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夜长梦山
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夜长梦山
2023-01-03 10:47:07
【玻璃周盘点:进一步消化库存】
【玻璃周盘点:进一步消化库存】国君建材鲍雁辛20230102 上周国内浮法玻璃均价为1627.92元,同比上涨3.76元。本周浮法玻璃价格部分小涨,周内华北区域中间商有一定存货,华中厂家库存较低,带动价格小涨,其他区域价格主流基本走稳,局部个别厂家价格略有松动。近期原材料纯碱价格逐步上涨,成本面坚挺,对价格形成支撑,预计下周价格偏稳运行,春节前优惠政策力度或有限。产能方面,个别产线存冷修计划,不排除计划外冷修可能。 产能方面,广东明轩1000T/D一线冷修,内蒙古玉晶1200T/D一线点火,本周
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信义玻璃
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夜长梦山
2023-01-03 10:46:01
【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中)
【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中) 同程旅行大数据显示,今年元旦,国内机票订单量较疫情前的2020年元旦假期上涨2%,机票均价从2020同期的676元上涨至905元;酒店订单量较2020年同期上涨32%,酒店均价也从229元上涨至244元。元旦市场呈现“量价齐升”的趋势。 重点景区 黄山风景区:1.1全天客流1.09万人次/+57.88%; 宏村:1.1客流0.56万人次/+28.27%; 西递:1.1客流944人次/+10.54%; 乐山大佛、峨眉山两大景区:假期首日客
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携程集团-S
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夜长梦山
2023-01-03 10:44:41
沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显
【建投电子】沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显 Mini LED背光项目:江西德虹全资子公司主要是做玻璃基的线路基板,总产能规划是年产500万平米,明年下半年是具备100万平米的一期产能。 Micro LED直显:公司与湖北天门高新投共同设立合资公司湖北通格微,产品主要为玻璃基 IC 载板,总产能规划年产100万平米,明年下半年实现一期30万平米的产能。公司与中麒光电签署战略合作协议,主要是用于 Micro LED MIP 封装,提升稳定性以及返修良
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沃格光电
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夜长梦山
2023-01-03 10:42:04
【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估
【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估 停止多元扩张,重新聚焦主业。2010年上市以来出于对珠宝、时尚产业的战略错判,公司做了较多多元化的布局,拖累主业发展。2019-2020年以来公司停止收购、剥离了“思妍丽”,并完成了新老董事长的交接,重新聚焦珠宝行业。 差异化的客群定位,是公司重新回归的基础。公司的差异化产品策略,形成了偏时尚的消费场景(70%),与一众婚庆珠宝龙头形成差异化竞争。在行业格局优化的后半段,公司凭借差异化定位有望赢得加盟商和商场的青睐。 放开加盟,业
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潮宏基
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夜长梦山
2023-01-03 10:40:27
【中信建投电子】周报
【中信建投电子】周报:台积电宣布3nm量产;苹果欲扩大iPhone15 pro max代工行列 (20230102) 半导体: 台积电宣布3nm量产,并称3nm良率与5nm量产时的良率相当。对比5nm,3nm逻辑密度增加60%,相同速度下功耗降低30-35%。台积电3nm首家客户为苹果,其他潜在客户包括英特尔、高通等。台积电预估,3nm制程量产第一年带来的收入将优于5nm在2020年量产时的收益。台积电此次高调宣布3nm量产,意在消解外界因其赴美建厂而产生的“去台化”担忧和外界对新工艺良率与订单
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士兰微
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夜长梦山
2023-01-03 10:39:22
【海通医药】2023医药开年大吉
【海通医药】2023医药开年大吉:新周期起点,关注医药消费复苏、医药硬科技、创新、中医药、CXO等 [爆竹]辞旧迎新,我们认为2023年医药行业政策缓和趋稳,需求提升分化,供给提质提效,基本面、资金面、政策面支撑医药新周期表现: 医药高水平复苏:医药为刚性需求,2021年医院门诊收入同比2019年增长12.7%,类似我们预计2023年医药基本面高水平复苏。推荐:1)药店与互联网医疗:率先复苏&直接获益,短期有业绩催化,中长期有处方外流与场景服务能力强化逻辑,推荐益丰大参林老百姓一心堂健之佳;京东
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康龙化成
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夜长梦山
2023-01-03 10:38:40
【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102
【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102 ————————— 【背景:市场关注产业链的最新进展,影响复合集流体应用进度的是其良率和实际成本,其中良率影响成本,我们将现阶段影响良率的因素梳理,综合良率的不断提升是复合集流体应用的关键】 🌼1、磁控溅射(大约影响10%的良率): ①磁控溅射均匀性不好导致水镀时电阻值效果差异大,刚开始电镀时会击穿一部分铜箔 。②漏溅射导致的电镀效果不良 。③温度过高导致膜拉坏损伤,易在卷绕时出现褶皱。 🌼2、水电镀(大约影响5%-10%的良率)∶ ① 水
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宝明科技
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夜长梦山
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【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周
【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周 本周项目中标:8个项目(其中一个为海上风电项目,其他均为陆上风电项目)共1315MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。12月公布(预)中标项目34个约6.415GW,2022年公布(预)中标项目总规模约96.475GW。 本周中标价格:8个项目中5个项目披露了中标价格,其中1个海上风电项目为漳浦六鳌海上风电场二期项目风力发电机组及塔筒设备采购项目,含塔筒报价为3733元/kW(由金风科技报出)。陆上项目中,4个含塔筒项目均价为2227元/kW,最低报
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东方电缆
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夜长梦山
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【信达】免税近期情况更新
【信达】免税近期情况更新:元旦假期客流复苏,销售环比恢复增长,持续看好免税引领出行产业链复苏 感染高峰已过,海南航班客流恢复增长:1)从航班量来看,22年12月26日-23年1月1日,海口机场及三亚机场航班分别环比+9.21%、+11.82%,同比2021年同期分别-17.82%、-8.06%;2)从客流量来看, 22年12月26日-23年1月1日,海口美兰机场同比2021年同期下滑21.03%。 22年12月26日-23年1月1日销售数据: 1)环比:客流上升带来销售环比同步增长,三亚整体由于
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中国中免
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夜长梦山
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电新本周核心观点-20230102
电新本周核心观点-20230102 光伏: 上周硅料价格跌破200元/w,电池片价格跌至0.95元/w,组件跌至1.85元/w左右。从行业调研来看,产业链价格下降开始逐步放缓,行业对于一季度排产在陆陆续续起量。一季度国内项目有补装需求,另外随着组件价格下行,对海外价格敏感区域需求会有很强激发,一季度需求不必悲观。分环节来看,之前市场担心产业链价格下行区间组件环节盈利水平,我们预计一季度组件实际交付价格下行速度较慢,#一季度组件环节盈利有望修复,建议重点关注组件环节,另外组件价格下行有望带动绿电和
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天顺风能
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夜长梦山
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【开源农业】行业价格跟踪及观点
【开源农业】行业价格跟踪及观点 价格跟踪:1)本周猪价整体呈小幅震荡下行,最新报15.88元/公斤,相比上周末的16.49元/公斤,下跌0.61元。出栏体重方面,已连续一个月呈下降趋势,最新降至127.30公斤,但仍处偏高水平。本周二元母猪和15kg仔猪价格继续下跌,分别报1716元/头和533元/头。2)白羽鸡方面,本周鸡苗、毛鸡价格反弹,分别涨至1.42元/羽和7.9元/公斤,但仍分别亏损1.28元/羽和4.74元/羽。本周鸡肉价格跌至11.14元/公斤,屠宰利润2.64元/羽。3)黄羽鸡价
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圣农发展
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夜长梦山
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【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰
【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰 ■受前三周客流影响,12月耐克生意规模同减29%,其中线上同减15%(主要系快递员阳性率高导致物流发货受阻),DTC同减30%,经销渠道同减33%,为22年单月最大跌幅;专家预计安踏、李宁(线下)同减均约20-30%,阿迪同减40%。 元旦期间虽同比仍为负增长,但增速环比显著改善。 ■多信号支撑12月下旬起现拐点:①12月第4周至今,每周客流环比20%+回暖,尤其大商圈客流恢复更快,餐饮已出现大面积排队现象;②近期冬季棉羽、
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安踏体育
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夜长梦山
2023-01-03 10:33:05
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉 【点评】 1、22Q4合计交付量40.5万辆,低于市场预期(42.1万辆);产量44.0万辆,略超市场预期(43.9万辆) 2、全年交付量和产量分别同比+40%/47%,略低于马斯克此前指引 [庆祝]【交付量】 1、22Q4 Model 3/Y 交付量为38.81万辆,环比+19%,同比31+% 2、22Q4 Model S/X 交付量为1.71万辆,环比-8%,同比+45% 3、22Q4 合计交付量为40.53万辆,环比+18%,同比+3
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特斯拉
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夜长梦山
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【东北地产】REITs周观点:三只公募REITs获上交所受理,首批两只新能源项目亮相
市场表现:本周REITs指数下跌0.05%,其中经营权类上涨0.57%,产权类下跌1.10%。上市以来REITs与十年期国债、一年期国债、中证转债、企业债相关性分别为0.61、0.61、0.50、0.52,与上证综指、深证成指相关性分别为-0.35、-0.46。 🔔主要政策/会议:1)12月25日,发改委副司长韩志峰表示,2023年REITs很可能进入快速发展期,希望年底REITs发行能够超过60支,总发行规模超过2000亿。2)12月25日,文旅部指导的“文化和旅游行业公募REITs研讨班”
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光大嘉宝
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夜长梦山
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【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏
【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏 新能源板块经历连续下跌后,本周光储迎来超跌反弹。核心催化剂在于光伏硅片、硅料价格大幅调整,市场预期光伏、储能放量。前期光伏、储能中的户储估值调整更多,故反弹力度更强。 我们认为,光伏博弈性较强,此次产业链跌价企稳时间可能延续到春节后,配置则优先选择胶膜、粒子等供需偏紧环节,适时获取具有核心竞争力的主链环节公司的低价筹码。 储能板块,我们更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况
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四方股份
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【玻璃周盘点:进一步消化库存】
【玻璃周盘点:进一步消化库存】国君建材鲍雁辛20230102 上周国内浮法玻璃均价为1627.92元,同比上涨3.76元。本周浮法玻璃价格部分小涨,周内华北区域中间商有一定存货,华中厂家库存较低,带动价格小涨,其他区域价格主流基本走稳,局部个别厂家价格略有松动。近期原材料纯碱价格逐步上涨,成本面坚挺,对价格形成支撑,预计下周价格偏稳运行,春节前优惠政策力度或有限。产能方面,个别产线存冷修计划,不排除计划外冷修可能。 产能方面,广东明轩1000T/D一线冷修,内蒙古玉晶1200T/D一线点火,本周
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【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中)
【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中) 同程旅行大数据显示,今年元旦,国内机票订单量较疫情前的2020年元旦假期上涨2%,机票均价从2020同期的676元上涨至905元;酒店订单量较2020年同期上涨32%,酒店均价也从229元上涨至244元。元旦市场呈现“量价齐升”的趋势。 重点景区 黄山风景区:1.1全天客流1.09万人次/+57.88%; 宏村:1.1客流0.56万人次/+28.27%; 西递:1.1客流944人次/+10.54%; 乐山大佛、峨眉山两大景区:假期首日客
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沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显
【建投电子】沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显 Mini LED背光项目:江西德虹全资子公司主要是做玻璃基的线路基板,总产能规划是年产500万平米,明年下半年是具备100万平米的一期产能。 Micro LED直显:公司与湖北天门高新投共同设立合资公司湖北通格微,产品主要为玻璃基 IC 载板,总产能规划年产100万平米,明年下半年实现一期30万平米的产能。公司与中麒光电签署战略合作协议,主要是用于 Micro LED MIP 封装,提升稳定性以及返修良
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沃格光电
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【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估
【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估 停止多元扩张,重新聚焦主业。2010年上市以来出于对珠宝、时尚产业的战略错判,公司做了较多多元化的布局,拖累主业发展。2019-2020年以来公司停止收购、剥离了“思妍丽”,并完成了新老董事长的交接,重新聚焦珠宝行业。 差异化的客群定位,是公司重新回归的基础。公司的差异化产品策略,形成了偏时尚的消费场景(70%),与一众婚庆珠宝龙头形成差异化竞争。在行业格局优化的后半段,公司凭借差异化定位有望赢得加盟商和商场的青睐。 放开加盟,业
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潮宏基
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【中信建投电子】周报
【中信建投电子】周报:台积电宣布3nm量产;苹果欲扩大iPhone15 pro max代工行列 (20230102) 半导体: 台积电宣布3nm量产,并称3nm良率与5nm量产时的良率相当。对比5nm,3nm逻辑密度增加60%,相同速度下功耗降低30-35%。台积电3nm首家客户为苹果,其他潜在客户包括英特尔、高通等。台积电预估,3nm制程量产第一年带来的收入将优于5nm在2020年量产时的收益。台积电此次高调宣布3nm量产,意在消解外界因其赴美建厂而产生的“去台化”担忧和外界对新工艺良率与订单
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士兰微
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【海通医药】2023医药开年大吉
【海通医药】2023医药开年大吉:新周期起点,关注医药消费复苏、医药硬科技、创新、中医药、CXO等 [爆竹]辞旧迎新,我们认为2023年医药行业政策缓和趋稳,需求提升分化,供给提质提效,基本面、资金面、政策面支撑医药新周期表现: 医药高水平复苏:医药为刚性需求,2021年医院门诊收入同比2019年增长12.7%,类似我们预计2023年医药基本面高水平复苏。推荐:1)药店与互联网医疗:率先复苏&直接获益,短期有业绩催化,中长期有处方外流与场景服务能力强化逻辑,推荐益丰大参林老百姓一心堂健之佳;京东
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康龙化成
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【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102
【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102 ————————— 【背景:市场关注产业链的最新进展,影响复合集流体应用进度的是其良率和实际成本,其中良率影响成本,我们将现阶段影响良率的因素梳理,综合良率的不断提升是复合集流体应用的关键】 🌼1、磁控溅射(大约影响10%的良率): ①磁控溅射均匀性不好导致水镀时电阻值效果差异大,刚开始电镀时会击穿一部分铜箔 。②漏溅射导致的电镀效果不良 。③温度过高导致膜拉坏损伤,易在卷绕时出现褶皱。 🌼2、水电镀(大约影响5%-10%的良率)∶ ① 水
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宝明科技
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夜长梦山
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【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周
【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周 本周项目中标:8个项目(其中一个为海上风电项目,其他均为陆上风电项目)共1315MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。12月公布(预)中标项目34个约6.415GW,2022年公布(预)中标项目总规模约96.475GW。 本周中标价格:8个项目中5个项目披露了中标价格,其中1个海上风电项目为漳浦六鳌海上风电场二期项目风力发电机组及塔筒设备采购项目,含塔筒报价为3733元/kW(由金风科技报出)。陆上项目中,4个含塔筒项目均价为2227元/kW,最低报
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东方电缆
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2023-01-03 10:36:43
【信达】免税近期情况更新
【信达】免税近期情况更新:元旦假期客流复苏,销售环比恢复增长,持续看好免税引领出行产业链复苏 感染高峰已过,海南航班客流恢复增长:1)从航班量来看,22年12月26日-23年1月1日,海口机场及三亚机场航班分别环比+9.21%、+11.82%,同比2021年同期分别-17.82%、-8.06%;2)从客流量来看, 22年12月26日-23年1月1日,海口美兰机场同比2021年同期下滑21.03%。 22年12月26日-23年1月1日销售数据: 1)环比:客流上升带来销售环比同步增长,三亚整体由于
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中国中免
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电新本周核心观点-20230102
电新本周核心观点-20230102 光伏: 上周硅料价格跌破200元/w,电池片价格跌至0.95元/w,组件跌至1.85元/w左右。从行业调研来看,产业链价格下降开始逐步放缓,行业对于一季度排产在陆陆续续起量。一季度国内项目有补装需求,另外随着组件价格下行,对海外价格敏感区域需求会有很强激发,一季度需求不必悲观。分环节来看,之前市场担心产业链价格下行区间组件环节盈利水平,我们预计一季度组件实际交付价格下行速度较慢,#一季度组件环节盈利有望修复,建议重点关注组件环节,另外组件价格下行有望带动绿电和
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天顺风能
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【开源农业】行业价格跟踪及观点
【开源农业】行业价格跟踪及观点 价格跟踪:1)本周猪价整体呈小幅震荡下行,最新报15.88元/公斤,相比上周末的16.49元/公斤,下跌0.61元。出栏体重方面,已连续一个月呈下降趋势,最新降至127.30公斤,但仍处偏高水平。本周二元母猪和15kg仔猪价格继续下跌,分别报1716元/头和533元/头。2)白羽鸡方面,本周鸡苗、毛鸡价格反弹,分别涨至1.42元/羽和7.9元/公斤,但仍分别亏损1.28元/羽和4.74元/羽。本周鸡肉价格跌至11.14元/公斤,屠宰利润2.64元/羽。3)黄羽鸡价
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圣农发展
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【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰
【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰 ■受前三周客流影响,12月耐克生意规模同减29%,其中线上同减15%(主要系快递员阳性率高导致物流发货受阻),DTC同减30%,经销渠道同减33%,为22年单月最大跌幅;专家预计安踏、李宁(线下)同减均约20-30%,阿迪同减40%。 元旦期间虽同比仍为负增长,但增速环比显著改善。 ■多信号支撑12月下旬起现拐点:①12月第4周至今,每周客流环比20%+回暖,尤其大商圈客流恢复更快,餐饮已出现大面积排队现象;②近期冬季棉羽、
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安踏体育
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【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉 【点评】 1、22Q4合计交付量40.5万辆,低于市场预期(42.1万辆);产量44.0万辆,略超市场预期(43.9万辆) 2、全年交付量和产量分别同比+40%/47%,略低于马斯克此前指引 [庆祝]【交付量】 1、22Q4 Model 3/Y 交付量为38.81万辆,环比+19%,同比31+% 2、22Q4 Model S/X 交付量为1.71万辆,环比-8%,同比+45% 3、22Q4 合计交付量为40.53万辆,环比+18%,同比+3
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【东北地产】REITs周观点:三只公募REITs获上交所受理,首批两只新能源项目亮相
市场表现:本周REITs指数下跌0.05%,其中经营权类上涨0.57%,产权类下跌1.10%。上市以来REITs与十年期国债、一年期国债、中证转债、企业债相关性分别为0.61、0.61、0.50、0.52,与上证综指、深证成指相关性分别为-0.35、-0.46。 🔔主要政策/会议:1)12月25日,发改委副司长韩志峰表示,2023年REITs很可能进入快速发展期,希望年底REITs发行能够超过60支,总发行规模超过2000亿。2)12月25日,文旅部指导的“文化和旅游行业公募REITs研讨班”
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【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏
【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏 新能源板块经历连续下跌后,本周光储迎来超跌反弹。核心催化剂在于光伏硅片、硅料价格大幅调整,市场预期光伏、储能放量。前期光伏、储能中的户储估值调整更多,故反弹力度更强。 我们认为,光伏博弈性较强,此次产业链跌价企稳时间可能延续到春节后,配置则优先选择胶膜、粒子等供需偏紧环节,适时获取具有核心竞争力的主链环节公司的低价筹码。 储能板块,我们更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况
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四方股份
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夜长梦山
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【玻璃周盘点:进一步消化库存】
【玻璃周盘点:进一步消化库存】国君建材鲍雁辛20230102 上周国内浮法玻璃均价为1627.92元,同比上涨3.76元。本周浮法玻璃价格部分小涨,周内华北区域中间商有一定存货,华中厂家库存较低,带动价格小涨,其他区域价格主流基本走稳,局部个别厂家价格略有松动。近期原材料纯碱价格逐步上涨,成本面坚挺,对价格形成支撑,预计下周价格偏稳运行,春节前优惠政策力度或有限。产能方面,个别产线存冷修计划,不排除计划外冷修可能。 产能方面,广东明轩1000T/D一线冷修,内蒙古玉晶1200T/D一线点火,本周
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信义玻璃
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夜长梦山
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【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中)
【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中) 同程旅行大数据显示,今年元旦,国内机票订单量较疫情前的2020年元旦假期上涨2%,机票均价从2020同期的676元上涨至905元;酒店订单量较2020年同期上涨32%,酒店均价也从229元上涨至244元。元旦市场呈现“量价齐升”的趋势。 重点景区 黄山风景区:1.1全天客流1.09万人次/+57.88%; 宏村:1.1客流0.56万人次/+28.27%; 西递:1.1客流944人次/+10.54%; 乐山大佛、峨眉山两大景区:假期首日客
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夜长梦山
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沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显
【建投电子】沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显 Mini LED背光项目:江西德虹全资子公司主要是做玻璃基的线路基板,总产能规划是年产500万平米,明年下半年是具备100万平米的一期产能。 Micro LED直显:公司与湖北天门高新投共同设立合资公司湖北通格微,产品主要为玻璃基 IC 载板,总产能规划年产100万平米,明年下半年实现一期30万平米的产能。公司与中麒光电签署战略合作协议,主要是用于 Micro LED MIP 封装,提升稳定性以及返修良
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沃格光电
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夜长梦山
2023-01-03 10:42:04
【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估
【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估 停止多元扩张,重新聚焦主业。2010年上市以来出于对珠宝、时尚产业的战略错判,公司做了较多多元化的布局,拖累主业发展。2019-2020年以来公司停止收购、剥离了“思妍丽”,并完成了新老董事长的交接,重新聚焦珠宝行业。 差异化的客群定位,是公司重新回归的基础。公司的差异化产品策略,形成了偏时尚的消费场景(70%),与一众婚庆珠宝龙头形成差异化竞争。在行业格局优化的后半段,公司凭借差异化定位有望赢得加盟商和商场的青睐。 放开加盟,业
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潮宏基
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夜长梦山
2023-01-03 10:40:27
【中信建投电子】周报
【中信建投电子】周报:台积电宣布3nm量产;苹果欲扩大iPhone15 pro max代工行列 (20230102) 半导体: 台积电宣布3nm量产,并称3nm良率与5nm量产时的良率相当。对比5nm,3nm逻辑密度增加60%,相同速度下功耗降低30-35%。台积电3nm首家客户为苹果,其他潜在客户包括英特尔、高通等。台积电预估,3nm制程量产第一年带来的收入将优于5nm在2020年量产时的收益。台积电此次高调宣布3nm量产,意在消解外界因其赴美建厂而产生的“去台化”担忧和外界对新工艺良率与订单
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士兰微
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【海通医药】2023医药开年大吉
【海通医药】2023医药开年大吉:新周期起点,关注医药消费复苏、医药硬科技、创新、中医药、CXO等 [爆竹]辞旧迎新,我们认为2023年医药行业政策缓和趋稳,需求提升分化,供给提质提效,基本面、资金面、政策面支撑医药新周期表现: 医药高水平复苏:医药为刚性需求,2021年医院门诊收入同比2019年增长12.7%,类似我们预计2023年医药基本面高水平复苏。推荐:1)药店与互联网医疗:率先复苏&直接获益,短期有业绩催化,中长期有处方外流与场景服务能力强化逻辑,推荐益丰大参林老百姓一心堂健之佳;京东
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康龙化成
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【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102
【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102 ————————— 【背景:市场关注产业链的最新进展,影响复合集流体应用进度的是其良率和实际成本,其中良率影响成本,我们将现阶段影响良率的因素梳理,综合良率的不断提升是复合集流体应用的关键】 🌼1、磁控溅射(大约影响10%的良率): ①磁控溅射均匀性不好导致水镀时电阻值效果差异大,刚开始电镀时会击穿一部分铜箔 。②漏溅射导致的电镀效果不良 。③温度过高导致膜拉坏损伤,易在卷绕时出现褶皱。 🌼2、水电镀(大约影响5%-10%的良率)∶ ① 水
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宝明科技
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【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周
【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周 本周项目中标:8个项目(其中一个为海上风电项目,其他均为陆上风电项目)共1315MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。12月公布(预)中标项目34个约6.415GW,2022年公布(预)中标项目总规模约96.475GW。 本周中标价格:8个项目中5个项目披露了中标价格,其中1个海上风电项目为漳浦六鳌海上风电场二期项目风力发电机组及塔筒设备采购项目,含塔筒报价为3733元/kW(由金风科技报出)。陆上项目中,4个含塔筒项目均价为2227元/kW,最低报
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东方电缆
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【信达】免税近期情况更新
【信达】免税近期情况更新:元旦假期客流复苏,销售环比恢复增长,持续看好免税引领出行产业链复苏 感染高峰已过,海南航班客流恢复增长:1)从航班量来看,22年12月26日-23年1月1日,海口机场及三亚机场航班分别环比+9.21%、+11.82%,同比2021年同期分别-17.82%、-8.06%;2)从客流量来看, 22年12月26日-23年1月1日,海口美兰机场同比2021年同期下滑21.03%。 22年12月26日-23年1月1日销售数据: 1)环比:客流上升带来销售环比同步增长,三亚整体由于
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中国中免
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电新本周核心观点-20230102
电新本周核心观点-20230102 光伏: 上周硅料价格跌破200元/w,电池片价格跌至0.95元/w,组件跌至1.85元/w左右。从行业调研来看,产业链价格下降开始逐步放缓,行业对于一季度排产在陆陆续续起量。一季度国内项目有补装需求,另外随着组件价格下行,对海外价格敏感区域需求会有很强激发,一季度需求不必悲观。分环节来看,之前市场担心产业链价格下行区间组件环节盈利水平,我们预计一季度组件实际交付价格下行速度较慢,#一季度组件环节盈利有望修复,建议重点关注组件环节,另外组件价格下行有望带动绿电和
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天顺风能
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【开源农业】行业价格跟踪及观点
【开源农业】行业价格跟踪及观点 价格跟踪:1)本周猪价整体呈小幅震荡下行,最新报15.88元/公斤,相比上周末的16.49元/公斤,下跌0.61元。出栏体重方面,已连续一个月呈下降趋势,最新降至127.30公斤,但仍处偏高水平。本周二元母猪和15kg仔猪价格继续下跌,分别报1716元/头和533元/头。2)白羽鸡方面,本周鸡苗、毛鸡价格反弹,分别涨至1.42元/羽和7.9元/公斤,但仍分别亏损1.28元/羽和4.74元/羽。本周鸡肉价格跌至11.14元/公斤,屠宰利润2.64元/羽。3)黄羽鸡价
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圣农发展
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夜长梦山
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【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰
【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰 ■受前三周客流影响,12月耐克生意规模同减29%,其中线上同减15%(主要系快递员阳性率高导致物流发货受阻),DTC同减30%,经销渠道同减33%,为22年单月最大跌幅;专家预计安踏、李宁(线下)同减均约20-30%,阿迪同减40%。 元旦期间虽同比仍为负增长,但增速环比显著改善。 ■多信号支撑12月下旬起现拐点:①12月第4周至今,每周客流环比20%+回暖,尤其大商圈客流恢复更快,餐饮已出现大面积排队现象;②近期冬季棉羽、
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安踏体育
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夜长梦山
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【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉 【点评】 1、22Q4合计交付量40.5万辆,低于市场预期(42.1万辆);产量44.0万辆,略超市场预期(43.9万辆) 2、全年交付量和产量分别同比+40%/47%,略低于马斯克此前指引 [庆祝]【交付量】 1、22Q4 Model 3/Y 交付量为38.81万辆,环比+19%,同比31+% 2、22Q4 Model S/X 交付量为1.71万辆,环比-8%,同比+45% 3、22Q4 合计交付量为40.53万辆,环比+18%,同比+3
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特斯拉
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夜长梦山
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【东北地产】REITs周观点:三只公募REITs获上交所受理,首批两只新能源项目亮相
市场表现:本周REITs指数下跌0.05%,其中经营权类上涨0.57%,产权类下跌1.10%。上市以来REITs与十年期国债、一年期国债、中证转债、企业债相关性分别为0.61、0.61、0.50、0.52,与上证综指、深证成指相关性分别为-0.35、-0.46。 🔔主要政策/会议:1)12月25日,发改委副司长韩志峰表示,2023年REITs很可能进入快速发展期,希望年底REITs发行能够超过60支,总发行规模超过2000亿。2)12月25日,文旅部指导的“文化和旅游行业公募REITs研讨班”
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光大嘉宝
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【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏
【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏 新能源板块经历连续下跌后,本周光储迎来超跌反弹。核心催化剂在于光伏硅片、硅料价格大幅调整,市场预期光伏、储能放量。前期光伏、储能中的户储估值调整更多,故反弹力度更强。 我们认为,光伏博弈性较强,此次产业链跌价企稳时间可能延续到春节后,配置则优先选择胶膜、粒子等供需偏紧环节,适时获取具有核心竞争力的主链环节公司的低价筹码。 储能板块,我们更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况
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【玻璃周盘点:进一步消化库存】
【玻璃周盘点:进一步消化库存】国君建材鲍雁辛20230102 上周国内浮法玻璃均价为1627.92元,同比上涨3.76元。本周浮法玻璃价格部分小涨,周内华北区域中间商有一定存货,华中厂家库存较低,带动价格小涨,其他区域价格主流基本走稳,局部个别厂家价格略有松动。近期原材料纯碱价格逐步上涨,成本面坚挺,对价格形成支撑,预计下周价格偏稳运行,春节前优惠政策力度或有限。产能方面,个别产线存冷修计划,不排除计划外冷修可能。 产能方面,广东明轩1000T/D一线冷修,内蒙古玉晶1200T/D一线点火,本周
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信义玻璃
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【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中)
【国信社服】2023年元旦小长假重点景区跟踪(持续更新中) 同程旅行大数据显示,今年元旦,国内机票订单量较疫情前的2020年元旦假期上涨2%,机票均价从2020同期的676元上涨至905元;酒店订单量较2020年同期上涨32%,酒店均价也从229元上涨至244元。元旦市场呈现“量价齐升”的趋势。 重点景区 黄山风景区:1.1全天客流1.09万人次/+57.88%; 宏村:1.1客流0.56万人次/+28.27%; 西递:1.1客流944人次/+10.54%; 乐山大佛、峨眉山两大景区:假期首日客
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沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显
【建投电子】沃格光电:坚持一体两翼发展战略,玻璃基板产业化拐点期+半导体封装及新能源技术凸显 Mini LED背光项目:江西德虹全资子公司主要是做玻璃基的线路基板,总产能规划是年产500万平米,明年下半年是具备100万平米的一期产能。 Micro LED直显:公司与湖北天门高新投共同设立合资公司湖北通格微,产品主要为玻璃基 IC 载板,总产能规划年产100万平米,明年下半年实现一期30万平米的产能。公司与中麒光电签署战略合作协议,主要是用于 Micro LED MIP 封装,提升稳定性以及返修良
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沃格光电
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【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估
【中泰商社 推荐潮宏基(002345.SZ):困境反转,价值重估 停止多元扩张,重新聚焦主业。2010年上市以来出于对珠宝、时尚产业的战略错判,公司做了较多多元化的布局,拖累主业发展。2019-2020年以来公司停止收购、剥离了“思妍丽”,并完成了新老董事长的交接,重新聚焦珠宝行业。 差异化的客群定位,是公司重新回归的基础。公司的差异化产品策略,形成了偏时尚的消费场景(70%),与一众婚庆珠宝龙头形成差异化竞争。在行业格局优化的后半段,公司凭借差异化定位有望赢得加盟商和商场的青睐。 放开加盟,业
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【中信建投电子】周报
【中信建投电子】周报:台积电宣布3nm量产;苹果欲扩大iPhone15 pro max代工行列 (20230102) 半导体: 台积电宣布3nm量产,并称3nm良率与5nm量产时的良率相当。对比5nm,3nm逻辑密度增加60%,相同速度下功耗降低30-35%。台积电3nm首家客户为苹果,其他潜在客户包括英特尔、高通等。台积电预估,3nm制程量产第一年带来的收入将优于5nm在2020年量产时的收益。台积电此次高调宣布3nm量产,意在消解外界因其赴美建厂而产生的“去台化”担忧和外界对新工艺良率与订单
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士兰微
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【海通医药】2023医药开年大吉
【海通医药】2023医药开年大吉:新周期起点,关注医药消费复苏、医药硬科技、创新、中医药、CXO等 [爆竹]辞旧迎新,我们认为2023年医药行业政策缓和趋稳,需求提升分化,供给提质提效,基本面、资金面、政策面支撑医药新周期表现: 医药高水平复苏:医药为刚性需求,2021年医院门诊收入同比2019年增长12.7%,类似我们预计2023年医药基本面高水平复苏。推荐:1)药店与互联网医疗:率先复苏&直接获益,短期有业绩催化,中长期有处方外流与场景服务能力强化逻辑,推荐益丰大参林老百姓一心堂健之佳;京东
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康龙化成
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【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102
【天风电新】复合集流体影响良率的因素梳理-0102 ————————— 【背景:市场关注产业链的最新进展,影响复合集流体应用进度的是其良率和实际成本,其中良率影响成本,我们将现阶段影响良率的因素梳理,综合良率的不断提升是复合集流体应用的关键】 🌼1、磁控溅射(大约影响10%的良率): ①磁控溅射均匀性不好导致水镀时电阻值效果差异大,刚开始电镀时会击穿一部分铜箔 。②漏溅射导致的电镀效果不良 。③温度过高导致膜拉坏损伤,易在卷绕时出现褶皱。 🌼2、水电镀(大约影响5%-10%的良率)∶ ① 水
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宝明科技
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【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周
【中银电新】风电中标情况周更新-1月第1周 本周项目中标:8个项目(其中一个为海上风电项目,其他均为陆上风电项目)共1315MW风机招标项目公布中标候选人/中标人。12月公布(预)中标项目34个约6.415GW,2022年公布(预)中标项目总规模约96.475GW。 本周中标价格:8个项目中5个项目披露了中标价格,其中1个海上风电项目为漳浦六鳌海上风电场二期项目风力发电机组及塔筒设备采购项目,含塔筒报价为3733元/kW(由金风科技报出)。陆上项目中,4个含塔筒项目均价为2227元/kW,最低报
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东方电缆
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【信达】免税近期情况更新
【信达】免税近期情况更新:元旦假期客流复苏,销售环比恢复增长,持续看好免税引领出行产业链复苏 感染高峰已过,海南航班客流恢复增长:1)从航班量来看,22年12月26日-23年1月1日,海口机场及三亚机场航班分别环比+9.21%、+11.82%,同比2021年同期分别-17.82%、-8.06%;2)从客流量来看, 22年12月26日-23年1月1日,海口美兰机场同比2021年同期下滑21.03%。 22年12月26日-23年1月1日销售数据: 1)环比:客流上升带来销售环比同步增长,三亚整体由于
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电新本周核心观点-20230102
电新本周核心观点-20230102 光伏: 上周硅料价格跌破200元/w,电池片价格跌至0.95元/w,组件跌至1.85元/w左右。从行业调研来看,产业链价格下降开始逐步放缓,行业对于一季度排产在陆陆续续起量。一季度国内项目有补装需求,另外随着组件价格下行,对海外价格敏感区域需求会有很强激发,一季度需求不必悲观。分环节来看,之前市场担心产业链价格下行区间组件环节盈利水平,我们预计一季度组件实际交付价格下行速度较慢,#一季度组件环节盈利有望修复,建议重点关注组件环节,另外组件价格下行有望带动绿电和
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天顺风能
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【开源农业】行业价格跟踪及观点
【开源农业】行业价格跟踪及观点 价格跟踪:1)本周猪价整体呈小幅震荡下行,最新报15.88元/公斤,相比上周末的16.49元/公斤,下跌0.61元。出栏体重方面,已连续一个月呈下降趋势,最新降至127.30公斤,但仍处偏高水平。本周二元母猪和15kg仔猪价格继续下跌,分别报1716元/头和533元/头。2)白羽鸡方面,本周鸡苗、毛鸡价格反弹,分别涨至1.42元/羽和7.9元/公斤,但仍分别亏损1.28元/羽和4.74元/羽。本周鸡肉价格跌至11.14元/公斤,屠宰利润2.64元/羽。3)黄羽鸡价
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圣农发展
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【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰
【天风轻纺】12月下旬运动品牌销售现拐点,1月中旬高线城市将迎客流高峰 ■受前三周客流影响,12月耐克生意规模同减29%,其中线上同减15%(主要系快递员阳性率高导致物流发货受阻),DTC同减30%,经销渠道同减33%,为22年单月最大跌幅;专家预计安踏、李宁(线下)同减均约20-30%,阿迪同减40%。 元旦期间虽同比仍为负增长,但增速环比显著改善。 ■多信号支撑12月下旬起现拐点:①12月第4周至今,每周客流环比20%+回暖,尤其大商圈客流恢复更快,餐饮已出现大面积排队现象;②近期冬季棉羽、
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安踏体育
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【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉
【中信前瞻/汽车/新能源汽车】特斯拉22Q4产销量出炉 【点评】 1、22Q4合计交付量40.5万辆,低于市场预期(42.1万辆);产量44.0万辆,略超市场预期(43.9万辆) 2、全年交付量和产量分别同比+40%/47%,略低于马斯克此前指引 [庆祝]【交付量】 1、22Q4 Model 3/Y 交付量为38.81万辆,环比+19%,同比31+% 2、22Q4 Model S/X 交付量为1.71万辆,环比-8%,同比+45% 3、22Q4 合计交付量为40.53万辆,环比+18%,同比+3
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【东北地产】REITs周观点:三只公募REITs获上交所受理,首批两只新能源项目亮相
市场表现:本周REITs指数下跌0.05%,其中经营权类上涨0.57%,产权类下跌1.10%。上市以来REITs与十年期国债、一年期国债、中证转债、企业债相关性分别为0.61、0.61、0.50、0.52,与上证综指、深证成指相关性分别为-0.35、-0.46。 🔔主要政策/会议:1)12月25日,发改委副司长韩志峰表示,2023年REITs很可能进入快速发展期,希望年底REITs发行能够超过60支,总发行规模超过2000亿。2)12月25日,文旅部指导的“文化和旅游行业公募REITs研讨班”
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光大嘉宝
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夜长梦山
2023-01-03 10:30:29
【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏
【光大电新 殷中枢|周观点】光储板块迎来反弹,持续关注终端需求复苏 新能源板块经历连续下跌后,本周光储迎来超跌反弹。核心催化剂在于光伏硅片、硅料价格大幅调整,市场预期光伏、储能放量。前期光伏、储能中的户储估值调整更多,故反弹力度更强。 我们认为,光伏博弈性较强,此次产业链跌价企稳时间可能延续到春节后,配置则优先选择胶膜、粒子等供需偏紧环节,适时获取具有核心竞争力的主链环节公司的低价筹码。 储能板块,我们更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况
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四方股份
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