季度最好水平，显示公司紧固件产品销售端已经在显著改善。后续随着重点项目的量产，公司无锡产能有望

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【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值

❗️❗️【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值 #通威股份近日公告，基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，拟终止2023年度向特定对象发行股票事项。 #欧盟RED III法案提升2030年可再生能源占比至少达到42.5%，并朝45%的目标努力。 💠供需预期正在变化。1⃣️资金端融资受限，比拼内功利好龙头企业；2⃣️技术方向重现分歧，需要重新审视扩产方向。以上两点改变光伏供需预期。 #行业供需格局恶化担忧，有望伴随强劲基本面得到边际缓解。且当前光伏板块已经处于底部区

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0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标

【德邦电新】0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标，建议重视处于底部的光伏板块 l 欧盟更新后的可再生能源指令设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。欧盟此次官宣新的能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。 l 通威于9月25日审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023年度向特定对象发行股票

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运动控制算法专家交流要点-0926

【东北电新】运动控制算法专家交流要点-0926 #特斯拉Optimus进展 🚀大模型应用 ☑️定位方案优化：相较国内厂商单纯用编码器定位，特斯拉使用编码器+视觉传感器的方案，精度更高。 ☑️端对端神经网络训练：基于大模型与底层控制融合，大模型能直接输出关节力矩和位置，省去任务分解步骤。 🚀运动控制算法优化 ☑️实现瑜伽动作的核心在于控制器能实时针对质心和惯量建模，计算出最优的足底力，保持机器人平衡。这一点目前国内厂商较少能做到。 #端对端大模型的影响 🚀优点 ☑️硬件端：大模型迭代能部分降

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碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立

【平安医药】碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立！成本端改善是23-24年最大看点。根据Wind数据，2023年8月碘进口均价为66.85美元/千克，同比下降6.2%，从近4个月平均单价处于下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右，一旦碘进口价格下降斜率加大，我们认为公司具备明显业绩弹性。逆市定增扩产，巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于碘造影剂原料药、碘化物、CMO/CDMO等项目的扩产，预计补充流动资金，在碘造影剂行业普遍承受上游巨大成本压力的背景下，公司

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东方电热1-3Q业绩预告点评

东方电热1-3Q业绩预告点评：业绩符合预期，非经损益影响较大，预镀镍连退线试车顺利，明年有望放量 | 国金汽车事件：9月26日，公司发布23年1-3Q业绩预告。23年1-3Q公司预计归母净利润5.3-5.9亿元，YoY+124%-150%，预计扣非归母净利润2.55亿元-3.15亿元，YoY+18%-45%；3Q23公司预计归母净利润3.55亿元-3.80亿元，YoY+296%-324%，预计扣非归母净利润0.91亿元-1.16亿元，YoY+10%-40%，QoQ-24%~-3%。业绩符合预期

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药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链

【浙商医药】药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链 🌈【事件】 9月27日，药明康德公告多肽产能扩张计划，预计至2023年12月产能由2万升提升至3.2万升。多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减重药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。 🌈【观点】多肽创新药及CDMO：临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力 🌹我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出，在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推

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【东土科技】，新型工业化核心标的

【东吴计算机】推荐【东土科技】，新型工业化核心标的 1⃣嵌入式实时操作系常用于半导体设备、军工装备等核心工业设备中，2020年中国市场规模约为152亿元，国产化率很低。 2⃣公司嵌入式OS营收增长迅速。2022年公司工业软件营收约1亿元（主要是嵌入式OS），同比增长 65%。 3⃣新型工业化提出要提升工业自主可控水平，嵌入式OS国产化率低，重要性高，我们预计后续国产化进程会明显加快。 4⃣东土技术领先，自主性高，多家客户认可。2021年，公司入围了装备管理部门的操作系统自主可控名录。公司与广州数

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变压器出海专家交流要点

变压器出海专家交流要点-0926 ——————————— 1、海外新增订单：去年将近10亿订单，预计今年翻倍至20亿（上半年10亿+，7月新增订单较多，8-9月正常体量），北美超过一半，其余为欧洲、亚洲。收入确认比订单滞后一些。目标至25-26年，海外新增订单体量与国内持平，达到50亿元以上。 2、美国订单拆分下游行业包括新能源（占1/3+）、工业（占1/3+）、基础设施（不到1/3）。电网侧暂时占比较少，但今年已经开始签单，预计后续会有更多披露长期订单，与海外配电网公司合作。工业订单项

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天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现

[庆祝]【天风医药杨松团队】天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现近日，天坛生物旗下成都蓉生研制的静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）获得药品补充申请批准通知书并通过药品GMP符合性检查，可进行该产品的生产、上市和销售。高纯静丙增量空间较大，成都蓉生为国内首家上市高纯静丙IgG浓度10%，采用层析法提纯，收率提高，IgA含量低，可缩短患者的输注时间，减少副作用的发生及患者心脏负荷。成都蓉生为国内首家获批上市的高纯度层析静丙，获批上市后有望逐步替代传统静丙市场。相较于传统静丙，我们

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华为云拟中标2.3亿AI大模型大单

华为云拟中标2.3亿AI大模型大单！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣根据山西晋云互联科技有限公司发布《煤炭工业互联网应用商城及数据备份系统、矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务项目》招标公告，以及山西省政府《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，省政府关于加快工业互联网创新发展的安排部署，以矿山AI大模型为抓手，开展矿山智能化技术断点攻关，推动煤炭行业转型升级。 2⃣9月25日，华为云以投标报价23168万元价格名列矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务中标候

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阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！

阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！【天风新兴产业】 🎙️今日，公司公告与智谱华章签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。 #智谱华章：智谱研发的“智谱清言”大模型是我国首批通过备案的 8 大模型之一。公司于2021 年利用 MoE 架构成功训练出万亿稀疏模型，于 2022 年合作研发出双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此千亿基座模型打

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高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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休闲食品三剑客最新跟踪

【华鑫食饮孙山山团队】休闲食品三剑客最新跟踪20230926： 1、盐津铺子：1）预计8月增速40%左右，电商过亿；2）8月零食专营渠道爬坡到9000万左右；3）万辰生物下的好想来渠道公司参与的不多。4）预计第三季度收入35%-40%，利润60%以上。 2、劲仔食品：1）鹌鹑蛋全年收入大于2亿，毛利率个位数，整体对盈利有贡献。2）小鱼今年一二季度成本高点，三季度环比下降。3）小鱼高端化产品，口感更好，从主流bc、ka渠道切入后全国化复制，价格是经典装的一倍。4）预计第三季度收入30%-35%，利

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双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向

【广发医药】双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向 🧧【事件】全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线持续推进，2023年3月24日，诺和诺德发布了口服版司美格鲁肽（Semaglutide）在治疗2型糖尿病的3b期临床试验的数据，我们持续看好减肥药市场口服剂型成为未来趋势。 🧧【观点】 1）公司与参股DIAPIN公司（持股30%）合作开发创新药Diapin(GLP-1类似物)，双鹭药业负责Diapin项目在中国申报、生产和商业化。Diapin具有良好的促GLP-1分泌、促胰

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超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳

【东财新能源】超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳 #2023Q2单季度收入水平是近年来新高。2023H1公司实现营业收入2.0亿，同比增长7.48%；实现归属于上市公司股东净利润0.10亿，同比下降58.26%。公司上半年业绩承压，主要原因系无锡等新增产能刚投产，产能尚未完全释放，同时在建工程转固带来折旧摊销较多，使毛利率和净利率承压。季度层面看，公司2023Q2单季度1.15亿收入水平是近年来单季度最好水平，显示公司紧固件产品销售端已经在显著改善。后续随着重点项目的量产，公司无锡产能有望

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【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值

❗️❗️【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值 #通威股份近日公告，基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，拟终止2023年度向特定对象发行股票事项。 #欧盟RED III法案提升2030年可再生能源占比至少达到42.5%，并朝45%的目标努力。 💠供需预期正在变化。1⃣️资金端融资受限，比拼内功利好龙头企业；2⃣️技术方向重现分歧，需要重新审视扩产方向。以上两点改变光伏供需预期。 #行业供需格局恶化担忧，有望伴随强劲基本面得到边际缓解。且当前光伏板块已经处于底部区

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0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标

【德邦电新】0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标，建议重视处于底部的光伏板块 l 欧盟更新后的可再生能源指令设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。欧盟此次官宣新的能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。 l 通威于9月25日审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023年度向特定对象发行股票

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运动控制算法专家交流要点-0926

【东北电新】运动控制算法专家交流要点-0926 #特斯拉Optimus进展 🚀大模型应用 ☑️定位方案优化：相较国内厂商单纯用编码器定位，特斯拉使用编码器+视觉传感器的方案，精度更高。 ☑️端对端神经网络训练：基于大模型与底层控制融合，大模型能直接输出关节力矩和位置，省去任务分解步骤。 🚀运动控制算法优化 ☑️实现瑜伽动作的核心在于控制器能实时针对质心和惯量建模，计算出最优的足底力，保持机器人平衡。这一点目前国内厂商较少能做到。 #端对端大模型的影响 🚀优点 ☑️硬件端：大模型迭代能部分降

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碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立

【平安医药】碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立！成本端改善是23-24年最大看点。根据Wind数据，2023年8月碘进口均价为66.85美元/千克，同比下降6.2%，从近4个月平均单价处于下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右，一旦碘进口价格下降斜率加大，我们认为公司具备明显业绩弹性。逆市定增扩产，巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于碘造影剂原料药、碘化物、CMO/CDMO等项目的扩产，预计补充流动资金，在碘造影剂行业普遍承受上游巨大成本压力的背景下，公司

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东方电热1-3Q业绩预告点评

东方电热1-3Q业绩预告点评：业绩符合预期，非经损益影响较大，预镀镍连退线试车顺利，明年有望放量 | 国金汽车事件：9月26日，公司发布23年1-3Q业绩预告。23年1-3Q公司预计归母净利润5.3-5.9亿元，YoY+124%-150%，预计扣非归母净利润2.55亿元-3.15亿元，YoY+18%-45%；3Q23公司预计归母净利润3.55亿元-3.80亿元，YoY+296%-324%，预计扣非归母净利润0.91亿元-1.16亿元，YoY+10%-40%，QoQ-24%~-3%。业绩符合预期

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药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链

【浙商医药】药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链 🌈【事件】 9月27日，药明康德公告多肽产能扩张计划，预计至2023年12月产能由2万升提升至3.2万升。多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减重药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。 🌈【观点】多肽创新药及CDMO：临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力 🌹我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出，在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推

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【东土科技】，新型工业化核心标的

【东吴计算机】推荐【东土科技】，新型工业化核心标的 1⃣嵌入式实时操作系常用于半导体设备、军工装备等核心工业设备中，2020年中国市场规模约为152亿元，国产化率很低。 2⃣公司嵌入式OS营收增长迅速。2022年公司工业软件营收约1亿元（主要是嵌入式OS），同比增长 65%。 3⃣新型工业化提出要提升工业自主可控水平，嵌入式OS国产化率低，重要性高，我们预计后续国产化进程会明显加快。 4⃣东土技术领先，自主性高，多家客户认可。2021年，公司入围了装备管理部门的操作系统自主可控名录。公司与广州数

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变压器出海专家交流要点

变压器出海专家交流要点-0926 ——————————— 1、海外新增订单：去年将近10亿订单，预计今年翻倍至20亿（上半年10亿+，7月新增订单较多，8-9月正常体量），北美超过一半，其余为欧洲、亚洲。收入确认比订单滞后一些。目标至25-26年，海外新增订单体量与国内持平，达到50亿元以上。 2、美国订单拆分下游行业包括新能源（占1/3+）、工业（占1/3+）、基础设施（不到1/3）。电网侧暂时占比较少，但今年已经开始签单，预计后续会有更多披露长期订单，与海外配电网公司合作。工业订单项

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天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现

[庆祝]【天风医药杨松团队】天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现近日，天坛生物旗下成都蓉生研制的静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）获得药品补充申请批准通知书并通过药品GMP符合性检查，可进行该产品的生产、上市和销售。高纯静丙增量空间较大，成都蓉生为国内首家上市高纯静丙IgG浓度10%，采用层析法提纯，收率提高，IgA含量低，可缩短患者的输注时间，减少副作用的发生及患者心脏负荷。成都蓉生为国内首家获批上市的高纯度层析静丙，获批上市后有望逐步替代传统静丙市场。相较于传统静丙，我们

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华为云拟中标2.3亿AI大模型大单

华为云拟中标2.3亿AI大模型大单！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣根据山西晋云互联科技有限公司发布《煤炭工业互联网应用商城及数据备份系统、矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务项目》招标公告，以及山西省政府《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，省政府关于加快工业互联网创新发展的安排部署，以矿山AI大模型为抓手，开展矿山智能化技术断点攻关，推动煤炭行业转型升级。 2⃣9月25日，华为云以投标报价23168万元价格名列矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务中标候

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阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！

阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！【天风新兴产业】 🎙️今日，公司公告与智谱华章签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。 #智谱华章：智谱研发的“智谱清言”大模型是我国首批通过备案的 8 大模型之一。公司于2021 年利用 MoE 架构成功训练出万亿稀疏模型，于 2022 年合作研发出双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此千亿基座模型打

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高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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休闲食品三剑客最新跟踪

【华鑫食饮孙山山团队】休闲食品三剑客最新跟踪20230926： 1、盐津铺子：1）预计8月增速40%左右，电商过亿；2）8月零食专营渠道爬坡到9000万左右；3）万辰生物下的好想来渠道公司参与的不多。4）预计第三季度收入35%-40%，利润60%以上。 2、劲仔食品：1）鹌鹑蛋全年收入大于2亿，毛利率个位数，整体对盈利有贡献。2）小鱼今年一二季度成本高点，三季度环比下降。3）小鱼高端化产品，口感更好，从主流bc、ka渠道切入后全国化复制，价格是经典装的一倍。4）预计第三季度收入30%-35%，利

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双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向

【广发医药】双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向 🧧【事件】全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线持续推进，2023年3月24日，诺和诺德发布了口服版司美格鲁肽（Semaglutide）在治疗2型糖尿病的3b期临床试验的数据，我们持续看好减肥药市场口服剂型成为未来趋势。 🧧【观点】 1）公司与参股DIAPIN公司（持股30%）合作开发创新药Diapin(GLP-1类似物)，双鹭药业负责Diapin项目在中国申报、生产和商业化。Diapin具有良好的促GLP-1分泌、促胰

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超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳

【东财新能源】超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳 #2023Q2单季度收入水平是近年来新高。2023H1公司实现营业收入2.0亿，同比增长7.48%；实现归属于上市公司股东净利润0.10亿，同比下降58.26%。公司上半年业绩承压，主要原因系无锡等新增产能刚投产，产能尚未完全释放，同时在建工程转固带来折旧摊销较多，使毛利率和净利率承压。季度层面看，公司2023Q2单季度1.15亿收入水平是近年来单季度最好水平，显示公司紧固件产品销售端已经在显著改善。后续随着重点项目的量产，公司无锡产能有望

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【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值

❗️❗️【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值 #通威股份近日公告，基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，拟终止2023年度向特定对象发行股票事项。 #欧盟RED III法案提升2030年可再生能源占比至少达到42.5%，并朝45%的目标努力。 💠供需预期正在变化。1⃣️资金端融资受限，比拼内功利好龙头企业；2⃣️技术方向重现分歧，需要重新审视扩产方向。以上两点改变光伏供需预期。 #行业供需格局恶化担忧，有望伴随强劲基本面得到边际缓解。且当前光伏板块已经处于底部区

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0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标

【德邦电新】0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标，建议重视处于底部的光伏板块 l 欧盟更新后的可再生能源指令设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。欧盟此次官宣新的能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。 l 通威于9月25日审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023年度向特定对象发行股票

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运动控制算法专家交流要点-0926

【东北电新】运动控制算法专家交流要点-0926 #特斯拉Optimus进展 🚀大模型应用 ☑️定位方案优化：相较国内厂商单纯用编码器定位，特斯拉使用编码器+视觉传感器的方案，精度更高。 ☑️端对端神经网络训练：基于大模型与底层控制融合，大模型能直接输出关节力矩和位置，省去任务分解步骤。 🚀运动控制算法优化 ☑️实现瑜伽动作的核心在于控制器能实时针对质心和惯量建模，计算出最优的足底力，保持机器人平衡。这一点目前国内厂商较少能做到。 #端对端大模型的影响 🚀优点 ☑️硬件端：大模型迭代能部分降

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碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立

【平安医药】碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立！成本端改善是23-24年最大看点。根据Wind数据，2023年8月碘进口均价为66.85美元/千克，同比下降6.2%，从近4个月平均单价处于下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右，一旦碘进口价格下降斜率加大，我们认为公司具备明显业绩弹性。逆市定增扩产，巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于碘造影剂原料药、碘化物、CMO/CDMO等项目的扩产，预计补充流动资金，在碘造影剂行业普遍承受上游巨大成本压力的背景下，公司

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东方电热1-3Q业绩预告点评

东方电热1-3Q业绩预告点评：业绩符合预期，非经损益影响较大，预镀镍连退线试车顺利，明年有望放量 | 国金汽车事件：9月26日，公司发布23年1-3Q业绩预告。23年1-3Q公司预计归母净利润5.3-5.9亿元，YoY+124%-150%，预计扣非归母净利润2.55亿元-3.15亿元，YoY+18%-45%；3Q23公司预计归母净利润3.55亿元-3.80亿元，YoY+296%-324%，预计扣非归母净利润0.91亿元-1.16亿元，YoY+10%-40%，QoQ-24%~-3%。业绩符合预期

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药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链

【浙商医药】药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链 🌈【事件】 9月27日，药明康德公告多肽产能扩张计划，预计至2023年12月产能由2万升提升至3.2万升。多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减重药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。 🌈【观点】多肽创新药及CDMO：临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力 🌹我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出，在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推

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【东土科技】，新型工业化核心标的

【东吴计算机】推荐【东土科技】，新型工业化核心标的 1⃣嵌入式实时操作系常用于半导体设备、军工装备等核心工业设备中，2020年中国市场规模约为152亿元，国产化率很低。 2⃣公司嵌入式OS营收增长迅速。2022年公司工业软件营收约1亿元（主要是嵌入式OS），同比增长 65%。 3⃣新型工业化提出要提升工业自主可控水平，嵌入式OS国产化率低，重要性高，我们预计后续国产化进程会明显加快。 4⃣东土技术领先，自主性高，多家客户认可。2021年，公司入围了装备管理部门的操作系统自主可控名录。公司与广州数

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变压器出海专家交流要点

变压器出海专家交流要点-0926 ——————————— 1、海外新增订单：去年将近10亿订单，预计今年翻倍至20亿（上半年10亿+，7月新增订单较多，8-9月正常体量），北美超过一半，其余为欧洲、亚洲。收入确认比订单滞后一些。目标至25-26年，海外新增订单体量与国内持平，达到50亿元以上。 2、美国订单拆分下游行业包括新能源（占1/3+）、工业（占1/3+）、基础设施（不到1/3）。电网侧暂时占比较少，但今年已经开始签单，预计后续会有更多披露长期订单，与海外配电网公司合作。工业订单项

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天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现

[庆祝]【天风医药杨松团队】天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现近日，天坛生物旗下成都蓉生研制的静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）获得药品补充申请批准通知书并通过药品GMP符合性检查，可进行该产品的生产、上市和销售。高纯静丙增量空间较大，成都蓉生为国内首家上市高纯静丙IgG浓度10%，采用层析法提纯，收率提高，IgA含量低，可缩短患者的输注时间，减少副作用的发生及患者心脏负荷。成都蓉生为国内首家获批上市的高纯度层析静丙，获批上市后有望逐步替代传统静丙市场。相较于传统静丙，我们

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华为云拟中标2.3亿AI大模型大单

华为云拟中标2.3亿AI大模型大单！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣根据山西晋云互联科技有限公司发布《煤炭工业互联网应用商城及数据备份系统、矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务项目》招标公告，以及山西省政府《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，省政府关于加快工业互联网创新发展的安排部署，以矿山AI大模型为抓手，开展矿山智能化技术断点攻关，推动煤炭行业转型升级。 2⃣9月25日，华为云以投标报价23168万元价格名列矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务中标候

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阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！

阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！【天风新兴产业】 🎙️今日，公司公告与智谱华章签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。 #智谱华章：智谱研发的“智谱清言”大模型是我国首批通过备案的 8 大模型之一。公司于2021 年利用 MoE 架构成功训练出万亿稀疏模型，于 2022 年合作研发出双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此千亿基座模型打

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高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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休闲食品三剑客最新跟踪

【华鑫食饮孙山山团队】休闲食品三剑客最新跟踪20230926： 1、盐津铺子：1）预计8月增速40%左右，电商过亿；2）8月零食专营渠道爬坡到9000万左右；3）万辰生物下的好想来渠道公司参与的不多。4）预计第三季度收入35%-40%，利润60%以上。 2、劲仔食品：1）鹌鹑蛋全年收入大于2亿，毛利率个位数，整体对盈利有贡献。2）小鱼今年一二季度成本高点，三季度环比下降。3）小鱼高端化产品，口感更好，从主流bc、ka渠道切入后全国化复制，价格是经典装的一倍。4）预计第三季度收入30%-35%，利

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双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向

【广发医药】双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向 🧧【事件】全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线持续推进，2023年3月24日，诺和诺德发布了口服版司美格鲁肽（Semaglutide）在治疗2型糖尿病的3b期临床试验的数据，我们持续看好减肥药市场口服剂型成为未来趋势。 🧧【观点】 1）公司与参股DIAPIN公司（持股30%）合作开发创新药Diapin(GLP-1类似物)，双鹭药业负责Diapin项目在中国申报、生产和商业化。Diapin具有良好的促GLP-1分泌、促胰

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超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳

【东财新能源】超捷股份：收入端现改善迹象，业绩有望企稳 #2023Q2单季度收入水平是近年来新高。2023H1公司实现营业收入2.0亿，同比增长7.48%；实现归属于上市公司股东净利润0.10亿，同比下降58.26%。公司上半年业绩承压，主要原因系无锡等新增产能刚投产，产能尚未完全释放，同时在建工程转固带来折旧摊销较多，使毛利率和净利率承压。季度层面看，公司2023Q2单季度1.15亿收入水平是近年来单季度最好水平，显示公司紧固件产品销售端已经在显著改善。后续随着重点项目的量产，公司无锡产能有望

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【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值

❗️❗️【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值 #通威股份近日公告，基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，拟终止2023年度向特定对象发行股票事项。 #欧盟RED III法案提升2030年可再生能源占比至少达到42.5%，并朝45%的目标努力。 💠供需预期正在变化。1⃣️资金端融资受限，比拼内功利好龙头企业；2⃣️技术方向重现分歧，需要重新审视扩产方向。以上两点改变光伏供需预期。 #行业供需格局恶化担忧，有望伴随强劲基本面得到边际缓解。且当前光伏板块已经处于底部区

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0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标

【德邦电新】0927光伏板块开盘大涨，硅料龙头终止定增+欧盟提升装机量目标，建议重视处于底部的光伏板块 l 欧盟更新后的可再生能源指令设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。欧盟此次官宣新的能源效率指令，旨在进一步减少对化石燃料的依赖。 l 通威于9月25日审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023年度向特定对象发行股票

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隆基绿能

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夜长梦山

2023-09-27 09:53:31

运动控制算法专家交流要点-0926

【东北电新】运动控制算法专家交流要点-0926 #特斯拉Optimus进展 🚀大模型应用 ☑️定位方案优化：相较国内厂商单纯用编码器定位，特斯拉使用编码器+视觉传感器的方案，精度更高。 ☑️端对端神经网络训练：基于大模型与底层控制融合，大模型能直接输出关节力矩和位置，省去任务分解步骤。 🚀运动控制算法优化 ☑️实现瑜伽动作的核心在于控制器能实时针对质心和惯量建模，计算出最优的足底力，保持机器人平衡。这一点目前国内厂商较少能做到。 #端对端大模型的影响 🚀优点 ☑️硬件端：大模型迭代能部分降

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鸣志电器

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碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立

【平安医药】碘造影剂龙头有望王者归来，建议关注司太立！成本端改善是23-24年最大看点。根据Wind数据，2023年8月碘进口均价为66.85美元/千克，同比下降6.2%，从近4个月平均单价处于下降趋势。而2022年前平均碘进口单价在33美金/千克左右，一旦碘进口价格下降斜率加大，我们认为公司具备明显业绩弹性。逆市定增扩产，巩固行业龙头地位。拟募集不超过14.8亿元用于碘造影剂原料药、碘化物、CMO/CDMO等项目的扩产，预计补充流动资金，在碘造影剂行业普遍承受上游巨大成本压力的背景下，公司

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司太立

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东方电热1-3Q业绩预告点评

东方电热1-3Q业绩预告点评：业绩符合预期，非经损益影响较大，预镀镍连退线试车顺利，明年有望放量 | 国金汽车事件：9月26日，公司发布23年1-3Q业绩预告。23年1-3Q公司预计归母净利润5.3-5.9亿元，YoY+124%-150%，预计扣非归母净利润2.55亿元-3.15亿元，YoY+18%-45%；3Q23公司预计归母净利润3.55亿元-3.80亿元，YoY+296%-324%，预计扣非归母净利润0.91亿元-1.16亿元，YoY+10%-40%，QoQ-24%~-3%。业绩符合预期

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药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链

【浙商医药】药明康德：2023年底多肽产能大幅提升，看好减重药及供应链 🌈【事件】 9月27日，药明康德公告多肽产能扩张计划，预计至2023年12月产能由2万升提升至3.2万升。多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减重药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。 🌈【观点】多肽创新药及CDMO：临床和商业化数据不断超预期，看好多肽CDMO和多肽药物供应链潜力 🌹我们认为GLP-1R全球管线优质数据频出，在适应症从降血糖向减重、NASH、阿尔茨海默症等蓝海领域快速推

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药明康德

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夜长梦山

2023-09-27 09:50:57

【东土科技】，新型工业化核心标的

【东吴计算机】推荐【东土科技】，新型工业化核心标的 1⃣嵌入式实时操作系常用于半导体设备、军工装备等核心工业设备中，2020年中国市场规模约为152亿元，国产化率很低。 2⃣公司嵌入式OS营收增长迅速。2022年公司工业软件营收约1亿元（主要是嵌入式OS），同比增长 65%。 3⃣新型工业化提出要提升工业自主可控水平，嵌入式OS国产化率低，重要性高，我们预计后续国产化进程会明显加快。 4⃣东土技术领先，自主性高，多家客户认可。2021年，公司入围了装备管理部门的操作系统自主可控名录。公司与广州数

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东土科技

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夜长梦山

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变压器出海专家交流要点

变压器出海专家交流要点-0926 ——————————— 1、海外新增订单：去年将近10亿订单，预计今年翻倍至20亿（上半年10亿+，7月新增订单较多，8-9月正常体量），北美超过一半，其余为欧洲、亚洲。收入确认比订单滞后一些。目标至25-26年，海外新增订单体量与国内持平，达到50亿元以上。 2、美国订单拆分下游行业包括新能源（占1/3+）、工业（占1/3+）、基础设施（不到1/3）。电网侧暂时占比较少，但今年已经开始签单，预计后续会有更多披露长期订单，与海外配电网公司合作。工业订单项

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金盘科技

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天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现

[庆祝]【天风医药杨松团队】天坛生物：高纯静丙获批，增量逻辑兑现近日，天坛生物旗下成都蓉生研制的静注人免疫球蛋白（pH4）（10%,50ml）获得药品补充申请批准通知书并通过药品GMP符合性检查，可进行该产品的生产、上市和销售。高纯静丙增量空间较大，成都蓉生为国内首家上市高纯静丙IgG浓度10%，采用层析法提纯，收率提高，IgA含量低，可缩短患者的输注时间，减少副作用的发生及患者心脏负荷。成都蓉生为国内首家获批上市的高纯度层析静丙，获批上市后有望逐步替代传统静丙市场。相较于传统静丙，我们

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夜长梦山

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华为云拟中标2.3亿AI大模型大单

华为云拟中标2.3亿AI大模型大单！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣根据山西晋云互联科技有限公司发布《煤炭工业互联网应用商城及数据备份系统、矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务项目》招标公告，以及山西省政府《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》，省政府关于加快工业互联网创新发展的安排部署，以矿山AI大模型为抓手，开展矿山智能化技术断点攻关，推动煤炭行业转型升级。 2⃣9月25日，华为云以投标报价23168万元价格名列矿山AI大模型及运营支撑平台建设与升级维保服务中标候

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常山北明
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软通动力

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阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！

阿尔特：左手顶级算力、右手顶级模型，AI赋能汽车研发闭环逐步落地！【天风新兴产业】 🎙️今日，公司公告与智谱华章签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索应用认知智能大模型驱动汽车整车研发数智化变革的综合解决方案，打造汽车整车研发领域认知智能大模型应用创新生态。 #智谱华章：智谱研发的“智谱清言”大模型是我国首批通过备案的 8 大模型之一。公司于2021 年利用 MoE 架构成功训练出万亿稀疏模型，于 2022 年合作研发出双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此千亿基座模型打

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高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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休闲食品三剑客最新跟踪

【华鑫食饮孙山山团队】休闲食品三剑客最新跟踪20230926： 1、盐津铺子：1）预计8月增速40%左右，电商过亿；2）8月零食专营渠道爬坡到9000万左右；3）万辰生物下的好想来渠道公司参与的不多。4）预计第三季度收入35%-40%，利润60%以上。 2、劲仔食品：1）鹌鹑蛋全年收入大于2亿，毛利率个位数，整体对盈利有贡献。2）小鱼今年一二季度成本高点，三季度环比下降。3）小鱼高端化产品，口感更好，从主流bc、ka渠道切入后全国化复制，价格是经典装的一倍。4）预计第三季度收入30%-35%，利

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双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向

【广发医药】双鹭药业：GLP-1多管线布局，关注口服减肥药方向 🧧【事件】全球CLP-1相关小分子创新药和多肽药物管线持续推进，2023年3月24日，诺和诺德发布了口服版司美格鲁肽（Semaglutide）在治疗2型糖尿病的3b期临床试验的数据，我们持续看好减肥药市场口服剂型成为未来趋势。 🧧【观点】 1）公司与参股DIAPIN公司（持股30%）合作开发创新药Diapin(GLP-1类似物)，双鹭药业负责Diapin项目在中国申报、生产和商业化。Diapin具有良好的促GLP-1分泌、促胰

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