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夜长梦山
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夜长梦山
2023-02-24 10:31:52
【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化
【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化 金融 1.外汇期货 美国去年第四季度经济增长率下修至2.7% 最新的美国4季度GDP数据调整后降低了GDP增速,上修了PCE增速,这表明了4季度经济局面更加复杂,因此高通胀的压力继续对于美联储形成制约,美元指数继续走强。 2.股指期货 2023中央预算内投资首批计划支持中小城市基础网络建设 临近两会,市场多空力量减弱,两市成交继续缩量,股指也呈IF和IM快速轮动的现象。我们认为资本市场制度创新和稳增长绩效逐渐积累双重因素
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-02-24 10:30:56
【AIGC的两个边际变化——继续看多】
【AIGC的两个边际变化——继续看多】 虽然AIGC主题短期略有调整,但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过! 【变化1:国内A100算力紧缺情况开始出现】 国内互联网厂商大量投入AIGC训练,使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象,一卡难求。虽然大模型是离线训练,但研发过程中训练将持续迭代,千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会,AI算力将成为其新增长点。 【变化2:海外应用加速出现】 基于大模型基础上的应用开发不断涌现,且迭代速度远超过往,成
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中国电信
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夜长梦山
2023-02-24 10:30:14
苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间
【天风机械】苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间 ——————— 设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单
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苏试试验
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夜长梦山
2023-02-24 10:29:27
【国金市场热点跟踪230224】之1
【国金市场热点跟踪230224】之1 📪 院内诊疗有没有估值相对较低有补涨逻辑的标的 💡【医疗袁维】 🌟我们延续前期观点,重点看好院内诊疗修复机会,当前院内诊疗板块复苏领域仍然存在较多具有良好性价比的标的,重点聚焦院内器械、体外诊断、生物制品三大领域。重点标的:特宝生物、南微医学、乐普医疗、新产业、安图生物、艾德生物、华兰生物等 👇院内诊疗低估值标的: 南微医学:内镜耗材需求持续修复,可视化产品拓展加速。22年国内传统内镜耗材产品需求受到疫情压制,23年恢复性预期较强。公司长期增长动能将
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特宝生物
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夜长梦山
2023-02-24 10:21:24
国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
国联证券(601456):补足公募基金短板,财富管理发展再下一城 2月7日,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%的股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%的股权,挂牌底价为15.04亿元,除此之外,公司还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%的股权,受让价格不高于14.45亿元。由此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金 2021 年净利润(0.77
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国联证券
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夜长梦山
2023-02-24 10:20:41
光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的!
【国金电新】光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的! 据产业端反馈,3月高纯石英砂内层砂价格或将上涨至约14万元/吨(+40%),带动石英砂及石英坩埚相关标的大涨。石英砂及石英坩埚作为今年光伏产业链最为紧缺的环节之一,盈利扩张确定性强,我们此前持续推荐相关标的,再次重申推荐逻辑: 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广或放大进口砂缺口,提升国产中内层砂出货及坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32
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欧晶科技
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夜长梦山
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持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至
【国盛军工】持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至 ————————————— 公司发布公告: 1、拟收购机电工程60%股权并对其实施增资扩股,业务涵盖能源电站及水电站的运行、维护,预计到2025年可累计实现净利润11900万元。 2、湘电动力拟投资设立湖南绿电交通科技公司,有助于公司进一步完善在新能源船方面的布局,也是公司将综合电力系统推广应用至新能源民船的关键一步,并正式打通新能源民船全产业链。2022年是内河船确立绿色智能发展的关键之年,内河船绿色转型
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湘电股份
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夜长梦山
2023-02-24 10:18:41
【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点
🧚♀【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点 MLCC成本结构 ✔低容:陶瓷材料25%、内电极浆料8%(80-90%为镍粉/镍浆)、外电极浆料2-3%(铜浆、镍、最外层镀锡)、包材15%、人工15%、其余为机器设备折旧等。 ✔高容:陶瓷材料、内电极占比提升至40%、10%。 MLCC应用领域 电信通讯30%(1/3系高容)、工业应用20%(低容高容各占一半)、PC17%(低容)、家电消费类15%(低容)、汽车业12%(高容)、航空军用6%(高容) MLCC
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风华高科
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夜长梦山
2023-02-24 10:17:31
硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点
【国君电新】硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点 上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格开始企稳,高价区间报价开始缩窄,厂商惜售情绪减弱,批量成交签单规模加大。我们预计本轮硅料价格博弈边际拐点已现,后续继续上涨空间有限;硅片环节库存亦趋近合理水位。预期本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。 我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来价格博弈,进而印证下游需求旺盛;全年看供给
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阳光电源
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夜长梦山
2023-02-24 10:16:37
光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多!
【长江电新】光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多! 1、硅料环节:2月预计国内多晶硅产量在10.6万吨左右,3月份某企业计划检修,产量影响约15%-20%,由于硅料环节目前处于供应持稳,库存消化的阶段,部分硅料企业检修预计影响不大。 2、硅片环节:随着硅料价格持稳,本周一线企业再度上调开工率,其余各家也有计划进一步提升开工率。两家一线企业开工率提升至80%和80%,一体化企业开工率维持在80%-100%之间,其余企业开工率提升至80%-90%之间。 3、电池环节:主流电池片企
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金刚光伏
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夜长梦山
2023-02-24 10:14:58
汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份
【海通传媒】汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份,拟筹划非公开发行股票募集资金,加速AI项目投入及汤姆猫IP迭代升级 事件:1)公司披露拟筹划非公开发行股票募集资金事项,拟向不超过35位特定对象,发行股票数量不超过公司总股本的30%,本次筹划的非公开发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、 IDC(互联网数据中心)等算力基础设施建设。2)公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持股5%以上股东王健承诺半年内不主动减持公司股份。 公司全资子公司Outfit
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汤姆猫
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夜长梦山
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日辰股份交流要点
日辰股份交流要点 1、22年4季度受疫情影响较大。1-2月情况同比良好,餐饮渠道订单增长良好,食品加工渠道略有滞后。整体来看在持续恢复,对消费复苏保持乐观态度。预计渠道恢复速度:连锁餐饮>品牌定制>食品加工。 2、新客户:预计23年新客户新产品营收占比25%-30%。百胜等客户通过调试阶段,后续产品有望推出。新接触有五爷拌面等。 3、组织架构:大B端个性化定制事业部、小B和C端事业部、烘焙和预制菜事业部。团队持续扩张中,预计销售人员有较大增长。23年上半年上海运营中心建成使用,为研发、销售管理和
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日辰股份
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夜长梦山
2023-02-24 10:13:08
浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐!
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐! 运动时尚赛道发展蓬勃 运动时尚服饰赛道800亿市场规模,未来5年复合增速13%,是运动服装中发展最快的子赛道,除了超级龙头FILA外,该赛道近年涌现多个定位不同细分市场、迅速发展的品牌,如专注潮牌风格的MLB、聚焦高端男性群体的比音勒芬、服务一二线城市白领群体的Hazzys等 公司旗下Hazzys品牌作为运动时尚赛道新锐龙头近年表现亮眼,23年有望发展提速: Hazzys品牌贡献公司1/3收入、1/2利润,作为运动时尚赛
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报喜鸟
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夜长梦山
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爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰
【兴证汽车】最新深度《爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰》20230223 当前位置我们继续看好爱柯迪,核心在于公司的向上经营周期才刚开始,这一波品类和产能的扩张将帮助公司从小件隐形冠军到小中大件全布局的压铸旗舰。我们预计公司2022-2024年归母净利润6.40亿元/8.97亿元/11.27亿元,增长107%/40%/26%。当前公司220亿,一年时间看300亿目标市值(40%),两年时间看375亿市值(70%),爱柯迪有望成为大市值零部件公司 三大拐点:1)业务拓展:从小件到三
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爱柯迪
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夜长梦山
2023-02-23 22:59:20
【瑞丰光电】近况更新
【瑞丰光电】近况更新: 电子纸业务存较大预期差,23年收入增速预计70% 1、Mini led: 今年预期50%增长。主要增量来自于VR/AR和车载。VR今年开始放量,毛利率近30%。Pico VR目前每月出货20000-30000片,每片价值10美金 2、电子纸触控:22年收入3000-4000万,今年预期收入3亿,未来2-3年内电子纸触控收入预期做到10亿规模。主要竞争对手包括清越科技,亚世光电。公司的竞争优势在于彩色模组显示技术,单价700-900元远高于黑白模组 3、业绩预测:股权激励授
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瑞丰光电
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【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化
【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化 金融 1.外汇期货 美国去年第四季度经济增长率下修至2.7% 最新的美国4季度GDP数据调整后降低了GDP增速,上修了PCE增速,这表明了4季度经济局面更加复杂,因此高通胀的压力继续对于美联储形成制约,美元指数继续走强。 2.股指期货 2023中央预算内投资首批计划支持中小城市基础网络建设 临近两会,市场多空力量减弱,两市成交继续缩量,股指也呈IF和IM快速轮动的现象。我们认为资本市场制度创新和稳增长绩效逐渐积累双重因素
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【AIGC的两个边际变化——继续看多】
【AIGC的两个边际变化——继续看多】 虽然AIGC主题短期略有调整,但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过! 【变化1:国内A100算力紧缺情况开始出现】 国内互联网厂商大量投入AIGC训练,使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象,一卡难求。虽然大模型是离线训练,但研发过程中训练将持续迭代,千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会,AI算力将成为其新增长点。 【变化2:海外应用加速出现】 基于大模型基础上的应用开发不断涌现,且迭代速度远超过往,成
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中国电信
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苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间
【天风机械】苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间 ——————— 设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单
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【国金市场热点跟踪230224】之1
【国金市场热点跟踪230224】之1 📪 院内诊疗有没有估值相对较低有补涨逻辑的标的 💡【医疗袁维】 🌟我们延续前期观点,重点看好院内诊疗修复机会,当前院内诊疗板块复苏领域仍然存在较多具有良好性价比的标的,重点聚焦院内器械、体外诊断、生物制品三大领域。重点标的:特宝生物、南微医学、乐普医疗、新产业、安图生物、艾德生物、华兰生物等 👇院内诊疗低估值标的: 南微医学:内镜耗材需求持续修复,可视化产品拓展加速。22年国内传统内镜耗材产品需求受到疫情压制,23年恢复性预期较强。公司长期增长动能将
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国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
国联证券(601456):补足公募基金短板,财富管理发展再下一城 2月7日,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%的股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%的股权,挂牌底价为15.04亿元,除此之外,公司还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%的股权,受让价格不高于14.45亿元。由此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金 2021 年净利润(0.77
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国联证券
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光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的!
【国金电新】光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的! 据产业端反馈,3月高纯石英砂内层砂价格或将上涨至约14万元/吨(+40%),带动石英砂及石英坩埚相关标的大涨。石英砂及石英坩埚作为今年光伏产业链最为紧缺的环节之一,盈利扩张确定性强,我们此前持续推荐相关标的,再次重申推荐逻辑: 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广或放大进口砂缺口,提升国产中内层砂出货及坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32
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持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至
【国盛军工】持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至 ————————————— 公司发布公告: 1、拟收购机电工程60%股权并对其实施增资扩股,业务涵盖能源电站及水电站的运行、维护,预计到2025年可累计实现净利润11900万元。 2、湘电动力拟投资设立湖南绿电交通科技公司,有助于公司进一步完善在新能源船方面的布局,也是公司将综合电力系统推广应用至新能源民船的关键一步,并正式打通新能源民船全产业链。2022年是内河船确立绿色智能发展的关键之年,内河船绿色转型
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湘电股份
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【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点
🧚♀【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点 MLCC成本结构 ✔低容:陶瓷材料25%、内电极浆料8%(80-90%为镍粉/镍浆)、外电极浆料2-3%(铜浆、镍、最外层镀锡)、包材15%、人工15%、其余为机器设备折旧等。 ✔高容:陶瓷材料、内电极占比提升至40%、10%。 MLCC应用领域 电信通讯30%(1/3系高容)、工业应用20%(低容高容各占一半)、PC17%(低容)、家电消费类15%(低容)、汽车业12%(高容)、航空军用6%(高容) MLCC
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风华高科
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硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点
【国君电新】硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点 上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格开始企稳,高价区间报价开始缩窄,厂商惜售情绪减弱,批量成交签单规模加大。我们预计本轮硅料价格博弈边际拐点已现,后续继续上涨空间有限;硅片环节库存亦趋近合理水位。预期本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。 我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来价格博弈,进而印证下游需求旺盛;全年看供给
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光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多!
【长江电新】光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多! 1、硅料环节:2月预计国内多晶硅产量在10.6万吨左右,3月份某企业计划检修,产量影响约15%-20%,由于硅料环节目前处于供应持稳,库存消化的阶段,部分硅料企业检修预计影响不大。 2、硅片环节:随着硅料价格持稳,本周一线企业再度上调开工率,其余各家也有计划进一步提升开工率。两家一线企业开工率提升至80%和80%,一体化企业开工率维持在80%-100%之间,其余企业开工率提升至80%-90%之间。 3、电池环节:主流电池片企
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汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份
【海通传媒】汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份,拟筹划非公开发行股票募集资金,加速AI项目投入及汤姆猫IP迭代升级 事件:1)公司披露拟筹划非公开发行股票募集资金事项,拟向不超过35位特定对象,发行股票数量不超过公司总股本的30%,本次筹划的非公开发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、 IDC(互联网数据中心)等算力基础设施建设。2)公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持股5%以上股东王健承诺半年内不主动减持公司股份。 公司全资子公司Outfit
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日辰股份交流要点
日辰股份交流要点 1、22年4季度受疫情影响较大。1-2月情况同比良好,餐饮渠道订单增长良好,食品加工渠道略有滞后。整体来看在持续恢复,对消费复苏保持乐观态度。预计渠道恢复速度:连锁餐饮>品牌定制>食品加工。 2、新客户:预计23年新客户新产品营收占比25%-30%。百胜等客户通过调试阶段,后续产品有望推出。新接触有五爷拌面等。 3、组织架构:大B端个性化定制事业部、小B和C端事业部、烘焙和预制菜事业部。团队持续扩张中,预计销售人员有较大增长。23年上半年上海运营中心建成使用,为研发、销售管理和
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日辰股份
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浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐!
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐! 运动时尚赛道发展蓬勃 运动时尚服饰赛道800亿市场规模,未来5年复合增速13%,是运动服装中发展最快的子赛道,除了超级龙头FILA外,该赛道近年涌现多个定位不同细分市场、迅速发展的品牌,如专注潮牌风格的MLB、聚焦高端男性群体的比音勒芬、服务一二线城市白领群体的Hazzys等 公司旗下Hazzys品牌作为运动时尚赛道新锐龙头近年表现亮眼,23年有望发展提速: Hazzys品牌贡献公司1/3收入、1/2利润,作为运动时尚赛
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夜长梦山
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爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰
【兴证汽车】最新深度《爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰》20230223 当前位置我们继续看好爱柯迪,核心在于公司的向上经营周期才刚开始,这一波品类和产能的扩张将帮助公司从小件隐形冠军到小中大件全布局的压铸旗舰。我们预计公司2022-2024年归母净利润6.40亿元/8.97亿元/11.27亿元,增长107%/40%/26%。当前公司220亿,一年时间看300亿目标市值(40%),两年时间看375亿市值(70%),爱柯迪有望成为大市值零部件公司 三大拐点:1)业务拓展:从小件到三
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爱柯迪
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【瑞丰光电】近况更新
【瑞丰光电】近况更新: 电子纸业务存较大预期差,23年收入增速预计70% 1、Mini led: 今年预期50%增长。主要增量来自于VR/AR和车载。VR今年开始放量,毛利率近30%。Pico VR目前每月出货20000-30000片,每片价值10美金 2、电子纸触控:22年收入3000-4000万,今年预期收入3亿,未来2-3年内电子纸触控收入预期做到10亿规模。主要竞争对手包括清越科技,亚世光电。公司的竞争优势在于彩色模组显示技术,单价700-900元远高于黑白模组 3、业绩预测:股权激励授
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【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化
【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化 金融 1.外汇期货 美国去年第四季度经济增长率下修至2.7% 最新的美国4季度GDP数据调整后降低了GDP增速,上修了PCE增速,这表明了4季度经济局面更加复杂,因此高通胀的压力继续对于美联储形成制约,美元指数继续走强。 2.股指期货 2023中央预算内投资首批计划支持中小城市基础网络建设 临近两会,市场多空力量减弱,两市成交继续缩量,股指也呈IF和IM快速轮动的现象。我们认为资本市场制度创新和稳增长绩效逐渐积累双重因素
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贵州茅台
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夜长梦山
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【AIGC的两个边际变化——继续看多】
【AIGC的两个边际变化——继续看多】 虽然AIGC主题短期略有调整,但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过! 【变化1:国内A100算力紧缺情况开始出现】 国内互联网厂商大量投入AIGC训练,使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象,一卡难求。虽然大模型是离线训练,但研发过程中训练将持续迭代,千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会,AI算力将成为其新增长点。 【变化2:海外应用加速出现】 基于大模型基础上的应用开发不断涌现,且迭代速度远超过往,成
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中国电信
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夜长梦山
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苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间
【天风机械】苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间 ——————— 设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单
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【国金市场热点跟踪230224】之1
【国金市场热点跟踪230224】之1 📪 院内诊疗有没有估值相对较低有补涨逻辑的标的 💡【医疗袁维】 🌟我们延续前期观点,重点看好院内诊疗修复机会,当前院内诊疗板块复苏领域仍然存在较多具有良好性价比的标的,重点聚焦院内器械、体外诊断、生物制品三大领域。重点标的:特宝生物、南微医学、乐普医疗、新产业、安图生物、艾德生物、华兰生物等 👇院内诊疗低估值标的: 南微医学:内镜耗材需求持续修复,可视化产品拓展加速。22年国内传统内镜耗材产品需求受到疫情压制,23年恢复性预期较强。公司长期增长动能将
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特宝生物
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国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
国联证券(601456):补足公募基金短板,财富管理发展再下一城 2月7日,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%的股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%的股权,挂牌底价为15.04亿元,除此之外,公司还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%的股权,受让价格不高于14.45亿元。由此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金 2021 年净利润(0.77
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国联证券
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光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的!
【国金电新】光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的! 据产业端反馈,3月高纯石英砂内层砂价格或将上涨至约14万元/吨(+40%),带动石英砂及石英坩埚相关标的大涨。石英砂及石英坩埚作为今年光伏产业链最为紧缺的环节之一,盈利扩张确定性强,我们此前持续推荐相关标的,再次重申推荐逻辑: 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广或放大进口砂缺口,提升国产中内层砂出货及坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32
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欧晶科技
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夜长梦山
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持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至
【国盛军工】持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至 ————————————— 公司发布公告: 1、拟收购机电工程60%股权并对其实施增资扩股,业务涵盖能源电站及水电站的运行、维护,预计到2025年可累计实现净利润11900万元。 2、湘电动力拟投资设立湖南绿电交通科技公司,有助于公司进一步完善在新能源船方面的布局,也是公司将综合电力系统推广应用至新能源民船的关键一步,并正式打通新能源民船全产业链。2022年是内河船确立绿色智能发展的关键之年,内河船绿色转型
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【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点
🧚♀【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点 MLCC成本结构 ✔低容:陶瓷材料25%、内电极浆料8%(80-90%为镍粉/镍浆)、外电极浆料2-3%(铜浆、镍、最外层镀锡)、包材15%、人工15%、其余为机器设备折旧等。 ✔高容:陶瓷材料、内电极占比提升至40%、10%。 MLCC应用领域 电信通讯30%(1/3系高容)、工业应用20%(低容高容各占一半)、PC17%(低容)、家电消费类15%(低容)、汽车业12%(高容)、航空军用6%(高容) MLCC
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风华高科
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硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点
【国君电新】硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点 上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格开始企稳,高价区间报价开始缩窄,厂商惜售情绪减弱,批量成交签单规模加大。我们预计本轮硅料价格博弈边际拐点已现,后续继续上涨空间有限;硅片环节库存亦趋近合理水位。预期本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。 我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来价格博弈,进而印证下游需求旺盛;全年看供给
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阳光电源
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光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多!
【长江电新】光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多! 1、硅料环节:2月预计国内多晶硅产量在10.6万吨左右,3月份某企业计划检修,产量影响约15%-20%,由于硅料环节目前处于供应持稳,库存消化的阶段,部分硅料企业检修预计影响不大。 2、硅片环节:随着硅料价格持稳,本周一线企业再度上调开工率,其余各家也有计划进一步提升开工率。两家一线企业开工率提升至80%和80%,一体化企业开工率维持在80%-100%之间,其余企业开工率提升至80%-90%之间。 3、电池环节:主流电池片企
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金刚光伏
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汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份
【海通传媒】汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份,拟筹划非公开发行股票募集资金,加速AI项目投入及汤姆猫IP迭代升级 事件:1)公司披露拟筹划非公开发行股票募集资金事项,拟向不超过35位特定对象,发行股票数量不超过公司总股本的30%,本次筹划的非公开发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、 IDC(互联网数据中心)等算力基础设施建设。2)公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持股5%以上股东王健承诺半年内不主动减持公司股份。 公司全资子公司Outfit
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汤姆猫
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日辰股份交流要点
日辰股份交流要点 1、22年4季度受疫情影响较大。1-2月情况同比良好,餐饮渠道订单增长良好,食品加工渠道略有滞后。整体来看在持续恢复,对消费复苏保持乐观态度。预计渠道恢复速度:连锁餐饮>品牌定制>食品加工。 2、新客户:预计23年新客户新产品营收占比25%-30%。百胜等客户通过调试阶段,后续产品有望推出。新接触有五爷拌面等。 3、组织架构:大B端个性化定制事业部、小B和C端事业部、烘焙和预制菜事业部。团队持续扩张中,预计销售人员有较大增长。23年上半年上海运营中心建成使用,为研发、销售管理和
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夜长梦山
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浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐!
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐! 运动时尚赛道发展蓬勃 运动时尚服饰赛道800亿市场规模,未来5年复合增速13%,是运动服装中发展最快的子赛道,除了超级龙头FILA外,该赛道近年涌现多个定位不同细分市场、迅速发展的品牌,如专注潮牌风格的MLB、聚焦高端男性群体的比音勒芬、服务一二线城市白领群体的Hazzys等 公司旗下Hazzys品牌作为运动时尚赛道新锐龙头近年表现亮眼,23年有望发展提速: Hazzys品牌贡献公司1/3收入、1/2利润,作为运动时尚赛
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报喜鸟
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爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰
【兴证汽车】最新深度《爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰》20230223 当前位置我们继续看好爱柯迪,核心在于公司的向上经营周期才刚开始,这一波品类和产能的扩张将帮助公司从小件隐形冠军到小中大件全布局的压铸旗舰。我们预计公司2022-2024年归母净利润6.40亿元/8.97亿元/11.27亿元,增长107%/40%/26%。当前公司220亿,一年时间看300亿目标市值(40%),两年时间看375亿市值(70%),爱柯迪有望成为大市值零部件公司 三大拐点:1)业务拓展:从小件到三
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爱柯迪
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【瑞丰光电】近况更新
【瑞丰光电】近况更新: 电子纸业务存较大预期差,23年收入增速预计70% 1、Mini led: 今年预期50%增长。主要增量来自于VR/AR和车载。VR今年开始放量,毛利率近30%。Pico VR目前每月出货20000-30000片,每片价值10美金 2、电子纸触控:22年收入3000-4000万,今年预期收入3亿,未来2-3年内电子纸触控收入预期做到10亿规模。主要竞争对手包括清越科技,亚世光电。公司的竞争优势在于彩色模组显示技术,单价700-900元远高于黑白模组 3、业绩预测:股权激励授
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瑞丰光电
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【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化
【东证晨报】2023.02.24——美国四季度GDP下修,钢材库存开始去化 金融 1.外汇期货 美国去年第四季度经济增长率下修至2.7% 最新的美国4季度GDP数据调整后降低了GDP增速,上修了PCE增速,这表明了4季度经济局面更加复杂,因此高通胀的压力继续对于美联储形成制约,美元指数继续走强。 2.股指期货 2023中央预算内投资首批计划支持中小城市基础网络建设 临近两会,市场多空力量减弱,两市成交继续缩量,股指也呈IF和IM快速轮动的现象。我们认为资本市场制度创新和稳增长绩效逐渐积累双重因素
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【AIGC的两个边际变化——继续看多】
【AIGC的两个边际变化——继续看多】 虽然AIGC主题短期略有调整,但最近跟产业链的沟通却更加坚定了我们的信心——AIGC大时代不容错过! 【变化1:国内A100算力紧缺情况开始出现】 国内互联网厂商大量投入AIGC训练,使得A100算力供需情况较年前已有紧缺现象,一卡难求。虽然大模型是离线训练,但研发过程中训练将持续迭代,千亿参数级大模型对算力要求极高。结合今晚英伟达的法说会,AI算力将成为其新增长点。 【变化2:海外应用加速出现】 基于大模型基础上的应用开发不断涌现,且迭代速度远超过往,成
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苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间
【天风机械】苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间 ——————— 设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单
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【国金市场热点跟踪230224】之1
【国金市场热点跟踪230224】之1 📪 院内诊疗有没有估值相对较低有补涨逻辑的标的 💡【医疗袁维】 🌟我们延续前期观点,重点看好院内诊疗修复机会,当前院内诊疗板块复苏领域仍然存在较多具有良好性价比的标的,重点聚焦院内器械、体外诊断、生物制品三大领域。重点标的:特宝生物、南微医学、乐普医疗、新产业、安图生物、艾德生物、华兰生物等 👇院内诊疗低估值标的: 南微医学:内镜耗材需求持续修复,可视化产品拓展加速。22年国内传统内镜耗材产品需求受到疫情压制,23年恢复性预期较强。公司长期增长动能将
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国联证券:补足公募基金短板,财富管理发展再下一城
国联证券(601456):补足公募基金短板,财富管理发展再下一城 2月7日,国联证券发布公告称,拟收购中融基金100%的股权;具体来看,公司拟通过摘牌方式收购中融信托所持有中融基金51%的股权,挂牌底价为15.04亿元,除此之外,公司还将通过协议受让方式收购上海融晟所持有中融基金49%的股权,受让价格不高于14.45亿元。由此,国联证券此次收购中融基金100%股权价格将不超过29.49亿元。 中融基金将成为国联证券全资子公司,补足公司公募基金布局短板。若以中融基金 2021 年净利润(0.77
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光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的!
【国金电新】光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的! 据产业端反馈,3月高纯石英砂内层砂价格或将上涨至约14万元/吨(+40%),带动石英砂及石英坩埚相关标的大涨。石英砂及石英坩埚作为今年光伏产业链最为紧缺的环节之一,盈利扩张确定性强,我们此前持续推荐相关标的,再次重申推荐逻辑: 量:硅料放量推动光伏需求高增,N型推广或放大进口砂缺口,提升国产中内层砂出货及坩埚耗量。硅料供给释放后硅片开工率有望提升,同时N型放量提升坩埚耗量,预计2022-2024年坩埚需求CARG达32
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持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至
【国盛军工】持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至 ————————————— 公司发布公告: 1、拟收购机电工程60%股权并对其实施增资扩股,业务涵盖能源电站及水电站的运行、维护,预计到2025年可累计实现净利润11900万元。 2、湘电动力拟投资设立湖南绿电交通科技公司,有助于公司进一步完善在新能源船方面的布局,也是公司将综合电力系统推广应用至新能源民船的关键一步,并正式打通新能源民船全产业链。2022年是内河船确立绿色智能发展的关键之年,内河船绿色转型
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【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点
🧚♀【AX金属|金属新材料】MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点 MLCC成本结构 ✔低容:陶瓷材料25%、内电极浆料8%(80-90%为镍粉/镍浆)、外电极浆料2-3%(铜浆、镍、最外层镀锡)、包材15%、人工15%、其余为机器设备折旧等。 ✔高容:陶瓷材料、内电极占比提升至40%、10%。 MLCC应用领域 电信通讯30%(1/3系高容)、工业应用20%(低容高容各占一半)、PC17%(低容)、家电消费类15%(低容)、汽车业12%(高容)、航空军用6%(高容) MLCC
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硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点
【国君电新】硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点 上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格开始企稳,高价区间报价开始缩窄,厂商惜售情绪减弱,批量成交签单规模加大。我们预计本轮硅料价格博弈边际拐点已现,后续继续上涨空间有限;硅片环节库存亦趋近合理水位。预期本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。 我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来价格博弈,进而印证下游需求旺盛;全年看供给
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光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多!
【长江电新】光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多! 1、硅料环节:2月预计国内多晶硅产量在10.6万吨左右,3月份某企业计划检修,产量影响约15%-20%,由于硅料环节目前处于供应持稳,库存消化的阶段,部分硅料企业检修预计影响不大。 2、硅片环节:随着硅料价格持稳,本周一线企业再度上调开工率,其余各家也有计划进一步提升开工率。两家一线企业开工率提升至80%和80%,一体化企业开工率维持在80%-100%之间,其余企业开工率提升至80%-90%之间。 3、电池环节:主流电池片企
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汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份
【海通传媒】汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份,拟筹划非公开发行股票募集资金,加速AI项目投入及汤姆猫IP迭代升级 事件:1)公司披露拟筹划非公开发行股票募集资金事项,拟向不超过35位特定对象,发行股票数量不超过公司总股本的30%,本次筹划的非公开发行股票募集资金拟主要投向通用人工智能交互终端产品研发、垂直领域模型研发与训练、 IDC(互联网数据中心)等算力基础设施建设。2)公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚、持股5%以上股东王健承诺半年内不主动减持公司股份。 公司全资子公司Outfit
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日辰股份交流要点
日辰股份交流要点 1、22年4季度受疫情影响较大。1-2月情况同比良好,餐饮渠道订单增长良好,食品加工渠道略有滞后。整体来看在持续恢复,对消费复苏保持乐观态度。预计渠道恢复速度:连锁餐饮>品牌定制>食品加工。 2、新客户:预计23年新客户新产品营收占比25%-30%。百胜等客户通过调试阶段,后续产品有望推出。新接触有五爷拌面等。 3、组织架构:大B端个性化定制事业部、小B和C端事业部、烘焙和预制菜事业部。团队持续扩张中,预计销售人员有较大增长。23年上半年上海运营中心建成使用,为研发、销售管理和
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浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐!
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】浙商重点推荐标的【报喜鸟】:零售亮丽,继续推荐! 运动时尚赛道发展蓬勃 运动时尚服饰赛道800亿市场规模,未来5年复合增速13%,是运动服装中发展最快的子赛道,除了超级龙头FILA外,该赛道近年涌现多个定位不同细分市场、迅速发展的品牌,如专注潮牌风格的MLB、聚焦高端男性群体的比音勒芬、服务一二线城市白领群体的Hazzys等 公司旗下Hazzys品牌作为运动时尚赛道新锐龙头近年表现亮眼,23年有望发展提速: Hazzys品牌贡献公司1/3收入、1/2利润,作为运动时尚赛
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爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰
【兴证汽车】最新深度《爱柯迪:三大拐点+三大优势,从隐形冠军到压铸旗舰》20230223 当前位置我们继续看好爱柯迪,核心在于公司的向上经营周期才刚开始,这一波品类和产能的扩张将帮助公司从小件隐形冠军到小中大件全布局的压铸旗舰。我们预计公司2022-2024年归母净利润6.40亿元/8.97亿元/11.27亿元,增长107%/40%/26%。当前公司220亿,一年时间看300亿目标市值(40%),两年时间看375亿市值(70%),爱柯迪有望成为大市值零部件公司 三大拐点:1)业务拓展:从小件到三
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【瑞丰光电】近况更新
【瑞丰光电】近况更新: 电子纸业务存较大预期差,23年收入增速预计70% 1、Mini led: 今年预期50%增长。主要增量来自于VR/AR和车载。VR今年开始放量,毛利率近30%。Pico VR目前每月出货20000-30000片,每片价值10美金 2、电子纸触控:22年收入3000-4000万,今年预期收入3亿,未来2-3年内电子纸触控收入预期做到10亿规模。主要竞争对手包括清越科技,亚世光电。公司的竞争优势在于彩色模组显示技术,单价700-900元远高于黑白模组 3、业绩预测:股权激励授
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