夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2022-09-14 08:50:42

美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评

【国金宏观·赵伟团队】美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评一、美国8月CPI同比依然高企，核心CPI同比意外反弹美国8月CPI同比回落幅度不及预期，核心CPI同比意外反弹。具体来看，美国8月CPI同比上涨8.3%，高于预期的8.1%，低于前值的8.5%；CPI环比上涨0.1%，高于预期的-0.1%。剔除食品和能源价格后，8月核心CPI同比上涨6.3%，高于预期的6.1%、前值的5.9%；8月核心CPI环比上涨0.6%，高于预期及前值的0.3%。 CPI商品分项同比几乎持平，二手车

S
贵州茅台

0

0

2

3.63
夜长梦山

2022-09-14 08:50:20

VR | Pico4预购开始

VR | Pico4预购开始【建投传媒互联网】 1、9月13日，Pico天猫、京东、抖音旗舰店开启Pico4预购。预购需支付100元定金。目前未公布新机型定价。 2、据直播间主播，PICO4将于9月27日陆续发货，依照历年苹果新品发布会、发货时间，Pico4新品发布会或将在9月27日前举行，提示关注。此次预购支付定金可获得各种优惠券/Pico视频会员/免费VR游戏等。 3、预计Pico4的硬件性能多维度升级：据此前VR陀螺的报道，Pico 4将更加轻薄（菲涅尔透镜→Pancake），刷新率提升

S
中广天择
S
国光电器

4

2

6

9.72
夜长梦山

2022-09-14 08:43:37

异质结：新项目规划及扩产持续加速

【天风电新】异质结：新项目规划及扩产持续加速-0913 ——————————— 🌼新项目规划持续增加：金阳新能源在乐山推进10GW异质结电池生产线项目，计划于在23年1月完成设备安装并进入试生产。加上公司计划于南安开展的20GW异质结项目，公司目前在建和规划合计已达30GW。根据我们的不完全统计，目前国内外规划和在建的异质结项目已远超150GW，其中有10GW以上扩产规划的至少有6家公司。 🌼设备端订单验证投产进度：从迈为的中标订单来看，今年上半年中标7.2GW，下半年中标7.2GW华

S
金刚光伏
S
迈为股份

2

3

2

3.00
夜长梦山

2022-09-13 22:20:50

金博股份更新

【天风电新】金博股份更新：碳陶刹车盘首搭广汽埃安超跑，新车即将发布 —————————— ��车型情况广汽埃安首款超跑将于9月15日在广州发布。新车预计将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA构建的新一代智能汽车数字平台打造，搭载华为全栈智能汽车解决方案。新车零百公里加速1.9s，风阻系数全球最低0.146Cd，续航达1000Km。首款车型或命名为AION Air，向高端市场发起冲击，填补国产纯电超跑的空白。 ��点评该款车型将搭载金博配套的碳陶刹车盘，预计配套单车价值1万元（0.25

S
金博股份

1

2

3

6.53
夜长梦山

2022-09-13 22:19:01

伟星股份新高，深刻理解份额变化内在逻辑

【天风商社刘章明团队-纺服】伟星股份新高，深刻理解份额变化内在逻辑 ■此前我们持续强调公司及产业趋势变化，伟星业绩自21Q2至今持续兑现高增长，演绎坐实份额变化逻辑；市场认知分歧始终在为什么能抢YKK，还能抢多久抢多少，我们认为核心需理解近两年产业环境及客户诉求变化。 ■第一、个性化、快交期、拼创新背后逻辑是对客户服务的重视、对甲乙方角色的理解。相较YKK，伟星提供核心客户VIP服务，遵循就近服务、设计师服务原则，通过绑定对接品牌设计师，直接进行产品理念及设计风格一对一沟通，深入产品开发环节保

S
伟星股份

5

4

3

9.39
夜长梦山

2022-09-13 22:18:42

联赢激光上涨点评

联赢激光上涨点评【中金财富研究|先进制造】大家好，我们本周观点提示“宝马确定46电芯方案，宁德时代和亿纬锂能获700亿元订单，关注受益的激光设备标的”，并且我们多次提示关注锂电技术变革下设备价值量有望增加的环节，今日我们的核心标的联赢激光上涨10.89%，点评如下：技术变革+盈利改善多重α属性，近期公司股价跑赢行业。我们此前多次提示公司具备的α属性：一方面46系电池推广将明显增加激光焊接设备需求，一辆车从方形电池改为46系圆柱电池，焊接设备需求或增加2倍，公司作为激光焊接设备龙头有望充分受益

S
联赢激光

1

2

3

7.61
夜长梦山

2022-09-13 22:18:20

福瑞股份跟踪：Akero NASH药物临床IIb期

【天风医药】福瑞股份跟踪：Akero NASH药物临床IIb期达到纤维化改善的主要终点，NASH药物进展带动fibroscan中长期空间事件：9月13日Akero FGF21-Fc融合蛋白临床IIb期HARMONY研究达到纤维化改善的主要终点。 NASH药物持续进展：Akero NASH药物2b临床达到主要终点 Akero FGF21-Fc融合蛋白2b临床试验数据达到纤维化改善的主要终点，预计明年将开展三期临床。Intercept公司公布奥贝胆酸（OCA）在意向性治疗（ITT）人群中达成试验

S
福瑞股份

9

6

18

29.22
夜长梦山

2022-09-13 22:16:34

白羽肉鸡专题一：当前时点可以更乐观一些

【中泰农业】白羽肉鸡专题一：当前时点可以更乐观一些当前行业估值及利润表现均处历史底部 1、估值：益生、民和、圣农和仙坛 PB 分别处于历史分位数的 3.2%、6.5%、11.4%和 10.0%（2010 年至今）；2、利润：2009 年以来上市公司连续亏损跨度为 3-6 个季度，当前鸡苗已经连续亏损4个季度，屠宰端已经连续亏损超过 21 个月；鸡价拐点到来时点或早于预期 1、供给端产能认知存误区：1）不同于协会周报部分样本，全样本看 7 月全国在产父母代存栏同比已经下降 12.69%；2）

S
仙坛股份
S
圣农发展

0

1

2

5.60
夜长梦山

2022-09-13 22:15:58

光伏技术行业点评

光伏技术行业点评：迈为中标候选润海3GWHJT整线，持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】事件：9月13日，浙江润海新能源3GW异质结整线设备公示中标候选人，迈为股份以3.72亿/GW报价中标候选人，交货期为预付款后120天内第一条设备送达，180天内剩余设备送达。浙江润海新能源成立于21年12月，注册资本30亿，为华润电力和舟山海投分别出资12亿、持股40%负责投资，爱康科技出资6亿持股20%负责投资及运营。该项目产能规划为9GW HJT/3GW HBC+12GW高效组件，

S
迈为股份

0

1

1

5.43
夜长梦山

2022-09-13 20:21:35

受疫情影响新房销售面积同环比降幅扩大，“金九银十”或将成色不足

【国盛地产金晶团队】2022W36：受疫情影响新房销售面积同环比降幅扩大，“金九银十”或将成色不足本周样本城市新房销售面积同环比降幅略有扩大，一方面由于成都受疫情影响量能大幅缩减；另一方面，经济下行压力带来的购买力减弱、未来不确定性增加带来的持币需求提升，市场信心依然不足，导致本周量能处于下半年以来最低水平。受局部疫情频发影响，传统供销旺季“金九银十”或成色不足，但考虑到去年下半年基数下行，预计下半年新房销售同比降幅仍会收窄。 8月以来全国多城出台“一人购房全家帮”公积金贷款政策；本周重庆、浙

S
保利发展
S
万科A

0

2

6

7.68
夜长梦山

2022-09-13 20:20:46

银行IT大涨速评

【中金计算机】银行IT大涨速评今天银行IT板块开盘大涨，系基本面修复叠加数字货币催化，龙头公司天阳科技+10%，京北方+10%，长亮科技+4%，宇信+3%，神州信息+2%，我们从基本面角度来看，行业具备边际好转趋势。需求端稳定增长：银行对于IT系统的稳定性、安全性具有较高要求，业务线繁杂，在性能需求推动下集中式向分布式切换，叠加国产替代政策支持，IT预算稳定增长。根据IDC报告，2021年银行IT解决方案市场规模达589亿元，IDC预测至2026年市场规模增长CAGR约17%。供给端集中度

S
长亮科技
S
天阳科技
S
京北方

2

4

2

6.41
夜长梦山

2022-09-13 20:20:05

煤机板块大涨点评

【东方机械】煤机板块大涨点评：持续推进煤炭增产保供，煤机板块有望维持高景气煤炭开采洗选景气度高：2022年9月7日，环渤海动力煤(Q5500K)综合平均价格指数734元/吨，近6个月基本维持稳定；2-7月，煤炭开采和洗选业收入累计同比增长维持50%以上，2-7月煤炭产量同比增速维持10%以上，2-7月煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额累计同比维持33%以上；郑煤机Q2业绩超出预期：Q2实现营业收入74.41亿元，同比+3.93%，归母净利润7.83亿元，同比+21.20%，；煤机收入约39.

S
郑煤机
S
天地科技

4

3

3

7.02
夜长梦山

2022-09-13 20:16:31

【华西军工】C919取证在即，民机产业链迎来黄金发展机遇

【华西军工】C919取证在即，民机产业链迎来黄金发展机遇事件概述：据华夏时报，中国民用航空局预计于9月19日为C919颁发适航证，该机型即将进入交付阶段。 C919是我国首款按照最新国际适航标准自行研制的干线民用飞机，对标波音737、空客A320系列，整体设计上采用更多先进技术，且价格更为实惠（C919报价0.99亿美元，前两者报价均在1亿美元以上）。据商飞官网，C919订单达到815架。可以认为，C919已逐步开始对波音、空客单通道飞机的替代过程。未来20年，我国对类似C919这类窄体客机的

S
宝钛股份
S
中航西飞
S
光威复材

2

4

4

8.46
夜长梦山

2022-09-13 15:29:30

【财通计算机】助力数字经济，人工智能开启算力时代

算力是数字经济时代生产力。全社会的数据量呈指数级增长，其中企业端占比不断提升。同时，数据的重要性正在提升，单个数据的价值下降，多维数据整合方可挖掘深度价值，进一步催生算力需求。全球的超级数据中心占比快速提升，算力呈现进一步集中。我们认为算力已经成为数字经济时代的关键生产力，目前中美两国的算力规模全球领先，根据IDC的研究数据，计算力和GDP增长显著相关。面对这一产业浪潮，我国“东数西算”工程于2022年2月启动，“数据向西，算力向东”，进一步提升国家整体算力，预计每年带动4000亿元投资

【财通计算机】助力数字经济，人工智能开启算力时代

S
海光信息
S
寒武纪
S
中科曙光

2

3

7

4.94
夜长梦山

2022-09-13 15:26:14

钜泉科技观点

【招商电子】钜泉科技今日上市，建议重点关注电表升级换代+新能源带来增量需求的行业beta。钜泉科技是fabless公司，主要产品为电表计量（单相、三相以及SoC、物联表计量）、MCU、电力载波芯片等，下游主要面向国网/南网招标的各类电表以及出口的电表等。公司最大看点是下游电表行业未来2-3年景气向上。电表行业：未来2-3年确定性景气上行的行业。2021年以来电表招标加速，预计2022~2024年整个电表行业增长趋势明显。该轮电表增长驱动力：①2009-2015上一轮投运的电表有换表需求；②2

S
钜泉科技

4

2

2

7.57

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

20068

粉丝

105292.38

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220