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夜长梦山
2023-02-23 12:19:46
高纯石英砂更新
高纯石英砂更新 1) 石英砂价格持续上涨: 从产业端反馈,国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨,远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单,且由于未来三年海外砂的量基本已被锁定,基本不存在新签海外砂,目前听闻“黑市”进口石英砂的价格已经达到了20万/吨。 2) 供应格局稳定、增量少,石英砂仍是最硬品种:海外扩产量较少且节奏缓慢,尤尼明从扩产1.5万吨的规划改为1万吨、TOC不扩产,国内石英砂扩产不明朗,未来的增量仍主要由石英股份提供,石英砂价格在23年仍有可能进一步上涨
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石英股份
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夜长梦山
2023-02-23 11:35:28
炬光科技大涨点评
【国君通信】炬光科技大涨点评0223 消息面:日前,苹果名记Mark Gurman在最新报告中称,苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展,未来将搭载在Apple Watch上。据悉,该产品有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功,Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。据悉,为实现免抽血测血糖,苹果开发了一种硅光子芯片,收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱,来确定体内的葡萄糖浓度。 硅基微光学独步天下,市场在联想亿量级消费应用。2019年公司完成整合德国LIMO,将其大
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炬光科技
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夜长梦山
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【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来
【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来 ✨需求端:“至暗时刻”已过,短期拐点已现。1)公装:消费回暖、“稳增长”发力、地产政策优化促公装需求拐点向上。2)家装:消费+竣工“双修复”,新房装修、二手房及旧房翻新需求有望回暖。中长期看装饰行业具备消费属性,赛道长坡厚雪,目前逐步进入二次装修需求加速释放期。 ✨供给端:加速出清,龙头“剩者为王”。近两年装饰行业供给侧加速出清,龙头抗风险能力强、行业波动及减值冲击下竞争优势仍得到较好保存,随行业需求回暖,有望显著受益竞争格局优化,市占率
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亚厦股份
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江河集团
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新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长
【天风医药杨松团队】新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长 事件: 2月23日,公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过。新华医疗实际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等21家公司或机构非公开发行5490.0098万股,占发行后总股本的比例为11.76%,本次发行价格为23.38元/股,募集资金总额12.83亿元。 向大股东定向增发落地,奠定增长信心 根据投资者认购情况,公司实控人山东颐养健康产业发展集团有限公司本次认购股份
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新华医疗
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夜长梦山
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三一重能出售风场股权
【长江电新】三一重能出售风场股权,分析如下 1、公司公告将持有的太行山新能源100%的股权转让给江西国电投,转让对价暂定为3.0亿元。交易完成后,预计将增加公司利润总额约2.86亿元。 2、本次转让的太行山新能源持有100MW风电场运营项目,项目收益率较高,2021年全年实现净利润0.86亿元;本次转让将为公司2023年业绩带来积极贡献。同时,我们认为公司通过持续滚动开发推进风电场资产周转和利润贡献,预计公司今年有望继续实现规模化风场转让,并且新建GW以上规模风场,进一步增厚电站运营业务利润。
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三一重能
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夜长梦山
2023-02-22 22:17:23
电子测量仪器 观点更新
【广发机械】电子测量仪器 观点更新 #顶层强调自主可控攻坚、政策支持进一步强化。总书记指引要打好科学仪器设备攻坚,行业或将迎来进一步政策支持。2020年多省份开始支持国产科学仪器;2022年Q4贴息贷款政策,为国产科学仪器在教育端引流;本次指引后,或将在特定工业领域开始落地。从规模和需求看,工业市场的渗透都是数倍的增量。2020年是国产化替代的拐点年,2023是国产产品红利释放的元年。 #产业链发展提速、仪器企业研发迭代加速。电测仪器壁垒高,部分核心零部件依赖进口。顶层政策推动后,仪器配套芯片、
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海兴电力交流要点
【天风电新】海兴电力交流要点-0222 ————————— 🌼用电业务 1、 国内: 国网、南网智能电表供应商;2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升,格局向头部集中;公司市占率20年后稳定前8名,未来目标前5名。 预计理论测算行业增速20%+,公司有望创造增量,超行业增速增长:1)电表的更新替换:去年招标量7200万只,2014年顶峰9400万只,2015年9000万只,还没达到替换顶峰;2)集中器采集器单价向上(去年采购价格翻倍);3)新能源持续增长,对用电的采集频
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海兴电力
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夜长梦山
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科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔
科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔【长江机械赵智勇】 事件:据报道,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,总书记提到,要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 点评: 1、政策与经费双重驱动科学
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普源精电
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鼎阳科技
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卫星互联网产业更新
【民生电子】卫星互联网产业更新 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高,海外方面星链进展超预期,国内方面我们维持此前预测,预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近,政策层面或有催化。现更新边际变化如下: 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标; 2⃣️B网开启民用场景,预期十五五期间1000+颗,对标星链,最快有望年内招标试验星; 3⃣其他事件性因素催化:中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速,如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏: [礼物]A网22年5月招标15颗,10月
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复旦微电
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协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显
【上证远知新能源】协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显 2月19日,公司发布盈喜预告,预计2022年公司净利润不低于155亿元,同比增长不低于204%。公告指出,2022年公司利润显著增长主要受益于全球光伏行业持续维持高景气度,多晶硅产品供不应求、量价齐升,颗粒硅盈利优势凸显。 2022年硅料短缺,价格高企带动盈利高增。 2022年受俄乌战争以及能源价格上涨等因素影响,光伏行业需求高速增长。根据PV Infolink数据,2022年全球组件需求280GW,同比+57%。而2022年初硅料总产能
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协鑫科技
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天润乳业新疆调研要点
【信达食品马铮团队】天润乳业新疆调研要点 20230222 1. 近期情况:公司当前经营情况良好,预计22Q4及23Q1表现较好。 2.今年目标:预计疆内中个位数,疆外20%上下,利润端面临压力。其中,饲料部分已经锁价,淘汰牛因肉牛价格下降面临计提减值或潜亏的压力,而外采奶价可对冲部分成本端压力。 3.20万吨产能项目:产品以常温类为主,新增常温酸相关设备,未来可视市场行情切换产品。项目为2025年后做规划。 4.奶啤:公司计划继续丰富产品品项结构,满足消费者需求,同时从疆内餐饮渠道开始推广。
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天润乳业
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光伏:美国清关速度加快
【长江电新】光伏:美国清关速度加快,继续强烈看多! 事件:据pv-magazine,ROTH资本在一份行业报告中称,被美国扣押的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放,天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。 1、美国清关速度加快。晶科2022Q4起被扣留的组件陆续发货,2022年12月与2023年1月均通关200MW以上水平,公司2022年对美出货预计1-2GW,2023年规划出货3-5GW。晶澳对美出货较为流畅,2022年预计出货2GW左右,其中Q4达到800MW左右,
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隆基绿能
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长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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长龄液压
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恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现
【海通医药】恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现 公司将EZH2抑制剂SHR2554项目除大中华区的全球权益授权给Treeline,首付款1100万美元、开发里程碑4500万美元、销售里程碑6.5亿美元,销售分成为10%-12.5%。 组蛋白甲基转移酶EZH2是表观遗传学领域备受关注的抗肿瘤靶点,EZH2抑制剂对血液瘤效果较好,联合其他药物治疗实体瘤仍在探索之中。 I期临床显示,接受每天次50mg-800mg SHR2554的末线成熟淋巴瘤(CD20耐药后的FL/DLBCL或
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洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化
【申万电子】洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化20230222 🏮【复苏】被动元件行业低谷已过,复苏预期时点23H2。MLCC经历了18个月的下行周期,22Q3行业稼动率处历史低位,价格底、业绩底已过,复苏确定性强。作为全球被动元件纸质载带龙头,市场份额50%,洁美将直接受益。 🏮【新材料】与国际大客户签署战略合作协议,离型膜验证有序推进,有望复制MLCC纸质载带领域的成功,再造一个洁美。1⃣️2021年底洁美与三星签订战略协议,2022年底和村田建立战略合作伙伴关系。2⃣️公
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洁美科技
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高纯石英砂更新
高纯石英砂更新 1) 石英砂价格持续上涨: 从产业端反馈,国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨,远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单,且由于未来三年海外砂的量基本已被锁定,基本不存在新签海外砂,目前听闻“黑市”进口石英砂的价格已经达到了20万/吨。 2) 供应格局稳定、增量少,石英砂仍是最硬品种:海外扩产量较少且节奏缓慢,尤尼明从扩产1.5万吨的规划改为1万吨、TOC不扩产,国内石英砂扩产不明朗,未来的增量仍主要由石英股份提供,石英砂价格在23年仍有可能进一步上涨
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炬光科技大涨点评
【国君通信】炬光科技大涨点评0223 消息面:日前,苹果名记Mark Gurman在最新报告中称,苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展,未来将搭载在Apple Watch上。据悉,该产品有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功,Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。据悉,为实现免抽血测血糖,苹果开发了一种硅光子芯片,收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱,来确定体内的葡萄糖浓度。 硅基微光学独步天下,市场在联想亿量级消费应用。2019年公司完成整合德国LIMO,将其大
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【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来
【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来 ✨需求端:“至暗时刻”已过,短期拐点已现。1)公装:消费回暖、“稳增长”发力、地产政策优化促公装需求拐点向上。2)家装:消费+竣工“双修复”,新房装修、二手房及旧房翻新需求有望回暖。中长期看装饰行业具备消费属性,赛道长坡厚雪,目前逐步进入二次装修需求加速释放期。 ✨供给端:加速出清,龙头“剩者为王”。近两年装饰行业供给侧加速出清,龙头抗风险能力强、行业波动及减值冲击下竞争优势仍得到较好保存,随行业需求回暖,有望显著受益竞争格局优化,市占率
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新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长
【天风医药杨松团队】新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长 事件: 2月23日,公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过。新华医疗实际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等21家公司或机构非公开发行5490.0098万股,占发行后总股本的比例为11.76%,本次发行价格为23.38元/股,募集资金总额12.83亿元。 向大股东定向增发落地,奠定增长信心 根据投资者认购情况,公司实控人山东颐养健康产业发展集团有限公司本次认购股份
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三一重能出售风场股权
【长江电新】三一重能出售风场股权,分析如下 1、公司公告将持有的太行山新能源100%的股权转让给江西国电投,转让对价暂定为3.0亿元。交易完成后,预计将增加公司利润总额约2.86亿元。 2、本次转让的太行山新能源持有100MW风电场运营项目,项目收益率较高,2021年全年实现净利润0.86亿元;本次转让将为公司2023年业绩带来积极贡献。同时,我们认为公司通过持续滚动开发推进风电场资产周转和利润贡献,预计公司今年有望继续实现规模化风场转让,并且新建GW以上规模风场,进一步增厚电站运营业务利润。
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电子测量仪器 观点更新
【广发机械】电子测量仪器 观点更新 #顶层强调自主可控攻坚、政策支持进一步强化。总书记指引要打好科学仪器设备攻坚,行业或将迎来进一步政策支持。2020年多省份开始支持国产科学仪器;2022年Q4贴息贷款政策,为国产科学仪器在教育端引流;本次指引后,或将在特定工业领域开始落地。从规模和需求看,工业市场的渗透都是数倍的增量。2020年是国产化替代的拐点年,2023是国产产品红利释放的元年。 #产业链发展提速、仪器企业研发迭代加速。电测仪器壁垒高,部分核心零部件依赖进口。顶层政策推动后,仪器配套芯片、
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海兴电力交流要点
【天风电新】海兴电力交流要点-0222 ————————— 🌼用电业务 1、 国内: 国网、南网智能电表供应商;2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升,格局向头部集中;公司市占率20年后稳定前8名,未来目标前5名。 预计理论测算行业增速20%+,公司有望创造增量,超行业增速增长:1)电表的更新替换:去年招标量7200万只,2014年顶峰9400万只,2015年9000万只,还没达到替换顶峰;2)集中器采集器单价向上(去年采购价格翻倍);3)新能源持续增长,对用电的采集频
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科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔
科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔【长江机械赵智勇】 事件:据报道,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,总书记提到,要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 点评: 1、政策与经费双重驱动科学
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卫星互联网产业更新
【民生电子】卫星互联网产业更新 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高,海外方面星链进展超预期,国内方面我们维持此前预测,预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近,政策层面或有催化。现更新边际变化如下: 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标; 2⃣️B网开启民用场景,预期十五五期间1000+颗,对标星链,最快有望年内招标试验星; 3⃣其他事件性因素催化:中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速,如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏: [礼物]A网22年5月招标15颗,10月
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协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显
【上证远知新能源】协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显 2月19日,公司发布盈喜预告,预计2022年公司净利润不低于155亿元,同比增长不低于204%。公告指出,2022年公司利润显著增长主要受益于全球光伏行业持续维持高景气度,多晶硅产品供不应求、量价齐升,颗粒硅盈利优势凸显。 2022年硅料短缺,价格高企带动盈利高增。 2022年受俄乌战争以及能源价格上涨等因素影响,光伏行业需求高速增长。根据PV Infolink数据,2022年全球组件需求280GW,同比+57%。而2022年初硅料总产能
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天润乳业新疆调研要点
【信达食品马铮团队】天润乳业新疆调研要点 20230222 1. 近期情况:公司当前经营情况良好,预计22Q4及23Q1表现较好。 2.今年目标:预计疆内中个位数,疆外20%上下,利润端面临压力。其中,饲料部分已经锁价,淘汰牛因肉牛价格下降面临计提减值或潜亏的压力,而外采奶价可对冲部分成本端压力。 3.20万吨产能项目:产品以常温类为主,新增常温酸相关设备,未来可视市场行情切换产品。项目为2025年后做规划。 4.奶啤:公司计划继续丰富产品品项结构,满足消费者需求,同时从疆内餐饮渠道开始推广。
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光伏:美国清关速度加快
【长江电新】光伏:美国清关速度加快,继续强烈看多! 事件:据pv-magazine,ROTH资本在一份行业报告中称,被美国扣押的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放,天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。 1、美国清关速度加快。晶科2022Q4起被扣留的组件陆续发货,2022年12月与2023年1月均通关200MW以上水平,公司2022年对美出货预计1-2GW,2023年规划出货3-5GW。晶澳对美出货较为流畅,2022年预计出货2GW左右,其中Q4达到800MW左右,
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长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现
【海通医药】恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现 公司将EZH2抑制剂SHR2554项目除大中华区的全球权益授权给Treeline,首付款1100万美元、开发里程碑4500万美元、销售里程碑6.5亿美元,销售分成为10%-12.5%。 组蛋白甲基转移酶EZH2是表观遗传学领域备受关注的抗肿瘤靶点,EZH2抑制剂对血液瘤效果较好,联合其他药物治疗实体瘤仍在探索之中。 I期临床显示,接受每天次50mg-800mg SHR2554的末线成熟淋巴瘤(CD20耐药后的FL/DLBCL或
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洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化
【申万电子】洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化20230222 🏮【复苏】被动元件行业低谷已过,复苏预期时点23H2。MLCC经历了18个月的下行周期,22Q3行业稼动率处历史低位,价格底、业绩底已过,复苏确定性强。作为全球被动元件纸质载带龙头,市场份额50%,洁美将直接受益。 🏮【新材料】与国际大客户签署战略合作协议,离型膜验证有序推进,有望复制MLCC纸质载带领域的成功,再造一个洁美。1⃣️2021年底洁美与三星签订战略协议,2022年底和村田建立战略合作伙伴关系。2⃣️公
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高纯石英砂更新
高纯石英砂更新 1) 石英砂价格持续上涨: 从产业端反馈,国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨,远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单,且由于未来三年海外砂的量基本已被锁定,基本不存在新签海外砂,目前听闻“黑市”进口石英砂的价格已经达到了20万/吨。 2) 供应格局稳定、增量少,石英砂仍是最硬品种:海外扩产量较少且节奏缓慢,尤尼明从扩产1.5万吨的规划改为1万吨、TOC不扩产,国内石英砂扩产不明朗,未来的增量仍主要由石英股份提供,石英砂价格在23年仍有可能进一步上涨
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炬光科技大涨点评
【国君通信】炬光科技大涨点评0223 消息面:日前,苹果名记Mark Gurman在最新报告中称,苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展,未来将搭载在Apple Watch上。据悉,该产品有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功,Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。据悉,为实现免抽血测血糖,苹果开发了一种硅光子芯片,收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱,来确定体内的葡萄糖浓度。 硅基微光学独步天下,市场在联想亿量级消费应用。2019年公司完成整合德国LIMO,将其大
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炬光科技
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【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来
【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来 ✨需求端:“至暗时刻”已过,短期拐点已现。1)公装:消费回暖、“稳增长”发力、地产政策优化促公装需求拐点向上。2)家装:消费+竣工“双修复”,新房装修、二手房及旧房翻新需求有望回暖。中长期看装饰行业具备消费属性,赛道长坡厚雪,目前逐步进入二次装修需求加速释放期。 ✨供给端:加速出清,龙头“剩者为王”。近两年装饰行业供给侧加速出清,龙头抗风险能力强、行业波动及减值冲击下竞争优势仍得到较好保存,随行业需求回暖,有望显著受益竞争格局优化,市占率
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江河集团
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新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长
【天风医药杨松团队】新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长 事件: 2月23日,公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过。新华医疗实际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等21家公司或机构非公开发行5490.0098万股,占发行后总股本的比例为11.76%,本次发行价格为23.38元/股,募集资金总额12.83亿元。 向大股东定向增发落地,奠定增长信心 根据投资者认购情况,公司实控人山东颐养健康产业发展集团有限公司本次认购股份
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新华医疗
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三一重能出售风场股权
【长江电新】三一重能出售风场股权,分析如下 1、公司公告将持有的太行山新能源100%的股权转让给江西国电投,转让对价暂定为3.0亿元。交易完成后,预计将增加公司利润总额约2.86亿元。 2、本次转让的太行山新能源持有100MW风电场运营项目,项目收益率较高,2021年全年实现净利润0.86亿元;本次转让将为公司2023年业绩带来积极贡献。同时,我们认为公司通过持续滚动开发推进风电场资产周转和利润贡献,预计公司今年有望继续实现规模化风场转让,并且新建GW以上规模风场,进一步增厚电站运营业务利润。
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三一重能
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电子测量仪器 观点更新
【广发机械】电子测量仪器 观点更新 #顶层强调自主可控攻坚、政策支持进一步强化。总书记指引要打好科学仪器设备攻坚,行业或将迎来进一步政策支持。2020年多省份开始支持国产科学仪器;2022年Q4贴息贷款政策,为国产科学仪器在教育端引流;本次指引后,或将在特定工业领域开始落地。从规模和需求看,工业市场的渗透都是数倍的增量。2020年是国产化替代的拐点年,2023是国产产品红利释放的元年。 #产业链发展提速、仪器企业研发迭代加速。电测仪器壁垒高,部分核心零部件依赖进口。顶层政策推动后,仪器配套芯片、
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海兴电力交流要点
【天风电新】海兴电力交流要点-0222 ————————— 🌼用电业务 1、 国内: 国网、南网智能电表供应商;2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升,格局向头部集中;公司市占率20年后稳定前8名,未来目标前5名。 预计理论测算行业增速20%+,公司有望创造增量,超行业增速增长:1)电表的更新替换:去年招标量7200万只,2014年顶峰9400万只,2015年9000万只,还没达到替换顶峰;2)集中器采集器单价向上(去年采购价格翻倍);3)新能源持续增长,对用电的采集频
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海兴电力
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科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔
科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔【长江机械赵智勇】 事件:据报道,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,总书记提到,要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 点评: 1、政策与经费双重驱动科学
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卫星互联网产业更新
【民生电子】卫星互联网产业更新 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高,海外方面星链进展超预期,国内方面我们维持此前预测,预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近,政策层面或有催化。现更新边际变化如下: 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标; 2⃣️B网开启民用场景,预期十五五期间1000+颗,对标星链,最快有望年内招标试验星; 3⃣其他事件性因素催化:中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速,如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏: [礼物]A网22年5月招标15颗,10月
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复旦微电
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中国卫星
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协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显
【上证远知新能源】协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显 2月19日,公司发布盈喜预告,预计2022年公司净利润不低于155亿元,同比增长不低于204%。公告指出,2022年公司利润显著增长主要受益于全球光伏行业持续维持高景气度,多晶硅产品供不应求、量价齐升,颗粒硅盈利优势凸显。 2022年硅料短缺,价格高企带动盈利高增。 2022年受俄乌战争以及能源价格上涨等因素影响,光伏行业需求高速增长。根据PV Infolink数据,2022年全球组件需求280GW,同比+57%。而2022年初硅料总产能
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协鑫科技
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天润乳业新疆调研要点
【信达食品马铮团队】天润乳业新疆调研要点 20230222 1. 近期情况:公司当前经营情况良好,预计22Q4及23Q1表现较好。 2.今年目标:预计疆内中个位数,疆外20%上下,利润端面临压力。其中,饲料部分已经锁价,淘汰牛因肉牛价格下降面临计提减值或潜亏的压力,而外采奶价可对冲部分成本端压力。 3.20万吨产能项目:产品以常温类为主,新增常温酸相关设备,未来可视市场行情切换产品。项目为2025年后做规划。 4.奶啤:公司计划继续丰富产品品项结构,满足消费者需求,同时从疆内餐饮渠道开始推广。
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天润乳业
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光伏:美国清关速度加快
【长江电新】光伏:美国清关速度加快,继续强烈看多! 事件:据pv-magazine,ROTH资本在一份行业报告中称,被美国扣押的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放,天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。 1、美国清关速度加快。晶科2022Q4起被扣留的组件陆续发货,2022年12月与2023年1月均通关200MW以上水平,公司2022年对美出货预计1-2GW,2023年规划出货3-5GW。晶澳对美出货较为流畅,2022年预计出货2GW左右,其中Q4达到800MW左右,
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长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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长龄液压
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恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现
【海通医药】恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现 公司将EZH2抑制剂SHR2554项目除大中华区的全球权益授权给Treeline,首付款1100万美元、开发里程碑4500万美元、销售里程碑6.5亿美元,销售分成为10%-12.5%。 组蛋白甲基转移酶EZH2是表观遗传学领域备受关注的抗肿瘤靶点,EZH2抑制剂对血液瘤效果较好,联合其他药物治疗实体瘤仍在探索之中。 I期临床显示,接受每天次50mg-800mg SHR2554的末线成熟淋巴瘤(CD20耐药后的FL/DLBCL或
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洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化
【申万电子】洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化20230222 🏮【复苏】被动元件行业低谷已过,复苏预期时点23H2。MLCC经历了18个月的下行周期,22Q3行业稼动率处历史低位,价格底、业绩底已过,复苏确定性强。作为全球被动元件纸质载带龙头,市场份额50%,洁美将直接受益。 🏮【新材料】与国际大客户签署战略合作协议,离型膜验证有序推进,有望复制MLCC纸质载带领域的成功,再造一个洁美。1⃣️2021年底洁美与三星签订战略协议,2022年底和村田建立战略合作伙伴关系。2⃣️公
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2023-02-23 12:19:46
高纯石英砂更新
高纯石英砂更新 1) 石英砂价格持续上涨: 从产业端反馈,国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨,远超于去年龙头硅片企业与海外进口砂签订的8万元/吨锁价锁量的长单,且由于未来三年海外砂的量基本已被锁定,基本不存在新签海外砂,目前听闻“黑市”进口石英砂的价格已经达到了20万/吨。 2) 供应格局稳定、增量少,石英砂仍是最硬品种:海外扩产量较少且节奏缓慢,尤尼明从扩产1.5万吨的规划改为1万吨、TOC不扩产,国内石英砂扩产不明朗,未来的增量仍主要由石英股份提供,石英砂价格在23年仍有可能进一步上涨
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炬光科技大涨点评
【国君通信】炬光科技大涨点评0223 消息面:日前,苹果名记Mark Gurman在最新报告中称,苹果在无创血糖监测技术取得突破性进展,未来将搭载在Apple Watch上。据悉,该产品有助于巩固苹果在医疗保健领域的霸主地位。如果成功,Apple Watch有望成为全球上亿糖尿病患者的必需品。据悉,为实现免抽血测血糖,苹果开发了一种硅光子芯片,收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱,来确定体内的葡萄糖浓度。 硅基微光学独步天下,市场在联想亿量级消费应用。2019年公司完成整合德国LIMO,将其大
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【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来
【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来 ✨需求端:“至暗时刻”已过,短期拐点已现。1)公装:消费回暖、“稳增长”发力、地产政策优化促公装需求拐点向上。2)家装:消费+竣工“双修复”,新房装修、二手房及旧房翻新需求有望回暖。中长期看装饰行业具备消费属性,赛道长坡厚雪,目前逐步进入二次装修需求加速释放期。 ✨供给端:加速出清,龙头“剩者为王”。近两年装饰行业供给侧加速出清,龙头抗风险能力强、行业波动及减值冲击下竞争优势仍得到较好保存,随行业需求回暖,有望显著受益竞争格局优化,市占率
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新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长
【天风医药杨松团队】新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长 事件: 2月23日,公司非公开发行股票发行承销总结及相关文件已经中国证券监督管理委员会备案通过。新华医疗实际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等21家公司或机构非公开发行5490.0098万股,占发行后总股本的比例为11.76%,本次发行价格为23.38元/股,募集资金总额12.83亿元。 向大股东定向增发落地,奠定增长信心 根据投资者认购情况,公司实控人山东颐养健康产业发展集团有限公司本次认购股份
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新华医疗
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三一重能出售风场股权
【长江电新】三一重能出售风场股权,分析如下 1、公司公告将持有的太行山新能源100%的股权转让给江西国电投,转让对价暂定为3.0亿元。交易完成后,预计将增加公司利润总额约2.86亿元。 2、本次转让的太行山新能源持有100MW风电场运营项目,项目收益率较高,2021年全年实现净利润0.86亿元;本次转让将为公司2023年业绩带来积极贡献。同时,我们认为公司通过持续滚动开发推进风电场资产周转和利润贡献,预计公司今年有望继续实现规模化风场转让,并且新建GW以上规模风场,进一步增厚电站运营业务利润。
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电子测量仪器 观点更新
【广发机械】电子测量仪器 观点更新 #顶层强调自主可控攻坚、政策支持进一步强化。总书记指引要打好科学仪器设备攻坚,行业或将迎来进一步政策支持。2020年多省份开始支持国产科学仪器;2022年Q4贴息贷款政策,为国产科学仪器在教育端引流;本次指引后,或将在特定工业领域开始落地。从规模和需求看,工业市场的渗透都是数倍的增量。2020年是国产化替代的拐点年,2023是国产产品红利释放的元年。 #产业链发展提速、仪器企业研发迭代加速。电测仪器壁垒高,部分核心零部件依赖进口。顶层政策推动后,仪器配套芯片、
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海兴电力交流要点
【天风电新】海兴电力交流要点-0222 ————————— 🌼用电业务 1、 国内: 国网、南网智能电表供应商;2020年起电表升级需求带动行业技术要求、成本管控能力要求提升,格局向头部集中;公司市占率20年后稳定前8名,未来目标前5名。 预计理论测算行业增速20%+,公司有望创造增量,超行业增速增长:1)电表的更新替换:去年招标量7200万只,2014年顶峰9400万只,2015年9000万只,还没达到替换顶峰;2)集中器采集器单价向上(去年采购价格翻倍);3)新能源持续增长,对用电的采集频
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科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔
科学仪器赛道:大赛道+低国产化率,国产设备成长空间广阔【长江机械赵智勇】 事件:据报道,中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习,总书记提到,要协同构建中国特色国家实验室体系,布局建设基础学科研究中心,超前部署新型科研信息化基础平台,形成强大的基础研究骨干网络。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。 点评: 1、政策与经费双重驱动科学
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卫星互联网产业更新
【民生电子】卫星互联网产业更新 [庆祝]近期卫星互联网关注度较高,海外方面星链进展超预期,国内方面我们维持此前预测,预计23年内至少A网招标84颗。同时考虑两会临近,政策层面或有催化。现更新边际变化如下: 1⃣️A网第二批84颗有望于上半年招标; 2⃣️B网开启民用场景,预期十五五期间1000+颗,对标星链,最快有望年内招标试验星; 3⃣其他事件性因素催化:中星26号成功发射、海外通信卫星节奏加速,如亚马逊3000颗LEO宽带卫星计划等。 #产业链节奏: [礼物]A网22年5月招标15颗,10月
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协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显
【上证远知新能源】协鑫科技:盈利高增,颗粒硅优势日益凸显 2月19日,公司发布盈喜预告,预计2022年公司净利润不低于155亿元,同比增长不低于204%。公告指出,2022年公司利润显著增长主要受益于全球光伏行业持续维持高景气度,多晶硅产品供不应求、量价齐升,颗粒硅盈利优势凸显。 2022年硅料短缺,价格高企带动盈利高增。 2022年受俄乌战争以及能源价格上涨等因素影响,光伏行业需求高速增长。根据PV Infolink数据,2022年全球组件需求280GW,同比+57%。而2022年初硅料总产能
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天润乳业新疆调研要点
【信达食品马铮团队】天润乳业新疆调研要点 20230222 1. 近期情况:公司当前经营情况良好,预计22Q4及23Q1表现较好。 2.今年目标:预计疆内中个位数,疆外20%上下,利润端面临压力。其中,饲料部分已经锁价,淘汰牛因肉牛价格下降面临计提减值或潜亏的压力,而外采奶价可对冲部分成本端压力。 3.20万吨产能项目:产品以常温类为主,新增常温酸相关设备,未来可视市场行情切换产品。项目为2025年后做规划。 4.奶啤:公司计划继续丰富产品品项结构,满足消费者需求,同时从疆内餐饮渠道开始推广。
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光伏:美国清关速度加快
【长江电新】光伏:美国清关速度加快,继续强烈看多! 事件:据pv-magazine,ROTH资本在一份行业报告中称,被美国扣押的数百个装载约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放,天合光能绝大多数被扣押的光伏产品也已经释放完毕。 1、美国清关速度加快。晶科2022Q4起被扣留的组件陆续发货,2022年12月与2023年1月均通关200MW以上水平,公司2022年对美出货预计1-2GW,2023年规划出货3-5GW。晶澳对美出货较为流畅,2022年预计出货2GW左右,其中Q4达到800MW左右,
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长龄液压调研要点-0222
长龄液压调研要点-0222 ——————————— 🌼光伏回转减速器: 目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。 不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同,例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。 对市场规模的判断:目前市场以单点式为主,但认为多点式是趋势,多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加,但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况: 产能:目前是20万台/年以上的生产能力,计划在2-3
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恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现
【海通医药】恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现 公司将EZH2抑制剂SHR2554项目除大中华区的全球权益授权给Treeline,首付款1100万美元、开发里程碑4500万美元、销售里程碑6.5亿美元,销售分成为10%-12.5%。 组蛋白甲基转移酶EZH2是表观遗传学领域备受关注的抗肿瘤靶点,EZH2抑制剂对血液瘤效果较好,联合其他药物治疗实体瘤仍在探索之中。 I期临床显示,接受每天次50mg-800mg SHR2554的末线成熟淋巴瘤(CD20耐药后的FL/DLBCL或
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洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化
【申万电子】洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化20230222 🏮【复苏】被动元件行业低谷已过,复苏预期时点23H2。MLCC经历了18个月的下行周期,22Q3行业稼动率处历史低位,价格底、业绩底已过,复苏确定性强。作为全球被动元件纸质载带龙头,市场份额50%,洁美将直接受益。 🏮【新材料】与国际大客户签署战略合作协议,离型膜验证有序推进,有望复制MLCC纸质载带领域的成功,再造一个洁美。1⃣️2021年底洁美与三星签订战略协议,2022年底和村田建立战略合作伙伴关系。2⃣️公
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