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夜长梦山
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夜长梦山
2022-09-20 18:33:38
鼎胜新材投资逻辑再梳理
【招商有色】电池铝箔新品助力公司盈利提升 ——鼎胜新材投资逻辑再梳理 鼎胜新材的电池铝箔新品更薄,因合金配比和加工工艺改进,把断带距离提升到约一倍,可帮助电池厂提升生产效率,节约成本。加工费较原产品提升约1000元/吨,单吨盈利能力进一步提升,已开始批量化出货。因电池铝箔在锂电池中成本占比仅2%左右(按售价3.5万元/吨测算),客户对加工费敏感度较低,但电池铝箔性能对电池性能和生产效率影响较大,因此客户黏性较强。 扩产难度超预期,供不应求将长期延续。除鼎胜新材投产周期较短外,其他企业从规划建设到
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鼎胜新材
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夜长梦山
2022-09-20 18:31:48
盾安环境更新
【申万宏源家电】盾安环境更新:在手订单持续增加,坚定看好回调即买入,迎来二次上车机会! 汽零业务成长可期:汽零在手定点+量产定点口径提升至42亿(7月交流口径为33亿),另外有获取中订单84亿(7月交流口径为64亿),在手订单持续增加,行业二供逻辑持续验证。此外,随着高压快充和电池直冷直热技术的快速发展,大口径电子膨胀阀将成为热管理零部件新的核心产品,公司在该产品上具有行业领先优势。22Q2汽零业务收入虽低于预期,但22H2汽零业务有望开始逐月环比快速增长!2022H1公司汽零业务实现销售530
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盾安环境
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夜长梦山
2022-09-20 18:29:23
光伏组件及逆变器出口数据更新
【光伏组件及逆变器出口数据更新】 —————————————— #光伏组件出口数据 ●2022年1月:光伏组件出口约30.4亿美元,同比增长+133.0%,环比增长+14.9%; ●2022年2月:光伏组件出口约38.5亿美元,同比增长+139.5%,环比增长+26.8%; ●2022年3月:光伏组件出口约37.2亿美元,同比增长+102.4%,环比增长-3.5%; ●2022年4月:光伏组件出口约32.5亿美元,同比增长+91.9%,环比增长-12.6%; ●2022年5月:光伏组件出口约39
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阳光电源
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派能科技
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夜长梦山
2022-09-20 18:28:15
Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断
【申万传媒+电子】Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断 【催化剂】 Pico新品9月22日全球发布会,9月27日中国发布会(京东、天猫旗舰店已开启预售,27日支付尾款)。 Meta新品10月11日发布。 索尼新品23年年初发售,苹果新品有望23年上半年面世。 【本轮硬件升级解决用户多个体验痛点】 大部分主流大厂各机型光学方案从菲涅尔透镜升级为Pancake,1)头显重量减轻50%;2)支持屈光度调节,近视用户不佩戴眼镜即可使用;2)边缘成像质量更好。 高端机1)屏幕从Fa
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中广天择
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国光电器
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夜长梦山
2022-09-20 18:26:14
天齐锂业首次覆盖报告
天齐锂业首次覆盖报告
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-09-20 15:54:18
PLS拍卖更新20220920
【国君有色】PLS拍卖更新20220920: Pilbara BMX009拍卖最终结果:6988 USD/t,FOB(环比+10%),假设80元运费为7068USD/t ,CIF 中国。氧化锂品位:投标价格基准为5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。 按此计算碳酸锂生产成本在51.3万元/吨(计算:7,068*6/5.5(折算成6%)*单耗8*汇率7*1.13(增值税)+25000加工费=51.3万元/吨),预计22.10.20-11.20
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赣锋锂业
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-09-20 15:53:58
PLS锂精矿第九次拍卖
🎖【#请支持民生金属·邱祖学团队】PLS锂精矿第九次拍卖:6988美元/吨,折碳酸锂成本51.3万! 📌事件:PLS锂精矿于今日完成第九次拍卖,最终成交价6988美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),相较于上次拍卖涨幅10%,拍卖数量5000干吨(+-10%),最终拍卖价格大超预期。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(6988/5.5*6+90(运费))*7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=51.3万元/吨。 📌点评: 1、历史八次拍卖复盘 第一次
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天齐锂业
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赣锋锂业
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夜长梦山
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帝尔激光转印首台设备正式出货
帝尔激光转印首台设备正式出货,头部客户背书后转印订单有望加速落地!【长江机械-赵智勇团队】 1、帝尔官网发布消息,近日公司激光转印首台设备正式实现出货。预计客户为行业内头部大客户,主要针对新技术电池路线。 2、公司激光转印此前已经在隆基、天合、阿特斯等大客户处进行中试,并且进展顺利,针对TOPCon、BC和HJT电池均有验证,客户反馈降本提效明显。本次头部客户订单出货,也标志着大客户已经认可了激光转印设备在量产方面没有问题,大客户背书后,今年在头部客户GW级以上规模订单落地有望加快。 3、从价值
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帝尔激光
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夜长梦山
2022-09-20 12:56:25
宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示
【中信建投化工】宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示,有望近日获得生态环境部受理 事件:公司内蒙项目于今日报批前公示。 环评审批的流程:环评一次公示→环评二次公示→报批前公示(三次公示)→生态环境部受理→环评审核通过。实践中,通过二次公示后,项目审批一般不会再有实质性障碍。公司于4月二次环评公示,公布了目前版本的、修改过的项目环评。但此后没有新的进展,直到今日。 报批前公示并非生态环境部官方受理,但参考中煤项目,可能很快会有受理公示:报批前公示原则一般上在二次公示之后10个工作日发布,但在大
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宝丰能源
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夜长梦山
2022-09-20 11:55:00
荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极
【海通医药】荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极 ⚡️临床III期结果显示,第52周SRI-4应答率在泰它西普组为82.6%,安慰剂组为38.1%,达到了预设临床终点,详细结果将于今年学术会议公布。泰它西普也显示出良好的安全性,对比贝利木单抗III期结果为61.4%,对照组为48.4%,泰塔西普疗效突出。 ⚡️泰它西普大样本III期临床结果与此前II期临床结果保持一致。IIb期临床结果显示,泰塔西普的SRI-4(48周)在80mg、160mg和240mg组为79.2%、69.6%和
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荣昌生物
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夜长梦山
2022-09-20 11:54:36
云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响
【中金】云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响-220919 近日,我们观察到云南汛期来水偏枯影响仍在发酵。虽然今年汛期提早、2Q降水量超预期,但7月后较往年偏枯近5成,部分水电站依托前期蓄水维持发电。我们预计蓄水困难将导致4Q22和1Q23省内电力供应承压。 供应端问题突出:云南为我国水电大省,2021年装机和电量比重高达74%和84%。我们测算,假设来水持续疲软,即使火电机组高负荷运转,在保障电力外送稳定情况下,剩余可满足的省内需求水平或仅为去年同期的8-9成。若冬季出现极端气温推升负荷需求
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合盛硅业
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神火股份
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夜长梦山
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一文看懂金山办公B端业务布局
一文看懂金山办公B端业务布局
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金山办公
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夜长梦山
2022-09-20 11:50:55
广发晨会 20220920
广发晨会 20220920 策略|地缘博弈风起际,国产替代正当时 国产替代为何正当时?——中线动量与短期催化。(1)中线动量:08金融危机以来“逆全球化”趋势明显,短期料难扭转。(2)短期催化:地缘博弈升级。四大线索聚焦国产替代/自主可控领域。线索一:高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等;线索二:优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等;线索三:工业数字化——工业互联网/机器人等;线索四:医药产业链自主可控——国际产业链风险下的解决方案。(戴康) 非银|美国基金业费率变革:
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-09-20 11:50:14
朗新科技观点聚焦
【中金计算机】朗新科技观点聚焦:市场化推动电力营销IT高景气,聚合充电增长可期 市场对朗新科技存在疑虑,包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比,我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。 市场担心朗新核心业务为项目定制化的软件,壁垒不深。作为深度定制系统,电力营销IT具有供应商捆绑属性,朗新从2006年开始卡位国网12个省份核心系统并持续深耕,客户粘性较高。复杂的电力计费规则与各省差异化的产品需求使得服务
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朗新集团
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夜长梦山
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糖蜜&大豆成本更新
糖蜜&大豆成本更新【东方食社】 糖蜜价格更新——理性看待,把握波段 1、安琪午盘收涨2.55%,因糖蜜价格呈下降趋势(wind南宁糖蜜价格由1785下降至1675),根据我们和专家的沟通,此次下降为预期内,原因系新榨期前贸易商出货、下游大客户未买货带来的价格下降,后续预期持续下降空间不大。 2、22-23榨期价格预判 客观条件看,根据当前食糖产量预测和酒精价格情况,以及安琪水解糖生产线投产后减少对糖蜜的采购量,我们预计22-23榨期的糖蜜供需情况略好于21-22榨期,略差于20-21榨期。专家口
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安琪酵母
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大北农
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鼎胜新材投资逻辑再梳理
【招商有色】电池铝箔新品助力公司盈利提升 ——鼎胜新材投资逻辑再梳理 鼎胜新材的电池铝箔新品更薄,因合金配比和加工工艺改进,把断带距离提升到约一倍,可帮助电池厂提升生产效率,节约成本。加工费较原产品提升约1000元/吨,单吨盈利能力进一步提升,已开始批量化出货。因电池铝箔在锂电池中成本占比仅2%左右(按售价3.5万元/吨测算),客户对加工费敏感度较低,但电池铝箔性能对电池性能和生产效率影响较大,因此客户黏性较强。 扩产难度超预期,供不应求将长期延续。除鼎胜新材投产周期较短外,其他企业从规划建设到
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鼎胜新材
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盾安环境更新
【申万宏源家电】盾安环境更新:在手订单持续增加,坚定看好回调即买入,迎来二次上车机会! 汽零业务成长可期:汽零在手定点+量产定点口径提升至42亿(7月交流口径为33亿),另外有获取中订单84亿(7月交流口径为64亿),在手订单持续增加,行业二供逻辑持续验证。此外,随着高压快充和电池直冷直热技术的快速发展,大口径电子膨胀阀将成为热管理零部件新的核心产品,公司在该产品上具有行业领先优势。22Q2汽零业务收入虽低于预期,但22H2汽零业务有望开始逐月环比快速增长!2022H1公司汽零业务实现销售530
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盾安环境
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2022-09-20 18:29:23
光伏组件及逆变器出口数据更新
【光伏组件及逆变器出口数据更新】 —————————————— #光伏组件出口数据 ●2022年1月:光伏组件出口约30.4亿美元,同比增长+133.0%,环比增长+14.9%; ●2022年2月:光伏组件出口约38.5亿美元,同比增长+139.5%,环比增长+26.8%; ●2022年3月:光伏组件出口约37.2亿美元,同比增长+102.4%,环比增长-3.5%; ●2022年4月:光伏组件出口约32.5亿美元,同比增长+91.9%,环比增长-12.6%; ●2022年5月:光伏组件出口约39
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阳光电源
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派能科技
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Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断
【申万传媒+电子】Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断 【催化剂】 Pico新品9月22日全球发布会,9月27日中国发布会(京东、天猫旗舰店已开启预售,27日支付尾款)。 Meta新品10月11日发布。 索尼新品23年年初发售,苹果新品有望23年上半年面世。 【本轮硬件升级解决用户多个体验痛点】 大部分主流大厂各机型光学方案从菲涅尔透镜升级为Pancake,1)头显重量减轻50%;2)支持屈光度调节,近视用户不佩戴眼镜即可使用;2)边缘成像质量更好。 高端机1)屏幕从Fa
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中广天择
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天齐锂业首次覆盖报告
天齐锂业首次覆盖报告
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天齐锂业
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夜长梦山
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PLS拍卖更新20220920
【国君有色】PLS拍卖更新20220920: Pilbara BMX009拍卖最终结果:6988 USD/t,FOB(环比+10%),假设80元运费为7068USD/t ,CIF 中国。氧化锂品位:投标价格基准为5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。 按此计算碳酸锂生产成本在51.3万元/吨(计算:7,068*6/5.5(折算成6%)*单耗8*汇率7*1.13(增值税)+25000加工费=51.3万元/吨),预计22.10.20-11.20
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赣锋锂业
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PLS锂精矿第九次拍卖
🎖【#请支持民生金属·邱祖学团队】PLS锂精矿第九次拍卖:6988美元/吨,折碳酸锂成本51.3万! 📌事件:PLS锂精矿于今日完成第九次拍卖,最终成交价6988美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),相较于上次拍卖涨幅10%,拍卖数量5000干吨(+-10%),最终拍卖价格大超预期。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(6988/5.5*6+90(运费))*7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=51.3万元/吨。 📌点评: 1、历史八次拍卖复盘 第一次
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天齐锂业
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赣锋锂业
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帝尔激光转印首台设备正式出货
帝尔激光转印首台设备正式出货,头部客户背书后转印订单有望加速落地!【长江机械-赵智勇团队】 1、帝尔官网发布消息,近日公司激光转印首台设备正式实现出货。预计客户为行业内头部大客户,主要针对新技术电池路线。 2、公司激光转印此前已经在隆基、天合、阿特斯等大客户处进行中试,并且进展顺利,针对TOPCon、BC和HJT电池均有验证,客户反馈降本提效明显。本次头部客户订单出货,也标志着大客户已经认可了激光转印设备在量产方面没有问题,大客户背书后,今年在头部客户GW级以上规模订单落地有望加快。 3、从价值
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帝尔激光
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宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示
【中信建投化工】宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示,有望近日获得生态环境部受理 事件:公司内蒙项目于今日报批前公示。 环评审批的流程:环评一次公示→环评二次公示→报批前公示(三次公示)→生态环境部受理→环评审核通过。实践中,通过二次公示后,项目审批一般不会再有实质性障碍。公司于4月二次环评公示,公布了目前版本的、修改过的项目环评。但此后没有新的进展,直到今日。 报批前公示并非生态环境部官方受理,但参考中煤项目,可能很快会有受理公示:报批前公示原则一般上在二次公示之后10个工作日发布,但在大
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宝丰能源
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荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极
【海通医药】荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极 ⚡️临床III期结果显示,第52周SRI-4应答率在泰它西普组为82.6%,安慰剂组为38.1%,达到了预设临床终点,详细结果将于今年学术会议公布。泰它西普也显示出良好的安全性,对比贝利木单抗III期结果为61.4%,对照组为48.4%,泰塔西普疗效突出。 ⚡️泰它西普大样本III期临床结果与此前II期临床结果保持一致。IIb期临床结果显示,泰塔西普的SRI-4(48周)在80mg、160mg和240mg组为79.2%、69.6%和
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荣昌生物
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云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响
【中金】云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响-220919 近日,我们观察到云南汛期来水偏枯影响仍在发酵。虽然今年汛期提早、2Q降水量超预期,但7月后较往年偏枯近5成,部分水电站依托前期蓄水维持发电。我们预计蓄水困难将导致4Q22和1Q23省内电力供应承压。 供应端问题突出:云南为我国水电大省,2021年装机和电量比重高达74%和84%。我们测算,假设来水持续疲软,即使火电机组高负荷运转,在保障电力外送稳定情况下,剩余可满足的省内需求水平或仅为去年同期的8-9成。若冬季出现极端气温推升负荷需求
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合盛硅业
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一文看懂金山办公B端业务布局
一文看懂金山办公B端业务布局
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金山办公
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广发晨会 20220920
广发晨会 20220920 策略|地缘博弈风起际,国产替代正当时 国产替代为何正当时?——中线动量与短期催化。(1)中线动量:08金融危机以来“逆全球化”趋势明显,短期料难扭转。(2)短期催化:地缘博弈升级。四大线索聚焦国产替代/自主可控领域。线索一:高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等;线索二:优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等;线索三:工业数字化——工业互联网/机器人等;线索四:医药产业链自主可控——国际产业链风险下的解决方案。(戴康) 非银|美国基金业费率变革:
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贵州茅台
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朗新科技观点聚焦
【中金计算机】朗新科技观点聚焦:市场化推动电力营销IT高景气,聚合充电增长可期 市场对朗新科技存在疑虑,包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比,我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。 市场担心朗新核心业务为项目定制化的软件,壁垒不深。作为深度定制系统,电力营销IT具有供应商捆绑属性,朗新从2006年开始卡位国网12个省份核心系统并持续深耕,客户粘性较高。复杂的电力计费规则与各省差异化的产品需求使得服务
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朗新集团
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糖蜜&大豆成本更新
糖蜜&大豆成本更新【东方食社】 糖蜜价格更新——理性看待,把握波段 1、安琪午盘收涨2.55%,因糖蜜价格呈下降趋势(wind南宁糖蜜价格由1785下降至1675),根据我们和专家的沟通,此次下降为预期内,原因系新榨期前贸易商出货、下游大客户未买货带来的价格下降,后续预期持续下降空间不大。 2、22-23榨期价格预判 客观条件看,根据当前食糖产量预测和酒精价格情况,以及安琪水解糖生产线投产后减少对糖蜜的采购量,我们预计22-23榨期的糖蜜供需情况略好于21-22榨期,略差于20-21榨期。专家口
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安琪酵母
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【招商有色】电池铝箔新品助力公司盈利提升 ——鼎胜新材投资逻辑再梳理 鼎胜新材的电池铝箔新品更薄,因合金配比和加工工艺改进,把断带距离提升到约一倍,可帮助电池厂提升生产效率,节约成本。加工费较原产品提升约1000元/吨,单吨盈利能力进一步提升,已开始批量化出货。因电池铝箔在锂电池中成本占比仅2%左右(按售价3.5万元/吨测算),客户对加工费敏感度较低,但电池铝箔性能对电池性能和生产效率影响较大,因此客户黏性较强。 扩产难度超预期,供不应求将长期延续。除鼎胜新材投产周期较短外,其他企业从规划建设到
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盾安环境更新
【申万宏源家电】盾安环境更新:在手订单持续增加,坚定看好回调即买入,迎来二次上车机会! 汽零业务成长可期:汽零在手定点+量产定点口径提升至42亿(7月交流口径为33亿),另外有获取中订单84亿(7月交流口径为64亿),在手订单持续增加,行业二供逻辑持续验证。此外,随着高压快充和电池直冷直热技术的快速发展,大口径电子膨胀阀将成为热管理零部件新的核心产品,公司在该产品上具有行业领先优势。22Q2汽零业务收入虽低于预期,但22H2汽零业务有望开始逐月环比快速增长!2022H1公司汽零业务实现销售530
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光伏组件及逆变器出口数据更新
【光伏组件及逆变器出口数据更新】 —————————————— #光伏组件出口数据 ●2022年1月:光伏组件出口约30.4亿美元,同比增长+133.0%,环比增长+14.9%; ●2022年2月:光伏组件出口约38.5亿美元,同比增长+139.5%,环比增长+26.8%; ●2022年3月:光伏组件出口约37.2亿美元,同比增长+102.4%,环比增长-3.5%; ●2022年4月:光伏组件出口约32.5亿美元,同比增长+91.9%,环比增长-12.6%; ●2022年5月:光伏组件出口约39
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Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断
【申万传媒+电子】Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断 【催化剂】 Pico新品9月22日全球发布会,9月27日中国发布会(京东、天猫旗舰店已开启预售,27日支付尾款)。 Meta新品10月11日发布。 索尼新品23年年初发售,苹果新品有望23年上半年面世。 【本轮硬件升级解决用户多个体验痛点】 大部分主流大厂各机型光学方案从菲涅尔透镜升级为Pancake,1)头显重量减轻50%;2)支持屈光度调节,近视用户不佩戴眼镜即可使用;2)边缘成像质量更好。 高端机1)屏幕从Fa
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中广天择
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国光电器
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夜长梦山
2022-09-20 18:26:14
天齐锂业首次覆盖报告
天齐锂业首次覆盖报告
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-09-20 15:54:18
PLS拍卖更新20220920
【国君有色】PLS拍卖更新20220920: Pilbara BMX009拍卖最终结果:6988 USD/t,FOB(环比+10%),假设80元运费为7068USD/t ,CIF 中国。氧化锂品位:投标价格基准为5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。 按此计算碳酸锂生产成本在51.3万元/吨(计算:7,068*6/5.5(折算成6%)*单耗8*汇率7*1.13(增值税)+25000加工费=51.3万元/吨),预计22.10.20-11.20
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赣锋锂业
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-09-20 15:53:58
PLS锂精矿第九次拍卖
🎖【#请支持民生金属·邱祖学团队】PLS锂精矿第九次拍卖:6988美元/吨,折碳酸锂成本51.3万! 📌事件:PLS锂精矿于今日完成第九次拍卖,最终成交价6988美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),相较于上次拍卖涨幅10%,拍卖数量5000干吨(+-10%),最终拍卖价格大超预期。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(6988/5.5*6+90(运费))*7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=51.3万元/吨。 📌点评: 1、历史八次拍卖复盘 第一次
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天齐锂业
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赣锋锂业
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夜长梦山
2022-09-20 15:09:35
帝尔激光转印首台设备正式出货
帝尔激光转印首台设备正式出货,头部客户背书后转印订单有望加速落地!【长江机械-赵智勇团队】 1、帝尔官网发布消息,近日公司激光转印首台设备正式实现出货。预计客户为行业内头部大客户,主要针对新技术电池路线。 2、公司激光转印此前已经在隆基、天合、阿特斯等大客户处进行中试,并且进展顺利,针对TOPCon、BC和HJT电池均有验证,客户反馈降本提效明显。本次头部客户订单出货,也标志着大客户已经认可了激光转印设备在量产方面没有问题,大客户背书后,今年在头部客户GW级以上规模订单落地有望加快。 3、从价值
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帝尔激光
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夜长梦山
2022-09-20 12:56:25
宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示
【中信建投化工】宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示,有望近日获得生态环境部受理 事件:公司内蒙项目于今日报批前公示。 环评审批的流程:环评一次公示→环评二次公示→报批前公示(三次公示)→生态环境部受理→环评审核通过。实践中,通过二次公示后,项目审批一般不会再有实质性障碍。公司于4月二次环评公示,公布了目前版本的、修改过的项目环评。但此后没有新的进展,直到今日。 报批前公示并非生态环境部官方受理,但参考中煤项目,可能很快会有受理公示:报批前公示原则一般上在二次公示之后10个工作日发布,但在大
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宝丰能源
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夜长梦山
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荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极
【海通医药】荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极 ⚡️临床III期结果显示,第52周SRI-4应答率在泰它西普组为82.6%,安慰剂组为38.1%,达到了预设临床终点,详细结果将于今年学术会议公布。泰它西普也显示出良好的安全性,对比贝利木单抗III期结果为61.4%,对照组为48.4%,泰塔西普疗效突出。 ⚡️泰它西普大样本III期临床结果与此前II期临床结果保持一致。IIb期临床结果显示,泰塔西普的SRI-4(48周)在80mg、160mg和240mg组为79.2%、69.6%和
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荣昌生物
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夜长梦山
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云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响
【中金】云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响-220919 近日,我们观察到云南汛期来水偏枯影响仍在发酵。虽然今年汛期提早、2Q降水量超预期,但7月后较往年偏枯近5成,部分水电站依托前期蓄水维持发电。我们预计蓄水困难将导致4Q22和1Q23省内电力供应承压。 供应端问题突出:云南为我国水电大省,2021年装机和电量比重高达74%和84%。我们测算,假设来水持续疲软,即使火电机组高负荷运转,在保障电力外送稳定情况下,剩余可满足的省内需求水平或仅为去年同期的8-9成。若冬季出现极端气温推升负荷需求
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合盛硅业
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神火股份
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一文看懂金山办公B端业务布局
一文看懂金山办公B端业务布局
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金山办公
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夜长梦山
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广发晨会 20220920
广发晨会 20220920 策略|地缘博弈风起际,国产替代正当时 国产替代为何正当时?——中线动量与短期催化。(1)中线动量:08金融危机以来“逆全球化”趋势明显,短期料难扭转。(2)短期催化:地缘博弈升级。四大线索聚焦国产替代/自主可控领域。线索一:高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等;线索二:优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等;线索三:工业数字化——工业互联网/机器人等;线索四:医药产业链自主可控——国际产业链风险下的解决方案。(戴康) 非银|美国基金业费率变革:
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贵州茅台
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夜长梦山
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朗新科技观点聚焦
【中金计算机】朗新科技观点聚焦:市场化推动电力营销IT高景气,聚合充电增长可期 市场对朗新科技存在疑虑,包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比,我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。 市场担心朗新核心业务为项目定制化的软件,壁垒不深。作为深度定制系统,电力营销IT具有供应商捆绑属性,朗新从2006年开始卡位国网12个省份核心系统并持续深耕,客户粘性较高。复杂的电力计费规则与各省差异化的产品需求使得服务
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朗新集团
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夜长梦山
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糖蜜&大豆成本更新
糖蜜&大豆成本更新【东方食社】 糖蜜价格更新——理性看待,把握波段 1、安琪午盘收涨2.55%,因糖蜜价格呈下降趋势(wind南宁糖蜜价格由1785下降至1675),根据我们和专家的沟通,此次下降为预期内,原因系新榨期前贸易商出货、下游大客户未买货带来的价格下降,后续预期持续下降空间不大。 2、22-23榨期价格预判 客观条件看,根据当前食糖产量预测和酒精价格情况,以及安琪水解糖生产线投产后减少对糖蜜的采购量,我们预计22-23榨期的糖蜜供需情况略好于21-22榨期,略差于20-21榨期。专家口
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安琪酵母
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大北农
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夜长梦山
2022-09-20 18:33:38
鼎胜新材投资逻辑再梳理
【招商有色】电池铝箔新品助力公司盈利提升 ——鼎胜新材投资逻辑再梳理 鼎胜新材的电池铝箔新品更薄,因合金配比和加工工艺改进,把断带距离提升到约一倍,可帮助电池厂提升生产效率,节约成本。加工费较原产品提升约1000元/吨,单吨盈利能力进一步提升,已开始批量化出货。因电池铝箔在锂电池中成本占比仅2%左右(按售价3.5万元/吨测算),客户对加工费敏感度较低,但电池铝箔性能对电池性能和生产效率影响较大,因此客户黏性较强。 扩产难度超预期,供不应求将长期延续。除鼎胜新材投产周期较短外,其他企业从规划建设到
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鼎胜新材
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夜长梦山
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盾安环境更新
【申万宏源家电】盾安环境更新:在手订单持续增加,坚定看好回调即买入,迎来二次上车机会! 汽零业务成长可期:汽零在手定点+量产定点口径提升至42亿(7月交流口径为33亿),另外有获取中订单84亿(7月交流口径为64亿),在手订单持续增加,行业二供逻辑持续验证。此外,随着高压快充和电池直冷直热技术的快速发展,大口径电子膨胀阀将成为热管理零部件新的核心产品,公司在该产品上具有行业领先优势。22Q2汽零业务收入虽低于预期,但22H2汽零业务有望开始逐月环比快速增长!2022H1公司汽零业务实现销售530
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盾安环境
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夜长梦山
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光伏组件及逆变器出口数据更新
【光伏组件及逆变器出口数据更新】 —————————————— #光伏组件出口数据 ●2022年1月:光伏组件出口约30.4亿美元,同比增长+133.0%,环比增长+14.9%; ●2022年2月:光伏组件出口约38.5亿美元,同比增长+139.5%,环比增长+26.8%; ●2022年3月:光伏组件出口约37.2亿美元,同比增长+102.4%,环比增长-3.5%; ●2022年4月:光伏组件出口约32.5亿美元,同比增长+91.9%,环比增长-12.6%; ●2022年5月:光伏组件出口约39
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阳光电源
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派能科技
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夜长梦山
2022-09-20 18:28:15
Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断
【申万传媒+电子】Pico、Meta新品发布在即,VR产业链9月10月催化不断 【催化剂】 Pico新品9月22日全球发布会,9月27日中国发布会(京东、天猫旗舰店已开启预售,27日支付尾款)。 Meta新品10月11日发布。 索尼新品23年年初发售,苹果新品有望23年上半年面世。 【本轮硬件升级解决用户多个体验痛点】 大部分主流大厂各机型光学方案从菲涅尔透镜升级为Pancake,1)头显重量减轻50%;2)支持屈光度调节,近视用户不佩戴眼镜即可使用;2)边缘成像质量更好。 高端机1)屏幕从Fa
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中广天择
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国光电器
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天齐锂业首次覆盖报告
天齐锂业首次覆盖报告
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天齐锂业
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PLS拍卖更新20220920
【国君有色】PLS拍卖更新20220920: Pilbara BMX009拍卖最终结果:6988 USD/t,FOB(环比+10%),假设80元运费为7068USD/t ,CIF 中国。氧化锂品位:投标价格基准为5.5%,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。 按此计算碳酸锂生产成本在51.3万元/吨(计算:7,068*6/5.5(折算成6%)*单耗8*汇率7*1.13(增值税)+25000加工费=51.3万元/吨),预计22.10.20-11.20
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赣锋锂业
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PLS锂精矿第九次拍卖
🎖【#请支持民生金属·邱祖学团队】PLS锂精矿第九次拍卖:6988美元/吨,折碳酸锂成本51.3万! 📌事件:PLS锂精矿于今日完成第九次拍卖,最终成交价6988美元/吨(FOB,5.5%氧化锂品位),相较于上次拍卖涨幅10%,拍卖数量5000干吨(+-10%),最终拍卖价格大超预期。 此次拍卖价格对应单吨锂盐的含税成本为(6988/5.5*6+90(运费))*7(汇率)*8(转换系数)*1.13(增值税)+25000(加工成本)=51.3万元/吨。 📌点评: 1、历史八次拍卖复盘 第一次
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天齐锂业
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赣锋锂业
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帝尔激光转印首台设备正式出货
帝尔激光转印首台设备正式出货,头部客户背书后转印订单有望加速落地!【长江机械-赵智勇团队】 1、帝尔官网发布消息,近日公司激光转印首台设备正式实现出货。预计客户为行业内头部大客户,主要针对新技术电池路线。 2、公司激光转印此前已经在隆基、天合、阿特斯等大客户处进行中试,并且进展顺利,针对TOPCon、BC和HJT电池均有验证,客户反馈降本提效明显。本次头部客户订单出货,也标志着大客户已经认可了激光转印设备在量产方面没有问题,大客户背书后,今年在头部客户GW级以上规模订单落地有望加快。 3、从价值
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帝尔激光
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宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示
【中信建投化工】宝丰能源重要更新:内蒙项目发布报批前公示,有望近日获得生态环境部受理 事件:公司内蒙项目于今日报批前公示。 环评审批的流程:环评一次公示→环评二次公示→报批前公示(三次公示)→生态环境部受理→环评审核通过。实践中,通过二次公示后,项目审批一般不会再有实质性障碍。公司于4月二次环评公示,公布了目前版本的、修改过的项目环评。但此后没有新的进展,直到今日。 报批前公示并非生态环境部官方受理,但参考中煤项目,可能很快会有受理公示:报批前公示原则一般上在二次公示之后10个工作日发布,但在大
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宝丰能源
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荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极
【海通医药】荣昌生物公布泰塔西普国内III期临床结果,数据积极 ⚡️临床III期结果显示,第52周SRI-4应答率在泰它西普组为82.6%,安慰剂组为38.1%,达到了预设临床终点,详细结果将于今年学术会议公布。泰它西普也显示出良好的安全性,对比贝利木单抗III期结果为61.4%,对照组为48.4%,泰塔西普疗效突出。 ⚡️泰它西普大样本III期临床结果与此前II期临床结果保持一致。IIb期临床结果显示,泰塔西普的SRI-4(48周)在80mg、160mg和240mg组为79.2%、69.6%和
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荣昌生物
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云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响
【中金】云南电力供应仍有压力,关注铝硅光伏影响-220919 近日,我们观察到云南汛期来水偏枯影响仍在发酵。虽然今年汛期提早、2Q降水量超预期,但7月后较往年偏枯近5成,部分水电站依托前期蓄水维持发电。我们预计蓄水困难将导致4Q22和1Q23省内电力供应承压。 供应端问题突出:云南为我国水电大省,2021年装机和电量比重高达74%和84%。我们测算,假设来水持续疲软,即使火电机组高负荷运转,在保障电力外送稳定情况下,剩余可满足的省内需求水平或仅为去年同期的8-9成。若冬季出现极端气温推升负荷需求
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一文看懂金山办公B端业务布局
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金山办公
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广发晨会 20220920
广发晨会 20220920 策略|地缘博弈风起际,国产替代正当时 国产替代为何正当时?——中线动量与短期催化。(1)中线动量:08金融危机以来“逆全球化”趋势明显,短期料难扭转。(2)短期催化:地缘博弈升级。四大线索聚焦国产替代/自主可控领域。线索一:高端制造——如半导体设备/材料、数控机床、IGBT等;线索二:优势产业链“锻长补短”——风电轴承、光伏支架等;线索三:工业数字化——工业互联网/机器人等;线索四:医药产业链自主可控——国际产业链风险下的解决方案。(戴康) 非银|美国基金业费率变革:
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朗新科技观点聚焦
【中金计算机】朗新科技观点聚焦:市场化推动电力营销IT高景气,聚合充电增长可期 市场对朗新科技存在疑虑,包括电力营销系统的增长点以及新兴业务的壁垒等。通过拆解双碳政策到电力营销系统的传导逻辑以及将充电桩业务进行行业内横向对比,我们认为朗新科技兼具稳健的基本盘与高成长的新兴业务。 市场担心朗新核心业务为项目定制化的软件,壁垒不深。作为深度定制系统,电力营销IT具有供应商捆绑属性,朗新从2006年开始卡位国网12个省份核心系统并持续深耕,客户粘性较高。复杂的电力计费规则与各省差异化的产品需求使得服务
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朗新集团
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糖蜜&大豆成本更新
糖蜜&大豆成本更新【东方食社】 糖蜜价格更新——理性看待,把握波段 1、安琪午盘收涨2.55%,因糖蜜价格呈下降趋势(wind南宁糖蜜价格由1785下降至1675),根据我们和专家的沟通,此次下降为预期内,原因系新榨期前贸易商出货、下游大客户未买货带来的价格下降,后续预期持续下降空间不大。 2、22-23榨期价格预判 客观条件看,根据当前食糖产量预测和酒精价格情况,以及安琪水解糖生产线投产后减少对糖蜜的采购量,我们预计22-23榨期的糖蜜供需情况略好于21-22榨期,略差于20-21榨期。专家口
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